汽车零部件市场调研.doc

汽车零部件市场调研及分析
这次调查，我们小组走访了武汉某小区约18家中的8家比较有代表性的汽车零部件销售店。从调查结果来看，就晒湖小区汽车零部件市场我们可以大致预测，武汉市汽车零部件市场的销售形式是：销售点呈增多的趋势、汽车配件主要针对车型集中、中低档汽车零部件产品销量较大、各种产品间的销售量差距大。

一， 行业动态调研及分析。

就我们所调查的小区而言，基本上短短的两个公交站点间就有约二十家汽车零部件销售店，因此该点汽车零部件销售行业已基本饱和。
据资料显示，汽车零部件行业发展前景很可观。据统计，进口配件的涨幅在10％～20％，其中日产配件平均涨幅在15％～20％，个别品种上涨了30％以上，而国产件的涨幅也在5％～10％，至于稀有件的涨幅更是近30％。而进入六七月以后，汽车配件价格更是持续上浮。如捷达的机油、启动马达、水泵等零配件价格比3年前上涨了数元至数十元不等。而1176种配件价格全部上调也是近几年从来没有过的事情。而且，目前中国汽车保有量已突破6100万辆，其中私家车突破2000万辆。预计到2015年私人购车在总体购车中占例将达到75%，中国汽车保有量不断增加，汽车“年龄”也越来越大，中国使用了3年以上乘用车比例将从2007年44%增长到61%，也就是说需要维修保养车数量显著增加。而汽车售后市场价值将从2007年410亿美元增长到2015年1220亿美元，净增810亿美元。另外，私家车主对汽车品牌性能和个性化需求日益强烈，这对中国汽车零部件乃至整个汽车产业都将产生深远影响。其次，自从受2008年金融危机的影响，铜价大幅度下跌及其不稳定性，使生产的减速起动机不得不降价，降价后利润微乎其微，汽车配件的生产受到了很大的影响，产量减产了1/3。金融危机也导致汽车维修业业绩下滑，物流业疲软导致大量车辆停驶，车辆故障发生率下降使维修频率降低，从而间接导致了汽车维修业营业额下滑。而在配件市场，配件销售主要份额来自于修理厂需求，维修业绩下滑直接导致了对汽车配件需求下降，配件销售也不免会受到间接影响。而到现在，我国经济恢复，汽车零部件行业也如雨后春笋般复苏，使得该行业在未来具有很好的发展。
据所查阅的市场行情，汽车零部件行业的技术不是很稳定。据中国汽车工程学会调查结果表明，目前外资企业已经在高压共轨等发动机关键技术领域形成垄断，主要供应商全是外国厂家；在自动变速箱、ABS系统和汽车电子技术等领域，关键技术也被外方掌控，关键元器件依然靠进口，国内研究没有突破性进展，成为国内自主品牌难以逾越的门槛。以ABS产品为例，国内ABS生产企业过去是企业规模不大、配套量小，技术成熟的少。相反，国外ABS技术已非常成熟，我国还处于发展的初期阶段。凭借在国外的批量化、规模化配套，跨国公司的ABS成本比国内企业低。进口ABS利用价格优势给国内相关企业造成极大的竞争压力。目前国内ABS产品研发比较好的企业，大部分是民营企业。这些民营企业本身资金积累和技术积累都与国外品牌有较大差距，因此，在自主研发过程中，会遇到重重困难。它们能够在ABS产品上不断投入，需要相当的资金以及对市场的把握能力。
其次，汽车零部件行业还受国家政策（如燃油税、国家尾气排放标准等）、社会环境及其他因素的影响。
二， 企业内部调研及分析
汽车零部件销售企业财务支出主要体现在进货成本、门面租赁费用、员工工资等方面。由于那里的汽车零部件销售店规模都比较小，看起来员工能力并不是很强，甚至不少销售店并没有雇佣员工。据考察，大多数销售店所销售的产品都是以武汉市汽车生产企业“神龙汽车公司“所生产的车型为主体的零部件。也是由于本地车型主要以其为主。
对于中国，汽车零部件企业的“散、乱、差”有目共睹，加上国内整车配套厂人为地制造非技术性障碍，国内零部件厂商似乎已有些吃不消了。零部件产业的成本降低的法宝之一就是要形成批量化经济规模，然而，分割的配套市场羁绊了零部件企业做大做强。当整车市场利润丰厚时，尚能掩盖住零部件产业结构性缺陷，但当整车市场处于激烈竞争时期，就像现在这样，挤利润水分的压力传递到零部件企业身上，先天性结构问题开始暴露无遗—————中国汽车零部件企业都还没有形成大规模的成本优势；加上产品结构不合理，不少零部件企业生产能力严重过剩，大量资产闲置，固定成本增加。汽车零部件企业生产的产品，主要还是属于技术含量低、附加值不高、劳动密集型或者是材料密集型的产品。汽车零部件产业与国际相比，显得相当分散。国家商务部已经决定，加大我国汽车及零部件出口的推进力度，并且确定了争取在2010年实现汽车及零部件出口额700亿－1000亿美元的长期目标。如果这一目标能够成功实现，届时，我国汽车及零部件产量的40%将用于出口。不过近年来的生产能力也有所提高，在2009年，由于中国汽车全行业超过40%的增长，汽车零部件公司的产能扩张将成为全行业趋势。同时，中国整车出口持续快速增长，带动零部件出口增长。整套散件出口增长直接带来零部件出口增加。中国车的售后市场也为零部件的出口带来了机遇。
近几年，汽车工业竞争力在迅速提升，产品竞争力明显提高。竞争优势目前主要体现在低成本、低价格优势，而快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区，物美价廉的产品对市场产生了不小的吸引力。我国零部件中低档产品出口具有明显的成本优势。但未来零部件业的竞争仅有低价远远不够，高科技含量较高的零部件大多由外方控股或独资生产的状况，不利于企业发展。内有关部门应为企业介绍国外技术标准、在各种相关法规方面予以指导与服务。
对于汽车零部件产品的各项研究。首先，要采取比谈论整车厂自主开发更加宽容的态度，来看待零部件厂的自主开发，把要求自主开发的零部件定位在一级供应商和关键零部件产品上。其次，产品的包装上采用用周转箱和料架，这样的包装运输方便。
三， 潜在进入者调研及分析。
对汽车零部件销售行业来说，其进入成本并不算高。就如我们调查的一些零售店，规模不需要很大，但同样可以有比较好的销售业绩。我想，一旦要退出该行业所损耗也不会很多吧。
对汽车零部件生产企业，有相当一部分企业因资金运转困难而无法在研发、采购、生产和营销等方面进一步拓展.为商用车企业配套的零部件企业比为乘用车企业配套的企业资金压力更大,融资的需求也更强烈.中国汽车及零部件企业做强做大,离不开资本运作.国内许多汽车零部件企业面临国内上市困难、银行贷款难的资金瓶颈.。
四， 现有竞争者的调研及分析。
就我国而言，汽车生产及零部件生产技术相对落后， 管理水平也不够。对于某些国外汽车零部件企业，其本身就拥有一定的技术水平（如：滤清器的滤纸，一些整车厂规定，必须使用从美国购买的标准灰尘，对滤纸进行过滤和通过性实验，用得出的标准数据估计出滤纸的使用寿命，即汽车在行驶多少公里后需要对滤纸进行更换）。加之很多人都会认为进口产品更好，更愿意购买国外产品，这样增强了我国汽车零部件企业的竞争对手。
五， 替代品调研及分析。
就我个人感觉，汽车零部件好像不存在替代品。其替代品也会是汽车零部件。
六， 互补品调研及分析。
汽车零部件的互补品大概就是汽油、公路等汽车的配套产品，汽车产业的快速发
展导致汽车零部件的快速发展，同时也使得其配套产品快速发展。汽车刚出来卖得不是很好，因为有钱人都是坐马车。原因是那时候汽车的技术不是很稳定，路也都是很泥泞的路，汽车在这样的路上行驶颠簸得厉害。高速公路的出现，让车在上面开，使乘客感觉很刺激、体验到拥有汽车的好处。这样，汽车的价值就很好地体现了出来。随着路面汽车的增多，道路的发展也越来越快。
七， 原材料供应商调研及分析。
汽车零部件所用到的原材料大致有钢材、铜、橡胶、塑料，石油等，这些材料的价格均处在历史高点。与此同时，还需不少人力资源。这些原材料大多无替代品，因此原材料的价格随着汽车零部件的需求量增大而迅速提高。
八， 中间商调研及分析。
汽车零配件的购销具有双重身份，它既是汽车配件生产厂家的需求者即采购者，又是使用汽车用户的销售者，具有很浓厚的中间商的色彩，而它的生产过程就是由采购和销售组成的，因此作为汽车零配件购销者，也与他的企业一样，为了在激烈竞争的市场中求生存，求发展，都希望自己所提供的零配件能够满足用户的需要和要求，为此为求得更大的经济效益就必须按国家质量管理和质量保证系列标准建立健全本企业的质量体系，增强企业的质量保证能力，以不断满足用户的需求，提高竞争力。多数的利润掌握在中间商手里,而竞争对手却是时常出现压力。
国产重卡上使用的一部分零部件也需要依赖进口.因此在重型汽车配件市场,主角是从事进口产品贸易的中间商,他们在这个行业占有举足轻重的地位。
九， 消费者调研及分析。

汽车零部件的消费者一般是拥有车在三年以上的用户。就我个人估计他们的消费能力会比较高。消费者对产品的认知态度也会较全面。“买得起、修不起”对中国的有车族来说，确是个不争的事实。但是目前市场的情形并非像消费者所期望的那样。满街都是整车降价的信息，惟有汽车配件很少有降价的。作为消费者，自然希望“整车降价年”的同时，也成为汽车配件价格的跳水年。但是据资料表明:汽车质量问题十分突出.有关专家对汽车消费者投诉的典型案例进行分析,发现:突出的汽车质量问题主要表现在零部件上。因此消费者对汽车零部件的质量存在很大问题。