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欧盟金融服务离岸外包：现状、特点与趋势
[摘要]离岸服务外包已经在欧盟金融业逐渐显示其重要性，迅速变化的市场、日益激烈的竞争、降低成本、市场整合和技术改进等种种压力，将迫使欧盟金融业更专注于特定领域的核心竞争力，加快离岸服务外包的发展。而随着欧盟金融服务离岸外包的增加，其监管手段也将越来越严格和完善。中国应加强对欧盟市场的特点、服务产品需求和监管方式的研究，分析其发展前景，以更好地开拓该市场。

　　（世经评论·北京）随着经济全球化的进一步深入，服务业全球化的趋势日益明显，尤其自20世纪90年代以来，离岸外包成为服务业全球化的重要载体。欧洲是继北美洲之后发展起来的全球主要的离岸服务外包发包市场，研究欧盟市场的需求特点与发展前景，对于我国发展服务外包承接业务的重要性不言而喻。虽然，离岸外包是欧盟国家中各产业部门的一项发展，然而本文将重点研究欧盟金融服务行业的离岸外包现象，原因是：首先，欧盟国家的离岸服务外包目前是由银行及其它金融机构主导的（见表1）。

表1：离岸外包在欧盟各行业部门的分布 行业 金融服务 IT 制造 零售 交通与休闲
比重 35% 25% 15% 7% 13%

　　资料来源：Deloitte Research（2004）

　　其次，各类金融机构都具有一些共同点，从而使它们必须在很大程度上运用外包业务。具体来说，金融机构在业务流程中必须处理大量的信息，包括书面和电子形式，而且他们通常要为客户提供各种各样的相关服务。单纯从这些业务的数量和广度来看，这就需要有强大的信息技术服务支撑。目前，IT服务提供商已经拥有适应具体金融业务应用的专业技术，能很好地满足金融机构的需求，这将进一步促进金融机构把相关业务外包出去。
　　此外，进一步实行“产业化”的可能性是欧盟的金融服务外包将持续快速发展的一个重要原因。相对于制造业、银行业有更强的潜力进行垂直整合。例如，德国的电子行业自行生产20%的产品，汽车部门自行生产25%的产品，而德国银行却自行生产了80%的产品（见图1）。可见银行业更可能通过业务外包，实现业务和流程重组，从而集中资源发展核心竞争力，获得战略优势。

图1：西欧不同行业部门的外包情况

　　资料来源：Roland Berger（2004），柱状表示外包总量，曲线表示年均复合成长率。

　　服务外包从根本上改变了金融机构处理业务的方法和流程。而更重要的是，离岸外包为金融业创造了一个真正的全球运营模式，产生了新的、有效的竞争动力，改变着整个行业的游戏规则。

　　一、金融业服务外包发展概述

　　（一）服务外包的形式

　　服务外包可以发生在国内或国外，如果公司向其外部的国内服务提供商签订购买服务产品合约，则称为在岸服务外包（Onshore outsourcing）。如果公司向国外服务提供商购买服务产品，则属于离岸服务外包（Offshore outsourcing）。
　　离岸服务外包是一个国家进口服务产品的一部分，其重要特点是对业务的直接操控转向了海外的服务提供商。离岸外包也有两种形式：一是与公司外部的服务提供商签订外包合约，二是与公司或集团内部的提供商签订外包合约，如公司的子公司或国外机构，或合资企业和战略同盟。由于离岸外包具有不同的形式，每一种独立运用或结合运用的形式在各种不同情况都有其独特的优点和带来不同的利益。例如，当发包方需要保持对这种活动具有可控性和保密性时，集团内的外包似乎更合适。但是，当公司以降低总成本为主要目的时，向外部服务提供商发包的形式使用得更加广泛。
　　离岸外包是在在岸外包出现了许多年之后才兴起，但进入21世纪以来，离岸外包快速发展，其形式还可细分为近岸（near-shore）外包、远岸（far-shore）外包和多岸（multi-shore）外包。

　　（二）金融服务离岸外包的发展现状

　　通过业务流程重置并转移到工资较低的地区，金融机构可以在离岸外包中获得丰厚的收益。因为银行业和保险业有大量的以信息技术为基础的业务，所以他们可以通过离岸外包节省大量的此类费用。有研究指出，银行通过离岸外包可以节省全部成本的8%～12%，而保险业可以从中节省成本10%～15%。由于竞争的压力，近年来，金融机构倾向把更广泛的业务，包括更多的高端业务，外包到低成本地区，如数据分析、会计／财务业务、人力资源、行政事务等。
　　根据Deloitte Research研究报告（2004），从2002年到2003年，全球金融机构中设立离岸服务中心的比率从29%上升到2003年的67%，而提供的境外工作职位也随之增加了约500%。预测到2010年，全球金融业有超过1/5的成本将转向离岸外包业务支出中。同期，全球金融企业100强－－它们的股票总市值超过100亿美元，将有4000亿成本转移到离岸外包支出中，每项业务流程的重置可节约37%的成本，平均为每个公司节省的成本每年不少于15亿美元。该报告还显示，越来越多的金融公司将建立自己的离岸外包中心，争取在不断发展的离岸外包潮流中脱颖而出。
　　另外，全球管理咨询公司A. T. Kearney的一项研究（2003）也指出，在未来五年内，美国的银行、券商、保险公司、共同基金和其他金融服务公司正计划重置500，000个职位到海外，这一数字将是他们雇员的8%，预期每年将减少营运成本超过300亿美元。这些离岸外包不仅包括传统的IT外包，还涉及到财务分析，调查研究，监管报告，会计和人力资源，即BPO项目。该公司的常务董事Andrea Bierce认为，“任何功能，只要不需要面对面联系，都可以作为离岸外包的候选对象”。
　　分析近年来离岸服务外包的发展，我们认为离岸外包最初是由经济上的压力以及降低成本需要所驱动。在早期，很多公司之所以选择离岸外包，因为这是最快捷、最容易的启动方法，它只需要很少的投资并能降低投资风险。但时至今日，离岸外包已成为一种标准的商业经营方式，是金融服务业经营的一个基本组成部分。并日益成为金融机构全球商业模式的一个核心要素。离岸外包将改变金融服务业的结构，改变人力资源的全球配置，并激发强大的、新的竞争动力，迫使金融机构重新思考其经营战略和管理理念。

　　（三）欧盟金融服务离岸外包的发展现状

　　离岸外包在欧盟金融服务业中扮演的角色越来越重要。从图1可知，西欧金融业的服务外包每年增长15%，相比其它部门，银行与保险公司表现出最强的外包动力。
　　欧盟金融业服务外包的一个特点是，信息服务外包以及信息与其他业务流程捆绑在一起的外包占了最大的比重。相对于其它行业，金融服务业拥有最高额的资讯科技预算，每年的IT支出占收入的7%（见图2）。因此，金融机构普遍具有强烈的IT外包动力。