医疗器械行业分析报告PPT课件.ppt

医疗器械行业分析报告2014年8月一、行业整体发展状况.医疗器械行业基本情况行业基本情况 医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高新技术产业，进入门槛较高。医疗器械工业是一个国家综合工业水平的体现，综合了各种高新技术成果，将传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术结合起来的行业。与发达国家相比，我国医疗器械工业基础薄弱，规模较小，发展较为滞后。但同时我国落后的医疗器械装备水平与社会日益增长的医疗需求间矛盾巨大，刺激了我国近年来医疗器械市场的快速增长，增速显著高于我国GDP及其它国家医疗器械市场的增长速度。3.医疗器械行业特征渠道共用性和排他性医疗器械行业具有很强的渠道共用性，当一种产品打通渠道并获得客户认可后，企业能够不断通过该渠道推荐其他产品。另一方面，医疗器械行业的渠道亦具有显著的排他性特点，先入企业较易形成渠道壁垒、挤压后进入者的渠道空间，形成强者越来越强的行业趋势。医疗器械行业渠道天然的共用性和排他性特点要求企业基于现有技术水平并以产品质量为前提，尽快进入相关的市场领域，扩充产品线、抢占市场渠道资源，为产品叠加发展奠定基础。需求刚性医疗器械行业属于与人类生命健康关系密切的行业，需求刚性较强，因此行业周期性特征不明显，经济下滑趋势对行业的影响不明显，行业抗风险能力较强。在2008年金融危机导致的全球经济衰退中表现的尤为明显，在中国出口明显下降的情况下，医疗器械行业的出口仍保持快速增长。产品叠加发展医疗器械产品种类繁多，单一产品的市场规模和空间有限；但医疗器械产品多为配套使用，相关产品的技术相似性和通用性较强，医疗器械企业较易基于相关技术的积累不断扩充产品线、丰富产品种类，通过已有渠道网络实现新产品的快速销售，提升收入增长点。业内知名的医疗器械企业均通过持续自主研发或收购，扩张产品线、丰富产品种类，基于渠道共用性、采用产品叠加策略提高市场集中度，支撑企业的快速发展。4.医疗器械行业经济环境分析医疗器械产业伴随着科学技术的发展，特别是医疗技术的发展，已经成为一个迅猛增长的“朝阳行业”。医疗器械产业也日益成为衡量一个国家科学技术、工业制造水平的具有参考价值的产业。进入21世纪以来，随着世界贸易经济的发展，国际化进程的深化，科学技术从发达国家向发展中国家转移，发展中国家加工成本优势的释放，使得医疗器械的国际间贸易的发展正处于一个良好的上升势头。2013年中国经济增速放缓，是当前经济转型升级、结构调整带来的一种增长模式的变化。虽然增长幅度低于以往的两位数，但这种增长是向着更均衡、更高质和更持久的趋势发展，因而显得更为重要。表现在我国医疗器械2013年贸易状况则是进口明显强于出口，这与当下世界各种经济体分化走势分不开，如发达经济体适度就业但经济增长有限、新兴经济体受通胀压力和经济增速放缓等困境制约，导致全球经济体对医疗器械总体需求下降，多少对我国医疗器械对外贸易有一定的影响。5.医疗器械行业政策环境分析(1)(1)医疗器械科技产业“十二五”专项规划发布日期与单位2011年12月31日 科技部目标加速推进医疗器械产业发展，更好地满足广大人民群众健康需求，支撑我国医疗卫生服务体系建设，促进医疗卫生体制改革的顺利实施。重点规划对我国医疗器械科技产业发展面临的形势与需求进行了深入剖析，明确了“十二五”期间我国医疗器械行业发展的指导思想和发展原则，并且提出了行业的发展目标、发展重点、“十二五”重点布局方向和保障措施。影响我国医疗器械行业迎来了前所未有的发展机遇，同时龙头企业有望收益。1、医疗器械科技产业“十二五”专项规划6.医疗器械行业政策环境分析(2)(2)新医改推动医疗器械市场需求放量发布日期与单位2009年新医改调集了各部委力量，方向明确、分工明确，使得配套政策较具操作性。目标完善四大体系重点全面加强公共卫生服务体系建设、进一步完善医疗服务体系（农村三级医疗卫生服务网络、新型城市医疗卫生服务体系）、加快建设医疗保障体系（城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助）和建立健全药品供应保障体系（国家基本药物制度），到2020年，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。影响国家在新医改的投入上，2009 年政府卫生投入跃上6000 亿元台阶，同比翻倍增长；2009-2011 年增量投入较存量增幅77%，三年总投入将达到近2 万亿元，新增8500 亿元。卫生总费用占GDP 占比5%，政府投入占比将快速跃升至38%。在新医改的政策推动下，医疗器械市场需求得到进一步释放。2 2、新医改推动医疗器械市场需求放量7.医疗器械行业政策环境分析(3)(3)3 3、78 78 亿元助力5 5 个领域基础建设 7878亿元助力5 5个领域基础建设发布日期与单位2012年8月16日，健康报事件国家开发和改革委员会下大了基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目、卫生监督体系建设项目、食品安全风险检测体系建设项目、全体医生临床培养基地建设项目、农村急救体系建设项目5个卫生项目的2012年中央预算内投资计划，共计78亿元。影响各位公共医疗服务规划的密集出台，以及资金的及时下拨，对引导我国医疗行业整体实力的增强有着重大的作用，卫生医疗基础建设领域获财政资金的支持，对于我国医疗设备的市场需求是一个很大的刺激，将会有力助推整个行业的快速发展。8.医疗器械行业政策环境分析(4)(4)4 4、美国医疗器械巨头美敦力并购康辉发力中国市场美国医疗器械巨头美敦力并购康辉发力中国市场发布日期与单位2012年9月28日，证券时报网事件全球主要医疗器械商美敦力公司和康辉控股（中国）公司宣布，双方已订立一项协议，据此美敦力将并购康辉，交易总价值约为7.55亿美元。美敦力此举为其扩展全球骨科业务奠定基础，也将加快其全球化策略。如顺利获得康辉股东批准，并完全惯常交易流程，交易有望在今后一两个月内完成。影响随着我国国内医疗器械领域市场需求的不断扩大，加之目前高尖端技术企业的相对缺乏，许多全球行业巨头纷纷发力，布局中国市场。外资的进入，将促进我国医疗器械行业的技术，管理水平的提升，但同时也将加剧市场竞争的激烈程度，进一步蚕食本土企业的“蛋糕”。在这种环境下，如何努力提升本土企业的研发、管理能力、增强资本水平迫在眉睫。9.医疗器械行业技术发展水平及趋势现代医疗器械设备的信息化和网络化程度逐渐提升，计算机技术在医疗器械设备中得到更加广泛的运用，并得到更成熟的信息数据库的支持，外部操作方式却更趋简单化。典型的技术发展趋势如下：医疗电子设备内部结构可按功能模块划分，既便于设备的设计和维修，亦有利于研发的专业化。不同科室的病人对监测参数的需求也不同，模块化设计的插件式设备可灵活方便地组合监测参数。由于医疗电子设备模块化技术含量较高，目前只有少数国内领先企业具备此项技术。整机技术主要解决医疗器械的可靠性、安全性和便捷性，需要有多年产品生产和质量控制的经验积累和大批量生产经验。我国医疗电子设备产品近年发展很快，且正处于更新换代阶段，部分优秀厂商凭借良好的质量管理体系和长期的临床积累，整机技术已达到国际先进水平。信息化技术在医疗电子设备领域的应用，使其不仅是一个生理参数的显示和记录终端，而是成为重要的临床、生理信息平台，通过中央信息系统的处理，显著提升医疗信息的处理效率。目前我国医疗卫生机构在监护信息网络化方面还未形成统一的协议标准，不同品牌的设备尚不能在同一种中央监护系统中对接。模块化技术信息化技术整机技术10.医疗器械行业供给环境分析市场空间广阔与政策支持共同推动我国医疗器械行业发展市场空间广阔我国医疗器械市场规模占医药总市场规模14%，与全球水平42%相去甚远；与全球人均器械消费水平相比，我国有56 倍提升空间；我国医疗卫生费用占GDP 比重约5%，远低于美国的16%，市场空间较大。政策鼓励支持政策鼓励支持新医改实施三年来，全国财政合计投入达到14099 亿元，相比2008 年新增投入11342 亿元，超额完成新医改的计划目标。2011 年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年120 元提高到200 元，全国医疗支付能力将大幅提高。此外，“十二五”规划鼓励社会资本进入医疗服务领域，一些民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加。新医改推动下的社区和乡镇医疗机构的建设，使生产质优价廉的医疗器械产品的企业仍有广阔的市场。11.医疗器械行业需求环境分析收入水平人口结构消费观念基层机构收入水平不断提升、人口结构老龄化、消费观念升级等因素推动医疗器械行业需求不断提升的人均收入提高了居民对医疗器械产品的消费能力。近年来，随着国内经济的快速发展，人均收入水平保持较快增长，在满足基本的衣食住行之余，人均收入的增加有利于提升医疗器械的需求量。中国正在加速进入老龄化社会，2013年中国60 岁以上老年人口比例已达14.9%，2040年60岁及以上人口占比将达28%左右。由于老年人更多地受到诸如糖尿病、高血压等慢性病的困扰，更多地依赖于家用康复护理仪器（制氧机等）、日常检测设备（血压计、血糖仪等）以及日常护理产品（轮椅、助听器等）等医疗器械，极大地推动了产品需求。伴随着中产阶级的日益壮大，健康意识的觉醒以及对生活质量的日益关注已成为当前发展趋势，推动了对于各种医疗保健器械的需求，如身体脂肪含量测量计、计步器、按摩器刷等；同时，更多的慢性病患者愿意在家接受康复护理治疗，越来越多的人选择防患于未然，对自我诊断和保健的重视程度越来越高，从而加大了对于医疗器械的需求。基层医疗机构发展提速促进设备需求释放：进入“十二五”后，基层医疗体系的建设被列为未来医疗卫生事业发展的工作重心，县级医院建设和新农合的完善将得到极大的推动。基层医疗机构将会成为未来5 年内医疗设备的大采购方，带动整个医疗器械产业的爆发式增长。12.全球医疗器械行业发展状况(1)(1)1 1、全球医疗器械产业持续快速增长随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，全球医疗器械市场需求持续快速增长，医疗器械行业是当今世界发展最快、贸易往来最活跃的行业之一。据欧盟医疗器械委员会的统计数字，全球医疗器械市场销售总额已从 2001 年的 1870 亿美元迅速上升至 2009 年的 3553 亿美元，年复合增速达 8.35%，全球医疗器械市场需求增长率超过同期 GDP 增幅。13.全球医疗器械产业区域分布全球医疗器械行业集中度较高，目前排名前25位的医疗器械公司的销售额合计占全球医疗器械总销售额的60%（数据来源：欧盟医疗器械委员会）2013年全球医疗器材按照销售额排名2013年全球医疗器材销售额排名前十企业：强生、西门子、美敦力、罗氏、柯惠、雅培、通用、飞利浦、史赛克。14.全球医疗器械市场分布全球医疗器械市场中，美国、欧盟、日本占据绝对领先优势，美国医疗器械行业整体销售收入占全球 40%，2011年全球主要国家和地区的医疗器械行业销售收入占比情况如下。-随着核心技术难关的逐步突破，加上人力成本等相对优势，使得亚洲地区日渐晋升为全球最具发展潜力的市场。以中国、印度为代表的亚洲新兴国家医疗器械行业表现突出，年复合增速甚至超过20%，显著高于发达国家的增长水平。15.全球医疗器械行业发展状况(2)(2)2 2、全球医疗器械市场需求巨大美欧日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，国内居民生活水平高，对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高，市场需求以最新产品的升级换代为主，市场规模庞大、需求增长稳定。中国、印度等亚洲国家，以及墨西哥、巴西等拉美国家，俄罗斯等东欧国家的医疗电子设备市场发展较快，设备普及和升级换代的需求同时大量存在，常规医疗电子设备普及率逐步快速提升，高端医疗电子设备产品市场需求量亦保持快速增长。非洲等地区的医疗电子设备市场尚处于初级市场，产品功能单一，设备普及率低于20%，但增长潜力较大。3 3、中国逐渐成为全球医疗器械制造中心在经济全球化的大背景下，企业加强国际协作，立足全球配置资源的需求日益迫切。当前医疗器械产业链分工越来越细，专业化程度的高低是一个企业核心竞争力的重要因素。中国有着丰富的资源、低廉的人力成本和巨大的市场潜力，正成为“世界的制造工厂”。全球多家医疗器械产业巨头在华设立子公司或将生产制造甚至研发部门迁至中国。在同国际企业竞争的过程中，我国优质的医疗器械企业快速成长，逐渐具备参与国际竞争的综合实力和技术水平。16.中国医疗器械行业发展状况(1)(1)1 1、中国医疗器械市场高速发展改革开放以来，中国医疗器械产业高速发展。2000年至2013年，中国医疗器械产业整体规模增长10多倍，年复合增长率为21.06%，工业增加值在全国GDP中所占比重稳步上升。经过 30 年的持续高速发展，中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，同时也成为我国国民经济的基础产业和先导产业。复合增长率21.06%-虽然我国医疗器械产业整体发展较快，但仍无法充分满足国内市场需求，且较世界医疗工业强国仍存在差距。目前，我国整个医疗卫生服务开支占总的GDP比重为4.7%左右，而发达国家一般在10%左右，其中美国达到16%；我国医疗器械与药品的消费比例仅为1:10，而发达国家该比例已经达到1:1，我国医疗器械产业还存在较大缺口，市场发展空间极为广阔。17.中国医疗器械行业发展状况(2)(2)2 2、中国医疗器械行业两极分化趋势明显 生产企业多，截至2012年底，全国共有医疗器械生产企业14928家；企业规模小，2012年医疗器械产业市场总产值为1800亿元，平均每个企业产值约1200万元；产品集中度高，医疗器械产品种类3500多种，平均每种产品十多个注册证。国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域，集中度都比较低。国际竞争力弱，2013年上半年22家医疗器械上市企业的收入仅为100亿元，仅占到行业总规模的5%左右。而在医疗器械零售市场上，目前还没有一家上市企业，在国内销售医疗器械的主要渠道是药店及专业的医疗器械店。18.中国医疗器械行业发展状况(3)(3)3 3、民族品牌处于市场弱势地位，医疗费用高居不下目前市场上，高端医疗器械70%以上被外方企业垄断，这也在一定程度上加重了看病贵问题。例如，我国医疗器械领域约80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、85%的检验仪器市场、90%的磁共振设备、90%的心电图机市场、80%的中高档监护仪市场、90%的高档生理记录仪市场、95%的心脏起搏器等被跨国公司垄断。目前从大城市的招标情况来看，国内高端、大型的医疗器械市场中，外资企业已占据了80%以上，GE的市场占有率已达到50%60%。由此可见，我国国产品牌医疗器械在市场上占有率还是比较低的，尤其是高端影像类产品和高端耗材。19.医疗器械行业所处的发展阶段医疗器械行业处于成长期在市场需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下，我国的医疗器械发展迅速。2005 年-2013 年，我国医疗器械行业保持高速增长，销售收入增速保持在17%以上，平均增速为20.81%。据中国医疗器械行业官方网站统计，2010 年我国医疗器械市场已跃升至世界第二位，首次突破1000 亿元大关。尤其在多种中低端医疗器械产品方面，产量居世界第一。1010成长期生命周期判断标准导入期10成长期 10成熟期下降到-10%10衰退期-10注：为年销售增长率20.全球医疗器械行业发展趋势产品性价比逐渐成为重要竞争因素品牌建设成为影响企业发展的关键因素研发能力逐渐成为企业持续发展的核心动力随着全球医学的进步和科技的持续发展，新的病理发现和诊断方法不断增加，要求企业持续提升医疗电子设备的性能和科技含量，并根据客户需求不断开发新产品、新技术。基于行业渠道共用的特性，能否及吋研发出新产品是公司能否持提升销售收入来源的关键闪素。2008年后，各国政府对于医疗健康的预算趋于谨慎，在产品质量得以保证的前提下，侧重于购买价格实惠、功能丰富的产品；全球医疗机构对性价比的关注程度亦较金融危机前人幅上升，给中国等新兴医疗器械生产国带来了机遇。医疗器械行业的发展逐渐正规化，市场逐渐向规模化的品牌厂商聚集，品牌逐渐成为影响公司发展的关键因素之一。品牌成为影响客户认可度以及经销商忠诚度的重要因素。医疗信息化、网络化远程化的趋势全球各大医院通过医疗信息化，显著提升了医疗信息处理和设备使用效率；互联网应用技术与医疗电子设备的结合，实现各地医疗电 子设备通过网络和城市医院中央信息系统实现互联互通，各国政府逐 步通过远程医疗解决偏远地区的医疗资源配置问题。21.影响医疗器械行业发展的有利因素(1)(1)1 1、全球人口的老龄化带来医疗器械市场需求的持续增长随着人均寿命的延长，全球发达国家人口老龄化趋势明显，以日本为例，2009年，65岁以上老年人数已经达到了 2565万，占人口总数的20.10%。2013年，我国60岁以上老年人口达2.02亿，约占总人口的14.90%，且比例仍将持续提升。中国已成为世界上老年人口最多的国家，人口老龄化将明显带来社会医疗需求和支出的增长，医疗器械的市场需求亦将显著增加。22.影响医疗器械行业发展的有利因素(2)(2)2 2、我国新医改政策的实施将有效推动医疗器械市场的发展2009年3月，国务院分別颁布关于深化医药卫生体制改革的意见和医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009年至2011年）。根据方案，国家将投入8500亿元，其中2/3投入基层眹疗机构。三年内中央重点支持2000所左右县级医院（含中医院）建设。2009年，全面完成中央规划支持的2.9万所乡镇卫生院建设任务，再支持改扩建5000所中心乡镇卫生院。三年内新建、改造3700所城市社区卫生服务中心和1.1万个社区卫生服务站。中央支持困难地区2400所城市社区卫生服务中心建设。新医改方案将对各级医疗机构的基础设施进行大批量升级换代，淘汰基层医疗系统仍在大量使用的上世纪80年代设备，显著带动我国医疗器械行业的发展。随着我国医疗改革的深入，二三级城市电子医疗监护、诊断、治疗设备普及率将显著提高，营销网络优势明显的企业将尤其收益明显。23.影响医疗器械行业发展的有利因素(3)(3)3 3、世界经济的复苏带动全球需求增长和我国出口的复苏受金融危机的影响，2009年中国出口较往年同期低迷，医疗器械行业出口却仍保持正增长。2010年全球经济逐渐复苏，国际医疗器械行业需求明显回升，将拉动我国医疗器械行业出口快速恢复到金融危机前的高增长水平。4 4、美国新医改法案的通过有利于我国医疗器械企业的在美销售2010年3月23日,美国总统奥巴马签署了美国新医改法案，美国政府未来10年将投入8700亿美元使美国医保人群覆盖率由过去的85%上升至95%，新增3200万覆盖人口，使中低收入的美国家庭亦能被纳入医保。法案的通过将显著推动美国基层医疗系统的高速发展。美国新医改法案明文鼓励美国医疗卫生系统从其他国家购买价格更合理的医疗相关产品，以降低美国高昂的眹疗费用，此举将有力推动我国优质医疗器械产品在美国医疗系统的销售。24.影响医疗器械行业发展的有利因素(4)(4)5 5、我国生活水平提高，医疗保健需求增大改革开放30年来，我国经济持续高位增长，国民生活水平得到大幅提升。随着我国居民生活条件逐步改善，国民的健康、保健意识逐步增强，健康观念从“病重就医”逐步向“预防为主、防治结合”转变，国民的就诊频次及医疗消费比例日渐提高。中国卫生部数据显示，2009 年全国诊疗人次数达到54.9亿人次，同比10年前增长158.6%，而我国城镇及农村居民用于医疗保健的支出在其消费总支出的占比也分别从1990年的2%、5.1%提升至8%、6.7%，年复合增速分别高达20.93%、15.29%。居民医疗消费的逐步升级为本行业提供了较大的发展空间。1980-2013年中国国民收入增长变化情况25.影响医疗器械行业发展的有利因素(5)(5)6 6、全球产业转移推动我国医疗器械行业的发展随着世界经济的一体化发展，发达国家逐渐将其电子、材料加工、先进制造等行业向中国转移。随着产业转移的集群规模不断扩大，生产效率的持续提升，产品价格持续下降，使我国医疗器械行业的釆购成本不断降低，为我国医疗器械行业的发展提供了充足的原料供给和医疗器械行业的发展提供了充足的原料供给和良好的配套产业支持。26.影响医疗器械行业发展的不利因素国外非关税壁垒的限制医疗器械是特殊商品，各国政府对此类产品的市场准入都有非常严格的规定和管理，如美国的FDA注册制度、欧盟的CE认证等。我国在医疗器械生产过程管理和质量保证体系方面与发达国家仍有一定的差距，通过国际认证的厂家和产品较少。医疗器械产品出口面临一系列非关税贸易壁垒，如认证辩垒、绿色壁垒等，并且国内医疗器械企业缺乏国际医疗器械市场运作经验的专业人才，国际贸易经验不足，进入国际市场困难较多。27.上下游发展状况对本行业的影响电子行业主要提供本行业所需的电子仪表和检测设备；生物行业主要为本行业提供可靠的生物信息检测和转换技术及指标；材料行业主要提供本行业设备的外壳和部分特殊材料。随着我国以上行业的高速发展和生产效率的提高，近年电子仪表、检测设各、集成芯片、外壳材料、电子检测元器件等的价格呈持续下降趋势，生物信息检测和转换技术更加成熟和完善，显著降低了医疗器械产品成本，提升了技术水平，有效促进了医疗器械行业的发展。随着中国医疗卫生体系的发展和进少，患者和医院对诊疗的准确性、可靠性和可跟踪性的要求不断提高，带动了国内医疗器械行业近年的快速发展。根据国家新医改政策，政府将向医疗卫生体系投入8500亿元，其中很大一部分将是对医疗器械产品的投入，新医改政策的实施标志着中国医疗器械行业新一轮黄金发展期的到来。随着全球经济的发展和人民生活水平的提高，各国政府均努力推动建立完善的医疗保障体系，尤其以2010年美国奥巴马政府通过新医改法案为标志，全球医疗市场将进入新的发展时期。各国医疗卫生体系的全面发展，也将带动国际医疗器械行业进入快速发展期。上游：电子、生物、材料等行业下游：医疗卫生行业28.二、行业进口情况分析.医疗器械进口总体概况下图为2010年至2013年医疗器械贸易进口额以及同比增长率。近年来，进口额在持续的增大，进口比重也在逐步的上升，可见进口市场正在逐渐的扩大。值得注意的是在进出口数据中，有35%左右的产品或其主要构成部分是在中国生产，先出口的国外、然后再进口到中国的销售。年份进口额（亿美元）进口额增长率 进出口总额（亿美元）进口比重2010年79.5730.35%226.5635.12%2011年108.8736.82%265.9840.93%2012年124.7214.56%300.6241.49%2013年149.7520.07%343.1043.65%30.医疗器械进口主要来源地2013年,我国从100多个国家和地区进口了医疗器械，全年进口额为149.75亿美元，同比增长20.07%。欧洲是我国医疗器械最大进口市场，进口额为58.67亿美元、同比增长24.96%，所占比重为39.18%；北美洲为第二大市场，进口额为48.48亿美元、同比增长21.09%，比重为32.37%；亚洲排第三位，进口额为38.96亿美元、同比增长12.24%，比重为26.01%，三大洲所占比重达到97.56%，具体国家和地区如下：31.20132013年中国医疗器械产品进口主要来源地其中，我国从单一市场进口增幅超过三位数的有18个国家或地区，如越南、印度尼西亚、哥斯达黎加、巴基斯坦、土耳其、爱沙尼亚、哥伦比亚、塞尔维亚、智利、塞浦路斯、南非、埃及等。来源地进口额（亿美元）金额同比%金额占比%全球149.75 149.75 20.07 20.07 100.00 100.00 1美国47.61 21.59 31.80 2德国25.76 15.53 17.20 3日本21.06 4.70 14.07 4瑞士5.95 62.59 3.97 5爱尔兰5.20 39.24 3.47 6韩国4.87 15.88 3.25 7英国4.00 13.78 2.67 8荷兰3.63 16.24 2.42 9法国3.47 20.99 2.32 10新加坡2.80 38.67 1.87 32.医疗器械进口主要产品2013年，我国进口医疗器械金额达到亿美元的产品有34个品种，其中，诊疗设备、医用耗材、康复用品、口腔科设备材料和医用敷料的进口额最高，进口额超过1亿美元的医疗器械主要有医用导管、彩超仪、CT机、MRI仪、内窥镜、血管支架、医用直线加速器、X线管、人工关节、矫形或骨折用器具等，进口的产品中以高附加值的产品为主。序号商品名称进口额（万美元）金额同比%金额占比%1彩色超声波诊断仪9.97 16.11 6.66 2其他注射器、针、导管及类似品9.39 16.20 6.27 3X射线断层检查仪8.00 7.49 5.34 4医疗或兽医用X射线应用设备6.98 2.09 4.66 5弥补生理缺陷、残疾用器具等6.16-4.11 6成套的核磁共振成像装置5.84 12.99 3.90 7尿裤及尿布5.00 74.23 3.34 8内窥镜3.91 9.56 2.61 9血管支架3.63 33.19 2.42 10其他人造的人体部分3.33 26.17 2.23 33.医疗器械进口国内省市区进口情况2013年，我国医疗器械进口前十个省市占比达到90.85%，其中，上海多年来一直处在第一位，金额占比为38.25%，与2012年相比增长1.48个百分点。其中，上海的三资企业进口金额比重最大为66.84%；北京地区的国有企业进口金额比重最大为41.9%；山东民营企业进口金额比重最大为76.52%。上海进口的主要产品有医用导管、血管支架、内窥镜、矫形或骨折用器具、人工关节和血液透析机；北京进口的主要产品有彩超、CT、MRI和X射线管等；广东进口的主要产品有彩超、牙钻机、CT和MRI等。34.20132013年我国省区市进口医疗器械情况35.医疗器械主要进口企业2013年，我国有12123家企业经营医疗器械进口，有284家企业进口额超过千万美元，与2012年251家相比增长13.15%；进口超过亿美元有22家。其中，美敦力医疗用品技术服务(上海)有限公司 -上海东松国际贸易有限公司 上海益联进出口有限公司 -强生(上海)医疗器材有限公司概腾国际贸易(上海)有限公司 -金佰利(中国)有限公司罗氏诊断产品(上海)有限公司 -奥林巴斯贸易(上海)有限公司波科国际医疗贸易(上海)有限公司 -中国医疗器械技术服务公司位居我国医疗器械进口金额排名前十位，所占比重达11.83%，与2012年同比下降了0.63个百分比，具体信息如下表：36.20132013年主要进口产品的进口企业进口产品主要进口国主要进口企业彩超美国、韩国、日本、奥地利、挪威和意大利深圳市怡亚通供应链股份有限公司上海东松国际贸易有限公司中国医药对外贸易公司CT美国、德国、日本和以色列中建材集团进出口公司四川中地进出口贸易有限公司安徽亚美亚进出口贸易有限公司MRI德国、美国和荷兰青岛美赫尔国际贸易有限公司中建材集团进出口公司上海东松国际贸易有限公司内窥镜日本、德国和美国奥林巴斯贸易（上海）有限公司上海协谷供应链管理有限公司宾得医疗器械（上海）有限公司血管支架爱尔兰、美国和德国美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司概腾国际贸易（上海）有限公司波科国际医疗贸易（上海）有限公司37.医疗器械进口百强企业名录38.医疗器械进口百强企业的区域分布39.医疗器械进口企业的性质从进口企业构成分析：民营企业占比50.47%份额，金额占比为36.08%；三资企业占比39.92%份额，金额占比为40.09%；国有企业占比9.28%份额，金额占比为23.48%。其中：国有企业以整机进口为主，民营企业以进口关键零部件为主，三资企业以进口核心知识产权部件为主 40.医疗器械进口国相关政策全球主要的国际医疗器械进口国已加入世界贸易组织或与我国签有互利贸易协定，在相关贸易协定的框架下，进口国政府对公司出口的产品无特殊贸易限制，不存在对产品进口造成重大影响的进口政策、贸易摩擦。医疗器械产品关乎生命健康和安全，各国政府对医疗器械产品的市场准入都有严格的规定和管理，欧洲地区要求产品必须通过CE认证，亚洲、非洲、南美等大部分地区在进口医疗器械产品时也要求出示CE证书。美国市场则需要进行FDA注册。41.上海东松国际贸易有限公司介绍上海东松国际贸易有限公司隶属东方国际集团，以进出口贸易和为进出口贸易提供一体化供应链管理服务为自身定位，坚持进出口并举、内外贸易联动的经营策略，形成了以机电产品进出口业务、大宗原材料进出口业务和为进口业务相配套的国际招标业务为主导的经营特色。多年来，公司年度进出口总额保持在5亿美元以上，年度招标中标金额约15亿元人民币。公司在医疗器械、IT产品、电信产品和成套设备的国际采购招标和进口方面取得领先优势，在医疗卫生行业、金融行业、资本市场、电信运营商、公用事业行业和制造企业中享有卓越的声誉。公司在2011年中国医药保健品进出口商会“进口五强企业”排行榜中名列第3位。公司依托电子商务平台、物流管理平台和现代企业管理制度，致力于为国外供应商和国内用户提供国际招标-进出口采购-国际运输保险-清关-仓储-拣货-标贴-加工-分拨-配送-销售的进出口贸易一体化供应链服务。42.企业基本信息名称:上海东松国际贸易有限公司注册号:310115000428765 法定代表人姓名:钟伟民住所:浦东新区花木镇高科西路1862号注册资本:1730.000000 万人民币企业状态:确立公司类型:有限责任公司（国内合资）成立日期:1997年7月16日营业期限:1997年07月16日 至2027年07月15日登记机关:浦东新区市场监督管理局受理机关:浦东新区市场监督管理局经营范围:从事货物及技术的进出口业务，国际招标，国内贸易（除专项规定），汽车（含小轿车）的销售，政府采购代理，食用农产品（不含生猪产品）、食品添加剂的销售，货运代理，装卸服务，仓储（除危险品），自有设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询（不得从事经纪），会展会务服务，预包装食品（含冷冻冷藏、含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（凭许可证经营），危险化学品（范围详见许可证）的批发（租用储存设施，凭许可证经营），医疗器械、煤炭的销售（上述两项凭许可证经营）。43.企业产品与服务1 1、招标业务2 2、进口业务：代理进口业务:1 1）商务服务 2 2）通关服务 3 3）物流服务 4 4）分销、配送服务 5 5）服务贸易 进口产品：医疗器械，IT IT产品，电讯通讯设备，成套设备，原材料，技术服务，日本食品3 3、出口业务4 4、供应链服务：1 1）资源整合能力 2 2）供应链金融服务 3 3）物流信息系统44.企业进口情况分析进口的医疗器械：呼吸机，核磁共振、直线加速器、计算机断层扫描影像系统、螺旋CT、数字血管造影等临床和科研设备及医疗器械零部件等。进出口岸：上海成交方式：FOB居多申报单位名称（部分）：上海新文海国际货运代理有限公司 上海久盛报关有限公司（专业的报关公司）上海东岳国际货物运输代理有限公司（专业从事上海口 岸海运货物报关的海关A类管理企业）运输单位名称（部分）：上海新文海国际货运代理有限公司（隶属东方国际集团（有限）公司，是经国家商务部批准的国际货运一级代理企业，专门从事国际货运代理业务。接受国外进口货物的报关业务）等。货主单位名称（部分）：上海麦迪逊医疗器械有限公司 上海华钧实业有限公司 上海康迎医疗器械有限公司 医疗器械进口量：约2亿美元/年，2013年医疗器械进口企业排名第2位。45.分析结果1，上海东松国际贸易有限公司的进口业务类似于富森，提供进口代理，物流，仓储，供应链金融等服务；2，上海地区的医疗器械进口量巨大，有利于富森上海分公司的业务开展；3，上海东松国际贸易有限公司都是委托第三方（集团旗下公司或外部公司）进行进口业务报关，富森在此方面更具竞争优势；4，医疗器械行业发展潜力大，进口量巨大并持续增长，行业中的进口企业多且进口需求大，进口设备以中大型的医疗影像诊疗类设备为主，单体的价值高，资金需求量大，是富森未来行业开发的可行目标之一。46.三、行业（细分）格局竞争情况.医疗器械行业市场竞争情况分析(1)(1)国际医疗器械市场集中度较高，2009年排名前25位的医疗器械公司销售额合计占全球医疗器械总销售额的60%，而且随着全球经济一体化带来的并购重组高潮，未来市场集中的特点将更加明显。按照不同的市场定位，可将国际医疗器械市场分为三个梯队。第一梯队是以通用电气医疗、飞利浦等跨国公司为代表的髙端品牌，凭借其雄厚的研发实力和制造能力、全系列的核心技术和主动的产品淘汰引领市场需求与产业升级，是行业标准的制定者，主要定位于全球高端市场；第二梯队由中型跨国公司日立、东芝以及国内厂商迈瑞医疗、东软医疗、理邦仪器等组成，尽管在产品线、企业规模等方面较第一梯队存在显著差距，但凭借在部分领域掌握的核心技术，占据了中端市场的主要份额，部分产品逐渐进入高端市场；第三梯队则是单一产品线、自主创新能力比较弱的公司组成，其产品同质化程度高，资金和技术能力较低，难以进入国内中高端市场和国际市场。48.医疗器械行业市场竞争情况分析(2)(2)随着我国医疗器械产品质量和性能不断提升，生产商向中高端市场渗透的需求日益强烈，受国际金融危机带来的消费、投资观念变化的影响，以及中国、美国等国家医疗体制改革的刺激，第一梯队厂商和第二梯队厂商已经在一些领域展开了激烈竞争。国内中高端医疗器械市场仍然主要由国际第一梯队厂商占领，国内领先的医疗器械公司，在掌握自有知识产权的中高端产品上同国际厂商在中高端市场形成竞争，并占有相当的市场份额。低端市场主要由第二和第三梯队的厂商占领，但随着国家对医疗器械公司质量控制要求的日趋严格、市场渠道共用性和排他性的天然特征，国内领先厂商的市场份额不断扩大。49.医疗器械行业壁垒分析(1)(1)1 1、市场渠道壁垒医疗器械行业渠道其有明显的排他性，先入企业可以通过广泛扩展渠道，占领渠道资源，排除后入厂商的竞争，形成较强的渠道壁垒;此外，建立覆盖全球的渠道网络需要较长的建设周期，新进入者短时间内无法培育较大的营销网络，从而产生明显的渠道壁垒。2 2、研究和产品设计开发能力壁垒医疗电子设备涉及大量的生理参数检测和分析，对产品的安全性、有效性、准确性和产品的长期可靠性有比较高要求，尤其要求在各病理条件下的极限生理参数的检测和分析的准确性。只有在大量的基础研究和产品临床应用开发的积累基础上，通过对大量临床数据的统计和分析，厂商方可不断提高产品的可靠性和准确性，满足临床应用要求。此外，医疗器械产品是跨多学科领域的技术密集产品，需要持续的研究和产品设计开发积累方可不断提升产品质并研发出适合各地客户需求的产品。行业新入者在短期内较难获得可靠的产品技术平台积累和大规模的临床数据积累，行业只有天然的研究和产品设计开发能力的壁垒。50.医疗器械行业壁垒分析(2)(2)3 3、技术与人才壁垒医疗器械行业是特殊的高科技行业，医疗器械产品综合了医学、电子、自动化控制等多种学科的新技术，缺乏技术和科研开发能力的企业难以在短期内实现多学科的交叉整合；且随着科技的发展，市场对产品的技术水平要求持续上升，先入企业和新进入企业之间的技术壁垒不断扩大。此外，公司需要通过长期的人才筛选、培训和市场经验积累方可能打造一支高素质的专业营销团队；只有经过长期的设计经验积累、并行研发运作经验积累以及产品临床使用经验的积累，方能打造一支专业、高效的研发团队。而新进入企业在短期内无法具备相应的技术积累和研发、市场经验，先入者可以建立明显的技术与人才壁垒。4 4、市场准入壁垒疗器械涉及人的生命健康，国家对医疗器械的生产釆取生产许可证和产品注册制度，对设立医疗器械企业的资格和条件审查非常严格，对医疗器械产品的注册条件要求较高。此外，国家正在推动医疗器械行业市场结构的整合，推动市场向规模化企业方向发展，市场先入规模化企业树立了较高的行业壁垒。51.医疗器械行业细分竞争格局(1)(1)医疗器械行业细分52.医疗器械行业细分