大成-印度对华光伏电池保障措施PPT课件.pptx

印度光伏电池产品保障印度光伏电池产品保障措施调查措施调查India Safeguard Duty Investigation on Solar Cell Product可编辑可编辑12017-12-27I I：案件介绍与分析：案件介绍与分析IIII：大成策略及建议：大成策略及建议IIIIII：大成国际贸易团队：大成国际贸易团队内容要点内容要点可编辑22017-12-27申请人申请人Indian Solar Manufacturers Association(ISMA)代表代表五家印度国五家印度国内生厂商：内生厂商：Mundra Solar PV LimitedIndosolar LimitedJupiter Solar Power LimitedWebsol Energy Systems LimitedHelios Photo Voltaic Limited调查调查发起公告日：发起公告日：2017年年12月月19日日国内国内产业：申请人声称他们的产量占印度国内总产量超过产业：申请人声称他们的产量占印度国内总产量超过50%，可，可以代表国内产业。以代表国内产业。I 案件介绍与分析案件介绍与分析申请人说明：申请人说明：可编辑32017-12-27受调查受调查产品：产品：无论是否装成组件的光伏电池片（无论是否装成组件的光伏电池片（Solar Cells whether or not assembled in modules or panels）；）；涉及海关涉及海关税则号：税则号：85414011；申请人主张：申请人主张：申请人声称制造光伏电池片有两种技术。一种是硅基技术，申请人声称制造光伏电池片有两种技术。一种是硅基技术，另外一种是薄膜技术。申请人认为无论那种技术生产的进口光伏电池片与另外一种是薄膜技术。申请人认为无论那种技术生产的进口光伏电池片与申请人基于硅基技术生产的电池片最终用途没有重大区别。因此他们主张申请人基于硅基技术生产的电池片最终用途没有重大区别。因此他们主张这两种技术生产的进口光伏电池片与印度国产光伏电池片类似且相互之间这两种技术生产的进口光伏电池片与印度国产光伏电池片类似且相互之间直接竞争直接竞争。调查调查期：期：2014-2015年度至年度至2017-2018年度（基于申请人提供的进口资料）年度（基于申请人提供的进口资料）4受调查产品说明：受调查产品说明：可编辑2017-12-27细目细目单位单位2014-152014-152015-162015-162016-172016-172017-182017-18（截（截止到止到20172017年年9 9月）月）2017-2017-1818（年度）（年度）总进口总进口兆瓦兆瓦1275127541864186637563754665466593319331印度国产印度国产兆瓦兆瓦24624630530579879854454411641164进口进口/国国产产%519519137113717997998588588028025进口的绝对增加和相对增加（来自申请人的数据信息）进口的绝对增加和相对增加（来自申请人的数据信息）可编辑2017-12-27申请人认为不断增加的光伏电池进口申请人认为不断增加的光伏电池进口对对印度印度国内国内光伏电池制造业带来严重损光伏电池制造业带来严重损害和严重损害威胁。具体表现为以下几方面害和严重损害威胁。具体表现为以下几方面：6申请人主张严重损害申请人主张严重损害的的考虑因素考虑因素：可编辑2017-12-27细目细目单位单位2014-152015-162016-172017-18（截止到（截止到2017年年9月）月）2017-18（年度）（年度）产能产能兆瓦3925736537271653申申请请人人产产量量兆瓦237295473381838市场需求市场需求兆瓦147544707157518610430申申请请人人产产量量/需求需求%1677787（a）产量产量下降下降：调查期光伏电池的生产和需求在增加，然而国内生产商的生产量却调查期光伏电池的生产和需求在增加，然而国内生产商的生产量却急剧下降。这一现象从下表中得到反映：急剧下降。这一现象从下表中得到反映：可编辑2017-12-27期间期间总进口总进口（兆瓦）（兆瓦）申请人申请人（兆瓦）（兆瓦）国内其他生国内其他生产商（兆瓦）产商（兆瓦）总需求（兆总需求（兆瓦）瓦）市场份额市场份额申请人进口国内其他2014-151,27519191,475138612015-164,18627684,47069402016-176,3754573257,15768952017-18（截截止止2017年年9月）月）4,6653581635,18679032017-18（年年度）度）9,33177432510,43079038(b)国内生产商销售和市场国内生产商销售和市场份额份额减少减少：尽管印度光伏市场需求快速扩张，国内产业近尽管印度光伏市场需求快速扩张，国内产业近些年的销售和市场份额却或多或少保持不变。如果与些年的销售和市场份额却或多或少保持不变。如果与2014-2015年度的基准期相比事年度的基准期相比事实上是急剧下降的。国内产业在实上是急剧下降的。国内产业在2014-15年度的市场份额是年度的市场份额是13%，到，到2017-18年度下年度下降到降到7%。同期，进口的市场份额从。同期，进口的市场份额从86%增加到增加到90%。下表展示了这一变化：。下表展示了这一变化：可编辑2017-12-27细目细目单位单位2014-152015-162016-172017-18（截止（截止到到2017年年9月）月）2017-18（年度）（年度）产能产能兆瓦3925736537271653国内生产国内生产兆瓦237295473381838产产能能利利用用率率%60%52%72%53%51%9(c)产能产能利用率利用率下降下降：国内产业产能设备调查期利用率底，产能严重下降。国内产业产能设备调查期利用率底，产能严重下降。可编辑2017-12-27雇员数雇员数2014-152015-162016-172017-18（截止（截止到到2017年年9月）月）排除排除MSPVL100135128127包括包括MSPVL10013512846010(d)就业就业下降下降：调查期国内产业的就业呈现下降趋势。尽管申请人之一调查期国内产业的就业呈现下降趋势。尽管申请人之一Mundra Solar PV Limited（MSPVL）在）在2017年年5月雇员人数增加，但这并不反映行业整体就业趋月雇员人数增加，但这并不反映行业整体就业趋势。如果排除势。如果排除Mundra Solar PV Limited雇员人数，国内产业整体就业趋势事实上雇员人数，国内产业整体就业趋势事实上是下降的。下表可以展示这一趋势。另外，国内产业在产能利用率不足情况下保护是下降的。下表可以展示这一趋势。另外，国内产业在产能利用率不足情况下保护就业。这也从（就业。这也从（c）主张中所列表得以体现。）主张中所列表得以体现。可编辑2017-12-27细目细目2014-152015-162016-172017-18（截止到（截止到2017年年9月）月）2017-18（年度）（年度）利利润润（十十万万卢比）卢比）100-351-146-341-150利利润润（卢卢比比/瓦）瓦）100-243-61-84-8011（e）持续亏损）持续亏损：国内产业在整个调查期亏损国内产业在整个调查期亏损。可编辑2017-12-27细目细目2014-152015-162016-172017-18（截止（截止到到2017年年9月）月）期末存货期末存货1008214741612(f)存货存货增加增加：下表显示调查期国内产业的存货扩大了约四倍。这表明由于进口泛滥下表显示调查期国内产业的存货扩大了约四倍。这表明由于进口泛滥导致国内产业市场空间被挤压。导致国内产业市场空间被挤压。可编辑2017-12-27立即采取一个四年期的保障措施。立即采取一个四年期的保障措施。鉴于进口增加导致的国内产业急剧恶化鉴于进口增加导致的国内产业急剧恶化，向进口光伏产品征向进口光伏产品征保障保障措施关税。措施关税。13申请人诉求申请人诉求可编辑2017-12-27可在调查通知日（可在调查通知日（2017年年12月月19日日）起）起30日内参与该调查的利益相关方：日内参与该调查的利益相关方：向印度出口光伏产品的中国出口商向印度出口光伏产品的中国出口商进口和使用中国光伏产品的印度进口商和消费者进口和使用中国光伏产品的印度进口商和消费者中国政府中国政府行业协会行业协会备注：其他各方方如果想要成为利益相关方，可在调查通知日起备注：其他各方方如果想要成为利益相关方，可在调查通知日起15天天内向印内向印度财政部保障措施总干事提交申请。度财政部保障措施总干事提交申请。14利益相关方利益相关方可编辑2017-12-27事实层面：事实层面：在本次调查发起之前，印度已对进口自中国的光伏电池已采取反倾销措施，在本次调查发起之前，印度已对进口自中国的光伏电池已采取反倾销措施，中国对印度光伏出口不可能激增。中国对印度光伏出口不可能激增。薄膜技术光伏电池与硅基光伏电池不是类似产品。薄膜技术光伏电池与硅基光伏电池不是类似产品。申请人在其主张中提供的总需求数字是进口量、国内产业销售量以及其他申请人在其主张中提供的总需求数字是进口量、国内产业销售量以及其他销售的简单总和，并不反映印度市场的真实需求。市场需求不等于销售额。销售的简单总和，并不反映印度市场的真实需求。市场需求不等于销售额。因此申请人基于市场需求的严重损害主张缺乏合理基础。因此申请人基于市场需求的严重损害主张缺乏合理基础。15II：大成策略建议：大成策略建议可编辑2017-12-27申请人自己承认，在五家厂商中有一家的雇员数在申请人自己承认，在五家厂商中有一家的雇员数在2017年年5月是增加月是增加的的。这。这意味着这家的经营状况应该是良好的。另外四家可能是因为自意味着这家的经营状况应该是良好的。另外四家可能是因为自身身经营经营 不善不善或技术落后或技术落后导致业绩下滑、市场份额丢失，导致业绩下滑、市场份额丢失，而非受到而非受到进口产品冲击。进口产品冲击。印度国内产能利用率不足的原因是过度投资下产能过剩导致的。印度国内产能利用率不足的原因是过度投资下产能过剩导致的。销售萎缩不是亏损的唯一原因。成本、技术也能导致亏损销售萎缩不是亏损的唯一原因。成本、技术也能导致亏损。虽然印度的光伏电池也受到其他国家的反倾销调查。但是因为虽然印度的光伏电池也受到其他国家的反倾销调查。但是因为享受享受市市场经济国家待遇，印度企业所获得的反倾销税率远低于中国企业获得场经济国家待遇，印度企业所获得的反倾销税率远低于中国企业获得的反倾销税率，在国际市场比中国企业更具价格优势。所的反倾销税率，在国际市场比中国企业更具价格优势。所以印度的国内光伏产业并未受到挤压。以印度的国内光伏产业并未受到挤压。16事实层面事实层面：可编辑2017-12-27期末存货的增加不仅仅受销售的影响。其他诸多因素都会影响期末期末存货的增加不仅仅受销售的影响。其他诸多因素都会影响期末库存的变化。印度国内产能变化趋势与期末存货变化趋势一致。这库存的变化。印度国内产能变化趋势与期末存货变化趋势一致。这说明很可能是过剩的产能导致库存的积压。说明很可能是过剩的产能导致库存的积压。调查期进口量增加的同时，印度国内产量也在同步增加。这说明进调查期进口量增加的同时，印度国内产量也在同步增加。这说明进口并没有绝对挤压印度国内产量口并没有绝对挤压印度国内产量。光伏电池保障措施不符合印度下游产业利益和最终受益用户。光伏电池保障措施不符合印度下游产业利益和最终受益用户。中国光伏产业在中国国内有广阔的应用前景。尤其是在中国节能减中国光伏产业在中国国内有广阔的应用前景。尤其是在中国节能减排政策引导下，将会长足发展。不会对印度带来损害威胁。排政策引导下，将会长足发展。不会对印度带来损害威胁。17事实事实层面：层面：可编辑2017-12-27可依据的法律规定：可依据的法律规定：中国加入世界贸易组织议定书（中国加入世界贸易组织议定书（“议定书议定书”）马拉喀什建立世界贸易组织协定马拉喀什建立世界贸易组织协定（“WTO协定协定”）WTO的基本原则，包括贸易自由化、非歧视原则等的基本原则，包括贸易自由化、非歧视原则等保障保障措施措施协定协定第第2条第条第1款和款和GATT1994第第19条的规定，条的规定，“进口量增长进口量增长必须在数量和质量方面都足够接近，足够突然，足够陡然，足够重大，足必须在数量和质量方面都足够接近，足够突然，足够陡然，足够重大，足以造成或威胁造成以造成或威胁造成严重严重损害损害”印度印度过渡期保障措施办法存在过渡期保障措施办法存在一些一些规定含糊不清的规定含糊不清的问题问题。18法律层面法律层面可编辑2017-12-27保障措施调查代理经验保障措施调查代理经验在印度专门针对中国发起的汽车部件保障措施调查中代理协会及中国政府在印度专门针对中国发起的汽车部件保障措施调查中代理协会及中国政府进行抗辩并获得无损害结果进行抗辩并获得无损害结果。优势优势律师律师+会计师协同模式。律师分析研究法律规定，对事实信息进行定性分会计师协同模式。律师分析研究法律规定，对事实信息进行定性分析，形成有力抗辩点。会计师支持律师的分析研究，对所获取的财务数据、析，形成有力抗辩点。会计师支持律师的分析研究，对所获取的财务数据、产业数据、宏观数据进行定量分析，从中发现支持抗辩点的信息。产业数据、宏观数据进行定量分析，从中发现支持抗辩点的信息。19III：大成国际贸易团队：大成国际贸易团队可编辑2017-12-27蔡开明蔡开明合伙人国际贸易与投资部D+8618612250069E孙磊孙磊合伙人国际贸易与投资部D+8613911901866E胡富茂胡富茂合伙人国际贸易与投资部D+8613520237767EKevin CaiPartnerInternationalTradeandInvestmentD+8618612250069E团队核心成员团队核心成员Jason SUNPartnerInternationalTradeandInvestmentD+8613911901866EMarco HuPartnerInternationalTradeandInvestmentD+8613520237767EBryan YanConsultantInternationalTradeandInvestmentD+8613928836372E可编辑20严光普严光普特别顾问国际贸易与投资部D+8613928836372E2017-12-27个人简历个人简历可编辑21孙磊孙磊合伙人国际贸易与投资部D+8613911901866EJasonSUNPartnerInternationalTradeandInvestmentD+8613911901866EMr.Jason SUN is a Partner in the International Trade and Investment group.Mr.Sun ever served in Beijing WTO Center as Assistant Director,responsible for analyzing Uruguay Round legal documents.He focuses his practice on international trade law,counsels Chinese clients on trade remedy investigation against China:ThecasesherepresentedcoversallproceduresoftheUStraderemedyinvestigation,includinginitialinvestigation,annualreview,newshipper,industryinjury,sunsetreview,changedcircumstance,andCITandFACproceedings;Intraderemedyfields,herepresentedthegovernmentofChinaandChineseenterprisesinanti-dumping,countervailing,andsafeguardmeasurescaseinitiatedbytheUnitedStates,Australia,Canada,EuropeanUnion,IndiaandThailand;HerepresentedforeignenterprisesandsuccessfullyobtainedtheapprovalofMinistryofCommerceofChinafortheAnti-monopolyBusinessConcentrationNotificationProcedure,andalsohasrichexperienceinlegalservicefortheforeigninvestmentandothercommercialactivities.Individualbio孙磊律师是大成国际贸易及投资业务的合伙人，曾任北京WTO事务中心主任助理、信息部主任，主要从事WTO乌拉圭回合谈判法律文件的分析研究工作。孙律师专注于代理中国企业应诉外国对华发起的贸易救济调查，是代理中国政府应诉美国对华反补贴调查最具项目经验的律师之一。代理过的美国案件涵盖了美国贸易救济调查的所有程序，包括原审调查、年度复审调查、新出口商复审调查、产业损害调查、日落复审调查、情势变更调查、国际贸易法院（CIT）及联邦上诉法院（FAC）等；曾代理中国中央政府和企业参加美国、澳大利亚、加拿大、欧盟、印度、泰国等国对华发起的反倾销、反补贴、保障措施和特别保障措施调查案件；曾代理美国、德国等公司向中国商务部进行国内并购经营者集中反垄断申报；在公司投资法律事务领域，曾为日本、美国等外商投资企业进行国内投资等商事活动提供法律意见。2017-12-27Thankyou谢谢可编辑22中国北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层邮编：100020大成是世界上第一家全球多中心的律师事务所，坚持超越自我，以客户需求为中心，始终如一地提供专业、全面、及时、高效的服务，荣膺“Acritas2015全球顶尖20家精英品牌律所”称号。我们知道，深谙本地文化对于达成交易、解决纠纷以及化解商业风险都至关重要，这促使我们深入客户业务所在的各个地区，让客户保持竞争优势。大成-全球最大的律师事务所-全球服务团队现在更加灵活，在遍及全球50多个国家超过125个地区，为个人及公共客户提供量身定制的解决方案，满足客户在本地、本国及全球的法律服务需要。2015年大成。大成是一家全球性律师事务所，通过其成员律所及关联机构服务全球客户。本文件并非意在提供法律或其他意见，阁下不得基于本文件内容采取或不采取任何行动。我们基于阁下愿意保守保密协议而发送此文件给您，如果您给我们发送机密文件但未做申明，我们有可能会作为他用。法律声明请浏览.2015Dentons.Dentonsisagloballegalpracticeprovidingclientservicesworldwidethroughitsmemberfirmsandaffiliates.Thisdocumentisnotdesignedtoprovidelegalorotheradviceandyoushouldnottake,orrefrainfromtaking,actionbasedonitscontent.Weareprovidinginformationtoyouonthebasisyouagreetokeepitconfidential.Ifyougiveusconfidentialinformationbutdonotinstructorretainus,wemayactforanotherclientonanymattertowhichthatconfidentialinformationmayberelevant.PforLegalNotices.Dentonsistheworldsfirstpolycentricgloballawfirm.Atop20firmontheAcritas2015GlobalEliteBrandIndex,theFirmiscommittedtochallengingthestatusquoindeliveringconsistentanduncompromisingqualityandvalueinnewandinventiveways.Driventoprovideclientsacompetitiveedge,andconnectedtothecommunitieswhereitsclientswanttodobusiness,Dentonsknowsthatunderstandinglocalculturesiscrucialtosuccessfullycompletingadeal,resolvingadisputeorsolvingabusinesschallenge.Nowtheworldslargestlawfirm,Dentonsglobalteambuildsagile,tailoredsolutionstomeetthelocal,nationalandglobalneedsofprivateandpublicclientsofanysizeinmorethan125locationsserving50-.7/F,BuildingDParkviewGreenFangCaoDiNo.9,DongdaqiaoRoadChaoyangDistrict100020,Beijing,China2017-12-27