饼干市场零售研究分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Body Text-28 pt.Bold,Second Level-28 pt.Normal,Third Level-24 pt.Normal,Fourth Level-24 pt.Normal,Title-36pt.Bold,*,Body Text-28 pt.Bold,Second Level-28 pt.Normal,Third Level-24 pt.Normal,Fourth Level-24 pt.Normal,Title-36pt.Bold,1,某,饼干市场零售研究 汇报会,饼干市场零售研究分析报告,第1页,目,回顾饼干整体市场在过去两年发展趋势,饼干不一样品类细分回顾,康师傅/达能/纳贝斯克表现比较,饼干市场零售研究分析报告,第2页,全国饼干年度销售增加趋势,饼干整体市场增加速度仍处于迟缓增加阶段,MAT,+24.9%,+4.8%,+21.8%,+1.1%,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,MAT,AM 01,AM 02,AM 01,AM 02,米饼类干脆小食,34.6,22.8,12.8,0.6,方便面,22.5,4.2,16.1,3.7,销售量增加,销售额增加,饼干市场零售研究分析报告,第3页,饼干在全国城市和城镇中销售增加趋势,销售增加迟缓现象普遍存在在城市和城镇中，4个主要城市发展速度相对较快,MAT AM 01 Vs MAT AM 00,MAT AM 02 Vs MAT AM 01,销售量增加,销售额增加,饼干市场零售研究分析报告,第4页,饼干在顶新不一样辖区中年度销售改变趋势,天津地域是过去两年里推进整体市场增加主动力,128,544,160,556,168,271,32%,37%,43.5%,29.1%,27.7%,28.9%,38.9%,35.3%,27.6%,2,623,3,194,3,230,27.6%,31.2%,37.7%,35.0%,33.3%,34.2%,37.4%,35.5%,28.1%,天津辖区,杭州辖区,广州辖区,销售量（吨）,销售额（百万人民币）,饼干市场零售研究分析报告,第5页,七大地域饼干市场销售主要性改变趋势,华东在过去一年里销售主要性不停提升,销售量主要性,销售额主要性,东北,华北,西北,华东,华中,西南,华南,饼干市场零售研究分析报告,第6页,饼干在全国各大区市场渗透比较,饼干整体在东北地域市场渗透率最高,数值铺货率,饼干市场零售研究分析报告,第7页,全国饼干在不一样地域当代通路市场渗透率,饼干在西北当代通路中渗透率最高,数值铺货率,饼干市场零售研究分析报告,第8页,顶新在各地域当代通路数值铺货率比较,饼干市场零售研究分析报告,第9页,全国饼干不一样品类年度销售改变趋势,夹心饼干在过去两年里一直保持稳定增加,8.3%,12.1%,26.1%,21.2%,6.8%,8.6%,14.4%,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,8.9%,12.4%,32.9%,20.1%,7.8%,6.9%,7.9%,3.0%,2,6%,9.2%,2.9%,11.6%,27.9%,20.5%,8.2%,8.3%,11.4%,129,161,168,2623,3194,3230,10.7%,4.4%,11.1%,19.8%,22.9%,7.0%,7.7%,16.4%,11.9%,6.6%,12.2%,24.3%,22.0%,7.7%,7.3%,7.9%,12.2%,5.7%,11.0%,20.4%,22.5%,8.1%,8.1%,12.0%,饼干市场零售研究分析报告,第10页,全国饼干不一样品类双月销量趋势,曲奇/蛋卷等在春节过后，本期销量显著下降,销售量（千吨）,饼干市场零售研究分析报告,第11页,全国饼干不一样品类价格趋势,饼干市场零售研究分析报告,第12页,不一样地域饼干不一样品类销量主要性分布,华南地域饼干品类分布较分散,销售量份额,MAT AM 02,饼干市场零售研究分析报告,第13页,饼干不一样品类在不一样地域价格指数比较,各地占主导品类相对价格越靠近或低于市场平均水平,注：以上黑色数字均为价格指数，即以饼干整体价格为100，各品类价格占整体百分比,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,饼干,（100）,（100）,（100）,（100）,（100）,（100）,（100）,夹心,128.6,124.2,138,114.9,103.9,98.5,95.9,甜单片,74.3,71.6,78.4,80.8,84.2,81,89.6,咸单片,101.2,93.9,109.8,69.5,94.3,82.2,87.2,蛋卷,182.2,190,347.9,170.5,173.6,162.5,141.3,曲奇,100.6,104.6,154.3,119.2,91.6,150,140.2,梳打,117.4,109.6,148.7,111.9,124.3,92.4,86.1,威化,124.9,102.5,116.4,89.5,109.8,71.3,79.3,儿童膨化,469.9,364.5,475.1,387.3,447.7,304.4,284.6,其它,87.3,101.1,78.5,108.6,95.1,105.6,123.1,MAT AM 02,15.7,17.2,14.4,17.6,16.5,22.4,22.7,饼干市场零售研究分析报告,第14页,全国饼干不一样品类市场渗透率,各品类在整体市场渗透率均略有下滑,饼干市场零售研究分析报告,第15页,饼干不一样品类渠道主要性改变趋势,当代通路对各品类主要性都有增加,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,超市/卖场/百货,售货亭/杂货店,其它,饼干市场零售研究分析报告,第16页,全国超市/卖场/百货饼干不一样品类市场渗透率,夹心渗透率不停增加，本期超出甜单片成为第一,AM 01,JJ 01,AS 01,ON 01,DJ 02,FM 02,AM 02,康师傅,45,46,48,49,47,47,44,夹心,61,64,63,64,64,64,66,饼干市场零售研究分析报告,第17页,饼干不一样品类在不一样地域市场渗透率比较,夹心在广州辖区及西北地域仍有铺货潜力,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,饼干,82,78,97,74,71,77,76,夹心,82,71,79,57,57,55,73,甜单片,81,71,86,58,53,48,67,咸单片,71,68,66,44,52,65,70,曲奇,65,56,56,49,59,51,52,蛋卷,36,40,43,24,27,37,43,梳打,29,48,66,23,27,51,47,威化,50,53,59,40,42,55,61,其它,78,64,59,51,44,54,66,儿童膨化,39,48,53,14,17,15,36,数值铺货率,AM 02,饼干市场零售研究分析报告,第18页,饼干不一样品类地域主要性分布,MAT AM 02,饼干市场零售研究分析报告,第19页,全国主要生产商年度市场份额改变,纳贝斯克在收购奇宝后销售份额暂居第一,销售量份额,销售额份额,MAT LY,MAT TY,MAT LY,MAT TY,纳贝斯克,8.0,7.4,10.4,10,奇宝,8.8,6.4,9.4,7.1,销售量份额,销售额份额,饼干市场零售研究分析报告,第20页,天津辖区年度销量份额前10位生产商比较,天津辖区低价位品牌占据主体,饼干市场零售研究分析报告,第21页,天津辖区前10名生产商双月销量份额趋势,康元是过去一年里增加最快厂商，康师傅份额基本稳定,销量份额,饼干市场零售研究分析报告,第22页,天津辖区饼干不一样品类销量份额改变趋势,甜单片市场领导优势有所下降,销量份额,饼干市场零售研究分析报告,第23页,天津辖区夹心主要品牌销量份额趋势,康师傅咸酥夹心是过去一年里主要增加品牌,销量份额（占夹心整体）,饼干市场零售研究分析报告,第24页,杭州辖区年度销量份额前10位生产商比较,达能领导优势显著,饼干市场零售研究分析报告,第25页,杭州辖区前10名生产商双月销量份额趋势,前10位生产商整体份额有所下降,销量份额,饼干市场零售研究分析报告,第26页,杭州辖区饼干不一样品类销量份额改变趋势,夹心销量份额有所增加,销量份额,饼干市场零售研究分析报告,第27页,杭州辖区夹心主要品牌销量份额趋势,达能新上市鸳鸯夹心表现突出，影响到康师傅各品牌,销量份额（占夹心整体）,饼干市场零售研究分析报告,第28页,广州辖区年度销量份额前10位生产商比较,纳贝斯克占据市场首位,饼干市场零售研究分析报告,第29页,广州辖区前10名生产商双月销量份额趋势,纳贝斯克份额下降，市场上不停涌现新品牌增加，康师傅仍保持稳定,销量份额,饼干市场零售研究分析报告,第30页,广州辖区饼干不一样品类销量份额改变趋势,各品类分布均匀，夹心份额保持增加趋势,销量份额,饼干市场零售研究分析报告,第31页,广州辖区夹心主要品牌销量份额趋势,低价位品牌九州快速增加,销量份额（占夹心整体）,饼干市场零售研究分析报告,第32页,整体市场回顾小结,饼干整体市场增加依然迟缓，但在四大主要城市（上海、北京、广州和成都）增加相对较快。,在过去两年中天津辖区是推进整体市场增加主动力，但从今年双月销售趋势来看，天津辖区销售主要性呈下降趋势，而不停增加是杭州辖区，当前已成为饼干销售最大地域。,伴随整体市场增加放缓，多数饼干品类销售趋于下降。而夹心在 过去两年里一直保持稳定增加。康师傅在夹心品类中表现基本稳定，主要增加来自康师傅咸酥夹心，而康师傅3+2出现下降趋势。尤其在最近一期达能新上市了鸳鸯夹心后表现主动，对康师傅各夹心品牌形成较大压力。,饼干市场零售研究分析报告,第33页,饼干不一样品类细分回顾,饼干市场零售研究分析报告,第34页,市场销售季节性分布趋势?,谁是市场中占领导地位品牌？,我们康师傅潜力和机会在哪里？,市场发展呈增加趋势,还是下降趋势?,发展最快、销售主要性最大地域是哪里？,议程安排,饼干市场零售研究分析报告,第35页,市场增加趋势，上升？下降？,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,3.0%,2,6%,2.9%,129,161,168,2623,3194,3230,4.4%,6.6%,5.7%,3.9,4.6,4.3,173.7,181.6,141.6,蛋卷整体市场在今年销售展现下降趋势,饼干市场零售研究分析报告,第36页,蛋卷市场是否有显著季节性？,今年春节期间，蛋卷市场出现了显著销售旺季,饼干市场零售研究分析报告,第37页,哪个地域是蛋卷最大/最主要地域？,6.4%,4.4%,4.7%,4.4%,4.7%,3.4%,4.2%,22.7%,19.8%,26.1%,26.0%,24.1%,22.2%,15.8%,8.2%,9.7%,7.8%,5.7%,5.8%,4.8%,3.8%,5.5%,6.7%,6.3%,4.8%,5.2%,4.6%,5.0%,21.7%,16.0%,20.5%,28.4%,18.9%,41.2%,23.3%,35.1%,36.9%,34.2%,32.3%,43.0%,30.1%,43.7%,销售量（吨）,%：销量主要性,华东是蛋卷最大市场；,但在春节期间，华南市场大幅度增加,饼干市场零售研究分析报告,第38页,蛋卷在不一样地域超市/卖场/百货市场渗透率,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,饼干,82,78,97,74,71,77,76,蛋卷,36,40,43,24,27,37,43,数值铺货率,AM 02,华南蛋卷在春节期间市场渗透率有所提升,饼干市场零售研究分析报告,第39页,各地当代通路中蛋卷主要品牌份额,康师傅蛋卷在蛋卷最大两个地域份额依然有限,37,28.5,20.3,5.6,4.3,4.0,0.3,华东,华南,华北,华中,西南,东北,西北,全国,其它牌子,52.9,54.1,59.7,30.4,78.9,75.2,45.2,78.7,康师傅蛋酥卷,14.9,6.9,0.9,50.2,1.3,0.9,44.5,5.2,元朗,8.8,0,31,NA,0,NA,NA,NA,波力,6.9,14.9,0,6.8,0.1,0.5,0.2,NA,麦宝,5,10.3,NA,4.3,0.6,2.9,2.7,0,华美,3.4,3.3,4.6,1,9.2,2.9,1,12.4,茂昌,2.9,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA,康元,1.9,0.7,1.1,4.8,0.1,7.1,1.2,1.1,富达,0.8,0.1,0,0.8,2.4,7.1,3.2,2.6,恒华,0.7,0.7,0.9,0.6,0.2,0.1,0.6,NA,嘉士利,0.6,0.1,0.3,0.1,5.9,2.9,0.4,NA,超市/百货/卖场,MAT AM 02,AM 02,平均价格 加权铺货率,康师傅蛋酥卷 40,RMB/KG 45,波力 47.1,RMB/KG 51,麦宝 19,RMB/KG 36,饼干市场零售研究分析报告,第40页,6.8%,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,7.8%,8.2%,129,161,168,2623,3194,3230,市场增加趋势，上升？下降？,10,13.1,11.5,7.0%,7.7%,8.1%,202.6,257.3,226.8,梳打整体市场在今年销售展现下降趋势,饼干市场零售研究分析报告,第41页,梳打市场是否有显著季节性？,10/11/12和1月是梳打饼干销售旺季,饼干市场零售研究分析报告,第42页,梳打在不一样地域销量改变趋势,3.2%,2.9%,2.9%,2.9%,2.9%,3.5%,2.5%,18.2%,14.9%,15.3%,13.7%,15.1%,15.8%,16.9%,2.7%,2.9%,2.9%,2.4%,2.7%,2.9%,2.6%,6.9%,5.8%,5.3%,7.4%,8.7%,7.0%,7.1%,2.8%,2.7%,2.2%,1.9%,2.3%,2.8%,2.8%,19.0%,21.7%,20.6%,18.4%,18.3%,17.0%,19.4%,47.2%,49.1%,50.9%,53.3%,49.9%,51.0%,48.8%,销售量（吨）,%：销量主要性,华东地域占整个梳打饼干销量50%左右,饼干市场零售研究分析报告,第43页,梳打在不一样地域超市/卖场/百货市场渗透率,梳打在华东市场渗透率在47%左右,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,饼干,82,78,97,74,71,77,76,数值铺货率,AM 02,梳打,29,48,66,23,27,51,47,饼干市场零售研究分析报告,第44页,各地当代通路中梳打主要品牌份额,达能高钙和奇宝天平是梳打市场中两大垄断品牌,52.3,17.1,16.5,6.8,2.7,2.4,2.3,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,超市/百货/卖场,MAT AM 02,全国,奇宝太平,49.8,40.9,58.1,54.6,69,58.5,60.1,77.2,达能高钙,25.5,40.3,10.5,10.5,8.4,2.8,4.7,6.2,康元,4.3,4,1.7,9.2,0,6.5,5.2,4.1,嘉顿,2.5,1.5,7.6,1.7,0.9,2.6,2.1,1,积士佳,2.2,0.8,7.5,0.4,2.7,2,3.2,3.2,格力高,2,3.6,0,0.5,0,0.2,0,NA,嘉顿 利华,1.6,0.8,3.4,2.4,0.3,3.8,2.9,2.3,嘉伦,0.8,0.6,0,1.3,1.7,4.7,0.4,0,20.9,RMB/KG,19.9,RMB/KG,饼干市场零售研究分析报告,第45页,市场增加趋势，上升？下降？,8.3%,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,8.9%,9.2%,129,161,168,2623,3194,3230,10.7%,11.9%,12.2%,313,389.7,345.2,11.5,14.8,13.9,曲奇整体市场在今年销售展现下降趋势,饼干市场零售研究分析报告,第46页,曲奇市场是否有显著季节性？,今年春节期间，曲奇市场出现了显著销售旺季,饼干市场零售研究分析报告,第47页,曲奇在不一样地域销量改变趋势,7.1%,6.5%,7.0%,7.9%,7.4%,6.9%,7.8%,23.6%,25.5%,27.2%,23.9%,25.7%,21.3%,28.1%,9.2%,8.7%,9.7%,6.5%,9.0%,4.6%,6.4%,12.5%,12.9%,13.3%,12.3%,10.1%,8.2%,12.7%,19.5%,17.5%,16.9%,20.5%,19.1%,25.5%,17.3%,27.3%,28.0%,25.1%,28.0%,27.4%,32.7%,26.7%,销售量（吨）,%：销量主要性,曲奇在华北地域销量不停增加；,春节期间，华南和华东地域曲奇销量增加幅度较大,饼干市场零售研究分析报告,第48页,曲奇在不一样地域超市/卖场/百货市场渗透率,曲奇在华北地域加权铺货率相对较高,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,加权铺货率,AM 02,曲奇,90,93,86,87,88,95,89,饼干市场零售研究分析报告,第49页,各地当代通路中曲奇主要品牌份额,全国曲奇最大品牌康元主要集中在华北和西南；华东品牌相对较分散,超市/百货/卖场,MAT AM 02,全国,华东,华北,华南,西南,东北,华中,西北,其它牌子,28.9,34.8,25.4,29.6,16.4,31.4,27.4,17.5,康元,15.5,4.8,35.7,0.1,33.4,12.6,2.4,14.1,纳贝斯克趣多多,10.2,11.7,12.5,5.7,4.4,10.7,10.6,10.3,华美,6.9,6.2,2.1,7.5,16.5,9.9,14,6.5,丹麦蓝罐,5.7,5.6,0.1,23.9,0,0.1,0,NA,达能 王子,4.6,8.9,2.8,0.3,1.1,2.6,7.3,4.1,统泰,4.4,9.6,4.7,NA,NA,0,0.1,NA,溢东,4.4,3.3,3.9,7.5,4.5,0.6,8.6,1.4,港联,3.6,1.3,0.5,12.6,7.6,0.7,4.8,NA,嘉顿 利华,2.9,3.6,2,1.3,1.7,8.9,1.4,7.3,嘉伦,2.4,2.4,1.5,0.1,1.5,12.6,1.8,2.8,饼干市场零售研究分析报告,第50页,各地当代通路中曲奇主要品牌份额,全国曲奇最大品牌康元主要集中在华北和西南；华东品牌相对较分散,超市/百货/卖场,MAT AM 02,全国,华东,华北,华南,西南,东北,华中,西北,其它牌子,28.9,34.8,25.4,29.6,16.4,31.4,27.4,17.5,康元,15.5,4.8,35.7,0.1,33.4,12.6,2.4,14.1,纳贝斯克趣多多,10.2,11.7,12.5,5.7,4.4,10.7,10.6,10.3,华美,6.9,6.2,2.1,7.5,16.5,9.9,14,6.5,丹麦蓝罐,5.7,5.6,0.1,23.9,0,0.1,0,NA,达能 王子,4.6,8.9,2.8,0.3,1.1,2.6,7.3,4.1,统泰,4.4,9.6,4.7,NA,NA,0,0.1,NA,溢东,4.4,3.3,3.9,7.5,4.5,0.6,8.6,1.4,港联,3.6,1.3,0.5,12.6,7.6,0.7,4.8,NA,嘉顿 利华,2.9,3.6,2,1.3,1.7,8.9,1.4,7.3,嘉伦,2.4,2.4,1.5,0.1,1.5,12.6,1.8,2.8,饼干市场零售研究分析报告,第51页,8.6%,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,6.9%,8.3%,129,161,168,2623,3194,3230,7.7%,7.3%,8.1%,市场增加趋势，上升？下降？,192.7,258.3,249.1,8.9,13.3,14.4,威化整体市场在过去两年里销售保持上升趋势！,饼干市场零售研究分析报告,第52页,威化市场是否有显著季节性？,威化市场并无显著季节性，,且在今年里双月销售趋势中展现下降趋势,饼干市场零售研究分析报告,第53页,威化在不一样地域销量改变趋势,7.0%,8.8%,6.1%,7.4%,5.9%,7.4%,6.6%,22.3%,24.5%,26.8%,20.1%,19.2%,20.7%,18.0%,7.2%,6.7%,7.2%,7.8%,6.4%,7.6%,7.3%,24.9%,20.3%,20.7%,24.4%,29.5%,29.6%,31.5%,27.8%,29.9%,30.1%,27.0%,29.5%,25.0%,26.6%,9.8%,8.8%,8.2%,12.4%,8.3%,8.9%,9.3%,销售量（吨）,%：销量主要性,威化在华东销量不停增加，,所以华东地域占威化整体销量比重不停提升,饼干市场零售研究分析报告,第54页,威化在不一样地域超市/卖场/百货市场渗透率,威化在华东市场渗透率最高,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,饼干,82,78,97,74,71,77,76,数值铺货率,AM 02,威化,50,53,59,40,42,55,61,饼干市场零售研究分析报告,第55页,各地当代通路中威化主要品牌份额,威化主要品牌地方化显著,超市/百货/卖场,MAT AM 02,全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,其它牌子,44.3,50.4,24.6,64.4,32.3,59.2,47.8,41.6,奥登,13.1,3.2,30.2,2.4,25.5,1,6.6,18.2,雀巢,11.4,5.6,2,35.5,4.9,16.8,10.9,19.5,嘉顿,9.4,5,20.1,3.4,4.8,7.5,7.9,5.2,奇宝,8.1,9.8,7.8,7.9,7.1,5,4.8,6.6,光明,4.9,15.9,NA,NA,NA,NA,NA,NA,佳旺,2.9,0,8.8,0.7,NA,2.5,1,3.1,嘉士利,1.9,1.2,0,2,9.7,2.2,0.9,7.6,楚嘉利,1.9,2.3,0,2.4,5.5,0.4,2.2,6.3,广怡,1.9,0.1,1.4,0.2,7.5,8.1,6,NA,康元,1.8,2.4,0,2.8,0,0.1,8.2,2.7,全国平均价格：,奥登 11.8,RMB/KG,光明 22.7,RMB/KG,雀巢 41.0,RMB/KG,饼干市场零售研究分析报告,第56页,市场增加趋势，上升？下降？,12.1%,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,12.4%,11.6%,129,161,168,2623,3194,3230,11.1%,12.2%,11.0%,320.3,352,357.8,16,18.7,20.4,咸单片整体市场在过去两年里销售保持上升趋势！,饼干市场零售研究分析报告,第57页,咸单片市场是否有显著季节性？,咸单片市场在今年展现不停增加趋势，,所以季节性不显著,饼干市场零售研究分析报告,第58页,咸单片在不一样地域销量改变趋势,4.9%,4.5%,4.9%,5.2%,5.8%,6.4%,5.3%,25.8%,28.2%,27.5%,24.7%,25.8%,22.3%,23.6%,1.4%,1.2%,1.3%,1.7%,1.7%,2.0%,1.5%,8.3%,7.8%,9.0%,8.9%,9.0%,10.4%,9.0%,3.9%,3.8%,4.0%,4.0%,3.6%,3.5%,3.8%,11.6%,12.4%,14.1%,13.3%,14.9%,13.7%,14.0%,44.0%,42.1%,39.2%,42.2%,39.2%,41.8%,42.8%,销售量（吨）,%：销量主要性,咸单片在各地销量均呈增加趋势，,其中华东是销量最大市场，而华南增加速度相对较快,饼干市场零售研究分析报告,第59页,咸单片在不一样地域超市/卖场/百货市场渗透率,咸单片华中/西南/华南等地渗透率都有所增加,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,饼干,82,78,97,74,71,77,76,数值铺货率,AM 02,咸单片,71,68,66,44,52,65,70,饼干市场零售研究分析报告,第60页,各地当代通路中咸单片主要品牌份额,达能咸趣在华东地域销量份额占咸单片整体50%,超市/百货/卖场,MAT AM 02,全国,华东,华北,华南,华中,东北,西南,西北,其它牌子,30.7,19.5,39.7,39.3,34.2,56.6,33,19.8,达能闲趣,24.6,48.9,6.2,0.8,5.1,0.7,4.5,29.7,思朗,6.4,5.7,7.7,7.5,5.3,3,9.4,5.4,乐之单片,6.1,1.7,15.7,3.6,2,10.2,1.9,1.6,嘉顿,6,3.5,1.7,24.6,2.8,4.5,5.2,3.8,康元,3.5,5,2.9,1.6,0.2,1.2,4.7,8.5,博通,3,NA,9.9,NA,2.1,1.4,NA,16.5,九洲,2.5,0.1,0.7,0.8,28.1,0.9,14,0.2,格力高,2.2,4.9,0.1,0,0,0,0.4,NA,积士佳,2.1,0.9,0.4,9.2,2.2,0.7,2,5,嘉伦,2,1.4,2.4,2,5.7,1.9,1.8,0.5,饼干市场零售研究分析报告,第61页,市场增加趋势，上升？下降？,26.1%,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,32.9%,27.9%,129,161,168,2623,3194,3230,19.8%,24.3%,20.4%,636.6,652.1,640.3,42.3,44.8,44,甜单片在过去两年销量份额不停下降，,领导优势逐步减弱！,饼干市场零售研究分析报告,第62页,甜单片市场是否有显著季节性？,甜单片市场即使销售趋于下降，但在2/3月仍有销售旺季出现,饼干市场零售研究分析报告,第63页,甜单片在不一样地域销量改变趋势,16.2%,17.3%,15.6%,14.9%,15.5%,15.2%,15.4%,41.4%,38.8%,38.7%,37.7%,39.0%,39.6%,39.8%,3.8%,4.1%,4.1%,5.2%,4.0%,5.5%,5.3%,6.0%,6.5%,6.2%,6.5%,6.0%,6.7%,6.6%,6.4%,6.0%,5.8%,5.3%,5.3%,5.6%,5.3%,5.5%,5.5%,6.3%,6.3%,7.0%,5.6%,6.0%,20.8%,21.8%,23.2%,24.1%,23.3%,21.7%,21.6%,销售量（吨）,销售量（吨）,%：销量主要性,甜单片市场最大地域在华北，但销量主要性不停下降,甜单片销量增加主要来自地域主要性较低西北、华中地域以及华东地域,饼干市场零售研究分析报告,第64页,甜单片在不一样地域超市/卖场/百货市场渗透率,甜单片在华北市场渗透率有所下降,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,饼干,82,78,97,74,71,77,76,数值铺货率,AM 02,甜单片,81,71,86,58,53,48,67,饼干市场零售研究分析报告,第65页,各地当代通路中甜单片主要品牌份额,甜单片最大三个地域中都有领导品牌,超市/百货/卖场,MAT AM 02,全国,华北,华东,东北,华南,华中,西南,西北,青食,18.1,45.2,0.1,3.7,NA,0.1,0.2,NA,达能牛奶,13.4,1.5,37,0.9,3.7,7.1,2.8,6.2,嘉士利,11,8.1,1.9,44.2,0.7,27.1,14.8,32.2,达能甜趣,8.7,1.8,23.7,0.2,0.5,4.4,1.5,9,康元,6.9,5.3,4.7,8.1,19,2,17.4,20.7,奇宝每乐时,6.7,4.5,7,6.7,9.7,16.9,4.6,9.8,富丽,4.3,9.2,0,4.9,NA,1.6,2.5,0.6,奇宝消化饼,3.5,2.8,1.5,1.6,19.8,1.6,2.7,1.2,思朗,1.8,1.1,2.4,0.5,3.3,1.6,4.7,1.2,万士发,1.4,1.1,0.5,1.2,2.3,3.9,8,0.7,美嘉思,1.4,0.4,1.7,0.9,4.8,1.5,2.9,1.5,博通,1.2,2.9,NA,0,NA,0.8,NA,4.1,嘉顿,1.1,0.6,0.7,1.5,4.9,0.8,1.5,0.7,积士佳,1,0.1,0.6,0.5,6.7,1.9,0.9,3.1,饼干市场零售研究分析报告,第66页,市场增加趋势，上升？下降？,21.2%,销售量（千吨）,销售额（百万人民币）,曲奇,蛋卷,咸单片,甜单片,夹心,梳打,威化,其它,20.1%,20.5%,129,161,168,2623,3194,3230,22.9%,22.0%,22.5%,578,718.8,739.8,25.9,33,35.6,夹心在过去两年里销售一直保持稳定增加！,饼干市场零售研究分析报告,第67页,夹心市场是否有显著季节性？,夹心没有显著季节性销售改变趋势,饼干市场零售研究分析报告,第68页,夹心在不一样地域销量改变趋势,11.7%,12.3%,12.5%,11.8%,11.2%,11.4%,11.5%,30.9%,30.6%,29.6%,28.7%,29.1%,30.1%,27.5%,1.5%,1.5%,2.0%,2.2%,2.0%,1.9%,1.4%,9.6%,10.6%,9.7%,9.6%,8.4%,9.4%,10.1%,9.8%,10.4%,10.6%,10.9%,10.8%,11.0%,11.5%,7.7%,7.7%,7.6%,8.2%,9.8%,7.6%,7.8%,28.9%,26.9%,28.2%,28.5%,28.7%,28.6%,30.4%,销售量（吨）,%：销量主要性,华东已成为夹心最大销售市场！,饼干市场零售研究分析报告,第69页,夹心在不一样地域超市/卖场/百货市场渗透率,夹心各地市场渗透率较高,东北,华北,西北,华中,西南,华南,华东,饼干,82,78,97,74,71,77,76,数值铺货率,AM 02,夹心,82,71,79,57,57,55,73,饼干市场零售研究分析报告,第70页,各地当代通路中夹心主要品牌份额,康师傅和纳贝斯克是夹心市场中最主要竞争对手,超市/百货/卖场,MAT AM 02,全国,华东,华北,东北,华南,华中,西南,西北,康师傅3+2,17.5,17.5,19.7,17.8,14.4,13.6,13.4,26,甜酥夹心,3.6,3.2,4.4,4.6,3,2,2.6,3.4,咸酥夹心,8.7,9.9,10.6,8,6,4.5,3.9,4.9,达能王子,10.1,21.5,3.8,3.8,3.4,9.1,3,6.3,奥利奥,13,12.8,10.8,14.4,12.1,17.9,18.1,12.7,鬼脸嘟嘟,7.9,4.1,12.1,9.4,2.6,9.5,6.9,19.6,乐之夹心,7.4,5.9,10,8.4,4,6.4,7,1.8,奇宝每乐时,4,3.6,2.9,5.4,6.3,6.1,3.4,4.8,康元,2.5,2,1.3,1.1,8.8,0.2,8.4,4.5,九洲,2.4,0.3,1.6,2,1.5,10.4,8.4,2.6,嘉伦,2.1,0.8,2.2,5.5,1.6,2.1,3.9,0.6,思朗,1.9,0.5,2.7,1.2,4.4,1.3,3.7,2.5,积士佳,1.7,1.2,0.5,0.5,6.1,4.4,2.1,2.4,嘉士利,1.5,0.5,0.9,4.3,1,2.7,4,2.1,销售份额（占夹心整体）,饼干市场零售研究分析报告,第71页,各品类细分回顾小结,夹心 -巩固市场地位，稳扎稳打,夹心在过去两年不停增加销量并扩大其在饼干整体中销售份额,康师傅在夹心品类中市场优势较显著，关键是怎样维持优势,甜单片/蛋卷-充分利用现有资源,甜单片和蛋卷即使年度销售呈下降趋势，但甜单片依然是饼干品类中第二大品类，而蛋卷在春节销售旺季期间仍有较大潜力,康师傅在这两种品类种已经有产品，怎样利用现有资源提升其表现成为关键,曲奇/咸单片/威化/梳打,康师傅当前尚无产品在该些品类,该些品类地域间品牌差异性较大，,饼干市场零售研究分析报告,第72页,康师傅 Vs 纳贝斯克 Vs 达能比较分析,饼干市场零售研究分析报告,第73页,目,比较三者在产品线路、地域分布、铺货率等方面情况，分析三者在市场策略方面异同点,比较三者在其共同品类-夹心-中表现，发掘康师傅优势以及潜在威胁,饼干市场零售研究分析报告,第74页,全国顶新及其主要竞争生产商销售量份额,三大主要厂商市场领导优势日趋减弱,35.8,37.1,38.7,38.1,37.1,32.9,34.5,34,34.4,34.1,34.4,30.8,31.5,销售份额,饼干市场零售研究分析报告,第75页,全国康师傅不一样品类销量主要性改变趋势,康师傅日趋依赖夹心这一个品类,7.1,6.9,7.5,7.5,7.7,6.9,7.2,82.5%,82.5%,85.0%,83.1%,82.7%,80.7%,84.7%,9.2%,9.0%,7.1%,7.7%,8.0%,7.3%,6.7%,2.9%,3.2%,3.1%,4.7%,4.5%,7.6%,4.9%,%：占康师傅整体销量主要性,饼干市场零售研究分析报告,第76页,全国达能不一样品类销量主要性改变趋势,甜单片对于达能销量主要性日趋减弱,12.4,11.9,12.3,12.7,12.5,11.3,11.6,40.4%,37.2%,37.9%,35.4%,38.0%,38.6%,34.1%,24.8%,23.1%,20.6%,22.7%,22.1%,25.1%,22.5%,17.9%,20.9%,19.0%,15.6%,15.8%,15.7%,21.4%,11.3%,11.3%,12.7%,15.7%,14.6%,12.3%,14.5%,1.6%,3.2%,6.7%,8.2%,6.7%,6.2%,5.4%,3.7%,4.1%,3.0%,2.4%,2.7%,2.2%,2.1%,%：占达能销量主要性,饼干市场零售研究分析报告,第77页,全国纳贝斯克不一样品类销量主要性改变趋势,奇宝加入增加了纳贝斯克在梳打/威化等市场实力,15.1,15.1,14.6,13.9,14.1,12.6,12.7,65.7%,63.2%,64.0%,68.4%,67.4%,69.7%,69.0%,12.3%,12.5%,13.9%,11.6%,11.2%,11.9%,11.8%,9.8%,11.1%,11.3%,9.3%,10.1%,8.6%,9.9%,10.7%,12.0%,10.4%,10.2%,10.9%,9.3%,8.8%,40.1%,39.2%,38.9%,41.3%,42.3%,43.8%,42.3%,25.2%,24.0%,24.6%,26.3%,24.1%,23.5%,25.4%,18.7%,18.9%,19.4%,17.4%,18.7%,19.4%,18.1%,5.1%,5.8%,6.0