广东肇庆房地产项目市场研究月报39天启开启.pptx

天启,&,开启机构,华南战区,佛山分公司 地址：广东省佛山市禅城区城门头西,1,号环球国际广场,1608,电话：,0757-82369281,肇庆房地产市场研究报告,Market research report.,天启,&,开启,天启,&,开启机构简介,上海天启,&,开启机构于,1996,年进入房地产策划代理和投资咨询领域，秉承“汇八方灵气，铸宏大事业”的企业宗旨，以业内独创的房地产整合咨询理论、深度策略型营销思想以及擅长于运作“超大盘,/,高端盘,/,综合盘”的丰富经验而著称。,上海天启,&,开启机构已东北（长春,/,沈阳,/,大连）华北（北京）、华东（上海,/,南京,/,合肥,/,苏锡常,/,扬州,/,镇江,/,杭州,/,宁波,/,舟山）华南（东莞,/,中山,/,佛山）等全国,30,余个城市开展业务，致力进入武汉,长沙、成都,重庆、西安,呼和浩特等都市圈的房地产发展。为,120,余家知名开发企业成功策划了包括超级大盘、城市综合体、顶级豪宅以及别墅物业、公寓物业、商业物业、办公物业、园区物业等在内的总计约,2000,万平米的物业项目。为开发企业赢得了经济效益和品牌效益的双丰收。,规模：,目前天启,&,开启机构，已逐步成为独具特色的房地产服务共同体，拥有自己的战略研究院、规划设计公司、商业顾问公司、广告企划中心和品牌媒介部门，以“覆盖广度、专业深度、创新力度、整合适度”著称于业界。,战绩：,天启,&,开启机构已成功为中信、中海、万科、中远、新加坡吉宝、新希望、顺驰、雅戈尔、陆家嘴集团、金桥集团、仁恒集团、金地、绿地、农工商等,120,余家开发商的,200,多个楼盘提供全程智力服务和营销代理服务。华南区域营销代理服务项目包括：中信增城别墅项目、中信荔港南湾项目、莱蒙六项目、中信森林湖、中信凯旋城、银都云东海高尔夫、团星肇庆坑口项目、中信左岸、中信千舟湾、中信香水湾等。,肇庆,房地产市场,开启观察,月,报,（监控时间：,2011,年,6,月,1,日,-6,月,30,日）,华南区,肇庆市场,战略研究部,本 报 告 申 明,本报告数据均来源于肇庆市建设局等相关政府部门及天启,&,开启数据研究平台，分析结果仅供参考。报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资买卖建议。本报告版权归天启,&,开启公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。,目 录,一、市场综述,二、一级市场,三、二级市场,3.1,预售市场,3.2,成交市场,3.2.1,全市概况,3.2.2,端州区,3.2.3,鼎湖区,3.2.4,高要市,四、楼盘快讯,五、市场动态,肇庆房地产市场研究报告,Market research report.,市场综述,土地市场：,本月,肇庆有一宗土地出让，共占地,3445,平方米，位于端州，办公用地（最终流拍）。,预售市场：,本月批示建设工程量总建筑面积为,1722513.3,平方米，共,10,个项目工程，端州区有,8,个项目，鼎湖,2,个项目；本月肇庆仅端州有新增预售，新增预售套数为,1238,套，合共,180412,平方米，端州预售面积环比上升,22%,，,鼎湖无预售。,成交市场：,6,月肇庆三地合共成交,1658,套（其中端州,1422,，鼎湖,84,，高要,152,），合共成交面积,170177,平方米（其中端州,142123,，鼎湖,7607,，高要,20448,），成交面积环比下降,4%,，成交均价,5622,元,/,平方米（其中端州,5805,，鼎湖,5322,，高要,4461,），三区平均均价环比稍降,1%,（其中,鼎湖均价上升,9%,，端州均价基本持平，高要均价下降,20%,）。,小结：端州市场保持稳定，鼎湖成交持续疲软，高要市场起伏较大,端州市场自,2010,年城东区域的爆发带动了端州整体市场的成熟，整体均价呈稳定小波上升的态势，受政策高压的影响，,5,月市场没有出现明显爆发，升幅平缓，,6,月则延续了这种平缓升幅；鼎湖市场年后除,4,月有少量推货之外，连续几月无新增预售，平静的预售市场造成了成交市场的持续疲软；本月高要市场由于洋房有新一轮推货，导致本月成交面积及成交均价均有所下降。,一、市场综述,+,肇庆目前剩余货量统计,=1319203,平方米,肇庆历史货量统计，,2006-2011,年,数据来源：肇庆建设局,端州区,2006-2011,剩余货量,剩余货量,-,平方米,日期,2006,2007,2008,2009,2010,2011,小计,1164661,预售住宅面积（）,585056,1433984,752929,741239,1801927,801222,6116358,销售成交面积（）,205243,788961,446202,1333492,1335593,842205,4951696,每年余货量（）,379813,645023,306727,-592253,466334,-40983,鼎湖区,2008-2011,年剩余货量,剩余货量,-,平方米,日期,2008,2009,2010,2011,小计,154542,预售住宅面积（）,40719,130407,273895,27386,472407,销售成交面积（）,3143,98067,143043,73612,317865,每年余货量（）,37576,32340,130852,-46226,天启观点：上半年整体预售放缓，成交未跌,上半年的供销数据显示，截止目前为止，上半年整体呈现了求大于供的情况，但随着时间的推移，供销之间的差距正在逐渐变小；,上半年受政策及,2010,年年底爆发的小高潮的影响，上半年各大开发商获预售的步伐明显放缓，但以端州为主力区域的肇庆市场上半年成交量已达去年的总成交量的,62%,，预计市场下半年预售发力之后楼市表现将更佳；,数据来源：肇庆建设局,天启观点：整体（端州、鼎湖）市场较去年有大幅上涨，预售同比升,64%,，成交同比升,120%,6,月肇庆市场（端州、鼎湖）仅端州获预售，预售环比上升,22%,，同比上升,119%,；成交方面，端州环比稍升,3%,，同比飙升,119%,；,鼎湖本月持续无预售；成交方面，鼎湖环比下降,16%,，同比飙升,147%,，鼎湖货量的缺乏导致成交持续疲软；,市场整体预售有,64%,的增长，而成交较去年有,120%,的上涨，肇庆市场的刚需并未受到政策过多影响，预计下半年随着预售量的回升，市场将有较好表现。,数据来源：肇庆建设局,2010,年,6,月,-2011,年,6,月鼎湖、端州、高要成交均价对比,天启观点：三地每月均价同比均保持了较大的增长幅度；,端州本月均价同比上升,14%,，鼎湖均价同比上升,37%,，高要均价同比上升,33%,；端州均价增幅相对平稳，鼎湖及高要均价升幅较大；,自春节之后，三地每月均价同比去年均有较大幅度提升；端州升幅在,14%-22%,之间，鼎湖升幅在,20%-50%,之间，而高要则受不同时期推货不同的影响，均价同比升幅较大，在,30%-90%,之间；,数据来源：肇庆建设局,区域,2008,年成交均价,比,08,年增长,2009,年成交均价,比,09,年增长,2010,年成交均价,同比,10,年,6,月增长,2011,年,6,月成交均价,2010,年,6,月,鼎湖,2435,119%,2909,83%,3910,37%,5322,3879,端州,3591,62%,3853,51%,5018,14%,5805,5100,高要,-,-,2593,72%,4446,33%,4461,3355,2010,年,6,月,-2011,年,6,月鼎湖、端州、高要成交面积对比,数据来源：肇庆建设局、高要建设局,开启观点：,6,月成交面积环比上月除端州外均有下降，而同比均有较大上涨；,五月黄金周的销售小高潮退去之后，,6,月成交面积除端州外均有所下降，端州环比升,2%,，同比升,120%,；鼎湖环比降,16%,，同比升,147%,，高要环比降,34%,，同比升,81%,；,端州成交情况较为稳定，而鼎湖在目前连续无预售的情况下，成交持续疲软；而高要同样受洋房推货影响，本月成交环比下降,34%,；但整体较去年而言均有较大幅度上涨。,二、一级市场,所在区域,区域编号,交易编号,详细地址,土地用途,占地面积,/,容积率,限高,建筑密度,绿地率,起拍价,/,万元,备注,端州区,20,第（,2011,）,03,号,肇庆市端州区（,117,区）信安路东侧地段,办公,3445,平方米（折合,5.17,亩）,3.0,55,米,32%,30%,527,万元,流拍,表：,6,月肇庆市土地出让信息列表,20,备注：项目在,西江日报,、施工现场、项目售楼部及肇庆市城乡规划信息网同时作出批前公示，征询公众意见。,表：,6,月肇庆市城乡规划局建设工程批前公示,编号,公示项目,位置,建设类型,用地面积（）,总建筑面积（,),1,桂豪花苑商住小区,鼎湖区六区平湖路北侧,商住,7198.83,8322.81,2,保障性住房（二期）,端州区,12,区肇庆大道南侧、龙塘路西侧,住宅,32782,73300,3,星湖观澜小区,端州区,62,区湖滨派出所东北侧,商住楼,28275,4,中源名都商住小区三期、四期,端州区,95,区砚都大道北侧、叠翠路西侧,商住楼,279400,5,新龙城花苑商住小区一期,端州区,102,区肇庆大道南侧,商住楼,60334,6,帝豪花园地下室增设配电房方案,鼎湖区,61,区天后路西南侧,商住,7,西湖新筑二期商住小区,端州区七星岩旅游度假区二区,商住,667780,116853,8,臻汇园,22,、,28,、,29,、,30,幢方案修改,端州区,115,区蓝塘北路东北侧,商住,9,西调洪湖周边地块规划总平面,端州区大鼎路南侧、龟山路东侧,商住,348025,1156028.49,1,2,3,4,5,6,7,8,9,三、二级市场,预售市场,6,月主要新发预售证项目位置,7,8,本月新增预售有,12,个项目，均在端州区，预售总套数为,1238,套；预售套数最多的为星湖名郡,268,套，其次为大唐盛世,211,套，两个楼盘预售数量数占总体预售比,39%,。,3,编号,项目,1,星湖,8,号国际公馆,2,星湖名郡,3,星湖湾,4,阳明山庄三期,5,宝翠园,6,大唐盛世,7,海伦堡花园,8,东景华府商住小区,9,朗晴轩,10,信安路翠岗花园,11,尚德园,12,锦绣莱茵名苑,1,2,4,5,6,5,9,10,11,12,图表：,2011,年,6,月肇庆两区新增住宅预售（占比）,图表：,2009-2011,年肇庆两区新增住宅预售（占比）,天启观点：本月仅端州获预售，整体预售环比上升,22%,，同比上升,62%,本月肇庆仅端州有预售项目，预售面积为,180412,，环比升,22%,，同比升,62%,；五月黄金周的热潮过后，预售出现正常回落，进入到,6,月以后，预售量再次回升；,鼎湖市场自春节后，除,4,月获少量预售之外，其他月份均无新增预售；预售的疲软直接影响了成交量的下跌；,数据来源：肇庆建设局,2011,年,6,月预售统计,(,住宅部分,),区域,批准预售项目,住宅批准套数（套）,住宅预售面积（平方米）,比例,面积环比增加,面积同比增加,鼎湖,-,-,-,-,-,-,端州,43,1238,180412,100%,22%,119%,6,月预售房型占比,6,月预售面积段区间,-,平方米,两房,71-84,三房,85-302,四房及以上,130-195,复式,291-545,别墅,392,数据来源：肇庆建设局,开启观点：本月预售大面积单位为主力,本月预售面积为,180412,，套数为,1238,，面积环比升,22%,，套数环比基本持平；说明本月预售面积段比上月预售面积段要大；,本月预售主要集中在三、四房单位；本月预售产品占比最大的项目为星湖名郡及大唐盛世，两者均是较为成熟的楼盘，目前推货集中在较大面积产品上；,成交分析,图表：,2011,年,6,月肇庆、高要 住宅成交面积占比,天启观点：,6,月成交三地均价除端州外均有所下跌,6,月肇庆三地合共成交,1658,套（其中端州,1422,，鼎湖,84,，高要,152,），合共成交面积,170177,平方米（其中端州,142123,，鼎湖,7607,，高要,20448,），成交面积环比下降,4%,，成交均价,5622,元,/,平方米（其中端州,5805,，鼎湖,5322,，高要,4461,），三区平均均价环比稍降,1%,，其中鼎湖均价上升,9%,，端州均价基本持平，高要均价下降,20%,。,图表：,2011,年,6,月肇庆住宅成交面积环比、同比对照,2011,年,6,月肇庆（端州、鼎湖）、高要商品房成交情况,行政区域,成交套数,成交建筑面积（）,成交金额（元）,成交均价（元,/,）,成交比例,鼎湖区,84,7607,40480336,5322,5%,端州区,1422,142123,824985013,5805,86%,高要市,152,20448,91222458,4461,9%,合计,1658,170177,956687807,5622,100%,2010-2011,年肇庆（鼎湖、端州）供销对比（成交面积、预售面积）,开启观点：,6,月预售环比上升,22%,，成交环比上升,2%,6,月肇庆（鼎湖、端州）成交面积为,149729,，成交面积环比上升,2%,，同比上升,120%,；,6,月肇庆（鼎湖、端州）成交均价为,5780,元,/,，基本与上月均价持平，同比上升,15%,；,五月预售市场正常跌落之后，在本月有所回升；而成交方面，本月成交与上月成交基本持平，去年受政策影响成交低迷，故成交同比有,120%,的升幅。,数据来源：肇庆建设局,端州区,2010.6-2011.6,端州供销对比（成交面积、预售面积）,开启观点：本月成交面积环比稍升,3%,，同比飙升,119%,本月端州区成交面积为,142122,平方米，环比上升,3%,；,同比上升,119%,；,6,月成交均价与上月基本持平，,同比上升,14%,。,传统,5,月黄金周没有明显爆发，而本月在预售环比升幅达,22%,情况下，成交较上月稍升,3%,；,目前端州主力在售项目大多集中在城东较为成熟楼盘，因此自,4,月以来成交均价保持在较为稳定的水平；,数据来源：肇庆建设局,鼎湖区,2010.6-2011.6,鼎湖供销对比（成交面积、预售面积）,天启观点：鼎湖本月再次无预收，成交面积环比下跌,16%,，成交均价有较大升幅,6,月鼎湖成交量为,7606,平方米，环比下降,4%,，,同比上升,147%,，,成交价环比稍升,9%,，同比上升,37%,；,鼎湖自春节过后，除,4,月份获取少量预售外，其他月份均无新增预售；货量减少导致成交的疲软，价格也随之上升，本月均价环比升幅达,9%,；,市场自年后基本无推货，成交疲软，但成交均价保持在,4500,以上，市场趋于稳定。,数据来源：肇庆建设局,高要市,天启观点：五月过后，高要市场出现正常跌幅,本月高要市成交量为,20448,平方米，,环比下降,34%,，同比飙升,81%,，,高要成交情况受推货影响较大，本月度金沙咀广场及富源华庭有新推货，本月市场以洋房为主，因此均价环比降,20%,；,上半年的整体均价比去年上半年有较大的上升，并且保持在较稳定的水平，自去年,12,月以来均价一直保持在,4000,元,/,以上,数据来源：高要建设局,四、楼市快讯,6,月主要促销项目位置,2,1,6,3,5,4,7,编号,楼盘名称,销售价格,推售产品,1,臻汇园,均价,6500,元,/,174-291,2,中源明珠,未开售,未开售,3,海伦堡,8000-13000,元,/,120-280,4,龙基,朗晴海岸,5700,元,/,107-130,5,星湖,8,号,40,万,/,套起,60,110,6,东盛名苑,5800,元,/,86,157,7,鼎湖森邻,3900,元,/,起,88,135,8,碧桂园山湖城,6200,元,/,170-245,9,珀丽湾,左岸,6800,元,/,196-327,别墅,8,9,6,月楼市促销快讯,端州,日期,楼盘名称,促销信息,销售价格,推售产品,2011.06.03,臻汇园,18/21,座同步接受,VIP,登记，共享,1000,万让利,均价,6500,元,/,174-291,2011.06.03,中源明珠,星湖国际广场,(,大润发,),中庭设外展，诚邀品鉴,!,未开售,未开售,2011.06.04,海伦堡,海伦堡叠院,HOUSE,6,月,4,日全城首发,-,120-280,2011.06.05,龙基,朗晴海岸,陶艺,DIY,”,活动,5700,元,/,107-130,2011.06.18,星湖,8,号,洋房,18,日发售,40,万,/,套起，额外,98,折送家电,40,万,/,套起,60,110,2011.06.18,东盛名苑,现正接受团购登记，团购最高享,53888,元置业优惠,5800,元,/,86,157,鼎湖,2011.06.18,鼎湖森邻,周末团购价,3900,元,/,起,88,135,方园景洋房限时抢购,3900,元,/,起,88,135,高要,2011.06.07,肇庆碧桂园,肇庆碧桂园,山湖城活力儿童节活动精彩上演,6200,元,/,170-245,2011.06.26,珀丽湾,左岸,珀丽湾,左岸 全新板房暨广佛肇三地摄影家交流活动,6500,元,/,196-327,临湖双拼、园景联排尊贵美墅,2011.06.29,肇庆碧桂园,碧桂园,山湖城 陶源杯高尔夫球赛圆满落幕,6200,元,/,170-245,其他,2011.06.03,海伦堡,海伦堡假日公寓总价,30,万起,30,万,/,套起,-,2011.06.25,大旺碧桂园,碧桂园,蓝领公寓 临街黄金现铺现正热售中,-,67,212,6,月新开盘项目,6,月新开盘项目汇总,推售时间,楼盘名称,推货范围,面积,户型,均价,所推套数,促销手段,2011.06.04,海伦堡,三期叠院,house,120-280,叠式别墅,8000-13000,元,/,88,开盘当天,1,万抵,10,万,2011.06.18,星湖,8,号,1,栋,A-B,座,60,110,2-3,房,8500,元,/,136,额外,98,折并送家电,星湖,8,号,海伦堡,6,月开售项目位置,58,20,40,1,2,编号,楼盘名称,销售价格,推售产品,1,海伦堡,8000-13000,元,/,120-280,2,星湖,8,号,8500,元,/,60,110,海伦堡,地理位置,肇庆市星湖大道（新肇庆中学旁）,占地面积,23,万,总建面积,90,万,总 户 数,-,容 积 率,3.2,物业形态,情景洋房、洋房、联排别墅,本次产品,120-280,的叠院,项目配套,1,、,10,、,18,路公交车，临近肇庆中学,项目定位,林隐天下，新城中央,开 发 商,海伦堡地产,代理公司,无,海伦堡,推售时间,推货范围,面积,户型,均价,所推套数,促销手段,2011.06.04,三期叠院,house,120-280,叠式别墅,8000-13000,元,/,88,开盘当天,1,万抵,10,万,2011.3.19,楼王组团,71-143,三、四房,7000,元,/,594,92-93,折,2010.12.11,花醍时光,”,二期组团,83-136,二、三房,5500,元,/,-,提前登记可获,93*96,优惠,2010.08.28,花盛香邸组团,114-178,三、四房,5500,元,/,-,-,在售范围,星湖,8,号,地理位置,肇庆市西江北路省绿道,1,号线起点广场旁,占地面积,2123,总建面积,8951,总 户 数,103,套,容 积 率,物业形态,多层、小高层,本次产品,60-110,项目配套,临湖靠城，距城市商圈仅,200,米距离，成熟的都市大商圈炼就独特的现代国际的都市气质,项目定位,湖景洋房,开 发 商,肇庆市华顺房地产发展有限公司,代理公司,广州中原,星湖号,推售时间,推货范围,面积,户型,均价,所推套数,促销手段,2011.06.18,1,栋,A-B,座,60,110,2-3,房,8500,元,/,136,额外,98,折并送家电,2011.2.26,二期,【,御湖观邸,】,60-110,-,9000-11000,元,/,-,-,2010.09.26,“,卡罗公馆酒店式公寓,”,26-52,一房至四房,20-40,万,/,套,93,套,-,1#A,1#B,五、市场动态,日期,发布机构,发布标题,发布主要内容,2011.06.07,西江网,“,四个龙头,”,带动 提升城市发展档次,市长提出,“,四个龙头,”,带动提升城市经济和服务业发展的档次，增强端州可持续发展：一以端州区生产性服务业基地为龙头带动现代服务业发展；二以龟顶新城、肇庆,“,上海城,”,为龙头带动商务办公楼行业加快发展；三以城东,“,城市综合体,”,为龙头大力发展创意产业；四以引入世界,500,强商业,“,航母,”,为龙头，促进传统服务业升级。,2011.06.08,广州日报,广东,30,万套保障性住房 拟今年,10,月全开建,按照计划，广东今年需要建设保障房是,30,万套。省住建厅副厅长陈英松透露，截至,4,月底，全省新开工建设的保障房已有,8.84,万套，占总建设任务的,28.5%,。他表示，国家要求各地保障房要在,11,月份全面开工建设，广东省政府把这个时间提前至,10,月,2011.06.09,西江网,贵广高速铁路预计,2014,年建成通车,贵广高速铁路起于贵阳，经怀集、广宁、四会，终点广州，全长,857.3,公里,(,肇庆境内,143,公里,),，预计,2014,年建成通车。,2011.06.10,西江网,1000,万套保障房,11,月底前须全面开工,今年的,1000,万套保障性安居工程建设任务是中央政府向全国人民的承诺，是改善民生的标志性工程，各地必须在,11,月末以前全面开工。,2011.06.13,西江网,肇庆市新建保障房已开工,948,套,全市保障性住房工程目前已基本落实规划选址，正在进行前期设计、立项、报建等手续，全市建设资金到位,1.17,亿元。廉租住房已开工,118,套，经济适用住房已开工,830,套。,2011.06.28,南方日报,多个城市住宅存货上升 局部降价促销频现,国际物业顾问公司戴德梁行,DTZ,最新研究报告指出，从北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、成都、厦门、长沙这十大样本城市住宅库存量分析，短期内多数城市将维持供大于求局,2011.06.28,大众网,国家发改委宣布：企业可通过发债建设保障房,日前，国家发改委,关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知,正式刊发。该,通知,允许符合条件的投融资平台公司及企业申请发行企业债筹措保障房建设资金。如是，受困资金缺口的保障房建设迎来了新的融资渠道,上海开启（总部）,地址：上海市凯旋路,2200,号凯旋大厦,8F,电话：,021,64478447,传真：,021,64482720,北京开启,地址：北京市宣武区太平街,6,号富力摩根中心,D,座,623,室电话：,010-59361150,传真：,010-59361152,南京开启,地址：南京市中山南路,89,号文化大厦,15,楼,C,座电话：,025,84699171 84699646,传真：,025,84699456,广东开启,地址：广州市越秀区德政北路,538,号达信大厦,1805-06,室,电话：,020-83769066,传真：,020-83769255,东莞开启,地址：东莞市南城区元美路华凯广场,B708-710,室电话：,0769-22349046 22365746,传真：,0769,22364746,佛山公司,地址：佛山市禅城区城门头西一号环球国际广场,1608,单元电话：,0757-82369281,传真：,0757-82369283,宁波开启,地址：宁波市百丈东路,88,号东城百汇大厦,1103,室电话：,0574,87370620 87708500 87708562,传真：,0574,87370621,大连开启,地址：大连市沙河口区中山路,572,号,303,室电话：,0411,84802351 84801623 84802365,传真：,0411-84802247,沈阳开启,地址：沈阳市沈河区北站路,57,号财富中心,D,座,13-1,室电话：,024-22502828,传真：,024-22508787,合肥开启,地址：合肥市官亭路,140,号旺城大厦综合楼,1102,室电话：,0551-5177940,传真：,0551-5177941,常州公司,地址：常州市天宁区延陵西路,19,弄嘉宏世纪大厦,1511,室,电话：,0519-88127780,海南公司,地址：海口市玉沙路,5,号国贸中心,17,楼,C2,座电话：,0898-68572728,、,0898-68572778,传真：,0898-68572778-8002,Contact us,我们全力以赴,诠释地产价值,Thanks!,特别声明,本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据库，因网上签约数据有一定程度的滞后性，报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况，谨供参考之用。市场部分统计数据为全部住宅，敬请留意。引用本文内容，请注明出处。任何侵权行为，我司将保留追究法律责任之权利。,地址：,佛山市禅城区,城门头西一号环球国际广场,1608单元,总机：（,0757,）,82369281,传真：,82369283,邮编：,528000,邮箱：,fskqxs2010,