保险营业部员工今年工作总结及明年工作计划.docx

保险营业部员工今年工作总结及明年工作计划
保险营业部员工今年工作总结及明年工作计划

    在这一年，在部门领导的带领和指导下，紧紧围绕营业部年初制定的重点工作计划，我认真履行岗位职责，较好地完成了本岗位各项工作任务，同时协助配合其他部室完成各项重点工作。现将2020年工作情况进行汇报，具体内容如下：
    一、2020年整体工作情况汇报
   （一）做好理赔业务监督管理和服务支撑工作
2020年度，根据公司理赔业务管理要求，保质保量地完成了部门理赔业务管理和日常服务支撑工作。在团险方面，2020年营业部共处理团险理赔案件1524件，赔付金额合计169.1万元。其中，处理总部机关企业补充医疗团险项目赔案552件，赔付金额34.2万元，赔付率为67.53%；处理总部机关医疗基金团险项目赔案727件，赔付金额106.3万元，赔付率为100%；处理中国电影出版社企业补充团险项目赔案245件，赔付金额28.6万元，赔付率为88.55%；理赔报销处理时效均符合业务规定的要求，客户满意度达到100%。在个险方面，2020年营业部未接到个险理赔报案。
   （二）做好公司在售产品培训组织工作
    2020年，根据监管新政，公司对在售产品进行了调整升级，营业部借此契机开展了2期在售个、团险产品培训学习活动。为有效落实产品培训学习组织工作，提前准备做好培训安排和培训计划，并按既定计划组织开展实施。培训学习内容主要涉及产品的研发背景、产品特点、及与行业同类产品的优劣势对比分析。经过培训学习后，切实有效提升了营业部销售人员的专业知识水平，促进了公司业务发展。
 （三）做好市场分析会落实工作
    根据部门市场分析会工作安排，准备4月份市场分析课题。通过广泛学习国家在医疗健康方面的宏观政策，以及对国内、外保险市场发展新趋势等方面调研，深入了解近几年保险行业布局医疗健康产业的主要举措，结合实际，分析探索如何为中邮保险客户提供全方位的医疗健康服务和附加增值服务，按要求完成4月份市场分析会课题课件制作。
 （四）做好战略合作伙伴调研分析工作
    2020年，根据公司重点工作项目安排，调研分析战略合作伙伴滴滴出行公司，初探保险合作设想。2020年初，到滴滴出行北京总部进行走访调研，了解对方公司基本情况，并根据对方公司保险需求，分析在保险需求方面的契合点，并形成分析报告，
为确保今后项目合作实施和开展服务打下坚实基础。
 （五）做好业务单证和档案管理工作
    2020年，根据公司在售产品调整升级情况，及时做好新产品条款、相关业务单证请领工作，保证新、旧产品销售无缝衔接。截至2020年11月，完成业务档案归档入库982件，保证了业务档案归档的及时性。按照档案室管理“八防”要求，定期开展档案室巡视工作，确保业务档案安全性。
 （六）做好业务权限管理工作
    2020年，根据部门运营岗位人员调动情况，及时准备岗位人员调整材料，并向公司进行申报调整，合理规避业务风险和有效保证业务正常运转。
二、2020年工作中存在的不足
    2020年，在各项工作推进过程中，也存在一些不足之处，主要包括以下两个方面：
    一是需要进一步提升工作主动性，应做到在完成理赔日常管理工作和领导布置的工作之外，做到积极思考，勤于动手。
    二是需要改善工作状态，目前工作总是安于现状，在工作过程中不深入、不全面，不善于总结经验和分析问题。
三、2020年工作计划
 （一）继续做好理赔管理和日常服务支撑工作
    继续做好内、外部客户团险项目理赔工作管理和日常服务支撑工作，确保理赔业务指标和客户满意度。通过精准的理赔数据分析，总结问题，提出合理化建议和措施，有效控制规避理赔业务风险和赔付率。
 （二）进一步加强团险理赔指标管理
    2020年，根据公司要求，团险理赔时效将作为理赔服务评价指标进行考核，且指标统计口径前伸到理赔受理日期，为了使营业部团险理赔指标稳定向好，进一步加强理赔时效动态监控和问题件管理，切实提升团险服务质量与效率。
 （三）增加临时权限应对理赔高峰期
2020年，营业部新增中国电影出版社企补医疗团险项目，理赔案件数量将会进一步增加，为了确保年底各家团险项目单位理赔服务质量和效率，需做好业务处理设备申请和加派临时人员业务培训，提前做好各项准备工作。
 （四）进一步提升个人能力和改进工作作风
加强个人学习，及时掌握监管动态和新政，为推进部门各项工作和开展新项目出谋划策，有效杜绝各项风险。在事务处理上，多向上级领导学习，思想与上级领导保持一致，学习会干事，能干事，不出事。
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