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液化气与天然气的共存和发展

作者：广东潮州华丰造气厂生产部 黄科伟 2005年2月5日

摘录: 随着世界经济的发展，石油危机的冲击和煤、石油所带来的环境污染问题日渐严重，使能源结构逐步发生变化，天然气的消费急剧增长。最近20多年来，世界天然气需求持续不断的稳定增长，平均增长率保持在2%，专家预计2020在世界能源组成中的比重将会增加到29%左右。21世纪天然气将超过其他能源成为主要能源；我们将面对的是一个天然气世纪来临的时代。本篇主要论述液化石油气与天然气在中国现状和未来5年到10年间二者发展与共存间的相互关系。
中国改革开放的不断发展引导工业经济的快速飞跃发展。在今天的东部沿海地区，随着天然气的利用、液化天然气（LNG）的进入，传统的液化石油气行业（石油工业的中下游产业）在未来5年到10年间发展将面临着极大的挑战。如何在竞争与发展过程中正确的面对天然气、液化天然气（LNG）的进入。二者相互间共存与发展，成为中国所有从事液化石油气行业及相关石油工业企业所将面临的问题？

一 世界天然气、液化天然气(LNG)发展的趋势
随着世界经济的发展，石油危机的冲击和煤、石油所带来的环境污染问题日渐严重，使能源结构逐步发生变化，天然气的消费急剧增长。最近20多年来，世界天然气需求持续不断的稳定增长，平均增长率保持在2%，专家预计2020在世界能源组成中的比重将会增加到29%左右。21世纪天然气将超过其他能源成为主要能源；我们将面对的是一个天然气世纪来临的时代。
1 世界天然气的现状
天然气是一种非常重要的资源，它燃烧清洁，污染小，通常生产与输送成本低廉。 2003年，世界天然气产量达到2.63万亿立方米，年增幅在5％以上。
（1）天然气储量大、利用时间长
天然气需求旺盛，首先基于有雄厚的剩余可采探明储量，2003年达175万亿立方米，主要分布在中东（71万亿立方米），俄罗斯和中亚（53万亿立方米）；可利用60年以上。
图1，世界天然气资源的分布：
（2） LNG技术发展快
天然气液化技术发展很快，除印尼有大量液化天然气（LNG）产出外，卡塔尔、伊朗、阿尔及利亚以及澳大利亚都已建成或正在建设大量天然气液化设施供出口；
（3）天然气管线和建设
目前世界已建成覆盖北美、欧洲和原苏联的三大天然气管网区的基础上，又建成或正在建设若干跨洲跨海的长距离天然气管线。如北非-地中海-欧洲、俄罗斯-黑海-土耳其管线已建成投产；正在建设的有印尼-马来半岛-泰国、南美纵向管线；正在研究或规划的有东北亚以及中亚地区的若干跨国天然气管道。
2 世界天然气及液化天然气(LNG)消费
根据2001年世界能源概览中的预测（2001年世界的天然气总消费量和管输进口量为2.4万亿及5200亿立方米），到2010年世界天然气需求量将从现在的每年2.4万亿立方米翻一番，达到4.6万亿立方米。其中，发展中国家年平均增长率为5.3%，发达国家为2.4%，东欧及前苏联2.3%，综合全球年平均为3.2%的增长率，天然气在总能源消费中的比例将由23.5%上升至29%，上升动力主要来自于亚洲和中北美洲，另外还有非洲以及中东地区。供应主要来源于阿尔及利亚、澳大利亚、印度尼西亚和马来西亚，1997年，它们通过LNG销售占了世界LNG出口量的82.4%。这些地区今后将继续在LNG市场上扮演重要角色，因为其可利用的天然气资源足以支持目前的生产能力以及今后持续扩大的生产需求。预计中东将领导下一轮的LNG出口增长，阿曼与卡塔尔将在1997至2000年的LNG增量中占75%分额。日本与韩国是LNG的主要进口国，1997年，两国LNG进口量占了全球的70%以上。在日本，92%的天然气消费是LNG，而韩国的天然气消费100%是LNG，其LNG的发电量占了整个发电量的10%。根据燃气技术协会（IGT）的《全球基础LNG产业总览》，同70年代中期的5%相比，从1980年以来，LNG贸易基本上以每年平均8%的速度增长，现占国际全部天然气交易量的25%。
在LNG进口上，亚洲作为LNG主要消费者的角色。目前，日本、韩国和台湾接收的LNG占世界贸易量的75%，三者的消费总量中日本约占74%（ LNG已经占据了日本能源消费总量的1/3），韩国20%，台湾6%。其它国家还有欧洲的西班牙、法国、比利时也占有一定规模。
图2，LNG在世界贸易中各国的消费量：

二 中国天然气发展趋势
中国一个世界上发展最快的发展中国家,世界石油第二大进口国。未来几年内，中国天然气需求增长将快于煤炭和石油，天然气市场在全国范围内将得到发展。
1 中国天然气的现状
中国天然气目前在能源消费中的比例仅为2%，远低于世界平均水平。目前我国已探明的剩余天然气可采储量超过2万亿立方米，按2002年的产量水平可开采70年左右。
2 电力、石油资源型经济的严重
从20世纪80年代的最近二十多年间随着中国改革开放，经济不断的飞跃发展，人民生活和消费水平的不断提高，民用、工业、制造业对能源资源的开发和利用，在部分地区已明显出现资源紧张的局势。在最近几年间由于电力资源严重不足（沿海、华东大部分地区出现不同程度拉闸限电现象），石油产品供应紧张（汽油、柴油等在沿海的广东珠三角、上海长三角、京津唐地区）都出现不同程度的不足和紧缺）。现有能源的不足开发和利用水平低随之而来的电力不足和资源短缺现象，严重的影响了中国经济的快速发展。
3 中国的国家发展政策
天然气在世界一次能源消费结构中的比例已超过23%，在当前国际天然气供大于求的情况下，对国内天然气资源的充分开发利用，积极有序地进口液化天然气，调整我国的能源结构、改善环境质量、促进人与自然协调发展成为了我国政府所关心的国家发展政策和民心工程。
（1）天然气管道的建设
“西气东输” 、 “川气出川” 、“海气登陆”等管道工程的带动，我国天然气产业将有良好的发展前景，在部分能源供应领域实现“以气代油”。带动和开发中西部资源型经济，使中西部的资源和海域上的能源在华东、华南、西北、沿海地区得到全面快速发展，经济快速转轨。
图3，西气东输工程示意图：

（2）沿海地区LNG终端的建设
以广东为龙头的（深圳、珠海、汕头）三大LNG接收终端；福建、上海、浙江、山东、辽宁等沿海省市LNG接收终端的相继建设将带来中国沿海天然气时代，带动了天然气发电厂，城市管网的建设的大批投资和建设。
图4,深圳接收站LNG工程管线示意图：

三、液化石油气(LPG)行业的现状
1世界的液化石油气（LPG）消费
液化石油气（LPG）是在开采、炼制、加工石油化工品过程中提炼出的碳氢化合物（主要成份有丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等碳氢化合物的混合物）。经济的发展离不开对能源的利用,液化石油气作为现今最普遍能源的基体之一存在于社会的每个角落,无处不在影响着人们的生活。世界最大的液化气进口国日本2000年从中东地区进口的液化气增长9.5％。据总部设在纽约的船舶经纪商Potions　＆　Partners公司最近发表的统计数字，中东地区２０００年向日本出口的液化气达1050万吨，占其年消费量的20％。而１９９９年该地区向日本出口的液化气为940万吨。据统计：2002年全球的液化石油气（LPG）总消费量2.02亿吨，世界消费首次突破2亿吨，比2000年增长3％，其中居民用气消费了一半，另有近四分之一用做化工原料，预计未来到2010年用于石化原料的需求将继续增加。
2中国的LPG消费状况
（1）中国经济的发展带动居民（LPG）的消费增长
随着我国国民经济的快速增长，城市人口的增加，居民收入提高和生活质量的改善，对优质能源需求迅猛增加，LPG已成为增长最快的能源品种之一。LPG在国内各行各业中都得到十分广泛的应用。在日常生活方面,用于做饭、烧水、采暖、饮食业烹饪、野餐等；在工业运输方面:主要用于陶瓷燃料、工业热处理、机械焊接加工、干燥烘烤以及作为汽车和各种内燃机的燃料；在农业方面，可用于农产品干燥、采暖燃料、液化石油气在世界的发展可以说进入普及阶段。
（2）LPG在中国消费量的增长
1980年到1990年我国LPG消费量由120万吨／年增加到254万吨／年，10年翻了一番，年均增长7.8％。90年代前半期，国内LPG需求的平均增幅高达24.3％，实际用量平均增幅高达27.4%，1997年消费量已突破1000万吨,成为仅次于美国和日本的世界第三大LPG消费国。
表1：中国LPG消费量：
年份
1980年
1990年
1997年
2002年
2004年
中国LPG消费量
120万吨
254万吨
1000万吨
1500万吨
2000万吨
（3）居民（LPG）的消费结构
消费结构总体仍以民用为主，约占四分之三，工商业用气比例较低。目前中国已成为世界上第三大LPG消费国、生产国和进口国，但人均年消费量仅有11千克／人，低于世界平均水平15千克／人；地区消费发展水平极不平衡。
3 广东省液化石油气（LPG）的发展
（1）广东省LPG消费状况
中国沿海最早开放的省份广东省的珠三角地区由于沿海和靠近港澳居民（LPG）对液化石油气使用量不断飙升，使原先单独从中国石化属下的茂名石化炼油厂，广州石化炼油厂加工原油所存有的炼厂气已能满足；如今已远远不能满足随着经济发展工业和民用的消费发展。珠三角作为中国最早改革开放和发展的地区，液化气在日常的工作生活中的作用更是占据着非常重要的地位。
（2）大型LPG贮藏库和冷冻库的建设
20世纪末到2004年底的十几年中，LPG大型贮藏库在广东市场出现全面开花状态，广东省这个沿海的开放省份更是呈现出大型贮藏库，冷冻库，低温贮藏库不断兴建的景象。
表2：广东省现已建成投产和在建中的大型LPG气库如下:
贮藏库/冷冻库
贮藏量
汕头加德士
20万立方
深圳华安
16万立方
潮州华丰
12.4万立方(其中4万立方在建)
广州华凯
5.67万立方
珠海九丰
浮仓
湛江东海岛
(在建)
(3)推动广东省工业经济的飞跃发展
大型的LPG库容工程项目的建设大力的促进和推动了当地的机械制造业、陶瓷生产、物料加工、绿色（LPG）公交及其它工业不断发展。如广东省佛山、潮州陶瓷生产加工，广州、深圳、珠海和东莞等城市工业建设，城市燃气管道、住宅家用及绿色公交等。经济快速发展带动城市化工业的不断向前发展，如陶瓷燃料，工业热处理，机械焊接，内燃机的燃料和其它产业。广东作为中国LPG消费大户2001年LPG消费增长7％，总量首次突破400万吨，占全国消费总量28％。进口量超过340万吨，比上年增长4％，占全国进口量70％。
图5，广东省（LPG）在中国和世界的消费比重：
四 未来中国液化石油气与天然气发展
1 LPG开始从沿海向内陆的转移
面对国家大力发展天然气管道建设和液化天然气(LNG)引入,液化石油气和天然气在未来中国市场将在5到10年间经历外国上个世纪液化气和天然气竞争几十年的过程。二者将从发达地区到落后地区并存与发展,从沿海到内陆不断的扩散发展。
2 LPG市场在沿海地区的萎缩
随着中国这个世界制造业的中心不断发展，从沿海到内陆经济将会向原料和相关燃料成本的最低化，环保型绿色能源型经济发展，陶瓷，金属加工行业及其它工业的成本下降必然的，液化气的市场将慢慢的萎缩，天然气也将取代主导地位，但二者在未来中国沿海发达地区20年间会因其本身的优势而共存发展，
3 LPG未来中国的发展空间
作为一种过渡型经济液化气在内陆地区因天然气管线建设和引入（LNG）接收终端项目投资资金较大,难以在短时间内进入国内所有的地区；只能在沿海的发达的地区和城市得到发展。液化气市场在部分沿海地区和内陆大部分地区还将会在更长时间内处于不断发展的状态。
4 城市管道天然气建设对液化石油气的影响
但是，由于近两年城市居民的燃气普及率已高，加上中国政府开始在大中城市推广使用管道天然气，城市居民对液化石油气的需求开始出现轻微负增长迹象，以及2004年中国的液化石油气价格受原油影响，连续刷新历史最高记录，在一定程度上抑止了消费需求的增长的速度。中国液化石油气消费需求增长将会慢慢发展趋向将是越来越多的农村和中小城镇居民使用液化石油气，以及工业、餐饮、汽车、化工等行业对液化石油气的需求继续保持增长。
5 中国天然气时代的到来
未来中国东部以上海为龙头的长三角（西气东输、LNG接收终端）；广东珠三角（深圳、珠海、汕头）三大LNG接收终端；福建、山东、浙江、辽宁等沿海省份大批LNG接收终端的相继建成和投产将引导中国沿海进入地区最先进入天然气发展时代。
6 液化气与天然气未来共存和发展
未来5年到10年间在沿海发达的长三角、珠三角、京津唐等地液化石油气行业所将要面临的竞争将会是最大的，其发展也是最快的。工业型经济的高速发展液化气与天然气共存与发展将带动产业链的直接转变。环保绿色型经济，发电厂、城市燃气管道建设（住宅家用、燃气空调冰箱）绿色（LNG汽车、飞机、船舶工业）燃烧清洁燃料，天然气合成油，合成氨等技术将逐步变成现实。到时，液化天然气将以其低廉的价格占有很大的市场，而液化石油气市场也将面对的是产业业联盟、最大程度的降低运营成本、发展高附加值产品。从沿海转入内陆,慢慢的从经济发达地区转入经济发展较慢的地区。从大城市向中小城市转移。
天然气由于具有许多技术、经济、环保方面的优点，将会是未来很长一段时期内增长最快的能源。液化天然气虽然只占天然气市场的一小部份，但发展趋势强劲，输气管设施既缺乏又不经济，在不能普及天然气管线的地区液化石油气作为其代替物还是有非常大的空间，也备受欢迎。从总体讲，中国LPG市场潜力还是非常巨大，是世界上最引人注目的市场热点之一。但是天然气与其低廉的价格将引导二个行业变化。
四 21世纪-中国未来的能源企业的“战国时期”
1 开始向高附加值的产业扩展
大型石油化工企业将从原来液化石油气生产供应转化为伸向更高附加值的聚乙烯、聚丙烯、聚脂、聚苯乙烯等高端化工技术发展。（如茂名炼油厂初次蒸馏后产生的轻烃C3、C4、C5组分作为乙烯的原料用管线输送至茂名乙烯进行深加工）
2 树品牌“实现区域内资源、产业链速合”
民营、私营企业将从上游到下游发展，从龙头向终端发展，收购、整合原有区域内二、三级液化石油气站；与客户、厂家建立直线配送供应机制，压缩、降低运营成本，实现资源、供应链有效整合，做大、做强企业；树立“品质、服务、产品营销”三方面，推动企业品牌效应，形成区域化、规模化。
3 向相关的产业多元化发展
中国与欧美市场相比市场空间大，发展快，可以利用品牌优势，“扩散效应”涉及、拓展企业规模向与液化石油气或者与其相关产业多元化发展，降低因单一产品所带来的风险性。
4大吃小、快吃慢、强强联合
大型民营液化气企业在竞争中为了谋要求发展与天然气和（LNG）竞争的能力。并购小型气站、气库；发展速度快、品牌响、知名度高的大型知名企业集中；大型企业间相互联合结盟。
5 能源战国时期的到来,诸侯并立时代
未来的中国将是液化石油气与天然气市场“战国时期”。以国有（中石油、中石化、中海油）三大石油公司为代表的国营企业，同跨国石油公司（壳牌、BP、雪佛龙-德士古、雷普索尔、沙特阿美）和中国台湾、香港、内地能源运营企业（如新疆广汇、希望、台塑、中华煤气、百江燃气、新奥燃气、华丰燃气）同台共技，将在21世纪的中国上演一场激烈竞争“群雄争霸”之战。

参考文献
1徐文渊,蒋长安主编. 《天然气利用手册》北京：中国石化出版社，2001，
2 顾安忠,鲁雪生，汪荣顺等编《液化天然气技术》北京：机械工业出版社，2003，10
3 汪寿建,等编著《天然气综合利用技术》北京：化学工业出版社，2003，3
4世界石油格局走势与中国的战略对策 胡见义 2004-08-07
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