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测试成绩：93.33分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
1. 关于初次面谈的描述，不正确的是： √
A  第一印象往往在初次见面的8秒钟内完成
B  初次面谈的成败直接影响客户关系建立的顺利程度
C  初次面谈往往可以建立稳定的客户关系
D  初次面谈的时间最好控制在一个小时内
正确答案： C
2. 下列不属于理财规划师初次面谈的主要任务的是： √
A  向客户提出全面收集信息的要求
B  了解客户的投资偏好
C  了解客户的财务目标
D  向客户解释个人理财的作用、风险和目标
正确答案： A
3. 第一次会面后与客户建立关系的有效手段是： √
A  树立良好的第一印象
B  与客户约定下次会面时间并提出进一步收集信息的要求
C  以诚相待，对客户专心
D  确定沟通的具体目的
正确答案： B
4. 关于开场白的技巧，不正确的是： √
A  第一次会谈应该轻松随意，先建立关系，以后再约时间谈理财
B  整个过程不能太偏离个人理财规划的内容
C  正式谈话前要告诉客户谈话的大致内容，让客户做好心理准备
D  专业、有条理
正确答案： A
5. 在沟通时，有的客户口若悬河，滔滔不绝，不着边际，这时理财规划师应该： √
A  改变提问的方式
B  对客户所说的话进行录音并提炼要点
C  适当的时候对客户所说的话进行总结和评论
D  提醒客户放慢语速并有效引导客户的谈话议题
正确答案： D
6. 在沟通中，将信息更快地传递给客户的途径是： ×
A  语言
B  声音
C  身体语言
D  第三方传达
正确答案： C
7. 会让客户对理财规划师的专业形象大打折扣的行为是： √
A  对客户提到的不愉快遭遇表示同情
B  谈话间翘二郎腿
C  眼睛微笑地注视客户
D  保持直立的坐姿
正确答案： B
8. 按客户的婚姻状况和教育程度来细分客户是市场营销学上的（ ）客户分类依据： √
A  心理特征
B  社会特征
C  统计特征
D  地理特征
正确答案： C
9. 将人的不同时期分为直觉型、内在感应型、思想型和外在感应型的是： √
A  荣格模型
B  客户个性偏好分析模型
C  Keirsey模型
D  Bates模型
正确答案： A
10. 追求完美，说话直率，用词准确、简洁，与之交往的人常觉得他们霸道和说教，是Aspell九类分析模型中的： √
A  成就主义者
B  关怀主义者
C  挑战主义者
D  完美主义者
正确答案： D
判断题
11. 个人理财规划的基础是建立客户关系。此种说法： √
 正确
 错误
正确答案： 正确
12. 在与客户交谈过程中，为礼貌起见，要多用“您”字来询问客户。此种说法： √
 正确
 错误
正确答案： 错误
13. 理财规划师在提供建议时为避免承担不必要的法律责任，不应该对某些财务指标给过于明确的承诺。此种说法： √
 正确
 错误
正确答案： 正确
14. 理财师在与客户交谈时，如果使用了“保证”、“肯定”等承诺性语言，在以后的合作中同样具有法律效力。此种说法： √
 正确
 错误
正确答案： 正确
15. Keirsey模型根据客户是如何做决定的将客户分为理智型和感知型。此种说法： √
 正确
 错误
正确答案： 错误
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