Umetal澳大利亚铁矿石资源及生产现状.doc

　澳大利亚是一个铁矿资源大国，根据澳大利亚农业与资源经济局（ABARE）的统计，截至2008底，探明的铁矿石资源储量为160亿吨，占世界总量的l0.4%；折算成铁金属资源储量为100亿吨，排名世界第二，仅次于俄罗斯。
　　就资源分布而言，澳洲已探明的铁矿石资源90%都集中在西澳州，主要分布在两大地区：皮尔巴拉（Pilbara）地区和中西部（Midwest）地区。皮尔巴拉地区的铁矿石主要是高品位的铁矿石，具体品种包括低磷、高磷布鲁克曼矿、马拉曼巴矿、河床矿等。中西部地区的铁矿石主要是低品位的磁铁矿、少量的赤铁矿及混合矿等。
　　澳大利亚铁矿石资源开采现状
　　澳大利亚是一个铁矿石生产大国，低磷布鲁克曼铁矿已经服务于西澳大利亚州铁矿业36年以上。然而，这类富矿日趋枯竭，低品位和高磷铁矿资源正在被逐渐开发。1990年西澳的铁矿石的产量结构中布鲁克曼矿占73%，豆石矿占22%，而马拉曼巴矿占2%，其它矿种占3%。随着西安吉拉斯、Mac C矿区的开发，马拉曼巴矿的比例在不断增加。2002年，皮尔巴拉地区的铁矿产量由10%马拉曼巴矿、40%以上布鲁克曼矿和略低于50%的豆石矿组成。目前，由于Hope Downs项目和FMG项目的投产，西澳铁矿产量中马拉曼巴矿的比例又有所提高，同时Rio Tinto已停止出售布鲁克曼矿，改为生产Pilbara Blend(皮尔巴拉混合矿，简称PB粉)，质量已接近马拉曼巴矿。因此，有分析指出，到2010年马拉曼巴矿将占到澳大利亚铁矿石产量的25%，未来将增加到40%左右。这些低品位矿石有望导致在中期内进一步降低实际的平均铁矿石价格。
　　2008年澳大利亚铁矿石产量为3.50亿吨，从2008年开始澳大利亚铁矿石产量超过巴西成为全球最大的铁矿石生产国（除中国外）。图1显示了近年来澳大利亚的铁矿石产量。
图1 2000-2010年澳大利亚铁矿石产量及占世界产量比重

　　澳大利亚现有铁矿石的生产主要集中在皮尔巴拉地区，约占全澳总产量的95%，主要生产企业有RioTinto（力拓）、BHP（必和必拓）和FMG等。在中西部地区有Portman（波特曼）、Mt Gibson（吉布森）、Midwest（中西部）等中小型公司，产量约占全澳铁矿石产量的5%。
　　Rio Tinto力拓矿业公司
　　力拓公司是全球第二大铁矿石供应商，最近3年2008-2010年其拥有或控制的矿山合计铁矿石产量分别为1.93亿吨（增加8%）、2.24亿吨（增16%）、2.46亿吨（增9%），增长较为明显，详见表1。
　　表1 力拓下属铁矿企业及近年来铁矿石产量
铁矿企业（按100%股权计算）
力拓股份
铁矿石产量(万吨)
2006
2007
2008
2009
2010
Channar
60%
980
1055
1038
1104
1102
Eastern Range
54%
822
693
819
1725
1705
哈默斯利(Hamersley)
100%
7921
9457
9555
10681
11271
Hope Downs
50%
-
6
1094
2063
3172
罗布河（Robe River）
53%
5293
5151
5025
5442
5964
IOC（加拿大）
58.7%
1608
1323
1583
1385
1472
Corumba（巴西）*
100%
198
178
203
-
-
总计

16821.5
17863
19316.6
22400
24684
　　备注：*该公司已于2009年9月出售给巴西淡水河谷公司
　　2010年，力拓集团（按其持有股权折算）铁矿石产量达到1.84亿吨，同比增长7%。，预计2010年力拓按股份计算的铁矿石产量将达到2.34亿吨。
　　BHP Billiton必和必拓集团
　　必和必拓是全球第三大铁矿石供应商，2008-2010年铁矿石产量分别为1.17亿吨、1.17亿吨和1.28亿吨（同比增加9.4%），增长较为缓慢，具体见表2。
　　表2 BHP公司近年来铁矿石产量　　　　　　
铁矿企业（按BHP股权计算）
BHP股份
铁矿石产量（万吨）
2006
2007
2008
2009
2010
Mt Newman
85%
2730
3043
2849
3035
3723
Goldsworthy
85%
407
64
122
168
145
Yandi
85%
3503
3753
3967
3991
3818
Jimblebar**
85%
610
492
522
-
-
Samarco
50%
1889
2132
3367
3698
3953
Area C
65%
769
804
926
886
1166
总计

9907
10288
11752
11779
12806
备注：　**2009年开始产量计入Mt Newman
　　从2003年开始，必和必拓就开始了铁矿产能扩张计划，并命名为“快速增长计划”（RGP），其中第一期RGP1计划已于2004年完成，第二期RGP2计划已于2006年完成，第三期RGP3已于2008年完成。第4期将于2010年上半年投产，第5期现已完成25%，预计2011年下半年完成，届时铁矿石产能将从目前的1.52亿吨扩至2.05亿吨。。必和必拓的“快速增长计划”第6期于2010年初开工建设，“快速增长计划”6期完成后，其铁矿石出口发货量将进一步增至2.4亿吨。
　　FMG公司
　　FMG是Fortescue Metals Group的缩写，澳大利亚证券交易所上市公司，公司成立于2003年，主要业务是铁矿石勘探、开发。
　　FMG在皮尔巴拉地区拥有4万km 勘探区域，累计通过勘探已获得资源量40余亿吨，其中符合JORC标准储量11亿t，平均含铁58%。FMG项目一期计划产能4500万t/a，项目建设期22个月，已于2008年5月正式投产。主要开采断云（Cloud Break）矿山，预计2008年将生产1500万～1800万t，2009年达到4500万～5500万t。目前西澳州政府批准的FMG扩产计划是二期项目8000万t/a。详细的扩产计划还在研究中，据悉FMG计划将一期断云矿山的产能扩大到5500万t/a，二期开发圣诞溪（Christmas Creek）矿山，产能达到8000万t，预计在2013年完成。
表3 FMG铁矿石产量
万吨
2007
2008
2009
2010
FGM产量
0
1556
3490
4388
　 　澳大利亚正在建设或计划建设的铁矿新项目
　　由于近几年来铁矿石价格的持续上涨，澳洲的铁矿行业出现了空前繁荣。在现有供应商迅速扩大产能的同时，由众多的中小型企业（特别是勘探公司）所推出的新铁矿项目也不断涌现、并取得了相当的进展。表4列出了澳洲目前正在建设或计划建设的主要铁矿项目。
表4澳大利亚目前正在建设或计划建设的主要铁矿项目
公司名称
项目名称
项目地点
项目概括
产量目标，万t/a
　　金必达金属公司、鞍钢
卡拉拉（Karara）等
西澳中西部
　　资源量为14.3亿吨，品位在36.3%，计划建设矿山、管道系统及球团厂设施等
800
　　中钢公司
Weld Range等
西澳中西部
　　开发中西部地区铁矿资源，并计划建设相关基础设施
1000
　　默奇森金属公司、三菱
Jack Hills等
西澳中西部
　　Jack Hills二期及周边铁矿资源开发
2500
　　中信泰富、中冶
Sino Iron磁铁矿项目
西澳皮尔巴拉地区
　　磁铁矿资源位于Bamoral矿区中部，潜在资源量为60亿吨
2760
　　ARH、首钢
Balmoral South磁铁矿项目
西澳皮尔巴拉地区
　　目前储量可生产2.07亿吨精粉
1200
　　Hancock公司
Roy Hill等
西澳皮尔巴拉地区
　　Roy Hill项目初步资源量为16亿吨，资源平均品位为58.2%
5500
　　Cape Lambert Iron Ore Ltd
兰博角（Cape Lambert）项目
西澳皮尔巴拉地区
　　勘探租约面积223km2，铁矿资源量25亿吨，品位30%
800
　　Aquila资源公司
API铁矿项目
西澳皮尔巴拉地区
　　探明资源总量达到4.93亿吨，且70%以上为证实资源量
3000
　　Brockman Resource
Marillana铁矿项目
西澳皮尔巴拉地区
　　总资源量达11亿吨，其中低品位矿（需经选矿）的资源量为10.6亿吨，Fe44.2%
1500
　　Altas铁矿公司
Pardoo铁矿项目等
西澳皮尔巴拉地区
　　赤铁矿资源量为1427万吨，磁铁矿资源量8.53亿吨
1600
　　Grange Resources
Southdown铁矿项目
西澳南部
　　资源量约4亿吨，可以达到5亿~6亿吨的资源潜力
600
　　Centrex Metals Ltd
埃尔（Eyre）半岛的铁矿
南澳大利亚
　　估计赤铁矿资源量1.4亿吨，磁铁矿资源量10亿吨
200
　　西部平原
Peculiar Knob等
南澳大利亚
　　赤铁矿资源量为1900万吨，磁铁矿项目资源量为5.69亿吨
300
　　领地铁矿公司
France Creek等
澳大利亚北领地
　　高品位矿储量342万t，低品位磁铁矿约1000万吨
1500
　　主要集中在中西部地区低品位磁铁矿资源储量巨大，已成为开发热点。目前在中西部地区的低品位磁铁矿项目众多，分属于多家中小型公司，项目规模也不足以独立支撑铁路系统和港口，因此联合开发中西部地区的基础设施项目已成共识，但计划付诸实施还有很长的路要走。而Pilbara地区铁路、港口等基础设施的垄断局面不会有很大的改观，该区域内中小型铁矿项目的开发将仍然很艰难。
　　澳大利亚铁矿石资源的贸易运营情况
　　澳大利亚是全球主要的铁矿石出口大国，澳大利亚矿区的铁路和港口条件都较好，主要有3个港口，与之配套的有3条专用铁路，近期由于产能需要扩大，因此有建设复线的计划。现有的黑德兰港（必和必拓公司用）、丹皮尔港（哈默利斯公司用）和兰伯特角钢（罗布河公司用）均可接卸20万吨级超大型散货船，虽然澳大利亚的港口条件比巴西稍逊一筹，但由于西澳距中国沿海港口的平均距离在5700km左右，远低于巴西到中国平均16000km的距离，采用15万吨级散货船运输铁矿石是非常合适的船型。
　　澳大利亚铁矿石年出口量逐年递增，并从2008年开始取代巴西成为全球最大的铁矿石出口国。图2给出了2000~2009年澳大利亚铁矿石出口情况。
图2 2000~2008年澳大利亚铁矿石出口情况

　　澳大利亚铁矿石资源特点总结
　　澳大利亚是一个铁矿资源大国，截至2008底，探明的铁矿石资源储量为160亿吨，占世界总量的l0.4%。澳洲已探明的铁矿石资源90%都集中在西澳州，主要分布在两大地区：皮尔巴拉（Pilbara）地区和中西部（Midwest）地区。皮尔巴拉地区的铁矿石主要是高品位的铁矿石，中西部地区的铁矿石主要是低品位的磁铁矿、少量的赤铁矿及混合矿等。
　　澳大利亚是一个铁矿石生产大国，低磷布鲁克曼铁矿已经服务于西澳大利亚州铁矿业36年以上。然而，这类富矿日趋枯竭，低品位和高磷铁矿资源正在被逐渐开发。2008年澳大利亚铁矿石产量为3.50亿吨，从2008年开始澳大利亚铁矿石产量超过巴西成为全球最大的铁矿石生产国（除中国外）。
　　澳大利亚现有铁矿石的生产主要集中在皮尔巴拉地区，约占全澳总产量的95%，主要生产企业有RioTinto（力拓）、BHP（必和必拓）和FMG等。在中西部地区有Portman（波特曼）、Mt Gibson（吉布森）、Midwest（中西部）等中小型公司，产量约占全澳铁矿石产量的5%。由于近几年来铁矿石价格的持续上涨，澳洲的铁矿行业出现了空前繁荣，主要集中在中西部地区低品位磁铁矿资源储量巨大，已成为开发热点。目前在中西部地区的低品位磁铁矿项目众多，分属于多家中小型公司。
　　同时，澳大利亚也是全球第二大铁矿石出口大国，虽然澳大利亚的港口条件比巴西稍逊一筹，但由于西澳距中国沿海港口的平均距离在5700km左右，远低于巴西到中国平均16000km的距离，采用15万吨级散货船运输铁矿石是非常合适的船型。澳大利亚铁矿石主要输出国是中国、日本、韩国和中国台湾。
　　澳大利亚政府计划从2012年7月开始征收的资源利润超额税，而澳大利亚矿商对此激烈反对，称这一政策可能将使澳大利亚成为存在主权风险的国家。2011年7月澳大利亚政府又提出了征收碳排放税的议案，矿山公司作为征税的主体，可能要承担每吨23美金的排放税，同样也遭到了矿山公司反对，也遭到了以矿业生产为主的西澳洲政府反对。（U　胡凯）