中国玻璃产业现状分析.docx

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中国玻璃产业现状分析目前，由美国次贷危机引发的百年不遇的金融危机，已引起了国际、国内金融市场剧烈动荡，股票市场、期货市场、外汇市场、保险市场都受到了相当严重的冲击。由于国内玻璃市场与国际玻璃市场联动紧密，玻璃产业在这场金融危机中显然也难以独善其身。这场风暴给我国玻璃产业的发展带来的冲击和挑战不容忽视。挑战之一是增速下降金融危机导致玻璃工业的景气度下降。目前在经济周期性调整和金融危机冲击的双重作用下，玻璃业整体上加速下滑。2008年全年平板玻璃产量约为5.7亿重量箱，同比约增长5.1％。这是近10年来，玻璃产量增速首次滑向一位数。根据中国建材联合会信息部和中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计，2009年，全国玻璃生产增长下行趋势更加明显。河北、山东、河南、广东、浙江玻璃产量下降。河南玻璃产量下滑增速。挑战之二是需求缩减2008年我国玻璃产量出现增速下降的重要原因是市场需求出现了缩减。近年来拉动玻璃行业的三大引擎———房地产业、汽车业和出口都因为受到国际金融危机的影响而出现了大幅度下滑，故而导致了玻璃产业的同步反应。今年3月份，国内60家重点玻璃企业生产浮法玻璃3126万重量箱，1~3月份累计生产浮法玻璃9309万重量箱。与2008年同期相比累计产量减少7.12%。累计产量最多的省份是河北省1664万重量箱、山东省1025万重量箱、江苏省1021万重量箱、广东省988万重量箱、浙江省895万重量箱。挑战之三是价格下滑与玻璃行业紧密相关的房地产行业是如临严冬，玻璃市场亦处于一片萧条之中。中国的玻璃市场在这次金融风波中，也随着人民币汇率及国际金融市场的波动，玻璃价格出现与国际市场一致性的下降。去年9月份以后，山东玻璃价格回?洌?10月份全省玻璃价格继续下滑。平板玻璃价格在2008年四季度跌至近年来的最低点后，目前整体价格仍然维持在底部徘徊。挑战之四是资金紧缺金融危机导致企业库存和资金风险明显加大。今年以来玻璃产销率下降，库存增加，而库存增加占用了两成资金。尽管10月份平板玻璃销量回升，月末库存比上月下降，但仍比去年同月增加1109万重量箱，其中主要是普通浮法玻璃积压所致。市场销售现状对普通浮法玻璃生产能力过剩的平板玻璃行业来说仍不乐观。金融风暴带来的流动性收缩，影响了一些企业的支付能力。资金回笼方面，玻璃产品出口后，受危机影响，购方资金难以保证按时回笼，来自境外的欠款、赖账日益增多，影响了一些外向型玻璃企业的收益。根据调查，受金融危机的影响，一些玻璃企业由于库存等因素导致资金风险明显加大。挑战之五是出口受阻金融危机导致企业出口受到大的冲击。我国玻璃业受冲击较大的主要是出口型企业。美国金融风暴引发全球经济危机，导致世界各国需求萎缩，直接影响我国的玻璃产品外贸出口。作为出口导向型的我国经济，其主要的出口市场是美国和欧盟，目前金融风暴已经冲击到欧盟的实体经济，美国经济也在滑向衰退的边缘，我国和美国的贸易顺差大幅度下降，这对我国玻璃企业的产品出口造成一些影响。一些玻璃出口企业叫苦不休。金融危机导致订单减少，不少企业开工不足。近年来我国一些玻璃企业已经走向了世界，这些企业在国外的资产虽然与企业本身的总资产比起来数额不大，但金融风暴导致我国在海外玻璃企业损失的比例不小，资产在金融危机的作用下逐步缩水。挑战之六是经营艰难金融风暴进一步恶化了玻璃企业的经营环境，使他们愈来愈感到难以生存。总体看来，玻璃企业生产经营所涉及到的设备零配件、原料、辅助原料、物流费用和人力成本等生产成本构成要素价格的大幅上涨，使企业的生产成本一个劲地向上窜，企业的利润被不断侵蚀。去年9月份以后，遭受金融风暴的打击更大，今年3月末，国内已有40余条浮法玻璃生产线停产。一些依赖大企业转手订单或为大厂配套的的小厂，生意更是难以为继，有的甚至已经关停。成本上涨和产品价格低迷的双重挤压导致玻璃企业利润率明显下降，亏损增大。玻璃行业从去年年初的赢利到去年第四季度开始出现亏损，直到现在依然没有扭亏。金融风暴为我国玻璃产业发展提供的机遇但要看到，美国金融风暴在给我国玻璃工业带来的挑战同时，也为我国玻璃业发展提供了难得的机遇。机遇之一是产业整合全球金融危机导致企业估值较低，为资源储备相对不足的国内企业提供了通过兼并收购进行资源整合、完成国际性扩张的良机。从玻璃业的前景来看，规模、流动性以及多元化将重现，并且多元化程度高的公司和规模大的企业将会有更多渠道进行外部融资，而小企业无疑将被淘汰出局。玻璃行业将越来越显示大规模生产的优势。危机同时是进行玻璃产业整合的好机会。机遇之二是政策利好国家为应对美国金融风暴而采取的各项让利于企业的政策，象减税收、融资、鼓励出口、扩大消费等将给玻璃企业带来利好。尤其是国家进一步扩大内需而安排的1000亿元的投资，其方向是保障性安居工程，农村民生工程和农业基础设施，铁路、公路、机场等基础设施建设，教育、卫生等社会公共事业，生态环境建设，加快企业的自主创新和结构调整以及地震灾区的恢复重建等。更重要的是4万亿经济刺激计划，用于地震重灾区的恢复重建、农村民生工程、农村基础设施、生态环境、保障性安居工程等，这些国家的重大投资将拉动我国玻璃市场，对我国玻璃工业发展起到巨大的促进作用。未来市场的对策选择树立信心，克服困难，渡过危机坚定信心是应对当前世界经济动荡和金融危机的有力武器。企业要靠信心稳定市场预期，靠信心渡过难关。百年一遇的金融危机，向企业负责人提出了更高的要求，不能用常规思维考虑问题，而是要清醒把握市场变化并认真谋划发展之策。当前特别要盯住原料、技术、市场和金融四个关键因素。减产保价，加快销售，回笼资金建材行业与房地产业一样，是一个对资金十分依赖的行业，许多中小型企业都是以银行借贷模式在经营，“银根”一旦被抽紧，必然影响到这些企业的现金流。目前，“减产保价、加快销售”已经成为很多玻璃企业的共同选择，一些大型玻璃企业的限产措施纷纷出台，越来越多的中小玻璃企业忍受不了压力选择停产歇业。针对玻璃价格下降的现实，一些企业制定了最低价格，限制玻璃销售价格，以求得好的效益。要加强资金回笼和流动。外向型玻璃企业要注重防范出口存在的收汇风险。要根据对方的资信情况，做相应的出口信用保险；对新客户要款到发货。在国内市场上的玻璃企业也要防范资金回笼的风险，要防止资金沉淀，加快流动。坚定不移“走出去”，积极寻找空白点“走出去”成为企业应对金融危机寻求更好发展的必然选择。虽然金融危机尚不会对目前的行业伤筋动骨。但如果美国短期信贷的机制不能很快启动，致使美国的消费继续萎缩，这将对我国出口市场产生大的影响。这场风暴让我们玻璃企业有可能更好地“走出去”。因为，全球企业价值迅速下降为收购提供了重要机遇，为加强内部管理，降低成本创造了条件。同时，经过风暴的洗礼，境外资产的真实价值将会日渐显现，此时我们的境外投资才可能物有所值，这给我国有实力的玻璃企业带来了机遇。鼓励优势企业重组、并购劣势企业重组既救活劣势企业，又做大做强优势企业。企业并购与玻璃市场有很大的关系。玻璃市场越是处于低谷，越是有利于并购重组，而企业的并购重组成为一个行业的热点后，则能够加速市场的重新洗牌和整合。调整结构，不断创新目前，我国玻璃深加工率仅为30％，而世界平均水平约55％，发达国家达65％~85％。加工后的增值率我国仅为原片2.5倍，发达国家为5倍，因此在深加工率和加工深度上均有较大差距。所有这些都为玻璃企业提供了广阔的市场空间。特别是安全玻璃和节能玻璃，每年的增速都在30％以上。金融风暴为我国玻璃产业结构调整带来了新契机，因此，要应对金融危机更好地发展，必须调整产业结构，节能减排，淘汰高污染、高消耗的企业。玻璃未来发展趋势：当今世界玻璃制造商们在开发玻璃新技术方面，均向能源、材料、环保、信息、生物等五大领域的发展和需求奋进。因此，国内外的玻璃生产商及加工商们必须认清这样的情况，一是材料：玻璃原片的生产向大片、薄片、厚片、白片四大类发展；二是研发新技术：从玻璃产品的表面和内在改性应用、功能等方面着手，使玻璃更具备强度、隔热、耐火、安全、阳光控制、隔音、自洁（环保）等优异的功能，从而尽快加入２１世纪人类对材料、能源、信息、环保、生物等五大工程的开发，并提供上述工程使用的玻璃材料。为此，在玻璃工业新技术发展方面主要表现在两大领域（平板玻璃工业新技术研发方向及深加工玻璃新品种的开拓），具体大致如下：１．平板玻璃工业新技术在平板玻璃原片制造技术上，目前国外还看不出有什么新的、更好的方法能够取代浮法成型技术，但浮法技术仍将继续完善和提高。据悉，国外在原料方面研制霞石正长岩代替钾长石达到节能、节碱等获得良好综合效益；另外正式用石油焦（碳素粉）取代煤炭粉作添加剂以利玻璃增强白透性，减少微气泡的新措施，收到了极为良好的效果。在熔化部开发氧燃烧，美国已走在前列，在成型部已开辟及研制超薄和在线热解法生产Ｌｏｗ－Ｅ、Ｓｕｎ－Ｅ（硬膜）层节能环保玻璃以及浮法一窑二线用浮法生产压花玻璃项目；为此在原料、熔化、成型、退火等四大部分新技术、新工艺的研制开发应引起同行们的重视及借鉴。１．１超薄技术对玻璃带施加纵向——横向拉力是生产浮法超薄玻璃的惟一方法（美国专利４３４９６４２、４３５４８６６；英国专利１０１０９１３、１３１３７４３；俄罗斯专利７７５９９７、３６７６８５、４８５０７９）。无色透明优质超薄玻璃是生产ＩＴＯ膜玻璃的重要材料之一，目前该产品正走俏国际国内市场，产品供不应求。不少国家的玻璃制造商早已看到这个商机，纷纷将原有的个别生产线改成超薄玻璃生产线。英国皮尔金顿公司将一条较小的浮法线改成在线镀膜超薄玻璃生产线，可生产０．４至１．１毫米的薄玻璃，板面的平整度极佳，微波纹起伏只有３０至５０纳米。１．２浮法玻璃退火窑辊道技术在退火窑的热端，目前解决辊印所采用的两条途径明显不同。一条是开发一种非常硬的应用于金属辊的陶瓷表面涂层，它易于清洁并恢复到光滑的抛光表面，而且能应用于退火窑在线清理设备中。另一条是开发能阻止表面附着物形成的辊道包覆材料，但还要研究解决陶瓷纤维包覆材料内（目前无法避免）的“渣粒”和包覆材料提前退化问题。１．３在线镀膜技术发达国家在浮法工艺上成功地开发了在线金属化合物热解镀膜技术、化学气相沉积镀膜技术、电浮法镀膜技术、低辐射镀膜技术。英国、法国、比利时等国能在线生产玻璃镜。１．４玻璃熔窑的各种氧气燃烧技术富氧燃烧、喷氧、富氧空气补给、纯氧燃烧助燃、全部纯氧燃烧５种形式已成为标准技术，正不断完善发展下去。１．５一窑二线发展国际玻璃商为适应市场需求，节约能源，控制生产总量，防止积压，设计建成了一窑二线（两个品种）的生产方式。美国加迪安公司获悉国际市场建筑商们仍对压花玻璃有可观的需求量，公司在美国南卡罗来纳州的浮法玻璃工厂立即进行技术改造使之成为一窑二线，６００吨／日级浮法线新增设１００吨／日压花玻璃生产线，可同时生产浮法玻璃及压花玻璃。美国另一家公司为占领阿拉伯国家压花玻璃市场，在沙特建设５５０吨／日级浮法线的同时，又设计建成１００吨／日级压花玻璃线。日本旭玻璃公司在国内建设一条５００吨／日级的浮法玻璃生产线的同时，也设计建造１００吨／日级压花玻璃生产线。目前欧洲的玻璃制造商也在建设浮法及压延的一窑二线生产线。１．６节能工艺用严格控制热交换、设备配套的标准化、玻璃丝带的加宽等方法可以大大提高浮法工艺的生产能力和经济效益。传统工艺规定在锡槽的头部和中部区域加热，在尾部区域强烈冷却。新的观点则要求锡槽中的热交换调节不仅要减小加热功率，而且要减小冷却强度，这样可保持热平衡。为此而采用更为准确调节锡槽热度的新方法，例如采用安置在锡槽窥孔上的专用加热器以及可调节选择温度工艺冷却器等。１．７环保技术玻璃熔窑废气中的硫氧化物ＳＯｘ和烟尘是污染大气环境的主要有害成分。为了保护大气环境，许多国家相继制定了严格的玻璃熔窑废气排放标准和相应的排污收费标准，建立了较为完善的环保管理体系，对ＳＯｘ、ＮＯｘ和烟尘等有害物质的排放做了严格限制，有关玻璃生产企业积极开发和推广应用新的玻璃熔窑废气治理技术。１）静电除尘技术：静电除尘器有板状和管状两种。２）降低硫氧化物排放量的技术：硫氧化物（ＳＯｘ）主要指二氧化硫（ＳＯ２）和三氧化硫（ＳＯ３），可与碱性吸收剂反应而生成硫酸和亚硫酸盐。废气脱硫，根据吸收工艺的不同，可以分为湿法、干法和半干法等。３）降低氮氧化物排放量的技术：氮氧化物（ＮＯｘ）主要指一氧化氮（ＮＯ）和二氧化氮（ＮＯ２）。一次治理措施：⑴氧助燃技术；⑵分层燃烧技术；⑶采用低空气过剩系数；⑷选用低氧喷枪。二次治理措施：⑴在蓄热室里进行反应和还原技术（加天然气等碳氢燃料与氮氧化物发生反应，而生成对环境无害的氮气和水蒸气）；⑵选择性催化还原法；⑶非催化选择性还原法。２．利用太阳能发电的平板玻璃与平板玻璃有关的太阳能发电系统有两类，第一类是在单体建筑物的屋顶和幕墙上安装的光伏发电系统。它是利用硅光电池、硒光电池、碲光电池等在阳光照射下能产生电动势（即光伏效应）的半导体元件，拼接粘在透明平板玻璃上成为光电板，将光能转换成电能并经整流、升压后供建筑物内部直接使用。第二类是大面积集热式太阳能发电系统。由以色列索来公司开发成功的太阳能作为热源带动传统的大型蒸汽涡轮发电机的新型太阳能技术，就是以数座通体透明的大型玻璃建筑物作为集热装置的。３．电致变色玻璃近１０年来，美国、英国、意大利、德国及其他国家的最新玻璃产品——电致变色玻璃进行了深入广泛的研究并取得了令人满意的结果。此种玻璃主要是为汽车工业而开发的。最近，人们又开始探讨此种玻璃的大规格化及其建筑上的应用。尽管此种玻璃还没有完全实现工业化生产，但其具有很好的市场前景。采用液态氧化还原材料生产的电致变色玻璃，提高了固化电解质和离析还原技术水平。含有固态电致变色玻璃，在固态电解质、离子储存层和电致变色膜方面也有了改进。目前，已推进了新型的电致变色玻璃，即用户控制型电致变色玻璃。４．信息产业玻璃ＣＤ玻璃（玻璃光盘）、ＨＤＭＤ（ＰＣ用玻璃磁盘）、ＳＴＮ（超扭曲向列型）液晶显示玻璃、ＰＤＰ等离子显示板、ＥＬＤ场致发光显示板、ＶＥＤ真空荧炮显示板、ＴＣＤ热致变色调光玻璃、ＤＰＳ微粒子分极配向玻璃、ＢＭ彩色滤光玻璃。玻璃界有关资深专家们指出，世界平板玻璃的研制发展与应用是人类在无机非金属材料领域中的一大技术进步，它在人类建设与生产中留下了光辉灿烂的一页。当今，人们已深刻地认识到，进入２１世纪的玻璃工业，努力生产优质原片是根本，大力发展加工玻璃是方向，推出新品玻璃抢占市场是生命。谁先把握住这三大方向，谁就能在我国加入ＷＴＯ后赢得具有丰厚利润的市场，谁就会是赢家。

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