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物资设备采购招标投标操作方案
物资设备采购招标投标操作方案
第一章 设备采购招标程序和文件格式
第一节 设备采购的程序
不管是国际招标或国内招标，其成败关键往往取决于招标前预备工作的好杯。由于预备不充分，事先考虑不周，招标的结果往往出现一些不理想的现象，如价格不理想，条件不合理，双方权利义务不清，合同执行中的尾巴多等等。这在国内和国际招标中是屡见不鲜的，假设没有严格按照招标投标的有关规定执行，其间产生的征询题就会更多。
一、招标书的编制和出售
招标书一般由招标组织机构编制。大型复杂的工程工程中成套招标书的编制工作量特别大，业主也可委托给技术征询公司(国外)或工程设计公司承担。招标书是向承包商、供给商(投标者)提出任务、条件、要求的综合性文件。按照工程工程复杂难易程序，标书的内容、篇幅也有特别大区别：单项机电设备的招标书比拟简单，有的只有几页至十几页纸张，大型工程成套设备长达几百页。招标书的内容应该明了，精确，完好，应当包括投标人编制报价单所必需的全部材料和要求。
1招标书的主要内容
招标书的主要内容一般应包括以下几项内容：(1)邀请信；(2)投标人须知；(3)投标书及附件；(4)协议书；(5)投标保证金或保证书；(6)合同条件(一般的及特别的); (7)规定及标准(标准); (8)图纸及设计材料附件；(9)物资参数及数量表；(10)执行程序。现分别予以说明：
(1)邀请信。这封信特别简单，一般1-2页纸，仅说明招标单位的名称，招标工程工程中物资(机电设备、成套设备的)名称及地点，标书发布的时间。此邀请信由招标单位的总经理签署，被邀请单位在收到此信后那么应以电信回复，说明是否愿意投标。
(2)投标人须知。这一文件应该详细说明对投标人的预备和提出物资价单方面的要求，如提出的日期、时间、地点等，着重指出的说明文件和说明材料。
投标人须知通常包含下述各点：
①工程工程中所需的机电设备、成套设备；②成套设备范围大纲；③报价计算根底(总价合同、单价合同、费用补偿合同等); ④在投标期间负责与投标人进展联络的人员姓名、地址、电信号码、电子邮件号码等；⑤报价单送达日期时间、地点以及报送份数；⑥有关投标文件的要求和如何预备投标的说明；⑦证明文件的格式及内容要求以及应随报价单同时提出的材料。为了使上述文件内容精确，不致因猜想而引起误解，最好能列出文件格式样本，以便用统一的标准进展评价评标。
这里必须强调指出，投标人须知中的内容通常不构成最终合同的内容，因而，任何合同意图表述都应当纳入合同条款。
(3)投标书及附件。投标书是由投标人充分受权的代表所签署的一项设计文件，通常是对双方均有约束力的合同的一个组成部分，其主要内容一般应包括：
①投标人确认参观了现场，批阅了图纸技术参数标准、数量工程设备清单以及合同条款，愿意投标。②投标人确认投标书附件为投标书的组成部分。③投标人确认一旦投标接受，那么按要求提交一定金额的履约保证书。④投标人在合同期内交货(消费出按质按量的机电设备和成套设备). ⑤投标人确认同意招标书规定的有效期，在此期间内该投标才有约束力。⑥投标人对投标单位提出的某些责任和义务的理解和确认。
投标书附件一般内容有：履约保证金额通常为投标额的10%-15%，保险额，交货期，违约罚金总额，验收合格之后的付款期限，保存金和百分比，保存金期限以及外汇寄出国外的百分比等等。
(4)合同协议书。合同协议书简称协议书，是由双方共同签署的，确认双方在合同施行期间所应承担的权利、责任和义务的共同协议。协议书条文中应包括：①与合同的关系；②协议书的组成部分；③承包人、供给商所应承担的义务；④发包单位(招标人)对承包人、供给商完成合同要求所承担的义务等等。
(5)投标保证金或保函。为了对招标单位进展必要的保护，招标文件中应当规定投标人必须提供投标保证金(或保证书)的条款。投标保证金一般不必支付现金，而采纳保函的方式。投标保证金(保函)是由招标国的一家银行(或保险公司)在当地的分支机构，代表投标人向招标单位出具的一种保单。投标保证书的金额通常为投标总额的2%-5%。要求保证金的额度不宜太高，否那么将会使许多合格的投标人望而止步。
设置这一文件的目的是为了防止投标人在投标的有效期间随意撤回投标或拒签协议等情况的发生，一旦产生了这种情况，招标单位便可没收投标保证金以弥补因而而蒙受的损失。
投标保证金(保函)的内容通常应当包括：①保证单位确认本人承担支付保证金的义务；②阐述上述支付义务和承担条件及义务的消失条件；③确认承担义务的条件存在时应支付的额度。按照国际惯例，一旦投标人在投标的有效期内撤回投标或拒签合同，投标保证金所保证的金额，应该能弥补保证金所保证的投标人的标价和招标单位与另一家投标人正式订合同的标价的差额(当后者高于前者时)。当上述标价差额大于保证书规定的金额时，保证单位不负责其超额部分。④确认当支付义务的条件存在时，收到招标单位第一次书面要求(应申明要求索赔的缘故)后，即无条件支付上述金额。⑤说明保证书的有效期，一样于投标的有效期。一旦定标完成，应尽快地向未中标的投标人退回投标保证金。
(6)合同条件。合同条件是双方经济关系的法律根底，也是供给商据以计算价格的根底。因而，对投标人来讲，必须完全弄明白合同条件。对招标单位来讲，其提出的合同条件不能过于苛刻，否那么承包人、供给商往往会在其价格书中提出相反的意见。由于合同条件苛刻以致造成质量降低、交货期完不成，阻碍整个工程的建立，其损失更大。然而合同条件也不宜过于宽厚，以免阻碍经济效益。招标文件中提出的合同条件与定标后签订的合同内容应当互相一致。最理想的情况是招标文件的合同条件将是今后拟签订合同的草案。如此便能够在同一根底上对所有投标人进展评价。合同条件应当汲取以往签订合同中的经历教训。招标单位应最大限度地采纳国际通用的标准的合同条件，由于如此能够保证合同条款在应用和理解中的一致性。因而，采纳标准条件也要因地制宜，按照实际情况而定，决不可全部照搬。
(7)规定标准。规定与标准是招标文件特别重要的一个组成部分。每台设备和工程成套设备都必须严格恪守招标文件所提出的每一规定和标准。这是获得合格产品或合格性消费设备或整个工程工程成套设备的保证。承包人、供给商必须按照招标文件的规定与标准进展投标。招标文件中的规定和标准，由总体规定“和技术标准“两部分组成：
①总体规定。制订总体规定必须慎重，规定内容必须精确详尽，以防止交货后发生争议，给招标单位(业主)造成损失。如南方一个特别有名气的燃气热水器的消费厂，据该厂领导讲，他们当时只明白招标可节约资金，货比三家，而不明白招标文件的应有要求，便委托了一家代理机构组织了招标，用400多万元招标了一套消费设备，试车后才觉察是一堆废铁。找招标单位时，他们声称只管招标比价，不管消费；而找消费厂时，他们那么声称与业主没有什么规定要求，只管消费出设备，至于安装调试没有文件规定。这条消费线已经在厂里停放一年了，损失比招标节约的钱大十倍以上。
因而，在拟订总体规定“时应请明白行的专家来协助，同时不能无视售后效劳及配品、配件常期供给的要求内容，以期获得一个完好的文件，以保护招标单位和业主的利益不受损失。②技术标准。技术标准应包括对物资(机电设备、成套设备材料等)的详细参数要求，并对应到达的技术标准和最低要求做出详细说明。技术标准应符合国内及国际通用并认可的各类标准，如ANS(国家标准)、VBE(联邦德国电气工程师协会标准)、NF(法国国家标准)、JIS(日本工业标准)等，或招标国家有关部门颁发的标准等等。假设采纳招标国国家标准，在一般情况下应在招标文件中作如下规定：技术标准要详述实际使用的要求，如型号、尺寸、质量、功能以及配套附件等。技术标准不同意承包人作任何修正或代用。
(8)图纸及设计材料附件。由于详细情况不尽一样，因而其设计的详细程度和图纸数量也大不一样，假设在招标前已完成施工设计，那么在招标文件中能够包括一套完好的图纸附件。
(9)物资量、工程量表。这是计算投标价格的根底，也是因设计而异。
2招标书的出售。招标书的出售和发送，应尽量做到公平对待每一个投标人。在招标公告中规定标书发送和出售日期、地点，由招标单位将标书发给带有委托书或证明书的投标人的代表。如此，每个投标人从接到标书直至投标截止日至这一段标准时间都是一样的。
二、招标公告
凡采纳公开招标方式的，招标单位应在招标前发布招标公告，以保证有承包才能的单位都能广泛地获得平等的投标竞争时机。招标公告包括招标通知和招标广告。招标通知的主要内容包括：①工程名称，②工程地点，③工程内容概述，④工程范围，⑤费用支付方式，⑥索取招标文件的日期、地址及截止时间，⑦招标条件等。招标广告的内容和招标通知一样时，可发出招标通知。但不管采取何种方式，这种公告都必须及时发布出去。按国际惯例，从开场招标到提出报价单，其间隔不应少于45天，对大型工程来说那么不应少于90天，以便投标人有充足的时间在报价前进展现场调查和做必要的报价计算。因而，招标通知和招标广告一般应在开场招标前两周发出，也确实是在报价截止前60天到105天往常发出。
三、投标人的选择
选择投标人的原那么是：(1)技术才能和以往成就；(2)信誉，表达在质量、交贷期、工作责任心、运营作风等方面；(3)合作情况。投标人的数量选择并不是越多越好，外表看投标人数量多能够竞争剧烈，好压价，事实上不一定全是如此，投标人多也会带来工作量增多的弊端；因而投标人太少也不好，缺乏竞争力。因而选择适当数量的投标人，能够减少招标双方的工作量和不必要的财力、人力、物力的浪费。一般经历是按工程大小或物资量的大小、难易程度区分，小型工程，3-5个单位投标人；中型工程，5-7个单位投标人；大型工程，7-10个单位投标人；特大型工程，8-12个单位投标人。据世行建议，国际竞争性招标中一般在三个国家、四个投标单位之间竞争就能够了。
四、投标人的资历预审
投标人资历预审，类似资信调查、确实是对投标人的财务情况、技术才能、有无国际认证的质量标准和国内权威部门认可的资历(如国家发布的严峻基建工程治理方法“中提到的资质)。在国际竞争性招标工程中都需对投标人进展资历预审，由世界银行贷款的大型工程更是如此，而且必要时资历预审材料还须由世界银行予以签定。
资历予审的内容：(1)投标人概况；包括①名称地址、、电报、电信、电子邮件号，②注册地址国家，③投标人等级(有资历认证的)、资本、工厂设备、装备水平情况，④最近三年的年周转额、往来银行，⑤组织机构表，⑥前两个会计年度的年报，包括资金平衡表、损益表、财务情况变动及业主权益表，⑦已承担的任务。(2)经历及以往的成就；包括①一般经历，②特定经历。(3)人员才能；(4)装备情况，技术水平(相当于国际什么年代的技术水平)、装备功能、质量、设计、治理水平、制造经历，以往成就，技术人员水平，加工装备等。对投标人进展资历预审，一般有两种方法：一是发资历预审调查表；二是进展现场访征询。例如在对50亿小化肥合成塔(小化肥关键设备进展招标)进展同型号批量招标时，在全国有才能的消费厂家中选择了320个厂进展走访调查，效果特别好。但是在实际中通常多使用前一种方法，只有当按照资历预审调查表中所列材料不能明确推断投标人是否有才能完成供给消费承包任务时并到达理想的质量水平时，不到投标人所在地或已消费安装并构成才能的工程工程中访征询调查设备、成套设备的使用情况。
当发包一项大型、专业化、新技术要求较高的成套设备、消费线或关键专业设备时，应该慎重处理投标人资历预审工作。
资历预审工作可采取按照表提供的情况来加以评价的方式进展，这是一种国际通用的方法，称之为定项评分法。
五、开标、评标与定标
(一)开标和招标公证
开标指在招标文件中规定的日期、时间、地点，将全部投标人寄来的报价书中所列标价予以公开宣布，记录在案，使全体投标人理解各家标价及最低标价。
1开标方式。常见的有以下三种：(1)公开开标：将开标的日期、地点、时间在报纸上公布、并通知全部投标人，并在投标人参加的情况下当众公开进展；(2)有限开标：在投标人自愿参加的情况下开标；(3)机密开标：由招标单位机密邀请有关人员参加。
2开标程序
如前所述，开标日期、时间、地点都应在招标广告或招标邀请中明确予以规定。投标箱应放在专门的房间中，并在开标时启封，如出席人数不符合法定人数，那么标箱不能启封。开标时先在公证人检查标箱是否完好，在得到公证人认可并在其监视下启封，分类登记并校正数字。投标人代表检查本单位投标件的密封情况并签字确认无误，拆封，验证营业执照及法人证法。然后由主持人拆A封(指有A、B讲的双封国际招标，国内没有A、B封之说)，认定投标文件没有与招标规定不符以后拆B封，唱标(投标人名称、报价)并记录在案。开标后，任何投标人都不得更改其投标内容，尤其是标价和其他重要部份，但能够登记疑点和做一般性的说明。
关于未按规定日期和时间寄送到的报价书，一般应作为废标退回投标人，但假设这种拖延并非为投标人过失，如接受也不会使其得到什么优惠时，招标人(单位)也能够同意迟到的报价书为有效。
(二)审查报价书
审查报价书也称初审，条件是不漏不缺、符合标准。由于多种缘故，投标人有时会产生一些需要澄清的征询题。招标人应在投标须知中写明在投标期间与投标人联络的人员姓名、地址、电信、、电子邮件号等，以便随时答复质疑。
初审要点如下：(1)是否有计算上的错误；(2)是否在总体上、本质上符合招标文件的要求；(3)是否已提供要求的各项保证；(4)文件是否按规定签了名；(5)文件是否完好；(6)是否提出了招标单位无法接受或违犯招标文件的保存条件。
经审查，投标文件在内容、本质上与招标文件不符时，可作为废标处理。但备选方案曾获得招标单位同意的，那么仍应视为有效。
(三)评标
评标是从技术、商务、法律、治理等方面对每份报价提出的费用予以分析评价。招标单位在这个评定费用的根底上，将全部标价加以比拟。最正确标应当是评定费用最低的标，而不是报价最低的投标，也确实是说是技术上较适宜、同时费用又最低的报价书。这两个要求往往又是对立的，如何在对立中求统一是评标工作的关键。
1建立评标组织。评标组织一般有两种：(1)向职能部门征求意见(对投标文件); (2)组织一个评价小组(由各方面的专家组成).
2评价内容
在商务、法律方面主要有：(1)合同方面的评价内容：①条款例外情况，②保险，③协商合作程度，④法律有关征询题；(2)本钱方面评价内容：①数据复核，②劳动定额，③额外费用，④可比选价工时结标；(3)财务方面评价内容：①财务实力②支付才能③债务情况④支付条款⑤审计文件⑥外汇兑换率。
在技术方面主要有：(1)执行设计上要求的才能；(2)数量操纵；(3)质量操纵；(4)进度操纵。
3比价
比价是在各投标人的报价书统一的根底上进展比拟，在比拟各家标价高低的同时还要专虑如下要素：(1)物资交货期；(2)营运本钱；(3)设备的功能和互换性；(4)维修效劳及零配件供给的可靠性。
详细步骤：(1)在合格的报价书中取出两个标价最低的投标，二者的平均数为平均标价然后将超过平均价20%及以上的投标予以排除。这是第一次选择。(2)按照标准的比价表的要求列出投标范围中的每项价格要素。填列各投标书中的各项要素，如此便能够在同一根底上衡量各家的报价费用，并按上述按照进展鉴别比拟。这是二次选择。(3)在二次选择根底上选出两个或三个最理想的投标。再次澄清征询题，最后选定一名中标者。
比价表
序号工程投标人ABcd-n1标价(当地)2标价(折价为标准)3额外工程估价4对主要资历审查工程的估价5对计标技术上的较核调整额6总计7先后次序8与最低标价相差的%
4写评价报告
(1)评价总情况组成：
①评价总情况：物资投标规模概述，邀请投标人清册(邀请投标)，购置招标文件单位清册(公开招标)，授予合同的推荐意见。
②对每份报价书的技术经济分析。
③作为分析按照的各种计算明细表等材料。
(2)对每一份报价书要做摘要评价和推荐意见，将全部有关评价的详细材料按一定顺序整理附于评价报告之后。评标小组将评标报告呈招标领导小组以便作出决定。评标小组通过细心分析研究以后，应确定2-3家投标人做为预中标人，并书面通知这些单位作好辩论预备和辩论的时间、地点。
(四)定价
定标会谈一经完毕，招标单位应尽快决定中标人，以及预中标的先后陈列次序。招标单位一般应选择总价最低的投标人为中标人。但假设该投标人的总价太低，低到不合理、不放心的程度，也能够把标授给价较高的人，而不必作任何解释。
在最后确定中标人以后，招标单位应立即向中标人发出中标通知书“，投标人中标以后随即变成了承包人，并应向业主立即提交履约保证书和保证金(合同金额的10%-15%)。中标人在接到正式的中标通知书后，应在规定期限内和业主签订合同，中标人如不按中标通知书中规定的时间、地点与业主签约，那么属违约，业主有权没收其投标保证金做为罚款。而后，业主按预中标人顺序递次定第二中标人，签约中要留意合同文件优先秩序，一般条款中要明确，以防止以后纠纷。
合同协议书及合同条款必须由合同双方受权的合法代表签字并加盖章(公章)后生效。
第二节 国内通用《设备招标文件》格式
设 备 招 标 文 件
建立工程名称：______________________________________________________
招标设备名称：______________________________________________________
编 号：__________________
招标单位：______________________________________________________
发出时间年 月 日
一、招 标书
经市建立工程招标投标治理办公室同意，我单位受委托，招标采购设备。
1招标内容：
11 设备名称和主要技术参数，数量，交贷期(列表):
12 到货地点：
13 运输方式：
2招标文件出售日期：年月日，招标文件费元/份
3投标截止日期：年月日时。
4投标地点：.
招标单位：(盖章)法定代表人：(签章)
经办人：：
二、投 标须 知
1总 那么
11 本建立工程系(投资、合资)建立的工程。工程地址：.
12 本招标投标工作按照《市建立工程设备招标投标治理规定》的有关要求进展。
13 投标单位如对招标文件有疑征询，可于招标文件发出之日起十日以内以信函或电报方式通知招标单位，由招标单位负责进展解释。
14 招标单位定于年月日在对招标文件进展说明并解答投标单位提出的征询题。
2投标书的编制
21 投标单位编制投标书应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写齐全，并提交全部资历证明文件，否那么投标无效。
22 投标书应按照规定填写一式份(分别标以正本一份，副本份)，正本和副本如有差异，以正本为准。
23 投标单位必须按招标书要求对招标设备清单中的设备进展投标，并附必要的文字说明。
24 投标单位对所投设备只能提出一个不变价格，招标单位不接受任何选择价。
25 投标书应字迹明晰、内容齐全、表达精确，不应有涂改增删处，如修正时，修正处须有法定代表人印章。
26 投标单位对安装方案、技术培训、质量保证措施及售前售后效劳等给甲方提供的优惠条件，应在文件中说明。
27 投标单位应提供投标设备总报价%(或元)的投标保证金。采取现金、支票或汇票，担保银行出具的保函均可。
如发生以下情况之一，投标保证金将被没收：
(1)投标单位在有效期内自行撤销投标书；
(2)中标后不按规定签订合同。
28 投标有效期为开标之日后60天。
3资历证明文件
31 投标单位的企业法人营业执照；
32 与投标相关的消费技术才能及设备情况说明；
33 产品消费许可证，产品鉴定证书，有关检测报告；
34 金融机构出具的资信证明；
35 投标单位资历审查表；
36 法定代表人受权书；
37 消费企业给设备供给部门受权书；
38 产品样本、说明书等技术材料及获奖产品的证明复印件。
4投标书的递交
41 投标单位应把投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。
投标书信袋上应写明：
(1)建立工程名称：
(2)招标设备名称：
(3)招标文件编号：
(4)投标单位名称：
42 投标单位必须在年月日时前，将投标书送达。逾期投标将不予受理。
43 投标单位送达投标书以后，要求对投标书进展修正或撤回时，必须在投标截止日前以书面方式送交招标单位，修正书的递交仍需按41款规定进展。
44 有以下情况之一的，其投标书无效(即废标)
441 投标书未按规定密封；
442 投标书未盖单位公章和无法定代表人印章；
443 投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以识别的；
444 投标书逾期送达；
445 投标单位法定代表人或指定代表未参加开标会议(以法定代表人受权书为准)。或虽参加会议但无证件或受权书者；
446 扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；
447 未缴纳投标保证金的。
5开标与评标
51 招标单位于年月日时，在公开开标。各投标单位派人参加。
52 为利于评标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进展澄清解答，解答时不得对投标书中本质性内容和报价加以修正。
6评标原那么按照下述条件择优选择中标单位。
61 投标书完好无缺符合招标文件的规定、要求和格式。
62 满足招标设备的技术要求、保证质量、保证交货期、价格合理。
63 能提供最正确售前售后效劳。
64 能提供备品备件和易损件。
65 认为其能认真地履行合同义务。
66 其它要求。
7中标通知
71 招标单位将评标报告报市招标办备案后于投标有效期前向中标单位发中标通知书；向未中标单位发未中标通知书，但不作任何解释。
72 中标通知书将是合同的一个组成部分。
8签定合同
81 中标单位收到中标通知书后，按通知书规定的时间签订设备供货合同。
82 合同签订后，招标单位向中标单位收取中标设备总金额%的效劳费和代缴的招投标治理费03permil;，该费用应于日内一次结清。
三、设备清册、技术要求、图纸
1按照需要设计表格，包括序号，设备名称、规格、型号及技术参数，计量单位，需要数量，要求交货期等。也能够不列表格，详细列出各项技术要求和有关说明。非标加工设备应有全套图纸。
2技术先进水平，质量要求，执行标准。
3有关售前售后效劳的要求。
四、投标书(格式)
1建立工程设备投标书
建立工程名称：______________________________________________________
招标设备名称：______________________________________________________
招标文件编号：______________________________________________________
投标单位：______________________________________________________
发出时间： 年 月 日
单位名称：______________________________________________________
地址：______________________________________________________
：
：
：
电挂：
联络人：
投标单位：(盖章)
法定代表人：(签章)
受权代表人：(签字)
年 月 日
2投标书
至：我们收到贵方工程，招标采购设备的招标文件(编号)，经详细研究，愿意参加投标。并受权下述签字人(姓名、职务、职称)，全权代表我投标单位提交下述文件正本一份，副本一式份。文件包括：
1投标书。包括投标报价表(附表1)，交货一览表(附表2)，售后效劳表(附表3).
2资历证明文件(按第二部分投标须知第3条要求提供).
3由银行开具的金额为元的投标保证金保函。
并同时宣布愿意恪守以下条款：
(1)承认和愿意按照招标文件的各项规定和要求，提供招标设备。投标总价为(大写)万元人民币。
(2)愿意按照国家〈经济合同法〉和〈市建立工程设备招标投标治理规定〉履行本人的责任和义务。
(3)理解你们不以最低价格作为唯一中标的选择标准。
(4)假设我们的投标书中标，我们将尽快签定供货合同，并按期、按质、按量完成任务。
(5)能够提供招标文件中要求的所有材料。
(6)恪守招标文件规定的收费工程和标准。
4有关本投标书的函、电请按以下地址联络：
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