2024保险代理人年终工作参考总结【五篇】.doc

2021保险代理人年终工作参考总结【五篇】2021保险代理人年终工作总结(一)转眼间，2021年的号角又要吹响。回首这一年来的工作，获得了一些成绩，又有特别多遗憾。在业务开展的同时，总有一些不如意的地点。为了能使下一年的工作有一个新的开展、新的打破，现对18年的工作作一总结，敬请领导批判指正。一、目的完成情况截止2021年x月x日，定边营销效劳部共完成总保费xx万元、较去年xx%的增长，超额完成xx公司在年初下达的xxx万任务，期中期缴完成xxx万、(传统险xx万、分红险xx万)。二、队伍建立截止2021年x月x日，定边营销效劳部系统人力xx人，其中业务经理x人、主任x人、专务x人、正式业务员x人、见习业务员x人、培训学员x人，正式人力占比xx%。三、主要工作回忆2021年开门红我重新回到定边营销效劳部担任专职组训工作，我感谢领导的培养、感谢家人的理解、更感谢与我朝夕相伴的伙伴们的大力支持，这一切都给了我宏大的动力，给了表达本身价值的时机。开展工作之前王总给我分析了团队的现状，并与我就对开门红政策的进一步研究与揣摩，结合定边团队的优势，精心安排开门红的施行方案，分阶段达成开门红的目的任务，同时由我负责主管、绩优人员的竞赛达成追踪，由讲师负责见习培训学员的竞赛达成追踪。同时在x总的指引下，由我负责组织筹划早会、总结会、启动会、主管会，我将整个开门红的工作行事历在每个阶段初全部制定出来，每天变换晨会的方式，从心态和思想上解放业务员，职场里四处都是表扬与鼓舞的海报，每天都有举绩人员的分享、每天都有不同的专题适应当时的战势，业务员的积极性被调动起来了，可以说所有人都投入到开门红的战役中来，在大家一起的努力下，定边营销效劳部在一季度开门红完成保费xx万元，其中x月份完成了xx万元，举绩率也到达了xx%，人均收入xxx元，为营销效劳部全年的开展打下了良好的根底。二季度在分、支公司政策的引导下，结合定边营销效劳部的现状，假设想让团队业绩持久、稳定的增长，在抓业绩的同时，下大力气去抓增员，对公司的各项政策进展认确实学习，及时于领导沟通、讨论政策，在晨会当中不折不扣的宣导，决不误解政策，只添热火，不吹冷风。同时为每个进入公司的人员设立终极目的晋升主任，把我xx真正的优势进展分析，让他们明白这份工作到底是在为谁干?另外在晨会的专题中每周都有根本法的专题，让我们业务员明白干什么?如何干?干多少?主管为属员制定职涯规划(晋升目的)，业务员们才到达了不停干、有干头的气氛。毛主席说过：“团结确实是力量”、“人多力量大”，人人都动起来了，增员的气氛有了，每个人的积极性都调动起来了，因此团队从一季度初的xx人，迅速扩大到二季度末的xx人。假设说：有量才有质的话，那么二季度是真正到达了量变，同时也给了我一个启示，事实上不是增员难，关键是要转变增员人的观念。以往团队中所谓的“增员难”一类的话术，从此销声匿迹，团队中的每个人都对过去的那种看法进展重新的审视。人力到达了量的打破，这是营销效劳部全年乃至今后的长期开展起到了相当重要的作用。在二季度人力开展的前提下，三季度仍然是紧跟公司的步伐，为提高业务员的展业技能、稳定心态，入司的新人必须通过公司正规的新人岗前培训班，每次中支的新人岗前培训班我营销效劳部至少保证xx人的参训人员，保证同期入司的新人到达xx%的参训率。结合的公司MDDT政策，在团队中选拔了xx位素养较好、开展意愿较强、心态稳定的正式业务员到筹备主管的队伍中来，积极的参加公司的各项提升培训、筹备培训对他们辅导才能、开展才能给予提升，成为团队永续开展的中流砥柱，同时还选拔了x位擅长表达、口才较好、有讲课功底的绩优人员到兼职讲师队伍中来，协助我开展早会、夕会、产、创等会的运作。在营销部的职场训练、业务员的辅导、技能的提升中起到了不可获缺的作用，三季度月均平台提升到了xx万多，而且每月都处于上升的趋势。在全年最后两个月(10-11月)中，迎来了新产品“岁岁登高”同时也迎来了“压力”，到现在我们每个人也忘不了一个数字“213”，第一次将任务按比例分配到业务室，尽管在领任务的时候每位主管都表现的不情愿，但是谁也没有把这个任务当“儿戏”，每个人都甭紧了神经，同时我也第一次感遭到责任的严峻，感到压力的严峻，将分公司的政策认真学习、与经理主管积极沟通、及时启动以及持续的推进。同时借助农村的选举，在10-11月当中我伴随主管及业务员x次下乡、村以不同方式、不同地点、不同人群召开宣传会，几乎每场都不下xx人，最多曾到达xx人，尽管说个人是累点，但为公司的宣传、农村业务员的展业都起到了积极的作用。也为“213”的达成起到了积极的作用。最终以超额xx件的成绩，再次证明了定边营销部的实力，也为全年达成2B类机构和全年目的任务交了一个完美的答卷。全年每个阶段之因此都能获得较好的成绩，我个人总结了六个字：“共识、共信、共行”，我将它概括为“三共定律”。共识即：政策出台前召集研讨、宣导前的主管会议、发动大会的及时召开、以及经理、组训讲师、主管们对政策的研究与把握;共信即：根底治理的常抓不懈、目的与决心的树立、借势造势的推进、职场气氛的渲染、培训专题的跟进、会议运营的拉动、;共行即：冲刺发动启动会的召开、竞赛达成、根本法考核的即便提示、气氛的营建(倒计时提示)、追踪大于鼓舞、上级公司政策的大力支持与指引。在这一年中，是这个团队给我了特别多的锻炼时机，是领导的教诲、是这群可爱的面孔给我的宏大的鼓舞，才使我不断的成长。同时公司也给了特别多提升的时机、两次参加了总公司在福建、重庆举办的第一期中高级组训提升班、屡次参加分支公司重要的培训，也给了我特别多展示本人的时机，在18年上半年被分公司评为“最正确奉献奖”。四、18年工作中存在的征询题1、根底工作有待进一步落实、提高。出勤情况也较差，虚人力较多，x月x日我部系统人力xx人，出勤每日只有xx人左右，导致月初宣导没底气、月中追踪没勇气、月末达成没把握。大部分业务员的访咨询量缺乏，第一没长期坚持使用工作日志和三联单的作用，主管个人没有真正认识到三联单能给他团队带来的长期利益，部分主管对三联单的填写、白板会的召开也需要提高。2、职场训练不到位，由于团队的迅速扩大，团队中的兼职讲师缺乏，我个人的才能、2021保险代理人年终工作总结(二)一、中介业务情况分析目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位家，保险代理公司家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，如此就给我公司中介业务开展造成较大困难。针对以上情况，我公司就xx保险市场和中介业务进展了认确实分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合xx实际开展中介业务的运营策略。一是本身定位，我公司在xx成立不久，如何在xx树立良好的形象，创出xx财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何开展中介业务，又考虑如何标准运营。在中介业务的开展上，我们以长远的目光开拓开展中介业务，而不是以牺牲本身利益为代价开展中介业务。二是以合理的价格介入中介市场。目前，xx运营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合xx实际制定出本身适应中介市场的保险价格和费用，以到达最正确的平衡点。三是以优质效劳赢得中介市场。以优质效劳为着眼点，实在将优质效劳看成公司开展的生命线，详细的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质效劳，设立专人负责对签约代理单位效劳，明确专人治理。四是搞好中介代理的信息搜集，随时掌握中介代理市场的开展趋势和动向，并针对详细情况，制定出符合市场运作实际的运营策略，从而，为快速、稳健开展中介业务奠定良好的根底，五是加强治理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源广和只求效益，无视治理等要素，为此，我公司着重从以下几个方面进展标准：标准代理协议的签订;标准单证治理;标准保费结算流程;标准与代理公司的沟通制度。二、中介业务拓展情况通过中介业务部加强车险业务运营是今年特别重要的中介业务工作。车险业务在整个业务运营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也确实是发挥中介部的纽带作用，接着加快开展车险业务，保持较快的开展速度，同时，大力优化车险业务构造，严格操纵高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务运营治理水平，加强盈利才能，使车险真正成为增收保费和制造利润的骨干险种。三、中介业务开展措施今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部构成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部操纵制度，以效率为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以奉献排名次，以业绩论英雄。让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，加强了工作的积极和主动性。我中介业务部按照保险效劳行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，获得了明显效果。一是完善了优质效劳措施，制定了优质效劳标准，明确了效劳内容，标准了效劳程序。广泛深化保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改良工作作风，增加了效劳透明度。2021保险代理人年终工作总结(三)2008年x月，我参加到了xx保险公司，从事我不曾熟悉的xx保险工作。一年来，在公司领导的亲切关心和其它主管的热情协助下，本人从一个保险门外汉到可以特别好的为客户提供保险征询效劳，在本人的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。一、努力提高政治素养和思想道德水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;可以坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高本身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素养和效劳水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强本身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功，掌握了应有的专业业务技能和效劳技巧，可以纯熟办理各种业务，知晓本公司运营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。三、严格执行各项规章制度一年来，不管在办理业务仍然其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购置非法彩等不良行为。四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务一年来，能不断做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。可以积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行本人的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，获得了一定的成绩，也获得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对获得成绩欣慰的同时，也觉察本人与秀的伙伴比还存在一定的差距和缺乏。但我有决心和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和缺乏，进一步提高本身综合素养，把该做的工作做实、做好。2021保险代理人年终工作总结(四)在20XX年度的工作中，我在XX保险公司续期收费办的正确指导下，在我全与各位同事的共同努力之下，在公司内各部门人员的协助与配合之下，我在今年的业务工作中获得了一定的成绩，较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步加强本身的工作才能，提升我本身的实际工作绩效，为我XX保险公司的效益提升作出努力。我特按照公司要求，结合20XX年部门工作实际，对我在20XX年度的工作内容进展如下总结，并制定出20XX年度的工作计划，现将总结计划报告如下：一、20XX年工作回忆在20XX年度，我2次提高当月综合达成90%以上，3次保单客户运营85%以上。突出到达了保险工作成效，表达了我部门的诚信效劳，实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。(一)紧抓工作实效，落实考核指标在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合本身的工作实际，紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进展了计划制定。我将领导安排的20XX年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，到达周周落实，周周达成的绩效根底，有效的保证了本身对工作任务落实情况，以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。(二)强化全保工作，高效续保水平今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同时，关于有退保意向的客户及时予以阻止，紧抓顾客本身利益实际，从客户的效益角度出发，对客户施行详细的讲解，使客户理解参保的利益和参保保障，提升客户的续保认识。同时，我还积极利用业余时间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保措施，使得我本身的保险工作得以稳定开展。(三)加强部门治理，突出工作重点在今年以来，我实际稳定了本身的部门治理制度，并学习了我部门的相关制度标准。严格要求本人按照公司规定，开展各校续保工作，提升本身的续保绩效。此外，我还紧抓公司所下达的治理规章制度和绩效考核方法，严格遵守部门制度，加强本身的续保理论根底，提升本身的业务才能，积极展开有效的工作。二、存在的征询题虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，到达了公司的考核绩效。但是在详细的续保工作中，我还存在有一些征询题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如，尽管我本身的业务素养良好，但是在工作中我持有方式部分化思想，没有实在部门工作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，本身关于业务工作的实际施行有所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有实在联络客户实际，造成了少部分业务的流失。三、20XX年工作计划在20XX年度的工作中，我将紧密结合20XX年度工作实际，详细整改上一年度的工作缺乏，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，积极鼓舞本身的续保工作兴趣，进一步展开续保崔进工作，全面改善本身工作的主动性，提升本身的工作效率，提升本身的效劳工作质量。同时，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保效劳，在诚信效劳的根底上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢!2021保险代理人年终工作总结(五)一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工治理、业务学习工作：1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。2、制定符合团险实际情况的治理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的征询题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量治理，催促并较好地配合业务员多方位拓展业务。4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推进方案，经总公司批复后，及时进展宣导、催促全体业务员做好各项业务治理工作。5、制订xxx年团险业务员的治理和考核方法，并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。二、意外险方面工作：学平险：一是一如既往地做好学平险的效劳工作。要求业务员每月两次到学校回访，有征询题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信效劳工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进展学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进展再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通，听取他们对公司效劳及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联络，获得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实根底。三是在各学校立即放假前期，团险部对各大学校进展了走访，全体学平险效劳人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险致学生家长的一封信和就医效劳指南及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。企业职工意外险：一是为更好的与企业主进展深层次的沟通，听取他们对公司理赔效劳等方面的意见及理解企业平安消费的情况，上门访咨询意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户效劳部一同商讨意外险投保的本卷须知。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后效劳工作。平时多到企业走走、看看，以表达我们的关心及注重，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。三、寿险业务方面工作：在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地理解企业人力资源及财务情况等，而最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务开展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也获得了一定的效果，但是还未到达效果，在明年将接着探究，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。五、建议：一是在当前各项政策阻碍下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以注重，并在外围环境运营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与协助。六、明年工作思路1、做好学平险收费前的各项工作。2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的阻碍降低，在稳定现有意外险的根底上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。3、按照目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。4、开拓寿险市场，尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建立与开展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建立。