牛羊肉市场调研报告.docx

牛羊肉市场调研报告162020年4月19日文档仅供参考对新疆牛羊肉生产供应现状及问题的调研报告牛羊肉是我区城乡居民主要的肉食消费品，是1000多万穆斯林群众的生活必须品。稳定增加牛羊肉生产供应是关乎农牧民增收和城乡居民“菜篮子”的重大民生和民心工程。改革开放以来，我区牛羊养殖业快速发展，牛羊肉产量持续增长。但牛羊肉消费的刚性增长更快。特别是近年来，受制于草原生产能力下降、畜牧业发展方式转变缓慢、牛羊养殖成本上升比较效益下降等多种因素影响，牛羊肉生产增速趋缓，有些年份甚至下降，导致牛羊肉供给偏紧，价格持续走高，成为社会关注的热点和焦点问题，引起了自治区党委、人民政府的高度关注。自治区党委、人民政府多次召开会议研究部署、制定政策、完善规划、明确目标，各地州市也相继出台了实施意见或方案，多措并举加快了肉牛肉羊生产发展。总体看，政策效应初步显现，牛羊肉生产供应趋紧状况已有所改进，价格涨幅趋缓，近期内还有所回落。但从长远看，牛羊肉供需矛盾依然突出，实现预期目标还有较大差距。为了全面了解和掌握我区牛羊肉生产供应现状和问题，课题组赴相关部门和地州开展了专题调研。现将调研情况报告如下。一、新疆牛羊肉生产供应现状及特点（一）牛羊肉生产逐渐恢复，供给逐步增加受牧区草原长期超载过牧难以为继、自然灾害频发和农区棉花、林果等经济作物比较效益高等原因影响， - 我区羊牛养殖一度急剧下降， 以后生产逐渐恢复，牛羊存栏、出栏和产肉量开始全面回升。据国家统计局新疆调查总队统计， 全区羊存栏3633.2万只，出栏3107.5万只，羊肉产量49.7万吨，同比分别增长4.6%、3.54%、3.54%；牛存栏371.1万头，出栏230.3万头，牛肉产量37.8万吨，同比分别增长1.41%、3.62%、4.42%。 上半年，羊存栏、出栏和产肉量继续稳步增长，牛存栏、出栏和产肉量因 - 调运出疆活牛（近20万头）、母畜减少而略有下降。（二）牛羊肉价格涨幅明显回落受多种因素的影响，我区牛羊肉价格在经历了近几年的“疯涨”以后， 上半年涨幅明显收窄。商务部生活必须品监测系统数据显示， 5月，我区鲜羊肉批发均价为57.07元/公斤,同比上涨1.66%，环比下降0.9%；鲜牛肉批发均价为58.19元/公斤，同比上涨6.61%，环比下降0.05%。据国家统计局新疆调查总队统计， 上半年我区羊肉价格上涨3.5%，涨幅同比缩小19.4个百分点，为 以来最低涨幅（ 、 、 和 上半年羊肉价格涨幅分别为18.1%、12.7%、8.3%、22.9%）；牛肉价格上涨9.3%，涨幅较上年同期缩小34.66个百分点。图1 近年我区牛羊肉价格走势图（三）牛肉产量近六成来自北疆，南疆羊肉生产占据半壁江山 我区牛羊养殖按南、北、东疆三个区域看，北疆的牛肉产量、牛存栏量一直处于全疆之首，南疆的羊肉产量和羊存栏量持续高于北疆和东疆。总体看，牛羊肉生产主要集中在伊犁州、喀什地区、昌吉州、阿克苏地区、和田地区， 该五个地州的牛肉和羊肉产量分别占到全疆的80.6%和85.7%，其中伊犁州是新疆最大的牛羊养殖基地。乌鲁木齐市、昌吉州、哈密地区、吐鲁番地区、塔城地区、喀什地区牛羊肉产量增长较快，对提升全区牛羊肉总产量贡献大。（四）牧区仍处于牛羊肉生产的主体地位长期以来，牧区都是我区牛羊肉生产、供给的主要区域，承担着牧区牛羊繁育、饲养及为农区育肥提供架子牛、架子羊的重任。尽管近年来农区牛羊育肥业逐渐发展壮大，农区牛羊肉生产比例有所提高，逐步形成了牧区、半农半牧区、农牧区相结合的多元养殖结构，但牧区的主体地位并未改变，全区牛羊肉产量的70%左右来自牧区。（五）肉羊养殖仍以农牧户散养为主近几年，在国家和自治区的大力扶持下，我区羊的规模化养殖比重逐渐加大，但以农牧户散养为主的局面并未改变。统计资料显示， 全区肉羊养殖场（户）中，年出栏1-29只和30-99只肉羊的场（户）占比82.33%和14.51%，年出栏量占肉羊总出栏量的比重分别为36.61%和30.63%；出栏100-499只和500-999只肉羊的场（户）分别占比0.22%和0.03%，年出栏量占肉羊总出栏量的比重分别为6.01%和3.50%1。说明我区肉羊养殖还主要以户均十几只、二三十只规模的散养为主，规模化养殖占比仅为35%。（六）羊的种群结构仍以肉皮毛兼用的本地种群为主，专用肉羊品种占比低新疆羊品种资源丰富，阿勒泰羊、哈萨克羊、巴音布鲁克羊、巴什拜羊、多浪羊、和田羊等地方优良品种长期在天然草场放牧，是在数百年的自然选择和人工培育过程中逐渐形成的具有新疆地域特色的优良地方品种。这些品种品质好，对当地环境的适应性强，但多数为肉皮毛兼用品种，繁殖率和产肉性能低，胴体脂肪含量高。近些年，各地引进萨福克、陶赛特等专用肉羊品种与阿勒泰羊、巴什拜羊、和田羊等地方品种有计划地开展二、三元经济杂交，繁育出了一些改良品种。但总体看，羊的种群结构仍以肉皮毛兼用的本地种群为主，专用肉羊品种占比低。（七）牛羊养殖业发展正处于转型升级的关键期和艰难期我区草原畜牧业在畜牧业发展中占据着主导地位。尽管天然草场利用可大大降低生产成本，但传统放牧方式造成草原超载过牧和草原生态破坏，草原畜牧业可持续发展难以为继。我区畜牧业正处在转型升级的关键时期，产业发展重心正在向农区转移，养殖方式向舍饲、半舍饲转变，养殖规模向规模化养殖转变，牧民逐步实现了定居。牧区30多万户140多万牧民和农区广大养殖户将由千百年来所熟习的传统生产方式和生活方式向现代生产生活方式转变，过程相当艰难，任务十分艰巨。二、新疆牛羊肉生产供应存在的主要问题及原因分析（一）牛羊养殖业发展依然滞后，总量偏低，牛羊肉生产发展与预期目标差距大 以来，我区以牛羊为主的畜牧业发展虽有所加快，但与自然条件相近的内蒙古等省区相比，差距依然很大。 ，牧业增加值占农林牧渔增加值的比重，全国平均为25.1%，内蒙古为40%，我区仅为21.3%， 上升到23%，主要源自牛羊肉等畜产品价格上涨。 ，我区牧业总产值和牛、羊产值分别为内蒙古的43.38%和61.59%、52.45%，牛羊存栏和出栏为内蒙古的67.05%和56.49%，牛、羊肉总产量分别为内蒙古的70.7%、54.17%；平均每只羊产肉量仅为16公斤，居全国第12位，低于宁夏(17.8公斤)、青海（16.9公斤）和内蒙古（16.4公斤）；牛羊肉人均占有量37.9公斤，居全国第3位，比居第2位的内蒙古（56.3公斤）少18.4公斤。统计部门数据显示， 我区牛羊肉产量为87.5万吨，比 增加3.5万吨， 上半年为42.28万吨，增产缓慢，距离 牛羊肉产量达到110万吨的预期目标差距很大。从重点任务看， 羊出栏3107.5万只，仅比 增加106.26万只， 上半年出栏1487.38万只，同比增加76.21万只，要实现 新增1000万只肉羊出栏能力的预期目标，未来一年半新增肉羊出栏能力必须达到800万只以上，难度不小。（二）草畜不平衡矛盾突出，严重制约牛羊肉生产发展长期对天然草场的粗放利用，导致我区天然草场过度放牧，草场退化，草场产草能力明显下降。近年来，自治区加大了草原生态建设与保护力度， - 实现草原退牧6440万亩，累计已达2.04亿亩。 全面落实草原生态保护补助奖励机制政策，截至 9月已实施天然草场禁牧15150万亩、草畜平衡53850万亩，累计核减了870.18万标准羊单位。牧区天然草场额定载畜量不断降低，导致大量的饲草料缺口。据初步统计，全区累计有700多万牲畜需从牧区草原退出，饲草缺口达600万吨,按每亩产苜蓿干草600公斤计算，需新增100多万亩人工饲草料地。但牧区人工饲草料地建设明显滞后， - 牧区累计新建人工草地65.38万亩，远不能满足牧区牛羊养殖的饲草料需求。一些地方配置给牧民的饲草料地并未有效利用，部分被转包出去种植比较效益较高的经济作物。在农区，随着畜牧业规模化养殖规模的不断扩大，对饲草料的需求也呈现出快速增长的态势。然而，农区普遍存在草料生产不足和价格偏高、农作物秸秆利用率低、饲草料加工利用水平低、良种繁育技术推广服务体系未建立等问题，造成草畜矛盾十分突出。例如，和田地区每年饲草料缺口60-100万羊单位，约70%饲草料靠外购，运距远，价格高，严重制约着和田地区畜牧业的发展。（三）转型发展中生产成本急剧上升，比较效益下降，养殖动力依然不足随着天然放牧向舍饲半舍饲养殖或农区育肥过渡，对人工饲草料的需求大幅提高。在养殖生产环节总成本构成中，饲草料、人工费用占绝大比重，其中饲草料费用占总成本的60%以上，人工费用占25%以上。我区饲草料主要包括苜蓿、饲料玉米以及青贮玉米三类。近些年，随着玉米价格的提升，饲料玉米种植面积有所增加，但相对于粮食和其它经济作物苜蓿种植的比较收益较小，农牧民缺乏种植积极性，导致种植面积大量萎缩。加上区内饲料加工企业少，农作物秸秆利用率低，以散养为主的养殖模式和时常出现的牲畜疫病风险，都大大提高了养殖成本，养殖户养殖意愿降低。（四）肉羊良种繁育水平较低 ，全区能繁母畜比例达到65%；牛、羊的良种率分别达到65%、75%。但总体来看, 我区良种繁育体系尚不完善，牛羊良种化水平偏低。同为草原畜牧业大省，新疆牛羊良种化率比内蒙古自治区低25个百分点以上，特别在肉羊生产方面，一胎羊占比大，专用肉羊占良种羊比重还不足1%。当前，我区主要依靠从国外进口专用肉羊品种，投资大，周期长，见效慢。受资金、技术、规模化经济水平等因素影响，我区肉羊良种繁育推进工作难度较大，很难在较短时间内大幅度提高良种率，很大程度上影响了肉羊供应的快速增长。（五）良舍、良料、良法的科学饲养管理方法推广慢科学饲养管理方法对提高牛羊肉产量和质量至关重要。当前，我区畜牧业生产组织方式依然沿用传统模式，多数养殖场尚未实现良舍、良料、良法的科学饲养管理。全区各地都不同程度地存在畜牧业基层技术力量和技术水平不能满足现代畜牧业发展需要的问题，特别是畜牧业科技培训师资不足，畜牧业科技推广和标准化建设工作滞缓。 ，全区畜牧业科技进步贡献率仅为42.8%，与全国平均水平相差10个百分点。在实际推广过程中，很大一部分养殖户科学养殖意识淡薄，对科学饲养管理方法认识不到位，导致科学饲养管理方法难以落到实处，推广慢。（六）政府和市场资源配置仍以种植业为主，扶持畜牧业转型发展的制度性安排度明显不足当前，国家和自治区对畜牧业转型发展的支撑主要集中在硬件设施建设方面，如养殖小区、牧区水利基础设施建设等方面，着眼于制度方面的顶层设计少，特别是着眼于畜牧业、林果业、种植业良性互动发展的制度安排少，不少地区都不同程度存在重种植业轻养殖业、重畜轻草的问题，全区“粮-经-草”比例不合理，特别是南疆地区，林果和经济作物比重大，牧草种植因比较效益低积极性不高。牧区饲草料地多为三、四类地，土地贫瘠，水利基础设施配套不完善。资金扶持方面，国家对肉牛、肉羊生产补助政策只有牲畜良种补贴和小规模标准化养殖小区建设补助，但对种植业补贴除去一些技术性、风险性的间接补贴外，还有大量惠农的直接补贴和价格波动补贴。我区畜牧业保险起步也很晚，当前还处在试点阶段，保险范围窄，保费总额小，肉牛、肉羊等畜种尚未纳入国家畜牧业政策性保险范围。金融业支持牛羊产业发展的力度也明显滞后于粮、棉、林果等产业，牛羊肉生产的融资渠道少，贷款额度小、贷款期限短、贷款利率高。中央和自治区级财政投入主要用于草原生态保护，畜牧业生产性投入相对较少。（七）转型发展中的具体工作措施跟进不及时、落实不到位主要表现为促进畜牧业转型发展的政策、措施跟进不及时、不到位，缺乏对各项任务落实情况的监督考核，使得许多目标任务都没有按时完成。如草原生态保护补助奖励政策，部分县市存在资金发放不及时、滞留闲置等问题；个别县市对资金使用和发放工作措施不具体，执行不到位。再如，不少地方存在重引进外地良种、轻本地良种发展，重良种轻良法、良料、良舍等现象。（八）基础数据不实，对科学决策产生不利影响 以来，我区来自畜牧部门的畜牧业基础数据与统计部门的数据差距很大，且有继续扩大的趋势。以羊存栏、出栏数据为例， 统计部门数据为3025.7万只和2842.3万只，行业部门数据为3797.86万只和3614.62万只，两者相差772.16万只和772.32万只； 统计部门数据为3663.2万只和3107.5万只，行业部门数据为4180.37万只和4360万只，差距为517.17万只和1252.5万只。牛肉和羊肉产量， 统计部门数据45.4万吨和32.4万吨，行业部门数据为66.36万吨和40.88万吨，两者相差20.96万吨和8.48万吨； 统计部门数据为49.71万吨和37.82万吨，行业部门数据为78.60万吨和54.65万吨，差距扩大到28.90万吨和16.83万吨。统计部门数据是国家统计局核定的官方权威数据，但数据不全面，统计频度低，不能满足研究决策工作需要，往往还需使用行业部门提供的如资金投入、能繁母畜、养殖规模化水平等数据资料。加上畜牧行业部门在制定专项规划和指导本部门工作时，一般以行业部门数据为依据，数据两张皮对准确把握畜牧业发展形势和科学决策产生了不利影响。