2023年地理信息系统(GIS)行业现状与投资分析报告.pdf

汇报人：曹信宏日期：2022-12-212023-2025年地理信息系统年地理信息系统(GIS)行业现状与投资分析报告行业现状与投资分析报告2目目 录录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01Part One行业定义地理信息系统（GeographicInformationSystem,GIS）软件是提供地理信息数据的存储、读取、显示、分析等功能的软件，软件特点包括:信息载体多样性。GIS软件提供文字、符号、图形、影像等多种信息载体，能够全方位地呈现区域内的地理要素，以供用户操作和处理；多维性。GIS软件通过多维度、多图层的方式能够为用户提供清晰、针对性强的信息陈列方式；信息容量大。地理信息数据量较大，而且具有动态变化的特点，GIS软件的信息处理能力强，信息容量大，能够处理大规模的地理信息数据；嵌入性。GIS软件可以作为地理信息数据的底层基础系统，可通过汇总和处理各式数据，进而嵌入更多的应用系统或者网络社区中，具有较强的嵌入性和可交互能力。作为获取、管理以及分析地理信息数据的重要工具，GIS软件是传统管理信息系统（ManagementInformationSystem）的延伸与补充，在推动政务信息化、企业信息化等方面具有重要的作用，广泛应用于城市规划、国土管理、公共设施管理、交通运输、环境评估等多个领域。常用的GIS软件产品包括美国的ArcGIS、MapInfo和法国的Geoconcept以及中国本土企业超图软件的SuperMapGIS和中地数码的MapGIS等。4行业发展历程起步阶段（1977-1990）中国GIS软件行业起步于20世纪70年代末，1977年陈述彭院士首次提出开展GIS研究工作的建议，为行业开端奠定了基调。进入80年代后，行业在理论研究、实验技术、应用研究、软件开发等方面开始起步。在人才培养方面，武汉测绘科技大学于80年代末建立了信息工程专业，为GIS人才储备和技术能力培养贡献重要力量。1987年，业内出现了第一套GIS基础软件PURSIS，但是受限于整体市场经济发展程度较低、应用需求受限等因素，GIS软件市场容量未得到释放。快速发展阶段（1990-2000）在这一阶段，中国GIS软件行业发展的主题是缩小与发达国家的差距，在技术水平上得到了明显提升，出现了组件式GIS、空间数据库等技术。同时，下游应用领域的增多以及市场需求愈加广泛，刺激了GIS软件需求的增长，继PURSIS推出之后，业内涌现了一批国产GIS基础软件，包括中国地质大学推出的MapCAD、中科院地理所的APSIS、中国林科院的WinGIS和北大方正的方正智绘等。除此之外，行业协会的成立也在整合行业资源、促进行业信息共享、确立行业规范标准、规范市场竞争等方面推动行业发展，中国地理信息系统协会于1993年成立，翌年在北京举办了协会成立大会暨技术经验交流会。成熟阶段（2000年至今）中国GIS软件行业步入成熟阶段，科研创新能力不断加强、技术水平持续提升、行业应用愈加广泛。本土企业规模不断扩大，行业竞争力日益提升，以超图软件、中地数码、武大吉奥为代表的本土品牌技术水平不断提高，逐渐跻身世界领先水平。在市场占有率方面，2015年超图软件在中国GIS基础软件细分市场中的市场占比超越ESRI，跃居首位，体现了较强的自主创新实力以及行业影响力。在技术水平方面，中国GIS软件的革新也逐渐与大数据、人工智能等高新技术的发展相融合，推动行业向智能化发展。5行业产业链上游GIS软件行业上游由数据提供商组成，企业数量众多，市场集中度较低。因数据类型的不同，地理信息数据可分为遥感数据、街景数据、二维地图数据和三维地图数据等。遥感数据是通过遥感影像（RemoteSensingImage）技术获取的具有不同分辨率的地理信息数据，具有宏观性、客观性和便捷性等特点，在土地、森林、湿地等国土资源监测中起到重要作用；街景数据是显示城市交通道路、街道布局、建筑楼宇分布等信息的数据，旨在为用户提供“在地”的、细节丰富的地图浏览体验。街景数据在互联网导航软件中使用较多，比如谷歌、腾讯、百度等；地图数据则是以二维或三维的形式展示区域空间内的地理要素组成，在宏观性和细节性之间具有一定的平衡，不如街景地图具有丰富、充足的细节，而宏观性方面不如遥感数据。具有规模、资金、市场等优势的地理信息数据提供商在提供底层地理信息数据的基础上，也针对行业应用需求提供相应的解决方案，以最大程度地提升数据的附加价值。以遥感集市为例，遥感集市不仅仅作为单一的遥感数据提供商，也作为整合式的云服务平台汇集了包括行业研究院、相关软件开发商、技术提供商等众多机构的技术实力、行业信息、市场资源，进而针对农业、林业、国土、环境等领域的应用需求提供具有针对性的产品以及解决方案，极大地提升的地理信息数据的附加价值。此外，四维图新作为中国领先的数字地图提供商，服务以及解决方案跨越导航地图、车联网、位置大数据服务等多个领域，基于海量的地理信息数据资源，四维图新为众多网站地图、移动应用地图提供服务，也针对政府及企业的GIS项目开发需求提供底层基础数据以及定制化的二次开发服务。产业链上游概述6行业产业链中游GIS软件行业中游主要由软件开发商组成，由于软件研究与开发具有较高的难度，业内龙头企业凭借着技术、资金、规模等优势高筑壁垒，具有较大的行业竞争力，占据了大部分的市场份额。领先的中国本土软件提供商包括超图软件、中地数码、武大吉奥，国外品牌包括ESRI、MapInfo、AutoDesk、Intergraph等。GIS软件主要包括GIS基础软件和GIS应用软件，两类软件在服务对象、研发难度、软件性质特点等方面具有一定的差异。GIS基础软件是GIS应用软件及行业应用系统的基础平台和操作系统，具有较强的产业拉动性，既带动数据库、基础操作系统等必备组件的发展与应用，又为应用软件的开发以及GIS软件系统在终端应用领域中的部署实施起到关键的支持作用，进而推动政府、企业的信息化建设发展。GIS基础软件因具有较高的技术竞争力，研发成本高，对业内企业提出了高要求，竞争厂商数量不多，大部分的市场份额集中于头部品牌超图软件、ESRI、中地数码。GIS应用软件是在GIS基础软件的基础上，针对行业具体需求二次开发出的具有专业功能的软件。GIS应用软件的研发难度不如GIS基础软件，软件开发商数量较多，竞争格局较为分散，市场集中度不高。在国家宏观政策关于政府、企业信息化的指引下，行业应用领域逐渐增加、应用需求的市场空间逐渐加大，将带动GIS应用软件市场的增长。产业链中游概述7行业产业链下游GIS软件行业下游用户类型包括政务、企业以及个人。政务用户占据了最多的应用需求，应用领域广泛，涵盖军事、公安、环保、水利、交通和测绘等多种军事、民用领域。因具有全局性、信息读取方便、操作性强等特点，GIS软件在国土资源管理配置、环境状况评估分析、地理学分析研究与应用、城市规划管理等多方面具有重要作用，是辅助政府实务的得力工具。比如，ESRI开发的ArcGIS产品具有高稳定性、安全性、兼容性佳等特点，满足公安系统的应用需求，在公安领域应用广阔，在指挥中心、消防、边防等警务系统中均通过了实践的检验。企业类的应用需求少于政务类，主要涵盖通信、电力、物流等领域。在流量统计分析、市场潜力预估、商业选址分析等方面，GIS软件依托地理信息数据，能够辅助企业进行商业决策。以GIS在物流行业中的应用为例，基于GIS的物流配送系统能够分析所在区域的空间以及属性信息、精准定位客户的地理位置、分析交通流量状况、拟定最优的配送路线方案，进而助力企业物流管理提升效率、优化资源配置、降低能耗。随着智慧城市、不动产登记等领域的发展，GIS软件在政府、企业等下游用户的应用将会更加地广泛，作为政务、企业信息化的基础平台，GIS基础软件、GIS应用软件以及相关软件服务的市场需求将会持续增大。产业链下游概述8Part 02行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1国务院发改委、测绘地理信息局国防科工局、发改委关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见明确提出要加快信息化进程，助力中国现代化发展，加快网络强国的建设步伐。此外，纲要还提出信息化发展的三大战略任务:增强发展能力、提升应用水平和优化发展环境，并要求在此任务的指引下着力培育龙头企业，推动应用领域的信息化应用，全力提升社会信息化水平。为测绘地理信息事业制定了发展目标:到2020年显著提升地理信息产业对国民经济的贡献、提升行业的整体竞争力以达到国际领先水平、为信息化社会提供坚实有力的保障。规划的出台将推动测绘地理信息事业进一步深化改革、优化市场竞争环境、实现创新发展。提出要发挥空间技术资源优势，推动空间信息产业的国际化进程，大力协助中国“一带一路”的建设工作。此外，意见明确指出要以市场需求为导向，充分利用和加快建设空间基础设施，着力推广空间技术应用，提升空间信息服务水平。测绘地理信息事业的“十三五”规划国家信息化发展战略纲要10行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国地理信息系统(GIS)行业的发展必然有很大的上升空间。11社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12行业社会环境传统地理信息系统(GIS)行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合，缩减中间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为 地理信息系统(GIS)行业的消费主力。13行业驱动因素12中国政府陆续出台了一系列扶持政策以推动GIS软件行业发展。2016年7月，中国中共中央办公厅和国务院办公厅联合颁布了国家信息化发展战略纲要，纲要明确提出要加快信息化进程，助力中国现代化发展，加快网络强国的建设步伐。此外，纲要还提出信息化发展的三大战略任务:增强发展能力、提升应用水平和优化发展环境，并要求在此任务的指引下着力培育龙头企业，推动应用领域的信息化应用，全力提升社会信息化水平。从应用领域来看，地理信息系统(GIS)行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对地理信息系统(GIS)行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。14行业驱动因素34得益于全局性、可交互性、数据可视化、易操作、信息处理能力强等优点，GIS软件在市政管理、农业、林业、环保、水利、交通、通信、电力等多个政府、企业类应用领域中得到愈加广泛的应用。此外，GIS软件的应用有助于促进政务、企业信息化，契合于国家宏观政策的发展蓝图。以智慧城市为例，2015年出台的关于开展智慧城市标准体系和评价指标体系建设及应用实施的指导意见提出，到2020年完成约50项的关于智慧城市的标准的制定，并且大力推动智慧城市的标准应用及试点工作。意见的提出对智慧城市的建设起到了重要的指示意义，智慧城市的试点数逐渐增加，相关业务的营业收入逐渐增长，相关行业的龙头厂商均推出了各自的智慧城市计划，比如阿里巴巴推出的“城市大脑”、平安的“平安智慧城”、腾讯打造的“互联网+智慧城市”等。智慧城市领域广阔的发展前景为GIS软件行业的发展奠定基调，在数据的集成、可视化表达、应用软件开发等方面促进GIS软件行业的持续革新，为业内平台软件开发商、应用软件商、系统集成商、培训咨询等服务提供商提供了市场机会。技术水平的持续革新是助推GIS软件行业发展的源动力，这包括云计算、人工智能、大数据等高新技术。云计算的发展与应用助力地理信息数据上云，通过提供GIS应用的基础设施，云计算使政府、企业用户更容易分析、管理、发布机构相关业务的地理信息数据，也为云GIS平台的访问者提供更加便利、快捷的访问数据、获取信息的方式。人工智能的发展有助于提升GIS软件对相同模式、类型数据的处理分析能力。GIS软件能够储存、管理大量复杂的地理信息数据，人工智能技术通过算法经由数据输入、信息分类、模式识别、结论推理等过程，有助于提升数据的分析能力，尤其是具有重复性高、模式明显、易推理决策等特点的数据。此外，大数据技术应用的持续深化也是推动GIS软件行业发展的重要力量，大数据技术通过数据录入、存储、分析、可视化的流程，凭借精准的空间统计与专业的空间分析工具，提升GIS软件的数据处理速度、容量和效率，为行业用户决策提供深入而精准的洞察。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对地理信息系统(GIS)行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1516行业现状分析行业现状分析行业现状行业痛点02Part One行业现状GIS软件行业隶属于地理信息产业，近年来中国地理信息产业呈现出快速、稳定的增长态势，据中国地理信息产业协会数据显示，产业总产值由2013年的2,600.0亿元增长至2017年的5,180.0亿元，年复合增长率达18.8%。地理信息产业内数据采集硬件的生产制造、地理信息数据的采集产品与服务、GIS软件的研发销售、应用解决方案的提供与相关服务等细分市场容量均受到政务、企业等终端用户需求的推动而逐渐增大。地理信息数据采集设备制造水平的不断提升、软件开发技术水平的革新推动了GIS软件在数据容量、可交互性、实用性、可行性等多方面性能的提升。GIS软件作为地理信息产业的关键组成部分，是中国信息化建设的基础性支持软件，是连接底层地理信息数据与终端用户的桥梁，更是提升数据的附加价值、为用户提供决策支持的重要基础。中国GIS软件行业历经多年的发展，从上世纪70年代末发展初期技术研发水平不足、软件功能单一、行业应用受限的状态，逐步发展成目前具有一定市场规模、软件研发水平突出、应用领域广阔的行业发展格局。以超图软件、中地数码为代表的中国本土龙头企业已具有领先的自主创新、软件开发、市场推广、服务交付、行业资源整合的综合能力。如超图软件在满足中国国内市场需求的基础上，还积极布局国际市场，建立英文、韩文、日文等外文网站，其业务已进入南美洲、欧洲等地区，为行业参与者树立了良好的标杆。17行业市场规模在中国地理信息产业快速稳定发展的大背景下，GIS数据的采集提供、GIS软硬件系统、配套服务、解决方案等细分领域均受到惠及，中国GIS软件市场保持稳定增长的态势，市场规模从2013年的136.7亿元增长至2017年的295.3亿元，年复合增长率达22%。在国家宏观政策扶持、行业应用需求不断增加、技术水平持续革新的利好环境下，GIS软件市场将保持稳定增长的态势，预测到2022年有望达到797亿元。18行业痛点个人端应用较少抑制行业需求的进一步释放GIS软件平台以及解决方案服务于政府、企业以及个人端用户，以行业需求而言，目前行业应用多局限于政府和企业领域，针对个人用户的应用相对较少，抑制了GIS软件市场需求的进一步释放，在一定程度上限制了行业发展。GIS软件在政务、企业端的行业应用广泛，占据了GIS软件市场规模中的绝大部分，GIS软件应用于国土资源规划管理、农林数据监测与分析、不动产登记管理、数字市政、通信电力等领域，是政务和企业信息化、数字化建设的推动力，这为应用型GIS软件平台服务于各领域的政府企业用户提供了大背景。供个人用户使用的产品主要应用在线电子地图、导航软件等领域，业内基础软件提供商针对个人用户的需求，提供在线地理信息数据的获取、了解专题地图报告、在线地图绘制等服务，但是总体而言市场总量较小，用户需求尚待进一步明确与细化，民用GIS软件产品的商业模式尚待进一步完善。地理信息数据问题制约GIS软件应用水平GIS软件对地理信息数据的依赖极高，目前行业内存在的数据方面的瓶颈也限制着GIS软件的应用水平，主要体现在数据质量各异、数据格式开放共享程度较低等方面。GIS软件数据来源包括遥感数据、地图数据和街景数据等，数据质量因获取手段和方法的不同而具有一定的差异，而且即便是同类数据也可能因数据采集设备、数据采集商的不同而造成数据质量上的差异，如精度、准确度、有效性和可靠度等数据衡量方面上的差异，因此总体而言GIS数据质量的一致性难以保证。此外，业内不同软件开发系统所采用的数据格式也具有一定的差异性，致使不同供应商提供的数据格式开放、透明程度受限，为数据分享造成了一定的障碍，在一定程度上制约了GIS软件的应用效果和实用性。人才缺口限制行业发展GIS软件行业存在人才缺口，在一定程度上制约了行业的发展。地理信息产业产值逐年增长，地理信息行业对于数据采集与提供、软硬件系统设计开发、市场推广营销、服务提供等各细分领域的人才需求逐年增长。同时，作为地理信息产业的重要组成，GIS软件市场也受下游行业应用需求的拉动而不断增长，对于掌握GIS软件开发、系统设计、服务交付方面知识技能的专业人才的需求也逐渐增大，目前此类专业人才的供应已难以满足市场需求，GIS软件在人才储备上存在一定的缺口。此外，目前高校的人才培养机制和模式与行业应用需求匹配度不高，高校与企业之间缺乏足够的衔接技能培训，在整体上限制了GIS软件人才技术水平、创新能力的提升，由于GIS软件的研发具有较高的技术门槛，无法弥补人才缺口将会严重制约行业的进一步发展。19地理信息系统(GIS)产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致地理信息系统(GIS)行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，地理信息系统(GIS)行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。地理信息系统(GIS)产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事地理信息系统(GIS)行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，地理信息系统(GIS)行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对地理信息系统(GIS)行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土地理信息系统(GIS)行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范地理信息系统(GIS)行业生产流程，并成立相关部门，对科研用地理信息系统(GIS)行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证地理信息系统(GIS)行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：地理信息系统(GIS)行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土地理信息系统(GIS)行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，地理信息系统(GIS)行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为地理信息系统(GIS)行业企业提供“净利差”的盈利模式，地理信息系统(GIS)行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的地理信息系统(GIS)行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土地理信息系统(GIS)行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。地理信息系统(GIS)行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。21Part 04行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入地理信息系统(GIS)行业，对地理信息系统(GIS)行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，地理信息系统(GIS)行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。地理信息系统(GIS)行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的地理信息系统(GIS)行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土地理信息系统(GIS)行业企业数目较少，约占地理信息系统(GIS)行业企业总数的 25%。此外，商业银行逐步进入地理信息系统(GIS)行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土地理信息系统(GIS)行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类地理信息系统(GIS)行业企业各有优劣势：（1）地理信息系统(GIS)行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系地理信息系统(GIS)行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系地理信息系统(GIS)行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-21行业竞争格局GIS软件行业上游积聚了大量的地理信息数据提供商，市场集中度较低。相比行业上游，GIS基础软件具有较高的市场集中度，主要市场份额集中于领先的软件开发、应用以及解决方案提供商，包括中国本土的超图软件、中地数码、武大吉奥和国外的ESRI等。GIS基础软件的研发具有较高的技术门槛，对于企业的要求较高。超图软件、ESRI以及中地数码在行业内成立时间久、技术积累较深、行业资源丰富，在GIS基础软件的开发上具有较大的竞争优势。超图软件和ESRI作为GIS基础软件细分市场的领先品牌，深耕GIS软件开发，专注于GIS软件产品、相关服务和行业解决方案的丰富与完善，在业内具有较大的品牌影响力。中地数码成立于1991年，迄今已发展为集GIS软件开发与应用为一体的大型软件集团，积累了较强的自主核心技术，旗下的MapGIS产品在地理空间信息领域为国土、农林、智慧城市、通信等多个应用领域提供必需的基础平台支撑以及解决方案的部署。竞争格局1GIS应用软件细分市场积聚了为数众多的厂商，市场集中度不及GIS基础软件细分市场。GIS应用软件针对下游应用需求提供专业而高效的技术手段，为实现专业化的功能分析提供必备的应用软件开发环境。应用软件供应商专注于少数的应用领域，在具体的行业项目中积累行业应用经验、构筑竞争优势，比如精专于水利、农业等领域的地拓科技，专注于智慧城市管理的数字政通，深耕林业领域的地林伟业等。随着GIS软件行业的不断发展，行业整合持续加剧，市场集中度不断提高。头部企业依托于领先的科研水平、广阔的客户资源、优质的产品及服务等竞争优势，在下游日益增长的行业应用需求的带动下，有望助推行业资源的进一步整合、引导行业健康有序的发展。竞争格局224日期：2022-12-21行业发展趋势GIS软件应用服务大众化GIS软件在满足政府、企业端专业化应用需求的同时，将朝着大众化的方向发展，以易学习、易操作、交互性强的特点为个人用户提供应用服务。以行业领先品牌超图软件旗下的“地图慧”产品为例，“地图慧”在提供企业平台服务和行业应用的同时，也针对广大个人用户提供了“大众绘图”的功能。“大众绘图”以网络GIS社区的形式提供地图绘制的在线模板、聚集海量地理信息数据源、汇集各类地理信息数据专题地图，以简单易懂、易操作、信息可视化的方式为大众用户提供了解社会、经济、生活各方面资讯动态，快速轻松绘图的重要平台。此外，“大众绘图”支持移动端应用，为大众随时获取地理信息数据、了解各式特色地理信息地图提供了便捷的渠道。地理信息数据是大众日常生活的基础和关键组成，如何提升地理信息数据的附加值、最大程度地减少信息不对称、为大众行为决策提供更好的支持是大数据和信息化时代GIS软件企业发展的重要议题。未来更多的GIS软件厂商将推出面向大众的应用工具软件，GIS软件行业将朝着应用服务大众化的方向发展。GIS软件产品的三维化随着计算机图形处理能力的持续加强，三维可视化、虚拟现实（VirtualReality）、增强现实（AugmentedReality）等三维技术不断革新，为GIS三维化提供了必需的技术支持。三维技术改变了GIS软件管理、呈现地理信息数据的方式，提升了数据处理能力，优化了用户与数据的交互形式，为智能建筑、智慧交通、数字市政等行业领域提供重要的应 用 分 析 平 台。以 建 筑 信 息 模 型（BuildingInformationModel，BIM）为例，建筑信息模型仿真技术通过对照真实目标建筑建立三维信息化模型，定义各建筑组成模块的属性、状态等信息，实现建筑的设计、施工、运行全生命周期的信息化集成，为设计者、承包商、建筑师、咨询师等各方提供建筑信息共享的平台。建筑信息模型三维技术的持续发展将有助于实现全局性地理信息和局部性建筑信息的连接，促进智慧城市、智能建筑等领域应用的深入发展。随着科技水平的不断演进，GIS软件与三维技术的融合将持续深化，推动GIS软件产品的三维化。GIS与物联网协同应用的加深GIS软件行业的一大发展趋势是地理信息数据与物联网协同应用的深化。将物联网数据嵌入多层次、可视化、可交互的GIS地图中，通过显示数据的动态情况，可以呈现数据网络下隐藏的交互模式和可能存在的连接，为企业管理者、政府领导者等决策人员提供深入的行业洞察和决策支持，为零售业、制造业、公共设施等行业优化服务、塑造新型商业形态提供必备支持。以零售业为例，手机作为物联网的重要组成，在结合GIS地图可发挥重要作用，在牺牲一定程度的隐私的前提下，消费者在超级市场中的动态定位以及在特定区域的停留时间可帮助超级市场的设计者、管理者更好地了解消费者的购物偏好、优选购物路径，以数据的方式回答如何营造优质的消费者在店体验的诸多问题，有助于优化超级市场促销信息陈列、产品铺设、店铺布局等设计要素，助力超级市场获得更大的成功。聚焦投资业务地理信息系统(GIS)行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。地理信息系统(GIS)行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率25趋势一趋势二趋势三趋势四行业发展趋势1GIS软件应用服务大众化GIS软件在满足政府、企业端专业化应用需求的同时，将朝着大众化的方向发展，以易学习、易操作、交互性强的特点为个人用户提供应用服务。以行业领先品牌超图软件旗下的“地图慧”产品为例，“地图慧”在提供企业平台服务和行业应用的同时，也针对广大个人用户提供了“大众绘图”的功能。“大众绘图”以网络GIS社区的形式提供地图绘制的在线模板、聚集海量地理信息数据源、汇集各类地理信息数据专题地图，以简单易懂、易操作、信息可视化的方式为大众用户提供了解社会、经济、生活各方面资讯动态，快速轻松绘图的重要平台。此外，“大众绘图”支持移动端应用，为大众随时获取地理信息数据、了解各式特色地理信息地图提供了便捷的渠道。地理信息数据是大众日常生活的基础和关键组成，如何提升地理信息数据的附加值、最大程度地减少信息不对称、为大众行为决策提供更好的支持是大数据和信息化时代GIS软件企业发展的重要议题。未来更多的GIS软件厂商将推出面向大众的应用工具软件，GIS软件行业将朝着应用服务大众化的方向发展。GIS与物联网协同应用的加深GIS软件行业的一大发展趋势是地理信息数据与物联网协同应用的深化。将物联网数据嵌入多层次、可视化、可交互的GIS地图中，通过显示数据的动态情况，可以呈现数据网络下隐藏的交互模式和可能存在的连接，为企业管理者、政府领导者等决策人员提供深入的行业洞察和决策支持，为零售业、制造业、公共设施等行业优化服务、塑造新型商业形态提供必备支持。以零售业为例，手机作为物联网的重要组成，在结合GIS地图可发挥重要作用，在牺牲一定程度的隐私的前提下，消费者在超级市场中的动态定位以及在特定区域的停留时间可帮助超级市场的设计者、管理者更好地了解消费者的购物偏好、优选购物路径，以数据的方式回答如何营造优质的消费者在店体验的诸多问题，有助于优化超级市场促销信息陈列、产品铺设、店铺布局等设计要素，助力超级市场获得更大的成功。26趋势一趋势二行业发展趋势2GIS软件产品的三维化随着计算机图形处理能力的持续加强，三维可视化、虚拟现实（VirtualReality）、增强现实（AugmentedReality）等三维技术不断革新，为GIS三维化提供了必需的技术支持。三维技术改变了GIS软件管理、呈现地理信息数据的方式，提升了数据处理能力，优化了用户与数据的交互形式，为智能建筑、智慧交通、数字市政等行业领域提供重要的应用分析平台。以建筑信息模型（BuildingInformationModel，BIM）为例，建筑信息模型仿真技术通过对照真实目标建筑建立三维信息化模型，定义各建筑组成模块的属性、状态等信息，实现建筑的设计、施工、运行全生命周期的信息化集成，为设计者、承包商、建筑师、咨询师等各方提供建筑信息共享的平台。建筑信息模型三维技术的持续发展将有助于实现全局性地理信息和局部性建筑信息的连接，促进智慧城市、智能建筑等领域应用的深入发展。随着科技水平的不断演进，GIS软件与三维技术的融合将持续深化，推动GIS软件产品的三维化。聚焦投资业务地理信息系统(GIS)行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。地理信息系统(GIS)行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率27趋势三趋势四日期：2022-12-21行业代表企业武汉中地数码科技有限公司（以下简称“中地数码”）是中国领先的地理信息系统平台研发、开发、应用、服务以及解决方案提供商。中地数码是中国GIS领域内起步最早的企业之一，在上世纪八十年代开始GIS的研究，经过多年的发展，迄今已成为具有领先GIS技术研发水平、规模较大、客户资源丰富的大型软件集团，形成了以武汉为总部研发基地，北京、深圳、新疆、上海子公司的全国型市场战略布局。中地数码推出的MapGIS软件平台融合了大数据、人工智能、云计算等高新技术，为用户提供一种易理解、易操作的方式存储、处理、分析、管理大规模的地理信息数据，为政务、企业级应用提供技术支撑，在国土、市政、公安、气象等领域得到广泛应用。凭借较高的技术水平、突出的产品、完善的服务体系，中地数码在业内积累了一定的品牌力和商业信誉，曾先后获得国家科技进步二等奖三项、三等奖一项和省部级科技进步一等奖四项。北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）成立于1997年，总部位于北京，是中国领先的大型地理信息系统平台企业，专注于GIS软件研究、开发、推广、销售和服务。在基础软件方面，超图软件的市场份额位居行业领先位置，并且拥有众多的客户资源，基础软件供业内众多的应用软件开发商使用，为智慧城市、不动产管理、资源环境等多个领域提供应用平台和解决方案。超图软件公司规模较大，据超图软件官网介绍，超图软件在中国境内拥有9个全资子公司、28个分公司和办事处，在境外拥有2个全资和控股公司，其市场营销网络覆盖全国，与合作伙伴形成良好的生态合作关系，以完善的产品服务全国用户。超图软件积极拓展国际业务、加速海外业务的战略布局，超图软件开通了英文、日文、韩文等外文网站，已进入欧洲、非洲和南美洲的国家和地区。凭借着自主创新的科研实力、优质的产品及服务、多年的行业应用经验，超图软件在业内逐步提升品牌优势以及行业影响力，超图软件连续多年获得中国地理信息产业优秀工程奖，此外，在2018年地理信息产业优秀百强企业的评选中，超图软件位居第五。280201日期：2022-12-21LOGO汇报人：曹信宏日期：2022-12-2129