2022-2023有机硅行业市场分析与趋势分析报告.pdf

汇报人：李淑东汇报时间：2022-12-21CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是有机硅什么是有机硅有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅主要分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。行业发展历程有机硅行业在我国的发展经历了从无到有，从有到大，目前正处于从大到强的阶段。建国初期，在面临严密技术封锁的环境下，为满足国防与军工产业发展需要，我国自1951年开始有机硅产品的研究和工业生产，并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。1997年，我国甲基单体总产量首次突破1万吨大关，2003年首次突破10万吨。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好，产能规模快速增长，但目前我国的许多高端有机硅产品还大量依赖进口，有待于国内有机硅企业不断创新，开发更多高性能产品。快速发展期快速发展期20002000年至今年至今成长期成长期1980-19901980-1990年年起步期起步期1950-19701950-1970年年20世纪so年代末初步掌握搅拌床工艺1971年成功开发我国第一台直径40omm合成甲基氯硅烷流化床1995年建成国内首台万吨级合成甲基氯硅烷流化床2000年建成直径1700mm流化床、产能2万吨/年生产装置单体合成装置单套能力持续扩大，逐步掌握15万吨/年及以上单套装置设计、运行技术，单体合成技术已基本接近国际先进水平，进口替代效应显著下游深加工产品尤其是高端应用产品开发能力较国外仍有较衣差距我国,已成为有机硅生产消费大国,但尚未成为有机硅强国个红月仅W行业产业链上游有机硅行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，有机硅行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游有机硅行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于有机硅企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游有机硅行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1十四五年规划和2035年远景目标纲要明确提出要加强科技前沿领域攻关，重点提及集成电路EDA、半导体材料、半导体器件、第兰代半导体、半导体设备、量子信息、高端功能性有机硅材料等多个细分领域国产化迫在眉睫。关于印发水泥等八项工业用水定额的通知为深入推进节约用水工作，水利部联合工信部制定了工业用水定额:水泥工业用水定额:建筑卫生陶瓷工业用水定额:平板玻璃工业用水定额:预拌混凝土及水泥制品工业用水定额:有机硅工业用水定额:赖氨酸盐工业用水定额:乳制品工业用水定额:化学制药产品。鼓励外商投资产业目录(2019年版)“有机硅新型下游产品开发与生产”、“硅橡胶等特种橡胶生产”及“改性硅酮密封膏配制技术和生产设备制造”被列入全国鼓励外商投资产业目录。政策环境21234 4重点发展硅橡胶、硅树脂、硅油等先进石化材料。“电子胶有机硅材料”作为电子化工新材料列入先进基础材料。开展市场潜力大、附加价值高的重点新材料关键技术产业化，其中包括:高性能硅树脂及单体，液体硅橡胶、苯基硅橡胶等特种硅橡胶，有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体等。DMC、D4、硅橡胶、硅油、硅树脂等均被列入战略性新兴产业新材料行业重点产品和服务。行业经济环境随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国有机硅行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长16%。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统有机硅行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合，缩减中间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为 有机硅行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机硅行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。有机硅产业处于快速增长时期，由于有机硅行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，有机硅市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好。同时，我国国民经济的快速发展成为有机硅工业发展的强劲动力，国家陆续出台一系列政策支持行业发展，我国有机硅工业进入蓬勃发展时期。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机硅行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，有机硅行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状有机硅作为化工新材料的一种，性能优异，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。随着我国经济的发展和有机硅产业技术的不断成熟，我国有机硅行业也随之迅速发展。在近年来半导体、新能源、5G等产业迅速发展的带动下，有机硅的产量及需求量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国有机硅产量为139万吨，同比增长6.9%。目前我国有机硅的产品主要有硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂等，其中以硅橡胶的市场占比最大。具体来看，我国有机硅细分产品中，室温胶市场占比最高，达47%；其次为高温胶和硅油，占比分别为30.4%和22%。行业市场规模有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料，由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整个单体总量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。据资料显示，2020年我国有机硅单体产量为264万吨，产能为333万吨。有机硅DMC指的是二甲基环硅氧烷混合物。初级形态二甲基环体硅氧烷为以二甲基二氯硅烷为主要原料，经过水解合成，以硅氧（Si-O）键为主链，硅原子上直接连接有机基的有机无机化合物。是有机硅的主要中间体。据资料显示，2020年我国有机硅DMC产能为169万吨，产量为134万吨。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，有机硅行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于有机硅行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，有机硅行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，有机硅行业产品质量的监管难度加大有机硅行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2从行业集中度情况来看，近年来，我国有机硅行业市场集中度不断提升，2020年，由于有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性从而导致市场集中度进一步提升至50.9%。目前，中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商。从产量方面来看，2020年，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20.3%；其次是东岳硅材，和新安股份，占比分别为15.5%和6%。行业发展策略发展发展策略策略全面增值服务全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范有机硅行业生产流程，并成立相关部门，对科研用有机硅行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证有机硅行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：有机硅行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土有机硅行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，有机硅行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为有机硅行业企业提供“净利差”的盈利模式，有机硅行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的有机硅行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土有机硅行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。有机硅行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范有机硅行业生产流程，并成立相关部门，对科研用有机硅行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证有机硅行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：有机硅行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土有机硅行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，有机硅行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为有机硅行业企业提供“净利差”的盈利模式，有机硅行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的有机硅行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土有机硅行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。有机硅行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋势行业未来发展03040102新能源等产业带动行业发展产能逐步向中国转移近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅的生产大国。2019年中国有机硅单体产能为328万吨(含外资和合资企业产能)，占全球有机硅单体产能的比重达59.42%，位居全球第一位，其次是美国，占全球有机硅产能的比重为1需求旺盛促进行业发展在有机硅众多的下游应用领域中，光伏、新能源等节能环保产业受到政策支持高速增长；同时，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域的兴起都推动有机硅市场增长。此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。有机硅上游新建金属硅冶炼装置全部采用了25500KW以上炉型，工艺生产原材料消耗水平不断下降，废弃物回收利用率不断提高，与发达国家生产技术水平差距不断缩小；有机单体生产，有机硅合成装置单套产能规模逐步由2wt/a扩大到15wt/a，运行技术水平经过多年摸索原材料消耗水平不断降低，少数大企业已经做到了自主改扩建。下游有机硅高新技术产品不断涌现，室温胶在高端领域逐步替代进口产品，应用领域不断扩大。国内有机硅行业上下游技术不断突破有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演“工业味精”的角色，被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生等行业。2020年上半年受疫情影响，传统需求像是汽车行业受到较大打击，但我国防控疫情得当，出口超出预期，其传统需求已有所好转。为了实现碳中和、碳达峰目标，新能源产业在我国受到大力推动。同时，由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能，有机硅材料大量应用于新经济领域，像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业将会带动有机硅材料进一步发展。行业典型企业代表企业代表企业1 1代表企业代表企业2 2新安集团创建于1965年，2001年上市，位于浙江建德，拥有控股子公司70余家、员工近6000余人，属中国制造业500强、中国化工500强、中国氟硅行业领军企业、中国石化行业民营企业百强、中国民营企业社会责任百强等。新安股份2021年实现营业收入189.8亿元，同比增长55%；营业成本为157.1亿元，同比增长36%。营业收入的增长是由于主导产品价格上涨及有机硅新装置产能发挥销量增长所致；而营业成本的上涨是由于本期原材料的价格上涨所致。合盛硅业主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至目前公司工业硅产能73万吨/年，有机硅单体产能93万吨/年。据资料显示，2021年上半年，合盛硅业有机硅业务收入481亿元，同比增长89.98%。汇报人：汇报时间：