系统集成类项目管理流程模板.doc

系统集成类项目管理流程102020年4月19日文档仅供参考系统集成类项目管理流程二一三年十一月制定文档修订记录*状态：A创立，M修改，D废除版号状态变更人变更内容批准人批准时间系统集成类项目管理流程为了规范和加强公司系统集成类项目的流程管理，促进公司发展，特制定本流程。本流程适用于公司所有系统集成类项目。一、 立项申请流程1、集成类项目在正式启动前必须先书面填报系统集成类项目立项书。立项申请由负责该项目的销售人员发起，对项目可行性与预计的售前费用等进行说明，报部门经理审核后，成本总监审批售前销售费用，分管销售总监批准立项，特殊项目报总经理审核批准。2、集成类项目的立项权原则规定如下：（1）公司总经办成员有集成类项目立项权；（2）市场部及客户服务部的销售员工有集成类项目立项权；（3）技术服务部主管级别以上员工有集成类项目立项权。3、系统集成类项目立项书经分管销售总监或总经理批准后，销售人员需将文档原件交给商务拓展部存档，同时将复印件抄送给财务部，作为项目售前费用财务记录和监督的依据。4、财务部每月对批准立项的项目进行费用统计分析，月底向成本总监、总经理汇报项目费用支出情况。5、系统集成类项目立项书的填报内容要求如下：（1）销售人员必须填写项目申请人、申请时间、项目编号（公司立项系统中的项目编号）、项目名称、客户单位名称、单位地址以及主要联系人、项目功能简介、项目预计合同金额、客户项目资金情况、项目预计成功率、项目预计合同签订时间等内容信息。二、 售前支持流程6、项目立项批准后，需要售前技术支持的，由负责该项目的销售人员提交其部门经理签字后的售前支持工作协调单到技术服务部。技术服务部根据项目情况，拟定项目技术售前负责人或售前团队，报技术团队负责人批准后，由售前负责人启动项目售前工作。7、售前支持工作协调单一式两份，项目售前负责人一份，记录售前支持工作内容；技术服务部留存一份，作为项目档案保管。8、项目售前支持全部结束后，售前负责人需提交售前支持工作协调单到项目管理部，作为售前支持工作评估的依据。9、未正式签订合同，需要提前实施的项目，由销售负责人填写项目提前开工审批单，经分管销售总监审核后，由项目管理部填写项目实施安排，技术团队负责人审批经过后，报总经理批准。提前开工审批单批准后，项目管理部负责发布正式的项目委托书，进行项目实施。10、项目售前支持流程的具体执行公司相关规定。11、售前支持工作协调单与提前开工审批单的填报内容要求如下：（1）在售前支持工作协调单中，销售负责人应明确项目售前支持的工作内容、配合的时间要求等。（2）在提前开工审批单中，销售负责人与售前负责人应明确项目提前实施的工期与工日成本。（3）在提前开工审批单中，销售总监应预计项目的合同签订日期，明确提前开工的风险责任。三、 项目报价与预算核定流程12、项目基本确定后，由技术服务部提交项目估算报告，销售发起填写项目报价审批表。13、报价审批表中，项目管理部填写预计的项目实施工日和维护工日，综合管理部提供项目外购成本，销售部门填写预计的销售费用和项目对外报价金额。14、报价审批表经相关部门经理核定后，技术团队负责人审核，由销售总监决定对外报价。15、项目报价低于销售总监折扣权限的，需总经理审批。16、报价审批表审核批准经过后，和项目估算文档一起交给项目管理部留存。17、报价审批表经过后，项目合同审批之前，项目管理部发起项目预算流程，由技术团队负责人、销售总监、成本总监共同发布项目预算表，明确项目实施成本、项目过程管理成本、项目维护成本以及项目部门分配业绩等。项目预算表经总经理批准后，交给公司财务部留存。18、项目预算表批准后，项目预算需要变更的，由成本总监发起预算变更流程，报总经理批准后，项目预算相关内容在1个工作日经过正式渠道告知相关人员。19、项目报价与项目预算核定流程的具体要求如下：（1）项目售前负责人必须在项目估算文档上签字。（2）报价审批表未经过之前，销售部门、售前部门、软件开发部门不得向客户进行项目报价。（3）报价审批表经过后，销售部门需要再次进行项目估算的，需在新报价审批表中说明原因，并经过销售总监批准。四、 合同签订流程20、项目合同基本确定后，由销售人员填写合同审批表。21、合同审批表由销售部门、软件开发部、项目管理部、销售总监、技术团队负责人审核经过后，与报价审批表一起报总经理批准。合同审批表批准后，交项目管理部留存。五、 项目实施流程22、合同签订后，项目管理部在3个工作日办理项目委托，技术团队负责人在2个工作日之内批准项目委托书。23、项目委托书需明确项目实施工日、实施工期、实施费用、项目组成员以及各部门的实施业绩划分，项目管理部作为委托方签字，项目经理和部门经理作为受托方签字。24、项目委托书一式三份，软件开发部门保存一份，财务部保存一份，项目管理部留存一份。25、项目实施涉及跨部门合作的，项目的实施责任在被委托签字方，而且项目委托书应明确各实施部门的部门业绩划分比例或金额。六、 项目总结流程26、项目实施完毕后，根据公司相关规定，由项目管理部组织对项目实施情况进行评估。27、项目全部款项收回后由财务部组织在5个工作日之内进行项目决算，填报项目决算表，项目决算表作为部门业绩划分及销售提成的依据。28、项目全部完成后，项目经理填写资料移交表，所有电子资料刻盘，与相关文档资料一起移交项目管理部存档。