ERP数据质量监控管理制度.doc

1 目的
加强对ERP基础数据和业务数据监控，保证数据准确及各业务操作规范，以提高各业务水平。
2 合用范围
本制度合用于集团各ERP上线单位。
3 关键控制指标
3.1 ERP基础数据涉及物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。
3.2 ERP业务数据涉及计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。
3.3 检查方式：必检为存在财务风险的数据（涉及收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。
4 岗位职责
4.1 业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时解决异常业务数据，并出具周报。
4.2 事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指标的提高进行分析提出改善措施，并出具周报。
4.3各职能总部负责对不规范业务数据解决情况进行检查，发布半月报。
4.4 IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。
5 程序规定及关键控制点
5.1事业部各业务部门天天对业务数据规范性情况自行检查并解决（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送负责人、事业部IT部和IT总部、职能总部。
5.2 事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提高进行分析并提出改善措施，OA通报抄送IT总部ERP管理部和各业务部门领导。
5.3职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督解决，并于每周三出具上周异常数据解决情况通报，逾期未解决完毕按附件细则处罚负责人。（通报抄送各业务部门领导和IT总部）。
5.4 IT总部ERP管理部不定期对各事业部IT部的监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提高措施进行指导。
5.5 IT总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部ERP绩效指标提高进行通报和排名考核。
5.6 IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据进行归口检查和管理。
6 激励措施
6.1业务部门未准时提交数据监控周报处罚部门主管2分/次。
6.2 各IT部未准时提交过程控制指标和绩效指标提高分析周报处罚IT部长2分/次。
6.3各职能总部未准时出具异常数据解决情况检查通报，处罚负责人2分/次。
6.4各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5分/项，负责人按细则处罚。
6.5对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长和业务部门主管1比2给予10分、5分、2分/次奖罚。
6.6 事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT部长30分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提高指标行为，事业部IT部未通报的，对IT部长处罚20分，对业务部门主管处罚50分。
7 相关文献
7.1《物料主数据管理规定》
7.2《标准成本维护控制制度》
7.3《物料清单维护管理制度》
7.4《工艺流程维护管理制度》
7.5《三一集团全面数据质量管理技术标准》
8 附加说明
本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。
9 附件
附件一：《ERP数据监控明细》
附件二：《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》
附件三：《ERP数据监控通报模板》

附件一：《ERP数据监控明细》
模块
控制点
规定
监控方法
奖惩办法
检查
方式
维护负责人
自查业务部门
基础数据
静
态
数
据
物料主数据维护及时性
每个视图一个工作日完毕维护
1、主数据录入员每日将新录入SAP系统的编码做汇总表，在规定期间后进行检查MM03所有数据视图是否已维护完整。
按照1分/条处罚
必检
维护各视图数据负责人
事业部IT部
无BOM物料检查
物料发布三天内，完毕BOM数据维护。
1、用程序ZNOBOM，输入主机号＋工厂号进行检查
2、物料主数据自制件与BOM比对
按照1分/主机处罚
必检
工艺所工程师
技术部
无工艺物料检查
物料发布三天内，完毕工艺数据维护。
1、用程序ZNOGY，输入主机号＋工厂号进行检查
2、物料主数据自制件与工艺比对
按照1分/主机处罚
必检
工艺所工程师
技术部
无工时工序检查
物料发布三天内，完毕工时、工序维护。
用程序ZNOGSGX，输入主机号＋工厂号进行检查，可以输入部分物料描述进行模糊查询，可展开BOM并对制造类组件进行检查
按照1分/主机处罚
必检
工艺所工程师
技术部
无计划加工时间检查
物料发布三天内，完毕计划加工时间维护。
用程序ZNOJGSJ，输入主机号＋工厂号进行检查
按照1分/主机处罚
抽检
工艺所工程师
技术部
组件分派完整性检查
主机层所有行项目在创建或变更的同时必须进行组件分派。
用程序ZGCKHZB组件未分派率检查
按照1分/主机处罚
必检
工艺所工程师
技术部
业务数据
生
产
制
造
垃圾预留
订单在入库后3天之内应清理完毕，盘点前垃圾预留必须清理完毕；分析垃圾预留产生因素，严格控制垃圾预留的增长。
1、用ZLJYL事务码查询
2、监控周报通报本周垃圾预留情况和上周垃圾预留清理情况。其中本周以前的垃圾预留必须为零；本周新增垃圾预留不得超过500条
3、监控月报通报上月垃圾预留清理情况，上月所有垃圾预留必须为零
假如至监控日的垃圾预留所有清理完毕，奖励负责人10分。对超标部分按1分/10条处罚。
必检
ERP计划员
计划调度部
COGI控制
从产生COGI开始，必须在48小时内解决完毕；盘点前COGI必须解决完毕
1、用YCOGI事务码查询
2、监控周报通报上周COGI数量，上周COGI数量必须为零
3、监控月报通报本月COGI数量，本月COGI数量必须为零
每周COGI清理完毕，则奖励负责人10分，否则按1分/条处罚；
必检
ERP计划员
计划调度部
垃圾订单
对订单基本开始日期在3天以前，但未开工的成品和大件生产订单必须解决完。(剔除配件订单和无物料订单)。
1、用事务码COOIS，查询基本开始日期在3天以前的未开工且未关闭的成品及大件订单；
2、成品指物料类型为FERT的物料，大件指自制大件配套率中考核物料；
3、监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃圾订单必须为零
未解决完，按1分/单处罚
必检
计划员、车间主任
计划调度部
对订单基本完毕日期在3天以前，但未入库的成品与大件订单必须解决完。(剔除配件订单和无物料订单)。
1、用事务码COOIS，查询基本完毕日期在3天以前的未入库且未关闭的成品及大件订单；
2、成品指物料类型为FERT的物料，大件指自制大件配套率中考核物料
3、监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃圾订单必须为零
未解决完，按1分/条处罚
必检
计划员、车间主任
计划调度部
对订单基本完毕日期在30天以前，但未入库的其他零件订单（具有物料/无物料订单、配件订单）。
1、用事务码COOIS，查询基本完毕日期在30天以前的未入库且未关闭的零件订单；
2、剔除FERT部分的成品订单；
3、订单状态中存在GMPS或PCNF、CNF等存在实际成本订单必须由财务解决，其他无实际成本订单由计划员解决。此类垃圾订单必须为零。
未解决完，按1分/条处罚
必检
计划员、车间主任、成本会计
财务部
工序内外协控制
工序外协采购订单在创建日期30天之内必须收货。
通过ZGXWXSHJL查询
按1分/单处罚
必检
外协工程师
财务部
最后工序是外协工序的，外协采购订单收货后生产订单必须在2天内完毕收货。
通过ZGXWXSHJL查询后通过COOIS查询生产订单入库情况
按1分/单处罚
必检
外协工程师
财务部
物流
过期转储订单
1、同工业城转储订单5天内关闭。
2、跨工业城的转储订单10天内关闭。
用事物码ZRMM101可以导出过期订单，并进行批量关闭
按1分/条处罚
必检
订单创建者
物料管理部
已拣配未过帐的转储单
转储单拣配后必须在2天内完毕过账。
用ZMM063或ZWGZDD导出查询。
按1分/条处罚
必检
拣配人
物料管理部
采购中转库存的过账及时性
T800、T801、T118、T009等采购中转库收货后，必须在二天内完毕中转库向收货库的转储
用MB52查询各中转库库存，然后用MB51查这些物料在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时
按1分/条处罚
必检
仓管员、理货区理货员
物料管理部
代理库转储及时性
检查本部代理采购收货代理库（T100~T111等）库存，一周内转移完毕。
MB52查询各代理库库存，然后用MB51查这些物料在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时
按1分/条处罚
必检
物流工程师
物料管理部
901-999存储类型异常数据
查看901-999货位上的数据是否在规定期间解决完毕，延期太长视为异常数据，需重点监控解决。
Zwlcclx或LX02导出本领业部所管WM仓库库存清单，筛选901-999货位数据进行分析。800库等配件库需重点监控。
按1分/条处罚
必检
仓管员
物料管理部
主机入库未发料
每日导出当天收货主机订单BOM与发货记录进行对比，找出差异项和未发料项。
用ZGCKHZB主机入库订单未发料或ZLJYL导出。
按1分/条处罚
必检
配送经理
计划员
财务部

采
购

垃圾/过期采购申请
1、必须天天及时将采购申请转换为采购订单，ERP专干应及时检查垃圾采购申请等情况的清理。
2、垃圾采购申请不能大于0条；
过期采购申请占比不能超过5%;
事物码ME5A，打开“动态选择”按钮，“删除标示”选择等于空，“物料”不等于空（排除工序外协采购订单），“清单范围”选择为“ALV”，“工厂”选择为相应工厂，“下达日期”字段输入小于当前日期进行筛选，“交货日期”小于当前日期可筛选出垃圾采购申请；“交货日期”大于当前日期可筛选出过期采购申请
1、按1分/条处罚;
2、采购申请0条，按10分/次奖励
必检
物流工程师
商务部
过期采购订单
1、 物流工程师负责将转换的采购订单，下达给供应商，并督促供应商及时交货；
2、 过期采购订单占比不能超过10%
事物码ZRMM101: “订单类”选择NB和ZTB,“公司”和“工厂”为相应公司和工厂，“采购组”选择所有采购组，“交货日期”选择当前日期以前的所有日期。
导出数据的解决：在交货日期中筛选出当期日期减5天的数据（无再计划日期的以交货日期为准
1、 按1分/条处罚;
2、 垃圾订单占比小于5%，按10分/次奖励
必检
物流工程师
商务部
协议商务参数一致性
协议参数与系统参数设立一致性
协议录入员每日将协议参数录入SAP系统，在规定期间检查所有数据是否与协议一致。
1、 按0.5分/条处罚;
2、 一致性比率达100%，按10分/次奖励
必检
商务工程师
协议录入员
商务部
寄售信息维护及时性
标准物料改为寄售物料时，寄售信息记录的价格必须与标准协议的价格一致
用ZJSJSNEW监控当月需结算部分的寄售价格与协议价格差异部分。
1、 按0.5分/条处罚；
2、 一致性比率达100%，按10分/次奖励
必检
协议录入员
商务部
销售
未清销售订单
1、检查主机及配件销售订单的未清项目；
用va05事务码查询订单行项目是否漏掉，
出具检查通报，对情况严重的订单，按1分/单进行处罚
必检
制单员
营销部
未完全发货过账销售订单
1.检查销售订单是否已完全发货过账。
用ZDFHQKB事务码查询待发货情况表
出具检查通报，对情况严重的订单，按1分/单进行处罚
必检
发运员
营销部

附件二 《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》
序号
业务
指标名称
公式
意义
目的值
监控责任部门
负责人
监控负责人
◆1
基础数据
工程变更处置及时率
及时率=符合规定的物料变更个数/当月变更的物料个数 备注：符合规定的物料变更个数为：根据ECN在SAP中物料变更时间-ECN发布时间≤3天
提高EBOM与PBOM维护的及时性，保证EBOM与PBOM的准确率
95%
制造技术部
研发工程师/工艺工程师
工艺工程师
◆2
基础数据
BOM主数据维护及时率
及时率=符合规定的物料个数/物料创建个数 备注：符合规定的物料为： BOM维护时间-物料创建时间≤3个工作日
保障BOM维护的及时性及完整性
90%
制造技术部
工艺工程师
工艺工程师
◆3
基础数据
组件未分派率
组件未分派率=未分派项目/主机层所有行项目数
未分派项目数:指主机BOM中未进行组件分派的项目
物料工序分派的完整性，保证物料需求计划的准确性
0
制造技术部
工艺工程师
工艺工程师
4
制造
工位实际产出均衡比例
工位实际产出均衡比例=合格工位数/总工位数
合格工位数：按当月实际竣工主机订单，取各工位实际耗时与计划时间相比，允差为30%*计划时间
评估实际产出时间与计划时间的匹配性，是否按计划节拍产出
80%
制造技术部

工艺工程师
工艺工程师
5
制造
主机周期准确率
准确率=
差异合理：实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%
评估主机周期是否准确，保证大件及采购件需求的准确性
90%
制造技术部

工艺工程师
工艺工程师
6
制造
大件周期准确率
准确率=
差异合理：实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%
评估大件周期的准确性，保证料坯及钢材计划的准确性
90%
计划调度部
计划调度部计划员
工艺工程师
◆7
制造
自制大件JIT配套率
当天该种大件供需匹配数量

MAX(供应，需求)

每日每种大件配套率=

对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率；
评估事业部计划与制造体系的供需平衡能力，有助于平衡销售、生产、库存这三方的能力
85%
计划调度部
为事业部年度绩效考核指标
计划员
◆8
制造
三日下线计划准确率
三日下线计划准确率=三日前计划的当天订单按期下线数量/三日前计划的当天订单数量
评估生产计划准确性与执行完毕率。减少计划波动对生产与采购业务的影响
80%
计划调度部/制造部
计划员/工作中心主任
计划员
◆9
制造
三日上线计划准确率
三日前计划的当天开工订单
MAX(当天实际开工，分子)

三日上线计划准确率=

评估生产计划准确性与计划执行能力。有助于物料配送准备和采购物料直送上线工作的提高
50%
计划调度部
计划员/工作中心主任
计划员
10
制造
大件开工准时率
准时率=当月按期开工订单数/当月订单总数
按期开工订单：选当月实际已竣工订单中，实际开工时间与计划开工时间一致项
当月订单总数：指当月实际已竣工订单总数
评估大件订单按期竣工情况，检查计划调整规范性及大件订单开工确认及时性
90%
制造部
计划调度部计划员
计划员
11
商务
采购三日缺件率
MM1＝截止到未来三日的主机装配缺件物料项数/未来三日装配需求物料总项数
未来三日主机装配缺件物料：将总需求物料与库存比较短缺的物料，同时采购周期大于3天的，计为缺件
评估采购保供能力，指导商务送货。
15%
商务部
物流工程师
物流工程师
◆12
商务
采购周期准确性
∑交货准时的订单行

∑发生交货的订单行
采购周期准确性=
评估采购周期设立合理性,保证采购计划的准确性
85％
商务部
物流工程师
物流工程师
◆13
商务
短周期采购物料比率
∑采购周期<＝10天的物料数

∑采购物料数
短周期采购物料比率=
评估采购计划的可控性
60%
商务部
物流工程师
物流工程师
◆14
商务
采购批量策略符合率
∑|实际交货频次与设定值偏差|小于10％的物料

∑所有MRP模式采购物料
符合率 =
评估采购批量策略合理性，保证单次采购数量准确和采购频次合理.
85%
商务部
物流工程师
物流工程师
15
商务
采购计划准确率
采购计划准确率 ＝(A/(B+C+D)) *100%
1. A：实际交货时间符合计划交货时间或再计划时间且数量准确的订单行条目数（交期允差±3天）
2. B:所有参与考核的应交货的订单行总条目数；
3. C:考核期段内所有未转换的计划订单;
4. D:考核期段内所有垃圾采购申请
建立完全依据系统执行的采购业务自动化控制标准，通过标准化采购参数、订单准时执行等控制，保证物料品种繁多的小件满足需求且存货减少。
70%
商务部
为事业部年度绩效考核指标
物流工程师
16
商务
采购大件JIT配套率
当天该种大件供需匹配数量
MAX(供应，需求)

每日每种大件配套率=

对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率；
评估事业部计划与商务体系的供需平衡能力，有助于提高采购大件的库存匹配率
70%
商务部
为事业部年度绩效考核指标
物流工程师
17
物流
一次配送满足率
∑ 工位配送物料最多一次

∑配送任务单需配送物料
一次配送满足率=
评估清单准确率以及采购件保供能力，以及配送及时性。
90%
物料管理部
物流工程师/工艺工程师
配送经理

◆18

物流

主机入库未发料率

订单所有对的发料项数
订单所有预留项数

主机入库未发料率 =

加强主机入库发料监控，提高主机成本准确性

5%

计划调度部

计划员/配送经理

计划员

◆19
物流
计划配送率
订单反冲为空的项数
订单所有预留>1元项数

计划配送率 =

评估事业部对订单配送范围。
70%
物料管理部
物料管理部长
配送经理
◆20
物流
当天缺件率
主机预留库存满足项
订单所有预留项数

当天缺件率 =

评估事业部保供能力。
90%
制造商务部
制造部/商务部
采购员/计划员
说明：序号前加◆的是关键过程控制指标，为事业部IT部每周通报，每周五由IT总部ERP管理部导出用于早会通报。附件三所有指标可通过ZGCKHZB查询。

附件三：《ERP数据监控通报模板》
关于XX月第X周ERP数据监控的通报
XX公司各部门：
根据文献《ERP数据质量监控管理制度》，对XXXX工厂XX月XX日的数据监控结果如下：
一：ERP过程控制指标、关键绩效指标<通报范围为附件二中序号前标◆项>
序号
指标名称
目的值
实际值
责任部门
责任主管
激励金额
提高措施
1
工程变更处置及时率
95%
90%
制造技术部
张三
-50元
每日自查并整改完毕
2

二：基础数据维护及时性<通报范围为附件一中基础数据部分，假如与关键控制指标反复可不反复通报>
序号
监控点
负责人
责任主管
责任部门
目的值
异常数据项数
激励金额
提高措施
1
无BOM物料检查
张三
李四
研究院
≤500
0
100元
-
2

三：业务数据异常情况通报<通报范围为附件一中业务数据部分，假如与关键控制指标反复可不反复通报>
序号
监控点
负责人
责任主管
责任部门
目的值
异常数据项数
激励金额
提高措施
1
COGI
张三
李四
计划调度部
0
11
-110元
-
2

特此通报，如有疑问，请与XX部XXX联系（联系电话：XXXXXXXXXX）。

XX公司XX部
XXXX年XX月XX日