CMBS尽调清单目录.docx

CMBS尽调清单目录
一、底层基础资产资料
二、项目公司基本资料-信托借款人
三、融资人资料-原始权益人/差额补足人/担保人
四、资产服务机构、信托服务机构、推广机构基本情况（如有）
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底层基础资产资料
此处底层资产指的是公司持有的，拟用于ABS融资的标的物业（写字楼、购物中心、酒店、园区等），需提供以下资料：
1.底层基础资产的详细描述
包括以下要素：
(1)物业竣工时间
(2)各期、各业态、分楼层之建筑面积
(3)销售物业之已售/未售清单（若有）
(4)车位数量（拆分人防车位个数）
(5)使用率
(6)物业平面图、实景图
(7)物业工程机电系统设备清单（可以列表形式提供）（包含使用年限、品牌、涉及大中修时间等）；
2.底层资产物业土地、房产证书，列表如下

3. 物业抵押
截至目前项目公司物业抵押情况明细（物业评估报告、抵押金额、覆盖倍数、抵押合同）。

4. 物业价值
物业账面原值及入账时间、最新的物业价值评估报告
5. 租赁合同
底层基础资产对应的物业租金合同及明细列表

6. 物业经营数据
截至目前，项目公司所管理的物业名称、所在地、户数、管理物业面积、平均物业租金水平、收费标准确定时间或有效期、收取频率、收取方式等（请附表）；
7. 物业项目业态分部情况

8. 历史收入现金流
属于自持产权部分商场物业过往五年历史收入及成本情况（至少包括最近三年），统计范围不包括回租等非自有产权物业产生租金。数据填写如下表格：

9. 现金流预测
属于自持产权部分商场物业未来五年（预测）收入及成本情况（至少包括最近三年），统计范围不包括回租等非自有产权物业产生租金。数据填写如前表格。
10. 标的资产对应的银行流水（视情况添加）
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项目公司基本资料
此处项目公司指的是实际持有并运营物业的公司，CMBS交易结构中通常作为信托计划借款人，需要提供以下资料：
1.项目公司基本信息
公司最新简介、最新的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件、法定代表人身份证复印件、公司章程、工商档案、验资报告（最新）、物业管理和房地产开发资质等相关行业证书（如有）。
2. 股权结构
公司组织结构图和股权架构图（追溯到实际控制人）,公司主要股东简介。
3、股权质押情况
请说明股东持有的公司股权是否存在质押情况？如有，请提供主债权合同及担保文件;
4. 财务信息
公司近三年审计报告、最近一期季报或半年报财务报表。
5. 征信信息
央行出具的公司信用报告（最新）
6. 授信情况
公司最新的银行授信明细表，请附表提供。
7. 资产抵质押及对外担保明细
8. 土地、房产权证
9. 物业租赁管理
物业租赁管理流程及业务指引，公司物业租赁业务合同模板，公司物业租赁费用管理办法等相关业务操作制度及指引文件。
10. 公司重要的经营数据
11.  近三年工作总结
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融资人（母公司）基本资料
此处融资人指的是实际持有并运营物业的项目公司的母公司，在交易结构通常作为原始权益人/差额补足人/担保人，需要提供以下资料：
1.母公司基本信息
公司最新简介、最新的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件、法定代表人身份证复印件、公司章程、工商档案、验资报告（最新）、房地产开发资质等相关行业证书（如有）。
2.  股权及治理情况
母公司股权结构图、组织结构图、治理结构（包括股东会和董事会职责等介绍）、最新的董监高名单任职情况。
3. 增信相关决议
股东会和/或董事会同意提供担保或差额补足的的决议、文件及有权签字人的签字样本；（章程中如未明确规定担保的审批机构是董事会还是股东会的，应同时取得董事会和股东会决议）
4. 财务信息
公司近三年审计报告、最近一期季报或半年报财务报表。
5. 授信情况
公司合并口径最新的银行授信明细表，请附表提供。

6. 征信信息
央行出具的公司信用报告（最新）。
7.或有负债情况
包括未决诉讼、仲裁、对外担保及不可撤销的承诺事项等。
8. 有息负债
截至最近一个季度末，公司有息负债明细（口径与审计报告一致）。

9. 对外担保
截至最近一个季度末，公司对外提供担保等或有负债情况，被担保公司的经营情况和财务实力。
10. 受限资产
截至最近一个季度末的受限资产（抵押、质押）情况。
11. 股权质押
请说明股东持有的公司股权是否存在质押情况？如有，请提供主债权合同及担保文件。
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其他机构资料
此处其他机构包括资产服务机构、信托服务机构、推广机构基本情况（若有）
1.资产服务机构
营业执照、公司工商档案、公司章程、股权结构、内部管理制度与业务流程、风险控制制度、业务情况介绍、近三年审计报告及当期财务报表；提供基础资产管理服务的相关业务资质；基础资产管理服务业务的开展情况。
2.信托服务机构
营业执照、公司章程、股权结构、历史沿革、业务经营情况介绍、近三年审计报告及当期财务报表、风险管理制度、内部管理制度。
3. 推广机构
营业执照、公司章程、经营证券业务许可证、相关业务情况介绍、相关业务资质证明。