中国移动支付市场深度分析专项研究报告.doc

中国移动支付市场深度分析研究汇报汇报目录第一章 研究概述7第一节、 研究背景8一、 市场背景8二、 移动通讯服务发展背景9三、 金融服务发展背景11第二节、 研究内容12第三节、 研究方法14第四节、 研究结论15第二章 移动支付产业链概述18第一节、 移动支付概念范围19第二节、 移动支付相关术语联络区分20一、 电子银行20二、 电子钱包21三、 手机银行23四、 移动商务26五、 电子货币27第三节、 移动支付分类29一、 按交易金额移动支付分类29二、 按取得商品渠道移动支付分类30三、 按接入方法移动支付分类31四、 按业务模式移动支付分类33第四节、 移动支付常规步骤34第五节、 移动支付产业链组成份析36一、 设备终端提供商36二、 移动运行商37三、 金融机构38四、 移动支付服务提供商40五、 商家41六、 用户42第六节、 移动支付产业链特征及趋势43第三章 移动支付运行原理及模式分析45第一节、 移动支付运作模式概述46第二节、 移动支付技术方案49一、 双界面SIM卡方案49二、 NFC方案50三、 双界面SIM卡与NFC方案比较51四、 存在问题52第三节、 以移动运行商为运行主体移动支付业务模式53第四节、 以银行为运行主体移动支付业务模式54第五节、 以独立第三方为运行主体移动支付业务模式55第六节、 移动支付产业链各方合作良性循环及趋势56第四章 全球移动支付产业发展现实状况及趋势分析57第一节、 全球移动支付产业发展背景58一、 全球经济增加催动各国家市场交易繁茂发展58二、 IT及移动通讯技术为移动支付发展奠定技术基础61三、 金融服务连续创新与推进63四、 人类消费支付习惯意识逐步演变65第二节、 全球移动支付产业发展现实状况66第三节、 -全球移动支付产业市场规模统计分析69第四节、 日本移动支付市场发展现实状况、 趋势及经验借鉴70一、 日本移动支付市场生存发展关键背景原因70二、 日本移动支付市场发展过程73三、 日本移动支付市场现实状况特征74四、 日本移动支付业务运行模式75五、 日本移动支付市场关键运行商76六、 日本移动支付市场发展趋势77七、 日本发展移动支付经验启示78第五节、 韩国市场80一、 韩国移动支付市场生存发展关键背景原因80二、 韩国移动支付市场发展过程及现实状况84三、 韩国移动支付市场现实状况特征86四、 韩国移动支付业务运行模式87五、 韩国移动支付市场关键运行商88六、 韩国移动支付市场发展模式89七、 韩国发展移动支付经验启示90第六节、 欧盟市场91一、 欧盟移动支付市场生存发展关键背景原因91二、 欧盟移动支付业务运行模式93三、 欧盟移动支付市场关键运行商94第五章 中国移动支付产业发展背景原因分析95第一节、 中国经济总体上稳步增加96一、 -中国经济增加情况分析96二、 -中国消费品零售总额情况分析97三、 -中国经济总体走向估计98第二节、 中国无线宽带和移动互联网产业及通讯技术发展情况分析99第三节、 -中国信用卡数量统计分析101第四节、 -中国手机上网用户数量统计分析102第六章 中国移动支付用户消费行为及特征分析104第一节、 中国传统交易支付手段演进分析105第二节、 中国移动支付用户消费心理特征分析106第三节、 移动支付用户消费结构分析108第四节、 影响用户使用移动方法关键原因分析109一、 安全原因109二、 体验原因110三、 认识原因111四、 信任原因112五、 价格原因113第五节、 中国移动支付市场接收度分析114第六节、 -中国移动支付用户规模统计分析116第七节、 中国移动支付用户消费趋势分析117第七章 中国移动支付产业市场发展现实状况及趋势分析118第一节、 中国移动支付发展历程119一、 119二、 下六个月120三、 121四、 以后122第二节、 影响中国移动支付发展关键原因124一、 交易支付观念124二、 安全忧虑125三、 商业模式126四、 信用制度127五、 配套法规128第三节、 中国移动支付产业市场现实状况特征129第四节、 -中国移动支付产业市场规模数量分析131第五节、 中国移动支付产业市场各主体利益竞争博弈格局分析132第六节、 中国移动支付产业存在关键问题134一、 产业链利益协调机制134二、 信用体系制度缺失135三、 用户消费习惯培养136四、 相关配套法规滞后137五、 安全性问题138六、 技术需要完善和标准化139第七节、 中国移动支付产业发展趋势140一、 中国移动支付产业市场发展趋势特征140二、 -中国移动支付产业市场规模数量统计分析141第八章 中国外移动支付产业市场三类主体企业综合竞争力分析142第一节、 移动运行商独立运行143一、 中国移动143二、 中国联通144三、 SK Telecom145四、 NTT DoCoMo146第二节、 独立第三方移动支付服务提供商147一、 北京联动优势科技有限企业147二、 首信易支付148三、 易宝149四、 Paypal150第三节、 金融机构独立运行151一、 工商银行151二、 招商银行152三、 民生银行153第九章 中国移动支付产业市场投资机遇及风险154第一节、 市场风险155第二节、 政策风险156第三节、 技术风险157第四节、 法律风险158第十章 中国移动支付产业市场研究结果及发展战略提议159第一节、 中国移动支付产业市场研究结果160第二节、 中国移动支付产业市场发展战略提议162图表目录图表 1: 汇报研究内容具体列表12图表 2: 移动支付产业研究方法14图表 3: 中国移动支付市场企业研究结论15图表 4: 电子钱包功效21图表 5: 手机银行系统步骤图23图表 6: 手机银行特点24图表 7: 全球手机银行产业区域发展24图表 8:网银SIM卡不一样业务支付步骤25图表 9: 移动商务特点26图表 10: 电子货币特点27图表 11: 中国电子货币关键类型28图表 12: 移动支付渠道分类类型30图表 13: 移动支付接入方法分类类型31图表 14: 移动支付业务模式分类类型33图表 15: 移动支付步骤步骤34图表 16: 常规移动支付四方步骤34图表 17: 移动支付步骤架构35图表 18: 金融机构移动支付收益起源38图表 19: 移动支付市场金融机构用户与手机用户交叉结构图38图表 20: 移动是出市场用户细分42图表 21: 移动支付产业链增值服务特点43图表 22: 移动支付产业链支付方法特点43图表 23: 移动支付价值链模式分类47图表 24: 移动支付三种价值链模式现实状况对比48图表 25: SIM卡与NFC方案比较51图表 26: 全球经济特征58图表 27: 金融服务创新内容63图表 28: 全球不一样国家移动支付产业市场发展现实状况66图表 29: -全球移动支付产业市场规模及增加率统计69图表 30: 日本移动互联网关键业务71图表 31: -日本移动支付市场规模及增加率统计73图表 32: 韩国移动支付关键业务80图表 33: 韩国移动产业3G业务面临挑战82图表 34: 韩国移动支付优势特征86图表 35: 韩国移动支付产业经验启示90图表 36: -中国中国生产总值及增加率统计96图表 37: -中国社会消费品零售总额及增加率统计97图表 38: -中国GDP增加率统计估计98图表 39: 无线宽带上网与移动上网比较99图表 40: -中国银行卡发放数量统计及增加率统计101图表 41: -中国信用卡发放数量统计及增加率统计101图表 42: -中国手机上网用户数量及增加率统计102图表 43: -中国手机上网网民数量及其增加率统计102图表 44: 网上购物支付方法及其特点105图表 45: 中国移动支付用户消费心理特征分析106图表 46: 移动支付用户消费结构108图表 47: 用户对移动支付应用功效需求114图表 48: 用户对移动支付体验感受114图表 49: 用户对移动支付产品心理价位接收度115图表 50: -中国移动支付用户规模统计116图表 51: 中国移动支付消费趋势模型117图表 52: 中国移动支付产业周期122图表 53: 中国移动支付产业市场现实状况129图表 54: -中国移动支付市场规模及增加率统计131图表 55: 移动支付格式产各主体间业务格局132图表 56: 中国移动支付产业链组成132图表 57: -1年中国移动支付市场规模及增加率统计141图表 58: 中国移动移动支付业务竞争力SWOT分析143图表 59: 中国连通移动支付业务竞争力SWOT分析144图表 60: SK Telecom移动支付业务竞争力SWOT分析145图表 61: NNT NoCoMo移动支付业务竞争力SWOT分析146图表 62: 北京联动优势科技移动支付业务竞争力SWOT分析147图表 63: 首信易支付移动支付业务竞争力SWOT分析148图表 64: 易宝移动支付业务竞争力SWOT分析149图表 65: PayPal移动支付业务竞争力SWOT分析150图表 66: 工商银行移动支付业务竞争力SWOT分析151图表 67: 招商银行移动支付业务竞争力SWOT分析152图表 68: 民生银行移动支付业务竞争力SWOT分析153图表 69: 中国移动支付产业市场研究结果160图表 70: 中国移动支付产业市场发展战略提议162第一章 研究概述第一节、 研究背景一、 市场背景企业-研究分析: 多年来, 全球移动支付市场展现高速增加发展态势。全球移动支付收入自起实现成倍增加, 平均年增加率超出100%。全球已经有多个国家和地域开展了移动支付业务, 而东亚地域被视作全球移动支付增加最快区域, 韩国、 日本是目前全球领先移动支付发展国家。现在在韩国, 每个月有超出100万人在购置新手机时会选择含有能储存银行交易资料并进行交易信息加密功效手机; 而日本在移动支付实现方法上进行了大胆而成功尝试, Felica近距离非接触通信技术在日本逐步盛行, 在短短大六个月时间里, 新增用户数超出500万, 安装非接触式芯片读卡器零售商累计达成2万多家。而从交易规模来看, 估计到, 全球仅移动现场支付(不包含虚拟支付)市场规模将达成3800亿美元。中国移动支付含有宽广市场发展空间首先, 中国拥有全球最大手机用户市场, 这是中国发展移动支付业务含有其她国家不可比拟先天优势。中国手机用户稳居世界第一, 手机普及率达成30%。所以, 中国移动支付市场潜在发展空间是全球其她任何一个国家所望尘莫及。其次, 现在中国移动支付市场成熟度正从预热期步入起步早期。相比全球发展移动支付业务步伐, 中国步入移动支付市场预热期时间相对晚了几年。起初关键以手机帐户支付为主, 由移动通信向内容提供商提供消费者帐户服务, 当消费者在网上下载铃声和图片时, 需向内容提供商支付一定费用, 这笔款项由移动通信代收, 并从消费者话费帐单中扣除, 同时移动通信再向内容提供商收取一定手续费。从开始, 中国出现了基于移动通信与商业银行合作而推出银行卡帐户支付“手机银行”业务, 关键围绕个人帐户管理、 缴纳手机费等缴费业务。起, 中国移动支付参与者开始增多, 市场上SP(服务供给商)数目逐步庞大起来, 以第三方为主体运行移动支付平台模式在中国兴起, 推出手机号与银行卡号绑定移动支付模式。二、 移动通讯服务发展背景中国移动通信服务行业发展现实状况在欧美移动通信服务市场已相当疲软今天, 中国移动通信服务行业却是一派蒸蒸日上景象。 现在, 即使中国有几大电信运行商, 但取得许可经营移动通信服务业务只有两家运行商, 即中国移动与中国联通。中国移动通信集团企业（以下简称“中国移动”）是依据国家相关电信体制改革布署于5月7日挂牌成立。1987年, 中国移动（分营前为中国电信）正式创办移动电话业务。现在, 中国移动在18个省（区、 市）设有全资子企业, 全资拥有中国移动（香港）集团有限企业, 该企业对中国移动（香港）有限企业实施控股, 后者在中国13个省（市、 区）设置了全资子企业, 并在香港和纽约上市。1994年中国移动开始经营GSM数字移动通信网。现在, 除基础话费外, 还关键经营数据、 语音信箱、 IP电话、 信息点播、 手机银行、 移动秘书、 短消息、 全球通WAP等多个增值业务; 并拥有全球通、 神州行、 移动梦网等著名服务品牌, “139、 138、 137、 136、 135”已经家喻户晓。中国移动GSM网已经在63个国家116个移动通信网开通了国际漫游业务。移动通信服务行业在中国国民经济中含有独特地位, 一直受到政府高度重视。为了树立第二竞争对手, 形成有效竞争格局, 政府陆续颁布了一系列非对称管制政策, 扶持中国联通集团企业从无到有, 从小到大, 逐步发展成为中国移动通信服务行业第二大运行商。尤其是中国联通成立后一直在资费政策制订及降价空间自由度选择方面享受其她运行商所没有自主权。毫无疑问, 现在中国移动通信服务行业市场格局是双寡头（中国移动与中国联通）垄断。尽管这一格局形成时间较短, 但竞争逐步猛烈。多年来, 伴随移动用户迅猛增加, 两家运行商市场用户数均呈上升态势, 但两家运行商ARPU值（每个月每户平均话费）却全都展现出下降趋势。这表明, 移动通信服务行业盈利空间已出现缩小迹象。加入WTO后, 外商进入将造成这场竞争愈加白炽化, 各路竞争者必将面对优胜劣汰、 大浪淘沙局面。从技术层面来看, 移动通信技术发展日新月异, 并展现生命周期逐步缩短趋势。综观移动通信技术发展, 从早期模拟电话转向现在GSM网络数字电话, 移动通信已经从模拟通信方法转换为第二代移动通信方法。伴随中国移动GPRS技术及中国联通CDMA技术投入商用, 移动通信方法正在步入2.5G技术时代。未来移动通信方法还将向作为移动电子商务基础3G技术前进。3G网特点是频谱利用率高, 系统容量大。它不仅能够满足未来移动因特网业务发展需求, 有效地支持IP型非对称业务发展, 还能有效处理移动业务高速增加与频率资源担心矛盾。中国信息产业部已于9月上旬专门为未来3G网预留了专用频率资源。3G技术研究与商业化是未来移动通信运行商占据市场、 获取竞争优势关键。三、 金融服务发展背景金融服务业作为一个为生产和生活服务产业, 它既包含银行、 证券、 保险这些关键金融服务行业, 也包含信托投资、 信用合作社、 财务企业、 融资租赁企业和典当业等行业。在把金融服务业界定为国民经济行业分类中金融保险业后, 能够发觉一个值得注意现象多年来中国金融服务业并没有展现出加速发展局面, 相反, 1997间, 金融服务业增加值占第三产业增加值比重和占中国生产总值比重都呈下降趋势。到底, 金融服务业增加值上述两个比重分别为1650和551。就业方面, 金融服务业就业两个比重数值都比较小: 1997间金融服务业就业占第三产业就业比重略有下降, 而占总就业比重则略有上升。从增加速度来看, 除1997年之外, 以后十一年按现价计算金融服务业增加值增加速度都要低于同期按现价计算增加速度。假如计算最近五年平均增加速度, 那么间金融服务业增加值平均增加速度为747, 也要低于同期平均增加速度936。需要指出是, 因为中国对金融服务业增加值计算存在部分不尽合理地方, 所以使得金融保险业总增加值比实际增加值多, 从而夸大了金融保险业增加值。所以, 金融服务业增加值占比重实际并没有上面数据所显示这么高。第二节、 研究内容图表 1: 汇报研究内容具体列表分类属性具体内容汇报内容中国移动支付市场-深度分析及发展趋势研究汇报共分为十章。第一章是对移动支付产业整体发展进行概述; 第二章具体叙述了移动支付技术概念和步骤; 第三章对移动支付运行原理和运行模式进行分析; 第四章全方面分析了全球移动支付产业发展现实状况及趋势分析; 第五章分析了中国移动支付产业发展背景原因; 第六章关键分析了中国移动支付用户消费行为及特征; 第七章分析了中国移动支付产业市场发展现实状况及趋势第八章分析了中国外移动支付产业市场三类主体企业综合竞争力; 第九章分析了投资中国移动支付市场风险原因; 第十章, 得出中国移动支付产业企业研究研究结果以及提供了战略决议咨询提议。分析关键点前三章分析关键点在于对移动支付产业背景具体介绍, 包含技术领域内运行原理模式以及相关概念。第四章到第九章是汇报关键内容, 其中具体介绍了全球和中国移动支付行业发展现实状况、 消费趋势、 主体企业、 投资风险发展情况, 对市场规模、 竞争格局、 发展趋势均进行了深度分析。依据前十一章研究内容, 在最终一章企业研究提供了对中移动支付产业研究结果及战略决议咨询提议。数据起源本篇汇报数据起源于两个方面: 1）企业研究对中移动支付产业长久监控和研究积累。2）外部数据调研。包含对互联网电子商务平台, 中国电信运行商, 中国金融机构进行数据调研第三节、 研究方法图表 2: 移动支付产业研究方法分类属性具体内容应用方法汇报采取深度访谈和定性研究两种方法相结合完成。在企业研究长久监控中国教育培训产业基础上, 经过对产业资源渠道深度调研, 包含数据及教授评论, 再结合企业研究教育咨询团体反复研讨, 利用PEST、 BCG、 SWOT等技术工具对产业进行合理分析最终得出研究结果和决议提议。应用指标PEST: 政治（Political）、 经济（Economic）、 技术（Technological）和社会（Social）。BCG: 战略事业单位（SBUs）。SWOT: 优势（strength）、 劣势（weakness）、 机会（opportunity）和威胁（threats）。应用原理PEST分析法: 指宏观环境分析, 影响一切行业和企业多种宏观力量。对宏观环境原因作分析, 不一样行业和企业依据本身特点和经营需要, 分析具体内容会有差异, 但通常都应对政治（Political）、 经济（Economic）、 技术（Technological）和社会（Social）这四大类影响企业关键外部环境原因进行分析。BCG矩阵分析法: 是将组织每一个战略事业单位（SBUs）标在一个2维矩阵图上, 从而显示出哪个SBUs提供高额潜在收益, 以及哪个SBUs是组织资源漏斗。SWOT分析法: 是将对企业内外部条件各方面内容进行综合概括, 进而分析组织优劣势、 面临机会和威胁一个分析方法。第四节、 研究结论图表 3: 中国移动支付市场企业研究结论研究结论具体内容产业关键见解多年来, 全球移动支付市场展现高速增加发展态势。全球移动支付收入自起实现成倍增加, , 平均年增加率超出100%。全球已经有50多个国家和地域开展了移动支付业务, 而东亚地域被视作全球移动支付增加最快区域, 韩国、 日本是目前全球领先移动支付发展国家。中国移动支付含有宽广市场发展空间中国拥有全球最大手机用户市场, 这是中国发展移动支付业务含有其她国家不可比拟先天优势。所以, 中国移动支付市场潜在发展空间是全球其她任何一个国家所望尘莫及。现在中国移动支付市场成熟度正从预热期步入起步早期。相比全球发展移动支付业务步伐, 中国步入移动支付市场预热期时间相对晚了几年。起初关键以手机帐户支付为主, 由移动通信向内容提供商提供消费者帐户服务, 当消费者在网上下载铃声和图片时, 需向内容提供商支付一定费用, 这笔款项由移动通信代收, 并从消费者话费帐单中扣除, 同时移动通信再向内容提供商收取一定手续费。市场现实状况问题移动支付业务虽已推出数年, 但发展一直不理想。目前, 移动支付业务发展中存在关键问题有以下三点: 运行商和金融机构间缺乏合作; 交易安全问题没有得到很好处理; 缺乏统一行业标准。运行商和金融机构间缺乏合作在提供移动支付业务方面, 移动运行商和金融机构之间, 一方优势恰好是另一方劣势, 双方是互补关系。移动运行商在支付步骤管理上缺乏经验, 而这恰恰是金融机构优势所在; 金融机构缺乏对移动支付业务传输渠道控制, 而移动运行商不仅控制着移动支付业务传输渠道移动通信网, 还拥有庞大移动用户群。移动运行商和金融机构通力合作是移动支付业务成功开展必备原因之一。但从移动运行商和金融机构在实际开展移动支付业务表现来看, 双方合作不容乐观。移动运行商和金融机构从本身利益考虑, 都想成为移动支付产业链主导者。移动运行商期望借助移动支付提升移动通信业务收入, 金融机构期望移动支付成为其支付业务新发展渠道。另外, 移动支付业务带来新竞争者移动运行商, 这是金融机构不愿意看到。所以, 移动运行商和金融机构竞争关系大于合作关系。另外, 还有一点不可忽略, 绝大多数国家金融管制政策比较严格, 对非金融机构经营金融类业务有着严格控制, 这就使得运行商和金融机构合作不可能太深入。与全部支付业务相同, 安全问题是影响移动支付业务成功开展关键原因之一。用户在考虑是否采取移动支付业务时, 考虑首要问题是交易安全性。实际上, 在开放移动通信网络上传输这些包含到用户支付信息敏感数据, 不可能确保完全交易安全性。因为存在被窃取威胁, 交易安全认证和数据传输机密性要求必不可少。移动支付业务模式讨论移动支付业务价值链模式全球移动支付业务价值链关键有两种: 一个是运行商在价值链主导价值链; 另一个是银行主导价值链。运行商主导价值链是比较初级价值链, 目前各国开展移动支付业务价值链都属于这种。在运行商主导价值链上, 用户、 商家和银行之间资金结算都要经过运行商, 这不利于调动商家和银行主动性, 而且用户经过移动支付业务购置商品种类也会受到限制, 只适合于小额商品支付。日本经过注资银行方法, 加强了与银行合作。我们认为, 在移动支付业务发展早期, 这不失为一个调动银行主动性好措施。银行主导价值链是移动支付业务发展到高级阶段一个价值链合作模式。运行商在价值链中只饰演网络提供商角色, 银行走到了前台, 直接和消费者接触。购置商品价钱不再受限制, 手机真正含有了信用卡功效, 安全性有了更高保障。第二章 移动支付产业链概述第一节、 移动支付概念范围移动支付, 也称为手机支付, 就是许可用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费商品或服务进行账务支付一个服务方法。整个移动支付价值链包含移动运行商、 支付服务商（比如银行, 银联等）、 应用提供商（公交、 校园、 公共事业等）、 设备提供商（终端厂商, 卡供给商, 芯片提供商等）、 系统集成商、 商家和终端用户。现在移动支付技术实现方案关键有三种: NFC, e-NFC和SIMPass®-单芯片NFC移动支付处理方案。第二节、 移动支付相关术语联络区分一、 电子银行电子银行含义E-Bank, 直译电子银行, 又称网上银行, 即是在Internet上虚拟银行柜台。 现在中国网上银行基础组织形式 网上支付要求金融业电子化, E-Bank（Electronic Bank）建立成为大势所趋。 一是由一家银行总行统一提供一个网址, 全部交易均由总行服务器来完成, 分支机构只是起到接收现场开户申请及发放相关软硬件工作; 二是是以各分行为单位设有网址, 并相互联接, 用户交易均由当地服务器完成, 数据经过银行内部网络联接到总行, 总行再将相关数据传送到其她分支机构服务器, 完成交易过程。 第一个模式以工商银行, 中国银行和中信实业银行为代表; 第二种模式则被建行、 招商银行所采取。 网络银行形式划分按其是否有具体物理营业场所 : 一个是于1995年10月18日成立世界首家网络银行安全第一网络银行(SFNBSecurity First Network Bank), 又被称为虚拟网络银行或纯网络银行。这类网络银行, 通常只有一个具体办公场所, 没有具体分支机构、 营业柜台、 营业人员。这类银行成功关键是靠业务外包及银行联盟, 从而降低成本。另一个是由传统银行发展而来网络银行。这类银行是传统银行分支机构, 是原有银行利用互联网开设银行分站。它相当于传统银行新开设一个网点, 不过又超越传统形式, 因为它地域比原来愈加宽广。很多用户经过互联网就能够办理原来柜台业务; 这类网络银行比重占网络银行95。 二、 电子钱包电子钱包 (E-Wallet, Electronic Wallet)电子钱包为安全电子交易(SET)中之一环, 为一计算机软件, 用以让消费者进行电子交易与储存交易统计。消费者要在网络上进行安全电子交易前, 必需先安装符合安全标准之电子钱包。电子钱包功效大致可分为下列5项图表 4: 电子钱包功效功效具体内容个人资料管理消费者成功申请电子钱包后, 系统将在电子钱包服务器为其建立一个属于个人电子钱包档案, 消费者 可在此档案中增加、 修改 、 删除个人资料。网上付款消费者在网上选择商品后, 能够登录到电子钱包, 选择入网银行卡, 向银行支付网关发出付款指令来进行支付。交易统计查询消费者能够对经过电子钱包完成支付全部历史统计进行查询银行卡余额查询消费者能够对经过电子钱包完成支付全部历史统计进行查询。商户站点链接“金融联”电子钱包内设众多商户站点链接, 用户可经过链接直接登录商户站点进行购物。持卡人在使用长城卡进行网上购物时, 卡户信息(如帐号和到期日期)及支付指令能够经过电子钱包软件进行加密传送和有效性验证。电子钱包能够在Microsoft、 Netscape等企业浏览器软件上运行。 持卡人要在Internet上进行符合SET标准安全电子交易, 必需安装符合SET标准电子钱包电子钱包是电子商务购物活动中常见一个支付工具, 成其适于小额购物。在电子钱包内存放电子货币, 如电子现金、 电子零钱、 电子信用卡等。使用电子钱包购物。通常需要在电子钱包服务系统中进行。电子商务活动中电子钱包软件通常都是无偿提供。现在世界上有VISA Cash和Mondex两大电子钱包服务系统, 其她电子钱包服务系统还有Mastercard Cash、 EuropayClip和比利时Proton等。电子钱包用通常在银行里者是有帐户。在使用电子钱包时, 用户先安装对应应用软件, 在该软件系统中设有电子货币和电子钱包功效管理模块, 称为电子钱包管理器, 用户能够用它来改变口令或保密方法等, 以及用它来查看自己银行账号上电子货币收付往来账目、 清单和其她数据。该系统中还提供了一个电子交易统计器, 用户经过查询统计器, 能够了解自己购物统计。电子钱包是电子商务活动中网上购物用户常见一个电子支付工具, 是在小额购物或购置小商品时常见新式钱包。最近, 电子钱包一直是全世界各国开展电子商务活动中热门话题, 也是实现全球电子化交易和因特网交易一个关键工具, 全球已经有很多国家正在建立电子钱包系统方便替换现金交易模式。 三、 手机银行移动银行（Mobile Banking Service）也可称为手机银行,是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务简称。作为一个结合了货币电子化与移动通信崭新服务, 移动银行业务不仅能够使大家在任何时间、 任何地点处理多个金融业务, 而且极大地丰富了银行服务内涵, 使银行能方便利、 高效而又较为安全方法为用户提供传统和创新服务, 而移动终端所独具贴身特征, 使之成为继ATM、 互联网、 POS以后银行开展业务强有力工具, 越来越受到国际银行业者关注。现在, 中国移动银行业务在经过先期预热后, 逐步进入了成长久, 怎样突破业务现有发展瓶颈, 增强用户认知度和使用率成为移动银行业务产业链各方关注焦点。 手机银行是由手机、 GSM短信中心和银行系统组成。在手机银行操作过程中,用户经过SIM卡上菜单对银行发出指令后,SIM卡依据用户指令生成要求格式短信并加密,然后指示手机向GSM网络发出短信,GSM短信系统收到短信后,按对应应用或地址传给对应银行系统,银行对短信进行预处理,再把指令转换成主机系统格式,银行主机处理用户请求,并把结果返回给银行接口系统,接口系统将处理结果转换成短信格式,短信中心将短信发给用户。 图表 5: 手机银行系统步骤图手机银行并非电话银行。电话银行是基于语音银行服务,而手机银行是基于短信银行服务。现在经过电话银行进行业务都能够经过手机银行实现,手机银行还能够完成电话银行无法实现二次交易。比如,银行能够代用户缴付电话、 水、 电等费用,但在划转前通常要经过用户确定。因为手机银行采取短信息方法,用户随时开机都能够收到银行发送信息,从而可在任何时间与地点对划转进行确定。图表 6: 手机银行特点特点具体内容方便能够说手机银行功效强大, 是网络银行一个精简版, 不过远比网络银行更为方便, 因为轻易随时携带, 而且方便用于小额支付。广泛提供WAP网站支付服务, 实现一点接入、 多家支付有潜力现在还不成熟商业模式和用户习惯, 造成手机银行和支付发展还没有达成很多人在“。com”时代预期。网络银行成功在于它不仅是银行业电子化变革手段, 更是因为它迎合了电子商务发展要求, 而手机银行这方面还有很大潜力能够发掘。图表 7: 全球手机银行产业区域发展区域发展特点具体内容日韩领先在日本, 高度重视手机银行安全管理, 终端能够直接使用Java和SSL, 交易信号经过了多重加密, 安全保障技术近于完美, 再加上与各银行间使用专线网, 所以, 银行业和消费者对这一业务信赖程度十分高。同时, NTT DoCoMo等移动运行商把移动支付作为关键业务给予主动推进, 现在手机银行在日本已经成为主流支付方法。 在韩国, 消费者也已经把手机作为信用卡使用, 现在几乎全部韩国零售银行都能提供手机银行业务, 每个月有超出30万人在购置新手机时, 会选择含有特殊记忆卡插槽, 用以储存银行交易资料, 并进行交易时信息加密。在韩国有几万家餐馆和商店拥有能从手机经过红外线读取信用卡信息终端, 使用户能够经过手机进行消费。欧美推进今年上六个月, 美国电信业巨头AT&T经过Cingular Wireless商业模式、 联合四家银行, 引入了手机银行业务, 这也是美国最大手机银行业务。经过这项业务, AT&T用户将能够使用手机进行基础银行业务, 比如核实收支平衡、 交易明细等, 而且使用这些业务没有附加费用, 完全是无偿, 也使移动电话变成了一张信用卡。中国追赶经过五年多发展, 尽管中国手机用户现在已经达成了5亿户庞大规模, 不过手机银行和支付业务却没有快速发展起来, 而且使用该项业务用户并不算多。到6月, 中国移动“手机钱包”业务用户数才突破了1000万人。早期推广关键有两个瓶颈: 一是国家政策限制, 手机银行和支付意味着移动运行商入侵了金融行业领地;二是安全风险制约了该业务发展。 但最新调查显示, 中国八成以上消费者期望将公交卡、 银行卡等支付工具集成到手机上, 手机银行和支付业务势必成为移动增值业务一个快速增加点, 在中国推广普及开来, 市场潜在规模也将超出1000亿元。图表 8:网银SIM卡不一样业务支付步骤业务步骤名称具体内容网银SIM用户网上支付步骤网上商城经过SIM网银支付功效将支付数据（最少包含金额、 手机号、 商家ID关键信息）传给银行进行业务处理, 银行系统对原数据加密、 署名, 进而经过短信将支付请求以数据短信方法发给用户, 同时发送一般短信提醒用户, 用户确定后将数据返回给银行系统, 银行进行转帐处理。网银SIM用户公共事业缴费步骤银行系统根据企业单位要求, 将缴费信息（最少包含缴费所属类别、 单号、 金额、 手机号等关键信息）传给短信接入系统, 以后处理步骤与网上支付步骤一致。网银SIM用户通常转帐步骤SIM网银用户从网银专用SIM卡所提供STK菜单上输入接收帐户（能够是非注册或签约用户）和转帐金额后, 网银SIM卡对数据署名、 加密, 经过SMS发送给银行系统处理, 银行CA服务器验证经过后, 银行给用户下发转帐确定短信用户确定后, 将原转帐数据返回给银行, 银行完成转帐处理。四、 移动商务移动商务是指对经过移动通讯网络进行数据传输而且利用移动终端开展多种商业经营活动一个新电子商务模式。移动商务是与商务活动参与主体最贴近一类电子商务模式, 其商务活动中以应用移动通讯技术使用移动终端为特征。因为用户与移动终端对应关系, 经过与移动终端通讯 能够在第一时间正确地与对象进行沟通, 使用户更多脱离设备网络环境束缚最大程度地驰骋于自由商务空间。移动商务是指对经过移动通讯网络进行数据传输, 而且利用手机、 PDA等移动终端开展多种商业经营活动一个新电子商务模式。移动商务是与商务活动参与主体最贴近一类电子商务模式, 其商务活动中以应用移动通讯技术使用移动终端为特征。因为用户与移动终端对应关系, 经过与移动终端通讯能够在第一时间正确地与对象进行沟通, 使用户更多脱离设备网络环境束缚最大程度地驰骋于自由商务空间。 移动商务也称移动办公, 是一个利用手机, 实现企业办公信息化全新方法, 它是移动通信、 PC电脑与互联网三者融合最新信息化结果。移动商务从本质上归属于电子商务和信息商务类别, 是由技术发展与市场改变而出现新商务模式。因为移动商务与电信服务关联性特征, 所以它在业务模式、 商业收益点等很多方面不一样于无线商务。移动商务将伴随移动通讯不停普及和发展成为未来5年中国电子商务增加新领域和创富运动新