基于全球价值链的中国医药制造业国际竞争力和国别依赖评估.pdf

第2 3卷 第1 3期2 0 2 3年 7月 科 技 和 产 业S c i e n c eT e c h n o l o g ya n dI n d u s t r y V o l.2 3,N o.1 3J u l.,2 0 2 3基于全球价值链的中国医药制造业国际竞争力和国别依赖评估王冠祎1,张赛赛2(1.吉林大学 经济学院,长春1 3 0 0 1 2;2.中国电子信息产业发展研究院,北京1 0 0 8 4 6)摘要:以W I O D(世界投入产出数据库)为基础,运用WWZ全球价值链分解方法,对中国医药制造业出口增加值进行解构,并基于增加值构建显示性竞争优势指数、国别依赖度等指标,评估中国医药制造业的真实状况。评估结果表明:从竞争力看,中国医药制造业出口处于比较劣势;从国内增加值率看,呈“V”形演进态势;从影响力看,中国对下游影响度小于对上游的依赖度;从国别依赖看,中国对美国出口依赖度、上游依赖度最高,但呈逐年下降态势。关键词:医药制造业;全球价值链;国际竞争力;国别依赖中图分类号:F 4 2 6.7 2;F 7 5 2.6 文献标志码:A 文章编号:1 6 7 1-1 8 0 7(2 0 2 3)1 3-0 0 2 2-0 9收稿日期:2 0 2 3-0 3-0 1作者简介:王冠祎(1 9 9 0),女,吉林长春人,吉林大学经济学院,助理研究员,博士,研究方向为生物经济;通信作者张赛赛(1 9 8 9),男,山东泰安人,中国电子信息发展研究院,助理研究员,博士,研究方向为世界经济。2 0世纪中后期以来,随着全球价值链的发展,全球产业分工逐渐从产业间、产业内向产品内和工序环节细化,每个国家通过专注于链上自身具有比较优势的环节融入全球生产和贸易网络,全球价值链已经成为世界主导性贸易和生产方式1。中国凭借劳动成本优势,通过承接加工贸易,快速融入全球价值链体系2。在全球价值链体系中,各国根据自身的要素禀赋结构,主动或被动地参与到不同分工环节,处于不同的分工地位,这必然导致贸易利益的失衡。随着贸易失衡程度不断加剧,民粹主义、贸易保护主义势力抬头,全球价值链体系面临重构。欧美日等发达国家纷纷出台政策引导制造业回流,加快推进全球价值链向区域化、本地化转变。新冠肺炎疫情作为突发事件,加快了这一重构进程。作为与疫情直接相关的医药制造业首当其冲,成为各国关注的重点。中国作为全球第一大原料药出口国,产品出口遍及亚洲、欧洲、北美洲在内的1 8 9个国家和地区。在此背景下,医药制造业回流势必会冲击中国经济。那么,中国医药制造业的真实收益和竞争力到底如何?主要贸易伙伴有哪些?依赖程度如何?这些都是值得认真思考的问题。鉴于此,本文从全球价值链的视角,以增加值来测算中国医药制造业的真实国际竞争力以及对贸易伙伴的依赖或影响程度。1 相关文献综述对中国医药产业的研究,现有文献主要以评估产业竞争力为主。其中,部分文献以地方医药产业为对象,研究其竞争力水平及影响因素,如胡坤3、田海玉等4、续鸣和黑启明5。部分文献以特定产业为研究对象,如吕文栋等6运用五因素钻石模型分析了制约青蒿素产业国际竞争力的影响因素。陈静峰等7以中医药产业链为例,分析其在“互联网+中医药”环境下的延伸、精炼、闭环、大数据与个性化等发展特征,重构了其未来发展模式。随着全球价值链体系的深入发展,从全球产业链价值链视角研究医药产业的文献逐渐增多。还有部分文献以全国医药产业为对象,如郭朝先和石博涵8基于贸易数据测算中国医药制造业国际竞争力,得出当前中国医药制造业国际竞争力不强的结论,并进一步指出,中国竞争力不强的产品主要是位于产业价值链高端的生物制药、高技术药品等高端产品,而处于价值链中低端的原料药、药用辅料等部分产品则竞争力相对较强。然而,需要指出的是,在全球价值链产业分工体系下,基于传统总值贸易核算方法存在“统计幻想”,使得基于传统总值贸易核算测度的产业国际竞争力难以客观、全面地反映真实情况。基于出口增加值的测算,则可以有效避免传统总值贸易核算存在的缺陷。陈素梅和史丹9以世界投入产出表和联合国商品贸易数据库为基础,运用投入产出表,通过构建直接消耗系数和直接分配系数评估了中国医药制造业的上下游与境外行业22关联程度,并运用社会网络分析法测算中国医药产业的贸易特征及贸易地位,指出中国医药制造业的贸易结构过于集中,进口高度依赖于美国、德国、日本、瑞士、法国等发达国家。徐菲等1 0采用K PWW1 1方法,选用T i VA数据库测算了包括中国在内的6个国家和地区2 0 0 52 0 1 5年化学与医药产业的全球价值链参与度指数和地位指数,指出当前中国医药产业上游化程度偏高,出口结构不合理;全球价值链依赖程度高,全球价值链地位偏低,产业自主性偏低。从现有文献的研究方法看,基于全球价值链分解框架的测度指标相对较少,也鲜有文献对中国医药产业链的国别依赖进行测算。基于此,本文采用WWZ1 2方法,将中国医药制造业出口贸易分解为国外增加值、返回增加值、国内增加值、纯重复计算等4大部分1 6个小部分,并在此基础上构建了相关指标,客观评估中国医药制造业的国际竞争力和国别依赖度。本文的边际贡献在于:通过国内增加值占比、基于出口增加值的比较优势指数客观测度中国医药制造业出口的真实收益、国际竞争力情况;通过构建出口依赖度、下游影响度和上游依赖度3个指标系统测度中国医药制造业对贸易伙伴的依赖程度及演变趋势。2 指标构建及数据说明2.1 全球价值链分解跨国投入产出表(i n t e r-c o u n t r yi n p u t-o u t p u t,I C I O)能够详尽地描述不同国家不同产业部门间的生产投入和供给需求关系,因而被广泛应用于全球价值链的分析中。表1是一个典型的包含G个国家和N个产业部门的跨国投入产出表。在投入产出模型中,跨国投入系数矩阵A=ZX-1,X为产出向量X的对角矩阵,增加值系数向量V=V aX-1。总产出X可分为中间品和最终品,即X=A X+Y,从中可得里昂惕夫方程X=B Y,里昂惕夫逆矩阵B=(I-A)-1,I为单位矩阵。里昂惕夫方法虽然能够通过上述模型测算出各国出口贸易中的国内增加值,但其并不能将隐含于出口贸易中的其他部分完全分解,因而影响了全球价值链的进一步深入研究。W a n g等1 2提出了WWZ分解法,将一个国家的出口贸易总额分解为国外增加值、返回增加值、国内增加值、纯重复计算等4大部分1 6个小部分,第一次实现了对出口贸易的完全分解,从而解决了里昂惕夫方法的缺陷。以s国为例,s国出口贸易总额分解过程如下:Es*=Grs(Zs r+Ys r)=Grs(As rXr+Ys r)=(VsBs s)T#GrsYs r D1+(VsLs s)T#GrsAs rBr rYt t D2+(VsLs s)T#GrsAs rGts,rBr tYt t D3+(VsLs s)T#GrsAs rBr rGts,rYr t D4+(VsLs s)T#GrsAs rGts,rGus,tBr tYt u)D5+(VsLs s)T#GrsAs rBr rYr s D6+(VsLs s)T#GrsAs rGts,rBr tYt s D7+(VsLs s)T#GrsAs rBr sYs s D8+Grs(VrBr s)T#Ys r D1 1+Grs,r(Gts,rVtBt s)T#Ys r D1 4+表1 典型的跨国投入产出表投入产出中间使用最终需求12G12G总产出中间投入1Z1 1Z1 2Z1gY1 1Y1 2Y1gX12Z2 1Z2 2Z2gY2 1Y2 2Y2gX2GZg1Zg2Zg gYg1Yg2Yg gXg增加值V a1V a2V ag总投入(X1)(X2)(Xg)注:Zs r为NN个国家的中间投入矩阵(s国生产r国使用);Ys r为N1的最终产品向量(s国生产r国消费);Xs为N1的s国总产出向量;V as为1N的s国直接增加值向量;g表示第g个国家。32 王冠祎等:基于全球价值链的中国医药制造业国际竞争力和国别依赖评估 Grs(VrBr s)T#As rLr rYr r D1 2+Grs(Gts,rVtBt s)T#As rLr rYr r D1 5 +(VsLs s)T#GrsAs rGtsBr sYs t D9+(VsBs s-VsLs s)T#GrsAs rXr D1 0+Grs(VrBr s)T#As rLr rEr*D1 3+Grs(Gts,rVtBt s)T#As rLr rEr*D1 6 =(D VAF I N+D VAI N T+D VAI N T R E X)+R D V+(F VAF I N+F VAI N T)+(D D C+F D C)=D VA+R D V+F VA+P D C(1)式中:V=V As(Xs)T;B=(I-A)-1;Ls s=(I-As s)-1;Ls s类似;#为矩阵的点乘。其他符号说明见表2。为了方便分解分析,本文将s国出口贸易总额分解结果进行了相应的归并处理,结果见表2。2.2 指标构建在全球价值链体系中,各国在承担不同生产环节的过程中,通过中间品直接或间接地跨国流动,进而导致创造的出口增加值被流转到其他国家,从而在不同国家间形成生产过程的上下游依赖关系以及最终需求依赖关系1 3。由于中间品在不同国家间的多次流转,传统统计方式在全球价值链主导的国际贸易中存在明显的“重复计算”问题,导致一定程度上“扭曲”了各参与国或地区真实的分工地位及贸易利益1 4。基于传统贸易的统计分析无法追踪增加值的根源,从而无法为研究价值链的本质特征提供系统性证据1 5。而基于WWZ分解法对出口增加值的解构,则有效解决了这一问题,可以准确地量化每个国家在生产分工中为创造产品总价值所做的贡献。在此基础上,本文参考K o o p m a n等1 1、佘群芝和贾净雪1 6的方法,通过构建贸易依赖度、下游影响度、上游依赖度3个指标,来系统反映中国医药制造业在全球价值链中对其他国家的依赖关系。2.2.1 出口收益在全球价值链体系中,通常采用国内增加值占比作为衡量该国出口收益的指标。国内增加值可分解为最终品出口的国内增加值(D VAF I N)、直接被进口国吸收的中间品出口的国内增加值(D VAI N T)和被进口国生产向第三国出口所吸收的中间品出口的国内增加值(D VAI N T R E X)3部分,见表2,从而可以进一步明晰真实收益的来源。表2 出口贸易总额分解归类结果大类变量细分变量变量含义简单归纳出口的国内增加值(D VA)D1出口的最终产品中包含的国内增加值以最终品出口的国内增加值(D VAF I N)D2出口到进口国被其吸收的中间产品中包含的国内增加值直接被进口国吸收的中间品出口的国内增加值(D VAI N T)D3出口到进口国被其用来生产中间品再出口到第三国用来生产其国内最终产品的中间产品中包含的国内增加值D4出口到进口国被其用来生产最终产品再出口到第三国的中间产品中包含的国内增加值被进口国生产向第三国出口所吸收的中间品出口的国内增加值(D VAI N T R E X)D5出口到进口国被其用来生产中间产品再出口到第三国,并以最终进口返回到第二国吸收的中间产品中包含的国内增加值返回的国内增加值(R D V)D6从直接进口国以最终产品进口返回的国内增加值D7通过第三国进口的最终产品中返回的国内增加值D8进口的中间产品中返回的国内增加值返回 并 最 终 被 本 国 吸 收 的 国 内 增 加 值(R D V)出口的国外增加值(F VA)D1 1一国出口的最终产品中包含的直接进口国的增加值D1 4一国出口的最终产品中包含的第三国的增加值D1 2一国出口的中间产品中包含的直接进口国的增加值D1 5一国出口的中间产品中包含的第三国的增加值以最终品出口的国外增加值(F VAF I N)以中间品出口的国外增加值(F VAI N T)纯重复计算的部分(P D C)D9出口的最终产品中重复计算的国内增加值D1 0出口的中间产品中重复计算的国内增加值D1 3出口的产品生产中重复计算的直接进口国的增加值D1 6出口的产品生产中重复计算的第三国的增加值来自国内的纯重复计算部分(D D C)来自国外的纯重复计算部分(F D C)42 科技和产业 第2 3卷 第1 3期 2.2.2 国际竞争力参照传统显示性竞争优势(R C A)指数,构建基于出口增加值的新显示性竞争优势(N R C A)指数来客观准确地评估中国医药制造业的国际竞争力,公式为N R C Air=D VAir/nrD VAirGiD VAir/GinrD VAir(2)一般而言,当N R C A指数大于1时,可以认为r国的i产业具有显示性比较优势;当N R C A指数小于1时,则认为r国的i产业具有显示性比较劣势。便于对比,本文同时测算了美国、德国、日本和印度国家的医药制造业显示性竞争优势指数。2.2.3 出口依赖度基于传统计算方法,令Es r表示由s国出口到r国的贸易总额,则s国对r国的出口依赖度可以表示为Es r/Es,其中,Es表示s国对外出口总额。根据WWZ分解法,国内增加值出口(D VA)代表了一国为本国所创造的真正价值。按照具体的出口目的地,可分别有效测算中国对各出口国的依赖度。令D VAs r表示由s国生产被r国吸收的增加值,则s国对r国的出口依赖度可以表示为D VAs r/Es*,其中,Es*表示s国的出口总值(下同)。该比值越大,表明s国对r国的依赖程度越高。2.2.4 下游影响度一般认为,被进口国生产向第三国出口所吸收的中间品出口的国内增加值(D VAI N T R E X)在该国总出口中的占比,体现了该国作为上游供应者参与全球价值链的程度。因此,可以对D VAI N T R E X按照不同的下游生产国进行分解,用“D VAI N T R E X占总出口的比重”来衡量上游供应国对下游生产国的影响程度。令(D VAI N T R E X)s r表示s国出口到r国的产品经加工后复出口到第三国中包含的s国的国内增加值,则s国作为上游供应国对下游生产国r国的影响度可以表示为(D VAI N T R E X)s r/Es*。该比值越大,表明s国对r国的下游影响度越大。2.2.5 上游依赖度一般认为,出口的国外增加值(F V A)在该国出口中的占比,测度了一国作为下游生产国参与全球价值链的程度。通过对F V A按照来源国分解,可用“F V A占总出口的比重”来衡量一国作为下游生产国对上游供应国的依赖度。令F V As r表示s国出口中包含的r国的增加值,则s国作为下游生产国对上游供应国r国的依赖度可以表示为F V As r/Es*。该比值越大,表明s国对r国的上游依赖度越大。2.3 数据说明目前提供跨国投入产出表的数据库较多,其中W I O D数据更新较快,且能够提供时间序列的连续数据,最适合分析单个国家的全球价值链特征1 7。该数据库最新版本为2 0 1 6年发布,数据时间跨度为2 0 0 02 0 1 4年,包含4 3个国家/地区和5 6个产业部门,除4 3个国家/地区外的其他经济体数据统一归为R OW(R e s to fW o r l d)。这4 3个国家/地区的G D P总和已经占世界的比重已经达8 5%以上,因而具有一 定 的 代 表 性。为 此,本 文 采 用2 0 1 6年 版W I O D数据库进行分析,选取数据库中“C 1 2 基本医药产品和医药制剂的制造”产业作为医药制造行业的替代变量。3 测算结果3.1 中国医药制造业出口收益在报告期内,中国医药制造业出口快速发展,出口总额从2 0 0 0年的1 4.7 3亿美元增长至2 0 1 4年的2 0 4.0 6亿美元,年均增长速度高达1 8%。其中,国内增加值出口(D VA)从2 0 0 0年的1 3.2 5亿美元增长至2 0 1 4年的1 8 3.8 9亿美元,年均增长速度高达1 9.1 7%,略高于出口总额增速。从增加值分解情况看,国 内 增 加 值 占 出 口 的 比 重 由2 0 0 0年 的8 9.9 6%下降至2 0 0 6年的8 6.2 8%,而后又上升至2 0 1 4年的9 0.1 1%,总体呈现出明显的“V”形趋势(图1)。在3类国内增加值中,以最终品出口的国内增加值(D VAF I N)占比最高,但呈明显的下降之势,报 告 期 内 由5 1.9 1%降 至4 1.2 3%,下 降 了1 0.6 8个百分点。与此同时,直接被进口国吸收的中间品出口的国内增加值(D VAI N T)和被进口国生产向第三国出口所吸收的中间品出口的国内增加值(D VAI N T R E X)占比则呈明显的增长之势,报告期内分别增长了9.3 7个百分点和1.4 6个百分点。中国医药制造业出口贸易中以最终品出口的国内增加值占比高于以中间品出口的国内增加值占比,表明中国医药制造业出口主要用以满足最终需求,进而说明中国医药制造业处于全球价值链中相对下游的位置。然而,D VAI N T和D VAI N T占比呈明显的上升态势,意味着中国医药制造业通过向其他国家出口越来越多的中间品,进而在不断地向全球价值链地中高端位置攀升。与国内增加值出口(D V A)“V”形态势相反,中国医药制造业出口贸易中的国外增加值(F V A)占出口的比重在报告期内呈明显的倒“V”形趋势(图1)。在52 王冠祎等:基于全球价值链的中国医药制造业国际竞争力和国别依赖评估 图1 2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业出口贸易中D V A和F V A变化趋势2 0 0 02 0 0 6年,该比值由8.9 4%升至1 1.7 9%,表明该阶段中国医药制造业参与全球价值链的程度在不断提升,出口贸易越来越依赖国外进口;在此之后该比值降至2 0 1 4年的8.0 0%,表明中国医药制造业出口贸易对外依赖程度有所降低。在两类国 外 增 加 值 中,以 最 终 品 出 口 的 国 外 增 加 值(F VAF I N)占 比 和 以 中 间 品 出 口 的 国 外 增 加 值(F VAI N T)占比均经历了先升后降的“倒V”形发展态势。但整体而言,F VAF I N有所降低,由2 0 0 0年的5.6 2%降至2 0 1 4年的4.0 6%;而F V AI N T则有所提升,由2 0 0 0年的3.3 2%提升至2 0 1 4年的3.9 4%。考察期内,中国医药制造业出口贸易中以最终品出口的国外增加值(F V AF I N)占比相对较高,表明中国医药制造业出口贸易中隐含的国外增加值更多体现在最终品上,主要从事的是最终品加工、组装等低端生产环境。与此相反,中国医药制造业出口贸易中以中间品出口的国外增加值(F V AI N T)占比相对较低且呈上升态势,表明中国医药制造业正不断沿着全球价值链的中低端环节向中高端环节攀升。2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业出口增加值分解结果见表3。3.2 基于出口增加值的国际竞争力从显性比较优势指数看(表4),德国、美国具有较强的比较优势;中国、日本和印度则处于比较劣势。与日本和印度相比,中国的优势略高于日本和印度。值得关注的是,印度虽为“世界药厂”,但由于过于依赖进口原料和中间品,导致其国内附加值不高,进而导致其缺乏竞争优势,这一点值得中国关注。从比较优势的动态演进看,只有德国处于明显的上升态势,其他国家则基本处于微调态势。从中国医药制造业出口贸易中返回的国内增加值(R D V)以及纯重复计算的部分(P D C)的变化趋势看,中国医药制造业参与全球价值链的程度在加深,位置在不断向中高端攀升。3.3 中国医药制造业出口的国别依赖3.3.1 出口依赖度以2 0 1 4年数据为基准,选取当年测算指标排名前1 0的国家进行分析(下同)。基于中国医药制造业出口总额测算的依赖度(表5)与基于增加值出口测算的依赖度(表6)基本一致:静态看,国别排名相同,数值略有差异;动态看,国别排名变化及依赖度数值变化趋势一致。仅以基于出口总额计算的依赖度结果分析。报告期内中国医药制造业出口对美国依赖度一直最高,但依赖度逐年下降,由2 0 0 0年表3 2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业出口增加值分解变量增加值/%2 0 0 0年2 0 0 2年2 0 0 4年2 0 0 6年2 0 0 8年2 0 1 0年2 0 1 2年2 0 1 4年D VAD15 1.9 15 0.0 24 5.5 14 2.4 04 4.8 24 0.4 04 0.4 74 1.2 3D23 0.7 43 1.7 63 3.4 93 5.3 43 3.8 93 8.4 03 9.4 54 0.1 1D32.9 23.0 72.9 93.1 93.2 33.6 43.5 93.4 9D43.6 24.4 34.2 04.5 34.3 44.8 54.4 54.4 7D50.7 70.8 00.7 40.8 20.8 10.8 60.8 30.8 1R D VD60.0 50.0 70.0 90.1 10.1 40.2 10.2 80.3 1D70.0 10.0 20.0 20.0 30.0 30.0 40.0 50.0 5D80.1 30.1 40.1 70.1 70.2 30.2 90.3 30.3 5F VAD1 10.7 10.5 90.8 30.9 21.0 00.8 30.8 40.7 3D1 44.9 14.7 05.7 25.5 15.2 84.2 03.8 13.3 3D1 20.3 20.2 80.4 70.5 70.5 60.5 10.4 80.4 1D1 53.0 03.0 84.3 54.7 94.1 94.2 74.0 73.5 3P D CD90.0 30.0 40.0 60.0 80.0 80.0 80.0 70.0 7D1 00.0 50.0 70.1 20.1 60.1 50.1 50.1 60.1 6D1 30.0 60.0 60.0 80.1 00.1 00.0 80.0 70.0 6D1 60.7 70.8 61.1 31.2 81.1 61.1 81.0 50.9 062 科技和产业 第2 3卷 第1 3期 的3 2.7 7%降至2 0 1 4年的1 3.5 7%;德国对中国医药制造业出口的重要性逐渐降低,2 0 0 0年,德国是仅次于美国的中国医药制造业第二大出口市场;而到了2 0 1 4年,德国已经降至第四大出口市场;巴西和印尼在中国医药制造业出口市场中的重要性逐渐提高,在2 0 0 0年,中国医药制造业出口对表4 2 0 0 02 0 1 4年5国基于增加值的显性比较优势指数年份美国德国日本印度中国2 0 0 01.3 51.0 20.2 30.1 50.3 42 0 0 11.2 81.0 20.2 40.1 30.2 92 0 0 21.2 60.8 60.2 10.1 20.2 72 0 0 31.3 00.9 70.2 00.1 20.3 12 0 0 41.3 51.2 10.1 90.1 10.3 02 0 0 51.2 61.3 80.1 90.1 10.3 02 0 0 61.3 71.4 50.1 60.1 10.3 12 0 0 71.3 11.4 70.1 40.0 90.3 42 0 0 81.3 21.6 10.2 10.1 00.3 52 0 0 91.4 51.4 90.2 60.0 90.3 02 0 1 01.5 11.5 10.2 40.1 00.3 22 0 1 11.4 71.5 50.2 80.1 30.3 12 0 1 21.4 01.6 30.2 70.1 50.3 32 0 1 31.3 91.6 50.3 10.1 70.3 42 0 1 41.3 81.6 40.3 10.1 70.3 2均值1.3 61.3 60.2 30.1 20.3 1巴西和印尼的依赖度分别为1.5 2%和0.7 1%,而到了2 0 1 4年这一数值提升到了5.6 0%和3.1 8%。3.3.2 下游影响度从整体上看,中国医药制造业对下游的影响度均值为8.4 3%,整体呈提升态势。2 0 0 0年中国对下游影响较大的前5名国家分别为美国、德国、瑞士、荷兰和法国,而到了2 0 1 4年,前五名国家则变为瑞士、意大利、美国、德国和西班牙。从动态看,中国对美国 的 影 响 度 呈 下 降 较 为 明 显,从2 0 0 0年 的1.7 1%降至2 0 1 4年的0.9 4%,降低了0.7 7个百分点;相反,中国对意大利和西班牙的影响度提升则较为明显,分别由2 0 0 0年的3.8 5%和1.4 0%升至2 0 1 4年的1 1.2 3%和6.3 5%,提升了7.3 9个百分点和4.9 6个百分点。2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业对下游的影响度(前1 0名国家)见表7。3.3.3 上游依赖度从整体看,中国医药制造业对上游依赖度均值为9.8 5%,整体呈下降态势。2 0 0 0年,中国对上游依赖度较高的前5名国家分别为美国、德国、日本、韩国和意大利;2 0 1 4年,中国对上游依赖度较高的前5名国家则变为美国、日本、巴西、德国和韩国。从表5 2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业总出口的国别依赖度国家依赖度/%2 0 0 0年2 0 0 2年2 0 0 4年2 0 0 6年2 0 0 8年2 0 1 0年2 0 1 2年2 0 1 4年美国3 2.7 72 3.4 32 1.4 51 9.3 21 8.7 71 5.3 11 4.4 51 3.5 7日本6.5 86.8 16.9 46.4 26.5 26.2 27.1 66.5 5巴西1.5 22.6 82.6 52.9 93.5 83.8 84.9 15.6 0德国1 0.2 01 1.0 31 4.2 21 2.5 41 0.9 38.3 15.5 35.5 0韩国3.7 34.1 03.9 73.9 54.0 23.9 54.7 34.6 9西班牙2.4 83.1 62.7 82.8 72.7 13.3 63.6 74.0 1英国1.5 02.1 52.3 22.4 01.9 32.3 33.3 13.4 1印尼0.7 10.7 71.0 81.5 41.8 02.7 13.0 23.1 8意大利3.3 54.0 73.2 83.7 03.3 63.6 93.0 53.1 6法国3.2 95.4 43.0 13.8 63.1 96.4 33.7 72.9 9总和1 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 0表6 2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业国内增加值出口的国别依赖度国家依赖度/%2 0 0 0年2 0 0 2年2 0 0 4年2 0 0 6年2 0 0 8年2 0 1 0年2 0 1 2年2 0 1 4年美国2 9.5 02 1.1 31 8.6 71 6.6 71 6.3 51 3.4 91 2.8 21 2.2 4日本5.9 36.1 46.0 45.5 45.6 85.5 06.3 85.9 1巴西1.3 72.4 22.3 12.5 83.1 13.4 24.3 65.0 3德国9.1 99.9 51 2.3 91 0.8 49.5 37.3 44.9 14.9 5韩国3.3 33.6 73.4 33.4 03.4 93.4 34.1 34.1 6西班牙2.2 42.8 52.4 32.4 92.3 72.9 73.2 73.6 3英国1.3 51.9 42.0 22.0 71.6 82.0 62.9 43.0 9印尼0.6 30.6 80.9 41.3 31.5 72.3 92.6 92.8 7意大利3.0 23.6 72.8 63.2 02.9 33.2 42.7 02.8 2法国2.9 64.9 12.6 23.3 42.7 95.6 73.3 42.7 0总和8 9.9 69 0.0 88 6.9 38 6.2 88 7.0 98 8.1 58 8.7 99 0.1 172 王冠祎等:基于全球价值链的中国医药制造业国际竞争力和国别依赖评估 动态变化看,中国对美国和德国的上游依赖度呈明显的 下 降 态 势,分 别 由2 0 0 0年 的3 3.5 4%和1 0.1 5%降至2 0 1 4年的1 3.8 3%和4.9 9%,降低了1 9.7 2个百分点和5.1 6个百分点;相反,中国对巴西的上游依赖度则呈明显的上升态势,由2 0 0 0年的1.6 0%升至2 0 1 4年的6.0 0%,提升了4.4个百分点。2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业对上游的依赖度(前1 0名国家)见表8。4 结论中国医药制造业正不断沿着全球价值链的中低端环节向中高端环节攀升。从国内增加值出口看,中国医药制造业国内增加值出口(D VA)占比经历了先下降后上升的“V”形演进态势,整体略有增长。从国内增加值组成看,以最终品出口的国内增加值(D VAF I N)占比最高,但呈明显的下降之势;直接被 进 口 国 吸 收 的 中 间 品 出 口 的 国 内 增 加 值(D VAI N T)和被进口国生产向第三国出口所吸收的中间品出口的国内增加值(D VAI N T R E X)占比较低,但呈明显的增长之势。从国外增加值看,中国医药制造业出口贸易中的国外增加值(F VA)占比在报告期内呈明显的倒“V”形演进态势,整体略有下降。从国外增加值组成看,最终品出口的国外增加值(F VAF I N)占比相对较高,呈下降趋势;以中间品出口的国外增加值(F VAI N T)占比相对较低,呈上升态势。从国际竞争力看,基于出口增加值测算的中国医药制造业显示性竞争优势指数小于1,处于比较劣势。中国医药制造竞争力明显弱于美国和德国,但强于日本和印度。从动态演进看,中国医药制造业竞争力变化不大,在整个报告期内基本徘徊在均值0.3 1的水平。这表明,中国医药制造业出口虽然整体有较大的提升,但国际竞争力并未随之提升。“大而不强”的特征较为明显。从出口依赖度看,无论是基于出口总额还是增加值出口测算结果,均表明中国对美国的依赖度最大,但呈逐年降低的态势。此外,德国对中国医药制造业出口的重要性在降低,而巴西和印尼的重要性在提升。从下游影响度看,中国医药制造业对下游整体影响度均值为8.4 3%,其中,中国对瑞士和意大利影响在加强,而对美国的影响在减弱。从上游表7 2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业对下游的影响度(前1 0名国家)国家影响度/%2 0 0 0年2 0 0 2年2 0 0 4年2 0 0 6年2 0 0 8年2 0 1 0年2 0 1 2年2 0 1 4年瑞士0.7 60.7 91.0 40.8 90.9 21.0 31.1 81.0 4意大利0.2 80.4 00.2 70.3 50.3 10.9 10.8 50.9 8美国1.7 11.0 10.9 61.1 31.2 11.0 41.0 90.9 4德国0.8 11.0 21.5 81.7 41.4 81.1 60.8 30.8 9西班牙0.1 00.1 50.1 00.1 10.1 10.4 30.5 00.5 6法国0.3 30.4 30.2 60.3 80.3 50.9 60.6 40.4 3荷兰0.5 00.2 00.1 10.0 90.1 80.2 50.2 30.4 2加拿大0.1 10.2 90.3 40.3 50.3 40.2 60.2 30.3 3韩国0.2 40.1 80.1 70.1 20.1 50.2 40.3 40.3 2丹麦0.2 00.2 10.1 20.1 40.0 60.1 40.1 90.2 8总和7.3 18.3 07.9 48.5 48.3 89.3 58.8 78.7 7表8 2 0 0 02 0 1 4年中国医药制造业对上游的依赖度(前1 0名国家)国家依赖度/%2 0 0 0年2 0 0 2年2 0 0 4年2 0 0 6年2 0 0 8年2 0 1 0年2 0 1 2年2 0 1 4年美国3.0 02.1 22.5 42.3 52.1 11.5 51.3 41.1 1日本0.6 30.6 40.8 50.8 30.7 80.6 80.7 30.5 7巴西0.1 40.2 40.3 20.3 80.4 20.4 10.4 80.4 8德国0.9 10.9 51.5 61.3 81.1 30.7 70.4 70.4 0韩国0.3 30.3 70.4 70.5 00.4 70.4 00.4 40.3 8西班牙0.2 30.2 90.3 30.3 60.3 20.3 20.3 20.3 0英国0.1 20.1 70.2 40.2 70.2 00.2 30.3 00.2 8印尼0.0 60.0 60.1 20.1 90.2 10.2 80.2 90.2 6意大利0.3 00.3 50.3 70.4 30.3 70.2 90.2 10.1 8法国0.2 80.4 70.3 40.4 50.3 40.5 90.3 10.2 2总和8.9 48.6 51 1.3 71 1.7 81 1.0 29.8 19.2 08.0 082 科技和产业 第2 3卷 第1 3期 依赖度看,中国医药制造业对上游整体依赖度均值为9.8 5%,其中,中国对美国和日本的依赖度较高,但呈下降态势,中国对巴西和印尼的依赖度在逐渐提升。从中国医药制造业对全球价值链的依赖或影响看,整体出口的国别依赖与对上游的国别依赖一致,但与对下游的国别影响差异较大。这从一定程度说明中国医药制造业处于全球价值链中相对下游的位置,对上游的国别依赖决定了对整体出口的国别依赖。中国医药制造业对上游依赖度整体呈下降态势,说明中国医药制造业在向中上游不断靠近,产业结构在优化升级。从中国医药制造业对上下游的影响或依赖看,不对称特征明显。从数值看,中国医药制造业对下游的影响度显著低于对上游的依赖度,这说明中国医药制造业在全球价值链中仍处于弱势地位。对上游依赖度高,意味着对中间品进口的议价能力弱;对下游影响度低,意味着对最终品出口的议价能力弱;两头挤压下,中国医药制造业的贸易利益比较薄弱。5 后疫情时代中国医药制造业发展的政策建议虽然新冠肺炎疫情本身是一个外生短期冲击,它并未改变各国的技术结构,但暴露了当前全球产业链供应链的脆弱性,各国开始意识到全球产业链供应链安全的重要性。尤其是在中美战略竞争加剧、国外形势严峻复杂的“百年未有之大变局”的时代背景下,全球产业链供应链正在从重效率向重安全转变。随着以美国为中心的北美价值链、以德国为中心的欧洲价值链和以中国为中心的亚洲价值链的形成,全球价值链区域化特征更加明显。新冠肺炎疫情进一步加剧了价值链“去中国化”和从区域化向本地化的转变,疫情后“中国+1”模式或成为全球价值链新趋势,而作为关乎国计民生的医药制造业,或将成为最早呈现全球价值链新趋势的产业,因此,需要积极谋划,提前做好应对。5.1 积极推动构建中国医药制造业双循环发展格局,提高医药制造业全球价值链参与程度,打造以中国为中心的区域价值链构建新发展格局最本质的特征是在实现高水平的自立自强的同时,实行高水平对外开放,塑造中国参与国际合作和竞争新优势。因此,“十四五”期间,中国医药制造业要内外兼修,通过融入全球价值链锻造竞争新优势。对内通过鼓励企业加大研发投入,不断提升创新能力。对外鼓励企业在扩大全球主要市场份额的同时,注重多元化市场的开拓。充分依托“一带一路”倡议,拓展沿线新兴市场,加强沿线国家的医药产业布局;依托中欧全面投资协定,加强中欧医药合作;以自贸区、自贸港等为示范区,通过优化营商环境,引进医药跨国企业布局中国,打造中国医药产业发展的新高地。5.2 指导国内医药产业集群差异化发展,打造更多具有区域价值链链主地位的国际品牌企业医药产业尤其是生物医药产业,已经被列为国家战略性新兴产业,各地都在积极布局医药产业集群,努力抢占发展先机。而从各地医药产业集群的发展现状看,差异化发展不明显,部分存在同质竞争现象。此外,中国目前医药制造业在全球价值链中处