中国石矿集团稀土产业研究报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,中国五矿集团,帮助五矿集团成功组建中国钨业集团，设计并实现产业整合战略价值,稀土产业研究汇报,V0.0,中国石矿集团稀土产业研究报告,第1页,汇报目录,稀土,中国在世界稀土产业中地位,中国稀土产业现实状况与发展趋势,江西稀土产业现实状况、发展趋势,2,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第2页,稀土是稀土元素,(,或称稀土金属,),简称，是,17,种元索组成一个金属大家族,稀土元素及其在元素周期表中位置,3,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第3页,稀土元素分类,位于元素周期表第,B,族钪、钇和15个镧系元素,中稀土,钐（,Sm）,铕（,Eu）、,钆（,Gd）,重稀土，,又称钇组,铽（,Tb）、,镝（,Dy）、,钬（,Ho）、,铒（,Er）、,铥（,Tm）、,镱（,Yb）、,镥（,Lu）、,钇（,Y）,轻稀土，,又称铈组,镧（,La）、,铈（,Ce）、,镨（,Pr）、,钕（,Nd）、,钷（,Pm）,钪（,Sc）,是分散性元素，普通不与其它稀土元素共生于同一矿物之中,钷（,Pm）,是放射性元素，稀土矿物中还没有发觉钷。,4,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第4页,氟碳铈矿、独居石矿、磷钇矿和风化壳淋积型矿，前三种矿占西方稀土产量95%以上。独居石和氟碳铈矿中，轻稀土含量较高。磷钇矿中，重稀土和钇含量较高，但矿源比独居石少。,含有稀土元素矿物,稀土元素在地壳中主要以矿物形式存在,稀土矿物,作为矿物基本组成元素，稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中，组成矿物必不可少成份，如独居石、氟碳铈矿等,作为矿物杂质元素，以类质同象置换形式，分散于造岩矿物和稀有金属矿物中，如磷灰石、萤石等,第三类,呈离子状态被吸附于一些矿物表面或颗粒间。这类矿物主要是各种粘土矿物、云母类矿物,稀土元素赋存状态主要有三种,250种,已经发觉稀土矿物,5060种,含有工业价值,10种左右,当前含有开采价值,主要4种,现在用于工业,5,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第5页,稀土生产和制备,混合稀土化合物,单一纯稀土元素,稀土选矿,稀土冶炼,稀土矿石,稀土精矿,单一稀土金属和混合稀土金属,稀土选矿,浮选法，辅以重选、磁选法,稀土精矿分解,酸法、碱法和氯化分解,稀土元素分离之,湿法冶金，如溶剂萃取法,稀土元素分离之,火法冶金，如熔盐电解法,如碳酸稀土、氯化稀土等,6,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第6页,稀土产品分类和产业链,原料,材料,器件,产品,上游产品,矿产品，初级产品（或粗产品）,中游产品,深加工产品（或叫单一产品、高纯产品）,下游产品,应用材料和应用产品（或器件）,选冶产品,指稀土矿山和冶炼企业生产稀土精矿、单一和混合稀土氧化物、金属及其合金、单一及混合稀土盐类等,应用产品,一切含稀土制成品，如稀土永磁体、稀土荧光粉、稀土抛光粉、稀土微肥、稀土激光晶体、稀土贮氢材料等,终端应用,部件应用,材料应用,深加工,稀土,冶炼,采矿,7,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第7页,稀土是新技术革命和未来国际竞争中主要战略资源，广泛用于国民经济和国防工业各个领域,单一,稀土氧化物,混合稀土,氧化物,单一,稀土金属,混合稀土金属,La2O3:光学玻璃、陶瓷电容器、催化剂、热电子发射体等,Ce2O3:玻璃脱色剂、催化剂、光学玻璃、抛光粉等,Pr2O3:颜料、永磁体、催化剂等,Nd2O3:永磁体、玻璃添加剂、陶瓷电容器、激光器等,Sm2O3:永磁体、陶瓷电容器、催化剂,Eu2O3:红色荧光粉、原子反应堆控制材料等,Gd2O3:原子反应堆控制材料、GGG磁光材料、磁致冷材料、光学玻璃,Tb4O7:高显色灯、磁光存放材料、磁致伸缩材料。,Dy2O3:永磁体、磁致冷材料等,Ho2O3:颜料、激光器等,Er2O3:光学玻璃、半导体、光导纤维,Tm2O3:激光器等,抛光粉,平板玻璃,电视显像,摄影机镜头,眼镜片,催化剂,石油裂化催化剂,钇：耐热钢添加剂、电子材料、核反应堆材料、铝导线,镧,：,贮氢合金、电子射线源、吸气剂、铝合金,镨,：,永磁合金、磁致冷合金。,钕,：,永磁合金、磁光存贮材料,钐,：,永磁合金等,铈：火石合金、冶金添加剂,钆,：,原子能、磁致冷材料、磁光存贮材料,镝,：,永磁合金、磁光存贮材料、磁致冷、磁致伸缩材料,铥,：,磁致伸缩材料等,铽,：,磁致伸缩材料、磁光存贮材料,发怒合金,钢铁和有色金属添加剂,、贮氢合金等。,8,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第8页,伴随稀土在高新技术及新材料中广泛应用，市场对稀土需求量将连续拉动,数码时代,环境保护汽车时代,PC,、移动电话、数码相机和高清楚度数码电视等,稀土永磁材料、发光材料、抛光材料、镜头玻璃添加剂和贮氢材料,镧、铈、镨、钐、钇等稀土做成燃料电池,9,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第9页,汇报目录,稀土,中国在世界稀土产业中地位,中国稀土产业现实状况与发展趋势,江西稀土产业现实状况、发展趋势,10,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第10页,我国稀土资源非常丰富，储量世界第一,中国,前苏联,美国,澳大利亚,其它,世界稀土资源储量（,REO,万吨）,资料起源：世界稀土经济（第九版）,前苏联,美国,印度,其它,中国稀土资源储量大，矿种和稀土元素齐全，稀土品位高，矿点分布合理,美国稀土资源主要有氟碳铈矿、独居石及在选别其它矿物时，作为副产品可回收黑稀金矿、硅铍钇矿和磷钇矿,前苏联稀土储量很大，主要是伴生矿床位于科拉半岛，存在于碱性岩中含稀土磷灰石,澳大利亚是独居石生产大国，独居石是作为生产锆英石和金红石及钛铁矿副产品加以回收,其它主要生产国还有印度、加拿大、南非、巴西等,11,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第11页,经过多年发展和建设，已经成为最大稀土生产国和出口国，在国际市场上含有支配和主导地位,中国,前苏联,美国,澳大利亚,其它,资料起源：中国稀土行业协会统计年鉴 美国地质调查局矿产品概览,世界稀土矿产品年产量（REO,吨）,中国,中国,前苏联,美国,印度,其它,法国,日本,美国,荷兰等国,其它,年稀土产品（不含磁材、铁合金）出口情况统计（万吨）,中国稀土产品七成出口,12,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第12页,中国还是世界稀土产品第二大消费国,其它,欧洲,美国,其它,全世界稀土消费配分（%）,稀土共有六个世界市场,北美,中国大陆,日本,东亚,其它,稀土矿产品市场,混合稀土产品市场,单-和高纯稀土氧化物金属市场,稀土高技术材料市场，如稀土永磁材料，荧光材料，贮氢材料，激光晶体，超导材料，磁致冷材料，磁致伸缩材料等,含有稀土材料器件，如计算机中音圈马达，稀土镍氢二次电池，稀土电机，稀土电动汽车，医用核磁共振显像仪，信息存贮稀土屏，稀土节能灯，电视和计算机显示器，以及汽车尾气净化器等,稀土在高新技术产业、国防工业、钢铁和有色金属、玻璃陶瓷、石油化工、农业、医药、轻纺和皮革工业等方面应用,13,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第13页,不过，与发达国家相比，我国稀土应用主要集中在传统领域,14,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第14页,伴随世界稀土消费增加势头趋缓，同时中国产能扩张过快，致使稀土产品出口价格连续下跌,前苏联,其它,日本,法国,美国,荷兰等国,其它,资料起源：相关文章,北美,日本,东亚,欧洲,其它,欧洲经济增加减缓，美国经济出现衰退、日本经济继续低迷，致使世界稀土消费需求近年来稳定在 78万吨/年,中国稀土生产能力已达18万吨，年稀土实际生产量已过8万吨，而且增加势头不减,世界需求,中国供给,中国稀土产品出口情况,15,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第15页,汇报目录,稀土,中国在世界稀土产业中地位,中国稀土产业现实状况与发展趋势,江西稀土产业现实状况、发展趋势,16,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第16页,中国稀土储量主要集中在内蒙、四川和江西，并依靠资源形成了三大稀土资源型产业基地,中国稀土探明储量约占全球,80,内蒙古储量占,80,四川储量占,5,中国重稀土探明储量占全球,50,以上,内蒙古占全国储量,80,江西占全国储量,80,全球稀土储量分布,全球重稀土储量分布,内蒙（包头稀土高新技术园区）,：,依靠白云鄂博稀土矿产资源,轻稀土为主,铁矿共伴生矿，开采成本低,吸引稀土高新技术企业,27,家，三资企业,30,家,稀土产业链逐步形成，初具规模，目标成为“中国稀土谷”,四川省,：,依靠凉山州稀土资源（轻稀土为主）,稀土企业有,20,多家,集中在稀土产业链上游,江西省,：,依靠赣州稀土资源（世界罕见重稀土资源）,稀土企业不多，单一稀土金属分离能力较强,单一稀土金属和合金产业基地，与江浙沪下游企业组成完整产业链,17,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第17页,中国主要稀土原生矿床和淋积型矿床一览表,编号,矿产地名称,矿床类别,储量规模,稀土类型,利用情况,备注,RE,2,O,3,Ce,2,O,3,Y,2,O,3,1,内蒙古白云博主、东、西矿,原生矿,超大,轻稀土,已用,共伴生矿,2,内蒙古白云博主东矿底盘,原生矿,超大,轻稀土,未用,共生矿,3,内蒙古白云博都拉哈拉,原生矿,超大,轻稀土,未用,共生矿,4,内蒙古扎鲁特旗八,0,一,原生矿,大,大,重、轻稀土,未用,共生矿,5,吉林大栗子铁矿红旗区,原生矿,重稀土,未用,伴生矿,6,山东微山,原生矿,中,轻稀土,已用,7,江西七,0,一,淋积型,大,重稀土,已用,8,江西七二一,淋积型,大,轻稀土,已用,9,江西八,0,七,淋积型,大,轻稀土,已用,10,湖北竹山庙垭,原生矿,大,轻稀土,未用,11,湖北应山广水,原生矿,中,重稀土,未用,12,湖南江华,淋积型,中,轻稀土,已用,13,广东新丰,淋积型,中,重、轻稀土,已用,14,广东粤东北地域若干矿点,淋积型,重、轻土,已用,15,福建闽西南若干矿点,淋积型,重、轻土,已用,16,四川冕宁牦牛坪,原生矿,大,轻稀土,已用,17,贵州织金新华,原生矿,大,重、轻稀土,未用,伴生矿,18,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第18页,中国主要独居石、磷钇矿、褐钇铌矿矿床一览表,编号,矿产地名称,矿床类型,储量规模,稀土类型,利用情况,备注,1,江西上犹长岭,风化壳砂矿,中型,独居石,已用,2,湖南岳阳筻口,河流冲积砂矿,特大型,独居石,未用,3,湖南华容三郎堰,河流冲积砂矿,大型,独居石,未用,4,湖南湘阴望湘,河流冲积砂矿,大型,独居石,未用,5,湖南平江南江桥,河流冲积砂矿,中型,独居石,未用,6,湖北通城隽水,河流冲积砂矿,中型,独居石,已用,7,海南万宁保定,海滨砂矿,中型,独居石,已用,共生矿,8,广东阳西南山海,海滨砂矿,大型,独居石,已用,9,广东电白电城,海滨冲积砂矿,中型,独居石,已用,共生矿,10,广东电白博贺,海滨冲积砂矿,中型,独居石,已用,11,广东广宁,513,风化壳砂矿,中型,独居石、磷钇矿,已用,伴生矿,12,广东广宁,512,风化壳砂矿,中型,独居石、磷钇矿,已用,伴生矿,13,广东新兴社墟,河流冲积砂矿,中型,独居石,未用,共生矿,14,广西上林水台,冲洪积砂矿,大型,独居石,未用,共生矿,15,广西钟山花山,风化壳砂矿,中型,独居石,已用,伴生矿,16,广西北流五二,0,风化壳砂矿,大型,独居石,未用,伴生矿,17,广西北流石玉,河流冲积砂矿,中型,独居石,未用,伴生矿,18,广西陆川白马,风化壳砂矿,大型,独居石,已用,共生矿,19,云南勐海勐往,河流冲积砂矿,大型,独居石,未用,共生矿,20,江西山犹长岭,风化壳砂矿,大型,磷钇矿,未用,21,广东新丰雪山,风化壳砂矿,大型,磷钇矿,已用,共生矿,22,广东惠阳沙尾,风化壳砂矿,中型,磷钇矿,已用,23,广西北流五二,0,风化壳砂矿,大型,磷钇矿,已用,共生矿,24,广西北流石玉,风化壳砂矿,中型,磷钇矿,已用,共生矿,25,广西陆川白马,风化壳砂矿,大型,磷钇矿,已用,共生矿,26,湖南江华姑婆山,风化壳砂矿,大型,褐钇铌矿,已用,27,湖南江华河路口,河流冲积砂矿,中型,褐钇铌矿,已用,28,广西贺县姑婆山,风化壳砂矿,大型,褐钇铌矿,已用,共生矿,19,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第19页,我国稀土产品已由初级产品逐步向高附加值产品转变，产品结构也向效益好深加工方向调整，开始步入世界先进行列,稀土分离产品产量占稀土产品总量百分比由1996年24.9上升到48.5，高于世界稀土市场同类产品消费百分比。,高纯、高附加值产品出口量年均增加0，高纯产品出口量占总出口量百分比达0，表明我国稀土出口产品结构由初级产品向高附加值产品转变,20,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第20页,行业管理微弱，资源浪费严重。依然存在着严重滥采乱挖现,象，盲目建立小采、选厂无序开采，造成了严重资源浪费，水土流失和环境污染,但我国稀土工业企业经济效益下滑，产业结构不合理等问题还相当突出,冶炼分离能力过剩，重复建设问题突出，引发,产品积压、低价竞销，严重影响了稀土企业效益和行业健康发展,企业装备相对落后，产品质量不稳定。使稀土产品回收率和合格率受到影响。,出口管理不力，产品低价竞销，造成稀土产品出口价格一再下跌，影响了资源优势向经济优势转化，使企,业和国家利益遭受损失,21,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第21页,南北两大稀土集团将按地域、分类别组建,北方集团将以轻稀土为主。由内蒙古稀土（集团）企业牵头，联合甘肃稀土集团企业，吸收四川、山东等地骨干企业共同发起设置中国北方稀土集团股份有限企业,南方集团将以中重稀土为主，由上海、江苏、江西、湖南、广东规模较大企业共同认定国有大型企业牵头，吸收南方各省（市、自治区）骨干企业共同发起设置中国南方稀土集团股份有限企业,中国现行政策环境正在发生改变,国家计委关于印发外商投资稀土行业管理暂行要求通知,禁止外商在中国境内建立稀土矿山企业,不允许外商独资举行稀土冶炼、分离项目（限于合资、合作）,勉励外商投资稀土深加工、稀土新材料和稀土应用产品。,建立一整套适应市场改变稀土出口配额动态管理机制,加入,WTO,以后，现行出口配额管理体制确实不能完全适应市场经济发展需要,稀土出口配额管理机制会不停改革和完善，在管理职能上也会深入理顺,我国南北两大稀土集团即将组建,22,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第22页,外资大举进入中国，参加重整中国稀土产业链,终端应用,部件应用,材料应用,深加工,稀土,冶,炼,采,矿,法国罗地亚企业,加拿大,AMR（,加华）企业,日本三德金属企业,昭和电工企业,日本清美化学株式会社与包钢企业合资天骄清美稀土抛光粉有限企业,世界上最大四家,PC,等用硬盘驱动器制造企业（用稀土永磁）,生产,PC,显 示屏有我国台湾省、欧洲以及韩国、日本等 著名企业（用稀土荧光、抛光、玻璃添加剂等新材料）,全世界生产汽车尾气净化器最大四家跨国企业（共占全球市场份额约90%）,PC,界,IBM、,惠普、戴尔,汽车业通用、福特、大众、戴姆勒、克来斯勒、菲亚特，丰田、日立、本田（汽车还用到加稀土防紫外线玻璃，金属材料镍氢电池以及汽车电子等）,移动电话全球大生产厂商诺基亚、摩托罗拉、爱立信、西门子（用稀土永磁、功效陶瓷、抛光粉、贮氢材料）,彩电等家电或消费电子世界名家索尼、松下、东芝、三星、,LG,等,生产数码相机厂家有索尼、柯达、奥林巴斯、佳能、三洋（用稀土玻璃添加剂、抛光粉、镍氢电池、永磁等）,生产,MRI（,磁共振成像仪，用稀土永磁）与节能灯,GE（,美国通用电 器）等,23,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第23页,汇报目录,稀土,中国在世界稀土产业中地位,中国稀土产业现实状况与发展趋势,江西稀土产业现实状况、发展趋势,24,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第24页,江西是离子型稀土原料混合稀土氧化物主要供给基地,江西拥有罕见花岗岩风化壳离子吸附型矿床，含有易开采、易提取、放射比度低优点，且品种齐全，尤其是重稀土储量很大，其中钇族稀土探明储量占全国第一位。矿床主要分布在赣州地域,江西混合稀土氧化物占全国市场供给量，对全国稀土行业稳定发展有着举足轻重作用,当前全省矿山年生产能力万吨（计，下同），实际生产在吨；稀土分组分离能力维持在年处理稀土矿吨，稀土金属（、等）近几年一直占全国单一稀土金属生产量，已成为我国主要稀土金属出口基地,江西三基色稀土节能灯现有生产能力为年产万支，年内还将新增万支生产能力，将成为我国最大稀土节能灯生产基地之一,25,Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国石矿集团稀土产业研究报告,第25页,