我国能源产业的发展趋势.docx

《能源产业研究报告》

能源是经济发展的首要问题。其中，矿产资源是不可再生的自然资源，是国民经济健康发展的重要物质基础。得资源者得天下。在全世界矿产品巨大的需求量面前，哪家企业第一手掌握资源，哪家企业就迅速发展。而新能源更如一颗璀璨的明珠，照亮了人类的绿色未来。在能源领域如何选择机会进入，为中南控股持续稳定发展作好铺垫，这将是本报告揭示的核心命题！

和君创业管理咨询有限公司
二零零八年六月

摘 要

能源是经济社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础，提供稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源，可持续发展和有效利用能源是全面建设小康社会、保障我国经济社会可持续发展的战略重点。

产业价值：
在宏观环境和投资大力拉动下，中国能源产业超常规发展。中国新能源产业尚处于生命周期的成长期，有巨大的发展潜力，具有很大产业价值！

产业增长动力：
中国新能源产业的驱动因素主要是政策法规支持、技术突破所带来生产成本下降以及常规能源特别是石油价格高企、中国可持续发展要求等因素。

产业机会：
太阳能领域的投资机会主要有三个方面：其一、太阳能住宅开发领域；其二、太阳能应用领域；风能领域的投资机会主要是风电设备零部件生产、风电场的承包领域。生物质能领域目前在生物柴油和燃料乙醇领域比较成熟。矿产投资可以考虑在西部矿产资源丰富集中的地区参股已生产的矿业企业，或者投资勘探部门直接获取矿业权，寻找其他合作伙伴分散风险。

中南进入能源产业的策略建议：
（1）风能产业投资机会：
选择合适的时机进入风电场工程承包领域，带动风机设备制造业务，在制造领域应以风机零部件为切入点，尤其是电机和叶片；可以考虑通过收购兼并成熟企业进入风电产业，风投风电核心零部件技术，介入风电大型设备的技术开发，与国内外的先进技术研发进行对接。
（2）太阳能产业投资机会：
在制造领域应以太阳能应用为切入点，包括太阳能电源、太阳能充电器等；在工程总承包领域应以为企业或地区建设小型太阳能电站为切入点。
（3）生物质能产业投资机会：
建议采用关注的态度，选择产业变化带来的契机，条件成熟后可以考虑从生物柴油和燃料乙醇两个领域切入。
（4）矿产领域投资机会：
建议开展矿业投资成为战略投资者。中南控股在缺乏矿产投资经验、矿业专门人才、矿产生产技术和矿业市场渠道的前提下，不宜采取大量融资的手段，直接投资控股矿产资源或矿业企业，而应选择相关薄弱环节，以小资金投入，获得长期利益。中南控股选择的矿业合作伙伴可以是：（1）拥有好的矿山（地质资料准确、真实）；（2）拥有探矿权、开采权；（3）对方可以是产出成品的企业、项目。可以首先考虑对有自身技术优势的地勘单位投资联合经营，进行合作勘探、合作开采。如果合作伙伴在地勘方面有重大发现，中南投资就有可能会迅速壮大。

第一部分 能源产业发展气象
一、能源是经济发展的首要问题
1、新型工业化道路是我国经济社会在科学发展观指引下的必由之路
中国经济迅速发展，进入了经济社会发展的黄金发展期阶段。这一阶段呈现如下趋势：产业结构高级化趋势，城市化进程加快趋势，科技进步加速化趋势，资源配置市场化趋势，经济全球化趋势，国际政治关系多极化趋势。科学发展观成为这一阶段的重要理念：“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”；强调“按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求”，推进改革和发展。
人类只有一个地球，我们不仅要考虑当代人的生存和发展，而且要考虑子孙后代的生存和发展；不仅要考虑中华民族的生存和发展需要，也要考虑全人类的生存和发展需要。我们不能奢侈地消费地球上的资源，也不能因为面临资源问题而影响我们实现现代化的奋斗目标，根本的出路在于转变经济增长方式，降低工业化进程中人均累计的资源消费水平，缩短工业化进程，走出一条新型工业化道路。新型工业化道路，就是坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化道路。
2、能源是我国经济发展的战略重点
中国《能源中长期发展规划纲要(2004--2020)》强调：能源是经济社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础，必须坚持把能源作为经济发展的战略重点，为全面建设小康社会提供稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障，以能源的可持续发展和有效利用支持我国经济社会的可持续发展。
（1）坚持把节约能源放在首位，实行全面、严格的节约能源制度和措施，显著提高能源的利用效率。
（2）大力调整和优化能源结构，坚持以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展的战略。
（3）搞好能源发展合理布局，兼顾东部地区和中西部地区、城市和农村经济社会发展的需要，并综合考虑能源生产、运输和消费合理配置，促进能源与交通协调发展。
（4）分利用国内外两种资源、两个市场，立足于国内能源的勘探、开发与建设，同时积极参与世界能源资源的合作与开发。
（5）依靠科技进步和创新。无论是能源开发还是能源节约，都必须重视科技创新，广泛采用先进技术，淘汰落后设备、技术和工艺，强化科学管理。
（6）切实加强环境保护，充分考虑资源约束和环境的承载力，努力减轻能源生产和消费对环境的影响。
（7）高度重视能源安全，搞好能源供应多元化，加快石油战略储备建设，健全能源安全预警应急体系。
（8）制定能源发展保障措施，完善能源资源政策和能源开发政策，充分发挥市场机制作用，加大能源投入力度。深化改革，努力形成适应全面建设小康社会和社会主义市场经济发展要求的能源管理体制和能源调控体系。
3、能源工业是国民经济的重要组成部分
能源工业是现代社会正常运转不可或缺的基本条件，与人民生活息息相关，具有基础性、竞争性和公益性等多重特征。能源的可持续供应是实现可持续发展的重要课题。能源问题事关经济发展、社会稳定和国家安全，能源资源、生产和贸易对国际政治、外交和军事格局也有着深远影响。能源紧缺是我国今后相当长时间的问题。能源和农业、交通一道成为我们整个经济发展的重点。

二、我国能源产业进步和差距并存
1. 能源产量大幅上升，但供需缺口仍然很大
从1978年到2008年，我国能源产量迅速上升，成为世界能源生产大国，缓解了长期困扰经济社会发展的能源“瓶颈”制约。一次能源产量由1978年的62770万吨标准煤迅速上升到2007年的160300万吨标准煤。能源生产总量、原煤、原油、发电量产量在世界的位次分别由1980年的第3、第3、第6和第6位变为2007年的第3、第1、第5和第2位。但可以看出，从1992年开始，能源供给与需求间即开始出现缺口。事实上，自1993年开始，我国即成为石油净进口国。预计到2020年，我国将出现煤、油、电、气等资源的全方位的短缺。见表，其中，需求栏是按“趋势照常法”预测的数值， 即按目前的趋势发展，不做政策、措施的强化努力。括号里的数值是表示考虑到环境承载力的理想值。
表 2020年能源资源供需平衡表

总量
（亿吨标煤）
煤炭
（亿吨标煤）
石油
（亿吨标煤）
天然气
（亿立方米）
能源需求
36.2（28-29）
31.8（23-24）
6.5（4.5-5.2）
1700（2000-2200）
能源供给

保有储量1万多亿吨,但开发规模上限小于30亿吨
最终可采储量为130-150亿吨,2020年产量1.8-2.0亿吨.
最终可采储量为14万亿立方米,2020产量为1300-1500亿立方米

2.能源生产、消费多元化，优质能源地位上升，但煤炭仍然是我国能源生产、消费的主体
就绝对数量而言，能源生产、消费都呈现出多元化的态势，光能、水电、核电等新型、优质能源的地位上升。但总体而言，煤炭仍然占据着我国能源生产、消费的主体地位。
3. 能源设施建设量增多，但能源供需关系波动较大
自1978年以来，我国能源设施从装机容量、输送管道而言都大幅增多，但受宏观调控、经济周期的影响，能源供需关系波动较大，对经济活动造成了极大的影响。自1992年第一次出现供需缺口以来，我国能源生产与需求之间的缺口一直是不断扩大的。但1997年我国能源供需关系发生转折性的变化， 能源供应短缺的局面有所缓解，1998年受亚洲金融风暴的影响，更是出现前所未有的能源供应相对过剩。而以后错误的判断形势，停、缓建了一大批能源基础设施，2000年以后能源供应再度出现局部、季节性的紧张。2003年中国经济进入新一轮景气周期，对能源的需求剧增。然而，受能源基础设施建设周期长的影响，2003年后开工建设的大部分设到2006年才开始完全发挥作用。
4. 能源效率有所提高，但与国际差距仍然很大
以单位产值能耗和单位产品能耗为表征，我国能源利用效率有所提高，有显著的社会经济意义。单位产值能耗由1990年的5.32吨标准煤每万元国内生产总值下降至2007年的2.68吨，年均节能率为5.6%，下降50%。按环比法计算,1991-2007的17年间,我国累计节约能源约7亿吨标煤,能源消费以年均3.6%的增长速度支撑了国民经济年均9.7%的增长速度,节约的能源消耗相当于减少二氧化硫排放1050万吨。而从1990到2007年，几个高能耗行业单位产品能耗下降。但是，与国际先进水平的差异仍然显著。以同期汇率计算，我国2007年每百万美元国内生产总值的能耗是1274吨标准煤，分别比世界水平、美国、欧盟、日本、印度高2.4倍、2.5倍、4.9倍、8.7倍和0.43倍。见图。可见，我国单位产值的能耗不仅高于世界平均水平及美、日、欧等发达国家，还远高于同为发展中国家的印度。

图2 世界各国单位产值能耗对比分析

三、我国能源产业现状机制
我国能源现状产生的原因，可以从社会经济发展、技术水平、能源资源制度等方面来解释。
1. 社会经济发展因素
（1）宏观体制改革拉动需求
随着我国由计划经济向市场经济的转轨，财税制度也发生了相应的改革。1994年，为激励地方政府的主动性，促进经济发展，中央政府本着“责权与事权”一致的原则，将大部分项目的审批权下放给地方。为了促进经济发展，各地方竞相发展附加值高的加工业。这些加工业多数都是高耗能的加工业，因此，拉动了对能源资源的需求。
（2） 我国进入重工业化时期，对能源需求加大
经过长时间的发展，我国经济已经进入人均GDP超过1000美元的阶段。这一阶段正是工业化进程开始加快的时期。从目前的工业化进程以及近几年工业的发展情况看，我国进入了重化工阶段，工业经济增长明显加快。近年来拉动经济快速增长的工业部门也主要是石油石化、钢铁、建材等资源消耗比较高的行业。可以预见，在未来工业化进程中，高能耗的工业部门仍将是我国能源需求的重要增长源。
（3）城市化进程加快，拉动能源需求
2003年我国城镇人口占总人口的比例已达到40.5％ ，比2000年增加了4.3个百分点，相当于每年增加1.4个百分点。但是，与同等收入国家相比，我国城市化率仍低近15个百分点。未来一个时期，农村人口向城镇大量转移是必然趋势。城市化进程每年提高1个百分点， 意味着每年新增1300万城市人口。目前我国城镇居民的人均生活用能是农村居民的2.7倍，城市化将使能源需求大大增加。
（4）消费升级，拉动能源需求
按照国际惯例，当人均GDP超过1000美元后，人民生活水准将有很大程度的提高。小轿车普及率、人均住房面积等指标都将大幅提高。而欧美国家的经验证明，后工业社会后小轿车耗掉了整个社会能源消费结构中30 %的能源。我国2003年轿车产量202万辆，比上年增长85.0％；全年限额以上批发零售贸易业销售额中，汽车类零售额比上年增长68.5％，这意味着与此相关的电力、油品消费的显著增长。
（5）传统的发展观与生产方式忽视了能源效率
传统的发展观重视经济的增长，而忽视了更为全面的、包含环境保护、资源持续利用的经济发展的概念，因此是一种粗放式的、外延增长的发展模式。这种经济模式的实质就是高投入、低产出、高消耗、高排放，能源利用效率极低。
（6）能源生产与消费空间分离，能源中间损耗大
我国能源生产主要集中在华北、东北、西北地区，而经济重心偏东部沿海地带，能源生产与消费空间分离，能源中间损耗大。事实上，新疆的石油按目前的技术水准，其合理的经济运输距离仅至郑州。据统计，2000年我国能源加工、转化及储运的效率为67.8%，而终端能源利用效率则仅达49.2%。
根据上述分析，选取了城市化率、第二产业占GDP的比重、城镇居民可支配收入、农村居民纯收入几个指标，利用spss进行回归分析，指标按强制进入法选取，得出的结论支持上述论述。
2．技术因素
目前，我国环保产业体系还很薄弱，利用能源的技术设备也比较落后，不利于提高能源利用效率。以下面几个数据为例。其中，风机、水泵的平均设计效率为75%，比国际水平低5个百分点，但运行效率比国际水平低20个百分点；机动车燃油经济性水平比欧洲低25个百分点，比日本低20个百分点。
表 我国部分设备运行效率与国际水平比较

运行效率（%）
与国际差距（低，-）（%）
工业锅炉
65
-15（~20）
中小电动机
87（设计）
-20（运行）
风机水泵
75（设计）
-20（运行）
机动车
9.5升/百公里
-25（欧洲）
3. 能源资源制度因素
当前，我国能源资源的管理体制缺乏激励提高能源利用效率的机制。
我国煤炭资源虽然很早就实行了与市场同轨的机制，但缺乏有效的机制，没有实现煤炭资源的资产化，“异质同价”现象严重，资源开采成本的外部化现象严重，因此，在经济利益的驱使下，部分煤炭生产企业在生产开发过程中存在着“采厚弃薄”、“吃肥丢瘦”等浪费资源现象，破坏和浪费资源问题极为严重。油气资源开发中也存在着同样的问题。而我国电力生产供应中还存在着一定的垄断现象，电力生产企业缺乏有效的激励机制提高能源利用效率。
4、我国能源发展面临重大挑战
随着中国经济的较快发展和工业化、城镇化进程的加快，能源需求不断增长，构建稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系面临着重大挑战，突出表现在以下几方面：
（1）资源约束突出，能源效率偏低
中国优质能源资源相对不足，制约了供应能力的提高；能源资源分布不均，也增加了持续稳定供应的难度；经济增长方式粗放、能源结构不合理、能源技术装备水平低和管理水平相对落后，导致单位国内生产总值能耗和主要耗能产品能耗高于主要能源消费国家平均水平，进一步加剧了能源供需矛盾。单纯依靠增加能源供应，难以满足持续增长的消费需求。
（2）能源消费以煤为主，环境压力加大
煤炭是中国的主要能源，以煤为主的能源结构在未来相当长时期内难以改变。相对落后的煤炭生产方式和消费方式，加大了环境保护的压力。煤炭消费是造成煤烟型大气污染的主要原因，也是温室气体排放的主要来源。随着中国机动车保有量的迅速增加，部分城市大气污染已经变成煤烟与机动车尾气混合型。这种状况持续下去，将给生态环境带来更大的压力。
目前，加强环境保护已经成为基本国策，社会各界的环保意识普遍提高。1992年联合国环境与发展大会后，中国组织制定了《中国21世纪议程》，并综合运用法律、经济等手段全面加强环境保护，取得了积极进展。中国的能源政策也把减少和有效治理能源开发利用过程中引起的环境破坏、环境污染作为其主要内容。2006年，燃煤机组除尘设施安装率和废水排放达标率达到近100%，烟尘排放总量与1980年基本相当，单位电量烟尘排放减少了90%。2006年，全国建成并投入运行的脱硫火电机组装机容量达1.04亿千瓦，超过前10年的总和，装备脱硫设施的火电机组占火电总装机的比例由2000年的2%提高到30%。
（3）市场体系不完善，应急能力有待加强
中国能源市场体系有待完善，能源价格机制未能完全反映资源稀缺程度、供求关系和环境成本。能源资源勘探开发秩序有待进一步规范，能源监管体制尚待健全。煤矿生产安全欠账比较多，电网结构不够合理，石油储备能力不足，有效应对能源供应中断和重大突发事件的预警应急体系有待进一步完善和加强。
目前，中国能源市场环境正在逐步完善，能源工业改革稳步推进。能源企业重组取得突破，现代企业制度基本建立。投资主体实现多元化，能源投资快速增长，市场规模不断扩大。煤炭工业生产和流通基本实现了市场化。电力工业实现了政企分开、厂网分开，建立了监管机构。石油天然气工业基本实现了上下游、内外贸一体化。能源价格改革不断深化，价格机制不断完善。
5、能源工业保障国民经济持续快速发展
改革开放30年，中国能源工业迅速发展，为保障国民经济持续快速发展做出了重要贡献，主要表现在：
（1）供给能力明显提高
中国已经初步形成了煤炭为主体、电力为中心、石油天然气和可再生能源全面发展的能源供应格局，基本建立了较为完善的能源供应体系。建成了一批千万吨级的特大型煤矿。2006年一次能源生产总量22.1亿吨标准煤，列世界第二位。其中，原煤产量23.7亿吨，列世界第一位。先后建成了大庆、胜利、辽河、塔里木等若干个大型石油生产基地，2006年原油产量1.85亿吨，实现稳步增长，列世界第五位。天然气产量迅速提高，从1980年的143亿立方米提高到2006年的586亿立方米。商品化可再生能源量在一次能源结构中的比例逐步提高。电力发展迅速，装机容量和发电量分别达到6.22亿千瓦和2.87万亿千瓦时，均列世界第二位。能源综合运输体系发展较快，运输能力显著增强，建设了西煤东运铁路专线及港口码头，形成了北油南运管网，建成了西气东输大干线，实现了西电东送和区域电网互联。
（2）能源节约效果显著
1980-2006年，中国能源消费以年均5.6%的增长支撑了国民经济年均9.8%的增长。按2005年不变价格，万元国内生产总值能源消耗由1980年的3.39吨标准煤下降到2006年的1.21吨标准煤，年均节能率3.9%，扭转了近年来单位国内生产总值能源消耗上升的势头。能源加工、转换、贮运和终端利用综合效率为33%，比1980年提高了8个百分点。单位产品能耗明显下降，其中钢、水泥、大型合成氨等产品的综合能耗及供电煤耗与国际先进水平的差距不断缩小。
（3）消费结构有所优化
中国能源消费已经位居世界第二。2006年，一次能源消费总量为24.6亿吨标准煤。中国高度重视优化能源消费结构，煤炭在一次能源消费中的比重由1980年的72.2%下降到2006年的69.4%，其他能源比重由27.8%上升到30.6%。其中可再生能源和核电比重由4.0%提高到7.2%，石油和天然气有所增长。终端能源消费结构优化趋势明显，煤炭能源转化为电能的比重由20.7%提高到49.6%，商品能源和清洁能源在居民生活用能中的比重明显提高。
（4）科技水平迅速提高
中国能源科技取得显著成就。石油天然气工业已经形成了比较完整的勘探开发技术体系，特别是复杂区块勘探开发、提高油田采收率等技术在国际上处于领先地位。煤炭工业建成一批具有国际先进水平的大型矿井，重点煤矿采煤综合机械化程度显著提高。在电力工业方面，先进发电技术和大容量高参数机组得到普遍应用，水电站设计、工程技术和设备制造等技术达到世界先进水平，核电初步具备百万千瓦级压水堆自主设计和工程建设能力，高温气冷堆、快中子增殖堆技术研发取得重大突破。烟气脱硫等污染治理、可再生能源开发利用技术迅速提高。
四、可再生能源（新能源）孕育着重大投资机会
发展可再生能源是我国经济实现可持续发展的必然选择。十一五期间，在现有的能源和资源边界的约束下，可再生能源这一有助于解决经济可持续发展瓶颈问题的产业，孕育着重大投资机会。
在我国现有能源供给的约束条件下，我国面临着能源供需结构性矛盾。发展可再生能源，实现传统能源之间、传统能源和新能源之间的替代是解决我国能源供需瓶颈，供需结构性矛盾以及减轻环境压力的有效途径。
综合来说，在我国未来的能源消费格局中，决定不同形式能源的应用及发展前景的决定因素有两点：一是能源使用过程中的内外部成本；二是后继储量以及是否可再生。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出可再生能源在2020年我国能源消费中的比重将达到16％。
第二部分 可再生能源（新能源）产业现状与发展趋势
一、 综述
可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能和海洋能等，资源潜力大，环境污染低，可永续利用，是有利于人与自然和谐发展的重要能源。上世纪 70 年代以来，可持续发展思想逐步成为国际社会共识，可再生能源开发利用受到世界各国高度重视，许多国家将开发利用可再生能源作为能源战略的重要组成部分，提出了明确的可再生能源发展目标，制定了鼓励可再生能源发展的法律和优惠政策，可再生能源得到迅速发展，成为各类能源中增长最快的领域。一些可再生能源技术的市场应用和产业，如光伏发电、风电等在近 10 年的年增长速度都在 20%以上，可再生能源发展已成为国际能源领域的热点。
可再生能源是我国重要的能源资源，在满足能源需求、改善能源结构、减少环境污染、促进经济发展等方面发挥了很大作用。我国政府一直重视可再生能源的开发利用，除水电自上世纪 50 年代开始蓬勃发展外，自上世纪 80 年代，风电、太阳能、现代生物质能等技术应用和产业也在政府的支持下稳步发展，小水电、太阳能热水器、小风电等一些可再生能源技术和产业已经走在世界的前列。
“十五”期间，我国进入了可再生能源快速发展时期，水电建设大中小并举，建设速度显著加快；通过采取特许权招标等措施，积极推进风电规模化发展；以送电到乡和解决无电人口生活用电为契机，发展太阳能光伏发电、小型风电，推动分散式可再生能源发电技术的发展；围绕改善农村环境卫生条件和增加农民收入，积极发展农村户用沼气；通过市场推动，大力推广普及太阳能热水器；以技术研发和试点示范为先导，积极推动了生物质能发电和生物液体燃料开发利用。
到 2006 年底，可再生能源年利用量总计为 2 亿吨标准煤（不包括传统方式利用的生物质能），约占一次能源消费总量的 8%，比 2005 年上升了 0.5 个百分点，其中水电为 15000 万吨标准煤，太阳能、风电、现代技术生物质能利用等提供5000 万吨标准煤的能源。

二、可再生能源法产生的影响
2006 年 1 月 1 日，《中华人民共和国可再生能源法》开始实施。尽管只有两年多的时间，但是它产生的影响十分巨大，具体表现在以下几个方面：
1、可再生能源市场规模迅速扩大。
2006 年 1 月 1 日《可再生能源法》的实施，标志着我国可再生能源发展进入了一个新的历史阶段。2006 年，各类可再生能源增长迅速，水力发电年装机容量首次突破 1000 万千瓦，累计装机总容量达到 12500 万千瓦，占技术可开发量的 23%；风力发电 2006 年底吊装完成装机容量 133.2 万千瓦，比过去 20 年的总和还要多，与 2005 年同期相比，增长速度为 270%；太阳能光伏发电生产能力达到创纪录的 30 万千瓦，比上年增长 15 万千瓦，超过世界生产能力的 10%；太阳能热水器生产能力达到 1800 万平方米，比上年增长 200 多万平米，累计使用量接近 1 亿平方米；生物质能开发利用，也有较大发展，其中户用沼气池达到1900 万多口，大中型沼气设施 2000 多处，沼气使用量超过 90 亿立方米。可再生能源年利用量总计为 2 亿吨标准煤（不包括传统方式利用的生物质能），约占一次能源消费总量的 8%，比 2005 年上升了 0.5 个百分点，其中水电为 15000万吨标准煤，太阳能、风电、现代技术生物质能利用等提供 5000 万吨标准煤的能源，为 2010 年实现可再生能源占全国一次能源的比例 10%的目标迈出了坚实的一步。
2、可再生能源投资投入明显增加。
由于《可再生能源法》的实施，初步消除可再生能源投资的风险，各类投资主体纷纷增加了对可再生能源产业的投入。国内大型国有企业，包括国家电网公司、五大发电公司、三大石油集团、神华集团、长江电力以及一些升级的能源投资公司纷纷进入可再生能源市场，上海电气、东方汽轮机和哈尔滨电气等大型装备集团也开始介入可再生能源制造业；国际主要的风机制造企业或企业集团也开始进入我国的可再生能源市场；我国的一些民营企业也开始大规模进入可再生能源市场，目前太阳能产业基本上由民营资本所控制。同时，风险投资和民间资本开始介入可再生能源投资市场。到 2006 年底，大约有 15 家可再生能源公司（或一些大公司的可再生能源部门）分别在纽约、伦敦、香港、新加坡和国内等主要股票交易所上市总市值超过了 100 亿美元。规模最大的是无锡尚德太阳能公司，市值最高时无锡尚德的市值总额高达 50 多亿美元。目前还有至少 20 多家企业等待和准备上市，截止到 2007 年底，可再生能源的上市企业已经超过 20 家，市值突破 200 亿美元。
3、民营资本和风险投资拉动可再生能源制造业发展
由于政策和市场方面的共同拉动，特别是民营资本和风险投资的介入，给可再生能源制造业注入了活力，装备制造业，特别是风电和太阳能制造业发展迅速，截至到 2006 年底，我国已有风电制造及相关零部件企业 100 多家，其中大型风机整机生产企业 36 家，国外独资企业 4 家、合资企业 3 家、国内企业 29家，国产风机在国内的市场份额明显提高，2006 年完成吊装的风电装备中，国产设备比例已经超过 40%；年生产能力超过 100 兆瓦的太阳能光伏电池制造企业超过十家，其中进入世界十强的两家；太阳能热水器制造企业发展到 3000 多家，形成销售收入 10 亿人民币超过 10 家。同时吸引了国外大型装备制造集团的介入，美国通用电气、西班牙歌美飒、丹麦的维斯塔斯、德国的恩德和印度苏司兰等国外大型风电制造企业已经开始在国内设厂，我国可再生能源装备制造业开始形成。
4、我国可再生能源发展形成了良好的国际影响。
我国颁布《可再生能源法》及其对推动可再生能源发展取得的成绩，产生了良好的国际影响，世界主要国家和国家集团，都把可再生能源列入与中国合作的重要内容；例如，欧盟自 2006 年起，可再生能源研发项目大多对我国开放，亚太六国清洁发展和气候变化合作伙伴计划将可再生能源列为主要内容；东盟与我国的合作框架协议也将发展可再生能源的合作放在重要位置。同时，发展可再生能源已经成为中国实质性减排温室气体的主要技术选择。我国政府已经批准的清洁发展机制项目中，70%以上是可再生能源。因此我国发展可再生能源对于维护能源供应安全、减排温室气体、保护全球环境产生了积极的影响。

三、风能
1、风能产业历史
世界风能产业的发展是随着风电设备的发展而发展的，风能主要包括风力设备和风力发电两个关键的环节。可以说风能利用的历史就是风电设备发展的历史，主要分为五个发展阶段。
第一阶段：老式风车应用阶段（1949～1959年）
各地群众在五十年代末期兴起的农具技术革新热潮中，为了摆脱原始的劳动方式和改善生活条件而研制了许多类型的风力机。主要用于发电或提水。
第二阶段：现代风力机械起步阶段（1960～1977年）
研究单位与生产企业合作，从自行设计到仿制国外机组，研制成功几种离网型风力发电机组和风力提水机组，为以后我国风力机械的研制工作积累了丰富的经验。
第三阶段：科研攻关和示范应用阶段（1978-1984年）
1978年，国家科委在国家重点科技攻关项目中投入150万元，专门用于风力发电机组和风力提水机组的开发和研制。研制的产品有30多种，其中有10多种通过了技术鉴定，投入了批量生产和应用。
第四阶段：技术成熟和实用推广阶段（1984～1989年）
国家计委科技司在国家“七五”科技攻关计划中继续支持风力机械的研制和开发，同时，内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆等省、自治区也在推广应用环节及时制定了扶持政策。
第五阶段：稳定发展的阶段（1990～2008）
调整、巩固、走向九十年代以后，我国离网型风力发电机组的销售出现了波动。政府对离网型风力发电机组减少了补贴额，再加上国内的原材料价格上涨，风力发电机组售价提高，使机组在一段时期销售量有所下滑。经过波动、调整、巩固，1993年后我国离网型风力机生产、应用已经走上了稳定和健康发展的道路。
2、风能产业政策
目前世界各国纷纷在政策方面大力支持风电产业的发展，中国风电产业的政策环境良好，但与世界风电强国相比仍有一定差距。
产业政策
政策内容及作用
实施国家
直
接
政
策
国产化要求
要求国产化率必须在国内风电场所安装机组中达到一定比例，以吸引风电厂商将生产基地转向该地区，或在当地采购风电机组零部件
西班牙、加拿大、中国、巴西
关税优惠
鼓励进口风机零部件而不是进口风机整机系统，为当地的生产企业和总装企业营造更好的市场空间。
澳大利亚、印度、中国
税收激励
优惠的税收政策将激励更多的当地企业进入风电行业，降低企业的营业税或所得税也能增加当地企业的国际竞争力。
加拿大、西班牙
出口援助支持
由风机制造商所在国家为购买风机的国家提供的为企业提供的低息贷款，或是一揽子援助计划。
丹麦、德国
检测和认证体系
建立符合国际标准要求的国家级检测和认证体系，有助于客户建立对风机产品的购买与使用信心。
丹麦、德国、美国、印度
研究开发和示范工程
为风机技术基础研究持续投入资金，支持示范工程和商业化项目，推动风机在当地的发展。
所有国家
间
接
政
策
固定电价
给予风电一个长期的、能保证一定盈利空间的固定电价，从而为风电投资商以及风电制造企业营造一个长期稳定的市场，鼓励他们对风机生产和技术改进长期投资。
德国、西班牙、丹麦、美国
强制市场配额
规定电力公司所提供的新能源电量必须占有总电量一定比例。
美国、英国、澳大利亚、日本
政府招标与特许权
政府部门直接与风电开发商签订长期购电协议，以减轻在不稳定政策环境下风电企业的经营风险。
英国、印度、日本、中国、巴西
近几年来，中国风电产业政策处于不断完善的状态中。2005年后，中国政府相继出台了一系列的风电政策，相关政策还处在不断的完善与细化中。
2005.7 政策文件：《关于风电建设管理有关要求的通知》；核心内容：风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设，进口设备要按章纳税。
2006.1 政策文件：《新能源法》；核心内容：允许多种投资主体进入新能源领域，并且要求电网公司全额收购新能源发电量，从法律上为以风电为代表的新能源快速发展提供了政策上的支持。
2006.1 政策文件：《新能源发电价格和费用分摊管理试行办法》；核心内容：电价分摊：风能发电价格实行政府指导价即通过招标确定的中标价格，新能源发电项目上网电价高于当地燃煤机组标杆上网电价的部分等费用按其销售电量占全国的比例，分摊全国新能源电价附加的差额，在全国范围内进行统一调配。
2006.2 政策文件：《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》；核心内容：确定了十六个领域作为主要任务，要求实现关键领域的重大突破，其中包括大功率风力发电机等新型能源装备及大型清洁高效发电装备。

2006.6 政策文件：《新能源发展专项资金管理暂行办法》；核心内容：确定了十六个领域作为主要任务，要求实现关键领域的重大突破，其中包括大功率风力发电机等新型能源装备及大型清洁高效发电装备。
2006.11 政策文件：《促进风电产业发展实施意见》；核心内容：确定“十一五”期末，完成5000万千瓦的风能资源详细测量、评价和建设规划：建立国家风电风电设备标准、检测认证体系和用于整机及关键零部件试验测试的公共技术平台。
2007.8 政策文件：《新能源中长期发展规划》；核心内容：到2010年全国风电总装机容量达到500万千瓦（已提前三年实现）：到2020年全国风电总装机容量达到3000万千瓦，集中连片开发具备规模化开发条件的广东、福建、江苏、山东、河北、内蒙古、辽宁和吉林等地区，建成若干个总装机容量200万千瓦以上的风电大省，建成新疆达坂城、甘肃玉门、苏沪沿海、内蒙古辉腾锡勒、河北张北和吉林白城等6个百万千瓦级大型风电基地，并建成100万千瓦海上风电。
2003年以来我国的风电特许权招标政策经历了四次演变：
2003年特许权示范项目所确定基本原则：
（1）特许权招标的最小规模是10万KW；
（2）政府以单一固定电价方式承担项目并网发电等效满负荷运行3万h之内的上网电价（即中标电价）；
（3）有效满负荷运行3万h之后执行届时当地发电市场平均电价。
2003-2004年评价原则：
承诺上网电价最低和设备本地化率最高为中标人。
2005年评价原则：
综合评价分数最高者为中标人，其中上网电价权重为40%。
2006年风电特许权招标政策变化：
每个投标人必须而且只能采用投标书中所确定的制造商生产的风机，不得再进行设备招标的另选制造商；风电机组单机容量不得小于750kw；
对风电机组70%的国产化率各零部件的比例作了调整，不仅考虑成本而且考虑其重要性，例如降低塔架比例，将不属于机组范围的升压变和风场内电缆等排除在外等等；上网电价权重由2050年风电特许权项目招标的40%下降到30%。
我国风电上网电价机制的演变过程：
年份
形成阶段
电价机制内容
举例
1990-1998 年
完全竞争
由于风电设备是采用国外援助资金购买，上网电价很低，收入仅够维持风电场运行。
达坂城风电场，上网电价与煤电基本持平。
1998-2003年
审批电价
上网电价由各地价格主管部门批准，报中央政府备案，各地风电价格差异较大。
浙江包括苍山风电场上网电价高达1.2元/KWh。
2003-2005年
招标和审批电价并存
国家采取特许权招标电价机制组织大型风电场建设，而在省区级项目审批范围内的项目仍采用审批电价的方式。
江苏如东一期风电场，上网电价为0.403元/KWh。
2006年至今
招标加核准电价
《新能源法》生效及新能源电价政策出台，上网电价实行政府指导价并由国家发改委统一确定电价标准。
吉林通榆风电场，上网电价为0.509元/KWh。

3、产业空间及竞争格局
2006年世界风电市场中，德国、西班牙和美国位居前三甲，中国与西方发达国家特别是德国、西班牙和美国仍存在将近10倍差距。
2006年全球主要国家风电装机容量（单位：万千瓦）：

中国风电市场近几年呈现爆发式增长。2004年、2005年和2006年风电装机容量增长率分别为34.7%、65.8%和105.6%。与2005年累计装机126.6万kW相比，2006年累计装机容量增长率高达105%。据有关权威机构预测中国的风电机组在2009年之前均表现出供不应求的状态。
中国风电设备前四强占据国产风机设备市场份额的70-80%，前10名几乎占了全部的市场份额，产业集中度很高。随着国内新进入厂商(内资、外资)的陆续量产，风电整机设备领域的竞争将日趋激烈，预计2008年以后销售利润率下滑。
4、风能产业机会分析
（1）风电产业链分析

① 测风选址，寻找合适的风场并转让获取收益；
② 配套生产叶片、电机、齿轮箱、轴承等领部件，为上游供应商；
③ 设计开发与组装整机，订单生产，销售模式为大客户（电力集团）、特许权直销；
④ 提供风电场的设计方案与建设施工，获取咨询与工程承包收益；
⑤ 股权收购后，由电力集团运营管理风电场发电，获