滁州商业市场调研报告.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,滁州(招商)市场调研报告,一九一二集团,商务资源部,2012,年,8,月,1,目 录,第一部分-城市商业分析,第二部分-商业项目分析,第三部分-,项目辐射范围消费者分析,第四部分-商业经营客户分析,2,前言-市场调研分析目的,通过对项目所在城市的商圈，商业项目，,项目辐射范围消费者分析、,商业经营客户分析，为项目定位、业态定位、客群定位、辐射区域、功能分区、业态规划、以及销售提供参考依据。,3,第一部分 城市商圈分析,通过对城市商圈调研分析，了解商圈目前落位的企业和经营现况、判断未来商圈的发展方向、发展中心、发展趋势，同时通过政府对商业企业落位布局获悉政府商业规划（政府规划的导向性非常重要），结合,1912,项目所处商圈分析利弊，便于我们在项目运作的过程怎样扬长避短，以及如何实现项目经济效益、品牌效益、社会效益。,4,城 市 功 能 规 划,承接产业转移的重要阵地,2008,年以前的滁州主要市域,国家级,AAAA,级风景旅游区,2008,年以后大力发展的区域,依托京沪高铁发展，尚未成型,5,老城核心商圈,城南新区商圈,工业园区商圈,高铁站前商圈,本 案,滁州,1912,城 市 商 圈 规 划,6,老 城 核 心 商 圈 的 范 围 界定,天长路与南谯北路交叉口为老城市中心，商业分布于四周，以水石广场为龙头形成了老城核心商圈；1912在老城商圈最北侧属于老城核心商圈辐射范围,滁州,1912,7,老城核心商圈内商业构成-,已经开业运营的,正在经营中的中大型商业项目基本是以超市为主力店而延生的百货业态为主，经营面积约为,30,万平米。,8,老 城 核 心 商 圈 已 开 业 主 要 商 业 明 细,9,在建项目多为购物中心、商业综合体等新型商业,.,面积约为,30,万平方米，规模较大，引进的品牌及业态组合更加丰富合理，同时餐饮与休闲娱乐比重明显加大，开业后将改变老城商圈内传统的商业形态。,老城核心商圈内商业构成-,正在建设的,10,老 城 核 心 商 圈 在 建 商 业 明 细,11,老城核心商圈主要商业在售商铺价格小结,目前老城核心商圈主要在建商业有四家：中环国际广场、泰鑫,现代城、泰鑫,城市星座、第五大道，这四个在建项目相互之间直线距离在一公里之内，门面商铺售价区间,2.5,万,/,平,-5,万,/,平，内铺因楼层的高低差异，售价区间,1,万,/,平,-3,万,/,平。,12,城 南 新 区 商 圈 的 范 围 界 定,以新市政府为中心、龙蟠大道为轴，在建和规划了多个大型商业综合体，以及众多住宅商业配套，未来将成为城南新区的商业、行政、商务核心区，辐射整个新区及全椒县。,城 南 新 区,13,城南新区商圈内商业构成,-,正在建设的,滁州城南新区商业主要以城市综合体,+,综合商业街,+,社区配套商业的模式，形成区域性商圈，辐射整个城南新区。,14,城 南 核 心 商 圈 在 建 商 业 明 细,15,城南核心商圈主要商业在售商铺价格小结,目前城南核心商圈主要在建商业有一家：金鹏,99,城市广场；规划中未动工商业有四家：世贸广场、中普城市广场、世贸中心、港汇中心。其中进度最快的金鹏,99,城市广场目前售价还未完全确定，预计售价均价,3,万,/,平。,16,工 业 园 区,商 圈 的 范 围 界 定,琅琊区工业园区分南北两个区域，南区为扬子路、南京南路和上海南路所包围的中间区域；北区为扬子路、上海北路和世纪大道所包围的中间区域；工业园区商业主要集中在北区的上海北路的东侧，主要以家居、建材专业批发零售市场为主，目前已经在建的有滁州国际商城和,仪,邦广场，其他商业在规划中。,工 业 园 区 北 区,工 业 园 区 南 区,17,工 业 园 区,商 圈,商 业 构 成,-,滁州国际商城,琅琊区工业园区商业主要集中在北区的上海北路的东侧，主要以家居、建材专业批发零售市场为主，目前已经在建的有滁州国际商城和,仪,邦广场，其他商业在规划中，如红星美凯龙。,项目位置：滁州市上海北路,611,号,开 发 商：滁州中州置业有限公司,总建筑面积：约,68,万,项目简介：位于城东工业园区，位置较偏远，交通不便利。打造超大一站式建材、家居、五金、装饰专业市场。,项目由,ABC,三区构成，,A,区已开业、,B,区招商中，预计,2014,年开业、,C,区规划中。,在售,B,区,28-38,栋两层，,26/,间商铺，,1F,层高,5.6,米，,2F,层高,5.4,米。,1F,临街约,7000-9000,元,/,。,2F3000-6000,元,/,。,滁州,1912,5.2,公里,滁州国际商城,18,工 业 园 区,商 圈,商 业 构 成,-,仪 邦 广 场,琅琊区工业园区商业主要集中在北区的上海北路的东侧，主要以家居、建材专业批发零售市场为主，目前已经在建的有滁州国际商城和,仪,邦广场，其他商业在规划中，如红星美凯龙。,滁州,1912,4.9,公里,项目位置：上海北路,585,号,开 发 商：滁州仪邦置业有限公司,占地面积：,186,亩,总建筑面积：,182000,商业建筑面积：,74000,项目信息：项目包含住宅,7,万平米（均价,3000-4000,元），酒店式公寓,3.6,万平米，公建配套,0.2,万平米，商业,7.4,万平米，打造集休闲、娱乐、办公、购物、于一体的品牌广场。,商业为,2,层底商，打造大滁城奥莱城。销售和商业招商状况不理想，目前已是二次招商，预计开业时间,2014,年左右。,仪邦广场,19,城 东 工 业 园 区 商 业 明 细,20,城东工业园区主要商业在售商铺价格小结,目前城东工业园区主要在建商业只有两家：滁州国际商城、仪邦广场；规划中未动工一家：红星美凯龙。目前只有滁州国际广场一期在售，售价为一楼：,7000,元,/,平,-9000,元,/,平；二楼,3000,元,/,平,-6000,元,/,平。,21,高 铁 站 前 商 圈 的 范 围 界 定,高铁站前区位于六个组团之一的高速铁路站前组团内，用地范围是以滁州高铁站为核心，北至恒丰路和昌辉路延伸段、西至丰乐大道、南到高速铁路、东临规划中的永乐路和儒林路，用地规模为,821.5,公顷，规划人口容量约为,14,万人。,商,业金融业用地位于铁路客运站北侧，沿中都大道和南谯路两侧、洪武路北侧布置，总用地面积,29.02,公顷。,22,高 铁 站 前 商 圈,内 商 业 构 成,-,正在规划中的,滁州市高铁站前区总规划，集交通、商贸、文化娱乐、居住功能为一体的城市新区。其中核心区为依托高铁站形成以交通、商业、商务、宾馆酒店等为主的交通枢纽中心，规划中的商业金融业用地位于铁路客运站北侧，沿中都大道和南谯路两侧、洪武路北侧布置，总用地面积,29.02,公顷，预计,2016,年左右完成商业落定开业时间可能要到,2018,年。,23,城市商圈分析小结,24,随着建设大滁城的步伐进一步加快未来滁州将实现南接全椒、北连来安和天长，整个滁州市的商业格局也将发生变化，城南商圈对老城商圈的影响不可小视。,一、老城核心商圈,以天长路和南桥北路交汇处的成熟商圈为中心，周边三公里范围为半径的辐射范围，构成了目前滁州最为繁华的核心商业中心，经营中成熟商业体量预计达,30,万方，在建新型商业体量达,23.,万方。,二、城南新区商圈,随着新市政府的南迁，城南新区吸引了一批较为有实力的商业地产投资开发者，集中在以新市政府为中心，龙蟠大道为主轴的周围区域，如世贸中心、喜来登中心城、中普城市广场、金鹏,99,城市广场等，未来将成为城南新区的商业、行政、商务中心，逐步形成城南核心商圈，辐射整个城南新区及全椒。,三、工业园商圈,城东工业园区的打造也是大滁城建设的一个重要组成部分，其中配套的工业园商业中心，主要是以专业批发零售市场为主，如五金建材批发市场、红星美凯龙家居等。,四、,高铁站前商圈：,目前处于规划阶段,城市商圈分析小结,25,第二部分 滁州市商业项目分析,通过对城市商业项目的调研分析，了解目前商业项目的经营面积、经营定位、业态定位、客群定位、招商情况、销售情况、连锁品牌入驻情况、经营情况。,根据商业项目调研分析的结论，结合项目所处区位、目前及未来的消费客群数量和结构、有针对性规划具有市场竞争的商业业态，以准确的商业定位实现项目成功招商、以成功的招商和良性的项目运营带动项目的销售、最终实现开发商、运营商、投资客户、经营客户共赢的目的。,26,传 统 百 货 零 售 商 业 分 析,商 之 都 商 厦,安徽商之都滁州商厦，位于天长东路；,主要经营范围：服装鞋帽,日用百货,针纺织品,皮革制品,烟酒,副食,钟表,照相器材,文体用品,玩具等；,商之都立足当地市场，提供高、中、低各档商品。,经营模式为合作抽成，无保底或反保底，扣点数,17%-25%,滁州,1912,27,传 统 百 货 零 售 商 业 分 析,金 光 大 道 购 物 广 场,金光大道购物广场：位于天长东路。主力店为嘉美时尚街区、苏果超市,经营档次较低，为分割式商铺，售后返租，主营服饰，租金内铺,5-8元/天,（小面积铺位），临街商铺,12元/天,（小面积铺位），生意一般，商家更换率较高。,金光大道购物广场的嘉美时尚街区面向的顾客是滁州16-24岁的年轻人。,滁州,1912,28,传 统 百 货 零 售 商 业 分 析,滁 州 白 云 商 厦,白云商厦是目前滁州装修最新、档次最高的百货商场，位于滁州市南谯北路，是中环国际广场主力店为自持物业。,经营范围：服装、鞋帽、化妆品、珠宝首饰、儿童百货等传统百货零售。,经营模式：自营加合作联营，扣点数,17%-25%,主要的消费群体：面向的主要是具有一定购买力、追求品位和个性的消费群体。,滁州,1912,29,传 统 百 货 零 售 商 业 分 析,北 大 荒 商 都,北大荒商都目前是滁州核心商圈中档次比较低的一家百货商店，经营面积1200平左右，主要面对28-45岁之间的成年男女消费者。,经营范围：,男女正装、男女商务休闲服饰。,经营模式：,自营加合作联营，扣点数17%-22%,北大荒商都现有四家分店：北大荒商都（位于南谯北路）,小型服装商场，女人世界（位于滁州市南谯北路）,专业女装商场，北大荒新天地（位于滁州市琅琊东路）,中高档专业服饰商场，来安北大荒服饰广场,专业服饰商场。,滁州,1912,30,1912 同 类 型 商 业 分 析,宋 城 美 食 街,31,1912 同 类 型 商 业 分 析,第 五 大 道,商业街名称：第五大道,项目位置：丰乐大道与天长西路交汇处,开 发 商：滁州市嘉宇房地产开发有限公司,总占地面积：118.83亩,总建筑面积：270000,商业建筑面积：40000,项目简介：4万平米商业（名人酒吧街、名人餐饮街，名店精品街），机动车位1208辆。外商业街长约600M,为10栋独立2或3层，平均2000 /栋建筑。,目前尚未开盘，2013年10月交付。,第五大道,滁州,1912,32,1912 同 类 商 业 分 析,同 乐 坊,区位：琅琊山风景区入口，琅琊古道旁,体量：共三期，一期1万，二期、三期将近7万,建筑风格：徽派复古,项目简介：以欧阳修醉翁亭记“与民同乐”理念，打造一个古典与现代相结合的高档餐饮休闲街区,项目定位：类1912餐饮休闲娱乐街区。一期以高档餐饮、休闲为主，二期以时尚娱乐为主,招商情况：目前一期已开业商家有粤鸿禾、喜福会、玄水 SPA、鼎阁夜总会、港汇豆捞，目前仍属于培育期,租金为0.8-1.3元/天,开街日期：2011年10月开街,同乐坊,滁州,1912,33,1912 同 类 商 业 分 析,同 乐 坊,优势,地处琅琊古道，紧邻琅琊山，环境幽静，山清水秀，具有绝佳的风景和文化氛围,远离城区，营造私密空间，对高档消费起到促进作用,项目目前一期已开业4家，在滁州已造成一定的上午客群集聚效应,劣势,项目定位过于高端，还需要较长一段时期的培育期,滁州当地缺乏足够的消费支撑，可能会导致商家“养不活”,项目位置过于偏远，属于明显的目的性消费，但因体量较小，开业商家较少，聚客效应不明显,项目所属铜矿企业在周边的商铺并不成功，租金在0.51元/天，且经营情况较差，项目获利空间比较有限,34,商 业 项 目 分 析,小 结,从目前的商业项目来看，正在经营的零售项目还停留传统的百货商场和以超市为主力店而延生的传统购物商场为主，正在建设的商业项目正在向购物中心和商业综合体过度且有向南延伸的势头，未来对,1912,项目零售业态的销售、招商、运营的影响不可小视。,同类项目勉强来说目前只有“同乐坊”、“宋城美食街”两个项目。“同乐坊”因开业项目地理位置较偏，且商业体量较小业态单一聚客能力弱，目前整体经营情况不好对,1912,项目不构成威胁。商务餐饮生意较好但客单价不高基本在,100-250,元之间。“宋城美食街”项目在,1912,项目西侧，因部分物业已经售后自营，无法实现统一的业态规划、宣传推广和运营管理造成项目经营品质较差未能吸引城市高端消费客群，经营客户经营利润有限，对,1912,项目也不会形成威胁。,35,第三部分 项目辐射范围消费者分析,通过对目标消费客群的调研，了解项目所处区域的消费客户的结构和层次，便于寻找市场供需关系，便于项目经营定位，同于也利于项目进入运营阶段的吸引消费者的推广途径。,36,项 目 辐 射 范 围 消 费 者 分 析,政 府 机 关 客 群,A.,滁州市公证处,B.,滁州市农业委员会,C.,滁州市产权交易所,D.,滁州市审计局,E.,滁州市水利局,F.,江淮船舶检验局滁州办事处,G.,滁州市农学会,H.,滁州市民委,I.,滁州市残联,滁州,1912,37,项 目 辐 射 范 围 消 费 者 分 析,政 府 机 关 客 群,A.,滁州市劳动和社会保障局,B.,滁州市南谯区劳动和社会保障局,C.,滁州市司法局,D.,滁州市畜牧兽医局,E.,滁州市审计局,F.,滁州老市政府,G.,滁州市总工会,H.,滁州市农机局,I.,滁州市琅琊区文化教育局,J.,滁州市公路运输管理处,滁州,1912,38,项 目 辐 射 范 围 消 费 者 分 析,企 事 业 单 位 客 群,A.,滁州市琅琊区中小企业服务中心,B.,滁州市防汛抗旱指挥部,C.,滁州市琅琊区城管四大队,D.,中共恒泰公司,E.,滁州市南谯区防汛抗旱指挥部,F.,建设工程管理处,滁州,1912,39,项 目 辐 射 范 围 消 费 者 分 析,周 边 住 宅 客 群,A.,丰乐花园,B.,新兴花园,C.,龙兴花园,D.,荷花居,E.,南湖花园,F.,南湖山庄,G.,北湖小区,H.,绿源新村,I.,家园小区,J.,汽运小区,滁州,1912,40,项 目 辐 射 范 围 消 费 者 分 析,周 边 住 宅 客 群,A.,南湖新村,B.,兴隆小区,C.,兴隆花园,D.,清水湾,E.,城中花园,F.,怡景源小区,G.,肉厂小区,H.,维也纳春天,I.,天龙花园小区,J.,水泥厂小区,滁州,1912,41,项 目 辐 射 范 围 消 费 者 分 析,周 边 住 宅 客 群,A.,古胜小区,B.,机关南苑小区,C.,亚龙名城,D.,水石嘉园,E.,鼓楼花园,F.,水石嘉园东区,G.,金光大道小区,H.,交通花苑,I.,市直机关花苑小区,J.,机关北苑小区,滁州,1912,42,项 目 辐 射 范 围 消 费 者 分 析,周 边 住 宅 客 群,A.,安邦花园小区,B.,静心花园,C.,丰乐园小区,D.,家园公寓,E.,滁州市公安住宅区,F.,东苑小区,G.,瑞景熙园,H.,宝塔花园,I.,振兴小区,J.,顺风小区,滁州,1912,43,城市目标消费客群调研-琅琊区,表一：政府、机关,44,城市目标消费客群调研-琅琊区,表一：政府、机关,45,城市目标消费客群调研-琅琊区,表一：政府、机关,46,城市目标消费客群调研-工业园区,47,项 目 周 边 消 费 者 小 结,政府机关客群：,项目三公里内有政府、机关单位23个；,工业企业客群：,城东工业园区知名企业单位,18,个；,居民客群：,项目周边三公里内有40个小区，总人口15万左右；,通过调研可以看出，目前项目周边消费客群已政府机关单位和居民为主，开业后的1-2年内项目主要的消费客群为，项目周边的居民的家庭消费和政府政务消费为主企业的商务宴请为辅。,48,第四部分 商业经营客户分析,通过对城市商业经营客户调研分析，了目前经营经营模式、经营业态、经营面积、,经营菜系、,消费客群的结构、消费客群的来源、经营状况以及拓展需求。,根据商业经营企业调研分析的结论，为项目业态规划、业态组合、物业面积切割、招商周期、外地品牌和本地品牌的引入比例提供依据。,49,商业经营企业调研,表一：餐饮,50,商业经营企业调研,表二：酒吧,51,商业经营企业调研,表三：夜总会,52,商业经营企业调研,表四：影院,表五：超市,53,商业经营企业调研,表六：商务酒店,表七：快捷酒店,54,商业经营企业调研,表八：零售（白云商厦）,55,商业经营企业调研,表九：零售（商之都）,56,商业经营企业调研,表十：零售（中都百货）,表十一：零售（北大荒）,57,商业经营客户调研小结,目前滁州百货零售类业态多为扣点，物业多为自持物业，经营客户主要集中在琅琊区及经济开发区，餐饮、休闲、娱乐业态多基本为租金，物业为租赁和购买，经营客户也主要集中在琅琊区及经济开发区。,目前经营业态比例约为零售,50%,、餐饮,30%,、娱乐,8%,、洗浴,5%,、其他,2%,。,目前的消费客群为：政府,30%,、居民,50%,、工业企业,20%,。,58,滁州项目（招商）调研总结,本次调研共用,5,天，主要针对滁州城市商圈、滁州市商业项目、项目辐射客群以及,商业经营客户进行市场调研。,一、政府的商业格局：,1,、市级核心商业以琅琊区天长路与南桥北路交汇处为中心向周边三公里延伸，目前以形成规模（可以等同于南京的新街口）。,2,、市级副商圈以新市政府核心，向东侧市级经济开发区延伸，目前周边高端住宅、星级酒店正在积极开发中，新市级政务中心正在建设中（可以等同于南京的河西）。,3,、市级专业批发零售市场，依附城东工业园区政府正在积极打造中。（可以等同于南京卡子门家居建材商圈）,二、滁州的人口,至,2010,年末滁州市户籍总人口,450,万，下辖,2,个市辖区、,4,个县、,2,个县级市即琅琊区、南谯区、来安县、全椒县、定远县、凤阳县、天长市和明光市。,59,滁州项目（招商）调研总结,三、滁州的消费：,中端餐饮、夜总会、量贩式,KTV,、足疗、洗浴总体经营较好；,中低端酒吧娱乐数量较少且经营状况一般，属于消费引导期；,中低端百货零售经营较好；,四、消费客群,目前项目周边消费客群以一般居民及政府机关单位为主，未来我们要通过商业业态、商业品质以及宣传推广将非项目所处区域的目标客群吸引至项目消费或购买投资。,五、租赁情况,餐饮、娱乐、休闲类租金范围,0.8-1.5,元、租期基本在,5-15,年、新项目免租期都在,1,年以上、租金递增多为前,2,年不递增、后,1-3,年递增一次，递增比例多为,3%-5%,。,百货零售业态多为扣点，租期在,1-3,年为主，引进的品牌多为国内,2-3,线品牌。,60,滁州项目重点关注事项的建议,滁州项目为集团重资产项目，项目正真的收益点在自持物业的升值而非短期的销售收入和租金收益，自持物业的升值收益的实现核心点项目持续健康运营而非短期的销售收入和租金收益,滁州项目餐饮、休闲业态的招商、运营难度不大但优势品牌客户要给予较好的招商政策；,酒吧业态招商难度较大,运营难度不大因滁州的酒吧还处于消费引导和发展阶段，建议在招商阶段对于品牌酒吧合作模式需要多元化。,百货零售招商、运营难度较大，所以在建筑规划阶段要多考虑经营、在业态规划阶段要多做分析和思考体现特色化、差异化、品味化、品牌化，在招商阶段的合作模式要多元化，在运营阶段宣传推广方式要多样化、宣传推广的频率要高频率。,以独特建筑形态，合理的业态规划，多元化招商合作模式，灵活多样、高频率的宣传推广和专业化运营管理服务的支撑才能促使百货零售业态多赢。,61,