企业再融资真实案例范文(通用11篇).pdf

企业再融资真实案例范文(通用 11 篇)企业再融资真实案例范文 第 1 篇 1、募投项目建设进度情况，是否符合预期（1）募集资金的预计使用进度“黄体酮及中间体 BA 生产建设项目”建设期为 24 个月，其中，通过 18 个月时间完成基建工程；在第二年的下半年完成生产设备的购置、安装、调试，同时进行生产招聘培训。本项目预计第三年即可顺利实现投产，当年达产 40%，第四年达产70%，第五年开始产能完全释放。建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。本项目进度计划内容包括项目的前期准备、方案勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试等。具体进度详见下表。本项目的生产规划和预计产能如下：（2）募投项目实际建设进度 截至本回复出具日，“黄体酮及中间体 BA 生产建设项目”已经完成前期土地购置、项目手续办理等工作，正处于工程施工阶段，具体情况如下：企业再融资真实案例范文 第 2 篇（一）最近五年，发行人仅于 2020 年 9 月通过向不特定对象发行可转债募集资金亿元 1、发行人最近五年募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可20201831 号”文同意，发行人于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100元。募集资金总额为人民币 21,900 万元，期限 6 年，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 21,万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字（2020）000539 号”验资报告。2、前次募集资金投资项目的实施计划 发行人前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目包含两个子项目，分别为血液净化产业基地项目和血液净化研发中心项目，两个子项目的投资总额和募集资金拟投入金额分别如下：宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额 43,万元，前次可转债募集资金拟投入金额为 15,万元，因受“累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十”的审核要求，前次可转债募集资金规模有限，该项目仍存在较大的资金缺口。而随着业务规模的快速增长，公司对日常营运资金的需求也在不断增加。此外，随着医疗器械集中采购政策在全国范围内的逐步推进，中标价格逐渐下降是大势所趋，透析器、透析液过滤器正处于进口替代的机遇期，为应对行业政策变化，公司需要加强营销网络建设，提高营销服务能力，进一步增加了资金需求。综上，如果通过自筹（自有资金或者债务筹资）的方式解决宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目的资金缺口，公司将面临较大的资金压力，会增加公司的财务风险，也会影响募投项目的实施进度。而面对血液透析市场的发展机遇，公司迫切需要完成募投项目的工程建设，尽快释放血液净化产品产能，快速提升公司经营业绩。企业再融资真实案例范文 第 3 篇 主要原因是公司前次可转债募集资金拟投入金额为 15,万元，因受“累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十”的审核要求，前次可转债募集资金规模有限，该项目仍存在较大的资金缺口。因此，在考虑本次募投项目资金缺口较大且预计未来资金需求量较大的基础上，经审慎决策后，公司拟将本次发行募集资金中的 24,万元投入于宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目的建设。企业再融资真实案例范文 第 4 篇 主要原因是公司前次募集资金缺口较大，首次募集资金净额远低于计划募集资金金额，仅为 25,万元，其中 19,万元用于智能纺机装备制造基地建设项目，远低于项目投资总额。公司两次募集资金投资能够准确区分，能够确保本次募投项目不存在董事会前投资情况、不存在重复投资的情况。且两次募集资金合计金额未超过募投项目投资总额，项目资金规划合理。企业再融资真实案例范文 第 5 篇 2、前募资金的后续使用计划 公司“黄体酮及中间体 BA 生产建设项目”尚在实施过程中，前次尚未使用的募集资金的后续使用计划及预期进度如下：截至 2022 年 3 月 31 日，“黄体酮及中间体 BA 生产建设项目”前次募集资金使用进度为，募集资金未使用金额为 6,万元；2022 年 2 季度，本项目计划支付前期设备购置尾款及工程款项合计超过 9,万元，因此，预计前次募集资金将于 2022 年 6 月30 日前使用完毕。3、说明本次募投项目的预计实施进度是否谨慎 综上所述，截至本回复出具日，“黄体酮及中间体 BA 生产建设项目”发酵车间、溶媒回收车间及质检楼等主体建筑已封顶；种子罐、发酵罐等主要生产设备已完成安装；本项目预计将于 2022 年底前完成生产基地建设，并于 2023 年实现投产。企业再融资真实案例范文 第 6 篇（二）前次发行可转债募集资金实际投入情况 截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前次可转债募集资金实际投入情况如下：截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前次可转债募投项目的累计投入募集资金金额为 11,万元，占募集资金净额的比例为。其中，宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目的累计投入募集资金金额为 5,万元，占该项目承诺投资金额的，投入进展良好。综上，发行人前次募投项目实施进度正常，前次募集资金按计划投入，不存在进度缓慢的情形。企业再融资真实案例范文 第 7 篇 本次募投项目总投资金额为 60,万元，由于前次募集资金本项目实际到位资金仅为 19,万元，占项目总投资金额的，募集资金缺口较大。同时，如本次募集资金全额募足，本次募投项目实施仍存在 14,万元的资金缺口需由公司自筹解决。鉴于本次募投项目对公司的重大战略意义并具有良好的经济效益，公司将全力推进募投项目的实施，综合考虑通过自有资金、经营积累及债务融资等方式筹措所需资金，具体措施如下：1、调配自有资金投入募投项目建设 2、通过经营积累弥补资金缺口 3、通过银行融资补充资金需求 4、募投项目建设已取得政府专项补助 企业再融资真实案例范文 第 8 篇 本次血液净化产业基地项目实施后，公司将实现年产血液透析液 400 万人份、透析液过滤器 50 万支、透析器 2,000 万支、血液净化设备 2,000 台的新增产能，将实现现有产能的升级，提升现有产品的制造技术水平和生产规模，提升公司的盈利能力和市场竞争力。综上所述，发行人的血液透析设备 2020 年的产能利用率大幅下降是因为子公司武汉启诚位于武汉市东湖新技术开发区，受 2020 年新冠疫情影响较大，其生产的血液透析用制水设备产量大幅减少所致；透析器现有产能利用率较低是因为发行人2020 年 10 月并购的亏损子公司苏州君康尚处于生产经营恢复期和产能爬坡期，发行人并购苏州君康后亦正在加大自产透析器的营销推广工作；透析液过滤器现有产能利用率低是因为发行人 2020 年新增的透析液过滤器生产线仅为小批量试生产，2020 年 12 月生产线才正式通过验收。发行人是国内少数已完成血透领域全产业链布局的企业之一，在行业内具备较强的竞争优势和稳定的客户资源；发行人血液透析粉液的现有产能 2400 万人份，产能利用率和产销率已接近饱和，将为本次募投项目中规划的透析液过滤器 50 万支、透析器 2,000 万支、血液净化设备 2,000 台的新增产能消化提供坚实的客户基础。发行人本次募投项目的实施符合国家产业政策方向，尤其在是目前医保控费和集中采购政策带来的进口替代的需求下，透析器和透析液过滤器国产化需求旺盛。本次募投项目产能的消化具有广阔的市场空间，募投项目的实施有利于提升产品规模效应。自有品牌产品推广、现有血液透析粉液的稳定客户资源及营销网络的建设能够助力募投项目产能消化。因此，本次募投项目的实施具有必要性，新增产能规模具备合理性，新增产能预计能够有效消化，不存在产能过剩情形。总结 在再融资阶段继续募资用于前次募投项目的案例比较少见，如果出现也将成为重点关注对象。就审核关注和反馈回复而言，通常关注前次募集资金的投资进程如何；前次募投项目及本次募投项目一致的原因及合理性，是否存在重复建设、重复投资情况；本次募投项目是否存在产能过剩情形，能否有效消化。本次募投项目是否存在产能消化风险；如募集资金不能全额募足或发行失败，项目实施是否存在重大不确定性等相关问题。总之，企业再融资继续投资于前次募投项目应该保持谨慎性原则，对审核重点关注问题做好处分论证，降低再融资事项的风险。企业再融资真实案例范文 第 9 篇 发行人首次公开发行股票计划募集资金金额为 45,万元，其中 36,万元用于智能纺机装备制造基地建设项目，因首次募集资金净额远低于计划募集资金金额，仅为 25,万元，其中 19,万元用于智能纺机装备制造基地建设项目，远低于项目投资总额。参考资本市场相关案例，部分上市公司存在将前次募集资金未募足的项目作为再融资项目再次进行融资的情况，具体如下：由上表可知，资本市场存在多家公司将同一项目作为两次募集资金的募投项目的情形。企业再融资真实案例范文 第 10 篇 1、本募投项目除上述土地费用投入以及在本次可转债发行董事会前投入的首发募集资金之外，不存在其他董事会前投入情形 智能纺机装备制造基地建设项目总投资为 39,万元，前次募集资金最终实际到位 19,万元，与募集前承诺投资金额的资金缺口为 17,万元。本次拟使用 16,万元募集资金投入智能纺机装备制造基地建设项目。两次募集资金具体投资构成情况如下：该项目土地费用 2,万元系公司首次公开发行股票董事会前的投入，在首次公开发行股票募集资金及本次可转债发行募集资金拟投入金额中均已扣除，本次募投项目除上述土地费用投入以及在本次可转债发行董事会前投入的首发募集资金之外，不存在其他董事会前投入情形，本次募集资金亦不存在置换董事会前投入的情形。2、两次募集资金合计金额未超过募投项目投资总额 本次拟使用募集资金投入土建工程、设备购置费，主要用于弥补首发募集资金不足的部分，不包含本次发行董事会决议日前已投入资金，两次募集资金拟投入该项目的合计金额为 35,万元，未超过该项目扣除前期投入的土地费用后的投资总额。3、两次募集资金将分别存放在不同募集资金专户进行管理使用 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司建立了募集资金管理制度。针对首次公开发行股票募集资金，公司已建立募集资金专项账户存储，并与保荐机构及银行签订了三方监管协议，严格规范首发募集资金的管理和使用。本次可转换公司债券募集资金到账后，公司将针对本次募集资金独立设置募集资金账户，并与保荐机构、存放银行签订三方监管协议，严格按照协议及相关制度管理和使用募集资金。两次募集资金存放于不同专户，公司将根据使用计划分别从不同专户使用。企业再融资真实案例范文 第 11 篇 智能纺机装备制造基地建设项目备案及可研包括车间一、车间二、车间三及相关设备的购置及建设。公司已完成车间三厂房的工程建设，已完成建筑面积约万平方米，占全部建筑面积的。公司已于 2022 年 3 月 18 日取得车间二建设施工许可证，正在有序推进智能纺机装备制造基地建设项目建设。截至目前，公司已与彩建控股集团有限公司签订建设工程施工合同，相关建设工作正在有序推进。公司厂房建设、设备选型及商务洽谈正在进行中。