2024年暑运前半段民航数据总结.pdf

2024年暑运前半段民航数据总结（7.01-7.31）n 总体市场分析n 国际市场分析PART1:总体市场分析暑运7月全民航共运输旅客约为6896万人次，同比23年增长10.5%数据来源：民航局、航班管家及航班管家算法测算航班管家测算7月份民航旅客运输量约为6896万人次，同比23年增长10.5%，同比19年增长16.3%，其中，国内客流量同比23年增长6.1%，同比19年增长20.0%，国际客流量同比23年增长83.3%，同比19年下降6.7%；7月份民航航班量约50.6万架次，同比23年增长7.0%，同比19年增长7.9%，其中，国内航班量同比23年增长2.2%，同比19年增长14.8%，国际航班量同比23年增长66.5%，同比19年下降22.2%（航班恢复率77.8%）。14.8-22.2-30.57.92.266.528.07.020.0-6.7-19.116.36.183.324.010.5国内国际地区总计国内国际地区总计航班量旅客量民航国内运力及客流恢复比例航班量同比19(%)航班量同比23(%)客流同比19(%)客流同比23(%)53415383535053125451534159303978 4320 4570 5028 5170 5312 6243 5732 6248 5743 5595 5887 5858 6896 7.3%16.1%7.3%5.3%8.0%9.7%16.3%44.1%44.6%25.7%11.3%13.9%10.3%10.5%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%010002000300040005000600070001月2月3月4月5月6月7月23年-24年7月全民航旅客运输量及同比19年2019年2023年2024年同比2019同比20237月有26家航司执飞航班量同比19年、23年皆正增长数据来源：航班管家及航班管家算法测算7月有26家航司同比19年、23年皆增长(含三大航)，其中同比23年皆增长超2成的有华夏航、西藏航、河北航、龙江航、天骄航；同比19年、23年航班量皆下降的共有福州航、金鹏航、桂林航、幸福航4家航司，其中桂林航同比19年下降26.1%，同比23年下降13.3%。-10.3%83.6%-10.5%66.7%63.3%66.0%-26.1%603.9%-70.5%29.4%23.6%24.3%-13.3%85.4%-27.3%133.1%-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%0100002000030000400005000060000700008000090000东方航空南方航空中国国航海南航空深圳航空四川航空厦门航空山东航空春秋航空吉祥航空天津航空华夏航空成都航空首都航空上海航空长龙航空祥鹏航空联合航空西部航空西藏航空青岛航空昆明航空九元航空北部湾航空河北航空瑞丽航空东海航空奥凯航空多彩航空乌鲁木齐航空福州航空湖南航空江西航空长安航空金鹏航空桂林航空龙江航空幸福航空天骄航空大新华航空2024年7月航司执飞航班量及同比航班量同比2019同比2023800.0%550.0%7月千万级机场进出港航班量同比19年、23年皆增长有24座数据来源：航班管家及航班管家算法测算7月千万级机场进出港航班量同比2019年正增长27座，同比2023年正增长33座。其中同比2019、2023年均增长的机场有24座同比2023年增幅靠前的机场分别为上海浦东（16.2%）、青岛胶东（14.2%）、大连周水子（13.0%）同比2019年增幅靠前的机场分别为宁波栎社（33.6%）、长春龙嘉（28.1%）、兰州中川（24.0%）-27.0-42.924.028.133.6-8.016.212.414.213.0-5.9-12.112.1-50-40-30-20-1001020304005000100001500020000250003000035000400004500050000上海浦东广州白云北京首都成都天府深圳宝安西安咸阳昆明长水重庆江北北京大兴杭州萧山上海虹桥南京禄口武汉天河长沙黄花青岛胶东郑州新郑成都双流乌鲁木齐地窝堡厦门高崎贵阳龙洞堡海口美兰哈尔滨太平大连周水子沈阳桃仙济南遥墙兰州中川天津滨海呼和浩特白塔三亚凤凰长春龙嘉太原武宿宁波栎社合肥新桥福州长乐南宁吴圩珠海金湾南昌昌北银川河东温州龙湾石家庄正定烟台蓬莱2024年7月千万级机场进出港航班量及同比进出港航班量同比2019(%)同比2023(%)7月进出港运力TOP10城市运力同比2019增长13.9%，同比23年增长6.1%数据来源：航班管家及航班管家算法测算7月进出港运力TOP10城市合计运力同比2019增长13.9%，同比23年增长6.1%，其中，成都两场合计运力同比19年增长66.2%，同比23年增长6.7%，北京两场运力同比19年增长14.5%，同比23年增长6.8%；上海两场同比19年提升3.5%，同比23年增长9.8%，昆明机场运力同比19年下降3.2%，同比23年下降1.3%，西安机场同比19年提升1.8%，同比23年提升2.8%。上海北京成都广州深圳西安昆明重庆杭州南京运力(万座)1338.31296.1954.4811.0642.8520.2500.5505.5512.8355.9同比19年3.5%14.5%66.2%7.2%19.0%1.8%-3.2%8.9%25.8%5.9%同比23年9.8%6.8%6.7%7.0%7.5%2.8%-1.3%-1.2%11.2%4.8%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.02024年7月民航TOP10城市运力(万座位数)及同比7月千万级机场旅客吞吐量环比均上涨，西北旅游城市增幅领跑数据来源：航班管家及航班管家算法测算7月千万级机场旅客吞吐量环比上月均正增长，西北旅游城市环比增幅领跑，银川河东（44.4%）、兰州中川（36.4%）、呼和浩特白塔（34.1%）同比2023年，上海浦东（24.4%）、成都天府（18.8%）、北京首都（16.8%）增幅靠前5.036.434.132.844.430.324.416.818.815.8-2.5-2.6-6.616.0-10010203040500.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0上海浦东广州白云北京首都深圳宝安成都天府西安咸阳杭州萧山北京大兴重庆江北昆明长水上海虹桥南京禄口成都双流乌鲁木齐地窝堡长沙黄花武汉天河郑州新郑青岛胶东厦门高崎哈尔滨太平贵阳龙洞堡沈阳桃仙海口美兰大连周水子兰州中川济南遥墙天津滨海三亚凤凰长春龙嘉呼和浩特白塔太原武宿宁波栎社福州长乐南宁吴圩合肥新桥珠海金湾南昌昌北温州龙湾石家庄正定银川河东烟台蓬莱2024年7月千万级机场旅客吞吐量及环比旅客吞吐量(万人)环比(%)同比23年(%)热点旅游省份航班量民航暑运7月份西藏、甘肃、内蒙古、新疆航班量同比2019年分别增长33.7%、27.1%、22.7%、21.8%，同比2023年分别增长13.4%、11.0%、7.6%、13.7%，云南、广西航班量同比19年、23年皆下降；新疆热门城市如喀什、吐鲁番、库车、阿勒泰、哈密航班量同比23年增长率在4成以上，内蒙古热门城市海拉尔和鄂尔多斯、海南海口、西藏拉萨等同比23年增长率皆在1成以上，海南三亚、广西南宁等航班量同比23年皆下降。3.7-2.613.72.87.64.97.211.0-4.813.455.4-2.221.80.822.717.9-8.927.1-14.233.7-20.0-10.00.010.020.030.040.050.060.0010000200003000040000500006000070000四川云南新疆陕西内蒙古海南贵州甘肃广西西藏暑运热点省份进出港航班量及同比本周航班量同比23(%)同比19(%)8.45.939.148.522.3239.099.898.445.83.713.311.613.68.616.910.7-1.411.024.65.18.338.2-5.92.412.969.327.987.6105.590.475.4168.141.497.10.754.542.834.889.562.417.214.83.38.924.054.155.7-8.0-24.234.9-500501001502002503000100002000030000400005000060000成都丽江大理喀什伊宁吐鲁番库车阿勒泰哈密西安海拉尔鄂尔多斯通辽锡林浩特乌海海口三亚贵阳铜仁兰州敦煌庆阳南宁桂林拉萨四川云南新疆陕西内蒙古海南贵州甘肃广西西藏热门城市进出港航班量及同比航班量同比23(%)同比19(%)同比23年，国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线同比23年，7月份国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线，其中深圳-哈尔滨增班最多，日均增班约12.5班次；减量TOP10中，重庆往返北京减量最多，日均往返从70班次下降至59班次，除此之外，减量TOP10航线中有4条昆明、2条北京相关航线。+388+297+296+270+260+256+249+245+242+237深圳-哈尔滨武汉-成都海拉尔-杭州青岛-广州郑州-广州西安-深圳贵阳-海口厦门-北京青岛-成都天津-兰州015002024年暑运增量往返城市线TOP102024年2023年-350-301-266-245-231-228-217-203-200-196重庆-北京昆明-保山海拉尔-呼和浩特深圳-北京芒市-昆明西双版纳-昆明西安-西宁成都-宁波温州-昆明郑州-沈阳01000200030002024年暑运减量往返城市线TOP102024年2023年新开航线航班量TOP10中新疆、甘肃相关航线各占3条对比23年暑运航线，2024年暑运国内新开多条航线，新开航线航班量TOP10新疆、甘肃相关航线各占3条，TOP10中除海口-青岛、哈尔滨-兰州外，多为干支线；停飞TOP10多为短途相关支线航线。050100150200250300嘉峪关-兰州西安-嘉峪关重庆-伊宁哈尔滨-兰州青岛-海口阿克苏-库车杭州-佛山阿勒泰-郑州鄂尔多斯-天津青岛-宜昌2024年暑运新开TOP10城市线数据来源：航班管家暑运7月民航客机日均利用小时数达8.8小时/天2024年暑运7月期间民航客运运输机队日均利用小时数达8.8小时/天，高于19年、23年同期约0.7小时/天。分机型对比来看，宽体客机与支线客机仍有提升的空间，宽体客机低于19年同期0.5小时/天、支线客机低于19年同期1.3小时/天；宽体客机执飞航班仍以国内航班为主，不过国际航班执飞占比相较于23年大幅提升，航班占比从17.7%提升至29.3%。8.110.87.76.48.18.68.34.58.810.38.95.1整体宽体窄体支线暑运7月份民航客机日均利用小时分布2019年2023年2024年637(60.6%)966(79.6%)809(68.5%)375(35.7%)215(17.7%)346(29.3%)39(3.7%)33(2.7%)26(2.2%)02004006008001000120014002019年2023年2024年暑运7月宽体客机日均执飞航班分布国内国际港澳台暑运7月国内经济舱（不含税）平均票价达800元，同比23年下降15%根据航班管家预订数据显示，暑运7月份国内经济舱（不含税）均价800元，同比2023年下降15%，同比2019年下降2%01002003004005006007008009001,0007/17/27/37/47/57/67/77/87/97/107/117/127/137/147/157/167/177/187/197/207/217/227/237/247/257/267/277/287/297/307/312024年暑运经济舱平均票价日趋势预计民航2024年暑运整体旅客运输量达1.36亿人次航班管家预测2024年8月民航旅客运输量6742万人次，预计整个暑运期间民航旅客运输量将达1.36亿人次，预计同比23年增长7.9%、同比19年增长13.1%；预测2024年8月民航执行航班量约48.7万架次，预计整个暑运期间执行客运航班总量99.4万架次，预计同比2023年增长4.1%、同比2019年增长6.1%。12054 8527 7152 6630 12639 13639+13.1%+7.9%2019年2020年2021年2022年2023年2024年民航历年暑运旅客运输量(万人次)93.7 69.8 62.2 60.7 95.5 99.4+6.1%+4.1%2019年2020年2021年2022年2023年2024年民航历年暑运客运航班量(万架次)PART2:国际市场7月国际航班进一步恢复至77.8%7月份民航国际客运航班量5.3万班次，日均1720班次，同比2023年增长66.5%，同比2019年下降22.2%（航班恢复率77.8%）；从日趋势上观察，7月份国际市场相对平稳，不过航班量环比增长14.0%，旺季周期市场进一步恢复。050010001500200025007/17/77/137/197/257/317月份民航国际客运航班日趋势2019年2023年2024年数据来源：航班管家65.7%72.2%69.5%71.0%72.5%73.2%77.8%0100002000030000400005000060000700001月2月3月4月5月6月7月民航国际客运航班量及恢复率月趋势2019年2023年2024年恢复率国际客座率略高于历史同期数据来源：民航局&航班管家659.0 335.3 614.7 80.0%76.7%80.4%01002003004005006007002019年2023年2024年7月份民航国际旅客运输量及恢复率月趋势7月国际旅客量/万人客座率7月份国际旅客运输量预计达614.7万人次（仅含境内航司承运数据），同比2023年增长83.3%、同比2019年下降6.7%（旅客恢复率93.3%）；客座率创新高，整个7月达80.4%，同比增长3.7个百分点，同比2019年微增0.4个百分点。航线网络通达国外71个国家156个航点7月份民航国际出港航班集中在东南亚与东亚区域，两者航班占比76%。出港客运航线总量达730条（点到点直飞航线），涉及到国外156个航点、71个国家，分别恢复至2019年的71.8%、84.8%、102.9%，通航国家数已超过2019年；分区域来看，东南亚仍是航线数最密集的区域，不过相较于2019年减少近两百条，北美洲航线数不及2019年的一半，而西亚、中亚、非洲三区域航线数已经超过2019年。数据来源：航班管家433195180434168122513246166131513330232215+8+11+2-187-29-49-8-38-3东南亚东亚欧洲西亚大洋洲北美洲中亚南亚非洲7月份不同区域出港直飞航线数对比分布2019年2024年东南亚,41.5%东亚,34.4%欧洲,11.4%西亚,4.1%大洋洲,2.8%北美洲,1.6%南亚,1.6%中亚,1.4%非洲,1.0%7月份国际出港航班目的地占比分布不同区域/国家恢复差异大7月份民航国际市场不同区域表现不同，东南亚虽为热门区域，不过航班恢复水平偏低，达75.9%，西亚、中亚、非洲三地增长明显，航班量超2019年，北美洲市场持续低迷，航班恢复仅2成。从国家维度观察，TOP20国家占国际航班总量的89.7%，基本与2019年持平，其中马来西亚、新加坡、阿联酋、英国、意大利、哈萨克斯坦、卡塔尔等国已恢复并超过2019年，柬埔寨与美国滞后严重，恢复不足3成，除此之外，相较于2019年，缅甸、加拿大、荷兰跌出TOP20。数据来源：航班管家，恢复率=当期航班量2019年同期航班量80.8%87.7%73.3%121.1%111.3%76.8%68.4%88.8%67.9%128.7%105.3%49.9%28.9%84.4%22.6%123.1%54.5%87.4%124.4%142.3%100%010002000300040005000日本韩国泰国马来西亚新加坡越南俄罗斯澳大利亚印度尼西亚英国阿联酋菲律宾柬埔寨德国美国意大利法国老挝哈萨克斯坦卡塔尔7月份TOP20国家航班量分布出港航班量恢复率宽体客机投入方向截止2024年7月末，我国民航宽体客机达465架，同比2019年增长6.2%，7月执飞航班量2.6万班次，同比2019年增长12.7%，从航班类型分布上看，2024年宽体机更多的是投入到国内航班(含地区)，航班占比从2019年的64.3%提升至70.7%，国际占比则下降到29.3%，下降6.4个百分点，国际分区域来看，在北美洲、东亚、南亚等地投入运力减少较多，东南亚、西亚等地提升明显。64.3%70.7%35.7%29.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年2024年7月份宽体客机执飞航班类型占比分布国内(含地区）国际12.7%-3.9%0.9%84.3%82.9%-79.5%-44.4%85.4%010002000300040005000欧洲东亚大洋洲 东南亚西亚北美洲南亚非洲中亚7月份宽体客机国际区域航班分布2019年2024年同比19年注：仅含境内航司宽体客机数据预计下半年国际航线持续保持恢复趋势上半年民航国际客运航班整体恢复至2019年的70.5%，从月趋势上观察整体呈现缓慢、线性，恢复率从1月的65.8%至6月的73.3%，月均恢复提升1.5个百分点，7月暑运加持、需求进一步增长，航班恢复至78%，预计下半年将持续保持恢复趋势，整体估算下半年航班将恢复至2019年的82.7%，预估2024年全年国际航班达60.2万班次，恢复至2019年的77%。0100002000030000400005000060000700001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月民航国际客运航班量月趋势2019年2023年2024年