十一、国外抗肿瘤药市场与国内抗肿瘤药市场的比较.docx

国内外抗肿瘤药市场趋势
一、国外抗肿瘤药市场现状
2006年全球抗肿瘤药物的的销售额约为350亿美元，增长了21%。增长的主要驱动力来自于靶向药物，该类药物2006年的销售额达到130亿美元，而2001年只有13亿美元。目前在研中的抗肿瘤药物中有50%为靶向药物。靶向药物包括小分子激酶抑制剂和单克隆抗体。即使在药品市场一直增长缓慢的日本，抗肿瘤药在2006年也增长了7%，达到39亿美元，而在欧洲和北美增长率都超过了20%。IMS估计2005-2010年全球抗肿瘤药物的复合年增长率为17-20%，到2010年可达到620-700亿美元，并最终成为市场规模最大的药品类别。以销售额计算，单抗的市场份额最高，这主要是因为单抗的价格高，而且多已成为相应适应症的一线用药，因此虽然产品不多，但单产品的销售额高，特别是利妥昔单抗和曲妥珠单抗，2006年的销售额分别达到了40亿和33亿美元。小分子激酶抑制剂是从2001年开始异军突起的一类新型抗癌药，近两年发展突飞猛进，突出表现在：（1）批准上市的小分子激酶抑制剂的数量近2年有爆发趋势，截至到2007年8月，FDA已经批准了8个用于治疗癌症的小分子激酶抑制剂（严格说来硼替佐米不属于激酶抑制剂，为蛋白酶体抑制剂）；（2）该类药物一经上市，一般在当年即可获得1亿美元以上的销售收入。目前该类药物2006年的总销售额超过40亿美元，已经超过传统的抗代谢类抗癌药和铂类抗癌药。但该类药物一般作为二线药物使用，或与其他一线药物组成联合用药方案，因此销售额超过10亿美元还比较难，但一旦成为一线药物，如伊马替尼，销售额则可大幅提高。
内分泌类抗肿瘤药也是发展较快的一类抗癌药，原因是乳腺癌和前列腺癌是西方国家发病率最高的癌症，各大企业针对这两种药物的开发投入也最高，因此陆续有新产品上市，大部分为内分泌类抗肿瘤药。在国外推动药品市场发展的最主要的因素就是新药上市，因此内分泌类抗肿瘤药的市场规模也急剧扩大，2006年的市场规模超过50亿美元，成为仅次于单抗的抗肿瘤药。阿斯利抗在这一领域占有绝对的优势。
传统抗肿瘤药的市场份额缩小的主要原因是老产品专利到期，仿制药上市导致价格降低，同时后续的新产品又比较少，并不表明这些药物的绝对的用量减少。这些药物一般是各治疗方案的一线药物，其用量（处方量）甚至可能增加。新的单抗类药物和小分子靶向药物更多的是补充治疗方案，并不是替换掉原方案中的一线药物，对老药并不构成直接的竞争。

图 1 抗肿瘤亚类份额
表 1 国外抗肿瘤药销售排名
英文商品名
中文通用名
英文通用名
产品类型
2004年销售额
2004/2003增长率
2006年销售额
2006/2005年增长率
生产公司
Rituxan
利妥昔单抗
rituximab
单抗
NA

4032
15%
罗氏
Herceptin
曲妥珠单抗
Trastuzumab
单抗
NA

3273
81%
罗氏
Taxotere
多西他赛
docetaxel
植物类
1786
11.3
2723
8.40%
赛诺菲-安万特
Gleevec/Glivec
伊马替尼
imatinib mesylate
小分子激酶抑制剂
1634
44.9
2554
17%
诺华
Avastin
贝伐单抗
bevacizumab
单抗
555
NA
2395
76%
Genentech
Eloxatin
奥沙利铂
oxaliplatin
铂类抗癌药
1517
56.7
2262
7.80%
赛诺菲-安万特
Arimidex
阿那曲唑
anastrozole
内分泌类抗肿瘤药
811
56.3
1508
29%
阿斯利康
Gemzar
吉西他滨
gemcitabine
抗代谢类抗癌药
1214
18.8
1408
6%
礼来
Casodex
比鲁卡胺
bicalutamide
内分泌类抗肿瘤药
NA

1206
9%
阿斯利康
Zoladex
戈舍瑞林
goserelin
内分泌类抗肿瘤药
NA

1008
1%
阿斯利康
Campto/Camptosar
伊立替康
irinotecan
植物类
554
85.3
903
-
辉瑞
Xeloda
卡培他滨
capecitabine
抗代谢类抗癌药
632
26.1
810
20%
罗氏
Femara
来曲唑
letrozole
内分泌类抗肿瘤药
386
69.3
719
34%
诺华
Temodar
替莫唑胺
temozolomide
其他
459
41.7
703
20%
先灵葆雅
Tarceva
埃罗替尼
erlotinib
小分子激酶抑制剂
NA

677
108%
罗氏
Erbitux
西妥昔单抗
cetuximab
单抗
261
NA
652
58%
百时美施贵宝
Taxol
紫杉醇
paclitaxel
植物类
991
6.1
563
-25%
百时美施贵宝
Ellence/Pharmorubicin
表柔比星
epirubicin
抗生素类抗癌药
344
59.3
312
-15%
辉瑞
Aromasin
依西美坦
exemestane
内分泌类抗肿瘤药
143

312
30%
辉瑞
Iressa
吉非替尼
gefitinib
小分子激酶抑制剂
389
70.6
237
-11%
阿斯利康
Intron A
α-2b干扰素
interferon alpha-2b
其他
318
-22.2
237
-17%
先灵葆雅
Velcade
硼替佐米
bortezomib
小分子激酶抑制剂
143
139.9
220
15%
千年
Sutent
舒尼替尼
sunitinib
小分子激酶抑制剂
NA

219

辉瑞
Caelyx
多柔比星
doxorubicin
抗生素类抗癌药
150
35.1
206
13%
先灵葆雅
Faslodex
氟维司群
fulvestrant
内分泌类抗肿瘤药
NA

186
32%
阿斯利康
Fludara
氟达拉滨
fludarabine
抗代谢类抗癌药
128
-26.4
164
14%
先灵
Hycamtin
托泊替康
topotecan
植物类
181
0.6
155
15%
葛兰素史克
Nexavar
索拉非尼
sorafenib
小分子激酶抑制剂
NA

130

拜耳
Paraplatin
卡铂
carboplatin
铂类抗癌药
673
-25.6
120
-29
百时美施贵宝
Nolvadex
他莫西芬

内分泌类抗肿瘤药
NA

89
-19%
阿斯利康
Sprycel
达沙替尼
dasatinib
小分子激酶抑制剂
NA

25

BMS
Furtulon
去氧氟尿苷
doxifluridine
抗代谢类抗癌药
115
-1.7
115

罗氏
Novantrone
米托蒽醌
mitoxantrone
抗代谢类抗癌药
84
8.9
84

Immunex
Adriacin+Farmorubicin
表柔比星+多柔比星
adriamycin+epirubicin
抗代谢类抗癌药
84
12.7
84

Kyowa Hakko
MabCampath
阿伦珠单抗
alemtuzumab
单抗
78
NA
78
9%
Genzyme
5-FU
氟尿嘧啶
5-fu
抗代谢类抗癌药
42
-15.4
42

Kyowa Hakko
Trisenox
三氧化二砷
arsenic trioxide
细胞毒药物
27
NA
27

Cell Therapeutics
Enanton
亮丙瑞林
leuprorelin
内分泌类抗肿瘤药
17
13.3
17

Orion
Photofrin
卟吩姆钠
porfimer sodium
其他
14
NA
14

QLT
Fareston
托瑞米芬
toremifene
其他
11
-26.7
11

Orion

二、国内抗肿瘤药市场现状
以医院购药金额计算，植物来源性抗肿瘤药（包括紫杉醇类、替康类、泊甙类、长春碱类）仍然是份额最大的一类抗肿瘤药，其次是抗代谢类（包括他滨类及其他核甘酸类似物类抗肿瘤药）位居第二。份额增长较快的类别有小分子激酶抑制剂（特别是2006年，份额扩大了2.5倍；单抗类也有将近100%的增长；虽然这两类绝对份额还不高，但发展迅速；铂类抗癌药由于有奥沙利铂的加入，5年来的份额也是逐渐扩大；而抗代谢类抗癌药近两年由于他滨类药物的上市和普及，市场份额也有提高；抗生素类抗癌药和细胞毒类药物由于无新产品上市，份额逐渐被其他新药所抢占。总得来看，国内抗肿瘤药医院用药格局有向国外看齐的趋势，突出表现在小分子激酶抑制剂、单抗和内分泌类抗癌药的份额稳步扩大。国外制药巨头也看好国内抗肿瘤药市场潜力，引入新产品的速度明显加快，一些产品在国外刚上市一年，在国内已有进口产品。但短期来看对目前的主流品种不会造成太大冲击，因为如前所述，这些产品主要作为二线治疗药物使用，或和其他主流品种组成联合用药方案，并不是替代现有主流品种。而且这些药物价格昂贵，目前国内的消费水平还不足以使这些药物大面积铺开。但正因为价格高，所以可在短时间内使用药额大幅提高。

图 2 国内抗肿瘤药亚类份额变化

图 3 国内抗肿瘤亚类增长情况

表 2 2006年国内抗肿瘤产品贡献率和增长率
药品名称
2006年贡献率％
2006年增长率
药品名称
2006年贡献率％
2006年增长率
多西他赛
17.63
64.19%
喜树碱
0.02
89.92%
卡培他滨
12.65
131.60%
长春碱
0.01
271.55%
奥沙利铂
12.50
39.08%
雌莫司汀
0.01
8.58%
吉非替尼
10.87
425.17%
甲氨喋呤
0.01
0.80%
紫杉醇
7.66
18.26%
葫芦素
0.01
62.34%
利妥昔单抗
5.65
76.53%
血卟啉
0.01
59.38%
多柔比星
4.68
696.31%
高三尖杉酯碱
0.01
8.14%
伊立替康
4.53
115.56%
三尖杉酯碱
0.00
13.50%
吉西他滨
4.03
19.14%
复方替加氟
0.00
NA
来曲唑
3.34
150.02%
安西他滨
0.00
NA
复方斑蝥制剂
3.12
26.27%
比卡鲁胺
0.00
NA
达利珠单抗
2.85
NA
甲异靛
0.00
NA
培美曲塞
2.78
NA
洛莫司汀
0.00
-6.27%
阿那曲唑
2.29
209.64%
羟基脲
0.00
-0.70%
奈达铂
2.27
154.06%
卡莫司汀
-0.01
-6.00%
曲普瑞林
2.00
30.23%
氮芥
-0.01
-17.67%
戈舍瑞林
1.95
60.98%
司莫司汀
-0.01
-19.44%
伊马替尼
1.80
54.13%
门冬酰胺酶
-0.02
-3.06%
群司珠单抗
1.78
87.68%
阿柔比星
-0.02
-9.45%
榄香烯
1.75
80.83%
长春新碱
-0.03
-11.67%
表柔比星
1.72
8.25%
去甲斑蟊素
-0.03
-5.84%
依西美坦
1.55
372.84%
靛玉红
-0.04
-100.88%
氟尿苷
1.45
NA
优福定
-0.04
-53.18%
氟尿嘧啶
1.07
125.79%
复方五氟尿嘧啶多相脂质体
-0.06
-55.70%
氟达拉滨
0.95
54.01%
美法仑
-0.07
-93.78%
重组人血管内皮抑制素
0.93
NA
甘氨双唑钠
-0.11
-6.00%
替莫唑胺
0.80
NA
替尼泊甙
-0.12
-11.74%
硝卡芥
0.76
82.60%
亚砷酸
-0.13
-10.21%
乌苯美司
0.72
20.14%
他莫昔芬
-0.15
-12.49%
白消安
0.59
516.10%
托泊替康
-0.16
-37.56%
重组改构人肿瘤坏死因子
0.57
155.81%
苯丁酸氮芥
-0.16
-34.31%
硼替佐米
0.57
NA
六甲密胺
-0.19
-63.39%
伊达比星
0.52
23.72%
甲基斑蝥胺
-0.19
-100.00%
西妥昔单抗
0.51
NA
平阳霉素
-0.24
-29.30%
肿节风
0.48
32.16%
华蟾素
-0.25
-4.75%
托瑞米芬
0.47
30.00%
卡莫氟
-0.27
-24.38%
阿糖胞苷
0.42
14.06%
丝裂霉素
-0.33
-30.52%
氟他胺
0.36
11.07%
依托泊甙
-0.36
-32.82%
替加氟
0.36
10.63%
达卡巴嗪
-0.42
-21.91%
亮丙瑞林
0.29
12.90%
博来霉素
-0.43
-38.13%
鸦胆子油
0.25
6.58%
异环磷酰胺
-0.45
-9.81%
长春地辛
0.22
25.84%
卡铂
-0.46
-10.26%
维甲酸
0.17
86.01%
米托蒽醌
-0.47
-40.01%
络铂
0.16
-7727.24%
顺铂
-0.56
-14.01%
复方氟尿嘧啶
0.15
417.58%
去氧氟尿苷
-0.59
-26.95%
去基斑蝥胺
0.13
NA
斑蝥酸钠/维生素B6
-0.97
-100.00%
环磷酰胺
0.10
15.93%
羟基喜树碱
-1.38
-26.90%
重组人P53腺病毒
0.10
NA
氟尿嘧啶脱氧核苷
-2.17
-100.00%
尼莫司汀
0.07
24.87%
多柔比星脂质体
-2.17
-100.00%
柔红霉素
0.07
10.97%
薏花仁油
-3.06
-20.41%
福莫司汀
0.05
103.26%
长春瑞宾
-3.25
-25.41%
巯嘌呤
0.02
107.77%
吡柔比星
-3.41
-25.45%

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丛书
TU《国际医药互联--月刊2007年全年》UT420元/年 纸介
TU《国外药品市场分析-2006版》UT398元/本 PDF
TU《国内药品市场分析-2006版》UT398元/本 PDF
TU《世界在研新药精选2007版》UT150元/本 PDF
TU《世界顶级制药公司及其上市新药》UT 158元/本 纸介
《中国制药企业地标转国标药品大全》398元/本 纸介及光盘
TU《中国制药企业及GMP认证企业名录》UT 198元/本 纸介及光盘
TU《世界在研天然药物精选》UT300元/本PDF
TU《世界主要药品市场2002-2007年上市新药》UT 450元/本 PDF
TU《世界新药研发纵览》（UT2006） 300元/本 PDF
TU《中国药品市场分析》UT（2007版） 498元/本 PDF
TU《国际药品市场分析》UT（2007版） 498元/本 PDF
行业数据库
《OTC药品数据库》200元/份 光盘数据库
TU《世界在研新药数据库》UT中文版 2000元/份 光盘数据库
TU《国外厂商基础信息及最新动态数据库》UT1000元/份 光备数据库
TU《GMP认证企业数据库》UT 100元/份 光盘数据库
TU《国内新药报批数据库》UT 700元/份 光盘数据库
TU《中药保护品种数据库》UT 120元/份 光盘数据库
TU《中国上市药品数据库》UT 1500元/份 光盘数据库
TU《进口注册药品数据库》UT 300元/份 光盘数据库
TU《国内2万家医院基础信息数据库》UT 500元/份 光盘数据库
TU《中国医药产品进出口分析系统》 UT7500元/年 光盘数据库（2007年全年数据，光盘或网上下载）
TU《中国药品生产者大全-检索软件》UT 800元/份 光盘数据库
TU《国内新药报批进度数据库》UT来电咨询 光盘数据库
TU《国内新药批件数据库》UT来电咨询 光盘数据库
TU《国内药品经营企业数据库》UT来电咨询
TU《OTC药品数据详细库》UT 1500元/份 光盘数据库
TU《中国药品生产厂家数据库》UT 300元/份 光盘数据库
《中、西药品说明书数据库》来电咨询 光盘数据库
《国内药品零售药店数据库》200元/份 光盘数据库
TU《中国医药工业企业经济指标分析系统》UT 待定 光盘数据库
市场研究报告
《肝病治疗药物市场分析报告》（2007年8月）
TU《罗红霉素华源销售数据深度分析-2007版》UT（2007年8月）600元 PDF
TU《紫杉醇制剂市场分析报告-2007版》UT（2007年8月） 1000元 PDF
TU《妇科炎症治疗药物市场分析报告-2007版》UT（2007年8月）4000元 PDF
TU《阿奇霉素安徽华源销售数据深度分析-2007版》（UT2007年7月）800元 PDF
《安徽华源2007年上半年销售分析》（2007年7月）
《头孢类抗生素安徽华源销售数据深度分析》（2007年7月）
《抗血栓药市场分析报告》（2007年7月）
TU《过敏性鼻炎治疗药物市场分析报告-2007版》UT（2007年6月） 2500元 PDF
TU《国内外二膦酸盐药物市场分析报告-2007版》UT 1000元 PDF
《抗肿瘤药市场分析报告-2007版》（2007年6月）4500元 PDF
TU《重组人表皮生长因子滴眼液及外用制剂市场分析报告-2007版》UT（2007年4月） 3000元 PDF
TU《心血管治疗药物市场分析报告-2007版》UT（2007年4月）3000元 PDF
《国内抗生素药物市场研究报告》（2007年4月）
TU《骨关节炎治疗药物国内外市场分析报告-2007版》UT（2007年8月）4500元 PDF
TU《伊立替康与奥沙利铂市场分析报告-2007版》UT 800元 PDF
TU《他汀类降脂药安徽华源市场分析报告-2007版》UT 1000元 PDF
《帕金森病治疗药物市场研究报告》（2007年4月）2500元 PDF
TU《质子泵抑制剂华源销售数据深度分析-2007版》UT（2007年5月）600元 PDF
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《中国眼科用药市场研究报告》（2006） 3500元 PDF
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TU《中国前列腺增生治疗药物市场研究报告》UT（2006） 3500元PDF
TU《国内外抗帕金森氏病治疗药物市场分析报告》UT 2500元 PDF
TU《国内降黄药物市场分析报告》UT（2006） 2500元 PDF
TU《国内ED治疗药物市场分析报告》UT（2006） 4000元 PDF

信息咨询服务
1. 华源销售数据分析报告
--指导企业进行普药与第三终端的营销
华源销售数据特点
• 产品品规相对较全，特别是普药品种：2004-2007年销售8000多个品种，西药品种占43%，中药品种占57%；
• 厂家分布广泛，5000个厂家产品在华源有销售，占国内6000多个生产厂家的75%；
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• 1000多个代理商自采药品，使样本具有随机性，能更好地代表总体；
• 2006年销售额达到84亿，占国内医药商业药品销售总额（2000亿元）的4.2%；每年产生的销售数据有600万条，使数据的深度挖掘成为可能；
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（3）不同类型的客户对产品的采购行为：各类型客户对产品，厂家，价位的采购模式；
（4）产品价格分析：产品的价格走向、平均价格、采购量最大的价格区间；
（5）客户类型-价格、客户类型-地区、地区-价格、地区-产品、客户类型-产品等列联分析；
（6）根据客户实际需要进行的深度数据挖掘；
总之，华源销售数据分析报告告诉客户应该开发什么样的产品、开拓哪个地区的市场，重点开发什么样的客户，制定什么样的价位。
2、国内外药品市场分析报告
--指导企业进行药品营销
凭借多年的数据积累和深厚的市场分析经验，华源医药网提供国内外药品市场多客户报告与定题咨询报告，报告内容包括：
（1）疾病发病率与患病率数据；
（2）疾病临床用药情况：以《疾病治疗指南》为依据的一、二、三线药品分析；
（3）治疗药物国外市场分析：常用药物，知名品牌，市场规模，发展趋势；
（4）治疗药物国内市场分析：国内市场规模、国内市场容量、竞争产品分析、竞争企业分析、市场趋势分析、潜力品种分析、产品价格分析、产品更新换代；
（5）治疗药物国内外研发状况；

我们已同北药集团、国药集团、天津华立达、江苏恒瑞制药等知名制药企业建立了长期合作关系，定期为企业提供咨询服务，为企业开拓市场，制定营销策略提供鼎力支持。
3、行业数据库资源
20多个行业数据库、涉及国产产品、进口产品、国内企业、国外企业、进出口、医院、零售药店各领域，持续更新，10年累积，主要产品：
《世界在研新药数据库》
《中国医药产品进出口分析系统》
《中国上市药品数据库》
《OTC药品详细信息数据库》
《国内新药报批进度数据库》
《国内2万家医院基础信息数据库》
《国外厂商基础信息及最新动态数据库》等