销售项目跟踪表及节点说明.docx

销售项目跟踪表及节点说明
一、项目名称：
二、项目编号：
三、业务负责人：
四、项目进度：如下表色块所示
销售前期
销售中期
销售后期
业务拜访
技术交流
方案汇报
报价
招标启动
投标准备
中标
合同谈判
合同签订
首付款
货到款
安装调试调款
尾款

五、项目进度要点说明：
销
售
前
期
业务拜访
客户姓名

职务

电话

负责内容

客户姓名

职务

电话

负责内容

拜访情况简述

项目关键人及原因说明

项目资金来源及项目预算

我司主要竞争对手及背景介绍

技术交流
客户参与人员及职务

我司参与人员

交流情况简述

客户意见及要求

下一步工作

方案汇报
客户方面与会人员及职务

我司汇报人员

汇报情况简述

客户意见及要求

下一步工作

报价
接收人及职务

客户意见

二次价格调整及原因

客户决策人及情况介绍

销
售
中
期
招标启动
招标文件起草人及职务

是否指定或采用我公司产品参数

招标方式

招标公司

预计投标单位

存在的问题

我司的竞争对手动态

投标准备
投标前业务进展

我司技术文件负责人

资质、材料等准备情况

存在问题

中标
实际投标单位及情况简介

评标专家及现场评分情况

中标单位报价、情况简介

我司中标原因

销
售
后
期
合同谈判
中标单位/业主负责人

客户要求

谈判结果

合同签订
签约甲乙双方名称

有无特殊约定（说明）

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