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英国工程机械咨询有限公司（英国工程机械咨询有限公司（Off-Highway Research）报告使用声明和版权条件）报告使用声明和版权条件 本报告内容源自官方机构、贸易组织、行业协会、企业和其他有关方面，并包括本公司的理解。本公司力求信息的准确性，但对报告数据以及对数据的理解不承担任何责任。本公司保留国际版权法对本报告所赋予的全部版权。未经事先书面许可，不得以任何形式复制、保存、翻印、发表或向第三方传播本报告的全部或部分内容。Off-Highway Research 第第 1 期（期（2004 年年 4 月）月）目目 录录 页页 日本工程机械依靠出口实现销售额回升日本工程机械依靠出口实现销售额回升 1日本工程机械设备制造商提高盈利水平日本工程机械设备制造商提高盈利水平 2KOMATSU 调整其欧洲战略调整其欧洲战略 32003 年韩国工程机械市场年韩国工程机械市场 4希腊新旧工程机械市场之对比希腊新旧工程机械市场之对比 5匈牙利工程机械市场：匈牙利工程机械市场：2002 年销售额达到高峰年销售额达到高峰 10英国小型挖掘机英国小型挖掘机 2003 年销售量再次突破历史记录年销售量再次突破历史记录 12意大利工程机械市场呈现下滑趋势意大利工程机械市场呈现下滑趋势 13法国设备租赁业仍在低谷徘徊法国设备租赁业仍在低谷徘徊 14BOMAG 2002 年营业额再创新高年营业额再创新高 16VOLVO 挖掘装载机挖掘装载机 18LIEBHERR 起重机厂扩建接近尾声起重机厂扩建接近尾声 19 Off-Highway Research 1 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 日本工程机械依靠出口实现销售额回升日本工程机械依靠出口实现销售额回升 日本工程机械销售额在 20012002 财年（截止到 2002 年 3 月）实现了自 1997 年以来的首次增长。根据日本工程机械制造商协会（CEMA）的统计显示，整个行业，包括零部件和其它收益项目，增长了 2.9，其中出口创收的增长在很大程度上弥补了国内销售收入的下降。表表 1.日本：工程机械销售额，日本：工程机械销售额，2001-2002 财年财年(单位：单位：10 亿日元亿日元)2001 2002%增减增减国内国内 708 671-5 出口出口 433 563 30 总计总计 1,141 1,174 3 数据来源：CEMA 整个市场形势要比 CEMA 原来预计的要好。盈利的转机主要依赖对中国以及亚洲其它地区的出口增长。这种增长趋势将持续下去，CEMA 同时希望早日结束在北美市场设备库存量减少的局面。CEMA 强调整个行业的增长实际取决于少数几种设备的销售量。在 20012002 财年内，只有液压挖掘机、钻孔设备和其它若干机械实现了增长。从下表中可以看出，液压挖掘机的出口业务对整个行业起着至关重要的作用。表表 2.日本：工程机械整机销售额，日本：工程机械整机销售额，2001-2002 财年财年（单位：（单位：10 亿日元）亿日元）2001 2002%增减增减液压挖掘机液压挖掘机 361 406 12 出口出口 172 246 43 国内国内 189 160-15 其它设备其它设备 600 597-1 总计总计 10 种产品种产品 961 1,003 4 数据来源：CEMA Off-Highway Research 2 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 日本工程机械设备制造商提高盈利水平日本工程机械设备制造商提高盈利水平 受海外市场销售量高速增长的影响，日本五大工程机械制造商在 2003 财年内均实现利润大幅提高，并创下新的盈利记录。表表 3.日本：主要工程机械设备生产商的财务报表和预测分析，日本：主要工程机械设备生产商的财务报表和预测分析，2003 年年 （10 亿日元）亿日元）2003 上半年上半年 2003 财年（估计）财年（估计）与 2002 同期对比，%与 2002 对比，%销售收入 净利润销售收入净利润销售收入净利润 销售收入 净利润KOMATSU 567.6 9.4 9.54101,160.018.0 6.4 500.0HITACHI CM 194.7 4.8 26.3160390.09.5 18.7 140.0SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI 146.1 5.1 15.3650300.08.0 11.1 170.0KOBELCO CM 93.2 1.3 27.2670180.02.1 14.4 170.0SUMITOMO CM 31.6 0.9 10.090.265.01.7 11.0 81.5 数据来源:公司信息 由于日本国内市场近几年一直处于低靡状态，中国、北美和欧洲市场在很大程度上挽救了日本工程机械制造商，其中特别是中国市场。2003 年，SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI，KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY和SUMITOMO CONSTRUCTION MACHINERY 三家通过开拓美国、欧洲和中国市场，都实现了营业收入和净利润翻一番，从而摆脱了亏损局面。五家制造商在中国的销售收入都实现了翻番。2003 年中国市场新液压挖掘机的销售量突破 3 万台，其中销量居首的日本产品比主要竞争对象韩国高出 20。北美和欧洲市场对五大制造商的扭亏为盈起了很大的推动作用。SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI 提高了对其他国家 CATERPILLAR 公司的销售量，获得了更多特许费收入。这与 KOBELCO 从与 CNH 的合作关系中实现营收的方式相类似。HITACHI 在欧洲市场上的销售收入也有所增长。KOMASTU 也拓展了其在亚洲和中东的业务。除海外业务增长创收外，五家生产商还在降低固定成本上颇费功夫。其中，SUMITOMOOff-Highway Research 3 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 大量削减了国内的销售人员。降低固定成本对 KOMATSU 和 HITACHI 重新实现盈利也颇为关键。此外，日本国内市场的严峻形势也已开始发生转变，主要体现在二手工程机械的交易价格逐渐回升。KOMATSU 调整其欧洲战略调整其欧洲战略 KOMATSU 曾在去年巴黎的 INTERMAT 展览上宣布，要调整其在欧洲市场上的销售战略和业务模式。此次调整具有重要意义，预示着公司从拓展生产线向提供全线产品的转变。同时，这一转变也意味着承认了欧洲市场是存在国家差异的，尽管欧洲试图创造一个统一的市场。KOMATSU EUROPE 传统上采用的是以产品为中心的战略，这在公司发展的最初阶段是很自然的选择。然而到 2002 年，KOMATSU 已经在欧洲建立了五个分部KOMATSU UK，生产推土机和轮式挖掘机；KOMATSU HANOMAG，生产轮式装载机；KOMATSU UTILITY，生产小型设；KOMATSU MINING，生产矿用单斗挖掘机；还有 KOMATSU EUROPE，负责其余产品。实施以上战略的结果是，每个经销商不得不分别与五个分部进行交易，从而造成管理上的重复和惊人的额外费用。新的战略对此做了简化，每个进口商只需直接跟一个区域办事处联系，该办事处负责管理 KOMATSU 的全部产品。为此，KOMATSU 将投资成立一个新事业部 EUROPEAN PARTS OPERATION（KEPO），它从 2003 年 8 月份开始兴建，总投资额为 1100 万欧元，地点定在比利时。这项以地区为中心的新战略将赋予独立经销商更多责任。那些业绩欠佳的经销商，过去曾以 KOMATSU 缺乏统一管理为由推卸责任，在实行新战略之后，将面临被淘汰的命运。这一比过去更为严格的机制，显示了 KOMATSU 要扩大其欧洲市场份额，清理业绩欠佳的经销商的决心。不过，该公司表示，KOMATSU EUROPE 会全力支持经销商，帮助他们提高销售业绩。Off-Highway Research 4 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 2003 年韩国工程机械市场年韩国工程机械市场 在国内需求、建设投资（增长 3.3）和出口的拉动下，韩国 2002 年 GDP 增长超过 6。2003 年建设投资估计将进一步增长 4.1。表表 4.韩国：工程机械设备分品种销售量，韩国：工程机械设备分品种销售量，1997-2003(台台)1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003（估计）（估计）小型挖掘机小型挖掘机 4,890 2,770 2,580 2,650 2,320 2,700 2,650 液压挖掘机液压挖掘机 7,430 1,600 1,270 1,940 2,170 3,000 2,900 轮式装载机轮式装载机 708 181 181 224 251 250 260 滑移转向装载机滑移转向装载机 603 304 238 415 507 470 460 数据来源:OFF-HIGHWAY RESEARCH 和 韩国工程机械协会 KOCEMA 移动式起重机移动式起重机：亚洲金融危机结束了起重机市场曾经出现的蓬勃发展趋势，95的起重机用户企业破产。之后，设备多由机手接管，开展个体经营，使行业逐渐复兴。从日本和东南亚进口的近乎崭新的二手机械占领了市场，进口数量从 2001 年的 559 台迅速增长到 2002 年 807 台。小型挖掘机小型挖掘机：市场销售量在 1997 年达到最高峰 5,000 台。此后虽有下降，但与其它类型挖掘机相比，下降幅度较小，原因在于小型挖掘机在城市应用广泛。1998 年的销售量下降到 2,500 台，并在以后几年里维持在该水平。2002 年销售量略有增长，比 2001 提高大约 15。液压挖掘机液压挖掘机：19972002 年间市场发生的最大转折莫过于 1998 年亚洲金融危机带来的市场崩溃。1999 年市场需求减少了 80。情况到 2000 年才有所好转，2002 年时出现重大转机。轮式挖掘机市场恢复得比履带式挖掘机更快。轮式装载机轮式装载机：1997 年以后，轮式装载机的年销售量下降到 200 台以下。2000 年，虽超出 200 台，但直到 2002 年市场依然疲软。轮式装载机的需求量显示了新建项目和土地开发的情况，由水泥产量可见一斑。公用事业设施维护一般不需要小型机械。市场的重Off-Highway Research 5 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 心在 5 年之内已从 150/200 马力转向了 230/280 马力机型。滑移转向装载机滑移转向装载机：同其它产品一样，1998 年时销售量下降。但是随着用户逐渐学会将其与其它机械如 5 吨的小型挖掘机配合使用，销售量开始回升。目前平均每年销售 500台左右。其它机械其它机械：虽然 KOCEMA 的数据中并未包括进口量较少的工程机械，比如履带式推土机、自卸卡车和伸缩臂式叉装机，但是政府按牌照发放数量所做的统计里，这些机械的保有量已经恢复到了1997年200,000台的水平。金融危机之后，销售量迅速下降了20,000台，但是数据显示，到 2003 年 3 月保有量又恢复到七年前的水平。生产量生产量：韩国工程机械产量曾从 1990 年代初的 13,000 台增长到 1997 年的 23,000 台。这一时期的大幅增长归功于国内市场的健康发展，东南亚市场需求的上涨，北美市场的开拓，以及欧洲市场上的成功。亚洲金融危机严重打击了移动式起重机和小型挖掘机市场，1998 年产量下降 50以上。到 2000 年，由于对北美的出口，DAEWOO HEAVY INDUSTRIES&MACHINERY 在欧洲的拓展，加之国内市场略有起色，工程机械行业开始复苏，总产量超过 14,000 台。然而，2001 年由于出口北美遭到重创，恢复的希望再次破灭了。韩国企业与其国外同行一样都高估了美国市场持续繁荣的时间。到 2001 年，美国就进入了库存清理时期。欧洲市场对韩国机械的需求也略有下降，但由于 VOLVO 推出了新系列产品，反而增加了其液压挖掘机的出口。2002 年，中国市场挽救了韩国企业，各类工程机械的总产量恢复到15,000 台。希腊新旧工程机械市场之对比希腊新旧工程机械市场之对比 希腊在欧洲是新工程机械消费量最小的市场之一，历来热衷于从德国和英国进口二手工程机械。然而自 1998 年以来，希腊的新工程机械销售量却已经翻了一番。Off-Highway Research 6 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 表表 5.希腊：工程机械销售量，希腊：工程机械销售量，1998-2002 (台台)1998 2002 增减增减(%)移动式起重机移动式起重机 5 4-20 小型挖掘机小型挖掘机 3 17 466 轮式挖掘机轮式挖掘机 2 20 900 履带式挖掘机履带式挖掘机 11 15 36 履带式推土机履带式推土机 9 3-67 履带式装载机履带式装载机 4 5 25 轮式装载机轮式装载机 33 57 73 挖掘装载机挖掘装载机 80 230 188 滑移转向装载机滑移转向装载机 124 217 75 非公路叉车桅式非公路叉车桅式-2-非公路叉车伸缩臂式非公路叉车伸缩臂式 -4-平地机平地机 5 5-刚性自卸卡车刚性自卸卡车 2 16 700 铰接式自卸卡车铰接式自卸卡车 -摊铺机摊铺机 3 10 233 自行式压实设备自行式压实设备 24 40 67 移动式压缩机移动式压缩机 40 74 85 总计总计 345 719 108 数据来源：OFF-HIGHWAY RESEARCH 希腊的工程机械市场真的发生转变了吗？从大范围来看，答案是没有。希腊仍然是鹿特丹 RITCHIE BROS.拍卖行里第二重要的国家，对许多需要建筑机械的用户来说，配有经验丰富的机手的二手机械无疑是最佳选择。今天，即便计入希腊从英国和德国购买的少量新机械，该国拥有的进口二手机械数量也已达到新机械拥有量的 10 倍、甚至是 12 倍。Off-Highway Research 7 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 表表 6.希腊：希腊：2002 年新旧工程机械销售量对比年新旧工程机械销售量对比 (单位：台单位：台)New Sales Estimated Imports of Used Construction Equipment 移动式起重机移动式起重机 4 10 小型挖掘机小型挖掘机 17 30 液压挖掘机液压挖掘机 35 180 履带式推土机履带式推土机 3 100 履带式装载机履带式装载机 5 15 轮式装载机轮式装载机 57 220 挖掘装载机挖掘装载机 230 500 滑移转向装载机滑移转向装载机 217 300 非公路叉车非公路叉车 6 20 平地机平地机 5 25 刚性自卸卡车刚性自卸卡车 16-摊铺机摊铺机 10 10 自行式压实设备自行式压实设备 40 90 移动式压缩机移动式压缩机 74 130 总计总计 719 1,630 数据来源：OFF-HIGHWAY RESEARCH 二手工程机械市场在希腊经久不衰有着很多原因：政府有意把 80 年代的公共事业工程分割为一个个小项目，以便雇佣更多的人力和减少机械的使用。这种方案迫使承包商使用二手机械，因为小项目的经费无法支付新设备和大型机械。德国有大量二手机械要销售，因而可以提供充足的货源每年大约 4,000 台轮式挖掘机，3,000 台大型轮式装载机，以及 13,000 台其它设备。近来由于许多德国承包商急于将使用不多的新机械变现，二手机械供应量增多。英国设备租赁业的二手机械则是希腊市场的另一个货源。大约有 25 万希腊人居住在德国。他们中的许多人在德国从事一段建筑业的工作后，又返回希腊。这些人已经培养起对德国机械的好感，特别是对 O&K 和 LIEBHERROff-Highway Research 8 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 的机械，特别是轮式挖掘机。许多商人在德国都有办事处，以便进口汽车和工程机械类商品，或是有家庭成员帮助他们在德国购买机械设备。买挖掘装载机的用户一般就去英国，那里二手 JCB 的 3CXs 系列销路最好。每年英国都有 1,500 台二手挖掘装载机可供应。工程机械购买者一般喜欢先看后买。在雅典的一条街道上，十多家进口商把从世界各地购买来的二手机械排列开来，而那些新机械的分销商却只能提供宣传单、技术说明书和一个承诺的交货日期。要购买一台二手设备，个体承包人（带着家人和一位“见多识广”的朋友）花一天时间去雅典，或者去 THESSALONIKI 海湾，看看设备，推推操纵杆，再抱怨一下轮胎的磨损程度 即使那些大型承包商也认为二手设备物超所值。比如，HOCHTIEF 分包的位于 SPATA 的新雅典机场的土方工程，施工现场没用一台新机械。雅典环线路施工，除了一台摊铺机和几台压路机外，没用一台新机械。高额的利息率把每项工作的利润降得很低，迫使承包商使用旧设备，而且尽可能不做更新，以降低成本。除非迫不得已，旧设备才会被淘汰，取而代之的会将是从德国或其它什么地方买来的使用了五年的二手机。在房地产开发行业，传统上是土地所有者获得收益的一大部分。因此开发商不得不压缩开支 这也导致了二手机械的购买和使用。建筑公司已经习惯以很低的价格投标各类型工程。因此下游的承包商就会受制于严峻的分包条件，他们不得不使用最便宜的设备和劳动力。劳动力市场可见越来越多的来自巴尔干半岛的非法劳工。承包商不会很好地做规划。在投标的时候，他们并没有一套完整的施工方案，所以中标之后，巨大的压力随之而来。他们或许可以购买新机械，但制造商肯能已经积压了各地的订单，要等三个月后才能提货。最后，他们只能找二手机械经销商。政府规定新工程机械的折旧率每年不得超过 15，这就使得新机械的使用成本高出Off-Highway Research 9 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 旧机械 40，给企业带来更多负担。以上的分析不禁让人发问，在希腊新机械怎么能够销售出去？对不同的设备，答案有所不同。小型机械市场增长很快，特别是挖掘装载机和滑移转向装载机。整个公共事业工程市场发展迅速。新修高速公路项目一般会采用新机械而不是二手机械。或许效率至上这条原则最终获得认可，承包商也意识到，发动机冒烟、液压失灵的十年老设备不再能满足需要。今天较低的利率允许供应商提供优惠的贷款条件，或者用户自己也可以从银行或租赁公司找到资金。如果他们能做基本的财务预算，他们会分期付款购买，也可以租赁机械从而省去维修费用。政府宣布由于目前市场上二手机数量过多，在今后的招标中要严格检查以确保施工机械中至少有部分是新设备。但问题是，在希腊，法律常被看作是对机智的挑战，而不是规定行为的准则。政府对边远地区的企业给予购机补贴。政府认识到目前从事建筑行业的大多是小公司，已经出台政策鼓励行业内的兼并。这有助于大型资本公司的形成，从而有能力购买和使用新设备。合资公司已经对希腊合作伙伴的低效率失去了耐心，要求增加新机械，以确保能在规定期限内高质量的完成工作。公共部门开发的新项目不再允许承包商低效率、低质量地工作。欧盟特别警惕不把工作交付给不合格的承包商。Off-Highway Research 10 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 匈牙利工程机械市场：匈牙利工程机械市场：2002 年销售额达到高峰年销售额达到高峰 匈牙利，这个人口仅一千万的小国家，自 1989 年实行自由的市场经济以来经济取得飞速发展，成为了欧洲后共产主义时期一颗耀眼的明星。截止到 2002 年底，外商对匈牙利的直接投资达 295 亿欧元。在巨额外商投资的推动下，匈牙利国民生产总值在截止到 2002 年的五年中保持了平均 4.2的增长速度。经济的健康发展和强大的建设支出推动了工程机械市场的发展。，在经历了 1990 年代初的缓慢发展期后，1998 年市场总销售量达到 650 台，2001 年超过 1,000 台，2002 年近1,200 台。预计在未来三四年内，每年的销售量会进一步增长 35。同时，对高速公路网建设的大量投资将会提高对工程机械设备的需求，特别是道路施工设备。表表 7.匈牙利：部分工程机械产品的销售量，匈牙利：部分工程机械产品的销售量，1998-2002(单位：台单位：台)供应商供应商 数量数量 1998 1999 2000 2001 2002 增减百分比增减百分比1998-2002小型挖掘机小型挖掘机 10 10 10 19 33 42+320 轮式挖掘机轮式挖掘机 9 46 23 40 64 79+71 履带式挖掘机履带式挖掘机 11 39 33 38 53 65+67 履带式推土机履带式推土机 5 9 13 17 11 16+78 轮式装载机轮式装载机 10 87 84 103 97 109+25 挖掘装载机挖掘装载机 8 216 269 280 350 450+108 滑移转向装载机滑移转向装载机 12 184 169 162 190 225+22 非公路叉车伸缩臂式非公路叉车伸缩臂式 8 59 98 91 198 190+222 刚性自卸卡车刚性自卸卡车 3 1 3 2 3 3+200 平地机平地机 3 2 2 5 11 8+300 总计总计 653 704 757 1,010 1,187+82 数据来源:OFF-HIGHWAY RESEARCH 2002 年，CATERPILLAR（HUNTRACO 为其当地代表）作为最大的供应商销售了 250台设备，其中包括 100 多台挖掘装载机。JCB（TERRA HUNGARIA 为其当地代表），位居第二，销售了 200 多台设备。此外还有 FIAT-HITACHI，现为 FIAT KOBELCO，Off-Highway Research 11 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户（POWERED ACCESS 为其当地代表），其销售量得到大幅提高，特别是挖掘装载机，总共销售 120 台机械。KOMATSU（KUHN 为当地代表），也销售了差不多数量。匈牙利对二手工程机械的需求量也很大，主要来源是德国和奥地利。2001 年，市场需求量达到 500 台，其中包括 150 台挖掘装载机。小型挖掘机小型挖掘机：市场需求不是很大，原因是廉价劳动力和大量挖掘装载机和轮式装载机的存在。然而，预计未来几年需求量会上升。轮式挖掘机轮式挖掘机：1518 吨产品最为普遍，据 2002 年的统计显示，CATERPILLAR,、KOMATSU 和 JCB 为最受欢迎品牌。履带式挖掘机履带式挖掘机：销售量持续上涨，市场分为采石和采矿用的 25 吨以上大型设备，和工程承包商使用的 22 吨以下较小设备。2002 年，CATERPILLAR，KOBELCO 和 KOMATSU三家占据了 65的新机销售量。二手设备则主要从德国和奥地利进口。履带式推土机履带式推土机：CATERPILLAR 的产品在强度和可靠性上有着良好的信誉，在市场上占据主导地位（2002 年占 62的市场份额）。D6 和 D8 是最受欢迎的型号。轮式装载机轮式装载机：销售量又呈增长态势，需求主要集中在小到中型设备上，斗容量在 12立方米，最大功率为 160 马力。VOLVO（BILIA HUNGARY 为其当地代表）一直以来都是最主要的供应商，2002 年占据 45的市场份额。挖掘装载机挖掘装载机：一直都是匈牙利市场上最受青睐的工程设备，2002 年其销售量占全部工程机械设备销售额的 38。JCB 和 CATERPILLAR 两个主导企业，共占据 59的市场份额。挖掘装载机常用到其挖掘模式，主要用于建筑和各种市政工程。滑移转向装载机滑移转向装载机：是继挖掘装载机之后需求量最大的机械。农业生产、众多商业和工业建设项目等广大市场，12 家供应商强大的市场营销，加之来自斯洛伐克的优惠价格，进一步推动了对这类小型轻便设备的需求。2002 年，I-R BOBCAT 销售量为 90 台，其Off-Highway Research 12 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 次是斯洛伐克的 WAY INDUSTRY，销售量为 54 台。伸缩臂式叉装机伸缩臂式叉装机：2001 到 2002 年的销售量大幅增长，85的产品用于农业生产。MANITOU，农机产品代理商 AXIAL 为其当地代表，在截止到 2002 年的三年中，实现销售收入翻三番，市场份额提高到 50。平地机平地机：受高速公路建设影响，一直以来销售状况良好。市场需求主要集中在 120250马力之间的产品。O&K 是最大的供货商。2003 年英国小型挖掘机销售量再次突破历史记录年英国小型挖掘机销售量再次突破历史记录 表表 8.英国：小型挖掘机销售量，英国：小型挖掘机销售量，1993-2002（台）（台）1993 2,1701998 3,9001994 4,1001999 5,2601995 3,6002000 6,3751996 2,9252001 7,3251997 3,4502002 8,500 2003 10,200 数据来源：OFF-HIGHWAY RESEARCH 自 1996 年以来，英国小型挖掘机的销售量一直稳步上升。2002 年实现了 8,500 台的销量，使得很多人认为已经达到顶峰了。然而，2003 年英国小型挖掘机的销售量再次突破记录，达到 10,200 台。尽管 2002 年的销量已经比 1998 年提高了 117，但当 2003 年上半年销售量超过 5,000台时，还是出乎了多数人的意料。全年的销售数字则超过 10,000 台，相当于比 2002 年的高峰销量增长 20。2003 年史无前例的增长使英国成为欧洲最大的小挖市场。令现有的 20 多家供应商欢喜的是，目前市场毫无下滑迹象。无论是分析家还是供应商都对如此之快的增长速度感到Off-Highway Research 13 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 惊讶。虽然从整体的经济形势以及中央、地方政府的预算开支上本可以预见到高速的增长，但是在过去 9 年实现 241的增长还是非同凡响的。由于作为大宗用户的设备租赁公司或相互兼并或被大型租赁公司收购，造成潜在购买者数量减少，但销售量仍实现了大幅增长。或许市场存在过热的危机，但从目前的各项指标来看，用户企业仍在更新和增加他们现有的设备。英国市场持续增长，同时市场出现了两头忙被小型挖掘机和伸缩臂式非公路叉装机组合所取代的趋势，对设备供应商均是利好形势。新一代微型设备，由于受到 DIY 商店的青睐，可以作为移动液压系统使用，以替代一些手扶气动工具，也取得了一定发展。但是市场最普遍的设备型号依然是 1.5 吨的，其次是 2.5 吨的，这两种型号的设备销量占1.52.5 吨总销量的 60。意大利工程机械市场呈现下滑趋势意大利工程机械市场呈现下滑趋势 表表 9.意大利：部分工程机械设备的销售量，意大利：部分工程机械设备的销售量，2002-2003 年年 1-3 月月（台）（台）13 月份月份 变化变化 2002 2003 2002-2003 小型挖掘机小型挖掘机 2,261 2,140-5 履带式挖掘机履带式挖掘机 819 659-20 轮式挖掘机轮式挖掘机 112 64-43 履带式推土机履带式推土机 22 27+23 履带式装载机履带式装载机 36 19-47 轮式装载机轮式装载机 386 355-8 刚性挖掘装载机刚性挖掘装载机 335 250-25 四轮转向挖掘装载机四轮转向挖掘装载机 209 140-33 铰接式挖掘装载机铰接式挖掘装载机 114 89-22 滑移转向装载机滑移转向装载机 954 797-16 非公路叉装机伸缩臂式非公路叉装机伸缩臂式 402 493+23 平地机平地机 5 7+40 总计总计 5,655 5,040-11 数据来源：意大利工程机械制造商贸易协会（Comamoter）Off-Highway Research 14 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 意大利工程机械制造商贸易协会（Comamoter）的统计资料显示，在经历了七年的增长之后，意大利的工程机械销售量在 2003 年第一个季度趋缓，与去年同期相比需求量下降 11，即减少 600 多台。损失最严重的是轮式挖掘机和履带式挖掘机，分别下降 43和 20。挖掘装载机销售量下降是与其可替换产品的销售量持续上扬分不开的，这些替代产品包括中小型挖掘机、伸缩臂式非公路叉车以及中型轮式装载机。影响去年市场下滑有以下几个因素。一是政府取消了税收鼓励政策，二是产量过剩，三是由于设备保有量高而工程数量减少造成的产品使用率低。因此，意大利市场不可避免地进入了衰退期，预计衰退状态至少要持续到 2004 年底。法国设备租赁业仍在低谷徘徊法国设备租赁业仍在低谷徘徊 法国工程机械租赁业的营业额在 2003 年第一季度下降 5 个百分点后，第二季度继续下降 4 个百分点。这是法国工程机械行业协会 DLR 根据对下属会员进行的定期调查所做出的统计。表表 10.法国：各地区工程机械设备租赁业务营业额，法国：各地区工程机械设备租赁业务营业额，2003 年年 1-6 月月（增减（增减%）地区地区 2003 年年 1-3 月月2003年年4-6月月 巴黎盆地地区巴黎盆地地区-9-10 西部地区西部地区-5-4 西南地区西南地区+1-东南地区东南地区-3+2 东北部地区东北部地区-7-8 全国全国-5-4 数据来源：DLR 设备租赁的营业额在 2003 年第三季度下降 8，已降至最低点，之后下滑趋势有所减缓。几个季度以来受影响最严重的地区是法国东北部（8）和巴黎盆地地区（10）。这反映了 2003 年建设工程下降了 1.5、公共设施项目市场缩减 2.0（仅第二季度就Off-Highway Research 15 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 下降 3.5）。从地区来看，2003 年最明显的地区市场差异是南部地区租赁业的营业额呈增长，而北部地区明显表现为负增长。受大环境影响，租赁公司都大幅削减了购买机械的投资。2003 年第一季度投资额同比下降 20，第二季度投资额下降 26。反映行业状况的指标购买意向，表现为非常普遍的悲观态度，并已经长时间处于最低水平。专业租赁专业租赁 大多数被调查对象对这一行业前景持悲观态度，但同时也认为不会比 2002 年底更坏。对未来持乐观态度的公司的比例已经下降到 8，但有 52的公司认为租赁业不会进一步下滑。40的被调查对象相信在未来几个月内租赁业务还会继续下降。租赁公司从 2001 年下半年就开始压缩购买新机械的开支。所有的工程机械，包括土方机械、压实设备、移动压缩机、发电设备和搬运机械，都受到同等程度的影响。关于近期是否有购机计划，2002 年只有 18的被调查对象给予了肯定答复，一年前该比例是 22，两年前是 35。此次调查覆盖了 420 个进行租赁业务的地点（总部或分部），结果显示的投资意向见下表。表表 11.法国：工程机械设备租赁投资意向，法国：工程机械设备租赁投资意向，2003 年第二季度年第二季度 产品产品%产品产品%推土机推土机 10 压实设备压实设备 5 移动压缩机移动压缩机 4 发电设备发电设备 5 叉车叉车 3 小型机具小型机具 2 其它其它 3 合计合计 18 数据来源：DLR 从上表可以看出，总计有 18的被调查对象表示会购进一些设备，其中 10表示会购买推土机，5表示会购买压实设备，等等。值得注意的变化是，自从 2002 年底以来，Off-Highway Research 16 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 购买小型机具的兴趣已经荡然殆尽。2002 年曾有理论认为，由于养护和维修市场依然有很大空间，所以钻孔设备和混凝土搅拌机的销量会不错。实际情况完全不同，这些设备的需求量最低。代理商租赁代理商租赁 工程机械代理商的总营业额在2003年第二季度下降了13，低于上一季度的15。2000年，代理商的长期租赁收入增长了约 20，上升趋势一直保持到 2002 年中期，实现了10的增长。现在市场处于负增长状态。2003 年第二季度下降 4，而这已经是连续第三个季度收入下滑。BOMAG 2002 年营业额再创新高年营业额再创新高 德国的压实设备生产商 BOMAG 在 2002 年实现了 4 亿欧元的营业额，刷新了公司 45年来的最高记录。在全球多数市场处于低靡状态的情况下，这一成绩显得尤为突出。BOMAG 集团员工总人数在 1,650 左右，其中大多数人员集中在四个主要生产基地：德国 BOPPARD、美国、日本和最近新增的中国上海。此外，BOMAG 在印度和马来西亚有技术授权和合作公司。在中国，BOMAG 已经成为进口压实设备的第一大供应商。2002年，其在华业务增长达 50。在整合了旗下的各项业务后，BOMAG 放弃了混凝土压实设备和平地机的生产。此后在1998 年，BOMAG 与东德的平地机生产商 HBM-NOBAS 达成协议，由后者提供平地机贴牌 BOMAG 对外销售。BOMAG 过去曾投人大量资金发展平地机业务，其强大的营销和采购能力，与有着 40年平地机生产经验的 HBM-NOBAS 公司相得益彰。他们曾开发了一系列专门针对欧洲市场需求的高端产品。但是，BOMAG 与 HBM-NOBAS 的合作却未能实现其针对北美巨大市场需求开发低规格平地机的计划，因此 BOMAG 退出了合作。但这并不意味着BOMAG 不再涉足平地机市场。BOMAG 认为再次进入该市场需要与现有生产商合作或Off-Highway Research 17 Off-Highway Research.报告内容仅面向订户 收购一家生产商。BOMAG 同时对进入摊铺机市场也表示了兴趣。BOMAG 的主要市场依然在欧洲，每年 55的产品销往此地。南美和北美占其销售量的27，亚太地区占 10，中东和非洲占 9。尽管整个压实设备行业近年来有大幅下降，美国仍是 BOMAG 最大的单一市场。到目前为止，BOMAG 仍是行业里的龙头企业。它已经在全世界树立了产品质量和技术创新的良好信誉。公司 1969 年落户莱茵河畔的 BOPPARD 城，如今已在该地建立了一个大型工厂。2001 年 BOMAG 并入美国工业巨头 SPX 集团，成为其旗下一个全资子公司。BOMAG 在 1957 年以一款双钢轮手扶式压路机起家，一直以德国为基地。1990 年BOMAG 收购了 HYSTER，在美国伊利诺斯州的 KEWANNEE 开设了第二家企业。BOMAG 在 BOPPARD 的工厂占地 25 公顷，厂房面积 65,000 平方米。这里的大型综合厂房足以进行大规模的零部件如钢轮的生产，而其它公司一般只能采取外包方式。BOMAG 现生产 150 多种型号的压实设备，在 BOPPARD 的工厂雇有员工 1,200 多名。1999 年，BOMAG 在 BOPPARD 市建立了第二个工厂，专门用于轻型设备的生产。新工厂现在负责夯板和捣固机系列产品的生产，这些产品原来由位于Ulm的MBU工厂生产。新工厂同时还生产小型双钢轮压路机。尽管德国的市场需求在近几年内急剧下降，BOMAG 的产量却在逐年提高。这主要归功于 BOMAG 的出口贸易发展迅速，初期是北美市场，近来欧洲市场增长也很快。现在，公司出口量占 BOPPARD 工厂总产量的 85。在 BOMAG 历史上，每年的出口量不低于总产量的 65。在 2000 到 2002 年间，BOMAG 实现了全球销售收入增长 50以上。BOMAG 的成功很大程度上取决于对产品技术的不断更新。最有说服力的例子就是引进了 VARIOMATIC 感应系统，将其应用到双钢轮和单钢轮压路机产品系列上。BOMAG