中国小轿车销售情况分析报告.pptx

泽尧顾问.11小型轿车市场分析汇报小型轿车市场分析汇报1第1页泽尧顾问2目目录2第2页泽尧顾问3目目录3第3页泽尧顾问小型小型轿车在乘用在乘用车市市场地位地位整体乘用车处于高速成长久，各细分市场量均展现不一样程度增加，小型轿车增加相对迟缓2004-年8月乘用车各级别销量趋势图注数据起源中国汽车工业协会 13001033676630516313245乘用车总体乘用车总体单位单位/万辆万辆4第4页泽尧顾问小型小型轿车在乘用在乘用车市市场地位地位受紧凑型轿车挤压，小型轿车在乘用车份额展现出小幅下降趋势2004-年8月乘用车各级别市场份额趋势图5第5页泽尧顾问小型小型轿车在乘用在乘用车市市场地位地位自主品牌在中低端汽车市场开发相对成功，自主品牌在小型轿车市场占据半壁江山，合资品牌小型车推出速度加紧，对自主品牌形成压力年8月乘用车各级别在售车型分布图微型轿车整体销量占微型轿车整体销量占5.3%5.3%自主品牌车型自主品牌车型1010款款,微微型车共计型车共计1212款款自主品牌销量占微型自主品牌销量占微型轿车总销量约轿车总销量约85%85%F0F0和和QQ3QQ3占占47%47%小型轿车整体销量占小型轿车整体销量占19.7%19.7%自主品牌车型自主品牌车型3333款款,小型车共小型车共计计5353款款自主品牌销量占小型轿车总自主品牌销量占小型轿车总销量约销量约46%46%夏利、悦翔夏利、悦翔和自由舰约占和自由舰约占18%18%紧凑型轿车整体紧凑型轿车整体销量占销量占42.2%42.2%自主品牌车型自主品牌车型2828款款,小型车共计小型车共计6666款款自主品牌销量占自主品牌销量占紧凑型轿车总销紧凑型轿车总销量约量约23%23%F3F3、荣威、荣威550550和和飞跃约占飞跃约占21%21%自主品牌占比自主品牌占比其它车型占比其它车型占比6第6页泽尧顾问小型轿车在乘用车市场地位7第7页泽尧顾问8目目录8第8页泽尧顾问厂家对小型车开发越来越重视，精品小型车越来越多，竞争加剧2004-年8月乘用车各级别市场份额趋势图周周末末风风乐乐骋骋利利亚亚纳纳雨雨燕燕206206威威姿姿威威乐乐QQ6QQ6威威志志POLOPOLO雅雅绅绅特特思思迪迪雪雪铁铁龙龙C2C2金金刚刚夏夏利利奇奇瑞瑞A1A1风风华华锐锐欧欧马马2 2天天语语骊骊威威雅雅力力士士新新飞飞度度同同悦悦炫炫丽丽夏夏利利N N马马2 2劲劲翔翔MG3MG3嘉嘉年年华华晶晶锐锐迷迷迪迪金金鹰鹰SOULSOUL207207酷酷熊熊天天语语三三厢厢新新嘉嘉年年华华丘丘比比特特同悦同悦RSRS威威驰驰风云风云2 2玛玛弛弛凌凌傲傲威志威志V2V2新新赛赛欧欧小型车细分市场近年来推出小型车车型分布图近年来推出小型车车型分布图近年来推出小型车车型分布图近年来推出小型车车型分布图9第9页泽尧顾问小型小型车细分市分市场-按按车车系系自主品牌小型车销量基数大，销量增加绝数数量大幅领先美系及韩系小型车增加较快，欧系波动起伏显著，日系车增加相对乏力2006-年8月不一样车系小型车销量趋势图单位单位/万辆万辆10第10页泽尧顾问小型小型车细分市分市场-按按车车系系小型车市场中，自主品牌小型车占据半壁江山，日系车近两年下滑形式显著，美系车和韩系车和欧系车不停推出有竞争力车型，份额小幅上升，对自主品牌小型车形成压力2006-年8月不一样车系小型车市场份额趋势图自主自主日系日系美系美系欧系欧系韩系韩系11第11页泽尧顾问小型小型车细分市分市场-按按车车系系自主品牌小型车与合资品牌小型车价位区隔显著，自主品牌平均价位区间在6万元以下，6-8万元自主品牌精品小型车有机会不一样车系小型车平均价位区间分布图不一样车系小型车平均价位区间分布图不一样车系小型车平均价位区间分布图不一样车系小型车平均价位区间分布图注：赋予销量权重后价位分析单位单位/万元万元12第12页泽尧顾问年前8月不一样厂家小型车销量份额图小型车厂家销量集中度低，市场竞争比较激烈自主品牌面临越来越大压力小型车细分市场-按厂家13第13页泽尧顾问小型车细分市场-按品牌第一梯队：夏利第一梯队：夏利第二梯队：波罗，骊威，第二梯队：波罗，骊威，悦翔，新赛欧悦翔，新赛欧第三梯队：自由舰、乐风、雅伸特、第三梯队：自由舰、乐风、雅伸特、新嘉年华、天语、金刚、风云、炫新嘉年华、天语、金刚、风云、炫丽、雨燕丽、雨燕第四梯队：威志、海景、威驰、锐第四梯队：威志、海景、威驰、锐欧、羚羊等欧、羚羊等年前8月不一样品牌小型车销量排名14第14页泽尧顾问自主品牌小型车价位集中在4.5-7.5万元，占据80%合资品牌小型车价 位集中在8-12万元小型车各品牌价位分布图小型车各品牌价位分布图小型车各品牌价位分布图小型车各品牌价位分布图小型车细分市场-按品牌自主品牌自主品牌新赛欧抢新赛欧抢夺自主品夺自主品牌小型车牌小型车传统市场传统市场美系美系欧系欧系日系日系韩系韩系15第15页泽尧顾问单位单位/万元万元年前8月畅销品牌小型车销量与价位图小型车细分市场-按品牌自主品牌车型在品质不停提升同时，车型种类丰富，竞争力增强合资品牌小型车品牌优势突出，名利双收合资品牌下探与自主品牌直接竞争16第16页泽尧顾问小型车细分市场-按尺寸长度：长度：mm轴距：轴距：mm轴/长比0.63车长在：3800-4000mm轴距在：2400-2500mm车长在：4100-4300mm轴距在：2450-2550mm17第17页泽尧顾问合资品牌主流平均合资品牌主流平均价位在价位在8-118-11万元万元自主品牌主流平均自主品牌主流平均价位在价位在7 7万元以下万元以下p不一样排量小型车之间价位展现梯队改变不一样排量小型车之间价位展现梯队改变p合资品牌各排量小型车价位显著高于自主品牌合资品牌各排量小型车价位显著高于自主品牌小型车细分市场-按排量18第18页泽尧顾问小型车细分市场-按排量p小型车主流排量为小型车主流排量为1.5L、1.3L、1.4Lp1.5L1.5L份额显著上升趋势，份额显著上升趋势，1.0L1.0L、1.3L1.3L份额降低份额降低19第19页泽尧顾问20年不一样区域小型车上牌量分布图按省份分成三大类按省份分成三大类华东和华北地域销华东和华北地域销量占约量占约55%55%，经济实，经济实力较强，需求旺盛力较强，需求旺盛按省份分成三大类按省份分成三大类华南和华中地域销量华南和华中地域销量占约占约17%17%，也有一定，也有一定经济实力，有潜力经济实力，有潜力按省份分成三大类按省份分成三大类西北、西南及东北地西北、西南及东北地域销量域销量占约占约28%28%，经济，经济实力较弱，车价敏感实力较弱，车价敏感小型车细分市场-按区域数据起源：公安部年小型车上牌量，下同20第20页泽尧顾问21按省份分成三大类按省份分成三大类东北地域，自主品牌比重最东北地域，自主品牌比重最高，高，70%70%以上，但销量偏低以上，但销量偏低华北地域，销量可观，且华北地域，销量可观，且自主品牌所占在自主品牌所占在60%60%左右，左右，是优势区是优势区华东销量最高，自主品牌华东销量最高，自主品牌所占百分比只所占百分比只40%40%，品牌，品牌观念强，德、美系车占优观念强，德、美系车占优势势华南销量偏低，自主品华南销量偏低，自主品牌所占百分比低，不到牌所占百分比低，不到40%40%，日系车比重显著高，日系车比重显著高小型车细分市场-按区域年不一样区域不一样车系小型车上牌量分布图21第21页泽尧顾问22目目录22第22页泽尧顾问“80”后人群规模大约为2.2亿人，25岁及以上80后已经超出8000万。其中已大学毕业80后超出1700万，这是一个十分庞大群体。“80后”日渐成为中国汽车市场主力消费人群国家信息中心资源开发部调研表明，现在80后购车百分比超出3成，未来几年这一百分比还将不停提升，后这一百分比将超出7成。“80”后是购车主力，更是小型车购车主力，约占整体60-70%“70”后中后期也占据了近20%份额小型车用户群体-年纪结构23第23页泽尧顾问小型车用户群体特征-生长背景o“80后”是在市场经济、全球化、互联网快速发展、信息高速流通大背景下成长一代，处于我国经济建设快速发展时期o“80后”群体多数是独生儿女，他们在家庭中备受溺爱，甚至集几代家长溺爱于一身o父母是现在社会中坚力量，是第一批享受改造开放结果社会群体，物质条件改进 o大多经受过良好教育，普通都取得大学学历o朋友圈子很大，家庭圈子很小。24第24页泽尧顾问小型车用户群体特征-总体特征o在在80后形成了强烈自我意识，勇于表现，独立自信，自我中心主义，但缺乏坚忍、毅力和抗挫折能力o对新事物有着极强接收能力，同时也对时尚、个性有着强烈追求o形成凡事以个人为中心思想，个性独特，对他人关爱和感受考虑少25第25页泽尧顾问小型车用户群体特征-总体特征o喜欢冒险，追求挑战，消费超前o观念前卫，享受生活，思想开放o对各种风险感受不强，极难抵抗各种诱惑o有些叛逆和消极情绪，做事不按计划，讨厌按部就班o过分信赖baidu和谷歌权威26第26页泽尧顾问小型车用户群体特征-事业发展o80后正处于人生青春期，精力旺盛，事业处于上升阶段，但收入普遍不高，经济能力有限，面临社会压力和挑战较大o80后含有职场上多变，经常跳槽，投资意识强特点。据网上白领调查显示，在跳槽人群中，80后最为频繁，6年内人均跳槽2.4次，当前80后只有32%在从事第一份工作，68%换过工作o80后显示出比上一代更强投资意识，网上开店当老板，购置房产（不但是作为住处），投资股票与基金，保险、储蓄与教育投资，都是80后选择27第27页泽尧顾问o80后即使钱包并不很鼓，但他们消费观念愈加前卫，追求自我、热衷时尚，所以他们消费能力也不容小视。按照麦古尼（McGuire）需要分类，80后是显著属于自我表现需要和追求新奇需要这两类人群o没有形成理性消费观念，他们不是量入为出，而是量出为入，含有高购置冲动，要求品牌表达特征符合自我特征才会喜欢。小型车用户群体特征-消费特征28第28页泽尧顾问o在80后人群中，“实用主义”已经被“时尚流行”取代。53.480后更喜欢“流行时尚”产品，53.5%80后“喜欢追求流行、时尚与新奇东西”，46.1%80后“喜欢被认为是愈加时尚人”。小型车用户群体特征-消费特征29第29页泽尧顾问o80后成长时代是我国经济建设快速发展时期，成长于优越物质条件下80后一代，消费意识快速增强。很多80后都会冲动或者非理性购置一些自己并不需要产品（36.4%）只有30.9人喜欢最廉价产品。新品牌可能在80后群体里快速传输，因为大多数80后都喜欢尝试新品有3580后倾向于购置即使贵一点国外品牌，但也有38.3%80后更愿意购置国产品牌，尤其是更具民族特色品牌。80后会经常换新东西，37.1%80后不愿意去修理坏了产品。o网络是传输新鲜事物最有效媒介方式，80后含有广泛网络使用范围和较高使用频率，调查发觉，网络已经成为80后寻找资讯主要伎俩o因为年纪尚轻，消费经验有限，80后在维护自我消费话语权基础上，往往轻易受意见领袖或受舆论环境影响，同学、同事、网友口碑、博客、MSN、GOOGLE搜索组成非正式化信息交流，几乎成为他们之间对某种产品、某种品牌最权威消费指导。小型车用户群体特征-消费特征30第30页泽尧顾问p高消费 高消费者，但不一定是支付者。“80后”消费能力很强，不过，因为收入水平相对低于消费能力，“月光族”、“啃老族”等“80后”群体也诞生了。p超前消费 花明天钱，圆今天梦。和上一辈人克勤克俭消费观念不一样，“80后”超前消费意识快速崛起。刷卡，已经从一个消费方式上升到一个生活方式p象征性消费 情调、心情、气氛、情感和认同，这些精神层面原因是“80后”所看重，所谓玩是情调，追是新潮。p体验式消费 体验式消费更关注经过良好服务为用户提供舒适商品体验环境，以获取对商品认同感，这种模式颇得“80后”喜欢。p网上消费 网上购物在这几年经历了井喷式增加，作为第一批网上购物践行者和支持者，网络消费已成为“80后”日常生活不可缺乏一部分。小型车用户群体特征-消费特征31第31页泽尧顾问o外型要求时尚、个性、动感。外型要求时尚、个性、动感。互联网快速发展、信息高速流通，让“80后”一代生长环境中也充满各种时尚元素。大多经受过良好教育他们对新事物有着极强接收能力，同时也对时尚、个性有着强烈追求。所以新鲜、时尚、有个性商品对“80后”格外有吸引力o配置，不求丰富但要随心尽意，倾心娱乐设备，舒适配置，科技配置。配置，不求丰富但要随心尽意，倾心娱乐设备，舒适配置，科技配置。成长在物质生活日渐丰富时代，“80后”也更知道享受生活，对他们而言，GPS、MP3、多碟CD播放器等娱乐设备要求必备，车钥匙、方向盘，仪表台样式都要求展示个性，有未来感，表达本身品位。o经济型轿车是首选经济型轿车是首选 有调查显示，在选择价位区间上，有32.19%人选择10万-15万价格区间汽车，31.35%人选择5万-10万元价位车子，5万以下仅占4.48%。“80后”消费主力在8万以内。o男性重注动力操控，女性偏重时尚舒适男性重注动力操控，女性偏重时尚舒适 调查显示，25.65%受访者表示最重视汽车动力操控性能，成为80后买车首要原因。80后男士更关注动力操控。而外观内饰是80后选车第二主要原因，关注百分比高达25.33%，尤其是80后女士则更关注外观内饰。女性对舒适性（自动档）和时尚元素（外观内饰）比较挑剔o贷款购车接收度高贷款购车接收度高 80后贷款买车百分比高达38.93%，其中自己付首付占29.32%。相关调研显示“80后”贷款买车数量占贷款总数80%，不过因为贷款买车百分比不足8%，所以”80后“贷款买车是一个非常有潜力市场。尤其是信用卡分期购车领域空间巨大小型车用户群体特征-购车特征32第32页泽尧顾问价位价位性能性能外观外观内饰内饰尺寸尺寸新车型开发提议新车型开发提议针对小型车主力用户群体特点，提议开发车型方向针对小型车主力用户群体特点，提议开发车型方向时尚，动感，时尚，动感，线条丰富、个性线条丰富、个性友好友好档次、精巧、科技、档次、精巧、科技、人性化、激情人性化、激情车长：车长：4100-4300轴轴距距/车长：大于车长：大于0.64不考虑品牌溢价主流价不考虑品牌溢价主流价位：位：6-8万元万元节能环境保护，动力操节能环境保护，动力操控性好，舒适控性好，舒适第33页泽尧顾问谢谢 谢谢！34第34页