鲁班药业商业计划书.pdf

黄冈鲁班药业股份有限公司黄冈鲁班药业股份有限公司证券代码：833160二零一六年五月六日目录目录1、公司情况介绍5、市场及竞争分析1、公司情况介绍5、市场及竞争分析2、管理团队2、管理团队3、产品介绍3、产品介绍4、营销模式4、营销模式6、公司未来三年发展规划6、公司未来三年发展规划7、三年财务状况及未来三年预测7、三年财务状况及未来三年预测8、融资需求及用途8、融资需求及用途一一、公司基本情况介绍、公司基本情况介绍公司中文全称公司中文全称黄冈鲁班药业股份有限公司黄冈鲁班药业股份有限公司英文名称及缩写英文名称及缩写Huanggang LUBAN Pharmaceutical Co.,Ltd.Huanggang LUBAN Pharmaceutical Co.,Ltd.证券简称证券简称鲁班药业鲁班药业证券代码证券代码833160833160法定代表人法定代表人杨小龙杨小龙注册资本注册资本2900万元2900万元注册地址注册地址湖北省黄冈市龙感湖管理区工业园医药化工小区湖北省黄冈市龙感湖管理区工业园医药化工小区有限公司成立日期有限公司成立日期2010年10月08日2010年10月08日股份公司成立日期股份公司成立日期2015年04月09日2015年04月09日经营范围经营范围奥美格氏物、DMDO、EDC、医药中间体的生产和销售。奥美格氏物、DMDO、EDC、医药中间体的生产和销售。主营业务主营业务目前主要产品有奥美沙坦中间体和氨基酸缩合剂。目前主要产品有奥美沙坦中间体和氨基酸缩合剂。公司概况公司概况（续）1、公司厂门景2、厂区俯瞰全景3、生产线场景4、先进的质检仪器1、公司厂门景2、厂区俯瞰全景3、生产线场景4、先进的质检仪器2134一、公司基本情况介绍一、公司基本情况介绍公司发展历程2132013年2014年2015年2013年2014年2015年公司建成投产公司建成投产 成为龙感湖第一纳税大户。成为龙感湖第一纳税大户。8月成功挂牌“新三板”。8月成功挂牌“新三板”。10月取得药品生产许可证。10月取得药品生产许可证。10月成立常州分公司。10月成立常州分公司。今天，公司已经成功研发和销售几十种产品今天，公司已经成功研发和销售几十种产品2016年2016年 公司已获得发明专利2项。公司已获得发明专利2项。5月新增20亩地扩建项目已进入设备安装调试阶段。5月新增20亩地扩建项目已进入设备安装调试阶段。一、公司基本情况介绍一、公司基本情况介绍公司资质荣誉213通过质量管理体系、环境管理体系认证；湖北省科技型企业（培育）；获得多项专利、软著、商标一、公司基本情况介绍一、公司基本情况介绍1健康产业健康产业专业管理团队姓名姓名职务职务年龄年龄学历学历专业专业电话电话王敖生董事长66大专工商管理0713-3976908杨小龙总经理43研究生药物化学0713-3976908陈潜副总经理42本科化学制药0713-3976903杨铁波董事会秘书总经理助理生产部经理41本科化学制药0713-3976907吴福寿财务总监55大专财会0713-3976905谢桃林质量总监34本科制药工程0713-3976869肖华英QC部经理36本科化学制药0713-3976909万冲销售部经理34本科分析化学0713-3976904二、管理团队及架构二、管理团队及架构公司股权结构213截至2016年4月29日，黄冈鲁班药业股份有限公司的股权结构如下图所示：截至2016年4月29日，黄冈鲁班药业股份有限公司的股权结构如下图所示：王菊英等其他24位股东王菊英等其他24位股东杨小龙杨小龙亮瑜投资亮瑜投资王敖生王敖生敖龙投资敖龙投资王海波王海波37.15%25.61%13.49%9.73%7.63%6.39%37.15%25.61%13.49%9.73%7.63%6.39%黄冈鲁班药业股份有限公司黄冈鲁班药业股份有限公司二、管理团队及架构二、管理团队及架构业务情况213公司目前的主营业务为特色医药中间体和精细化学品的生产和销售，其中奥美沙坦中间体是全球最大生产厂家，市场占有率第一。公司目前的主营业务为特色医药中间体和精细化学品的生产和销售，其中奥美沙坦中间体是全球最大生产厂家，市场占有率第一。业务范围业务范围特色原料药（注册、申报中）特色制剂产品（未来计划）特色医药中间体特色原料药（注册、申报中）特色制剂产品（未来计划）特色医药中间体三、产品介绍三、产品介绍主要产品及用途213奥美沙坦酯是新一代抗高血压药，全球销售额在30亿美元以上。奥美沙坦中间体奥美沙坦中间体EDC广泛用于多肽类药物、抗病毒类药物及其它含酰胺结构药物的合成，目前有超过十个药物必须使用该缩合剂。氨基酸缩合剂EDC氨基酸缩合剂EDC普瑞巴林用于治疗癫痫、镇痛等疾病，有六个适应症，目前全球销售额已超过60亿美元。普瑞巴林中间体普瑞巴林中间体克里内酯系列产品是几乎所有前列腺药物公用中间体，用途广泛，同时用于抗乙肝病毒药恩替卡韦合成。克里内酯系列克里内酯系列鲁班药业鲁班药业三、产品介绍三、产品介绍经营模式213国内外制药企业国内外制药企业鲁班药业鲁班药业直销和经销直销和经销_002_003_001研发和生产两种销售模式相结合获取利润和资金流四、商业（收入）、营销模式四、商业（收入）、营销模式技术合作213鲁班药业鲁班药业依诺泰依诺泰公司与北京依诺泰药物化学技术有限公司签订了奥美沙坦酯和普瑞巴林原料药技术合作协议，委托依诺泰在中国为鲁班药业申报奥美沙坦酯和普瑞巴林原料药批文。公司与北京依诺泰药物化学技术有限公司签订了奥美沙坦酯和普瑞巴林原料药技术合作协议，委托依诺泰在中国为鲁班药业申报奥美沙坦酯和普瑞巴林原料药批文。四、商业收入及营销模式四、商业收入及营销模式客户分布213公司产品目前以出口为主，在国际市场开拓上迈出了坚实的步伐，与日本、印度、韩国、欧美等有较多业务合作。四、商业收入及营销模式四、商业收入及营销模式客户分布（续）213四、商业收入及营销模式四、商业收入及营销模式国际市场开拓-每年参加世界展会2132014年日本东京展会2013年法兰克福展会2014年法国巴黎展会2015年西班牙马德里展会四、商业收入及营销模式四、商业收入及营销模式1市场分析?中国生活水平提高及人口老龄化市场需求对医药行业发展促进机遇。中国生活水平提高及人口老龄化市场需求对医药行业发展促进机遇。?日本、欧美政府为降低医药支出要求仿制药市场份额增加，鼓励仿制药生产转移海外，给中国药企带来发展机遇。日本、欧美政府为降低医药支出要求仿制药市场份额增加，鼓励仿制药生产转移海外，给中国药企带来发展机遇。?环境保护提高增加行业准入门槛，带给现有环保规范企业的发展机遇。环境保护提高增加行业准入门槛，带给现有环保规范企业的发展机遇。?健康产业将迎来前所未有的产业机遇！健康产业将迎来前所未有的产业机遇！五、市场及竞争分析五、市场及竞争分析?公司核心产品奥美沙坦中间体，产量全球第一，有市场话语权，随着奥美沙坦全球专利将于2017年到期，该系列中间体需求量将迎来爆发性增长。公司核心产品奥美沙坦中间体，产量全球第一，有市场话语权，随着奥美沙坦全球专利将于2017年到期，该系列中间体需求量将迎来爆发性增长。1健康产业健康产业科研成果科研成果技术、质量门槛技术、质量门槛国际市场拓展专业管理团队国际市场拓展专业管理团队新产品开发新产品开发完整药品生产链完整药品生产链竞争优势概况竞争优势概况竞争分析五、市场及竞争分析五、市场及竞争分析1健康产业健康产业竞争优势分析专业管理团队专业管理团队公司核心团队成员由医药及相关专业人员组成，具有10年以上医药行业研发、生产、销售管理经验，务实肯干、执行能力强，是鲁班药业核心竞争力。公司核心团队成员由医药及相关专业人员组成，具有10年以上医药行业研发、生产、销售管理经验，务实肯干、执行能力强，是鲁班药业核心竞争力。1 1五、市场及竞争分析五、市场及竞争分析竞争优势分析213公司在常州成立分公司，专业从事研发，引进大专以上专业人才60余人，平均年龄32岁，形成了一支由研究开发、项目服务组成的高素质优秀团队，成为公司高速稳健发展的强大引擎。1、科技成果登记证书1 1项；2、发明专利证书2 2项；3、专利申请受理通知书5 5项；4、高新技术产品登记备案6 6项；5、研究与开发项目确认1313项；6、技术合同认定登记2 2项；7、被认定为湖北省科技型企业湖北省科技型企业（培育）。技术合同技术合同发明专利发明专利研究与开发项目研究与开发项目专利受理通知书专利受理通知书高新技术产品高新技术产品五、市场及竞争分析五、市场及竞争分析2 2科研成果科研成果1竞争优势分析3 3五、市场及竞争分析五、市场及竞争分析鲁班药业常州分公司专注于新产品研究开发，为公司不断提供鲁班药业常州分公司专注于新产品研究开发，为公司不断提供新产品新产品技术储备技术储备。公司与研发型公司-常州博海威医药科技有限公司有紧密的项目合作，引进公司与研发型公司-常州博海威医药科技有限公司有紧密的项目合作，引进新产品新产品。新产品研发新产品研发国外定制国外定制国外定制国外定制国内合作国内合作国内合作国内合作分公司分公司分公司分公司国外客户持续增加的委托定制生产项目丰富了公司的国外客户持续增加的委托定制生产项目丰富了公司的新产品新产品线。线。1健康产业健康产业竞争优势分析?医药产品GMP要求对企业技术、质量、人员素质要求高，一般企业无法满足。医药产品GMP要求对企业技术、质量、人员素质要求高，一般企业无法满足。?产品须通过客户质量审计，审计通过的供应商不易替代，确保销售和利润稳定。产品须通过客户质量审计，审计通过的供应商不易替代，确保销售和利润稳定。4 4质量、技术门槛质量、技术门槛五、市场及竞争分析五、市场及竞争分析竞争优势概况13健康产业健康产业5 5完整药品完整药品生产链生产链特色原料药医药中间体特色制剂五、市场及竞争分析五、市场及竞争分析1健康产业健康产业竞争优势分析韩国日本印度欧美中国韩国日本印度欧美中国国际市场开拓国际市场开拓?公司拥有懂技术、懂英语、懂日语、懂国际市场的人才储备，利于业务持续拓展公司拥有懂技术、懂英语、懂日语、懂国际市场的人才储备，利于业务持续拓展。6 6?产品定位全球、具有全球竞争力。产品定位全球、具有全球竞争力。?现有国外客户分布广、业务基础牢固。现有国外客户分布广、业务基础牢固。五、市场及竞争分析五、市场及竞争分析公司近期（2016年）总体工作目标1六、公司未来三年发展规划六、公司未来三年发展规划公司中长期发展规划1公司目前主要从事特色医药中间体生产，同时进行特色原料药、制剂产品的研发、注册、生产线建设；经过2-3年发展，逐渐向原料药、制剂产品生产和销售转型，最终发展成为医药中间体、特色原料药、特色制剂产品，拥有完整产业链的医药企业，实现公司稳步、健康和可持续发展。公司目前主要从事特色医药中间体生产，同时进行特色原料药、制剂产品的研发、注册、生产线建设；经过2-3年发展，逐渐向原料药、制剂产品生产和销售转型，最终发展成为医药中间体、特色原料药、特色制剂产品，拥有完整产业链的医药企业，实现公司稳步、健康和可持续发展。高新技术企业高新技术企业特色中间体特色原料药特色制剂产品特色中间体特色原料药特色制剂产品知名医药企业知名医药企业六、公司未来三年发展规划六、公司未来三年发展规划公司未来业务方向全方位产品线全方位产品线特色原料药特色原料药医药中间体医药中间体科技创新科技创新特色制剂产品特色制剂产品医药中间体为基础获取稳健利润医药中间体为基础获取稳健利润以特色原料药为龙头获取快速利润以特色原料药为龙头获取快速利润以特色制剂产品为目标获取超额利润以特色制剂产品为目标获取超额利润通过科技创新获取未来成长利润通过科技创新获取未来成长利润公司未来三至五年产品策略如下图：公司未来三至五年产品策略如下图：六、公司未来三年发展规划六、公司未来三年发展规划公司未来市场布局1中国为大本营印度为基站日本为先锋中国为大本营印度为基站日本为先锋六、公司未来三年发展规划六、公司未来三年发展规划在市场布局上，公司将在湖北快速形成完整的药品生产链，并在常州成立分公司建立研发中心，依托在全球市场拓展经验和已有客户资源，形成以中国为大本营、印度为基站、日本为先锋、欧美为新领域，全面覆盖亚洲地区，和欧美国家，辐射全球的市场格局。公司未来人才培养和引进在市场布局上，公司将在湖北快速形成完整的药品生产链，并在常州成立分公司建立研发中心，依托在全球市场拓展经验和已有客户资源，形成以中国为大本营、印度为基站、日本为先锋、欧美为新领域，全面覆盖亚洲地区，和欧美国家，辐射全球的市场格局。在市场布局上，公司将在湖北快速形成完整的药品生产链，并在常州成立分公司建立研发中心，依托在全球市场拓展经验和已有客户资源，形成以中国为大本营、印度为基站、日本为先锋、欧美为新领域，全面覆盖亚洲地区，和欧美国家，辐射全球的市场格局。业务持续发展和市场布局扩张将会不断对人才队伍提出新的要求，公司先知先觉、提前谋划，在人才培养和引进上，制定了一系列的发展规划，主要体现为：业务持续发展和市场布局扩张将会不断对人才队伍提出新的要求，公司先知先觉、提前谋划，在人才培养和引进上，制定了一系列的发展规划，主要体现为：人才培养人才培养进一步打造核心管理团队进一步打造核心管理团队目前公司管理团队均具备丰富的管理经验，能够有效的与公司当前业务规模相契合。随着公司业务的快速发展，尤其是自身资产规模和不断增长，对核心团队的管理能力要求也越来越高，因此进一步打造核心团队是提高公司管理水平的必经之路。目前公司管理团队均具备丰富的管理经验，能够有效的与公司当前业务规模相契合。随着公司业务的快速发展，尤其是自身资产规模和不断增长，对核心团队的管理能力要求也越来越高，因此进一步打造核心团队是提高公司管理水平的必经之路。完善人才引进制度完善人才引进制度建立市场化的考核和晋升机制建立市场化的考核和晋升机制公司将持续引进更多优秀、不同风格、各有所长的专业人才，逐步形成激进型、稳健型、创新型三种风格全覆盖的人才体系，为公司业务发展过程中不断开发、管理、销售提供技术支持。公司将持续引进更多优秀、不同风格、各有所长的专业人才，逐步形成激进型、稳健型、创新型三种风格全覆盖的人才体系，为公司业务发展过程中不断开发、管理、销售提供技术支持。通过建立以业绩为导向的考核晋升机制，保障优秀人才的晋升空间，增强员工的归属感和忠诚度，确保公司业务持续发展。通过建立以业绩为导向的考核晋升机制，保障优秀人才的晋升空间，增强员工的归属感和忠诚度，确保公司业务持续发展。六、公司未来三年发展规划六、公司未来三年发展规划公司近三年财务数据公司近三年的财务数据如下：（单位：万元）公司近三年的财务数据如下：（单位：万元）七、三年财务状况及未来三年预测七、三年财务状况及未来三年预测主要产品近三年增长情况213单位：吨/万元单位：吨/万元产品产品2013年2013年2014年2014年2015年2015年名称销售量销售量销售额销售额销售量销售量销售额销售额销售量销售量销售额销售额奥美格式物16.37161632.20219054.173258奥美沙坦中间体143.97123444.91123533.93911奥美沙坦中间体213.7680123.34106040.201417合计合计74.1074.1036513651100.45100.4544854485128.30128.3055865586七、三年财务状况及未来三年预测七、三年财务状况及未来三年预测主要产品近三年增长情况(续)213七、三年财务状况及未来三年预测七、三年财务状况及未来三年预测公司未来三年财务数据预测213公司未来三年财务数据预测如下：公司未来三年财务数据预测如下：七、三年财务状况及未来三年预测七、三年财务状况及未来三年预测公司未来三年财务数据预测（续）213公司未来三年业绩预测基于如下假设（本业绩不代表公司业绩承诺）：公司未来三年业绩预测基于如下假设（本业绩不代表公司业绩承诺）：产品名称产品名称2015年销售收入2015年销售收入2016年预测2016年预测2017年预测2017年预测2018年预测2018年预测奥美格氏物2820430059008600奥美沙坦中间体2766320040005000普瑞巴林21650011001800EDC30860010001600其他960140020003000合计（不含税）7070100001400020000单位：万元单位：万元公司已取得药品生产许可证，产业链由医药中间体延伸到原料药，形成新的利润增长点；同时，公司20亩地二期扩建项目已完成基础设施建设，投产后将提高产能增加新的销售额；随着奥美沙坦全球专利将于2017年到期，该系列中间体需求量将有较大幅度的增长。七、三年财务状况及未来三年预测七、三年财务状况及未来三年预测八、融资需求及用途八、融资需求及用途21公司于2015年8月5日正式登陆新三板，成为黄冈市龙感湖第一家新三板挂牌公司公司于2015年8月5日正式登陆新三板，成为黄冈市龙感湖第一家新三板挂牌公司股票简称：鲁班药业，股票代码：833160股票简称：鲁班药业，股票代码：8331602016年争取通过高新技术企业认定（正在申报）2015年入选湖北省创新创业战略团队项目（200万元）2014年认定为湖北省科技型企业（培育）新三板挂牌发行要点发行要点具体内容具体内容发行数量?发行数量500万股。募集资金?融资额人民币2500万元。发行对象?新增具有做市资格的券商3家，自然人14人，共计17名。发行目的?公司新增20亩地扩建项目。发行时间?2015年10月21日（完成新增股份登记日）主承销商?兴业证券股份有限公司发行要点发行要点具体内容具体内容发行数量?发行数量237万股。募集资金?融资额人民币1659万元。发行对象?新增具有新三板合格投资者2名，在册股东10人，共计12名。发行目的?成立常州分公司及营运资金发行时间?2016年5月10日（完成新增股份登记日）主承销商?兴业证券股份有限公司A轮B轮八、融资需求及用途八、融资需求及用途新三板融资融资用途用途公司拟并购或参股相关医药企业，进军原料药和制剂领域，构建完整的药品生产链。公司拟并购或参股相关医药企业，进军原料药和制剂领域，构建完整的药品生产链。增发数量和融资金额待定。增发数量和融资金额待定。八、融资需求及用途八、融资需求及用途C轮融资需求及用途结束语结束语213健康产业健康产业科技创新制剂原料药原料药中间体中间体美好“钱”景美好“钱”景我们的客户将成为我们长期的伙伴，我们会让大家低调赚大钱，财富稳步增值，快速实现财务自由！我们的客户将成为我们长期的伙伴，我们会让大家低调赚大钱，财富稳步增值，快速实现财务自由！谢谢！谢谢！地址：湖北省黄冈市龙感湖管理区医药化工小区邮编：435503电话：[phone] 传真：[phone]网址： 邮箱： 地址：湖北省黄冈市龙感湖管理区医药化工小区邮编：435503电话：[phone] 传真：[phone]网址： 邮箱：