柏可心宠物食品商业计划书.pdf

Jiangsu Pet Gourmet Co.,Ltd.Jiangsu Pet Gourmet Co.,Ltd.江苏贝甜宠物食品有限公司 Unauthorized copying,reproducing,hiring,lending,publishing and/or broadcasting are prohibited.Shanghai Relying Locus International Trading Co.,Ltd.Shanghai Relying Locus International Trading Co.,Ltd.上海可可庄进出口有限公司 2 ABOUT US 关于我们 Company Introduction 公司简介 3 商业模式 生厂商-OEM ODM 品牌-B2B/B2C 平台-C2B 总注册资本 2100万元人民币 主营业务主营业务 宠物食品宠物食品、宠物用品宠物用品 制造及销售制造及销售 江苏贝甜宠物食品有限公司（“贝甜”）是一家集产品设计、营养研发、生产和整合营销为一体的宠物食品及用品制造商。公司始于1990年，至今已创下了20多年的辉煌历史。目前拥有江苏苏北独立工厂、上海浦东开发销售中心及外资品牌策划与运营的公司。厂地建筑面积达43,000平方米，在工厂设施及宠物食品安全和卫生上，率先通过了SGS、BV认证机构认证、ISO9001：2000质量管理体系和HACCP质量认证体系（食品安全）认证，并获得FDA、BRC、GMP、GSV优质制作标准证书等。公司同时采用ERP系统来管控每个部门的运作。上海可可庄进出口有限公司（“可可庄”）作为贝甜的姊妹公司，协助贝甜从事其产品的营销、研发和开拓国际及国内市场。其自主品牌 PawCares柏可心、PETinum和PureTrition 获得了世界范围的一致认可，成为许多世界500强的长期供应商，产品远销欧洲、美国、日本和香港等地。以下，贝甜和可可庄统称为“我们”。我们以先进的生产设备、优质的产品质量及热情周到的服务，迅速成为了宠物行业的领跑者之一。我们柏可心自创品牌，一直以高品质和全功能性的配方功效受到宠物主和宠物宝的青睐，多年以来已成熟地铺垫了国内线下及线上经销商和批发商达几百家。公司已有20多年的历史，在国内及国际宠物行业中积累了丰厚的资源，在外销市场占据了极大份额。目前我们也更注重国内市场，通过建立多品牌、多产品、多元化的宠物商城，汇集世界各地产品及品牌，建立厂家直销等模式，迅速开拓国内市场。Developmental Timeline 发展历程 1990 1990-19941994 温州第一生产基地投产温州第一生产基地投产 于1994年获得出口权，为第一家浙江省出口型宠物食品工厂 1994 1994-20072007 出口扩张期出口扩张期 出口英国、日本、德国和美国等全球4大宠物食品消费市场 英国 日本 美国 德国 2008 2008-20102010 江苏第二生产基地建设江苏第二生产基地建设 2008年动土建设，于2010年完成第一期，目前是宠物食品行业唯一拥有自营的污水处理系统的民营企业 2011 2011 20132013 出口美国巅峰期出口美国巅峰期 成为美国上市公司Petsmart 宠物骨头咬胶类目的三大供应商之一 2013 2013-现在现在 内外销结合模式内外销结合模式 柏可心品牌进入电商模式 英国 亚洲 美国 德国 北欧 4 Our Team我们的团队 5 梁仕宏 CEO 毕业于新西兰 Auckland University 硕士学位，及新西兰林肯大学环境生态学士，国家营养师，研发出多种带宠物功效护理的专利配方产品。15年跨国和民营企业的策略性经验，曾服务于美国上市公司环球资源（GSOL），和全球10大食品生产商玛氏食品旗下的法国皇家。熟识广告传媒和电子商务，运营全国快销品各个职能部门和公司结构建设和持续性发展。庄翠群 董事长 毕业于英国伦敦城市学院，14年的民营企业的管理经验，熟知宠物食品国内外安全管理体系运作，及宠物食品研发，外贸管理，MBA企业管理，财务管理，人事等相关的企业运作实战。参加过许多跨国上市公司 Petsmart、Pets At Home、Target、Big Lots、Kroger和B&M等战略合作谈判及业务项目管理工作。李春华 总经理 现任江苏贝甜宠物食品有限公司总经理。15年国企、外企、民企管理工作经验，曾服务于美国 Target公司，熟悉供应商的管理，原材料的管控，生产效益的提升，产品质量安全及人力资源管理等全面的企业运营管理工作。精通 ISO、HACCP、BRC和GMP等国内国际管理体系。廖伟霖 国际贸易经理 毕业于加拿大Simon Fraser University数学与计算机科学学士学位。10年国际贸易经验。熟悉国际贸易法规流程、宠物行业动态、产品开发设计。Our Team我们的团队 6 张敏琪 销售经理 毕业于华东理工大学信息管理，2007年6月份加入上海可可庄进出口有限公司担任销售助理、2008年担任宠物用品项目经理、2010年担任宠物食品项目经理、共同参与美国 Petsmart、Hartz、Pets At Home、Kroger、Walmart等合作项目。专注企业客户服务领域。朱鹏 全网营销策划 91年出生于江苏，毕业于常州大学电子商务专业，大学在校期间就已涉猎互联网，开启淘宝与自媒体创业模式。毕业后就职于互联网教育集团公司，积累丰富的自媒体运营、全网销售模式和渠道开发的理论及实战经验，最早一批接触自媒体与传统电商结合的年轻一代。具有90后的朝气与干劲更有80后的成熟与稳重。莫志斌 互联网品牌策划 负责公司互联网品牌企划，天猫首批亿元电商独立品牌创使人，阿里巴巴天猫品牌成长部视觉顾问，淘宝大学视觉总监，淘宝大学资深讲师，精通电商企划、战略定位、团队搭建、人才培养、视觉呈现和产品研发，具有丰富的互联网电商品牌策划经验。Team Setup|团队组合 7 8080 9090 7070 80后成员 熟悉市场和产品动态熟悉市场和产品动态 90后成员 紧贴用户消费者心态紧贴用户消费者心态 70后成员 丰富生产管理经验丰富生产管理经验 各成员拥有不同专长各成员拥有不同专长:食食物营养学专家物营养学专家 产产品研发专员品研发专员 品牌营品牌营销策划销策划 国国际市场情报际市场情报 产产品形象设计品形象设计 Company Structure公司架构介绍 8 公公 司司 管管 理理 架架 构构 上海品牌营销中心上海品牌营销中心 江苏供应链管理中心江苏供应链管理中心 国内市场营销部国内市场营销部 互联网策划互联网策划 /营销部营销部 国际市场营销部国际市场营销部 产品开发部产品开发部 品牌策划品牌策划 /设计部设计部 质检部质检部 采购部采购部 财务部财务部 业务部业务部 生产部生产部 Factory Overview工厂实景 9 工厂入口工厂入口 工厂区域工厂区域 高温杀菌烘房高温杀菌烘房 原料清洗加工原料清洗加工 污水处理系统污水处理系统 污水处理池污水处理池 Factory Overview工厂实景 10 零食生产制作零食生产制作 零食生产制作零食生产制作 零食生产制作零食生产制作 零食包装车间零食包装车间 零食包装车间零食包装车间 车间清洁车间清洁 International Recognition|国际品质认证 01 ISO22000 与 HACCP 02 EU品质登记证 与 英国BRC 03 美国FDA认证 与 GMP 11 品牌注册商标 12 PawCares 商标英文注解 Paw的意思是动物的爪板，Cares的意思是关心关爱，我们的Logo外围又以爱心的形状去呵护整个品牌主题，整个品牌定位主题是关心关爱动物们。柏可心 商标中文注解 此名来自PawCares的英音，总体围绕着一个爱心的含意，从销费者的角度我们希望用户对我们的产品吃得放心，放心的大前提食品安全健康并用得可心，柏字含义是永恒和青春永驻，我们立志柏可心的品牌，在宠物宝宝和宠物主们的心中是永恒的最放心喜爱的宠物品牌。Intellectual Property Right 知识产权保护 01 实用新型专利证书 带有磨牙功能的宠物饼干 ZL：2012 2 0378492.5 02 实用新型专利证书 一种宠物食品加工机 ZL：2011 2 0404882.X 03 发明专利证书 含有猫薄荷草的宠物饼干及其制作方法 ZL：2013 1 0046512.7 04 外观设计专利证书 宠物食品（雪花牛肉饼干）ZL：2011 3 0072205.8 05 实用新型专利证书 一种头皮清洗设备 ZL：2013 2 0592686.9 06 外观设计专利证书 宠物饼干 ZL：2011 3 0378827.3 贝甜共成功申请15个国家专利发明-包括外观、功能、配方和设计 13 PawCares Product USP柏可心产品独特卖点 14 柏可心主营功能性宠物食品柏可心主营功能性宠物食品 以以补充宠物营养健康为主补充宠物营养健康为主 消费者对宠物食品质量要求提高消费者对宠物食品质量要求提高 和市面一般零食产品有区别和市面一般零食产品有区别 注重宠物的营养健康和饮食配搭注重宠物的营养健康和饮食配搭 产品按宠物不同机能所需分类产品按宠物不同机能所需分类 产产品定位品定位 市场市场趋势趋势 15 Product Development Success|产品研发成功案例 2525年国年国际客户合际客户合作经验作经验，共共同研同研发发新产新产品品，OEMOEM加工生产加工生产。柏可柏可心产品针对国心产品针对国内市内市场需求场需求ODMODM研研发发，销销售以国内市场优先售以国内市场优先。内销产品受国际知名客户青睐内销产品受国际知名客户青睐，直接直接或贴牌出口或贴牌出口（美国美国PetsmartPetsmart、DingoDingo 、英英国国Pets At HomePets At Home、B&MB&M、德国德国VitakraftVitakraft、GimbornGimborn、日本日本MarukanMarukan和和芬兰芬兰PrimapetPrimapet）。）。产品创新力和国际市场同步产品创新力和国际市场同步。贴牌出口 柏可心产品 贴牌出口 2015上海亚州宠物展实况 16 17 MARKET ANALYSIS 宠物市场分析 Pet Population in 2014|中国宠物数量统计 1.5 1.7 1.9 2.2 2.7 0 1 2 3 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014年中国宠物数量增长（亿只）02 宠物市场增长宠物市场增长率为率为20%初步形成18个大中型的宠物城市-北京、上海、广州、重庆、武汉、深圳、沈阳、哈尔滨、乌鲁木齐、西安、昆明、大连、兰州等。01 高速发展的国民经济催生宠物养殖与消费高速发展的国民经济催生宠物养殖与消费 2014年中国宠物犬，猫等各种动物（不包括鸟和水族）的总量约为2.7亿，预计2015年数字将突破3亿只。03 卡路里转换率仅为卡路里转换率仅为3 卡路里转换是指宠物的能量是从什么样的食物上获得，中国就分为：1）餐桌上的食物 2）专业宠物食品 相比国外的比例是89%的宠物是以专业宠物食品为主要来源。20 中国宠物主市场调研数据分析 13%37%24%18%8%0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 25岁以下 25-30岁 3135岁 36-45岁 45岁以上 01 25-30岁养宠人最多，占37%02 其次是31-35岁，占24%03 80s+90s 占比共61%04 受教育程度为大学本科最大，占39%05 男女比例，养宠人是男性的比例都比女性大。06 狗：56%（男）44%（女）猫：67%（男）33%（女）狗 61.8%猫 19.1%龟 6.1%水族 3.5%兔子 3.5%鸟类 3%鼠类 2%其他 2%宠物主市场分析 根据国内权威市场调研机构报告，对城市养宠人群的抽样调查结果可见，城市宠物有许多种类，有人喜欢猫，有人喜欢狗。养宠人群中有61.8%的人养狗，有19.1%的人养猫，不同的人养不同种类的宠物，而不同星座、性别、地域和爱好的人的养宠行为也不尽相同。25岁以下 25-30岁 31-35岁 36-45岁 45岁 以上 19 中国养宠家庭职业及每年宠物消费金额 11%29%19%32%9%0%10%20%30%40%10,000元以上 5,000-10,000元 3,000-5,000元 1,000-3,000元 1,000元以下 中国养宠家庭年度宠物消费金额中国养宠家庭年度宠物消费金额 根据分析，宠物主家庭宠物消费最多为3,000-10,000元幅度，占59%。当中包括，管理者，专业人士和自由职业者等，占68%。理性购物 重视质量和食品安全 能读懂食品标签 一份中美两国宠物产业的对比数据显示，截至一份中美两国宠物产业的对比数据显示，截至2013年底，中国约有年底，中国约有1.2-1.5亿只宠我狗，中国城市亿只宠我狗，中国城市家庭的家庭的12%饲养宠物，饲养宠物，中国宠物行业产值中国宠物行业产值500亿亿元人元人民币民币。而来自于国际宠物行业的统计数据显示而来自于国际宠物行业的统计数据显示（APPA）2013年美国宠物行业产值为年美国宠物行业产值为3400亿亿元人民币元人民币，但有高达但有高达64%的家庭饲养宠物。的家庭饲养宠物。2014 养一只宠物一年花费多少钱养一只宠物一年花费多少钱 中国养宠物的家庭每年在宠物方面 花费1,000-3,000元最多，占32%其次是花费5,000-10,000元的家庭，占29%花费3,000-5,000元的家庭，占19%社会职位社会职位 养宠人群的职业养宠人群的职业 养宠物最多的是管理者，占25%专业人士占23%自由职业者占20%25%23%20%16%8%0%7%13%20%26%33%管理者 专业人士 自由职业者 一般职员 退休人士 社会职业分析社会职业分析 20 China Pet Market Breakdown中国宠物产品市场分析 21 干粮 39%零食 15%罐头 8%保健营养 7%清洁卫生 5%美容 3%项圈 3%床具 3%服饰 4%其他 13%2015年干粮、零食、罐头消费 占了64%中国宠物市场消费,总金额达352亿元。宠物食品消费宠物食品消费 国际一线宠物品牌和公司业绩 22 国家 2015营收 (人民币)2015毛利(人民币)PE Pedigree/Whiskas/IAMS/Royal Canin(Mars)美国 1,101亿 271亿-宠物干粮品牌 美国马氏集团(私营)拥有 Purina (Nestle)瑞士 544亿 223亿 16.04 宠物干粮品牌 瑞士雀巢集拥有 Petsmart 美国 460亿 139亿 19.48 美国最大宠物用品零售商.1433实体宠物超市.2015年12月被私募基金以87亿美元收购 Petco 美国 259亿 65亿-美国第一大宠物用品零售商.准备第3次IPO Hills Vet (Colgate Palmolive)美国 146亿 84亿 24.13 宠物干粮品牌 美国高露洁棕榄集团拥有 Pets At Home 英国 72亿 39亿 19.17 英国最大宠物用品零售商.1433实体宠物超市 Blue Buffalo 美国 66亿 26亿 13.38 美国宠物干粮品牌 2015年7月IPO 2014年主要国际宠物市场消费总额 23 澳洲澳洲 消费 187亿人民币 人口 2千万 猫狗数量 6百万 欧盟欧盟 消费 1909亿人民币 人口 5亿 猫狗数量 1亿2千万 日本日本 消费760亿人民币 人口 1亿2千万 猫狗数量 2千万 中国中国 消费 500亿人民币 人口 13亿6千万 猫狗数量 1亿5千万 美国美国 消费 3750亿人民币 人口 3亿2千万 猫狗数量 1亿6千万 巴西巴西 消费 527亿人民币 人口 2亿 猫狗数量 8千万 英国英国 消费 448亿人民币 人口 6千万 猫狗数量 1千7百万 中中国宠物市场在国宠物市场在 宠宠物数量物数量 宠物市场消费占比宠物市场消费占比 宠宠物占人口占比物占人口占比 和世界其他成熟宠物市场比较和世界其他成熟宠物市场比较,都有都有庞大增长空间庞大增长空间。国际宠物市场对比 24 13.6 5 3.2 2 1.2 0.6 0.2 0.5.10.15.人口人口(亿亿)500 1909 3750 527 760 448 187 0 1000 2000 3000 4000 宠物市场消费宠物市场消费 (亿元人民币亿元人民币)1.5 1.2 1.6 0.8 0.2 0.17 0.06 0.0.5 1.1.5 2.宠物猫狗数量宠物猫狗数量(亿亿)11%24%50%40%17%28%30%0%20%40%60%宠物占人口百分比宠物占人口百分比 中国中国 欧盟欧盟 美国美国 巴西巴西 日本日本 英国英国 澳洲澳洲 25 BUSINESS MODEL 我们的商业模式 Our Customers|全球合作伙伴 持续开发和服务全球持续开发和服务全球OEM客户客户 美国美国5大超市和宠物食品品牌大超市和宠物食品品牌 美国美国 欧洲欧洲 亚洲亚洲 欧洲欧洲10大宠物品牌大宠物品牌 亚州亚州Hypermarket 26 商业模式 奔腾的赚钱模式 淘系淘系 TOP30 2013年开始合作年开始合作 01 B2B 并购淘宝并购淘宝2冠冠C店店 即将开业的天猫店旗舰店即将开业的天猫店旗舰店 02 B2C 一二线龙头代理商一二线龙头代理商 03 线下代理商线下代理商 国内自营品牌市场国内自营品牌市场2B和和2C 1个宠物主人，个宠物主人，必有必有10个养宠物朋友个养宠物朋友 04 微分销和商城微分销和商城 Top Top 1 10 0地区代理地区代理 广东省君鸿 北京金多乐，雅力美 江苏省艾克森 山东省好主人 重庆e宠商城 成都伊之东 深圳齐进源 上海直营 辽宁乐达 西安仁旗 30 电商总代 VS 厂商自建电商体系 没有足够流量没有足够流量 当下电商流量成本高，加上产品当下电商流量成本高，加上产品SKU选择不够，平台消费与营运成本难以选择不够，平台消费与营运成本难以平衡难平衡难 厂商自建电商体系厂商自建电商体系 品牌单一品牌单一：PawCares|PETinum|PureTrition 缺乏专业互联网服务缺乏专业互联网服务 缺乏互联网运营和服务知识缺乏互联网运营和服务知识，也是目前，也是目前很多生产型企业在转型中碰到的问题很多生产型企业在转型中碰到的问题 专业电商服务商专业电商服务商 同时对接多家线上平台，有相对话同时对接多家线上平台，有相对话语权，条件更优惠，铺货更迅速语权，条件更优惠，铺货更迅速 海外品牌对接海外品牌对接 根据线上大数据分析安排订单，有根据线上大数据分析安排订单，有助海外厂商合理安排生产资源助海外厂商合理安排生产资源 更灵活更低成本更灵活更低成本 促销方式更灵活促销方式更灵活 日常维护成本更低日常维护成本更低 28 互联网上的竞争优势Competitive Edges A B C D 厂家直销模式 成本领先 第三方销售渠道成本过高 直销模式能更好掌握渠道与终端消费者。组建互联网团 成功组建90后团队 为团队增添新思维 用等同年龄的思维方式销售 节省成本，运营团队将会在江苏泗洪招聘，管理人员则由上海分派 大数据库营销和事件营销 成功收购一家淘系店铺（两冠）导入120万实名宠物食品用家 干粮和湿粮入住天猫品牌库 自媒体专家战略性合作 完善物流和仓储 上海仓库已经迁回江苏工厂，节省成本，和更多人员配合电商发货 29 宠粮快消品互联网经销模式宠粮快消品互联网经销模式 33 自营淘宝和天猫店自营淘宝和天猫店 用最短的时间，运用前玛氏和皇家网络营销团队。把100万实际网购宠主的数据导入自营淘宝和天猫店 特供线下代理商的特供线下代理商的 商城商城 平衡线上线下价格差异，与线下代理商共同成长发展 目前合作的线上渠道目前合作的线上渠道 至今合作的淘宝和天猫，是全网排名前30名的网店。产品只限于宠物零食（干粮还没有正式上市）B2C 自营店铺体系自营店铺体系 B2B 未来三年的核心业务未来三年的核心业务2018年实现年实现2.8亿销售额亿销售额天猫天猫 京东京东 1号店号店|其他电商平台其他电商平台 宠物百货快消品宠物百货快消品 宠物饭堂宠物饭堂（2冠店）冠店）B2B 淘宝天猫店淘宝天猫店 我们在电商平台的销售方法 01 做到促销不冲突，推广有计划和资做到促销不冲突，推广有计划和资源不浪费源不浪费 02 策划全年活动体系，做到月月有活策划全年活动体系，做到月月有活动动 03 在营销策划上支持分销渠道，共同在营销策划上支持分销渠道，共同成长成长 宠物商城是统一的开宠物商城是统一的开放平台，以旗舰店形放平台，以旗舰店形式来建立线下代理商式来建立线下代理商的管理体系。的管理体系。自营商城平台自营商城平台 自营商城服务二三线城市的地区代理商，自营商城服务二三线城市的地区代理商，主要是把线下渠道引流回到线上主要是把线下渠道引流回到线上 31 FMCG e-Distribution Model 宠物快消品互联网经销模式 供应链整合供应链整合 1.利用工厂优势，进一步推广自有品牌，同时把欧美客户的加工品牌在国内推广 2.进口国外宠物百货，进一步扩展平台货品百货 宠物百货快消品互联网宠物百货快消品互联网 全渠道电商全渠道电商 宠物饭堂宠物饭堂 B2B 未来三年的核心业务未来三年的核心业务 2018年实现年实现1.4亿销售额亿销售额 天猫天猫 京东京东 1号店号店 其他电商平台其他电商平台 进口宠物进口宠物百货百货 欧美品牌欧美品牌国内加工国内加工 自有品牌自有品牌 B2C 自营店铺体系自营店铺体系 淘宝系淘宝系 自营商城平台自营商城平台 C2B 线上量身定制的宠物食品线上量身定制的宠物食品 服务顶层消费群体服务顶层消费群体 新鲜湿粮新鲜湿粮 营养补健品营养补健品 32 Well-Mixed Brands|品牌优势 PLANET PET SOCIETYPLANET PET SOCIETY 0606 欧洲欧洲1010大宠物粮食品牌大宠物粮食品牌（中国总代中国总代）0101 HAUHAU 源自芬兰的源自芬兰的6060年老牌年老牌，目前排名北欧第一目前排名北欧第一。主营宠物犬主营宠物犬全系列百货全系列百货（中国总代中国总代）0202 PRIMACATPRIMACAT 源自芬兰源自芬兰，高端定位高端定位。主营宠物猫干粮和湿粮系列主营宠物猫干粮和湿粮系列。（中国总代中国总代）Rush DirectRush Direct 0505 美国进口宠物保健品美国进口宠物保健品（中国总代中国总代）33 PawCaresPawCares 0404 20092009年美国注册的自营品牌年美国注册的自营品牌，目前除了国内销售目前除了国内销售，同时也同时也远销韩国远销韩国、香港香港和和马来西亚等亚洲国家马来西亚等亚洲国家和地区和地区。（。（自营自营品牌品牌）0303 HAPPY CAT&DOGHAPPY CAT&DOG 德国最大宠物粮品牌德国最大宠物粮品牌，8080年老牌年老牌。产品系列可与法国皇产品系列可与法国皇家粮同日而言家粮同日而言。已经在进行进口申请已经在进行进口申请 (中国总代中国总代）海外“跨境通”业务战略合作 34 海外仓库根据 订单直接发货 到港后货物 进入快件仓库 按个人行邮物品 申报征税 国内快递 送达客户 货物放行 进口清关 快件空运 海外仓库将多个 订单货物合拼发货 到港后货物进入 普通监管仓库 货物进入监管 保税一体仓库 按个人行邮物品 申报征税 国内快递 送达客户 货物放行 进口清关 动卫检/进境备案 普通空/海运 进境 备案 海外仓库预备 大批经常采购货物 到港后货物进入 普通监管仓库 货物进入监管 保税一体仓库 国内快递 送达客户 根据订单申请 先放货报关 在海关规定时限内 完成时候清关 集中清关 分送集报 货物放行 动卫检/进境备案 进境 备案 普通空/海运 直邮模式 集货模式 保税备货 35 EARNING MODEL 融资计划和募集资金投向 过去3年销售数据|Past 3 Year Sales 17 销售额/年份 20132013 20142014 20152015 内销零食 47 147 314 -210%114%贝甜-外销OEM 7,324 5,638 1,433 -23%-75%可可庄-外销OEM 195 406 130 -108%-68%销售总额销售总额 7,5667,566 6,1916,191 1,8771,877 净利润净利润 560560 462462 -508508 0 2000 4000 6000 8000 2013 2014 2015 20142014年美国消费者针对中国制造宠物食品安全质疑年美国消费者针对中国制造宠物食品安全质疑，美国最大宠物超市美国最大宠物超市（同时是同时是我们我们最大客最大客户户）PetsmartPetsmart管理层因竞争对手和舆论压力管理层因竞争对手和舆论压力，突然决定停止在中国采购宠物食品突然决定停止在中国采购宠物食品。自自20142014年年底底开开始始，外销美国外销美国OEMOEM订单大幅度减少订单大幅度减少，公司现金流紧张影响正常生产营运公司现金流紧张影响正常生产营运。连锁反连锁反应带动下应带动下，其他国家外销其他国家外销OEMOEM订单进度也受影响订单进度也受影响，同时拖慢了内销零食应有增长同时拖慢了内销零食应有增长。单位单位：万元万元 线上网店经销|Online Sales Distribution 17 柏可心宠物零食一直在主要线上平台柏可心宠物零食一直在主要线上平台销售销售，淘宝淘宝 排名前排名前30 30 宠物店是我宠物店是我们合作客户们合作客户。通通过稳定供货和定期经销活动过稳定供货和定期经销活动，20162016年线上销售目标年线上销售目标 600600万元万元。2B 地区代理经销|Regional Distributor 17 柏可心自营柏可心自营上海上海地地区经销区经销。目前已有目前已有3 3个合作个合作地区地区代理代理商商：苏州苏州，成都成都，大连大连 20162016年目标新增年目标新增 8 8个个 合作合作地区地区代理商代理商。每每地地区代理商年区代理商年销售销售额额 8080-100100万元万元 人人民民币币。20162016年地区代理商销售额年地区代理商销售额 6 60000万元万元。上海地区销售|Shanghai Sales 17 20162016计划计划 组织上海地区线下营销团队组织上海地区线下营销团队,新增新增 300300家家 合作宠物店合作宠物店。覆盖率增长至覆盖率增长至 34%34%。上上海地区销售增长至海地区销售增长至 300万元万元。上海地区有上海地区有 10001000家家 宠物店宠物店。现有合作客户现有合作客户 4040家家。外销OEM|OEM Export 40 东南亚东南亚 2015 12万 2016 25万(108%)2017 50万(100%)2018 90万(80%)欧欧洲洲 2015 600万 2016 970万(62%)2017 1,850万(91%)2018 3,430万(85%)日本日本、韩国韩国 2015 12万 2016 20万(67%)2017 35万(75%)2018 60万(71%)加拿大加拿大 2015 30万 2016 50万(67%)2017 85万(90%)2018 170万(79%)美国美国 2015 900万 2016 1,100万(22%)2017 1,630万(48%)2018 2,900万(78%)南美南美 2015 18万 2016 35万(94%)2017 60万(71%)2018 100万(67%)未来3年销售预估|3 Year Sales Forecast 17 项目项目/年份年份 20152015 20162016 20172017 20182018 内销零食 314 1,100 2,200 4,200 -250%250%100%100%91%91%内销粮-1,300 3,500 -169%169%内销罐头-800 2,200 -175%175%内销营养品-400 900 -125%125%贝甜-外销OEM 1,433 2,000 3,400 6,200 -40%40%70%70%82%82%可可庄-外销OEM 130 200 320 550 -54%54%60%60%72%72%总销售额 1,877 3,300 8,420 17,550 -76%76%155%155%108%108%单位：万元 3年销售目标|3 Year Sales Forecast VALUEVALUE 35003500 22002200 900900 VALUEVALUE 550550 0 2000 4000 6000 2015 2016 2017 2018 内销零食 内销粮 内销罐头 内销营养品 贝甜外销OEM 可可庄外销OEM 17 年销售额（万元人民币）可可庄 未来3年财务预算|3 Year Financial Plan 17 项目/年份 20162016 20172017 增长 20182018 增长 营业收入 1,3001,300 5,0205,020 286%11,35011,350 126%内销零食 1,100 2,200 100%4,200 91%内销粮-1,300-3,500 169%内销罐头-800-2,200 175%内销营养品-400-900 125%外销OEM 200 320 60%550 72%营业毛利 516516 2,2022,202 5,0195,019 内销零食 440 880 1,680 内销粮-520 1,400 内销罐头-400 1,100 内销营养品-280 630 外销OEM 76 122 209 税金 88 377 860 经营管理费用 422 1,183 2,267 研发费用 50 200 400 净利润净利润 -4545 442442 1082%1,4921,492 238%单位：万元 贝甜 未来3年财务预算|3 Year Financial Plan 17 项目/年份 20162016 20172017 增长 20182018 增长 外销OEM收入 2,0002,000 3,4003,400 70%6,2006,200 82%外销OEM成本 1,493 2,486 4,456 销售毛利 507507 914914 80%1,7441,744 91%税金 12 20 36 经营管理费用 529 740 1,074 净利润净利润 -3434 154154 634634 313%单位：万元 公司估值 45 项目/年份 20162016 20172017 20182018 销售收入 3,300 8,420 17,550 可可庄 净利润 -45 442 1,492 贝甜 净利润-34 154 634 总营业 净利润 -79 595 2,127 总营业 利润占比 -3%7%12%未来3年销售收入都呈现健康增长，每年销售销售和利润利润增长率均超过100%。销售增长情况销售增长情况 单位：万元 资金使用流向 总融资金额1500万 46 线下/展会/广告-推广 互联网推广 产品推广 共共150万元万元 50 0万元万元 10 00 0万元万元 销售团队 管理团队 团队建设 共共300300万元万元 200200万元万元 100100万元万元 其它筹备用 生产流动资金 营运资金 共共900900万元万元 60000万元万元 300 0万元万元 包装设计/投放 新品开发 产品开发设计 共共1 15 50 0万元万元 100100万元万元 50万元万元 退出方式 47 本项目为股权融资，释放股权约为1015%左右。投资者与项目方合作后，投资者的资本可以通过以下退出方式获得保障 一一、股票上市股票上市 二、二、股份转让股份转让 三、三、股权回购股权回购 企业经过发展以后，成为一个具有发展潜力的企业以后，仍然达不到公开上市的条件，可选择股权回购方式实现退出，具体可商议。Contact us 48