天工石油机械服务有限责任公司创业计划书.pdf

天工石油机械服务有限责任公司天工石油机械服务有限责任公司 创业计划书创业计划书 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于山东天工石油机械服务有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于具有技术转让和投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、在没有取得山东天工石油机械服务有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。4、本商业计划书不可以用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：收方签字：发送日期：收到日期:商业机密商业机密 作品摘要作品摘要 据统计，胜利油田 2010 年抽油机井的数量为 16809，其中使用年限超过 30年的抽油机就超过抽油机总数的 65%以上。老化的采油设备造成了采油过程中的高耗能、低效率、每年高额的维修费用以及作业过程中的安全隐患。然而，这些油井大部分采油量并不大，而更换设备的花费却极其巨大，因此这些抽油机俨然已经成为油田的“鸡肋”。天工石油机械服务有限责任公司就是针对这样的市场，将油田老化游梁式抽油机改装成新型液压式节能抽油机，同时提供抽油设备修理服务的企业。本公司具有自己的发明专利，享有国家对高新技术产业三免三减半的优惠政策，并拥有一支能够自主创新的优势互补的创业队伍。由于现在市场上还没有以改装抽油机为主营业务的企业，本公司将在这个广阔的市场上抢占先机，成为抽油机改装行业的龙头企业。公司投资固定资产470 万元，无形资产首期投资 195 万元，流动资金及其他开办费用投资 115 万元，总计 780 万元。经初步测算，我公司前 5 年投资净现值为 2790.07 万元，内含报酬率为 57.39%，此外，项目的静态投资回收期为 2.15 年，动态投资回收期为 2.44 年（均不含建设期）。投资偿还期较短，说明投资效益良好，投资风险较低，项目投资可行。激情扬起创意之帆 梦想点亮创业人生 天工机械诚邀您的加入 目目 录录 目目 录录.1 第一章第一章 执行总结执行总结.1 1.1公司简介.1 1.2市场分析.1 1.3业务介绍.2 1.4生产管理.3 1.5市场策略.4 1.6公司财务.5 1.7风险及对策.6 第二章第二章 项目背景项目背景.7 2.1石油行业发展现状及其重要性.7 2.2我国历年来的石油探明储量.7 2.3我国采油机械市场发展现状.9 2.4 我国游梁式抽油机的发展.10 2.5国家政策背景.12 第三章第三章 业务与技术业务与技术.13 3.1 行业现状.13 3.2 核心技术.14 3.3 产品简述.16 3.4 竞争优势.17 3.5 产品研发.19 3.6 产品前景展望.21 第四章第四章 公司发展公司发展.22 4.1公司简介.22 4.2公司商标.22 4.3公司股东及股份比例.23 4.4公司的技术与业务.23 4.5企业文化.24 4.6组织结构及人力资源管理.25 4.7企业的战略发展.31 第五章第五章 市场分析市场分析.34 5.1宏观环境分析.34 5.2 中观环境分析.35 5.3微观环境分析.36 5.4 SWOT 分析.38 5.5 策略启示.39 5.6 目标市场.40 第六章第六章 营销策略营销策略.43 6.1营销目标.43 6.2营销组合策略.43 第七章第七章 投资分析投资分析.51 7.1 资金需求.51 7.2 资金运用.52 7.3 投资计划与资金筹措.52 7.4 投资收益与风险分析.53 7.5投资净现值.54 7.6投资回收期.54 7.7内部收益率.54 7.8 项目敏感性分析.55 7.9盈亏平衡点.56 第八章第八章 财务分析财务分析.57 8.1基本报表编制依据及说明.57 8.2基本假设.57 8.3基本报表.58 8.4 会计报表分析.61 第九章第九章 资本退出机制资本退出机制.64 9.1 资本退出机制.64 9.2股份上市.64 9.3 对外出售.64 9.4 管理层收购.65 9.5公司清理.65 9.6 风险资本退出渠道策划.66 附录一：技术授权同意书.67 附录二：专利受理通知书.68 附录三：调研报告.69 附录四：胜利油田抽油机调查表.73 附录五：油田准入证.74 附录六：曾获奖项.74 附录七：产品及服务购销意向合同书.75 附录八：推荐信.77 附录九：调研证明.79 附录十：胜利分公司“十一五”机械采油技术经济指标状况表.83 附录十一：胜利分公司“十一五”各种采油方式生产情况表.84 附录十二：固定资产估算表.85 附录十三：一般建筑工程投资估算表.86 附录十四：无形资产投资估算表.86 附录十五：固定资产折旧估算表.87 附录十六：无形资产及其他资产摊销估算表.88 附录十七：原材料单价表.89 附录十八：员工工资计算表.90 附录十九：期间费用预算表.91 附录二十：产品生产变动成本表.92 附录二十一：成本预算表.93 天工石油机械服务有限责任公司 1 第一章第一章 执行总结执行总结 1.1 公公司简介司简介 山东天工石油机械服务有限责任公司是一家针对油田老化游梁式抽油机改装，同时提供抽油设备修理服务的企业，位于山东省东营市。本公司具有自己的发明专利，享有国家对高新技术产业三免三减半的优惠政策，并拥有一支能够自主创新的科研队伍。公司秉承“以人为本、诚信经营、追求卓越”的管理思想，以胜利油田为初期目标，最终打造成国内外知名品牌。1.2 市场分析市场分析 市场前景市场前景 采油设备“老龄化”采油设备“老龄化”：油田目前使用的抽油设备呈现“老龄化”趋势，机械设备的老化带来了严重的能源浪费、效率降低和维修费用大的问题。更换设备成本更换设备成本巨大：巨大：据统计，胜利油田使用年限超 30 年的抽油机约占抽油机总数的 65%。虽然这类抽油机呈现了严重的“老龄化”问题，但是如果更换这些抽油机带来的成本费用是巨大的，并且现在广泛应用的皮带式抽油机稳定性远不如游梁式抽油机，因此更换抽油机必要性不大。高耗能的采油方式亟待改善：高耗能的采油方式亟待改善：据统计，胜利油田每年产量的大约15%左右都被自己损耗掉，采油设备高耗能的现象已日益受到油田管理层的重视，甚至有些采油厂还推出了“省一度电奖励两毛钱”的鼓励措施。抽油机改装市场的空白：抽油机改装市场的空白：根据我们的调研，市场上还从未出现过同类型的专业的改装抽油机的公司。现有油田抽油机的微改装（即稍微改变抽油机结构，不做大调整）服务主要由各采油厂的维修队来承担，而这种简单的改装以远不能满足油田的需求。国家政策国家政策 我国 九五计划明确提出可持续发展是中国推进现代化建设的重大战略，生态建设与环境保护投资达到 3800 亿元。十五计划具体提出可持续发展各领域的阶段目标，并专门编制和组织实施了生态建设和环境保护重点专项规划。第一章 执行总结 “十一五”计划中要求单位国内生产总值能耗降低 20%。中央在“十二五规划”中明确提出了“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平”的大政方针，和未来五年强制性降低 8%能耗的节能降耗大目标。国家大力倡导可持续发展战略，强调高效节能，鼓励新型高效节能抽油设备的研发，并在税收方面给予极大的优惠，这为我们公司提供了广阔的发展空间。技术与服务技术与服务 厚实的厚实的市场基础：市场基础：以胜利油田为例，2010 年胜利油田共有 16809 口井，其中 80%井使用的仍然是老式的游梁式抽油机，而我公司的技术正是针对老式游梁式抽油机研制的，这为我公司技术运用提供了广阔的平台。先进的技术和优质的服务：先进的技术和优质的服务：本公司一直致力于各种型号游梁式抽油机改装的研究，并于 2011 年 5 月 8 日取得了游梁式液压节能抽油机的专利。本公司很好的将该类型抽油机的核心设备与公司的改装技术相结合，研发出了改装各式老化游梁式抽油机的方法，技术成熟。改装后的抽油机能耗可降低 30%，效率可提高 20%，改装后的抽油机使用年限长，且改装抽油机的成本远低于购买新机。由此可见，无论是市场经济环境，政治法律环境，还是技术环境，都对我公司的发展十分有利，我公司的未来发展形势良好。1.3 业务介绍业务介绍 公司业务公司业务 本公司以将传统游梁式抽油机改装成游梁式液压节能抽油机为主要业务，并提供多种抽油设备的维修服务。核心技术核心技术 游梁式抽油机的改装是我公司的主打服务，其设计方案是：以常规游梁式抽油机为基础，在后驴头下方吊装一个圆柱形中空水泥预制罐状平衡桶，可以在不停机的情况下精确调节平衡；拆除原变速箱及驱动电机，安装一套液压站及一对液压缸，在液压作用下带动游梁及驴头上下运动做功。（产品结构图见图 3-1）。技术技术来源及来源及可行性可行性 我公司所使用的游梁式液压节能抽油机的设计方案为 天工石油机械服务有限责任公司 3 自主知识产权，产品拥有国家专利，专利号为：200710016704.8（见附录一），由周宏强先生研究开发，山东天工石油机械服务有限责任公司创业团队已得到该项技术授权（见附录二）。此外，本公司在抽油机改装方面技术经验丰富，且本公司的改装技术与上述专利技术能够良好的结合，改装后的抽油机在实际使用中效果明显，性能良好充分证明了该项技术的可行性。竞争优势竞争优势（1）市场优势：现在油田上是用的多数传统抽油机已经老化，实行对传统抽油机的改装市场优势较大。（2）成本优势：对原有抽油机进行技术改装相对于购买整机成本大大降低。（3）效率优势：与传统游梁式抽油机相比，效率可提高 20%。（4）节能优势：与传统游梁式抽油机相比，可节约能源 30%。（5）政策优势：国家大力倡导可持续发展战略，强调高效节能，鼓励新型高效节能抽油机地研发。（6）安全稳定优势：游梁式液压节能抽油机用一个液压站和两个液压缸代替了传统抽油机的驱动电机和变速箱，拆除了转动装置，增加了产品的安全性能；刹车简单，起机容易，不会翻机，产品的稳定性高。（7）科研优势：公司改装维修部经理所带领的科研团队长期从事石油机械产品的研究及开发，拥有丰富的石油机械研究经验。而且，我公司与多家企业以及本校有长期合作关系。1.4 生产管理生产管理 山东天工石油机械服务有限责任公司是集科研、产品开发、销售服务为一体的石油机械服务有限责任公司。企业管理人员均具有大专以上文化水平，始终坚持以人为本的原则，不断激发企业各类人员的积极性和创造性。企业依 公司章程建立了总经理负责制和各类人员岗位责任制，明确了责、权、利三者 第一章 执行总结 关系；建立健全了各项规章制度和工作程序，并从科研、生产、技术、资料保密及安全等方面建立了相应的制度；公司以 ISO9001 质量体系 GJB9001A-2001标准为依据，制订了从研发、设计、生产、试制到销售、服务全过程的质量控制程序，并建立了质量检验（自检、互检、专检）制度、委外产品的验收及各工序之间的交接等一整套、全方位的管理制度。1.5 市场策略市场策略 产品策略产品策略 公司发展初期的目标市场为山东东营胜利油田及周边各大油田，公司的业务方向主要是针对油田现有老化抽油机改装，同时提供抽油设备修理服务；以销量型产品为主，以便扩大公司知名度和树立公司品牌。公司发展中期，目标市场扩大至西北和东北，加强抽油机装备的研发力度并扩大投产规模，销量型和利润型产品并重。公司发展后期，进一步细分市场和扩大产品组合，并保持产品组合的动态平衡。定价策略定价策略 公司的产品虽然质量一流，但由于进入市场较晚，品牌知名度低。因此，在定价时应维持中档的价位、高档的服务，给消费者以超值的感觉。促销策略促销策略 针对机械销售的独特性，公司派销售人员到设备应用地进行技术指导，既增加公司产品的可信度，有利于销售，又贴近目标市场，及时反馈信息。另外，公司将综合广告策略、公关策略等进行全方位综合的宣传推广工作，同时重视客户关系管理，使公司、经销商、客户三方建立一种长期信任、互惠互利的关系。我公司销售以服务作为核心武器，通过差异化服务来创造可持续的竞争力。配件（尤其是非通用配件）供应及时是决定服务质量的关键所在，所以在主销和新开发地区市场须保证方圆 100200 公里范围内设有常用维修配件中转库，同时进行多媒体、交互式、拟人化、高效性、经济性的网络营销。合理的运用营销手段，以追求低成本、高效率、低风险的营销目标。渠道策略渠道策略 我公司主要采取直销方式销售产品,另外配合使用网络营销方式,通过建立公司的门户网站,一方面宣传我们公司,另一方面方便一些远距离的客户进行网络咨询和订货。天工石油机械服务有限责任公司 5 1.6 公司财务公司财务 山东天工石油机械服务有限责任公司是一家拥有多元化投资主体的现代化机械服务企业，各股东根据所持股份对公司享有相应的权利和承担相应责任，公司注册资本为 500 万元，注册地为东营市东营区。资金筹集资金筹集 本校作为最大的单个投资方，以技术和设备入股，公司准备引入两家战略合作伙伴，其中山东九环石油机械有限公司作为公司的原材料提供方，以设备、材料入股，作为公司第一批产品的原材料。此外，公司准备与山东石大科技集团有限公司合作，山东石大科技集团有限公司拟出资获取我公司产品，获得利润，并占有公司股权。另外，由于公司前期投入较大，为分散风险，公司准备引入 23 家风险投资机构。表 1-1 资本构成及规模 单位：万元 投资方投资方 出资方式出资方式 出资金额出资金额 出资比例出资比例 学 校 无形资产、设备 180 万元 36%山东石大科技集团有限公司 货币资金 110 万元 22%山东九环石油机械有限公司 原材料、设备 80 万元 16%风险投资机构 货币资金 130 万元 26%合计 500 万元 100%资金运用资金运用 公司投资固定资产 470 万元，无形资产首期投资 195 万元，流动资金及其他开办费投资 115 万元，总计 780 万元。盈利情况盈利情况 经初步测算，我公司前 5 年投资净现值为 2790.07 万元，内含报酬率为 57.39%，此外，项目的静态投资回收期为 2.15 年，动态投资回收期为2.44 年（均不含建设期）。投资偿还期较短，说明投资效益良好，投资风险较低，项目投资可行。第一章 执行总结 1.7 风险及对策风险及对策 风险投资的风险是在风险投资过程中客观存在的，在承担了投资的高风险后也会有高额的回报，分析我公司情况，得出公司项目风险主要有技术风险、市场风险、融资风险三种。针对这三种风险，公司分别提出加强科技投入与研发、完善生产工艺、树立品牌、增强市场应变能力等应对风险政策。天工石油机械服务有限责任公司 7 第二章第二章 项目背景项目背景 2.1 石油行业发展现状及其重要性石油行业发展现状及其重要性 关于石油行业发展现状,可以坑定的是在以后相当长的一段时间内不会衰减,石油是工业的血脉,直接影响到一个国家经济的发展，但是目前国内的石油勘探尚处于中等成熟阶段，石油储量虽处于高基值稳定增长时期，但勘探难度越来越大。石油是当今世界最为重要基础能源、化工原料和关系着国民经济振兴与国家经济安全的战略物资。随着全球经济一体化进程的加快,世界石油市场的竞争日益激烈,对石油的争夺已成为当今世界矛盾的焦点之一。就目前国内的情况来看,随着经济的快速发展和工业化进程的加快,石油需求逐年上升,中国现已成为世界第二大石油消费国和进口国,石油对外依存度相当高。并且由于石油工业属于上游产业,国际油价的波动会通过我国石油定价机制的传导对国民经济各个行业造成影响。2.2 我国历年来的石油探明储量我国历年来的石油探明储量 国家统计局发布的各年份国土资源公报显示，我国石油产量在 2001 年至2010 年间逐年增加，但石油进口量及消费量以更快的速度增长。出现这种趋势的原因大概有两点：其一，我国不少油田经过几十年的开采和开发，已经趋于老化，产能降低；其二，我国对原油的的需求量一直保持这旺盛的态势，不断提高。至 2003 年中国原油需求量超过日本成为全球第二大油品消费国，我国的原油消耗逐年攀升，进口依存度也越来越高。2007 年，我国原油的市场总需求量为 3.4 亿吨，比上年增长近 7%，原油供需差率超过 45%。2008 年全年我国进口油量 1.79 亿吨，比 2007 年进口额增加 9.64%，日均原油需求量增加 5.5%，2009 年度原油总量达到 2.038 亿吨，对外依存度首次突破了了 50%警戒线，达到了 51.3%的历史新高。第二章 项目背景 表 2-1近十年我国石油天然气相关数据 数据来源：国家国土资源公报 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 原油原油产量产量（亿（亿吨）吨）1.65 1.69 1.69 1.75 1.81 1.84 1.87 1.90 1.89 2.03 石油石油消费消费量（亿量（亿吨）吨）2.28 2.42 2.70 3.00 3.25 3.50 3.40 3.86 3.80-原油原油进口进口量（万量（万吨）吨）6025 6941 9112 12272 12682 14518 16300 17889 20379 23931 天然天然气产气产量量（亿（亿立方立方米）米）303 326 350 408 480 586 692.4 760.8 851.7 944.8 图 2-1我国近几年原油产量及消费量 国土资源部资料显示，2010 年全国新增石油探明地质储量 11.5 亿吨，新增探明技术可采储量约 2.1 亿吨，天然气新增地质储量 5945.5 亿立方米，新增探明技术可采储量 2875.0 亿立方米。截止 2010 年底，全国石油累计探明地质储量为 312.8 亿吨,剩余技术可采储量 31.4 亿吨,比上年增长 6.5%，天然气累计探明地质储量 9.3 万亿立方米，剩余技术可采储量 3.9 万亿立方米，比上年增长3.7%，2010 年全国石油产量 2.03 亿吨，比上年增长 7.4%，天然气产量 944.8 天工石油机械服务有限责任公司 9 亿立方米，比上年增长 10.9%。图 2-2 2008 年以来的年原油探明量和年原油产量 2008 年，原油探明量为 164.5 亿吨，原油产量为 14.1 亿吨；2009 年，原油探明量为 209.3 亿吨，原油产量为 14.2 亿吨；2010 年，原油探明量为 300 亿吨，原油产量为 15.2 亿吨；估计 2011 年的原油产量可达到 16.5 亿吨。2.3 我国采油机械市场发展现状我国采油机械市场发展现状 目前，国内外大多数油田使用的是传统的游梁式抽油机，在实际操作过程中存在能耗高、体积大、操作复杂等弊端，中国石油、中国海油都推广使用智能节能型抽油机。国内虽然生产抽油机的厂家很多，多数厂家其产品技术含量低，能耗高，不具有竞争优势；具有上述抽油机生产能力的厂家不足十家，产能仅满足市场需求的 60%，大量智能型节能型抽油机主要依靠从美国、加拿大、俄罗斯等国家进口，进口价格比国内同型号的产品贵 80%。因此，研发推广智能型节能型抽油机更新老式抽油机的市场潜力巨大。石油行业的发展势必带动开采技术和开采设备的发展，传统的开采设备中，游梁式抽油机使用得最为广泛，随着科学技术的发展，抽油机的更新换代已是不可阻挡的了，据统计，现在各油田所采用的抽油机的效率平均只有 25%左右，最高也不过是 30%左右。由此看来，抽油机效率的提高有很大潜力。另一方面数据显示，抽油机平均年产量高达 7000 台，但抽油机的性能等各方面并不能满足油田采油的需要，抽油机的老化和大修等问题影响着油田的效率和经济效益。下图是抽油机大修表（中国石油勘探开发院 采油采气研究所 石油工业技术监督2007 年第 10 期）。0501001502002503002008年2009年2010年2011年原油探明储量（亿吨）原油产量（千万吨）第二章 项目背景 表 2-4 抽油机大修表 大修周期（次）大修周期（次）第第 1 1 次次 第第 2 2 次次 第第 3 3 次次 第第 4 4 次次 时间时间/年年 5 4 3.5 3 平均使用寿命平均使用寿命/年年 15.5（一台普通抽油机平均使用 15.5 年）现国内外市场一方面对抽油机的结构、性能和质量的要求较高，另一方面更加提倡节约型和智能型，因而自主研发的力度要加强，要有特色。但现在国内外油田使用的多数为传统的老式游梁式抽油机，虽然各大小油田均考虑油田新型抽油机的换代问题，但是考虑到抽油机使用的可靠性、适应性和昂贵的维修换代费用，大面积更新替换抽油机的方法仍是不可取的。相比于购进整体先进抽油机，利用抽油机大修的机会对原有抽油机进行技术改装可以为油田节省大量资金。2.4 我国游梁式抽油机的发展我国游梁式抽油机的发展 2.4.1 老老式抽油机的缺点式抽油机的缺点 为提高油田的经济效益，抽油机的更新改进一直都在进行着，游梁式抽油机大致经历了常规式抽油机和下偏平衡装置式抽油机两个阶段，现在广泛使用的仍然是下偏平衡装置式抽油机。但是现在使用的抽油机却存在以下缺点：(1)系统效率低：有杆抽油系统是由电机、地面传动设备及井下抽油设备组成，提高系统效率实现节能是一个复杂的系统工程问题；(2)能耗大：电动机在在一个冲程中的某个时段被下落的抽油杆方向拖动，运行于再生发电状态，抽油杆下落所释放的机械能有部分转化成电能回馈电网，但所回馈的电能并不能全部被电网吸收，引起附加能量损失，同时负扭矩的存在使减速器的齿轮经常受方向载荷，产生背向冲击，降低抽油机的使用寿命；(3)可靠性不高：抽油机容易产生故障，有时甚至伴随石油的泄漏，浪费资 天工石油机械服务有限责任公司 11 源，而且维修费用高。2.4.2 新型新型抽油机主要的技术革新与发展抽油机主要的技术革新与发展(1)提高了抽油机的适应性、可靠性、经济性和先进性；(2)改善了抽油性能，降低了抽油机载荷与载荷变化范围，提高了抽油效率，减少了动力消耗；(3)提高了抽油机平衡效果，改善了抽油机的运动特性、动力特性与平衡特性，增大了抽油机的使用范围，减小了抽油机体积和质量，强化了抽油机自动化与智能化程度。2.4.3 今后抽油机的发展方向今后抽油机的发展方向(1)朝着大型化方向发展：随着世界油气资源的不断开发，开采油气深度逐年增加，石油含水量也不断增加，采用大泵提油采油工艺和开采稠油等，都要求采用大型抽油机；(2)朝着低能耗方向发展：为减少能耗，提高经济效益，近年来研制和应用了许多节能型抽油机；(3)朝着高适应性方向发展：为拓展使用范围，现在抽油机应具备较高的适应性；(4)朝着长冲程方向发展：随着一些老油田注水开发，油田已进入高含水采油期。以液保油，提高产液量，这是注水开采油田保证原油稳产的必然趋势，而这种开采方式对抽油机的冲程要求是：越长越好；(5)朝着自动化和智能化方向发展：近年来，抽油机技术发展的显著标志是自动化和智能化，现阶段研发的自动化抽油机具有保护和报警功能，能实时测得油井运行参数及时显示和记录。并通过进行综合计算分析，推得出最优工况参数，进一步指导抽油机的运行。第二章 项目背景 2.5 国家政策背景国家政策背景 长期以来，我国十分重视实施可持续发展战略。1994 年我国政府发布了 中国 21 世纪议程中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书，系统地论述了我国经济、社会与环境的相互关系，构筑了一个综合性的、长期的、渐进的实施可持续发展战略的框架。我国 九五计划明确提出可持续发展是中国推进现代化建设的重大战略，生态建设与环境保护投资达到 3800 亿元。十五计划具体提出可持续发展各领域的阶段目标，并专门编制和组织实施了生态建设和环境保护重点专项规划。“十一五”计划中要求单位国内生产总值能耗降低 20%2011 年 11 月 27 日最新发布的中国能源发展报告指出，尽管从总量上看中国的能源消费在世界上已经处于第一位，但由于人口基数大，人均能源消费量仍低于世界平均水平。“十二五”期间中国将继续加大节能减排的力度。面临日益严峻的能源环境约束，“十二五”期间中国将继续加大节能减排的力度，降低能耗强度，调整能源结构。根据规划目标，单位国内生产总值能源消耗降低 16%，非化石能源占一次能源消费比重达到 11.4%。“十二五”期间各地区仍追求经济的高速增长，加大投资力度，加快推进工业化和城市化，能源需求仍会保持在一个较高的增速。预测此情景下的能源消费总量从 2010 年的 32.5 亿吨标准煤增加到 2015 年的 42.5 亿吨标准煤，年均增长 5.5%。国家大力倡导可持续发展战略，强调高效节能，同时，在国际形势下，国家也鼓励新型高效节能抽油机地研发，我公司的游梁式液压节能抽油机正响应了国家的号召，开创了国内节能抽油机行业的先河。国外的抽油机已经有向自动化、智能化、大型化、节能化方向发展的趋势，同时也注重提高抽油机的适应性和精确平衡性，甚至朝着无游梁长冲程方向发展，这也为公司及产品发展指明了方向。天工石油机械服务有限责任公司 13 第三章第三章 业务与技术业务与技术 我公司主要负责采油设备的售后服务，同时提供抽油设备修理服务。我公司以节能、创新、高效作为基本理念，着力研发属于自己的石油工业设备。该改装后的新型抽油机可靠性高，技术成熟，工作节能高效，市场前景广阔。3.1 行业现状行业现状 3.1.1 传统游梁式抽油机传统游梁式抽油机 主要优点主要优点：因其可靠性高，故障率低，安全性好，维修方便等优点而被国内外油田广泛采用。主要缺点主要缺点：平衡效果不理想。因为动力机的载荷不断地大幅度波动，甚至会出现负载荷，而且传动链较长，导致效率较低；要求动力机的装机功率加大，耗能较高。除此，还有减速器输出扭矩波动大、冲程短、自重大、占地多等不足。即低效率、高能耗是传统游梁式抽油机的致命弱点。在油田工业“双效”发展的今天，正因为此才使他站在风口浪尖，使研发生产高科技智能抽油机的抽油机革命势在必行。3.1.2 高科技智能抽油机高科技智能抽油机 近 20 多年来，随着国家和石油公司对节能降耗的逐步重视，不断有大量的节能型抽油机、节能电机、节能配电柜等产品在油田现场进行试验应用，其中试验、应用的各种新型抽油机有一百多种、数万台。大部分由于设计、质量、安全、操作维护等方面的原因，可靠性远远达不到传统式抽油机的要求而惨遭淘汰。国内生产抽油机的厂家很多，但是多数厂家其产品技术含量低，能耗高，不具有竞争优势；具有上述抽油机生产能力的厂家不足十家，产能仅满足市场需求的 60%，大量智能型节能型抽油机依靠从美国、加拿大、俄罗斯等国家进口，进口价格比国内同型号的产品贵 80%。因此，研发推广智能型节能型抽油机市场潜力巨大。第三章 业务与技术 3.2 核心技术核心技术 3.2.1 改装产品设计方案改装产品设计方案 游梁式液压节能抽油机的改装设计方案是：以常规游梁式抽油机为基础，在游梁的尾部再安装一套驴头，其下方吊装一个圆柱形中空的水泥预制罐状平衡桶；在其圆柱体上有一快速接头通过管线与其内胆相通，以便通过软管向胆内加装或抽取液体，达到不停机调平衡的目的；拆除原变速箱及驱动电机，在其位置上安装一套液压站，在其支架两侧及游梁上加装一对液压缸，通过管线与液压站相连，在液压作用下带动游梁及驴头上下运动做功。（产品结构图见图 3-1）图 3-1 游梁式液压节能抽油机结构图 图 3-1 中：1井口；2光杆；3前悬绳；4前驴头；5导向轴承；6前液压杆；7前液压缸；8中轴；9支架；10游梁；11后驴头；12后悬绳；13通气孔；14配重桶；15防护网；16单向阀快接头；17放水阀；18底座；19后液压杆；20后液压缸；21液压软管；22液力 A 端；23换向阀；24液力 B 端；25液压站 天工石油机械服务有限责任公司 15 3.2.2 技术来源技术来源 我公司所使用的游梁式液压节能抽油机的设计方案为自主知识产权，由周宏强先生研究开发，山东天工石油机械服务有限责任公司已得到该项技术授权（见附录一）。3.2.3 技术对比技术对比 结构对比结构对比 传统游梁式抽油机结构图见图 3-2 图 3-2 传统游梁式抽油机结构图 游梁式液压节能抽油机结构图见图 3-1 具体对比具体对比 传统游梁式抽油机采用电力驱动，同时也存在着能源消耗大、工作范围窄、调平衡需要停机且步骤烦琐、效果差、安全性低等诸多弊端。整体优势整体优势:我公司研发改装的游梁式液压节能抽油机用一个液压站、两个液压缸和液压管代替了传统游梁式抽油机的驱动电机和变速箱，以液压动力代替电力，降低了功耗，节约了能源；结构也变得紧凑简单，降低了成本；拆除了电机和变速箱等旋转零部件，第三章 业务与技术 提高安全性能；后驴头上悬挂的平衡桶内的水量可以随时调节，可以在不停机的情况下快速调节平衡，简单、快捷、高效；而且刹车简单，起机容易，不易翻机冲次调整简单、范围宽。游梁式液压节能抽油机与普通游梁式抽油机的对比见表 3-1 表 3-1 游梁式液压节能抽油机与普通游梁式抽油机的对比 突出优势突出优势：由于我们公司以将传统抽油机改装为节能抽油机为主要服务项目，所以我们的成本优势将会更加明显，原有传统抽油机是主体部分，这样比整机购买节省大笔费用。可改装性是我们公司研发和生产该产品的突出优势。3.2.4 技术可行性技术可行性 我们公司的业务主体是对现存的传统抽油机进行节能改造。而且公司的游梁式液压节能抽油机改装技术成熟，拥有技术专利，技术可行，我公司的其他石油机械产品也都已投入使用，性能良好，节能效果显著。3.3 产品简述产品简述 根据目前国际与国内市场形势，公司决定集中主要力量打造游梁式液压节抽 油 机 类抽 油 机 类型型 动力动力来源来源 驱动装置驱动装置 安全性安全性 调节平调节平衡衡 优点优点 缺点缺点 普通游梁普通游梁式式 抽油机抽油机 电能 驱动电机和变速箱 低 需要停机 安装方便 能耗大、工作范围窄、调平繁琐且效果差 改装后的改装后的 抽油机抽油机 液压能 液压站和 液压缸 高 无需停机 节能、可靠性高、安全、简单、高效 天工石油机械服务有限责任公司 17 能抽油机的改装服务部分，将石油机械的服务项目做到最好。（传统抽油机的改装部分产品服务细分见表 3-2）。表 3-2 改装部分产品细分表 3.4 竞争优势竞争优势 3.4.1 市场优势市场优势 传统游梁式抽油机历史悠久，可以说，有石油工业以来就有游梁式抽油机，因为其“十分成熟可靠”，100 多年来无以替代。至今，游梁式抽油机仍在抽油机大军中占有绝对多数，仍然是各油田抽油作业的首选。经过对国内的几个大型油田的调查，例如大庆油田、胜利油田、辽河油田、克拉玛依油田等，国内抽油机的市场已经基本饱和，各大石油公司购买新的整 种类种类 型型 号号 数量数量（个个）单价单价（元元）总计总计(元元)5.导向轴承 三菱帕杰罗导向轴承进口 V33 V43 V73 2 50 100 6.19.液压杆 GYCD-63-110/350-A 型 2 220 440 7.20.液压缸 德国进口液压缸 200X50 轴径100MM 牙径 M90X2.0 油缸 2 3655 7310 8 中轴 harn(瀚）QFS012F 1 110 110 12.后悬绳 钢丝绳（d=20mm）3m 30 90 14.配重桶 钢筋混凝土 10立方 200 2000 15.防护网 不锈钢网 1 300 300 16.单向阀快接头 red3c 8MM 快接 1 50 50 17.放水阀 Amico/埃美柯 MP15 1 90 90 21.液压软管 高压油管 16*1*1m 3 80 240 23.换向阀 24EYM-B32H-T 1 600 600 25.液压站 汞装置（电机，油汞）、集成块、油箱、电气盒等 1 1877 1877 总总 计计 13207 第三章 业务与技术 台抽油机的可能性较小，但是一些旧的传统抽油机已经老化，实行对传统抽油机的改装市场优势较大。0246810数量/万台20062007200820092010传统式抽油机市场 图 3-3 中国石油天然气集团公司传统式抽油机数量年限图 3.4.2 成本优势成本优势 与传统游梁式抽油机相比，我公司对其改装是用液压站和液压缸代替了驱动电机和变速箱，在目前市场条件下，每改装一台传统抽油机的成本是购买新机的 20%左右，这为公司的产品提供了相当大的成本优势。改装抽油机成本更加低廉，节省大笔购买整机的机费用。见表 3-2。3.4.3 效率优势效率优势 相比传统抽油机，游梁式液压节能抽油机在后驴头上悬挂了一个可调配重桶，可以在不停机的情况下快速调节平衡，效率可提高 20%，与同类产品相比有着绝对的效率优势。3.4.4 节能优势节能优势 用液压驱动代替电力驱动，通过液压站，循环利用液压油，带动游梁上下工作。与电力驱动相比，可节约能源 30%，提高了能量利用率，实现了“高效节能”目标。3.4.5 政政策优势策优势 国家大力倡导可持续发展战略，强调高效节能，同时，在国际形势下，国家也鼓励新型高效节能抽油机地研发，我公司对传统抽油机的改装正响应了国家的号召，走在了国内节能抽油机领域的前端。国外的抽油机已经有向自动化、智能化、大型化、节能化方向发展的趋势，同时也注重提高抽油机的适应性和 天工石油机械服务有限责任公司 19 精确平衡性，甚至朝着无游梁长冲程方向发展，这为公司的服务行业及产品发展指明了方向。3.4.6 安全稳定优势安全稳定优势 游梁式液压节能抽油机用一个液压站和两个液压缸代替了传统抽油机的驱动电机和变速箱，拆除了转动装置，增加了产品的安全性能；刹车简单，不会翻机，产品的稳定性高。3.4.7 科研优势科研优势 强大的科研力量，为新产品研发提供了强有力的保证。公司总经理所带领的科研团队长期从事石油机械产品的研究及开发，拥有丰富的石油机械研究经验，而且，学校的多名教授长期为我们提供技术指导与支持。另外，公司还与本校、山东石大科技集团有限公司、山东九环石油机械有限公司等多家科研生产单位进行横向联合，成立联合研发实验室，不断研究开发新产品、新技术，形成了完备的研发体系，为公司新产品的研发提供了保障。3.4.8 总体优势总体优势 功耗大幅减少，节约了能源；结构紧凑简单，降低了成本；无旋转零部件，增加了安全性；可精确调平衡，且无须停机；刹车简单，起机容易，不会翻机；冲次调整简单、范围宽。3.5 产品研发产品研发 3.5.1 研发队伍研发队伍 公司将打造一支高水平科研队伍，配备先进科研设施，专门从事技术研发工作，在技术储备上做到生产一代、研发一代、储备一代，使公司产品的技术含量大大提高，增强市场竞争力，扩大市场占有率。公司在加强自身科技队伍建设的同时，还与学校、山东石大科技集团有限责任公司、山东九环石油机械有限责任公司等多家科研生产单位进行横向联合，成立联合研发实验室，不断研究开发新产品、新技术，形成了完备的研发体系，为公司新产品的研发提供保障。第三章 业务与技术 3.5.2 技术壁垒技术壁垒（1）将改装的核心装置做成一次性不可轻易拆装形式的，并在关键位置贴加封条。（2）强大而全面的售后服务团队对每一台抽油机进行全程跟踪定期检修维护，同时检查封条的完整性，这样既可以提高服务质量又可以保护知识产权。（3）和采购者签订合同，约定只有我公司人员方可对抽油机的核心装置进行检修（拆封条并贴加新的封条）。如果该装置彻底的坏掉，则该产品由我公司回收（合同详细细则见附录七）。（4）以产品的不断更新换代和节能性的不断增强造成产品的不可模仿来增加壁垒。3.5.3 研发方向研发方向 公司产品研发紧扣市场脉搏，针对市场需求，完善新产品开发流程，形成公司研发制度。图 3-4 研发流程示意图 公司始终以市场为依托，时刻以市场为导向，在对自身原有产品不断完善的同时，始终把自主创新作为公司立足和发展的基本原则，不断进行市场调查与分析，总结分析市场现有产品，以解决现有产品的不足为方向，立足节能和创新，在国内抢占新型节能石油机械行业的制高点。公