中华遗嘱库商业计划书.pdf

公明财富传承管理集团公明财富传承管理集团融资计划书融资计划书创富、守富与传富集团介绍集团介绍公明财富传承管理集团是具有战略思维的专业财富管理机构。2011年正式进入中国大陆已经拥有一家慈善基金会、一家专业律师事务所，两家继承调解中心和多家专业财富管理公司，先后启动了中华遗嘱库、中国财富传承管理师联盟等项目，已经建立了高端遗嘱和国内家族信托产品服务体系，令业界瞩目。目标：财富传承第一品牌 家族信托第一品牌口号：创造一个和谐传承新时代！创富、守富与传富中华遗嘱库中国最专业、保管量最大的独立遗嘱机构中国财富传承管理师联盟会员最多的财富传承专业组织北京阳光老年健康基金会唯一一个由律师团队直接管理的5A级慈善基金会北京市中凯律师事务所继承部全国首个设立继承部的律所北京和谐继承服务中心广东和谐继承服务中心全国首家继承调解中心北京公明财富传承管理有限公司全国首家具有遗产管理、精神评估业务范围的专业机构广东公明资产管理股份有限公司集团介绍集团介绍麻杰山中华遗嘱库管委会副主任公明财富传承管理集团副总裁国际金融理财师（CFP)长期从事金融理财服务，深度理解财富管理行业和客户营销管理规律，曾任职友邦保险、诺亚财富、恒天财富蔡 盛中华遗嘱库管委会副主任公明财富传承管理集团副总裁国家高级理财规划师（SCHFP）国际注册私人银行家会员（CPBA）国际财富管理师（IWMA）资格对运用保险、遗嘱与家族信托等工具实现财富保全传承规划、婚姻继承风险管理、债务隔离等有较为前沿的研究李保全中华遗嘱库管委会常务理事中国财富传承管理师联盟执行会长国家高级理财规划师（CHFP)美国金融标委会认证私人银行家（CBP）2013年北京首张亿元保单缔造者核心团队核心团队陈凯中华遗嘱库管委会主任公明财富传承管理集团首席律师北京阳光老年健康基金会理事长北京市中凯律师事务所高级合伙人北京十佳青年律师清华大学、人民大学、政法大学等各大高校客座教授创富、守富与传富遗嘱库属于全人类保证绝对红色公益全国人民精神祠堂为政府分忧解难打造权威公信力保险事务管理人法律调解中心遗产托管中心输送客户商业授权财务支持管理支持专业技术知识产权服务1000万以上财产客户运用四大法律工具赚取利益的商业行为2013年3月21日，由中国老龄事业发展基金会和北京阳光老年健康基金会于共同发起主办为老、敬老的公益项目-中华遗嘱库正式成立。北京第一登记中心正式挂牌对外服务。公明拥有中华遗嘱库登记系统、幸福留言商标、中华遗嘱库LOGO著作权及其他与中华遗嘱库相关的知识产权的全部权利,享有中华遗嘱库的管理权,通过对中华遗嘱库提供资金和人员支持,实际控制中华遗嘱库公益项目。中华遗嘱库中华遗嘱库创富、守富与传富目标：成为中国人的遗嘱保管库、传承数据库和中华民族家族传承的精神祠堂宗旨：解后顾之忧、传和谐家风口号：公正安全 专业持续价值：中华遗嘱库填补了国内遗嘱系统性服务的空白商业意义：机构转型升级的踏板可以和任何机构合作创新之处：一、传播了尊老爱老、依法治家的理念；二、建立了一项新型的社会公共服务，是社会组织发挥社会管理功能的一项有益尝试；三、服务了广大老年市民维护权利和家庭和睦的实际需要；四、引起了社会对老年继承问题的关注，带动了相关行业的公益服务行动中华遗嘱库中华遗嘱库创富、守富与传富高端遗嘱办理流程图：高端遗嘱体系化服务高端遗嘱体系化服务创富、守富与传富北京分库2013年3月21日启动天津分库2015年6月9日启动广东分库2015年11月18日启动中华遗嘱库大事记中华遗嘱库大事记2013年评为中国十大家庭事件中国邮政发行遗嘱证专用邮票创富、守富与传富创富、守富与传富中国财富传承管理师联盟主办单位：中华遗嘱库、中国政法大学财富传承法律问题研究中心、公明财富传承管理集团联合发起。核心组成部分：以律师和理财师为核心组成的专业性学习互助组织。模式：通过培训、公益、出版和跨界互动，提高行业整体业务水平和影响力，以充分发挥遗嘱、私人信托、保险等财富保护传承工具的功能，完善家庭建设，传递财富传递爱。中国财富传承管理师联盟中国财富传承管理师联盟创富、守富与传富入会培训入会培训2015年7月21日，联盟首次入会培训和成立大会的成功举办，来自全国各地的律师、理财师慕名而来。之后，相继在广东、北京、江苏等地举办多次入会培训，越来越多的人慕名加入联盟。联盟入会培训：12场（截至2016年8月）联盟会员：个人会员2300余人机构会员53家合作机构：律师：24.5%保险：58.6%第三方财富：16.9%已有客户：十多家大型银行、保险公司、阿里巴巴、多位超百亿资产客户公明财富传承管理集团创造性地推出了私人财富保护、传承全体系管理模式：以法律服务为出发点、以中华遗嘱库为基础平台中华遗嘱库是公益事业，更是我们事业的基础平台。创富、守富与传富服务内容服务内容各类家庭契约家族信托高端遗嘱慈善基金会、慈善信托及其他保险传承委托创富、守富与传富营销模式营销模式个人会员理财师律师机构合作 保险公司 信托公司 私人银行 证券公司 三方财富 家族办公室 养老机构 律师事务所公明财富管理集团中国财富传承管理师联盟主要营销模式：构建两大体系创富、守富与传富公明的目标公明的目标打造完整的财富管理链条完美、新鲜、渴望需求的服务体验理财师售前、售中、售后服务全面提升创造持续稳定的收入遗嘱是机构转型升级的踏板纯粹蓝海庞大市场产品服务供给贫乏供给侧的巨大挑战公明集团要成为中国财富保护传承产业引领者、规则的制定者、市场的参与者、引入外部服务的审批者发展概况发展概况已有5万多老年人预约服务；为4万多人提供了遗嘱咨询；已经登记了2.5万份遗嘱；各新闻媒体宣传报道达3000多次；举办了100多场遗嘱法律知识讲座和义务咨询活动。对接96156北京社区服务热线，可方便地办理电话预约、网络预约、领取遗嘱证等事项。多例遗嘱案例被北京市数家法院直接认定合法有效；多起案例被最高人民法院收录案例库。2014年开设了第二登记中心2015年启动天津遗嘱库；启动广东遗嘱库；启动“中国财富传承管理师联盟”项目准A轮融资400万元。北京首家专业性继承纠纷调解中心-北京和谐继承服务中心正式挂牌启动2013年启动中华遗嘱库项目；启动家族信托研发。2016年启动江苏遗嘱库；高端遗嘱服务产品、慈善信托产品落地创富、守富与传富商业模式商业模式1、中华遗嘱库延伸服务 遗嘱库的遗嘱纸、查询提取、专用u盘、遗嘱宣读等配套服务收费。法律服务 调解服务 遗嘱执行 配套服务2、联盟会员收入3、高端遗嘱服务（传承无忧、幸福留言体系服务）公益项目60岁以上不收费 高端遗嘱 高端保险 家族信托 系列延伸服务高净值客户VS4、财富传承管理60岁以下体系服务 信托保护人 慈善信托5、会员入会2天面授培训课程专项收费培训遗嘱三级培训课程为机构打造的系列课程创富、守富与传富基础价3倍以内遗嘱咨询登记遗嘱二次订立（平均5年一次）重要物品保管遗嘱查询提取幸福留言服务遗嘱年检服务家族会议服务纠纷调节执行殡葬开发服务传承资产值基础价难度调节价假定标准客户模型：平均订立遗嘱年龄55岁遗嘱财产合计按2000万核算合计收费6万，公司收入3万客户平均寿命85岁，需要二次订立5次，时价8折（资产增值及遗嘱资产增加每5年20%）（单位：万元）500以下500-10001000-30003000-50005000-1000010000-100000100000以上二次订立年度遗嘱报告与检视VIP专属财富咨询（单位：万元）1.63618253050依据订立时定价的80%每年免费获得年度遗嘱管理报告及检视表一（每年36月）对于有新需求的客户，提供免费专属咨询服务备注：所有高端遗嘱均由中华遗嘱库提供遗嘱登记、保管与传递服务备注：所有高端遗嘱均由中华遗嘱库提供遗嘱登记、保管与传递服务高端遗嘱基础服务创富、守富与传富盈利模式盈利模式物品保管与传递服务收费标准规格缴费周期与折合年度价格（单位：元）1年3年6年10年15年20年30年40年50年大于50年16*10*8CM 200018501700160015501500140013501300120020*12*10CM 3000275025502400230022002100205019501800备注物品保管采用专用“指纹密码箱”，所存物品须经过遗嘱库相关审核，特殊物品保管价格面议；保管人去世，退还未保管年限对应的费用，不足1年按1年计算；保管人提前终止保管，扣除未保管年限对应的费用50%作为手续费，剩余部分退还保管人；此价格自2016年5月10日起实施，后期会依据市场进行调整。遗嘱服务项目价格物品服务项目价格现场查询费用（首次免费）提取600免费现场查看费用提取8001800遗嘱尊享服务服务项目价格（单位：元）幸福留言服务20000起家族会议20000起纠纷调解根据有关部门制定的收费标准执行 执行实施 协议起草 监督执行传承查询与提取协商收费盈利模式盈利模式创富、守富与传富融资计划及用途融资计划及用途融资：1000万人民币（公司估值2亿）时间：2016年9月底之前用途：一年内新设5个分库（上海、浙江、山东、成都、武汉或福建等地）；产完成后台支持体系升级（营销、增员、会员培训、品研发、法务、客户服务）。退出方式：1、不能强制回购2、下一轮融资时退出3、转给其它意向投资人。4、现有股东同意接受转让。创富、守富与传富万亿级的资产管理机构1、现金管理2、房产管理3、企业管理（股权）实体产业1、财富传承产业园区2、养老管理产业3、精神管理产业大数据整合开发1、1000万终身客户2、100万律师+理财师遗产税出台，爆炸式增值2028年之后强化事业基础建设筹建财富传承产业园区筹建专业信托公司筹建专业律师事务所设立财富传承研究所2021年-2028年中华遗嘱库落地50家发展个人会员100万覆盖机构高资产300万高端遗嘱登记点300个高端遗嘱系列化服务2019年推出高端保险个人会员出单率培训机构客户出单率培训2016年-2020年创富、守富与传富发展规划发展规划谢谢观看