战略经营计划制作说明.docx

-战略、经营计划制作阐明
1.-战略、经营计划行文构造、流程示意图

2.-战略分析
2.1基于产品战略分析
2.1.1分析规定：围绕详细产品或产品系列为中心展开分析，得出结论和方略
2.1.2分析维度参照
分析维度
分析内容
产品外部环境分析
宏观政策、经济环境、供应链分析、竞争环境、市场环境分析等
有关方需求分析
包括现需求和未来潜在需求，对企业决定或行为可以施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响个人或者组织需求
产品内部能力分析
研发能力：新品研发、系列产品、更新换代、技术改善、问题处理等；
生产交付能力：产能、生产效率、降本增效、工艺、质量管控、计划与交付等；
供应链管理能力：采购降本、仓储物流管理等
品牌营销能力：品牌建设、市场拓展等
流程、组织与人才能力：流程优化、效能提高、人才培养与储备、组织与人才分级管理等
产品综合分析
生命周期、波士顿矩阵（明星、问题、现金牛、瘦狗）、SWOT分析等
2.1.3分析工具举例
工具名称和应用范围
工具内容
产品外部环境、内部能力分析思绪、方向和工具参照

产品综合分析工具参照：SWOT、波士顿、生命周期

2.1.4分析结论
序号
结论维度
结论内容参照
1
产品竞争力
各产品优势和短板，优势继续提高，短板应对方略；
2
产品研发
研发规划，如产品开发取舍、转型、升级、加大研发投入等；
3
品牌营销
品牌营销方略，市场拓展方略等；
4
人力资源
组织与人才规划方略等。
…
………
………
3.-战略制定
3.1战略评价使命、愿景
3.1.1详细规定
3.1.1.1使命：回答“企业为何存在”问题；
3.1.1.2愿景：回答“本企业未来想成为何样企业”问题。
3.1.2展示规定：以PPT形式展现，格式自行设计。
3.2战略制定
3.2.1参照模板：请关注《附表一：-经营计划_战略制定》之“-战略详细内容”。
3.2.2详细规定
3.2.2.1请关注参照模板各战略层级及分支“战略导向”、“战略阐明”，学习网上优秀PPT案例、战略制定工具，根据上文“1、-战略分析”信息、数据和结论反复讨论推敲后，填写合用于本单位“战略详细内容”，详细内容需包括：产业发展改善方向、技术升级改善方向、管理体系有效性改善方向、顾客满意度改善方向、资源配置改善方向等；
3.2.2.2请注意参照模板“提供单位”列，请根据该列提醒选择填写。
3.2.3展现形式
3.2.3.1提议以PPT形式展现，每页PPT贴一种战略层级一年分表；
3.2.3.2如有必要，可将形成战略所用工具和思绪以附表形式插入到PPT对应页面。
3.2.3.3本次战略规划中所有分析结论支撑数据和分析过程均需一并汇总报送。
3.3有关“-战略制定”其他阐明
3.3.1形成战略是一种自上而下、自上而下反复互动过程，需要到达总部与各二级部门一致性；
3.3.2战略制定需要非常严谨逻辑性与可行性，需要反复论证以保证战略方向对性，反复论证，规定各单位在分析过程中至少邀请1次集团总经理参与指导，以保证战略方向对性。
4.-战略执行
4.1-BLM业务领先模型构建
4.1.1填写工具和阐明：
4.1.1.1根据BLM模型各构成部分“输出规定”分别总结，模板不限，详情见下方附件；

4.1.1.2请注意定性和定量结合，既要有详细数据，又有体现目方向性和高度，以概括性语言展现，无需描述过细.
5.全面财务预算管理
5.1详细模板和详细填写措施由集团财务部出具并提供指导。
5.2预算周期阐明：
5.2.1各单位财务科目明细预算：1-12月
5.2.2各单位三年滚动预算计划：-
5.3填写规定：
5.3.1财务预算将作为评审内容之一，财务预算评审成果与各单位第一负责人年度考核挂钩，预算11月30日前未通过评审定稿，根据计划节点诊断成果，导致未完毕重要负责人，绩效成果系数扣减0.05；（详细考核请参照人力资源部有关规定）
5.3.2各单位在编制财务预算过程中要与集团财务部保持充足沟通，集团财务部负责人、各产业企业财务经理、人力资源部人力成本预算负责人应深度参与有关各单位预算编制有关会议，予以专业意见和指导。
5.4展现形式：以附表插入PPT页面形式展现。