乐投天下.商业计划.pdf

乐投天下：互联网+金融+产业集群公司亮点投资亮点专注于产业集群的小额供应链金融，在优质资产端具有显著特色强执行力强凝聚力团队、信贷工厂式的专业稳健风控，具备核心竞争力低成本运营，已实现单月盈亏平衡，即将进入爆发增长期行业理解互联网金融的本质是金融，须服务实体经济，核心是控制风险互联网金融还存在诸多痛点，小微及个人融资难、融资贵、融资慢与风控的平衡尚未真正解决，纯信贷和消费金融的风险不可控，抵押贷过于传统理财资金成本太高，投资人粘性不强互联网金融还存在众多的发展和投资机会，尤其在优质资产方面，未来会出现一大批在垂直细分领域掌握优质资产获取能力的特色平台，真正解决小微和个人短频急的融资痛点需求，其中，产业集群的小额供应链金融将是最重要的领域之一。行业行业判断判断行业认知发展历程2014年9月2014年10-12月2015年3月2015年7月2015年11月底获得来自上海原子创投等3家投资方的天使投资乐投天下湖北分公司、河北营业网点相继成立乐投天下登陆CCTV，并成为CCTV影响力人物栏目的战略合作伙伴乐投天下获得由安芙兰资本、京北金融等机构的A轮融资2014年8月乐投天下正式成立，入驻清华X-Lab孵化器和清华启迪孵化器平台注册投资人数量超过14.5万，平台交易额约5.5亿元2015年9月通过海淀区金融办备案审查，获得金融信息服务资质，并正式更名为“中融乐投金融信息服务有限公司”怀抱普惠金融梦想，更好的促进经济发展及社会进步，一个创新、充满朝气的团队与您一起踏上创富之旅。杨亮首席执行官 先后就职于复星集团、中国平安、工商银行下属投资机构。曾作为核心成员参与过Club Med、美的集团、万达地产、恒大地产、恒隆集团等融资类项目，总投资金额超百亿。积累了广泛的金融机构、大型企业、行业协会等资源 毕业于清华大学，后赴英国伦敦商学院（金融时报全球商学院前三名）获金融学硕士（类MBA），志奋领学者。曹建平副总裁12年保险业从业经历，曾长期任中国保险行业协会部门负责人。拥有中国人民大学商学院MBA学位和英国CASS商学院保险与风险管理硕士学位，志奋领学者。目前负责公司的运营/营销、人事行政工作丰婧副总裁曾任华泰证券资深投资分析师，对消费行业有深入研究和广泛资源。毕业于中国人民大学公共管理学院。目前负责公司的产品研发、战略研究、财务等工作。+管理团队管理团队齐宝仁风控副总监30多年风险控制工作经验，先后任职于农业银行、地方政府财政局、审计局、典当行、小额贷款公司、互联网金融公司等。对不同金融机构风险控制手段均有丰富经验。冯磊技术总监12年IT工作经验，先后任职中国国际金融有限公司、甲骨文等知名企业。曾负责设计和实现中金海外交易平台，财富管理网站的技术实现。郭中甲营销总监6年互联网营销经验，先后任职于华为、京东、有利网、火球网。擅长新媒体运营、营销策划、营销内容和创意的设计，创新能力强。常安福华北业务总监11年工作经验，曾先后在沃尔玛、交通银行、宜信任职，在宜信期间先后负责宜人贷、网商贷、车贷、学贷河北业务拓展，融车宝全国业务拓展，有丰富的业务项目开发及业务团队管理培训经验。何国义华中业务总监10年销售类工作经验，先后就职于双汇集团、中国平安财产保险公司、互联网金融公司你我贷，曾任你我贷西北区、东北区业务总监。2000年至2005年担任中国人民解放军某部队班长职务。蒋硕风控总监7年专业风险管理工作经验，先后任职于交通银行信用卡中心、陆金所、你我贷等。对个贷的风控模型、大数据分析、审批、贷后管理、产品设计等方面均有深入研究。创新模式小微企业小微企业个体工商户个体工商户优质个人优质个人产业集群产业集群汽车供应链租金供应链应收账款供应链贷抵押贷针对小微融资难融资贵的问题，乐投天下面向产业集群，运用供应链金融创新优势，优化和替代民间借贷市场：1.创新的标准化产品、规范的运营管理模式，可复制扩张；2.互联网方式获客、产品渗透、品牌及口碑传播、线上风控，提高效率，降低成本；3.创新的风控体系，供应链逻辑、大数据分析、信贷工厂审核、流水线作业，标准化程度高，风控准确性高。应收账款供应链贷应收账款供应链特点数据风险增长上市公司鄂武商A上游近百家副食品小微客户上市公司九州通的上游医药批发客户月放款额超1000万元大型核心企业信用背书产业链稳定，持续经营记录良好借款方本身资质好为银行贷款的补充，小额应收账款市场几乎空白现有核心企业的上下游客户进一步渗透将模式复制到华中、华北其他三四线城市的产业集群和大商圈未来一年，月放款额将增长至8000万元自2014年11月运作以来，逾期率低于1%，不良率为0汽车供应链贷汽车供应链特点数据风险增长已进入北京亚市汽车产业集群（超过2000家汽车经销商）月放款额已达2000万元足值的新车质押融资或汽车二级经销商订单融资质押钥匙和合格证，并监管车辆借款期限短、需求量大市场相对空白亚市汽车市场深耕细作复制到保定市、武汉市、天津市的汽车交易市场未来一年，月放款额将增长至2亿元自2015年9月运作以来，逾期率0，不良率为0租金供应链贷租金供应链特点数据风险增长已进入香河家具产业集群、涿州金街商城、咸宁小商品市场、石家庄大商圈月放款额超1000万元小微商户的租金消费分期或出租方租金质押一般由出租方提供担保等额本息还款市场相对空白现有产业集群深耕细作复制到武汉市南国大家装等市场未来一年，月放款额将增长至6000万元自2015年4月运作以来，逾期率低于5%，不良率低于2%目前资产分布截止2015年10月，乐投天下已在华北和华中地区建立了7家营业网点，精选优质的大消费、大健康行业，业务覆盖了超过10个大中型产业集群，服务的客户数量已超过1000户。由于模式创新，乐投天下业务员平均每月的业绩完成额超过50万元，达到行业平均水平的3倍以上水平。时间2014.112015.12015.32015.52015.72015.9重点产业集群鄂州副食品商会（10亿）武汉南国大家装市场（50亿）河北香河家具产业群（80亿）黄冈服装贸易市场（5亿）霸州家具玻璃产业群（100亿）河北白沟箱包城（150亿）涿州金街商城（10亿）河北安新鞋业（13亿）汉正街产业群（50亿）河北安国药材城（100亿）河北正定板材家具产业群（110亿）鄂州建材市场（20亿咸宁小商品市场（10亿）北京亚市汽车产业群（100亿）注：1、圆圈大小表示产业集群目标客户的潜在需求规模；2、纵轴表示产业集群市场在公司的战略重要程度，越往上，重要性越高；3、横轴表示公司进入产业集群的时间。4、数据表示该产业集群的年销售收入投入产出分析对于乐投天下重点进入的产业集群，均会开设线下营业服务网点，每个服务网点的人员编制是17人，按每月完成500万的放贷额考核业绩，扣除全部成本费用以及合理的坏账损失后，每个服务网点年度税前净利润可达194万元。+=一年固定投入（元）租金+押金65,000 装修费50,000 办公家具20,000 办公电子类30,000 装饰费10,000 其他杂费10,000 固定投入合计185,000 变动费用每月每年基本工资经理8,000 96,000 副经理12,440 149,280 业务员26,640 319,680 风控助理3,000 36,000 运营支持3,000 36,000 基本工资合计53,080 636,960 业绩提成业务员提成50,000 600,000 营业部经理提成10,000 120,000 业绩提成合计60,000 720,000 营销费用10,000 120,000 变动费用合计113,080 1,476,960 收入利润预计每月每年毛收入400,000 4,800,000 坏账损失100,000 1,200,000 扣除坏账后毛收入300,000 3,600,000 成本费用合计138,497 1,661,960 税前利润161,503 1,938,040+=假设条件：人数基本工资（元）营业部编制17 经理1 8,000 副经理2 6,220 业务员12 2,220 风控助理1 3,000 运营支持1 3,000 月业绩（元）5,000,000 平均项目规模100,000 项目数量50 人均项目数4.17 业务员提成1.0%营业部经理提成0.2%营销费率0.2%优质资产复制扩张而根据国家发改委统计，我国约有产业集群数量2000多个，集群内小微企业数量超过100万户，销售收入接近10万亿元，产业集群的互联网金融市场发展空间巨大。全国各主要省市产业集群发展规模乐投天下已通过开设7家线下营业服务网点，进入北京、河北、湖北10多个产业集群市场河北省和湖北省两省的产业集群数量达到450个，下一步将在河北省和湖北省深耕细作，随后向河南、天津、安徽、山西、湖南、广东等地区进行扩张地区集群数量（个）集群内企数量（户）销售收入（亿元）利润（亿元）海南3424155.823.3甘肃4-1,145-新疆65401,895.4548.8黑龙江82,00076.56.3吉林102,800158.413.7广西101,508617.1229.34云南1126,2681,164.7682.23江西141,881349.223.9天津175,921944.5754.3陕西197,2841,778176.28辽宁1910,511791.7-重庆232,4002,692.7134四川393,236671.454.9福建497,6525,513248.06广东64101,5006,122.94449.88安徽14019,0001,348.4899.38河南14362,7002,749.4-江苏15576,17113,434.85771.31湖北20610,7004,354284.23山东22068,00010,663.6706.4河北238179,0006,575.37518.2浙江601308,40015,826-对标分析与同行业中优秀的企业相比，乐投天下和做理财流量为主的积木盒子、有利网、爱投资的差异性较大，和做个人贷为主的人人贷也有较大差异，和专注于校园学生贷款的趣分期模式较为相似。对比分析如下：乐投天下产业集群客户信用意识好，还款能力强产业集群客户融资频率高，4年可借款8次，复购率高产业集群客户融资需求大，单次借款近10万元，客单量大，经济效益高专注于产业集群，客户群清晰，万亿级规模趣分期学生的信用意识较差，还款能力弱学生的融资频次低，大学4年一般只融资1次，复购率低学生的融资需求少，单次借款5000元，客单量小，经济效益不高专注于全国的高校，客户群清晰，百亿级规模目前，趣分期的估值已达到10亿美元，相比而言，乐投天下的发展空间巨大。主要产品天天乐天天乐月月乐月月乐消费乐消费乐速贷乐速贷乐高收益的活期资产证券化风险极度分散随存随取年化收益8%0收费最快实时到账可变现的定期期限为112个月随时转让9%14%收益按日计息最快实时到账将理财与消费挂钩，场景化最快1分钟急速贷款基于分散原理，由乐投天下专业团队在银行级风控经验基础上搭建智能分析模型，实现一元分散购买多个优质债权，随时变现，真正实现智慧投资，乐享收益。创新性营销、获客成本低微信、微博等新媒体运营以低成本方式获取大量用户电销团队精确营销，提高转化率与用户活跃度金融合伙人制度实现客户口碑传播，获取优质客户专业客服精细化服务，增强客户粘性，建立品牌口碑4000名金融合伙人，14.5万注册投资用户，乐投天下月消化资产的能力超过1亿元。10元VS100元乐投天下单位获客成本行业平均获客成本平台运营数据自2014年11月上线以来，乐投天下平台月交易额和总交易额月度平均环比增长超过30%，截止2015年11月底，已完成约5.5亿元（含线下）的累计交易金额，平台注册投资人达到14.5万人。平台运营数据由于低成本运作和稳健经营的优势，公司营业收入稳定增长，并于11月份已基本实现盈亏平衡，业务即将进入爆发增长阶段。竞争优势强凝聚力、强执行力的团队管理团队年富力强、经验丰富、专业能力互补；已经过一年时间的磨合，企业文化体系初步搭建，团队协作好。创新和差异化的商业模式产业集群细分领域排名第一，具有先发优势；供应链金融风险可控，优质资产获取能力强，易于形成品牌和传播、边际成本递减。信贷工厂审批+大数据产业集群深耕细作，具备大数据基础；已建立完善的信贷审批系统，流水线作业，标准化程度高。产业集群供应链发展规划基本覆盖大消费、大健康行业，发展成为互联网+金融+产业集群第一品牌；打造融资端大数据风控的核心竞争力；同时，实现乐投天下在资本市场上市发展成为全国领先的互联网综合金融集团，专注服务于产业集群，并进军国际市场在华北和华中的重点产业集群建立获取优质客户的核心竞争力，全国范围内进行复制扩张；同时，将理财端打入产业集群，形成闭环全方位综合金融服务，深入小额信贷、互助保险、农村金融、小额个性化理财服务等，运用新技术建立互联网+综合金融+产业集群的竞争优势2014-2015年优质资产在华北、华中地区快速布局，理财通过移动推广，积累用户数量2016年2017年2018年2019-2020年