（国赛金奖）08年亿革制革计划书.pdf

引领飞跃 别具亿革引领飞跃 别具亿革引领飞跃 别具亿革创业背景目前全球制革企业普遍采用传统工艺，该种工艺的一大特点就是对水的依赖性强，整个生产过程需要消耗大量的水，同时产生和排放大量的制革废水，对环境污染十分严重。根据业内权威期刊中国皮革的数据显示，2007 年我国皮革工业年排放制革废水已达 1.5 亿吨。近年来,国家出台了一系列政策控制“两高一资”(高耗能、高污染、资源型)型行业发展,促进节能减排工作。传统的制革工艺和方法正严重制约和威胁着制革行业的可持续发展。因此，制革技术的升级换代迫在眉睫。亿革生态制革技术有限责任公司正是在这种大背景下应运而生。公司的亿革制革技术是一种革命性的制革技术，它打破了制革行业中“无水不成革”的传统，以超临界二氧化碳流体替代了传统工艺中的水，不仅极大的减少了制革废水排放对环境的污染，并且优化了制革工艺，降低了企业生产成本。引领飞跃 别具亿革亿革生态制革技术有限责任公司亿革生态制革技术有限责任公司公司简介：公司简介：公司名称：亿革生态制革技术有限责任公司公司名称：亿革生态制革技术有限责任公司成立时间：成立时间：2008.112008.11注册地点：四川省成都市双流蛟龙工业区注册地点：四川省成都市双流蛟龙工业区注册资本：注册资本：800800 万万现金到位：现金到位：700700 万（股权融资万（股权融资 400400 万，债权融资万，债权融资 300300 万）万）主营业务主营业务:生产销售亿革新机和亿革宝夹带剂系列产品生产销售亿革新机和亿革宝夹带剂系列产品公司公司 logologo：公司 logo 整体上呈现出二氧化碳的分子式“CO2”字样，代表亿革公司的核心工艺技术“以二氧化碳超临界流体为介质的制革方法。”公司使命：公司使命：以技术领先占有市场，以超临界 CO2流体代替水，推进制革业的环保化进程，加速制革业行业整合。将无污染生态制革技术推广到整个皮革制造行业，造福亿万百姓。引领飞跃 别具亿革公司目标：公司目标：成为新一代制革工艺流程标准的制定者公司理念：公司理念：价值观价值观关注环境污染问题，持续地为社会、为企业创造更大价值；经营观经营观以团队协作为基础，以品牌建设为中心，以技术创新为保障；竞争力竞争力技术领先，团队能力卓越，产品高差异化且成本优势明显；企业形象企业形象减少环境污染，让皮革制造企业不再是一个重污染企业。公司经营：公司经营：公司产品是以亿革制革技术为基础开发研制的亿革新机和亿革宝夹带剂。由于亿革宝在该制革技术中的不可替代性，故公司经营的重点在于推广亿革新机的使用，当亿革新机的使用得到普及后，公司即可通过亿革宝长期稳定的收割利润，并且成为新技术下制革行业的标准制定者。为此公司将目标客户界定为制革业中的大中型企业，首先在行业龙头企业的带动下，树立样板示范效应，争取得到政府的支持与扶持，使亿革生态制革技术能由上而下，由大至小，从制革大省到全国范围铺开使用，从而建立以亿革生态制革技术为核心的制革业新标准。目录 CONTENTS1 执行摘要1.1 产品与服务.31.2 市场和营销.31.3 生产与研发.41.4 投资与财务.51.5 管理体系.62 产品与服务2.1 产品介绍.92.2 技术依托.132.3 应用前景.132.4 技术特点.143 市场与竞争分析3.1 宏观环境分析（PEST 模型）.193.2 行业与市场分析.223.3 竞争分析（波特五力模型）.243.4 成功关键因素.284 公司战略4.1 公司战略.334.2 发展战略.344.3 近五年发展计划.345 营销策划5.1 STP 战略.395.2 营销战略.405.3 营销目标.415.4 产品策略.425.5 定价策略.475.6 渠道策略.485.7 促销策略.506 生产与研发6.1 生产运营.556.2 产品方案.566.3 生产要素.576.4 产品研发.606.5 质量和成本控制.647 组织与管理7.1 概述.677.2 组织结构设计.677.3 运营队伍.717.4 人力资源管理.748 财务规划和效益分析8.1 投资预测和融资计划.818.2 财务预测分析和预计报表.888.3.投资效益分析.928.4 小结.1019 风险分析及对策9.1 第一年风险及对策.1039.2 第二年风险及对策.1049.3 第三至五年风险及对策.10510 附录附录财务附录.109附录 2公司五年员工需求量及工资表.117附录 3指导老师简介.118附录 4以二氧化碳超临界流体为介质的制革方法专利介绍.120附录 5以一种改性氨基树脂鞣剂及其制备方法专利介绍.121附录 6加酶复合浸灰助剂专利介绍.121附录 7 可用于染色的改性无机颜料组合物及其用途专利介绍.122附录 8 亿革制革技术与传统制革技术的成本计算及对比.124附录 9 二氧化碳超临界流体条件下不同铬鞣条件坯革性能的比较.133附录 10 德阳市建东机械厂与我公司合作意向书.135附录 11 四川茂良皮革有限公司与我公司合作意向书.137附录 12 浙江卡森实业有限公司与我公司合作意向书.138附录 13 乐山振制革有限公司与我公司合作意向书.139附录 14 关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定（部分）.140引领飞跃 别具亿革1引领飞跃 别具亿革2执行摘要执行摘要产品与服务市场与营销生产与研发投资与财务管理体系引领飞跃 别具亿革31 执行摘要1.1 产品与服务公司的核心技术是二氧化碳超临界流体制革技术（亿革制革技术），该技术由四川大学生物质与皮革工程系开发研制，已获得国家专利。本技术从两方面解决了客户难题：一是从制革原理上突破了千百年来“无水不成革”的限制，从而从根本上解决了长期限制制革业发展的水污染问题，为制革行业新一轮的发展带来了福音；二是较传统制革技术有 5 大优势，包括产品品质更优，技术平台更广，生产流程更简，生产原料更省，生产环境更佳。这 5 大优势使得目标客户仅需对现有生产设备做部分替换，便能杜绝制革废水对环境的污染，并且以更低廉的单位生产成本，生产出达到欧美国家“不含有毒有害化学品残留”的皮革。从而在环境效应，产品质量和生产成本三方面帮助目标客户提高自身市场竞争能力。公司以亿革制革技术为核心，开发出了适应新工艺生产要求的“亿革新机”和保证产品质量的“亿革宝号”（夹带剂），并且将相关的技术培训和支持作为衍生服务为客户免费提供。1.2 市场和营销2006 年，全球皮革总需求量约为 10 亿平方米，相当于 3 亿张牛引领飞跃 别具亿革4皮（标准张）的产量，我国皮革产量折合标准皮近 7000 万张。1中国作为成品革生产出口大国，行业集中度却很低，其中中小型制革企业占了很大比重，其生产经营主要依靠国内廉价的劳动力和低廉的原料成本。随着新劳动法的实施和全球基础农产品的价格一再上涨，中小型制革企业的获利空间日渐减少。制革业属于高污染行业，生产的环境成本高昂，近年来中国政府出台了多项法律措施，规范行业生产。可见制革行业面临技术升级换代，产业集中整合的挑战。根据我国目前的制革业发展需求，预计需要 2.4 万套亿革新机（3000 张/套），与之相应每年需要使用亿革宝186.8 万吨，仅亿革宝一项每年的产值可达 8.67 亿元。由于亿革生态制革技术的首创性，在该领域内并没有直接竞争对手，而作为替代技术的第二代制革法，由于环境法规的约束将逐步淡出制革行业，“无水制革”技术必将成为行业主流。鉴于制革行业的特点，本公司将目标客户确定为大中型制革企业。整体营销战略重在“两大一支持”上，即在大型企业样板示范，在大型制革省份大规模推广，以获得政府支持，树立新的行业标准。为此公司设定了“亿革新机”+“亿革宝号”的产品组合模式，通过厂家直销和经销商分销的渠道组合，先在大成都地区以茂良制革有限公司为代表建立样板示范基地，再以浙江卡森、乐山振静皮革制品有限公司等全国制革业龙头企业为营销中心，树立行业表率。进而向山东、福建、浙江、四川四个制革大省的大型制革企业进军。力求达到 5 年末时行业内 15%的革制品采用亿革公司技术制造的营销目标。1.3 生产与研发1信息来源：中国皮革和制鞋信息网引领飞跃 别具亿革5公司选址在四川省成都市双流蛟龙工业港，在享受优惠政策的同时，也靠近了产品需求者和设备零部件供应商。公司产品亿革新机由本公司协作方德阳市建东机械厂组装完成，本公司只负责各类零部件的采购；公司产品亿革宝由本公司独立生产。本公司在生产现有产品的基础上，还将继续投入大量资金进行后续研发。前两年研发的重点将集中在超临界制革机的研发换代上，以配合亿革制革技术的推广应用。第三年开始研发重点转到新介质条件下制革技术的后续研究，确保我公司在无水制革领域的领先地位。新化工材料和新性质成品革的研发将穿插在整个研发计划中，作为亿革制革技术推广应用的重要辅助力量。1.4 投资与财务公司注册资本 800 万元，其中现金出资 400 万元（创业团队自筹资金 200 万元，建东机械厂出资 100 万元，风险投资商股权投资 100万元），四川大学和建东机械厂以专利技术入股，分别作价 200 万元。公司初始融资 700 万元，除上述股权融资 400 万元外，另以可转债的方式吸收风险投资商资金 300 万元。初始资金主要用于置购公司的固定资产，采购原材料和营运垫支。同时，本公司为风险投资商提供了多种风险退出方式，如：管理层回购、股权转让、远期 IPO。投资收益相关指标估算如下表：表表 1-11-1 投资收益指标估算投资收益指标估算净现值净现值 NPVNPV3022.53022.5 万元万元动态投资回收期动态投资回收期3.3 年内含报酬率内含报酬率 IRRIRR94.99%引领飞跃 别具亿革6投产后五年内，销售额和利润快速增长。估计除第一年亏损 124.6外,以后每年销售净利润稳步增长,第五年净利润达 4348.4 万元，五年内累计实现利润 8066.7 万元。总体来看，本项目财务状况表现优异，盈利能力强，投资回报高，财务风险低，具有很强的抗风险能力，是优秀的投资项目。1.5 管理体系本公司为有限责任公司。公司的初创阶段，以简单、高效为出发点，采取直线职能型组织结构，实行董事会领导下的总经理负责制，下设研发部、生产部、法务部、市场部、财务部、人力资源部六个部门，做到结构简单，办事高效。公司秉承“以人为本”的理念，全面调动员工的工作积极性，培养他们卓越的市场研究能力、技术创新能力、团队合作精神。在公司以后的发展阶段中，公司将根据战略的需要，陆续设立相应部门，并逐渐建立完善的人力资源管理体系。我们优秀的创业团队将参与公司的管理运作。引领飞跃 别具亿革7引领飞跃 别具亿革8产品与服务产品介绍技术依托应用前景技术特点引领飞跃 别具亿革92 产品与服务2.1 产品介绍2.1.12.1.1 产品名称与品种产品名称与品种亿革生态制革技术有限责任公司的核心产品是亿革新机和亿革宝号。亿革新机是根据超临界流体性质和制革生产特点制成的超临界流体制革机，而亿革宝号则是在超临界流体作反应介质时的鞣制用夹带剂，是新条件下制革必须采用的化工助剂。亿革新机目前仅有日投产 1000 张标准牛皮规格的设备。但可根据订购厂商的意愿进行定制生产。最大产能可达到日加工 5000 张标准牛皮。亿革宝号是无色液体，由本公司掌握配方诀窍自主生产，仅有一个品种。2.1.22.1.2 产品性能产品性能经过反复试验证明，我公司的产品状态稳定，操作简便，生产效率高。产品性能如下：二氧化碳超临界流体制革机二氧化碳超临界流体制革机亿革新机亿革新机亿革新机的结构示意图如下所示，引领飞跃 别具亿革10图图 2-12-1 亿革新机结构示意图亿革新机结构示意图亿革新机主要用于取代传统制革工艺中普遍使用的转鼓。生产时亿革新机的反应釜内充入足量的二氧化碳，通过新机自带辅助设备的控温控压从而使二氧化碳在反应釜中形成并维持超临界流体的状态，保证超临界流体制革过程的顺利进行。制革过程中的脱脂软化、鞣制、复揉、中和以及染色都能在亿革新机中完成，由于这个过程改由二氧化碳超临界流体代替水作制革介质，也就将制革废水的来源彻底切断。经过反复试验证明，亿革新机能充分实现亿革制革技术中的各项工艺要求，工作状态稳定、操作简便且安全。下图为立式二氧化碳超临界流体制革机：引领飞跃 别具亿革11 鞣制用夹带剂鞣制用夹带剂亿革宝亿革宝号号亿革宝号是无色澄清的液体。在亿革新机的制革生产过程中，亿革宝号作为夹带剂在鞣制和复鞣两道工序中使用，是能否顺利完成制革生产的关键因素之一。亿革宝号的诞生，标志着新介质条件下制革化工材料开发帷幕拉开，本公司依托四川大学强大的科研实力，将开拓进取、不断创新，始终在这一领域保持领先地位。公司计划第四年便推出亿革宝号，在高效利用和迅速起效上全面超越亿革宝号。2.1.22.1.2 产品优势产品优势亿革新机是亿革制革技术推广应用的必要条件，主要具有以下优势：1.品质优势。设备运行条件下，溶解于超临界流体中的各种制革助剂具有良好的扩散作用，能在皮中均匀分布、充分作用，从而提高成品革的品质。与此同时，超临界流体还起到了萃取纯化油脂的作用。这样一来也就大大提高制革副产品的品质，增加了利用价值。2.生产效率优势。全套设备配有各种电气化装置，操作简便，工引领飞跃 别具亿革12作条件易控。大大增加的技术设施将降低员工的劳动强度，彻底扭转制革企业作为劳动力密集型企业的不利局面。3.技术平台优势。作为新技术的载体，给客户创造了一个兼容性良好的广阔技术应用平台，适合部分已有的和将有的技术成果结合使用，为企业创造更大的价值。4.容积利用率优势。由于工作时将二氧化碳气体转化为超临界流体需要加压操作，因此设备整体密封性较好，便于充分利用反应釜容积，彻底克服了传统转鼓空间利用率过低的缺陷。5.生态优势。设备运行时噪声低、废物少，不仅对企业周围的自然环境无害，还极大的改善了企业员工的工作环境。同时，新技术的生产过程中再配合使用现有的一些清洁化制革技术将使成品革质量产生飞跃。在现有的超临界流体萃取工艺中，普遍使用各种夹带剂来弥补超临界流体的极性不足问题，以提高生产效率。亿革制革技术是在超临界流体条件下的制革技术，因此也需要与工艺相合的夹带剂。通过反复研究，亿革制革技术终于开发出了适合自己的夹带剂亿革宝号。试验表明，亿革宝号能保证整个超临界流体条件下的鞣制过程迅速、均匀、稳定的进行，是目前发现的唯一在价格、作用效果、性质稳定和安全无毒等各方面都能符合使用要求的超临界条件下鞣制用夹带剂。2.1.32.1.3 产品服务产品服务目标客户在购进本公司的产品后，本公司将免费为客户提供相关的技术培训和支持，作为产品的衍生服务。引领飞跃 别具亿革132.2 技术依托本产品的技术以四川大学生物质与皮革工程系廖隆理教授的“以二氧化碳超临界流体为介质的制革方法”（发明专利，专利号：200510020464.X）为基础，结合工业生产需要，进行工艺设计和改进，具有技术先进性和生产可行性。该技术的研发受到了国家回国人员基金、国家自然科学基金等多方资助，已完成了实验室阶段的小试，有很强的可应用性，中试预计能在三个月内耗资 30 万完成。亿革新机和亿革宝号是本公司技术服务的产品载体。只有亿革新机能充分实现本公司新技术的各项要求，只有亿革宝号能保证生产的顺利进行。2.3 应用前景尽管亿革宝号是为制革生产而开发的特种夹带剂，但亿革新机则整体结构设计合理，功能完善。它的前景与超临界流体在化工领域的应用密不可分。随着社会的发展，超临界流体这一类可循环的绿色生产技术必将获得越来越多的关注，因此，亿革新机的应用前景乐观。在以下领域都能获得广泛的应用：1.制革工业用于制革湿处理过程，在浸灰、脱灰、鞣制和复鞣等工序中实现了彻底的无水化操作，从源头上解决了制革废水量大污染重的问题。2.天然有机物萃取工业利用超临界流体的纯化萃取作用，亿革新机可在天然有机物萃取工业中获得广泛应用，以提高生产效率，降低环境污染。3.药物合成工业4.精细化工品合成工业引领飞跃 别具亿革142.4 技术特点2.4.12.4.1 丰厚的经济效益丰厚的经济效益尽管亿革新机的尽管亿革新机的应用领域广泛，但本公司的推广重点则放在制革行业。对于制革行业的各个企业来说，通过引进亿革新机来采取本公司的亿革制革技术进行技术改造有以下三方面的优势：一次投资，持续回报一次投资，持续回报由于使用了二氧化碳超临界流体作为反应介质，改变了传统制革业“无水不成革”的生产现状。只需一次性投资引进我公司的设备和生产技术，便能为企业在生产中节约 95%以上的地下水用水。表 2-1将亿革制革技术治污成本与传统制革废水处理技术在五年内的运行成本进行了对比：表表 2-12-1 亿革制革技术与传统制革废水处理技术五年内运行成本对比亿革制革技术与传统制革废水处理技术五年内运行成本对比第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年亿革制革技亿革制革技术术450 万4.5 万4.5 万4.5 万4.5 万传统制革废传统制革废水处理技术水处理技术300300 万万9090 万万9090 万万9090 万万9090 万万从上表可见，在第一年购置相关设备上，亿革制革技术的固定资产投资多于传统制革废水处理技术。但在后四年的使用中，亿革制革技术无需再投入资金进行废水治理。按废水处理费 1.5 元/吨计算，传统制革废水处理技术却每年要投入 180 万元的资金用于废水处理。也就是说，一个年加工能力为 30 万张牛皮的企业选用我公司的亿革制革技术 5 年内将比选用传统制革废水处理技术节约（300+4*90）-（450+4*4.5）=192 万元。随着时间的延长，新技术带来的节约费用引领飞跃 别具亿革15会继续上升。副产品价值更高副产品价值更高由于亿革制革技术中使用的二氧化碳超临界流体有萃取纯化物质的作用，因此可以在制革生产的同时得到价值更高的油脂等副产品。工艺优化，节省化工材料工艺优化，节省化工材料传统工艺为：分类组批浸水去肉修边称重浸灰脱毛脱灰软化浸酸鞣制剖层帅软削匀修边复鞣中和染色加脂绷板回潮拉软振软除尘净面喷底浆熨平喷中浆熨平喷光亮剂固定分级量尺入库。超临界条件下的生产，化工材料具有用料省，作用快，分布均匀的特点。工艺的优化使多个重污染工序得到改进，也从化工材料的使用上降低了生产成本。主要体现在传统工艺中的浸灰脱毛、脱灰和软化三个工序被合并为了脱脂脱毛软化一步完成，成本比较如表 2-2 所示：表表 2-22-2亿革制革技术与传统制革技术化工用料及成本对比亿革制革技术与传统制革技术化工用料及成本对比亿革制革技术：亿革制革技术：工序所用化料皮重用量单价单张价（Kg）()(元/Kg)(元/张)脱脂脱毛软化枯草杆菌 AS.1398中性蛋白酶30200 单位/克皮10.81.296引领飞跃 别具亿革16传统技术：传统技术：工序所用化料皮重用量单价单张价（Kg）()(元/Kg)(元/张)脱毛浸灰浸灰助剂 MB37.50.1130.488硫化钠(60%)0.52.30.431渗透剂 JFC0.1130.488石灰粉90.31.013浸灰王1124.500桂花牌脱脂剂0.581.5漂白粉0.11.250.047脱灰硫酸铵37.51.51.40.788平平加0.5173.188软化NH4Cl37.50.51.70.3193942 蛋白酶0.06140.315胰酶(1:25)0.086.50.195渗透剂 JFC0.1130.488总计13.76由以上两表可以看到，工艺优化带来的化工材料的节约费用为13.76-1.29=12.464 元张。而整体来看，由于新技术的应用，每加工一张皮便能为制革企业节约 17.44 元。2.4.22.4.2 巨大的社会价值巨大的社会价值选用本公司产品和技术的制革企业除了上述的经济优势外，在以下两方面还能产生巨大的社会价值。改善行业生存现状，使适合新形势下的发展改善行业生存现状，使适合新形势下的发展引领飞跃 别具亿革17我国的人均水资源占有量低于 500 立方米，远远低于国际公认的人均所需 1000 立方米的临界值。与此同时，我国制革业每年要产生1.5 亿吨高度污染的制革废水。这不仅占用了大量社会稀缺资源，也对脆弱的生态环境造成了严重的破坏。亿革新机的推广与应用不仅掀起了一场制革行业的技术革命，而且从源头上消除了制革业的严重污染，而且保证了水等社会资源的有效利用。符合创造资源节约型社会的时代主题。扩大就业，繁荣乡镇经济扩大就业，繁荣乡镇经济制革业属于劳动密集型行业，可以吸收大量剩余劳动力。我国畜牧业发达，拥有大量生皮资源的西北、北方地区由于缺少水等因素的影响，同时也是经济不发达地区。亿革制革技术使制革业“无水也成革”。在甘肃、内蒙等地大力的推广，既能扩大就业，繁荣城乡经济，又不会占用宝贵的水资源而破坏当地生态环境。2.4.32.4.3 全新的技术平台全新的技术平台以亿革新机为载体的亿革制革技术开辟了无水制革的新理念。作为全新一代的清洁化制革工艺，亿革制革技术不仅完全克服了传统制革工艺的各项致命弊端，而且对旧工艺还有很好的兼容性。可以说，亿革制革技术的推广实质上提出了一个更广阔的技术平台。传统制革工艺中使用的化工材料大部分都能应用于新的工艺条件，同时也为功能更完善的新化工材料和各种新性质成品革的开发提供了新思路和更广阔的空间。引领飞跃 别具亿革18市场与竞争分析市场与竞争分析宏观环境分析行业与市场分析竞争分析成功关键因素引领飞跃 别具亿革193 市场与竞争分析3.1 宏观环境分析（PEST 模型）3.1.13.1.1 政治环境分析政治环境分析(Political)(Political)：国家政策有利于亿革的发展国家政策有利于亿革的发展“十一五规划纲要明确指出，为全面建设资源节约型和环境友好型社会，必须以节约资源、保护环境为目标，加大实施可持续发展战略的力度，大力发展循环经济，在全社会提倡绿色生产方式和文明消费。今后五年，国内单位生产总值能源消耗要降低 20%左右，主要污染物的排放总量要降低 10%。”-新华社“2008 年，为积极配合中华人民共和国节约能源法的实施,国家标准委制定了 46 项与节能法配套的国家标准。这些配套国家标准的陆续实施，将为推广节能减排技术和规范市场秩序提供技术支撑。”-人民日报“2003 年起我国开始实施中华人民共和国清洁生产促进法，随后出台了一系列具体法规限制制革业污染。如：制革、毛皮工业污染防治技术政策、制革工业污染物排放标准，制革废水治理工程技术规范，制革行业清洁生产标准和清洁生产审核指南，发布技术落后、污染严重的生产工艺和设备淘汰名录等。”-中国皮革网引领飞跃 别具亿革20高耗能、高污染的传统制革行业发展陷入困境，国内政策的限制和国际贸易的壁垒都使传统制革技术丧失活力。亿革生态制革技术有限责任公司利用自主创新研制的超临界二氧化碳制革技术，生产出品质高于传统工艺制备的皮革。公司经营严格遵照国家环保总局制定的节能减排统计监测及考核实施方案和办法相关规定，确保企业经营既符合国家政策要求，又成功避开了国际贸易中绿色壁垒的束缚。亿革制革技术以其低能耗、零污染的技术特点脱颖而出，市场前景十分广阔。3.1.23.1.2 经济环境分析经济环境分析(Economic)(Economic)：行业经济增长的内在动力不断增强行业经济增长的内在动力不断增强“2008 年中国对外贸易面临的国内外环境趋紧，特别是以成品革出口为主的制革企业的经营压力可能会进一步增加。因此，制革企业要密切关注国际市场形势变化，采取先进制革技术，提高应变能力，加快转变外贸发展方式。”-中华人民共和国商务部“近年来，中国经济趋势出现了新的波动形态，但仍具有强劲的增长势头。2007 年 16 月我国制革设备出口增长迅猛，设备出口达到 2700 万美元，同比增长了 59。初步预测，2008 年中国 GDP 增长率为 10.3左右，仍将保持较快的增长。”-中国皮革和制鞋信息网“2006 年全国皮革、毛皮及制品行业中等规模以上（其中的国有企业和年销售收入 500 万元以上非国有企业）的企业数量为 6227 家，直接从业人员 500多万人，完成工业总产值 3632 亿元，利税 159 亿元，出口 390 亿美元。从2002 年到 2006 年中国皮革年产量以直线速度迅速增长，预计 2010 年我国皮革年产量可达 21 亿平方英尺。”-中国皮革和制鞋信息网引领飞跃 别具亿革21亿革生态制革技术有限责任公司涉足的中国皮革行业具有丰富的原材料资源、具竞争力的劳动力价格和较为完整的生产链，虽然中国经济趋势出现了新的波动形态，但这种波动是产业调整产生的，根本上中国经济仍具有强劲的增长势头。生态制革在我国有巨大的发展空间，加之皮革需求量日益增加，为本公司持续稳定的发展提供了良好的外部环境。3.1.33.1.3 社会文化环境分析社会文化环境分析(Social)(Social)：环保治污力度不断加大：环保治污力度不断加大“传统制革工业是轻工行业中继造纸和酿造工业之后的第三大污染工业，每年排放制革污水 1.5 亿吨，其中铬 6000 吨、硫化物 2 万吨、石灰 25 万吨等。制革废水不仅量大，而且是一种成分复杂，高浓度的有机废水，治理十分困难，环保投资大，制革企业难以承受。”-西部皮革“环境保护和安全生产问题需要高度重视，要坚持环境友好型的发展理念，大力发展循环经济。皮革企业和行业必须视生态、环保和社会责任为己任，提高核心竞争力，才能在市场竞争中赢得主动。”-国家发展和改革委员会经济运行局社会各界高度关注绿色循环经济的发展，社会环保要求全民环保意识的不断提高，为低投入、高产出的绿色企业提供了良好的外部环境。制革工业是高污染工业，其环境成本十分高昂，为四川、山东、浙江、福建等中国主要制革地区带来了沉重的环境负担。亿革生态制革技术有限责任公司秉承“绿色经济”的经营理念，颠覆性的首创了“超临界二氧化碳制革技术”，打破了世界公认的“无水不成革”的技术瓶颈，从源头上消除了废水的污染并节约了日益稀缺的水资源，此举必将受到政府和社会的大力支持。引领飞跃 别具亿革223.1.43.1.4 技术环境分析技术环境分析(Technological)(Technological)：传统技术上的革命性突破：传统技术上的革命性突破“制革业是一个高污染高消耗的传统行业，对环境污染严重。随着消费者对皮革制品健康环保的要求越来越严格，研发革命性技术，促使传统制革行业向绿色制革行业进行根本性变革，对制革工艺、污染处理等进行技术革新成为制革业突破发展瓶颈的必然趋势。”-中国皮革目前，国内外有很多清洁化制革技术和节水循环利用技术，例如：烟台制革公司经过几年的研发，投资近 200 万元，建设中水回用装置，用于制革生产用水，替代地下水近 90，一年可节水 100 万立方米，有一定的经济和社会效益。但他们从本质上说只是在现有技术上的修修补补，没有从根本上改变制革行业高污染高消耗的特点。亿革生态制革技术有限公司的二氧化碳超临界制革技术首创性的将制革过程中的水介质换成二氧化碳超临界流体，从源头上消除了制革污水，更能在生产周期、制革成本、产品质量标准等指标上实现突破。对于皮革的生产将是一场根本上的变革，对整个制革行业将产生不可估量的影响和作用。本公司的“新兴技术”将使制革产业突破“夕阳技术”的瓶颈，从而跨上新的发展平台，实现新一轮的健康成长。3.2 行业与市场分析3.2.13.2.1 行业界定与发展状况行业界定与发展状况经过近 20 年的快速发展，中国已成为众所周知的皮革生产和进出口大国。据中国皮革协会资料显示，截至 2007 年上半年，规模以上皮革、毛皮及制品企业完成工业总产值 2163 亿元，同比增长 24%，增幅比上年同期回落 2 个百分点。1-5 月份，规模以上皮革、毛皮及引领飞跃 别具亿革23制品企业实现销售收入 1596 亿元，同比增长 23.9%；利税总额 110亿元，同比增长 28.9%。可见，进口的持续增长反应出国内市场对优质皮革的巨大需求，也反映出我国市场开放度的不断增加，这一趋势在 2008 年会更加突出。快速发展的背后是高昂的环境成本。据资料显示，传统制革工业是轻工行业中继造纸和酿造工业之后的第三大污染工业，每年排放制革污水 1.5 亿吨，这给生态环境和国民生活带了巨大影响，这部分污水的处理为制革企业造成沉重的负担。一种在生产制造过程中不给环境带来污染，成革制过程中无害且成品易降解的制革技术已呼之欲出。亿革生态制革技术有限责任公司属轻工业制革行业，正是利用高科技清洁化的超临界二氧化碳制革技术（以下简称“亿革制革技术”），开发全新的制革机和夹带剂，从根源上彻底解决制革行业废水排放问题的制革技术，解决了制革企业面临的国内难题，同时也有利于打破国际贸易上设置的重重绿色壁垒。此外，亿革制革技术在生产成本、生产周期、得革面积、产品质量等方面都优于现有制革技术，具有十分广阔的应用前景。3.2.3.2.3 3 市场规模和发展趋势市场规模和发展趋势亿革生态制革技术有限责任公司的主要业务是为制革企业提供“无水制革技术”，亿革制革设备（商品名为“亿革新机”）和制革过程中的夹带剂（商品名为“亿革宝号”）即为该技术的载体。亿革新机业务亿革新机业务根据2007 年中国统计年鉴和中国制革业发展报告 2007，截至 2007 年，全球皮革总需求量超过 10 亿平方米，相当于 3 亿张牛皮（标准皮）的年产量，我国皮革产量折合成标准皮为 7000 万张。本公司制革技术可在全行业范围推广开来，按成套标准的亿革制革设备日产标准牛皮 3000 张，预计需 2.4 万套设备，每套设备 450 万元（每套设备由三台可独立运行的制革子机组成,每台售价 150 万元）销售，亿革制革设备在国内的市场容量：N=7000 万/3000450 万=1050(亿元)引领飞跃 别具亿革24其中四川(11%)、山东(19%)、浙江(23%)、福建(14%)四省的标准皮产量占全国总量的 57%，故本公司的潜在国内市场容量为：N1=N57%598.5(亿元)亿革宝亿革宝号业务号业务作为亿革核心技术之一的亿革宝号，是亿革新机生产时必须使用的夹带剂。由于该夹带剂为亿革新机配套产品，在整个生产过程中不可或缺且不易为同业企业仿制，故这部分持续的销售收益将成为公司另一大利润来源。据中国皮革和制鞋信息网数据显示，2005年中国原料皮产量为 5400 万张，总计 1868 千吨，位居世界第一。按此数据计算，若这些原料皮采取亿革制革技术加工，结合工艺中夹带剂使用量为原料皮重的 16%，则需要用到亿革宝号 298.88 千吨，按每吨亿革宝号售价 2900 元计算，则仅国内每年亿革宝 1 号的市场容量：N2=1868 千吨16%29008.67 亿元3.3 竞争分析（波特五力模型）为了阐述方便，同时结合我公司对目前制革技术的发展现状的研究和归纳，在此，将传统铬鞣制革技术称为第一代制革技术，将目前部分制革企业采用一系列基于水相鞣制的清洁化制革技术称为第二代制革技术，将基于超临界二氧化碳作为媒介的制革技术称为第三代制革技术。引领飞跃 别具亿革25现有竞争者现有竞争者购买者购买者替代者替代者原材料供应者原材料供应者无竞争者本公司为开拓者设备生产商与原料供应商大中规模制革企业第三代制革技术的企业生 产 第 二代 制 革 设备的厂商潜在竞争者潜在竞争者生产第三代制革设备的厂商图图 3-1 竞争分析示意图竞争分析示意图3.3.13.3.1 替代者分析替代者分析第一代制革技术在国内外基本处于逐步淘汰阶段，目前国内外很多生产清洁化、节约化的第二代制革设备的厂商，他们是我们公司的主要替代者。与之相比，本公司具有以下优势：亿革制革技术革命性的创新，其效果是第二代制革技术在节能减排、缩短生产周期和提高产品质量方面无法相比的；夹带剂是公司工艺控制中的关键环节，只有亿革宝系列能够保证二氧化碳超临界流体制革技术的实现；现有的第二代制革技术只在传统工艺上做部分改进，不能从根本上改变制革行业的污染面貌；3.3.23.3.2 潜在竞争者潜在竞争者公司的潜在竞争者为后于本企业进入制革行业并掌握第三代制引领飞跃 别具亿革26革技术的设备生产厂商。由于技术溢价效应及同行业技术的进步，经过较长时间后，类似的超临界流体制革技术将逐渐在行业内推广开来，这些企业将带来潜在竞争压力。与之相比，本公司具有如下优势：亿革制革技术是整个第三代制革技术的基础技术并申请专利以保护知识产权，在进行研发拓展时，能够进行技术相关多元化研发，具有绝对的专利技术优势；本公司核心技术依托于四川大学生物质与皮革工程系，后者拥有多位享誉世界的皮革专家，并表示为本公司提供全力的技术支持与保证；制革行业具有规模效应的性质，我公司通过先进技术在较短的时间内就可以达到一定规模，对其他企业形成进入壁垒。亿革新机和亿革宝系列夹带剂作为主营产品，前者采用外包生产，后者由公司自主制备，企业前期投入小。当企业进入相关多元化阶段，随着研发的不断深化，可利用原有生产线转型生产其它高附加值产品，公司退出壁垒低。3.3.33.3.3 现有竞争者分析现有竞争者分析亿革制革技术作为第三代制革技术，与第二代制革技术在第一代技术上的修修补补不同，它是对前两代制革技术的颠覆和彻底的变革。目前，未来第四代制革技术的理论基础仍不确定，在短期内不可能出现下一代的制革技术。因此，在可预见的 10 年内不大可能出现全面超越亿革制革的技术，可以说，基本不存在纯粹意义上的竞争者，本公司以市场开拓者身份进入制革行业，利用自主研制的超临界二氧化碳流体制革技术，为后进入该行业的其他企业有效的设立了进入壁垒。3.3.43.3.4 原材料供应者分析原材料供应者分析作为提供制革技术的企业，本公司最主要的供应商为设备零部件生产商和亿革宝号夹带剂生产原料供应商。亿革制革设备除了关键部分外其他大部分都很方便制造，国内机械设备加工企业生产能力强，之间存在的竞争十分激烈，议价能力较低；亿革宝 1 号主要配方引领飞跃 别具亿革27的基本原料也是常见的化工原料，来源丰富，现有化工原料供应商众多，选择范围大，故化工原料供应商的议价能力也较低。采取以下策略来削减供应商的议价能力：采取采购联盟策略，即一次性购买化工原料，借以削弱供应商的议价能力；选择 12 家设备零部件供应商建立长期的合作伙伴关系，采取定期采购、现金支付等方式，在不断的交易中建立起良好的信誉度，最大限度增加我们的议价能力。亿革生态制革技术有限责任公司采用”无水成革”的革命性技术，从源头上消除了制革水污染，为国家解决了一大制造业难题，社会效益显著。由于公司生态制革的经营理念与国家节能减排的发展目标相一致，必将获得国家和地方的政策性支持。3.3.53.3.5 购买者分析购买者分析亿革生态制革技术有限责任公司的目标客户是国内外的大中型制革企业，为他们提供亿革新机与亿革宝系列夹带剂，以满足不同层次的市场需求。本公司购买者具有如下特点：客户的地域集中程度相对较高，四川、山东、福建、浙江四省就占据了我国 57%的制革市场；用户需求集中程度不高，尚无企业占据行业垄断地位，国内皮革市场属于充分竞争市场；客户面临巨大的成本压力，因素有三：第一，节能减排政策的实施要求传统的制革企业花费更多资金用于环保达标；第二，2005 年以来，国家颁布了一系列限制出口的宏观调控政策，如增加出口关税、禁止生皮出口、取消皮革类产品出口退税的政策，增加了传统制革企业成本，影响销售渠道；第三，2007 年以来，因猪皮价格大幅上涨，导致众多制革企业原材料严重短缺，无法进行正常生产经营。目前国内制革企业面临上游原材料价格不断上涨的成本压力，中游生产的环保指标控制费用高，下游购买商极力压低采购价格的困引领飞跃 别具亿革28境。与此同时，亿革生态制革技术有限责任公司革命性的无水制革技术打破传统的生产工艺模式，突破行业瓶颈，为制革企业带来了新的出路。3.4 成功关键因素关键因素关键因素Strengths(优势优势)核心专利与专有技术优势强大的技术研发团队优秀的管理团队生产成本优势Weaknesses(劣势劣势)创业初期，管理层经验不足技术操作人员初期不熟练新产品市场不确定性风险Opportunities(机会机会)空白市