西北及内蒙建筑市场考察调研报告.doc

西北及内蒙建筑市场考察调研报告根据河北省住房和城乡建设厅关于驻外建管处的职责分工，厅驻山西建管处负责山西、内蒙及西北地区河北出省建筑业企业的管理、协调、服务和市场开发工作。2009年以来，我处先后4次对宁夏、甘肃、陕西等地建筑市场进行考察调研，期间拜访了三省（区）住建厅和西安、银川、吴忠市、石嘴山等市建设局，并对西安、榆林、银川、兰州、吴忠、石嘴山、贺兰县等地建筑市场实地调研了解，还走访了当地河北籍有关人士，与部分在该地施工的河北企业经理进行了座谈。现将宁夏、甘肃、陕西、新疆和内蒙建筑市场情况报告如下：一、宁夏回族自治区建筑市场考察调研情况 （一）市场情况 1、宁夏经济概况。宁夏回族自治区，所辖地级市4个，总人口600万；2009年，全区生产总值1334.6亿元，固定资产投资达1119.1亿元，城镇居民人均可支配收入14025元，农民人均纯收入达4048元。 2、宁夏工程建设情况。2010年自治区全年重点工程项目50个、重点预备开工项目40个、重点前期项目30个，全区固定资产投资突破1400亿元。其中，工业项目投资750亿元；交通城建项目投资400亿元；社会事业项目投资45亿元。十二五期间，宁夏将建设一批重大工程项目，一是宁东国家重点开发区，产业是煤炭基地、火电基地、煤化工大型基地；二是煤制气、水利枢纽、城际轻轨交通、铁路、公路、机场等重大基础设施项目；三是投资建设银川经济技术开发区和石嘴山、太阳山、中卫工业园区；四是打造黄河金岸城市带建设。 3、银川城市建设情况。银川是宁夏的省会，城市人口100万，该市紧邻黄河，环境优美，城区水系很多，故有天下黄河富银川之说，属于宜居城市。该市分老城区和新城区，新城区规划手笔较大，城市整体架构已铺开，城市道路和基础设施配套齐全，新建成的上海路、北京路、贺兰山路三条东西主干道20公里，道路幅面上下6车道，两旁绿化带很宽，在建工程数量多、体量大。成规模的楼盘很多，30-40万平方米规模的高层住宅小区在建楼盘10余个，百万平方米以上的高档住宅小区3个，高档别墅小区3个。目前，大部分楼盘的设计、施工为北京、上海、福建、山东等地开发建设。楼盘销售量很好，60%-70%房屋被内蒙的乌海、陕北的榆林和延安等地经济条件富裕人士购买。 4、宁夏的房地产情况。宁夏属于西部偏远地区，房地产起步较晚，市场尚未成熟，土地价格低廉，开发建设成本较低，开发利润可观。目前，银川城区地价每亩100-150万元，房价5000-7000元。贺兰县离市区20公里，已列入银川市贺兰区，地价每亩40万元，房价3400元。吴忠市（地级市）位于银川南部，离银川市50公里，地价每亩45万元，房价3500元。固原市（地级市）位于宁夏南部地区，地价每亩50-60万元，房价2800元。石嘴山（地级市）位于宁夏北部地区，地价每亩60-80万元，房价3500-4000元。 5、宁夏建筑企业情况：经考察，宁夏本地建筑施工企业200多家，一级总包企业4家，大部分为二、三级资质建筑企业，本地建筑业企业实力相对薄弱。外省进宁建筑业企业164家，主要有北京(城建总、北京住建总、中建、中铁)、浙江、江苏、福建、山东、四川等地勘察设计、房地产开发、建筑施工和劳务等企业。初步摸底，我省进宁建筑企业5家，联系到进宁建筑企业3家，分别为河北华晨建设集团股份有限公司、河北中保建设集团有限公司、河北瀛源建筑工程有限公司等。其中，河北瀛源建筑工程有限公司在宁夏固原市从事房地产开发7年，所建楼盘销售很好，利润可观。 （二）市场管理 1、入宁备案。外埠建筑总承包、专业承包企业进宁备案程序是：在宁注册分公司，办理营业执照、税务登记；以分公司名义办理入宁备案登记并提供如下资料：法人公司营业执照、税务登记、资质证书、安全生产许可证等；分公司营业执照、税务登记、法人委托书；分公司主要负责人任职文件、身份证、职称及执业资格证书；项目经理的建造师执业注册证书及近三年未发生质量安全事故和市场违规行为的信誉证明；分公司有关成员的职称、职业资格证书及与总包公司签订的劳动合同和社会保险参保证明；分公司办公场所证明等。外埠勘察、设计、监理、检测等企业入宁备案登记实行项目备案制，不需办理分公司，持上述相关证件即可办理进宁备案登记。负责入宁备案的部门是：宁夏回族自治区住房和城市建设厅建管处。 2、市场监管。宁夏自治区建设行政主管部门对进宁备案企业实行年度审核制度，若本年度内未承揽工程或连续二年没有创建市级以上标准化工地的企业，年度考核视为不合格，不予办理下年度备案登记。银川市管理规定：外部企业进入银川市，持宁夏自治区备案登记证和相关证件到市建设局登记，建设局对其资料验审合格后办理企业诚信手册；每年对外埠企业诚信情况进行年度考核，考核不合格下年度不予办理工程招标手续。 （三）市场分析与建议。宁夏回族自治区属于西部大开发的腹地，是国家西部大开发重点扶持的新兴地区。目前，宁夏自治区正处在重工业迅速崛起、城镇建设全面提速、基础设施、产业升级、社会建设等方面投资需求巨大。 综合分析，宁夏经济欠发达，招商引资力度大，建筑市场进入门槛低，本地建筑业企业实力薄弱，房地产开发成本较低，市场尚未成熟，从事房地产开发、资本投资、建筑安装、化工、管道安装等行业前景看好。建议我省能源化工、管道安装等企业瞄准宁东能源基地，谋求市场发展；建议房地产开发、建筑安装、市政公路等优势企业，投资房地产或利用河北籍在宁政经成功人士的人脉关系，投资政府的市政、公路和公益项目，用其项目的投资置换土地进行房地产开发，肯定收益很大。 二、甘肃省市场考察调研情况 （一）市场情况 1、甘肃省经济概况。2009年该省完成生产总值3380亿元。其中固定资产投资650亿元，城镇居民人均可支配收入12060元，农民人均纯收入3050元。 2、兰州市建设情况。2009年全市实现生产总值920亿元，固定资产投资506.18亿元，其中100项重大项目完成投资181.7亿元，总体来说，兰州市在建工程很少，政府投资的市政工程拖欠款严重，市场商机不多。 3、市场企业情况。该省本地建筑施工企业600余家，其中特级企业1家，一级企业7家；外省进甘企业主要是浙江、江苏、北京企业较多。初步摸底，联系到我省09年进甘备案的6家企业，其中3家企业有在建工程，分别是河北省第四建筑工程有限公司，项目为甘谷县祁连山水泥工程；核工业第23建设公司，项目为中核四0四公司扩建工程；河北芳景园林绿化工程公司，项目为永靖县古城新区绿化工程。 （二）市场管理 1、入甘备案：外埠建筑业企业入甘实行项目备案制，具体程序：资格预审（提交营业执照、资质资格证、安全生产许可证、业绩证明、注册建造师和人员相关证件）； 2、预审合格后办理入甘备案登记并发放LC卡，若无变动两年内有效；企业持LC卡可参与工程招投标活动，中标后办理施工登记备案。 3、负责入甘备案的管理部门是甘肃省建筑市场管理办公室。 （三）市场分析与建议 甘肃省经济较落后，属于西部偏远贫穷地区，城乡建设和固定资产投资规模较小，企业应选择性进入。 三、陕西省市场考察调研情况 （一）陕西省市场情况 1、陕西省经济概况。该省2009年实现生产总值8186.65亿元，全年固定资产投资6553亿元，城镇居民人均可支配收入14600元、农民人均纯收入3500元以上。 2、陕西省工程建设情况。2010年该省省级重点项目334个。其中新开工69个，资金到位、工程进度均创历年最好水平；在建高速公路2350公里；在建铁路2600公里，总投资千亿元以上。建筑业实现增加值733.1亿元，占全省生产总值的比重为8.95%，增长26.1%。县域工业集中区开工项目441个、完成固定资产投资697亿元。陕北新开工和奠基重大项目17个、投资总额2300亿元。 3、西安市市场情况。经济情况。2009年全市固定资产投资2500.13亿元；全市500万元以上的项目3000个，其中235个市级重点项目完成投资803亿元；城市维护建设项目投资235亿元。建设情况。2010年安排重点在建项目329个，年投资800亿元，较上年增加投资230亿元；全市城建投资245亿元。大唐不夜城、比亚迪汽车二厂、雨润西安农副产品全球采购中心、长安通讯产业园、西安华南城等一批重大项目正在开工建设。 4、榆林市市场情况。经济概况。榆林市是陕北地区最大的能源基地，号称我国西北地区能源金三角（宁东、鄂尔多斯、榆林）之一。2009年该市生产总值达到1300亿元，全市固定资产投资1000亿元，城镇居民人均可支配收入达到1.43万元，农民人均纯收入达到4000元。工程建设情况。该市以建设国内一流、国际知名能源化工基地为目标，打造煤电材料、煤制油、煤盐化工和油气化工四大产业链。2010年固定资产投资1400亿元。其中重点建设项目90个，年度投资777.78亿元，能源化工项目53个，年度投资545.3亿元。十二五期间，煤碳、煤液化、煤化工、盐化工、黄骅港铁路、绥德至清涧高速公路等重大项目投资规模巨大，市场前景看好。 5、陕西省市场企业情况。目前，陕西本省建筑业企业4000多家，其中本省特级建筑企业1家，中央直属在陕特级建筑企业4家。外省进陕建筑业企业300多家，河北进陕建筑业企业8家，联系到企业6家，分别为中太建设集团有限公司、河北建工集团责任有限公司、中冶第二十二建设集团有限公司（唐山）、河北省第四建筑工程有限公司、中电科技集团河北工程项目管理有限公司、河北沧州第一岩土工程公司等。 （二）陕西省市场管理 1、入陕备案。外埠建筑总包和专业承包企业进陕需具备如下条件：一级以上资质（含一级）建筑总包和专业承包企业；在陕西注册分公司，并办理营业执照、税务登记等；入陕备案的项目经理近三年内需有国优工程业绩；提供以下资料：总公司营业执照、税务登记、资质证书、安全生产许可证；分公司营业执照和税务登记、法人委托书；分公司主要负责人任职文件、身份证、职称及执业资格证书；注册建造师证书及安全生产考核合格证等；有关成员及与总包公司签订的劳动合同和社会保险参保证明；分公司办公场所证明。负责办理建筑总包和专业承包企业的备案部门为陕西省住房和城乡建设厅建筑市场监管处。勘察、设计、监理、检测等企业入陕备案实行项目备案制度，持上述相关证件即可办理进陕备案登记。负责办理勘察、设计、监理、检测等企业备案的部门为陕西省住房和城乡建设厅标准定额处。 2、市场监管。陕西省住建厅主管部门对进陕备案企业实行年度审核制度，进陕的项目经理或建造师，一年内若无工程业绩，下年度不予备案。 （三）市场分析与建议 陕西省经济较发达，优势产业较多，西安、宝鸡、咸阳城市建设规模大。榆林市煤炭、天然气、盐化工、矿产等资源丰富，其煤碳、煤电、盐化工、天然气工业项目和基础设施项目较多，固定资产投资规模大，市场商机多。 但是，外埠建筑企业办理进陕备案门槛过高，企业进入很难。一是入陕备案企业要求入陕项目经理或注册建造师近三年必须有国优工程业绩；二是进陕企业必须是一级资质以上建筑业企业；三是企业进陕后，一年内项目经理或注册建造师如果没有工程业绩就要清退出场。 针对陕西省建筑市场壁垒，综合分析，外埠建筑施工企业进陕较困难，勘察、设计、监理、劳务企业相对容易。因此，建议我省优势建筑业企业如：房建特级、机电、管道、冶炼、化工、市政、公路、地基与基础等一级以上企业且有国优工程业绩的可考虑进陕发展，瞄准陕西的西安、宝鸡、咸阳和榆林的能源基地市场，这些区域建设项目多，市场潜力大，企业可挖掘河北在陕的人脉资源，寻求入陕切入点，拓展企业市场空间。 四、新疆市场 近日，从新疆交通厅2010年6月11日召开的交通工作会议上获悉，十二五期间，新疆计划投资1200亿至1400亿元，建设公路6.8万公里，其中建设高速公路7155公里，建设高等级公路4455公里。预计到2015年，新疆高速公路通车总里程将突破4000公里，高等级公路通车里程超过1.5万公里。全疆14个地州市首府及14个新疆兵团师部所在地与乌鲁木齐全部连通高速公路。 随着新疆交通运输条件的全面改善和国家政策的强力支持，未来十年，相信新疆各行各业将有一个跨越式大发展，新疆市场将是建筑业发展的一片热土。 因此，建议我省的建筑安装、市政、公路、桥梁、铁路、石化、电力、勘察、设计等优势企业，要尽快谋划进疆规划，抢抓历史发展机遇，谋求企业新的发展空间。 五、内蒙古自治区建筑市场调研情况 （一）内蒙古自治区经济概况。2009年全区生产总值9725.8亿元，固定资产投资7381亿元；城镇居民人均可支配收入15849元，农牧民人均纯收入4938元；2010年固定资产计划投资8700亿元。 （二）产业优势。目前，内蒙的煤炭、电力、新能源、装备制造、现代煤化工等新兴产业正在蓬勃发展，2009年该区原煤产量、电力装机量、外送电量、风电装机量、煤化工产能连续5年居全国首位。 尤其是鄂尔多斯市，十二五期间，该市四大产业发展规划更是吸人。一是大煤田，鄂尔多斯市已探明煤炭储量1244亿吨，约占全国的1/6，跃居全国地市产煤大市之首。二是大煤电，鄂尔多斯市将大力发展煤电，实现煤从空中走-完成由煤到电的转化、煤电联营、用大煤办大电。到2020年煤电总装机突破3000万千瓦。三是大化工。鄂尔多斯市以有机化工、精细化工为重点，巩固盐硝化工，大力发展煤化工和天然气化工。到2015年，鄂尔多斯的天然气甲醇、煤制甲醇、PVC产量将成为中国乃至世界级具有强大竞争力的大化工基地。四是大载能。鄂尔多斯将充分利用丰富的煤、电、石英石、铁矿石、石灰石、硅石等资源，以电解铝、铁合金、金属镁、硅铁、硅钙等及其下游产品为主，大力发展电石、电炉硅铁、结晶硅等高载能产品，开发PVC等高载能下游产品。到2020年，硅铁等高载能产品的产量将达到500万吨。 （三）工程建设情况。2009年全区完成固定资产投资7381亿元；开工建设了大唐40亿立方米煤制天然气、中石油500万吨炼油扩能改造重大项目；新增公路里程3400公里；新开工铁路里程2600公里。2010年，全区170个重点工程项目正在陆续开工，高速公路、农村牧区公路建设规模达1.7万公里，其中高速公路1790公里、一级公路1740公里。十二五期间，内蒙古的煤田、煤电、石化、市政、公路等大型工业和基础设施工程投资巨大，市场潜力吸人。 （四）企业情况。目前，内蒙古自治区本地建筑业企业1700多家，特级企业1家；外省进蒙建筑业企业1000多家，河南、江苏、山东等地建筑企业较多。我省进蒙建筑企业60余家，进蒙备案企业40余家；年承揽工程合同产值20多亿元。我省在蒙经营较好的企业有：河北建设集团有限公司、河北建工集团责任有限公司、河北四建、河北二建、河北勘察设计研究院有限公司等。其中河北建设集团有限公司今年在建工程合同额10亿元以上，河北建工集团责任有限公司在建工程合同额5亿元以上。河北建设集团有限公司施工的鄂尔多斯会展中心获国家鲁班奖，正在施工的鄂尔多斯机场已列为预控国家鲁班奖项目。 （五）市场管理。外埠建筑业企业进蒙备案，凡具备房建总承包或专业工程承包一级（含一级）以上资质等建筑企业均可进蒙承揽工程，原则规定二级资质及以下建筑企业不予备案。其他备案程序、要求所需资料请查阅河北省住房和城乡建设厅网站或内蒙古自治区住房和城乡建设厅网站。（六）市场分析与建议。内蒙古自治区经济总量大，近年来GDP全国增速最快，十二五期间，全区煤炭、煤电、盐化工、矿山、公路等大型工业和市政项目多，固定资产投资规模巨大，市场潜力大、商机多。建议我省的电力、化工、公路、建筑安装、钢结构、冶炼、管道、矿建、勘察设计、地基与基础等优势企业要抢抓历史发展机遇，尽快进入内蒙市场，谋求企业大的发展。