报告中的投资风险评估和回报率计算方法.docx

报告中的投资风险评估和回报率计算方法一、概述二、投资风险评估方法 2.1 基本概念 2.2 历史回报率法 2.3 方差-协方差法 2.4 市场模型法 2.5 风险价值法 2.6 灰色系统法三、回报率计算方法 3.1 单期回报率 3.2 累计回报率 3.3 年化回报率 3.4 基准回报率 3.5 分红回报率 3.6 综合回报率四、案例分析 4.1 投资风险评估案例 4.2 回报率计算案例五、风险与回报的平衡 5.1 风险偏好与回报率之间的关系 5.2 风险与回报的平衡的考虑因素 5.3 风险定价模型 5.4 风险管理与投资组合优化 5.5 风险与回报的长期关系六、结论