中国病房监护仪市场现状.doc

中国病房监护仪市场现状   　　我国医院病人监护仪的市场容量很大，正处于需求的上升时期。我国产品在国内市场的年销 售量仅 2000-3000 台，而需求量为上万台左右。但由于品种少、质量差，目前无法和国外产品抗衡。

　　我国的监护技术发展得较早，始于上世纪 50 年代末，但直到 70 年代中期才研制出用于临 床的监护仪器，80 年代各种医用监护仪纷纷问世。我国的监护仪大都可监测多项人体生理参数，

　 　有些产品在功能上与国外产品差距不大，可以满足临床实用要求，如利用美国监护单元模块 OEM产品开发出的几种普及型监护仪，在市场中占有相当份额；有些产品在某些性能上还超过国外产品，如 1996 年推出的 NM100 型组合式结构病人监护网络，在双层彩色显示、多通道全隔离插件以及抗高频电刀干扰方面，都是国际领先的。1997 年推出的睡眠记录分析系统亦是能与国外产品相抗衡的。目前的不足是，总体水平较逊，工艺质量也不如进口产品，形成产品的能力也不够，某些专用的监护仪还有 缺项，如麻醉手术监护仪、呼吸监护系统等。

　　目前，国内有 30 家左右的监护仪生产企业，年产量约 3000 台。主要有深圳安科高技术有 限公司、迈瑞电子有限公司、金科威实业有限公司、珠海宝莱特电子有限公司以及北京新兴生物医学工程研究发展中心等。这些公司所生产的中央监护仪、多参数监 护仪，大体上代表国内监护仪的水平。病人监护仪的种类很多，以心电信号为基础的监护仪是主要产品。国内一般的监护仪技术性能指标基本能满足临床需要，但由 于缺项多，大型设备少，每年仍要进口很多。1993 年进口 2430 台，1994 年进口 2575 台，1995 年进口 2184 台，1996 年进口 3161 台。

　　金额分别为 1743 万元，2457 万元，1858 万元，1890 万元；1997 年虽进口 1020 台，只有前几年的 1/3-1/2，但金额却高达 1678 万元，表明进口的监护仪是高档产品。监护仪的出口量 1993年为 573 台，1994 年为 2611 台，1995 年为 1550 台。金额分别为 327.30 万美元，571.45 万美元，766.18 万美元和 674.97 万美元。

全球医疗监护仪市场格局及发展前景分析
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时间：2010-08-16 10:09 来源： icbuy亿芯网

1、全球医疗器械市场发展状况
随着经济的发展、人口的增长、社会老 龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，全球医疗器械市场持续快速扩大。据欧盟医疗器械委员会的统计数字，2008年全球医疗器械市场总销售额大约 有3360亿美元，比2007年增长11%，而2007年这一数字为3000亿美元。整体来看，全球医疗器械市场需求增长率远远高于GDP增长水平。
全 球的医疗器材市场总值已达数千亿美元，美国仍然是最大市场，占有全球约40%的市场规模。由于经济发达，社会医疗保障体系健全，欧盟成为全球第二大医疗器 械市场。在亚洲，日本是医疗技术最先进且经济发展最快速的国家；中国大陆和印度则最具备成长潜力与空间，原因在于这两个国家拥有最多的人口，而且其医疗保 健系统还在发展当中，尚未成熟；东南亚国家的医疗保健系统也还有很大的改善空间，因此市场也将持续成长。拉丁美洲是另一个成长最迅速的区域，墨西哥、巴 西、阿根廷和智利等国家都逐步朝向工业化国家发展，预估未来对医疗器械的需求也将会保持一定速度的增长。
全球医疗器械行业集中度较高，目前排名前25位的医疗器械公司的销售额合计占全球医疗器械总销售额的60%，而散布在世界各地的数万家医疗器械公司的销售额合计只占40%的份额（数据来源：欧盟医疗器械委员会）。
2、全球医疗监护仪市场分析
医疗设备的发展与国家和地区的经济发展水平、医疗政策以及当地居民收入水平息息相关，这些因素导致全球医疗监护仪市场发展不平。根据市场特征以及对产品需求的不同可以将医疗监护仪市场分为成熟市场、发展中市场和初级市场。
图表1全球不同市场类型及分析

3、全球医疗监护仪市场竞争格局分析
目 前，全球医疗监护仪产品的高端技术还主要掌握在美国、日本、德国、荷兰等少数西方发达国家手里，而以中国、印度、巴西为代表的绝大部分发展中国家仍以常规 医疗监护技术为发展重心。从品牌方面看，目前全球医疗监护仪重点品牌主要有荷兰飞利浦（PHILIPS）、美国通用（GE）和深圳迈瑞生物医疗电子股份有 限公司（Mindray），各自市场份额分别为38%、26%、10%（数据来源：经济观察网），市场出现寡头垄断格局。
随着全球公众健康意识增 强，医疗服务机构对高品质医疗器械的要求，很多政府都已针对在本国使用的医疗器械制定了相应的法律法规，以保护民众的安全。如医疗器械要进入美国市场需要 经过FDA注册，而欧盟则需要CE认证。这些无形的门槛也为监护仪市场竞争格局带来一定的影响。首先，发展中国国家的企业如果想要进入国际市场，首先要突 破产品进入门槛，取得相应的认证和注册。
随着发展中国家企业研发实力的不断增强，产品性能与知名品牌差异逐渐缩小，未来全球医疗监护仪市场必将会出现多极化的市场竞争格局。
4、全球医疗监护仪市场发展前景
自从1962年美国建立第一批冠心病监护病房（CCU）后，医疗监护系统便逐步得到推广，而随着计算机和信号处理技术的不断发展，以及临床对危重患者和潜在危险患者的监护要求的不断提高，医疗监护仪行业开始步入市场需求激增阶段。
历 经半个多世纪的发展，医疗监护仪已成为全球医疗器械产业中的一个重要分支，历史数据显示，全球监护仪市场销售规模从2000年的28.1亿美元提升至 2009年的48.1亿美元（数据来源：Globalmarketsdirect）。从2001年到2009年间，全球GDP复合增速为2.28%，而监 护仪市场需求规模复合增速为6.15%。目前，全球经济正处于稳步回升阶段，根据IMF（国际货币基金组织）总裁2010年5月份预测，2010年、 2011年全球GDP增速大约在4.25%左右，且未来将会保持稳定增长。通过对2000年-2009年监护仪市场需求以及全球GDP数据分析可以得出， 监护仪市场需求与GDP的相关性高达96%，因此可以预计到2015年全球监护仪市场需求复合增速不会低于6.15%。
图表2 2007-2015年全球医疗监护仪市场容量及复合增速

政策支持行业发展 高端医疗监护仪将成市场主流
发布时间：2010-08-06      

从目前国内市场对医疗监护仪的使用情况看，高端、常规产品的使用规模比例约为4∶6，考虑到产品技术的更新周期，预计未来5年内该比例仍保持相对稳定。但从行业长远发展的角度看——

　 　改革开放以来，我国国民经济快速发展，居民收入水平不断提高，对自身生活健康水平的要求也在发生巨大的变化。国家对医疗卫生体系建设的投入不断增加，催 生了我国医疗器械市场需求的高速增长。医疗监护仪作为医疗机构必备的医疗器械之一，在各种因素的推动下，其整体规模也在逐渐变大。

　　行业发展现状

　　需求

　 　近年来，我国医疗器械市场在稳步增长，医疗监护仪从过去主要用于危重病人的监护，发展到目前普通病房的监护，甚至基层医疗单位和社区医疗单位也有了应用 的需求。市场的发展使监护仪成为一种日益增长、临床急需的设备之一。2009年，我国医疗监护仪市场需求规模达到13.6万台，整体市场销售额超过20亿 元，过去3年，市场需求复合增长率达33%。

　　虽然经过一段时间的发展，我国医疗监护仪市场的需求已逐渐形成一定规模，但监护仪普及率（监护仪保有量/医疗机构床位数）仍然处于较低的水平。2009年整体水平大约在20%左右，与美国大约80%的普及率相比，仍有相当大的发展空间。

　　竞争

　 　我国人口众多，2009年总人口超过13亿，65岁以上的老人超过人口总数的8.5%；社会经济快速发展，根据IMF（国际货币基金组织）的统计数据显 示，2000～2009年我国GDP的复合增速为9.7%，在全球范围内遥遥领先；人们生活水平和消费能力日益提高，2000～2009年，我国城镇居民 可支配收入和农村居民纯收入复合增速分别为12.2%和9.8%。各种因素促使国内、国外的监护仪生产企业纷纷看好中国市场。

　　目 前，在我国医疗监护仪行业，存在国内品牌和国外品牌两大阵营。国外品牌以飞利浦和GE为代表，主要目标市场为我国监护仪高端市场，其产品性能稳定，同级别 产品价格比国内品牌普遍高30%～40%，国外品牌在抢占中国高端市场的同时，也通过各个渠道深入国内常规产品市场，例如飞利浦2008年收购国内企业金 科威来深入常规产品市场，GE也积极制定“草根”战略进入我国二、三线监护仪市场。国内监护仪品牌主要有深圳迈瑞、广东宝莱特、深圳科瑞康和理邦等品牌。

　　国内品牌通过10多年的发展，逐步摆脱了简单组装生产的经营模式，在研发投入和研发水平方面也有快速发展，产品竞争力大大提高，逐渐在常规监护仪市场占据主导地位，同时，凭借自身成本、价格、本土化等优势与国外品牌在高端市场展开竞争。

　　出口

　 　我国医疗监护仪品牌在逐渐抢占国内市场的同时，也积极拓展国际市场。2005年，我国监护出口量为27,802台，出口金额为4,428万美元，到 2009年，出口量和出口金额增长到116,369台和18,690万美元，分别是2005年的4.19倍和4.22倍（见图表1）。

监护仪商品税号：90181930 出口情况 数量（台） 金额（万美元）
2005年 27,802 4,428
2006年 53,891 7,529
2007年 84,762 12,214
2008年 96,235 15,436
2009年 116,369 18,690

　　由于欧美等国家对医疗器械产品的市场准入监管，进入企业要经过一系列的注册和认证。目前，中国企业只有迈瑞、宝莱特、金科威等少数几家企业通过美国FDA注册、欧盟CE认证。

　　影响市场因素

　　国家政策大力支持医疗监护仪行业发展

　 　为保障人民基本健康需求，体现社会主义优越性，国家越来越重视医药行业发展。《医药行业十一五发展指导意见》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指 南（2007年度）》、《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009～2011年）》等相关政策的出台，都推动了我国医疗监护仪行业的快速发展。

　　医疗卫生费用持续上升拉动监护仪需求增加

　　随着居民收入上升和健康意识增强，我国卫生总费用和人均卫生费用持续上升。从2000年到2008年，我国医疗卫生总费用从4586.6亿元增长到14535.4亿元，复合增长率高达15.5%（见图表2）。

　 　虽然我国医疗总费用持续保持高速增长趋势，但绝对数据与西方发达国家相比仍有很大差距。2006年，我国医疗总费用占GDP的比重为4.6%，人均卫生 费用为216美元；美国医疗总费用占GDP的比重为15.3%，人均卫生费用为6179美元。美国人均卫生费用是中国人均卫生费用的28.6倍，可见我国 医疗卫生费用还有很大的增长空间，医疗卫生费用的增加能够促使我国医疗卫生机构医疗器械装备水平的提升，从而带动监护仪市场的发展。

　　医疗监护仪需求领域的扩大带动监护仪行业发展

　 　长期以来，我国医疗器械的需求以医院使用和治疗使用为主。但是，近些年来随着人民群众生活水平的不断提高和人口老龄化的到来，医疗监护仪功能由单纯诊 断、康复、理疗、保健、强身等向多功能方面延伸，市场领域也从医疗机构扩展到家庭医疗保健。市场需求的拓展，为监护仪市场带来新的消费增长点。

　　未来需求预测

　 　随着经济的快速发展，人们对生活健康水平要求不断提高，我国医疗卫生体系也在不断发展。到2009年，我国医疗系统床位数达到441万张。为进一步深化 我国全民医药卫生体系建设，2009年国务院发布了《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009～2011年）》（以下简称《方案》），要求“加快推进 基本医疗保障制度建设，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务逐步均等化”。《方案》重点支持县级医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生 室等基层医疗卫生机构建设。预计到2015年，我国医疗机构床位数将会保持8%左右的复合增速（见图表3）。

　　据中国医疗器械行业协 会提供的数据显示，2009年中国医疗监护仪普及率仅为20%，而美国已达到80%。医疗监护仪的普及率是与一个国家国民生活水平呈正相关关系的，来自国 际货币基金组织（IMF）统计数据显示，2009年，我国人均GDP为3678美元，仅为美国同期水平的1/12.6，从我国过去20年人均GDP的复合 增速来看，我国至少需要18年才能达到目前美国同等生活水平，据此测算出未来5年内，我国医疗监护仪普及率的年复合增速约为8.01%（见图表4）。

　 　从目前市场对医疗监护仪的使用情况上看，高端、常规产品的使用规模比例约为4∶6，考虑到产品技术的更新周期，预计未来5年内该比例仍保持相对稳定。但 从行业长远发展的角度上看，随着行业研发水平的进一步提高以及我国医疗保障体系的进一步完善，高端产品将逐步成为主流。