金蝶实施方法论讲解.pptx

版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司金蝶实施方法论P2 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司引子顾问价值八字决n讲讲管理（管理思想、管理方法）管理（管理思想、管理方法）n传传知识（知识（ERPERP、项目管理）、项目管理）n教教方法（实施方法、工作方法）方法（实施方法、工作方法）n定定规范（管理规范、基础规范）规范（管理规范、基础规范）n理理流程（业务流程）流程（业务流程）n当当参谋（人事、管理）参谋（人事、管理）n给给工具（工具模板）工具（工具模板）千万不要忘记：千万不要忘记：提提要求要求P3 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目管理知识项目管理基础P4 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司什么叫项目n一家公司被收购n海外建设通讯站点n研究院研发一种新型的药物n中国当局缉拿新疆针刺袭击嫌疑人 n招募5.22金蝶软件园开园志愿者n野生动物湿地保护区的建立n与朋友一起旅游n房屋装修n请问哪些是项目？P5 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司什么是项目？n为提供独特的产品、服务或成果所进行的临时性努力nA project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product,service,or resultP6 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目的四大特征n临时性 temporaryn独特的产品、服务或成果 unique product,services,or resultsn渐进明细（逐步完善）progressively elaboration n目标 ObjectiveP7 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目与日常运作n每个组织都为实现某些目标而从事某种工作：n项目的目标是实现其目标，然后结束项目n日常运作的目标一般是为了维持运营n共同点：n由人来实施n受制于有限的资源n需要计划、执行和控制运作重复进行（repetitive）持续不断（ongoing）确定一组新目标，继续项目暂时的（temporary）独特的（unique）宣布目标实现时，结束P8 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目的三种制约与三种目标风险风险时间(Time，Schedule)质量(Quality，Objective，requirements)成本(Cost，Budget)范围范围质量受三个约束的影响P9 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司什么是成功的项目？质量时间成本目标n项目成功的定义-三要素n按时完成n预算内n质量符合预期要求：n功能n性能n期望管理-项目经理的成功规则n“成本-时限-质量”平衡的现实的期望n在整个项目期间进行期望管理n在预算内准时交付承诺成果P10 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司什么是项目管理?n把各种知识、技能、工具和技术应用于项目各项活动中，以达到项目的要求nKnowledge,skills,tools and techniquesn项目管理是对变化的管理n项目管理既是科学，又是艺术n项目管理是一门学科、专业、职业n项目管理是一种理念、一种方法P11 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司1.9项目管理的过去与现在n传统项目管理n进度，成本n强调执行n提高生产率n重视组织和控制n利用职权来完成工作n现代项目管理n复杂，高风险，多变化n信息时代的特点n独特的、暂时的工作n强调质量、风险n对公司使命至关重要的工作n“突破和商业生存”n跨组织，多元文化n在正式权力很少的情况下，必须善于鼓舞和激励员工n社会、经济及可持续性n组织越来越多地被要求：不仅对项目直接结果负责好药为项目完成相当长时间后对人类、社会、经济和环境产生的后果负责n法律约束n法律、法规，并在合同中体现P12 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司国内实际项目管理中的重大挑战n组织对项目的重视程度n组织结构n项目经理的授权（人力、金钱）n责、权、利的平衡n实施与控制n工作绩效的评估n沟通、沟通、沟通P13 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目管理所需的技能n硬技巧n选择、计划、跟踪、控制nSOW、WBS、CPM、EVMn报告n软技巧（人员管理）n领导、管理n团队建设、冲突解决n激励、协商n沟通、倾听P14 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目管理的五大过程组监控各过程启动各过程收尾各过程规划各过程执行各过程n启动启动你做好准备了吗？你做好准备了吗？n计划计划有周密的安排吗？有周密的安排吗？n执行执行有明确的目标？有明确的目标？n监控监控你想监控什么？有明确方法吗？你想监控什么？有明确方法吗？n收尾收尾收获与播种相符合吗？为什么？收获与播种相符合吗？为什么？P15 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目风险n一种不确定的事件或状况n项目目标：时间、费用、范围、质量n起源：任何项目中都会存在的不确定性n一旦发生，会产生一项或多项影响n项目生命周期中的变化n项目风险n包括对项目目标的威胁n也包括对这些项目目标提高的机会P16 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目风险n一种不确定的事件或状况n项目目标：时间、费用、范围、质量n起源：任何项目中都会存在的不确定性n一旦发生，会产生一项或多项影响n项目生命周期中的变化n项目风险n包括对项目目标的威胁n也包括对这些项目目标提高的机会P17 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目风险管理过程项目风险管理风险管理计划风险识别定性风险分析定量风险分析风险应对计划风险监控决定如何进行、计划和实施风险管理活动判断哪些风险会影响项目，并书面记录其特点对风险概率和影响进行汇总，进而对风险进行排序就识别的风险对项目总体目标的影响进行定量分析针对项目目标制定提高机会、降低威胁的方案和行动在生命周期中，跟踪已识别风险、监测残余风险、识别新风险和实施风险应对计划，并评估其有效性P18 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司风险的应对策略n消极风险或威胁的应对策略n回避：排除威胁；使项目目标免受影响；改变项目管理计划n如：延长进度；减少高风险活动；规避不熟供应商；不可能消除所有风险n转嫁：将风险转为另一方责任；没有消除风险；尤其适合财务性风险n外包；涉及支付风险保证金；保险、履约保函、承保书n减轻：降低概率及/或后果而不降低EMV，达到可接受的警戒程度n用简单工艺，更多检测，选更好供应商；尽早采取措施n积极风险或机会的应对策略n开拓：增加工作以使机会发生n用更好的员工；提供比预先计划更好的质量n分享：把所有权分配给最适合抓住机会的第三方n合伙或合资n提高：修正概率及/或后果；使风险的正面影响因素最大化n及早开始谈判以获得更好的价格和条件n威胁和机会的应对策略：接受n主动接受：计划、资金、资源n被动接受：只记录P19 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司金蝶实施方法论Kingdee Way实施方法论P20 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司金蝶实施方法论第二部份：第二部份：CPMP&工具模板工具模板 第三部份：第三部份：CDMS&知识库知识库 第一部份：四步实施法第一部份：四步实施法Kingdee Way实施方法论的四个特点：实施方法论的四个特点：系统性系统性标准化标准化基于价值实现基于价值实现体现企业个性化体现企业个性化P21 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司金蝶实施方法论4321项目准备项目准备蓝图设计蓝图设计系统实现系统实现验收交付验收交付基础管理基础管理规划规划设计设计实现实现运作运作行为规范行为规范内部控制内部控制业务流程业务流程基础数据基础数据系统流程系统流程控制方案控制方案实施方案实施方案规划业务流程规划业务流程实施方案实施方案规划基础数据规划基础数据流程整理流程整理数据准备数据准备操作指南操作指南和工作规范和工作规范流程优化流程优化流程改进流程改进系统初始化系统初始化颁布操作指南颁布操作指南和工作规范和工作规范系统流程固化系统流程固化业务数据规范业务数据规范统一各业务统一各业务环节的信息环节的信息需求需求 形成优化形成优化的业务流的业务流程程确定工作规确定工作规范，员工业范，员工业务素质提高，务素质提高，管理决策更管理决策更加科学加科学加强流程关加强流程关键节点控制键节点控制要求，工作要求，工作绩效得到提绩效得到提升升通过整理业通过整理业务现状，发务现状，发现存在问题，现存在问题，并检查多余并检查多余的流程或者的流程或者工作节点，工作节点，P22 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司全面质量管理确保项目成功n金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管理和监控项目实施过程的ERP厂商，真正给顾客提供“全面质量管理”的实施服务，确保项目成功。P23 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司行业知识库提供成功的参考模式n采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行业的成功经验，给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式，不必从零开始。P24 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司金蝶实施四步法n n项目准备n n蓝图设计n n系统实现n n验收交付P25 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目定义项目定义结束结束开始开始业务蓝图业务蓝图阶段阶段继续继续阶段评审阶段评审成立项目组织成立项目组织企业基本情企业基本情况调查表况调查表制定实施方案制定实施方案实施策略实施策略与目标与目标项目总体项目总体实施计划实施计划任命书任命书项目风险项目风险评估报告评估报告实施合同实施合同项目准备项目准备系统实现系统实现验收交付验收交付业务蓝图业务蓝图开始开始结束结束企业调研企业调研项目公约项目公约调研报告调研报告软件安装软件安装项目立项项目立项中高层培训中高层培训PPTPPT中高层培训中高层培训召开启动大会召开启动大会启动大会启动大会PPTPPT项目公约项目公约P26 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准n n主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容 了解前期项目销售过程，对项目各项文档进了解前期项目销售过程，对项目各项文档进行分析，通过了解销售阶段已经为客户承诺的实行分析，通过了解销售阶段已经为客户承诺的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目可能存在的风险（如过度承诺等），为分析项目可能存在的风险（如过度承诺等），为制定正确的实施策略和方案做准备制定正确的实施策略和方案做准备P27 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准项目演练项目演练项目演练项目演练 n n输出成果输出成果输出成果输出成果项目实施方案书项目实施方案书（初稿，含风险应对措施）（初稿，含风险应对措施）项目实施计划项目实施计划（初稿）（初稿）销售转实施交接表销售转实施交接表XXXXXX项目合同项目合同XXXXXX项目规划书项目规划书XXXXXX项目往来邮件及其它沟通记要项目往来邮件及其它沟通记要招标文件招标文件、投标书投标书P28 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准n n注意事项注意事项注意事项注意事项1.1.注意售前的过度承诺（含口头承诺）注意售前的过度承诺（含口头承诺）2.2.必须有初步统一的策略，对风险提前采取措必须有初步统一的策略，对风险提前采取措施，使项目经理轻装上阵，进退自如施，使项目经理轻装上阵，进退自如P29 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目立项工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准1.1.项目经理组织立项会议，召集公司实施部经理、项目经理组织立项会议，召集公司实施部经理、售前人员、销售人员售前人员、销售人员2.2.索取合同、规划方案、招标文件、投标文件、售索取合同、规划方案、招标文件、投标文件、售前调研报告、邮件传真等往来文件前调研报告、邮件传真等往来文件3.3.听取销售人员介绍合同签订过程，项目要点、干听取销售人员介绍合同签订过程，项目要点、干系人分析、风险及措施等，系人分析、风险及措施等，项目交接表项目交接表签字签字4.4.制定制定实施方案（初步）实施方案（初步）（含计划）、近期工（含计划）、近期工作计划（必须包括近期与客户沟通的计划，项目作计划（必须包括近期与客户沟通的计划，项目组进场准备、进场工作计划等）组进场准备、进场工作计划等）注意：不做好准备工作，万万不可以轻易进场注意：不做好准备工作，万万不可以轻易进场P30 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准n主要工作内容主要工作内容金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建立与客户的联系立与客户的联系指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推进的项目实施小组进的项目实施小组明确项目的负责人，有效地推进后期工作的明确项目的负责人，有效地推进后期工作的开展，避免出现无人决策、无人承担责任的开展，避免出现无人决策、无人承担责任的混乱局面混乱局面P31 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准n工作成果工作成果实施团队任命书实施团队任命书项目组近期工作计划项目组近期工作计划XXXXXX公司项目实施章程公司项目实施章程XXXXXX公司项目实施管理（奖惩）制度公司项目实施管理（奖惩）制度项目实施成员联系表项目实施成员联系表项目组办公环境建议项目组办公环境建议项目组办公环境检查情况及备忘录项目组办公环境检查情况及备忘录P32 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准n n注意事项注意事项注意事项注意事项1.1.客户方项目经理的选择非常重要，对项目实客户方项目经理的选择非常重要，对项目实施的成败将起到非常重要的影响。在向客户施的成败将起到非常重要的影响。在向客户提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项目实施的人员担任项目经理。目实施的人员担任项目经理。2.2.对于一些企业，在客户项目经理等相关人员对于一些企业，在客户项目经理等相关人员的选择上，可能会存在一些由于内部利益关的选择上，可能会存在一些由于内部利益关系而产生的问题，实施小组最好不要太多参系而产生的问题，实施小组最好不要太多参与其中。但可以通过高层，向客户的高层传与其中。但可以通过高层，向客户的高层传达相关信息，以达到目的达相关信息，以达到目的3.3.要求客户方配备二次开发人员并进入项目组要求客户方配备二次开发人员并进入项目组P33 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准n n注意事项注意事项注意事项注意事项4.4.由于受到权力、利益的影响，客户方内部如由于受到权力、利益的影响，客户方内部如果出现纷争，最好不要直接参与，以免给后果出现纷争，最好不要直接参与，以免给后期实施人员制造麻烦期实施人员制造麻烦5.5.销售人员如何介绍我方项目组成员销售人员如何介绍我方项目组成员6.6.向甲方灌输一个观点：项目经理是向甲方灌输一个观点：项目经理是“老大老大”！7.7.制定并做好沟通机制：每日碰头会、每周周制定并做好沟通机制：每日碰头会、每周周例会、每月总结会。例会、每月总结会。8.8.每月总结会，客户高层必须参加每月总结会，客户高层必须参加9.9.例会必须有会议纪要例会必须有会议纪要10.10.会议纪要必须经过乙方确认才能发布会议纪要必须经过乙方确认才能发布11.11.甲方的项目经理的任命要有甲方的项目经理的任命要有“红头文件红头文件”P34 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准1.1.发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参发出项目组准备会议通知，要求客户管理层参加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要加会议，并将项目经理及项目结构内的职责要求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组求发送到客户处。我方项目经理准备好项目组要求讲解用要求讲解用PPTPPT。2.2.由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；由销售人员等向客户管理层引荐项目组成员；3.3.讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）讲解项目组成员要求及建议项目组架构（角色）注意：讲解内容要注意我方项目组在项目注意：讲解内容要注意我方项目组在项目实施过程的定位和项目经理对项目的责任。实施过程的定位和项目经理对项目的责任。必须强调项目成败决定权在双方项目经理，必须强调项目成败决定权在双方项目经理，而不是单方面原因。而不是单方面原因。这是第一次发出要求的关键时刻，同时也这是第一次发出要求的关键时刻，同时也是降温的时机；是降温的时机；4.4.讲解实施公约与章程的意义讲解实施公约与章程的意义P35 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准5.5.布置任务，如项目组成立的时间、办公场布置任务，如项目组成立的时间、办公场地准备要求；地准备要求；6.6.公布近期工作计划，如进场时间、项目组成公布近期工作计划，如进场时间、项目组成立后的培训计划、学习项目内容范围等工作立后的培训计划、学习项目内容范围等工作内容；内容；7.7.收到项目组成立通、及联系表、办公场地准收到项目组成立通、及联系表、办公场地准备状况通知等后，项目组进场；备状况通知等后，项目组进场；8.8.检查前期工作状况，双方协定补救措施，确检查前期工作状况，双方协定补救措施，确定新的工作计划；定新的工作计划；9.9.制定项目章程、工作考核制度制定项目章程、工作考核制度10.10.编写项目组成立工作总结报告编写项目组成立工作总结报告注意：进场前必须保持沟通，以保证该项工作进注意：进场前必须保持沟通，以保证该项工作进度度P36 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准客户方项目经理的人选，参考以下建议：客户方项目经理的人选，参考以下建议：n受到项目决策者（一般是一把手）的信任，能受到项目决策者（一般是一把手）的信任，能够直接向项目最高决策人汇报工作，一定程度够直接向项目最高决策人汇报工作，一定程度上，其观点和项目最高决策人的观点高度一致，上，其观点和项目最高决策人的观点高度一致，其意见一般能代表项目决策者的意见。一般为其意见一般能代表项目决策者的意见。一般为总裁助理、部长、处长等职位居多。总裁助理、部长、处长等职位居多。n选择管理型人才比选择技术型人才更为重要选择管理型人才比选择技术型人才更为重要n支持支持“竞争对手竞争对手”的客户方人员坚决不能做项的客户方人员坚决不能做项目经理目经理P37 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备成立项目组织工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准客户方项目经理的人选，参考以下建议：客户方项目经理的人选，参考以下建议：n有一定的业务、技术能力，对有一定的业务、技术能力，对ERPERP及项目实施有及项目实施有一定了解，能够同金蝶方进行有效沟通。务实、一定了解，能够同金蝶方进行有效沟通。务实、客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独立见地，客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独立见地，不随波逐流。不随波逐流。n工作积极主动，有强烈责任心，不推诿，不骄工作积极主动，有强烈责任心，不推诿，不骄傲，不自大。傲，不自大。n人际关系较好，能够有效推进各项实施工作人际关系较好，能够有效推进各项实施工作。P38 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目章程讲解n项目章程应包括如下内容：项目章程应包括如下内容：项目组织：结构、人员、职责项目组织：结构、人员、职责沟通机制：工作日报、周例会、月例会、阶段工作启动沟通机制：工作日报、周例会、月例会、阶段工作启动会议、阶段工作总结会议、专题会议、决策会议、工作会议、阶段工作总结会议、专题会议、决策会议、工作汇报机制等汇报机制等决策机制：什么事找什么人决策，什么事在什么会议上决策机制：什么事找什么人决策，什么事在什么会议上决策，必须明确，并严格照办决策，必须明确，并严格照办计划管理机制，包括如何制定计划、计划分级管理、计计划管理机制，包括如何制定计划、计划分级管理、计划变更等划变更等需求及方案管理机制，确认流程、关闭流程、变更流程需求及方案管理机制，确认流程、关闭流程、变更流程等等风险管理机制，如风险等级、风险处理级别、风险档案风险管理机制，如风险等级、风险处理级别、风险档案P39 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备会议n会议记要的要素：会议记要的要素：时间、地点、形式、人物、抄送人、主题、决议（有责时间、地点、形式、人物、抄送人、主题、决议（有责任人和完成时间）、影响任人和完成时间）、影响n会议记要谁来做：会议记要谁来做：甲乙方都可以做，但双方参加的会议记要未经我方许可甲乙方都可以做，但双方参加的会议记要未经我方许可不得发放不得发放n会议记要发给谁：会议记要发给谁：会议记要一定要发给项目决策人，如管理层等会议记要一定要发给项目决策人，如管理层等n会议的目的：会议的目的：会议的目的不是讨论，而是传达，所以会议前必须做好会议的目的不是讨论，而是传达，所以会议前必须做好沟通沟通三不会议：不开仓促的会，不参与不知情的会，不开议三不会议：不开仓促的会，不参与不知情的会，不开议而无果的会而无果的会P40 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n向客户方全体项目组成员传达项目相关实施向客户方全体项目组成员传达项目相关实施任务、计划，让大家明确需要需要做的工作，任务、计划，让大家明确需要需要做的工作，并做好准备并做好准备n讲方法讲方法,提要求提要求,降需求降需求n宣读项目组织名单及职务宣读项目组织名单及职务n签署签署项目公约项目公约n是项目经理扬威立腕的绝好机会是项目经理扬威立腕的绝好机会n n讲述项目可能存在风险及相应措施讲述项目可能存在风险及相应措施讲述项目可能存在风险及相应措施讲述项目可能存在风险及相应措施P41 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准工作成果工作成果工作成果工作成果XXXXXX集团项目启动集团项目启动.PPT.PPT准备会议记要准备会议记要会议通知会议通知会议准备方案会议准备方案P42 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准工作过程工作过程工作过程工作过程1.1.1.1.与客户管理层及项目组核心成员沟通，在实与客户管理层及项目组核心成员沟通，在实与客户管理层及项目组核心成员沟通，在实与客户管理层及项目组核心成员沟通，在实施方案、计划、策略、方法等方面取得一致施方案、计划、策略、方法等方面取得一致施方案、计划、策略、方法等方面取得一致施方案、计划、策略、方法等方面取得一致意见；意见；意见；意见；2.2.2.2.与我方领导层沟通启动大会相关内容与我方领导层沟通启动大会相关内容与我方领导层沟通启动大会相关内容与我方领导层沟通启动大会相关内容3.3.3.3.准备大会准备大会准备大会准备大会PPTPPTPPTPPT，并与管理层和核心小组成员讨，并与管理层和核心小组成员讨，并与管理层和核心小组成员讨，并与管理层和核心小组成员讨论相关内容；论相关内容；论相关内容；论相关内容；4.4.4.4.会前通知及会议准备工作，如果包括远距离会前通知及会议准备工作，如果包括远距离会前通知及会议准备工作，如果包括远距离会前通知及会议准备工作，如果包括远距离人员，应考虑视频解决办法；人员，应考虑视频解决办法；人员，应考虑视频解决办法；人员，应考虑视频解决办法；P43 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准工作过程工作过程工作过程工作过程5.5.5.5.检查会议准备情况；检查会议准备情况；检查会议准备情况；检查会议准备情况；6.6.6.6.准备高层培训；准备高层培训；准备高层培训；准备高层培训；7.7.7.7.执行启动大会；执行启动大会；执行启动大会；执行启动大会；8.8.8.8.会后宣传工作；会后宣传工作；会后宣传工作；会后宣传工作；P44 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目启动大会工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准注意事项注意事项注意事项注意事项1.1.1.1.项目启动大会的召开时机必须是实施方案和项目启动大会的召开时机必须是实施方案和项目启动大会的召开时机必须是实施方案和项目启动大会的召开时机必须是实施方案和实施计划、实施方法等相关工作完成，并与实施计划、实施方法等相关工作完成，并与实施计划、实施方法等相关工作完成，并与实施计划、实施方法等相关工作完成，并与客户管理层和项目组核心成员取得一致意见客户管理层和项目组核心成员取得一致意见客户管理层和项目组核心成员取得一致意见客户管理层和项目组核心成员取得一致意见后再进行；后再进行；后再进行；后再进行；2.2.2.2.项目启动大会可以调研结束后，也可以在调项目启动大会可以调研结束后，也可以在调项目启动大会可以调研结束后，也可以在调项目启动大会可以调研结束后，也可以在调研过程中进行，如果在调研过程中进行，则研过程中进行，如果在调研过程中进行，则研过程中进行，如果在调研过程中进行，则研过程中进行，如果在调研过程中进行，则必须注意调研策略；必须注意调研策略；必须注意调研策略；必须注意调研策略；3.3.3.3.启动不是拍胸脯，而是打预防针启动不是拍胸脯，而是打预防针启动不是拍胸脯，而是打预防针启动不是拍胸脯，而是打预防针P45 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备客户中高层培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容n讲方法讲方法n打预防针打预防针n提要求提要求n强化项目经理责任制强化项目经理责任制n明确领导应该做什么明确领导应该做什么P46 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备客户中高层培训工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准主要注意事项主要注意事项n n中高层培训如何没有把握或能力有限，不可中高层培训如何没有把握或能力有限，不可中高层培训如何没有把握或能力有限，不可中高层培训如何没有把握或能力有限，不可以强硬进行以强硬进行以强硬进行以强硬进行n n培训实施方法、理念而不是培训产品培训实施方法、理念而不是培训产品培训实施方法、理念而不是培训产品培训实施方法、理念而不是培训产品n n条件不成熟，宁可不培训条件不成熟，宁可不培训条件不成熟，宁可不培训条件不成熟，宁可不培训n n要提出项目的要提出项目的要提出项目的要提出项目的“风险风险风险风险”n n要布置要布置要布置要布置“任务任务任务任务”，提要求以及信息化后管理，提要求以及信息化后管理，提要求以及信息化后管理，提要求以及信息化后管理方式的改变方式的改变方式的改变方式的改变n n售前的中高层培训和实施的中高层培训的不售前的中高层培训和实施的中高层培训的不售前的中高层培训和实施的中高层培训的不售前的中高层培训和实施的中高层培训的不同？同？同？同？P47 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备客户中高层培训问题问题&交流交流1.1.中高层培训讲什么？中高层培训讲什么？2.2.是否可以取消中高层培训？是否可以取消中高层培训？P48 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准主要工作内容主要工作内容主要工作内容主要工作内容了解企业业务模式了解企业业务模式了解企业的组织结构了解企业的组织结构了解企业主要业务的处理流程了解企业主要业务的处理流程了解客户目前的管理现状了解客户目前的管理现状获取软件实施所必要的参数信息获取软件实施所必要的参数信息获得业务规范化调整的基础信息获得业务规范化调整的基础信息获得软件客户化的必要信息获得软件客户化的必要信息为后续实施方案奠定基础为后续实施方案奠定基础P49 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准输出成果输出成果XXXXXX项目调研方案（含计划）项目调研方案（含计划）XXXXXX项目调研启动会会议记要项目调研启动会会议记要XXXXXX项目调研培训汇报项目调研培训汇报XXXXXX项目调研提纲项目调研提纲XXXXXX项目调研问卷收集汇总项目调研问卷收集汇总XXXXXX项目调研业务讨论记要项目调研业务讨论记要XXXXXX项目调研报告项目调研报告XXXXXX项目初步调研需求清单项目初步调研需求清单P50 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准注意事项注意事项1.1.调研应该以了解客户管理现状和规划为重调研应该以了解客户管理现状和规划为重2.2.要平衡现状与希望要平衡现状与希望3.3.要发现问题、重点与难点要发现问题、重点与难点4.4.摸清人情、宣传愿景；摸清人情、宣传愿景；5.5.深入分析客户的真实需求，并对客户施加恰深入分析客户的真实需求，并对客户施加恰当的影响，要能够有效的引导和控制客户提当的影响，要能够有效的引导和控制客户提出的需求出的需求6.6.通过调研，明确交付策略并对实施方案有初通过调研，明确交付策略并对实施方案有初步的规划步的规划7.7.现场调研中不给任何方案，现场调研中不给任何方案，不能解决也是一不能解决也是一种方案种方案P51 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准注意事项注意事项8.8.重复对方讲述内容是，以确认其对所讲内容重复对方讲述内容是，以确认其对所讲内容已充分理解已充分理解9.9.保持对客户管理的现状的中立态度保持对客户管理的现状的中立态度10.10.注意客户术语和我方术语定义差别注意客户术语和我方术语定义差别11.11.调研单位的选择必须是上线时的试点单位调研单位的选择必须是上线时的试点单位.同同时业务蓝图也必须是以调研单位为依据设计时业务蓝图也必须是以调研单位为依据设计12.12.实施的项目调研是有明确的引导性的实施的项目调研是有明确的引导性的13.13.要通过各种方式（网络、书籍等）深入了解要通过各种方式（网络、书籍等）深入了解客户的业务及流程，全面掌悟调研提纲。客户的业务及流程，全面掌悟调研提纲。P52 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准1.1.双方项目组核心成员依据售方案商讨调研方双方项目组核心成员依据售方案商讨调研方案，调研方案包括：相关业务调研范围、高案，调研方案包括：相关业务调研范围、高层管理需求、调研方法、调研问卷和提纲、层管理需求、调研方法、调研问卷和提纲、调研策略、调研计划调研策略、调研计划2.2.调研培训调研培训3.3.准备模板、工具、调研工作动员会讲解用资准备模板、工具、调研工作动员会讲解用资料料4.4.调研工作动员会调研工作动员会P53 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目调研工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWay标准标准5.5.发放问卷、收集调研资料发放问卷、收集调研资料6.6.研究调研资料，准备现场调研策略和提纲研究调研资料，准备现场调研策略和提纲7.7.现场调研，并记录现场调研，并记录8.8.业务线讨论调研录业务线讨论调研录9.9.整理和修订调研报告整理和修订调研报告10.10.调研阶段工作总结与汇报调研阶段工作总结与汇报P54 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司项目准备项目调研工作要点工作要点工作要点工作要点KingdeeWayKingdeeWayKingdeeWayKingdeeWay标准标准标准标准工作要点工作要点n调研要讲策略调研要讲策略 n调研必须有方案（含计划）调研必须有方案（含计划）n调研准备工作充足，必要时要开调研准备会议调研准备工作充足，必要时要开调研准备会议n调研结果的讨论是引导调研结果的讨论是引导BPRBPR的最佳时机的最佳时机n调研前必须进行中高层培训调研前必须进行中高层培训n调研前必须进行中层和关键用户培训调研前必须进行中层和关键用户培训n对调研报告的定位必须明确对调研报告的定位必须明确,