电容式触摸屏光学玻璃项目建设可行性研究报告.doc

电容式触摸屏光学玻璃项目可行性研究报告目录第一章总论.-4-一.项目名称及实施主体.-4-(一)项目名称.-4-(二)项目实施主体.-4-二.项目概况.-4-(一)产品简介.-4-(二)建设规模.-5-(三)建设地点.-5-(四)建设进度计划.-6-三.主要结论.-6-(一)项目建设符合国家、地方的产业政策要求.-6-(二)项目符合行业和公司发展的需要.-6-(三)项目具有良好的经济效益和社会效益.-6-第二章项目建设必要性.-8-一.项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求.-8-二.公司丰富产品线和发展战略的需求.-8-三.项目符合国家、地方的政策,同时具有良好的经济效益和社会效益. . .-8-第三章市场分析.-10-一.手机平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况10-二.本项目产品的市场前景良好.-11-第四章技术方案、设备方案及工程方案.-12-一.主要技术方案.-12-二.设备及工程方案.-13-(一)设备配置方案.-13-(二)主要工艺流程.-15-(三)设备及工程投资估算.-15-第五章主要原材料及能源供应.-16-一.主要原材料供应.-16-二.能源供应.-16-第六章节能、消防与劳动安全.-17-一.节能.-17-二.消防安全方案.-17-(一)消防安全方案.-17-(二)消防设施投资估算.-18-三.劳动安全.-18-(一)劳动安全措施方案.-18-(二)职业卫生.-18-(三)职业安全卫生投资估算.-18-第七章环境影响评价.-19-2-一.厂址环境条件. . . -19-二.项目运行对环境的影响.-19-(一)施工期环境问题.-19-(二)运营期环境问题. -19-三.环境保护措施方案.-19-(一)施工期的环保措施.-19-(二)运营期的环保措施. -20-四.环境保护投资估算. . .-21-五.环境影响分析. .-21-第八章投资估算及资金筹措.-22-一.项目投资估算.-22-二.资金筹措方案.-22-第九章财务评价及社会效益分析.-23-一.财务分析主要指标数据.-23-(一)主要数据. . .-23-(二)主要指标. . . -23-二.社会效益评价. . .-23-(一)项目对产业结构、竞争力和经济增长方式的影响. . . . .-23-(二)项目与所在地互适性分析.-24-(三)社会评价结论.-24-第十章项目风险分析. -26-一.主要风险分析. . .-26-(一)玻璃原材料的风险. -26-(二)人力资源管理的风险.-26-(三)市场竞争加剧的风险.-26-(四)资产规模扩张导致的管理风险.-27-二.防范与降低风险的对策.-27-第十一章结论. .-28-3-第一章总论一.项目名称及实施主体(一)项目名称电容式触摸屏光学玻璃项目(二)项目实施主体本项目由东莞奥科光电科技有限公司负责实施。东莞奥科光电科技有限公司(暂定名,具体名称将以工商行政管理部门核准的名称为准)为东莞劲胜精密组件股份有限公司(以下简称“劲胜股份”或“公司”)拟使用公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金投资设立的全资子公司。二.项目概况(一)产品简介本项目的主要产品为强化光学玻璃,应用在电容式触摸屏最表层(见产品示意图),又名CoverLens、玻璃视窗、强化手机镜片等,属电子、光电产品的精密结构零组件。产品的原材料为平板玻璃,经过开料、CNC一体成形、强化、研磨、丝印、真空镀膜等工艺处理后,具有耐刮花、耐冲击、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。本产品贴合在触摸屏外表层后,一方面起到保护触摸屏的作用,另一方面可通过丝印不同的形状、图案,起到装饰、美化产品等作用。Coverlens强化光学玻璃OCA电容触摸屏FPC(IC)LCDITOSensor产品示意图-4-本项目投资的主要设备可生产的产品包括:1、强化光学玻璃产品。可应用于电容式触摸屏手机、平板电脑、数码相机、GPS、各类查询终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板以及其他触摸式显示装置的最表层。2、手机及平板电脑等产品的摄像头、光学仪器上的光学玻璃;玻璃按键和键盘;玻璃材质的手机机壳(例如苹果的手机iPhone背壳)等光学玻璃产品。3、本项目中的开料、镀膜等设备还可生产触摸屏、LCD等产品的核心基础材料。产品应用图例(二)建设规模年产电容式触摸屏强化光学玻璃共1,000万片。其中:年产手机电容式触摸屏强化光学玻璃900万片;年产平板电脑电容式触摸屏强化光学玻璃100万片。(三)建设地点本项目建设地点为广东省东莞市长安镇沙头南区工业区,新租赁工业区内三层厂房一栋,五层宿舍楼一栋及附属建筑,面积共计12,403平方米。新租赁的厂区距公司上角总部约10分钟车程,距公司上沙车间约5分钟车程。-5-(四)建设进度计划本项目总建设期计划8个月。项目实施拟分两个阶段进行,第一阶段为厂房的规划设计与装修阶段,包括各项资料准备、厂房设计及装修、设备设施排布规划、各项程序审批等,此阶段计划时间4个月。第二阶段为设备安装及试产阶段,包括设备订购、安装及调试、人员培训、试产至正式投产等过程,此阶段计划时间4个月。三.主要结论(一)项目建设符合国家、地方的产业政策要求根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(2010年10月)中相关内容,新一代移动通信和智能终端位列其中。本项目亦符合广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)中鼓励发展的产品目录中“第一、电子信息,(一)通信设备中之5.数字移动通信产品和(六)日用电子器具产品”中的相关产业政策。(二)项目符合行业和公司发展的需要手机和平板电脑等消费电子产品越来越多的使用触摸屏尤其是电容式触摸屏,由此推动触摸屏外表层的强化光学玻璃的市场需求。本项目将丰富公司的产品线,为公司提供新的营收和利润增长点,同时也可以更好的满足客户对各种类型精密结构零组件的需求,增强公司的综合竞争能力,符合公司发展的需要。(三)项目具有良好的经济效益和社会效益经测算项目具有良好的经济效益(详见表1-1)。表1-1项目主要数据及技术经济指标表序号项目单位数值备注1数据1.1产品销售量万套1,0001.2营业收入万元27,4501.3营业税金及附加万元-6-1.4总成本万元22,2951.5利润总额万元5,1551.6所得税万元1,2891.7净利润万元3,8661.8总投资万元5,000其中:建设投资万元3,900铺底流动资金万元1,1001.9定员人1,0001.10建设期月8.01.11新增设备台(套)2632指标2.1项目投资财务内部收益率%45.2所得税前2.2项目投资财务内部收益率%40.8所得税后2.3项目投资财务净现值万元10,254所得税前,ic=12%2.4项目投资财务净现值万元9,105所得税后,ic=12%2.5项目投资回收期年2.4所得税前2.6项目投资回收期年2.6所得税后2.7总投资收益率%47.62.8盈亏平衡点%56.4此外,项目的实施对推动东莞市当地经济发展有直接、积极的作用,此项目还积极响应了国家发展战略新兴产业政策的相关内容,符合并有利于促进和落实广东省产业结构调整政策,具有良好的社会效益。综合以上各项内容的分析研究,公司认为本项目可行。-7-第二章项目建设必要性一.项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求智能手机、平板电脑市场的快速发展带动触摸屏尤其是电容触摸屏市场的发展,并带动了触摸屏外表层的强化光学玻璃市场的快速发展。通过强化、镀膜等工艺处理后,品牌厂商终端产品的表面光学玻璃在耐刮花、强度、抗指纹、增透等性能上得以大幅提升,同时玻璃的优良质感和体验也获得用户普遍认可。目前强化光学玻璃产品被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中(例如苹果的iPhone与iPad、三星的Galaxys和Tab等),预计未来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用此类强化光学玻璃。此外强化光学玻璃还可广泛应用于数码相机、GPS、各类查询终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。因此本项目具有好良的市场前景。公司凭借精密模具设计与制造、精密结构产品的成型、表面处理技术(真空镀膜、IML/IMD)等竞争优势以及优良的客户服务,现已成为三星、夏普、中兴、华为、TCL等品牌厂商重要的精密结构件供应商,公司与这些品牌厂商建立了良好、密切的合作关系。由于强化光学玻璃市场需求发展迅猛,且产品本身由于技术、工艺、工序的复杂性等原因导致良率较低,具有一定的进入门槛,目前强化光学玻璃市场出现一定程度的供不应求的状况。本项目投资规划前公司进行了相关市场和需求调查,初步获得了较为明确的客户需求意向。二.公司丰富产品线和发展战略的需求公司目前产品及客户相对集中和单一,存在一定的潜在经营风险。本项目的成功实施,将有助于公司丰富产品线、更好的服务原有客户的各类产品需求以及开发新客户。该项目具有良好市场前景、较高的技术含量和利润率,实施此项目有助于为公司增添新的营收和利润增长点,符合公司的发展战略。三.项目符合国家、地方的政策,同时具有良好的经济效益和社会效益此项目经前期各项分析研究,符合国家及地方重点鼓励发展的产业,同时具有良好的经济效益及社会效益(见第一章节所述),因而项目的实施符合公司、-8-股东、社会等各方的利益。-9-第三章市场分析一.手机、平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况随着3G(第三代)移动通讯网络在全球范围内的逐步完善,欧美等地区的电信运营商开始积极规划和布设4G(第四代)移动通讯网络,移动通讯网络的升级带来手机换机的市场需求。而移动通讯网络带宽的提升(数据传输速率的大幅提升)、手机芯片等硬件性能的不断升级,使得手机的功能从以往以语音、短信为主,不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护理等众多功能,手机尤其是智能手机正成为一个具综合性功能的终端产品,手机功能的拓展助推手机销量的不断增长。此外随着手机价格的不断下降,手机已成为很多人必备的日常用品,手机外形越来越轻薄、时尚、靓丽,从而推动喜欢追求时尚的客户的换机需求。智能手机价格的不断下降、功能的拓展、运营商的补贴推广,使得智能手机正成为换机市场的主要力量。据市场研究机构IDC公布的数据,2010年全球手机的出货量为13.89亿部,比上一年的11.72亿部增长18.5%;其中智能手机2010年出货量为3.03亿部,比上一年的1.74亿部增长高达74.4%。据市场研究机构Gartner最近报道的数据,预计2011年智能手机销售量将达4.7亿部,2015年智能手机销售量将达11亿部。苹果公司于2010年1月推出平板电脑iPad,并由此迅速引发了全球的平板电脑热潮,除了正在热销的苹果公司iPad,其他厂商如三星、LG、摩托罗拉、RIM、HTC、惠普、中兴、华为、TCL、联想、华硕、宏基等大多数手机、电脑厂商乃至于其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑。未来随着3.5G网络的完善、4G网络的铺设,移动通讯带宽的增加将使得网络TV、视频流媒体等文件播放更流畅,从而更加有利于平板电脑、大屏幕智能手机等市场的快速增长。据市场研究机构Gartner的预估,2011年平板电脑的销量约5,400万部,2015年平板电脑的销量将达2.5亿部。-10-智能手机出货量平板电脑出货量单位:亿部单位:亿部2.511.0122.510284.71.5610.5420.5002011201520112015资料来源:Gartner智能手机及平板电脑出货量预估二.本项目产品的市场前景良好智能手机和平板电脑市场的快速发展推动了触摸屏市场的快速发展,目前品牌厂商推出的旗舰智能手机及平板电脑基本采用电容式触摸屏。由于电容式触摸屏本身易脆、不耐刮花等特性,一般每一块电容触摸屏最外层需配备一块强化处理过的光学玻璃,因此智能手机和平板电脑的快速发展带动了本项目产品强化光学玻璃市场的发展。本项目产品除了应用于手机和平板电脑这两个目前消费电子主要产品,还可广泛应用于其他众多领域。以GPS市场为例,据台湾拓扑产业研究所报道数据,GPS导航仪(便携式及车载预装式)每年的出货量在6,000万套以上。汽车新车预装GPS的比例在不断增加,而原来保有的未配备GPS的汽车加装GPS(尤其是便携式GPS)的比例也在不断增加,GPS的触摸屏类型从电阻式触摸屏正朝电容式触摸屏转换中,从而带动相应的强化光学玻璃市场的发展。本项目产品可广泛应用于GPS、数码相机、手机背壳(例如苹果的iPhone背壳采用玻璃材质)、便携式媒体播放器(MP3/MP4/MP5等,例如苹果的iPodtouch)、各类查询终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板及显示装置、医疗电子设备、手机及平板电脑等产品的摄像头、光学仪器、玻璃按键和键盘等。本项目的开料、镀膜等生产线还可生产触摸屏、LCD等产品核心基础材料。因此本项目的产品应用面广泛,具有良好的市场前景。-11-第四章技术方案、设备方案及工程方案一.主要技术方案开料开料为光学玻璃加工的起点,主要为方便后工序CNC一体成形而将来料白片玻璃切割成比最终成品尺寸略大的毛坯。主要工作原理为通过开料机的刀头在玻璃表面进行切割,然后通过分片等工序完成此工段。CNC一体成形CNC一体成形为玻璃在长宽、倒角、孔、槽达到最终成品尺寸要求的关键工艺,主要工作原理为通过CNC精雕机砂轮槽对开料后的毛坯玻璃进行磨边处理,对余量进行磨削,并通过砂轮槽位进行倒角边处理,通过钻头进行打孔、雕槽并磨边以达到最终成品要求的结果。研磨研磨的主要目的为使玻璃基片在厚度上达到最终成品要求的关键工艺,主要工作原理为将玻璃置于磨机双面平整的磨盘之中,加入磨料进行研磨,去除多余厚度而成。研磨可以使基片玻璃达到成品要求厚度并增加平整度。强化强化主要目的是增加玻璃的表面应力,从而使玻璃可以达到耐刮花、耐冲击的效果。主要工作原理为将玻璃置于硝酸钾溶液中,使玻璃表面的钠离子与硝酸钾溶液中的钾离子进行离子交换,在玻璃表面形成由钾离子挤压而形成的张应力层,从而达到玻璃强化的效果。加压设备整体为不锈钢结构,操作方便,简单。硝酸钾溶液经过国家环境规范中的程序处理,回收物为硝酸钾晶体,由专门的回收公司回收,可再作生产钾肥等之用,对环境无公害。丝印丝印的主要目的是使油墨在玻璃表面呈现不同颜色、不同形状、图案的工艺效果,主要工作原理为通过网板印刷、烘干,使油墨附着在玻璃表面从而实-12-现成品要求的外观效果。真空镀膜真空镀膜的主要目的是在玻璃表面的特定位置形成一层具有特定功能的膜层。主要工作原理为在真空状态下通过蒸发、电子枪轰击或磁控溅射等方式使膜材沉积在玻璃表面而成,目前的主要应用膜层有防指纹膜,增透膜等。公司通过长期的努力,建立了优秀的镀膜技术开发及镀膜机的维护团队,在同行业中处于领先水平。清洗清洗的主要目的是通过去除附着在玻璃表面的脏污及尘点等物以在强化、丝印、真空镀膜等工序达到更好效果。清洗的主要工作原理为通过超声波发生器在纯水中形成的瞬间冲击力将附着在玻璃表面的油污分子、尘点等脏污进行去除。二.设备及工程方案(一)设备配置方案1、本项目拟购置先进的CNC精雕设备,以提高公司的产品制造精度、缩短产品制造周期。机床机身为青花岗石,加工时无振动,不变形,精度高;配进口丝杆,耐磨损;装配定位压板,确保导轨精度不移位;自动供油系统,定时供油,使用寿命长;主轴配工业冷水机,恒工作温度,保证了加工的稳定性。设备主要参数:行程:400X400X120(mm)主轴转速:8000-60000RPM主轴功率:0.8KW定位精度:0.01mm电源及总功率:AC220V,2KW2、本项目拟购置先进的磨机设备,设备配备高精度的单双磨槽机械,采用最新控制系统,使磨机更精密,并大大降低了不良率,提高磨机的控制能力及扩展-13-性,可以提高较大尺寸面板玻璃的制造速度和品质。设备为上下盘结构,操作简单、易懂,操作上、下盘相反方向转动,工件放在行星板上,行星板可公转亦可自转,从而做到双面研磨效果,适合各种对平面度、平衡度、光洁度要求高的零件大批量生产。设备主要参数:磨盘尺寸:860X280X35(mm)下磨盘转速:0-60RPM主电机功率:7.5KW被加工件最小厚度:0.2mm3、本项目拟引进先进的丝印设备及油墨烘干设备,以保证产品的品质及产能,使玻璃产品丝印件的良品率可达98%以上,外观的良品率达97%以上。设备机身设计小巧,创新钢版,强固质轻,运行快速稳定;人机介面数位化控制,操作便捷;顶级传动及导向系统,功能多样;设备配多重安全防护装置,符合安全规范。设备主要参数:最大印刷面积:300X450mm最大装框尺寸:500X720mm印刷头速度:200-1100mm/秒适用气源压力:5-7Kgs/cm34、本项目拟引进先进的进口真空镀膜设备,可成功实现镜片玻璃表面的AF及AR等膜层。设备功能先进,性能稳定,良率高,可有效保障生产的产能及效率。主要设备参数:抽气系统-扩散泵:抽速18000升/秒机械泵:抽速4800升/秒罗茨泵:抽速43000升/秒电子枪电源功率:10KW离子源:离子能量200ev,分散角60-14-光学膜厚控制仪:波长带域380-900nm5、本项目拟引进先进的清洗设备,设备主要由超声波发射器、换能器(投射式振板)、清洗槽、切换槽、热风烘烤槽,循环过滤系统、溢流循环系统,自动恒温加热系统、电机横向移载驱动系统、上下抛动系统、机架、电控柜、安全保护系统,人机界面触摸屏、不锈钢型材全封闭外罩等部件组成。(二)主要工艺流程1.开料2.CNC3.研磨7.包装/4.强化5.丝印6.镀膜出货(三)设备及工程投资估算项目引进及购置生产设备和各种配套设备总计263套,新租楼房面积12,403平方米(含厂房、宿舍楼及附属建筑)。利用生产大楼现有供配电和压缩空气等公用工程站房,对现有生产大楼进行装修改造。设备及工程投资总计3,900万元。-15-第五章主要原材料及能源供应一.主要原材料供应公司依据品质、成本、服务、效率等因素决定向原材料供应商的采购行为,供应渠道有保障。项目主要原材料、辅料年用量及供应来源见表5-1主要原、辅材料表。表5-1主要原、辅材料表序号材料名称及规格单位年需用量供应来源1玻璃平方米173,000市场采购2硝酸钾吨400市场采购3油墨公斤1500市场采购4抛光粉吨35市场采购二.能源供应项目所需能源和动力情况见表5-2项目所需能源动力一览表。表5-2项目所需能源动力一览表序号名称单位年耗用量供应来源1电能kw.h1312*104供电局2自来水立方米65*103自来水公司3压缩空气立方米75*103自产-16-第六章节能、消防与劳动安全一.节能能源是发展国民经济的基础,随着改革开放的不断深入,生产飞速发展,能源供需矛盾日趋突出。为了认真贯彻国家产业政策和能源管理政策,结合本工程实际情况,在设计中采用了多项有效的节能措施,降低能源消耗,做到合理利用、节约能源。1、节能执行标准与规定中华人民共和国节约能源法、国家节能技术大纲、工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85、建设项目水资源论证管理办法2002年5月。2、选用节能灯具、节能器具车间照明全部采用日光灯,功率因数大于99.8。3、空调分组控制,并在选型时尽量选用节能空调及制冷设备空调主机负荷从30%-100%自动调节,净化空调根据温湿度变频调节。4、冷却水循环使用5、水、电表安装到班组计量6、空调水泵和空压机等连续运转设备都安装变频器根据负荷自动控制二.消防安全方案(一)消防安全方案1、生产中不使用易燃易爆物资2、生产厂房需设有多个出入口,以满足人员疏散要求。生产厂房在工艺设备布置时需留有运输通道、人员疏散通道和消防车通道。3、建筑按建筑设计防火规范设置室内消火栓消防给水系统,消防水量为15L/S;室外消防栓消防水量为30L/S。-17-(二)消防设施投资估算本项目消防工程投资估算32万元。三.劳动安全(一)劳动安全措施方案1、公司全体员工全面遵守与职业安全和健康有关的法规。2、公司提供应有的培训、设备和资源,建立安全、健康和高效的工作环境。(二)职业卫生1、本项目低压供电系统,采用接零保护系统,保障人身安全,防雷保护按三级建筑物考虑设置;2、本项目主要生产和辅助部门,夏季有空调、风扇,冬季有采暖设施;3、噪音较大设备,与操作室、休息室隔开;4、职工劳动保护用品的发放标准和规范,按规定执行;5、所有设备转动部位,设置防护罩,操作平台、楼梯、楼板留孔处均留置防护栏;6、加强企业管理及安全教育,车间及各工段建立岗位责任制,生产工人上岗前,要经过严格的操作及安全培训,严格遵守操作规程,以确保安全生产;7、厂房内的平均照度不少于300勒克斯,同时根据生产工艺要求设置局部照明;(三)职业安全卫生投资估算本项目劳动安全卫生投资约36万元,其中专项投资14.2万元,其他21.8万元已含在各专业投资估算中。-18-第七章环境影响评价一.厂址环境条件本项目地点位于广东省东莞市长安镇沙头南区工业区,为新租赁现有的工业厂房。厂区所在的工