公司电子交易平台项目可行性研究报告.doc

公司电子交易平台项目可行性研究报告

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2020年4月19日
文档仅供参考

中通木材电子交易有限公司
电子交易平台项目
可行性研究报告

北京智创未来咨询有限公司
二〇一五年九月

关于我们
北京智创未来咨询有限公司成立于 ,经过多年的咨询服务经验积累,已成为投资咨询和市场调研领域的领导者。公司拥有国内全行业国家工程咨询甲级资质,专家团队主要来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,具有广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验,能够有效地为客户提供项目咨询服务。 来,为5000多家企业成功提供了咨询服务。
当前公司拥有投资咨询、企业发展策划、市场调研、上市咨询四大业务模块,可为客户提供可行性研究报告、项目申请报告、节能评估、战略研究、项目策划、资金申请报告、融资商业计划书、项目建议书、产业园区规划、行业研究、IPO细分市场研究等咨询服务。
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目 录
一、项目总论 6
1.1 项目基本情况 6
1.2 项目承办单位 6
1.3 项目可行性研究报告编写单位 6
1.4 项目可行性研究报告编制依据 6
1.5 项目建设内容 7
1.6 项目总投资及来源 7
1.7 项目建设效益 7
1.8 项目结论与建议 8
1.8.1 项目总投资来源及投入问题 8
1.8.2 项目持续性发展问题 8
二、项目建设背景、必要性、可行性 9
2.1 项目建设背景 9
2.1.1 电子商务持续快速发展 9
2.1.2 国家政策提供有力保障 9
2.1.3 中国木材消费量持续增长 10
2.1.4 木材行业电子商务化是必然趋势 10
2.2 项目建设必要性 11
2.2.1 深入优化木材产业结构升级 11
2.2.2 促进木材行业持续健康发展 11
2.2.3 形成市场价格发现与风险保障机制 12
2.2.4 推动行业市场化、全球化进程 12
2.2.5 促进项目建设方发展 12
2.3 项目建设可行性 14
2.3.1 项目属地区位优势支撑项目可行 14
2.3.2 项目市场前景广阔支撑项目可行 14
2.3.3 项目合作资源丰富支撑项目可行 14
2.3.4 项目成熟技术水平支撑项目可行 15
2.3.5 项目经济效益支撑项目可行 15
三、项目业务规划 17
3.1 项目总体建设思路 17
3.2 项目总体业务规划 18
3.2.1 交易平台 18
3.2.2 结算服务 18
3.2.3 仓储物流服务 18
3.2.4 信息服务 19
3.2.5 供应链金融服务 19
3.3 项目主要收入构成 19
四、项目具体业务规划 21
4.1 线上交易模式 21
4.1.1 交易类型 21
4.1.2 交易流程 26
4.1.3 交易制度 27
4.2 行业资讯服务 29
4.2.1 行业信息发布 29
4.2.2 专业咨询服务 29
4.3 网上商城服务 29
4.3.1 发布信息,展现优势 29
4.3.2 品牌推广 29
4.3.3 会员服务 30
4.4 仓储物流服务 30
4.5 供应链融资业务 30
4.6 项目平台保障体系 30
4.6.1 第三方银行托管体系 30
4.6.2 第三方物流平台 30
4.6.3 第三方质检机构 31
五、平台系统搭建方案 32
5.1系统方案设计 32
5.2 交易、交收与结算 32
5.2.1 交易子系统 32
5.2.2 交收子系统 32
5.2.3 结算子系统 33
5.3 交易管理 33
5.3.1 交易中心基础管理 33
5.3.2 交易会员管理 33
5.4 交易监控 34
5.4.1 监控查询 34
5.4.2 强制操作 34
5.4.3 监控预警 34
5.5 财务管理 34
5.6 行情分析 35
5.7 统计查询 35
5.8 系统管理 35
5.9 网站管理及信息发布 35
六、项目产品市场分析 37
6.1 木材行业市场分析 37
6.2 大宗商品交易市场发展分析 37
七、项目实施规划与进度 40
7.1 项目主要业务规划 40
7.2 项目市场运营规划 40
八、项目投资方基本情况 42
8.1 单位概况 42
8.2 公司人事规划 42
8.3 各部门主要职责 44
8.3.1 公司法人治理结构 44
8.3.2 公司职能部门 44
8.4 企业文化 47
九、项目投资估算及融资方案 48
9.1 项目总投资估算 48
9.2 资金筹措及投资计划 48
十、项目财务评价 49
10.1 计算依据及相关说明 49
10.1.1 项目测算参考依据 49
10.1.2 项目测算基本设定 49
10.2 总成本费用估算 49
10.2.2 人员管理费用 49
10.2.3 折旧及摊销 52
10.3 营业收入 53
10.4 损益与利润分配 54
10.4.1 项目销售费用估算 54
10.4.2 项目管理费用估算 54
10.4.3 项目经营利润估算 55
10.5 项目财务风险评价 56
10.6 项目现金流 57
10.7 项目主要财务评价指标 58
十一、经济及社会效益分析 59
11.1 经济效益 59
11.2 社会效益 59
十二、项目风险分析 60
12.1 项目信用风险 60
12.1.1 风险预测 60
12.1.2 防控措施 60
12.2 项目系统运行风险 60
12.3 项目市场竞争的风险 61
12.3.1 风险预测 61
12.3.2 防控措施 61
12.4 项目管理风险 61
12.5 项目经营风险 61
12.6 项目技术风险 62
12.6.1 软件风险控制 62
12.6.2 硬件风险控制 62
12.7 项目结算风险 62
12.8 项目金融信贷风险 63
十三、项目综合结论 1
13.1 项目综合结论 1
13.2 项目建议 1

一、项目总论
1.1 项目基本情况
项目名称:中通木材电子交易有限公司电子交易平台项目可行性研究报告;
项目性质:新建;
建设地址:北京市;
经营期限:本项目经营期限不设上限;
所属行业:电子商务。
1.2 项目承办单位
中通木材电子交易有限公司
1.3 项目可行性研究报告编写单位
北京智创未来咨询有限公司
1.4 项目可行性研究报告编制依据
本项目可行性研究报告编制依据如下:
1．<建设项目经济评价方法与参数(第三版)>,国家发展与改革委员会 审核批准施行;
2．<投资项目可行性研究指南>,国家发展与改革委员会 ;
3．<国家国民经济和社会发展”十二五”规划纲要>;
4.<国家产业结构调整指导目录>( 本);
5.<国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见>国发[ ]24号;
6.<国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定>(国发[ ]38号)
7.<国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见>(国办发[ ]37号)
8.项目单位中通木材电子交易有限公司关于项目的投资决议;
1.5 项目建设内容
中通木材电子交易有限公司基于木材产业现状,依托互联网技术,以木材产业链电子交易为核心,搭建集B2B、B2C、O2O多种模式于一体的第三方交易平台—中国国际木材交易市场(英文简称CITEX),实现在线交易、仓储物流、信息服务与金融服务全方位覆盖。经过规范化、全面化、便捷化的电子交易平台,可有效减少流通环节、降低交易成本、调整产—运—购—销多方利益,形成有序的市场秩序,带动行业整体可持续发展,提高国际市场竞争力。
1.6 项目总投资及来源
项目建设与运营投资5000万元,全部由项目发起人以现金形式出资。
1.7 项目建设效益
中通木材电子交易有限公司是经过电子商务搭建的交易平台,提供交易、资讯、仓储、金融等服务,经过建立规范、公正、快捷的第三方木材电子交易平台,可带来以下效益:
1. 打造木材市场诚信体系,促进木材商品的标准化;
2. 减少流通环节,降低企业的购、销成本;
3. 使用网上电子交易,将传统的分散交易变为集中交易,使木材交易更为便捷、高效;
4. 形成国内权威价格,有利于争夺国际定价权;
5. 帮助企业规避现货价格波动风险,保证企业的正常生产经营活动;
6. 使用了保证金机制,确保了交易的安全,杜绝了现货市场可能存在的违约现象;
7. 网上交易使价格行情实时发送到全球各地,有利于市场的国际化;
8. 杜绝了传统贸易中价格不透明的弊端。
综合而言,本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极作用,项目社会效益明显。
1.8 项目结论与建议
1.8.1 项目总投资来源及投入问题
项目投资5000万元全部来自项目发起人自筹资金,项目运行前期企业运营、人员管理、平台搭建与市场推广。
中通木材电子交易有限公司拟设立专项资金账户,以推动项目初期顺利运营。
1.8.2 项目持续性发展问题
项目生产本着公正、高效、便捷的原则,与多家银行、物流、质检企业合作,完善的运营模式将保证多方用户利益与平台可持续发展。
综合而言,项目总投资来源明确,资源环境能够保障,技术先进,其设计运营不存在其它重大问题。
二、项目建设背景、必要性、可行性
2.1 项目建设背景
2.1.1 电子商务持续快速发展
近年来,电子商务在中国工业、农业、商贸流通、交通运输、金融、旅游和城乡消费等各个领域的应用不断得到拓展,应用水平高速提高,逐步形成与实体经济深入融合的发展态势。
依托网络技术升级,电子商务发展环境不断改进。中国互联网用户规模快速增长, 互联网普及率达47.9%。网络服务能力提升,资费水平降低,大众电子商务应用意识不断增强、应用技能不断提高,电子商务国际交流与合作日益广泛。
2.1.2 国家政策提供有力保障
<国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见>中提出,应减少束缚电子商务发展的机制体制障碍,进一步发挥电子商务在培育经济新动力,打造”双引擎”、实现”双目标”等方面的重要作用;推动传统商贸流通企业发展电子商务,鼓励有条件的企业开办网上商城,”积极利用移动互联网、地理位置服务、大数据等信息技术提升流通效率和服务质量”;”经过线上线下融合,加速向网络化市场转型,研究完善能源、化工、钢铁、林业等行业电子商务平台规范发展的相关措施”。
同时,国内协同推进电子商务发展的工作机制也初步建立,相关部门围绕促进发展、电子认证、网络购物、网上交易和支付服务等主题,出台了一系列政策、规章和标准规范,为构建适合国情和发展规律的电子商务的制度环境提供了有力保障。
2.1.3 中国木材消费量持续增长
随着国民经济的迅猛发展及人民生活水平的不断提升,中国已成为全球第二大木材消耗国,木材消费市场总体呈上升趋势, 消耗量近5亿立方米,共进口木材7916.45万立方米,同比增长17.99%。据国家林业局预测,2020年中国木材需求量可能达到8亿立方米。
但在木材行业信息化建设和国际贸易订单建设方面还十分滞后,致使国内木材企业承担着较大的国际贸易风险和国际竞争力不利的被动局面。
2.1.4 木材行业电子商务化是必然趋势
信息化时代的到来,使得电子信息的运用成为重要的生产、流通手段。当前无论是产品的前期调查、生产、流通还是终端消费,都离不开电子信息化。而专门的信息平台是当前众多行业的重要建设内容。
在<国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定>(国发[ ]38号)和<国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见>(国办发[ ]37号)行业文件指导下,中国大宗商品现代流通行业总体已向规范化、专业化和规模化发展,行业整体综合实力与市场质量都有明显提升。大宗商品电子类交易市场与实体经济的联系更加紧密,行业分布更加广泛。截至 6月,大宗商品电子交易市场总数突破1100家,其中仅 新注册挂牌的就超过90家,主要集中于金属、农产品、能源等现货市场成熟行业,其中有色金属类交易市场比重最大,其次是农产品、能源与钢铁类。相较之下,木材类电子交易市场发展较为落后。
木材行业属于典型的传统行业,经几十年的发展,虽然在市场上占据举足轻重的地位,可在日益激烈的竞争中也暴露出许多问题。国内市场木材资源供应持续紧张,人工费、运输费等成本不断增加,木材总体成本一直居高不下,行业没有形成规模户,企业利润空间进一步缩水。如何突破阻力,迫切需要大宗商品交易企业在创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、节能减排上做进一步调整,推动产业结构优化升级,创造新的经济增长点。
另外,木材电子交易平台搭建有助于国家及相关管理部门对木材行业的总体把握和宏观调控,平台生成的大数据资源,方便行业信息采集、分析与政策制定,是行业未来发展的必要方向。
2.2 项目建设必要性
2.2.1 深入优化木材产业结构升级
中国经济发展面临资源环境约束增强、产业结构不合理、投资和消费关系失衡等重大问题,亟待经过信息化与工业化深度融合转变经济发展方式,迫切需要进一步发挥电子商务在创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、促进节能减排、带动新兴服务业发展中的积极作用。
中国是世界木材生产、加工、消费和进出口大国,木材已成为经济建设不可缺少的重要原材料资源,但当前木材资源相对分散、流通环节较多、物流成本较高,尚未形成完善的木材物流服务与信息共享体系,从而导致销售商与供应商在需求预测修正、订货批量决策、价格波动、库存责任和应付环境变异等方面信息失衡,增大了”产—供—销—管”的不稳定性。
本项目建成后,将重点加快木材行业的现货电子交易平台以及产业链信息平台建设,提供国内、外行业实时动态;经过专业化行业分析队伍的建设,提供木材产业链分析与预测,利用信息技术的全球同步性、实时动态性、公众开放性、远程管理性,实现信息流在各节点的无障碍流动,对于提高中国木材行业的信息化水平,促进中国木材行业企业的国际化竞争能力起到基础而又重要的作用。
2.2.2 促进木材行业持续健康发展
近年来,中国木材行业已打破渠道单一、计划调拨的局面,形成了交叉经营、多渠道流通、多方竞争的新局面。但国内木材企业总的来说存在规模偏小、实力较若、资金不足、交易品种结构不完善、履约率低、交易行为不规范等问题。
木材电子交易平台的建设有效整合木材行业产业链,促进产业链信息化、精确化、智能化以及规范化发展,实现资源信息共享,降低企业生产成本,提高行业整体生产效率和发展潜力;电子交易采用第三方检验入库方式,杜绝假冒伪劣商品在市场中的流通,促使企业重视质量管理,促进行业标准化发展;平台信息动态实时性及高透明度可指导企业合理安排采购、生产、销售,减少经营中的盲目性;电子交易平台有利于木材商品流通的季节和区域地平衡,保证了木材行业健康持续发展。
2.2.3 形成市场价格发现与风险保障机制
大宗商品电子交易平台将带动现货生产商、销售贸易商、贸易投机商、现货加工商参与到平台现货交易中,以此带来大量资金参与,交易平台日益增强的市场活跃度将为大宗商品提供价格发现及套期保值服务。
木材行业因其体积大、市场供需变化快等特点,导致其价格的轻微波动也会给行业整体带来重大影响。其中的供应商、分销商、终端客户需要一个风险规避的平台。本项目交易平台经过商品提前预购、预销的方式,将远期购销与现货市场相结合,利用交易方式来规避价格风险,锁定经营利润,助力行业稳步发展。
2.2.4 推动行业市场化、全球化进程
互联网平台信息资源共享极大促进了木材行业商品与各要素的市场流动性,消除公平竞争的制约因素,合理化资源配置,形成新的经济增长点。
电子交易平台可推动木材行业内企业进入国际市场,积极参与国际竞争,提高全球范围内的资源配置能力,把握发展主动权,提升行业整体的国际竞争力。
2.2.5 促进项目建设方发展
1. 符合公司木材业务的发展战略
木材业务是本公司主要的业务品种之一,做强做优木材业务对巩固和发展公司核心业务及优化业务结构、培育新的经济增长点具有重要的战略意义。
此次木材交易电子平台的建设,符合总公司业务协同、服务一体化的的战略定位。平台的搭建有利于总公司木材业务掌控信息节点,推进木材贸易和集成服务,使公司的整体能力和网络优势得到充分、有效的发挥,对于公司木材业务核心竞争力的形成具有极大的促进作用。
2. 有利于公司业务影响力的提升
近年来,伴随着木材业务的快速增长,木材销售收入和直接利润占比逐年上升。
木材交易电子平台的建设有利于提升公司木材业务在市场中的份额,同时利用交易平台信息,结合北京区位优势、贸易优势以及人才优势,实现国内外木材培育基地、物流商、贸易商、木材加工企业的全方位信息共享。
能够说,木材电子交易平台的建设不但有利于公司销售业绩及市场份额的提升,更重要的是对于提升公司木材业务影响力有一定的促进作用。
3. 促进公司金融物流业务快速发展
随着交易中心现货交易规模的扩大,经过交易平台电子交易系统与银行交易结算系统及现代物流公司信息系统的对接,实现创新性的木材订货方式及木材流通机制,满足未来木材交易平台金融电子交易结算及资金汇划、木材供应链融资的金融业务需求。
同时,公司能够木材交易平台为中心,按照”供—产—销”的产业链,促进木材供产销全链条的共同发展,木材交易中心、卖方、买方、银行的多赢局面。
中通木材电子交易有限公司基于国家发改委、国家林业局等部门共同关注的焦点问题,依托先进的互联信息技术搭建国内领先的木材交易平台,提供包括交易、流通、信息服务、金融服务于一体的产业链式平台,为国家有效管控、行业整体发展提供平台资源。
综上所述,本项目建设具有建设必要性。
2.3 项目建设可行性
2.3.1 项目属地区位优势支撑项目可行
中通木材电子交易有限公司设于北京,区位优势显著。各类生产要素汇集于此,作为首都一方面将得到中央政府的大力支持,另一方面将得到全国兄弟省市的大力协助。公司以北京为据点,区域市场为支柱,集散地为跳板,形成上下有序、相互支持的合作体系。
另外,公司与行业的发展离不开优秀的人力支持,北京作为首都可提供更广阔的发展空间与机遇,将吸引更多的人才与精英,这也为公司打造全国领先的木材交易平台打下坚实基础。
2.3.2 项目市场前景广阔支撑项目可行
木材行业是国民经济重要的基础原材行业,产品种类多、应用领域广、产业关联度高,在社会发展与民用、工业建设等方面发挥着重要作用。作为快速发展的大宗商品贸易行业,中国木材年需求量近5亿立方米,带来万亿规模的行业交易量,为木材电子交易平台提供了广阔的运营空间和市场规模。
电子商务是降低成本、提高效率、拓展市场和创新经营模式的有效手段,是满足和提升消费需求、提高产业和资源的组织化程度、转变经济发展方式的重要途径,对于优化产业结构、支撑战略性新兴产业发展和形成新的经济增长点具有重要作用。
本项目建成后,将进一步发挥自身优势,促进产业信息化、智能化、快捷有序的发展。木材行业健康发展,离不开信息高度集中的电子交易平台;不断增加的电子交易企业,为平台稳步发展奠定良好基础。
2.3.3 项目合作资源丰富支撑项目可行
项目依托母公司—北京中通恒基投资集团强大的国内、外木材贸易渠道与客户合作资源,为持续快速发展提供有力保障。项目经前期市场调研、考察股东单位现有贸易合作伙伴,以及国内重要同行业贸易客商、国际贸易合作商,其中多数已明确表示愿意直接参与或支持赞同电子交易平台的推出。
当前,已明确表示将进场交易的主要客户名单如下表所示:
序号
单位名称
经营品种
经营规模
1
上海胜握胜林业有限公司
原木,板材
年交易量20万立方
2
中国林产品经销公司
原木,板材
年交易量60万立方
3
中建材木业贸易有限公司
原木,板材
年交易量30万立方
4
亿隆宝(北京)投资有限责任公司
原木,板材
年交易量15万立方
5
北京鼎丰源投资有限公司
原木,板材
年交易量18万立方
6
天津博莆商贸有限公司
原木,板材
年交易量22万立方
7
天津耀冶商贸有限公司
原木,板材
年交易量40万立方
8
北京森隆木材销售有限公司
原木,板材
年交易量80万立方
9
天津中萃世盟国际贸易有限公司
原木,板材
年交易量10万立方
2.3.4 项目成熟技术水平支撑项目可行
随着计算机技术与互联网信息处理技术的快速发展,木材等大宗商品电子交易的技术支撑已相对成熟。网络提供的多样化交易模式可基本满足行业内各不同场景的交易需求,项目拥有专业、成熟、稳定且不断创新的技术支持,信息共享、商品交易、资金结算、仓储物流、货物追踪及供应链金融等业务均可依靠其实现。
2.3.5 项目经济效益支撑项目可行
项目 即可进入稳定盈利期,至 利润总额可达17641.6万元,上缴所得税2646.2万元,净利润14995.4万元,投资利润率17.6%,税后财务内部收益率260.3%,税后净现值15775.9,税后投资回收期2. ,税前财务内部收益率281.5%,税前净现值18589.8,税前投资回收期2. 。
以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国家上缴可观的税收,而且具有较好的盈利能力和抗风险能力。

三、项目业务规划
3.1 项目总体建设思路
中通木材电子交易有限公司致力于构建全国首家以互联网技术为基础,以木材产业链电子交易为核心,经过建立网上交易系统,搭建集B2B,B2C,O2O等灵活服务模式于一体的第三方交易平台,在木材网上交易、仓储物流、信息服务及金融服务等方面实现全方位覆盖,为行业客户提供便捷通道,为广大投资者提供新的投资渠道。交易平台与各参与方业务关系如下图所示。

图3-1 项目平台总体业务关系
本项目建设的木材电子交易平台—中国国际木材交易市场,以公平公开、诚实守信为基本原则,以保证金担保、交易资金银行托管等作为管理保障,应用最为先进的技术与商业模式,着力打造功能完备、模式完善、资金安全、交易高效、国内领先的木材产品交易的信息平台,为全国木材行业企业提供最佳的第三方平台,促进中国木材行业信息化建设与产业升级,提升中国木材行业整体的国际竞争力。
3.2 项目总体业务规划
项目建设木材电子交易平台,企业或个人用户可经过平台PC端网站或移动APP客户端进入交易平台。平台发展以交易为核心,以交收、结算、仓储物流服务为支撑,以金融服务、信息服务为配套的结构化业务模式。
3.2.1 交易平台
1. 交易模式
平台为满足不同交易用户的需求,推出包括现货挂牌、即期现货订单、竞价、招投标、网上商城等多种交易模式,将传统购销渠道移至线上,减少中间环节,降低交易成本。
2. 交易品种
平台现货、招投标、竞价交易在运营前期主要以各类原木、锯材、板材、方材交易为主,后续将相继推出家具等木材制品及衍生产品,逐步形成有层次的产业链体系。
即期连续现货与延期现货(订单交易)的交易产品包括:胶合板(首期上市)、纤维板、刨花板、集成材、锯材、SPF、纸浆、铜版纸等。
3.2.2 结算服务
资金收付是交易的重要环节,平台为保证交易的公平性与有效性,建立了完善的结算制度。结算完成后,平台采用发放结算单据或电子传输方式向交易商提供当日结算数据。同时,为保证资金流动的安全性,平台已与国家各大银行合作,银行作为第三方对资金进行监管。
3.2.3 仓储物流服务
平台与第三方物流公司合作,提供专业的仓储物流服务,包括货物监管和物流配送,是现货交收环节的延伸,是交易商顺畅交收的有力保障。
3.2.4 信息服务
平台在国内主要的木材集散港口、木材产销地建有专业化的信息采集网点,在澳大利亚、加拿大、俄罗斯、越南等国际主要木材出口国设有木材价格、供求信息的数据采集站,实时发布行业资讯,为广大用户传递业内一手新闻动态、市场行情、供求与仓储物流信息,提供可行性解决方案。
3.2.5 供应链金融服务
针对木材行业成本高、原料供应不稳定及资金需求量大等特点,为更好的服务行业,提高企业资金利用率,促进企业稳健发展,项目将与金融机构合作,创新融资方式,推出供应链融资业务。
3.3 项目主要收入构成
收益主要来源于交易、交收服务收费,会员收费,网上商城租赁收费,物流监管服务收费,信息服务费,融资服务费,保证金利息收入等。具体如下:
▶ 交易手续费:电商现货(挂牌、竞价、招投标、现货商城)按照交易额的1‰双边收取,即期现货按照2‰双边收取。
▶ 交收手续费:电商现货(挂牌、竞价、招投标、现货商城)、即期现货按照交收金额的1.5‰双边收取。
▶ 授权服务机构软件使用费(只针对即期连续交易模式):为更好地服务于全国的现货交易商和投资者,交易市场采用特许授权的业务发展模式,构建遍布全国的服务网络。授权服务机构成为交易市场会员,需要定期交纳会费。按照每家机构收取5万元计算,试运营期不收取。
▶ 会员年服务年费(只针对即期连续交易模式):每年交纳2万元(长期给予优惠5万/3年),收取较难,暂不计算收入。
▶ 质押监管服务费:按照质押货物货值的3—8‰收取。按照融资服务50%为质押融资计算。
▶ 仓储物流服务费分成(含存储费、出入库费用、物流服务费等):按照仓储物流服务收费10%计算。
▶ 企业网上商城租赁费:网上商城客户收取租赁费,每户按照0.2万元计算,试运营期不收取。
▶ 企业网上商城保证金沉淀利息收入:大户小户按照0.5万元至3万元不等标准收取保证金,试运营期不收取保证金。按照沉淀保证金金额的年化利息率2%计算。
▶ 综合服务费(融资服务费):对交易平台提供的融资咨询服务,收取融资服务费。按照月度融资规模金额年化服务费率2%至4%收取。
▶ 交易资金沉淀利息:交易市场实行统一结算制度,交易商将交易保证金存入交易市场指定银行监管账户。结算沉淀交收资金将产生利息收入,按照沉淀保证金金额的年化利息率2%计算。
▶ 另外,平台广告服务费、信息服务费、咨询服务费、采购商供应商渠道费试运营期暂不不收取,发展中逐步完善收费制度。
四、项目具体业务规划
4.1 线上交易模式
4.1.1 交易类型
1. 现货挂牌交易

图4-1 现货交易模式流程图
(1)模式简介
现货挂牌交易是交易会员持有现货或缴纳保证金后,经过平台交易系统发布有关现货销售或求购商品的信息,由其它会员选择购买或销售,选择方输入同意挂牌条件的购买或销售指令,即成交的交易方式。该交易模式的买卖双方可在线协商。
现货挂牌交易模式根据传统贸易模式特征设计而成,买卖双方在各自的交易终端上,经过场内或国际互联网,将交易意向发布到平台系统中,信息经过审核后挂单公示,有意者可在注册平台账号后经过各终端渠道,选择应投对象、确认应投交易;平台系统对送达的交易信息进行交易保证金审核,货物交收完毕后,保证金将原路返还。
(2)模式特点与适用范围
现货交易品种多样,以用户为主导,自主性强、运作方式灵活。
本模式能够解决用户基本的产品购销需求,适于非标准及特殊商品的购销。
(3)模式功能优势
现货挂牌交易对交易品的品种及质量没有严格的限制,方便了一些特殊商品的流转。
平台大量的供求信息配合专业检索模式,操作简单、便捷,用户自主把握购销商品信息,买卖双方在线自由协商,去中介化的平台有效降低了交易的时间与经济成本,提升交易效率。同时,公开、透明的信息环境,方便用户了解行业市场,能够促进产业良性发展。
2. 招标交易模式

图4-2 招标交易流程图
(1)模式简介
招投标交易是指买方将预购商品信息资料提交给平台,经过审核后,由平台整理招标文件,发布招标公告,联系投标人,并协助组织开标、评标、中标的过程,最后双方完成签订合同并履约的交易方式。
招投标交易模式是根据传统现场竞价模式发展而来,由销售或采购企业发起,购(销)企业经过网络终端进行投标竞价,产生最终购(销)价格。
(2)模式特点与适用范围
招投标交易模式无需凸显了用户自主性,可作为产品市场价格风向标。
此模式适用于大批量产品采购及销售活动,获取实时市场价格指导。
(3)模式功能优势
招标交易中产生的价格均源于当时市场的真实供求现状,”以价定价”机制突破了传统大宗商品交易市场中长期存在的定价弊端,具有真正的市场参考价值,有助提升企业关注度与市场影响力,引导企业合理的价格调整与市场运作。
3. 竞价交易模式

图4-3 竞价交易流程图
(1)模式简介
竞价交易是卖方会员向本市场提出申请,将你出卖商品的详细资料提交给平台,确定拍卖交易的时间,经过市场预先公告后,挂牌报价,买方自主加价,在约定拍卖交易时间内,无人继续加价后,拍卖交易结束,以最高买价成交,双方经过本市场订购销合同并进行实物交收的交易方式。
竞价交易模式以传统拍卖模式为基础设计而成。模式经过交易系统对某一商品进行价格信息公开竞价,发起方提前经过交易平台发布竞价公告,参与方按照相关规定参与,某一时间段内采用轮次报价的方式,规定时间内无新报价,则以当前最优价格作为成交价。模式整体流程简单,适用范围广泛。
(2)模式特点与适用范围
竞价模式易产生优质价格,产品灵活,操作简便。
模式适于特殊产品的购销,有意获得优质价格从而带动相关产品的购销业务。
(3)模式功能优势
竞价交易模式的发起方可设置回购价格对所购销的产品进行价格保护。交易营造的竞争氛围为优质价格奠定了基础,同时也有利于扩大企业市场知名度与影响力。
4. 连续现货交易模式(即期现货)
(1)模式简介
连续现货交易模式采用当日成交、当日交收方式,充分拓展购销渠道,加速商品流通速度。当天成交即可申请实物交收,交收需求未满足的一方可获得适当资金补偿
(2)模式特点与适用范围
纯现货模式可满足特定的市场需求,拥有适当的补偿机制。
本模式适用于购销双方有现货需求,希望经过资金的快速周转而获得利润的情况。
(3)模式功能优势
当天成交即可申请实物交收,适当的资金补偿可平衡购销双方的市场利益,模式总体反应市场真实价格与需求。
5. 延期现货交易模式(订单交易模式)与即期连续现货交易模式
(1)模式简介
会员在部分合同内容已经约定的情况下,买卖双方各自出价、由计算机系统按照价格优先、时间优先的原则,自动进行配对交易的撮合交易模式。此交易方式最长交货期为6个月。
延期现货交易是针对大宗商品生产及流通企业设计而成,是传统协议模式的基础上发展起来的一种能够提前实现产品购销、锁定价格利润的运作模式。交易商预先经过平台进行商品订购或销售,销售商根据平台购买情况组织生产,并在指定日期统一交货。
(2)模式特点与适用范围
该模式可提前锁定利润,实现以销定产,优化产业链条。
模式适用于订单式商品的提前购销,以及因市场原因需提前进行产品储备的企业。
(3)模式功能优势
该模式突破了传统购销模式瓶颈,适时调节产品生产需求,缩短了企业销售及采购环节;销售商可利用部分货款提前获得虚拟库存,运作起来更加灵活,是交易市场交易机制体系中的核心交易模式,同时也是传统大宗商品贸易模式的重大变革。
6. 现货商城
门户网站中大量交易与购销信息发布,主要起到企业展示功能,同时也是协商依据。交易主要针对小批量、个性化或标准化的产成品,面向社会小微客户群体,同时适用于保证金及交收履约程序。
4.1.2 交易流程
1. 电子挂牌准备
由于木材交易具有品种多、规格材质差别大等特点,为更大限度地吸引行业客户,体现个性特点,提高交易效率,本项目将对参加现货交易的木材产品进行一系列挂牌准备:
▶ 交易中心将根据国家相关木材规格、质量标准,制定可参与电子现货协议转让交易的木材标的物,木材交易中心将作为第三方进行质量检验,保证木材材质达标。
▶ 交易中心将根据会员制度确定参与电子协议转让交易的交易商权限,根据其履约情况确定其信誉等级,并进行相关信息发布。
▶ 所有参与交易的交易商均需提供相当于协议转让数量20%的货物存放在市场指定仓库,或缴纳相应保证金。
▶ 交易中心将确定具体交易时间,其它时间只提供挂牌,撤销挂牌以及查询挂牌信息等服务。
▶ 交易中心将制定一系列交易、运营以及管理规则。
2. 交割
会员在挂牌交易时应保证货物的数量、质量、品质等情况与所发布的交易指令相同,并向监管方提交相关证明文件。在挂牌交易指令生效后,此笔货物将进入平台现货交易系统库存,并由货物监管方管理。
当系统对会员挂牌交易促成交易后,经交易双方会员共同向平台确认,平台将对成交货物办理货物出库操作,并在系统库存中扣除,同时释放双方会员的履约保证金。
3. 结算
项目平台开立资金结算专用账户并实行分账管理,在资金结算账户中设计交易服务费账户、保证金账户。
会员在结算银行开立自有资金账户,会员的自有资金账户与资金结算专用账户进行绑定,会员的出金或入金往来在资金结算专用账户和其自有资金账户之间划转。会员可在交易中心指定结算银行中任选一家开设自有资金账户。
会员在挂牌交易前须向资金结算专用账户中打入足额的保证金及交易手续费,平台将对保证金及交易手续费在账户中进行冻结。在交易双方会员确认成交后,平台将释放双方的保证金并扣除交易手续费。
4.1.3 交易制度
1. 交易会员准入制度
实行交易会员资格审核,确保交易主体的合法性。以此保证交易市场的安全,防止因会员交易违约导致的市场不稳定。
2. 法律保障体系
经过订立线上电子合同及线下纸质合同,双重合同的形式,约束双方依法履行合同。
3. 银行监管制度
银行参与资金存管,保证交易资金安全,项目平台在资金结算银行开立独立的资金结算账户,实行分账管理,在资金结算账户中设立交易服务费账户和保证金账户。在交易过程中,交易会员应在结算银行开立自有资金账户,并与交易中心的资金结算账户绑定,交易会员的保证金和交易服务费将分别划转到资金结算账户下的不同账户中。以此保证交易中心资金使用的透明。
4. 履约保证金制度
平台现货交易实行履约保证金制度。履约保证金是双方财力的一种担保形式,能够起到稳定市场交易,提高双方交易安全度及防止交易方恶意违约的作用。交易中心履约保证金的形式一般为冻结买方的货币资金以及冻结卖方的货物无权为主。
交易会员参与现货交易,在发出买卖请求前,平台会计算与买卖请求对应的