加油站管理系统应用管理办法.doc

发行版本：A加油站管理系统应用管理办法 修改次数:1 文件编号：QG/SDXS 36120121 适用范围本管理办法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）加油站管理系统应用管理的内容及要求。本管理办法适用于公司及所属各全资单位,控参股公司加油站管理系统应用管理参照本实施细则执行。本管理办法适用于基层加油站，本管理办法不适用于油库。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 加油站管理规范2。2 中国石油加油站管理系统总部级用户操作手册2。3 中国石油加油站管理系统总部级用户权限管理方案2。4 内部控制管理手册-山东销售分册2.5 山东销售公司重要（突发事件）信息报告管理办法3 术语和定义本文件采用以下定义：3。1 加油站管理系统:是指用于支持和改善加油站零售业务、实现经营过程中商品进、销、存、价、量等各类业务精细管理的综合管理信息系统，目前主要包含总部级BW报表系统、总部级HOS系统、加油卡管理系统、站级系统四个部分.3。2 总部级BW报表系统：是指采用SAP数据仓库解决方案,在加油站管理系统全面的基础数据自动采集基础上，通过对相关信息化应用系统数据的整合应用，并辅以少量的业务数据手工录入，为零售管理人员和相关统计分析人员提供全口径、多维度零售业务统计分析功能的信息系统. 中国石油山东销售公司 2012-09-10 修订 2012-1001实施3.3 总部级HOS系统（以下简称HOS系统）：是指以SAP软件为核心，通过EAI集成交换平台实现与站级系统、加油卡管理系统及其他外部系统的批量业务数据交换，实现了加油站全面的业务管理,包括油品、非油品的进、销、存、量、价等综合管理.3。4 加油卡管理系统（以下简称卡系统）：是指包括发卡充值系统及卡站级支付系统，通过EAI集成交换平台实现与HOS系统的批量业务数据交换,实现了中国石油IC卡的全面运营管理，包括发卡、充值、挂失、消费处理、促销处理、限制性消费等全面功能；实现多种银行卡的交易处理;实现客户综合服务功能。 3。5 站级系统：是指包括前台销售和后台管理系统，通过前庭控制器（FCC）为链接纽带，连接前庭的加油机、液位仪等设备，通过油品服务器应用与前庭控制器联动控制前庭设备,与前庭设备实现基础数据交换，以销售支付终端(POS)及室外支付终端（OPT）实现整站销售支付，以发卡终端系统实现卡综合服务。实现加油站油品、非油品的进、销、存、量、价等综合管理，实现加油站数据的自动采集、自动传输，配合卡系统实现加油站多种支付手段销售.3.6 部署上线:是指通过主数据准备、期初盘点、环境检查、设备搭建调试、网络调试、系统配置、期初数据上传、业务操作培训、业务流程切换等一系列工作,实现各项业务在加油站管理信息系统中运行。3。7 运维抢修：是指为确保加油站管理系统软、硬件设施平稳正常运行，由运维团队提供日常技术支持的活动。3。8 加油站管理系统相关设备术语解释：3.8.1 BOS：是指加油站后台管理系统。3.8。2 POS:是指集成了各类外设的销售终端系统。3。8。3 FUEL SERVER：是指加油站油品服务器，用于连接前庭控制器。3.8。4 FCC:是指前庭控制器,用于链接前庭各类设备,并进行协议转换。3。8.5 EFT：是指室内刷卡设备，支持银行卡、IC卡支付.3.8.6 EPS：是指卡系统站级前置模块，负责EFT和POS之间的通讯。3.8.7 BW:是指英文Business Warehouse(企业级数据仓库）的简称。4 重要风险4.1 系统主数据维护不及时或软、硬件故障运维不及时，导致系统数据缺失或错误。4。2 使用带有病毒的移动存储介质或接入不符合要求的网络,导致系统服务器感染病毒.5 职责5.1 加油站管理处（以下简称加管处）是加油站管理系统应用的归口管理部门，其主要职责是：5.1.1 负责制定公司加油站管理系统站级设备配备标准，审批系统设备新增、变更、调拨需求。5.1。2 负责组织对加油站管理系统设备使用、维护、保养情况进行检查稽查.5。1。3 负责对加油站管理系统的运行进行监控，对应用情况进行监督和指导。5.1.4 负责发卡充值网点使用的USB-Key、PSAM卡和IC卡等设备，定期向销售公司提交需求进行申领.5.1.5 负责总部级BW报表系统省级数据的维护。5。1。6 负责加油站管理系统油品业务账号的申请和权限管理。5.1.7 负责完成销售公司加油站管理系统应用考核油品类、卡系统类、油品BW报表类指标,督导归口处室完成系统财务类、非油品类考核指标，督导所属单位加强数据维护和应用运维,确保加油站管理系统各项应用考核指标的完成.5.2 信息管理中心是加油站管理系统设备管理和系统运维的归口管理部门，其主要职责是：5。2。1 负责组织加油站管理系统的设备采购，组织实施系统部署上线.5.2。2 负责指导、督促和协调所属单位、电信运营商做好加油站网络建设、改造工作。5。2.3 负责组建和管理加油站管理系统运维抢修团队，与上级公司运维管理中心加强沟通和协调，为系统业务正常运行做好运行维护和技术保障.5。2。4 负责指导所属单位对设备硬件、操作系统、网络等进行维护和管理。5.2。5 负责协调、督促总部运维中心支持和及时解决公司提报的重大系统问题。5.2.6 负责配合总部做好加油站管理系统的软件升级及技术支持工作。5.2。7 负责组织和落实上级公司对加油站管理系统设备及运维管理下达的相关指令、安排及工作要求.5。3 财务处主要职责是：5.3。1 负责EFT等支付设备的配备，协调工行做好EFT等支付设备的运行维护.5。3.2 协调税控打印机厂家做好税控打印机的运行维护。5.3。3 负责加油站管理系统财务相关账号的申请和权限管理。5.3.4 负责督导所属单位完成加油站管理系统应用考核财务类指标。5。4 非油品业务管理中心主要职责是：5.4.1 负责加油站管理系统非油品业务账号的申请和权限管理。5.4.2 负责督导所属单位完成加油站管理系统应用考核非油品类指标。5.5 所属单位主要职责是：5。5.1负责加油站管理系统和发卡充值网点设备的接收、保管和上架工作。5。5。2 负责组建本单位系统运维团队，开展系统日常运行维护及加油站管理系统设备管理，为系统业务正常运行做好运行维护和技术保障。5。5。3 负责加油站网络建设、改造工作，负责对加油站管理系统设备硬件、操作系统、网络进行维护和管理。5.5.4 负责做好SM7运维平台的使用和管理，建立问题上报和处理跟踪机制。5。5。5 负责对加油站管理系统设备运行和维护保养情况进行检查稽查。5.5。6 负责对加油站管理系统应用考核指标分解到具体岗位或加油站，督导各项指标的完成。5.5.7 负责组织本单位系统用户账号申请的提报和权限互斥的自查整改。5。5。8 负责系统内地市级数据的维护。5。5。9 负责配合完成系统升级工作。5。6 所属加油站主要职责是:5.6。1 负责站级系统的规范操作和设备日常维护，按运维流程及时提报运维需求。5。6。2 负责系统内站级数据的维护和提报。5。6.3 负责完成加油站管理系统应用考核站级指标。5.6.4 负责配合完成系统升级工作。6 管理内容及要求6.1 总则6.1.1加油站管理系统是加油站业务运行的基础平台，加油站管理系统的应用要严格操作流程，严肃管理考核,运维保障及时高效，数据准确可靠，确保业务运行平稳顺畅.6。2 系统部署6.2.1 加油站管理系统设备到站后，由所属单位系统设备管理人员对采购设备进行逐项清点、检查，确认设备完好情况。6。2.2 所属单位投资工程部门要对部署加油站的环境改造、加油机改造、液位仪改造情况进行确认，信息部门要对部署加油站网络改造和上线前基础主数据维护情况进行确认,确保具备部署条件。6.2.3 确认无误后,由所属单位系统运维人员协调完成设备安装、连接、调试。6。2.4 对部署期间系统出现的相关异常现象，要及时上报公司系统运维中心。6。3 系统硬件管理6.3.1 所属单位要督导加油站在系统加油站设备工具管理台帐中详细登记加油站管理系统设备信息，明确设备管理责任人和职责,建立相应的设备维护保养记录。6。3。2加油站管理系统服务器、网络设备要保持常开，禁止无故关闭。后台FUEL SERVER服务器、BOS服务器的显示器可设置为节能模式或关闭.6.3。3 设备检修或其他情况造成加油站停电,加油站管理系统设备需关机的,应在UPS断电前迅速完成关机操作。设备关机顺序：POS（前台收银机)、 FUEL(油品服务器）、BOS（后台服务器）、FCC(前庭控制器）、发卡电脑、网络设备、UPS电源;开机顺序：UPS电源、网络设备、发卡电脑、FCC（前庭控制器）、FUEL（油品服务器）、BOS（后台服务器)、POS（前台收银机）。6.3。4 加油站管理系统设备严禁使用移动硬盘、光盘、U盘等移动存储传输介质.如有需要必须使用时,必须上报所属单位信息管理部门审批同意。6。3。5 卡系统Ukey由加油站负责妥善保管,明确责任人，专人专管,不得擅自转借他人.6.4 系统软件管理6.4。1 加油站管理系统设备随机所带设备驱动程序、配置文件及各类软件,由所属单位运维人员负责，统一贴好标签，存放在防磁、防潮的安全地点。6。4.2 加油站如有需要重新安装操作系统或因加油站管理系统升级需安装新软件时，需上报所属单位信息部门审批同意后，由运维人员报总部运维中心支持,由运维中心协助进行安装调试。6。4。3 任何人员不得随意增加、删改计算机所有系统文件，不得私自安装除加油站管理系统预装及公司要求外的任何软件.6。4.4 任何人员不得私自更改操作系统管理员的密码和权限,必须严格保护系统密码，不得外泄。6.4。5 所属单位信息部门要做好防病毒服务器的定时升级工作，所有电脑应保持自动升级，随时监控企业杀毒软件的升级情况，做好服务器的安全性预防工作,每周至少进行一次完整杀毒。6.5 系统网络管理6.5.1 所属单位信息部门要做好网络整体布置，要求布线规范，防止线路交叉、环路等影响网络环境的情况发生，加油站的网络、IP设置等参数必须存档备案。6.5。2 保持设备线路的连通性,未经允许,任何人不得随意对路由器、交换机等设备进行网线插拔、设备的开关机或移动等操作。6。5.3 加油站管理系统网络只允许加油站管理系统设备和公司指定的设备接入，其他用途或个人电脑严禁接入网络；所有电脑在使用时均应将杀毒软件设置为实时监控状态.6。5。4 加油站管理系统设备的IP地址为上级公司统一规划,任何人员不得擅自更改，更不得恶意占用其他单位设备的地址。6.6 系统权限管理6。6.1 系统权限管理遵循“集中管理、分布授权、权责一致、可扩展、谨慎性、规范性”原则。6。6.2 系统基本角色定义和账号创建由总部集中管理,具体权限授权分配由省权限管理员根据岗位职责和权限分配原则进行维护，公司根据专业线不同分别设立油品、非油、财务三个省级权限管理员.6。6.3 系统账号的设置:系统用户因工作调动或岗位职责调整需要新增、删除账号时，由用户所在部门权限管理者（部门负责人）按照用户岗位职责填写中国石油加油站管理系统用户申请表，经权限审批者(此项业务主管领导）审核审批后，每周四统一提报归口省权限管理员审核，项目总部于次周二做出批复（遇板块信息处负责人出差情况相应延迟审批时间）. 6。6。4 系统权限的变更：系统用户因工作调动或岗位职责调整需要变更岗位权限及岗位基本信息时，由用户所在部门权限管理者(部门负责人）根据加油站管理系统敏感功能权限清单及分配规则、加油站管理系统职责分离矩阵要求,对照角色清单，填写中国石油加油站管理系统用户权限变更申请表，经权限审批者（此项业务主管领导）审核审批后,每周四统一提报归口的省权限管理员审核维护。6。7 系统运维管理6。7.1 所属单位要设置专兼职系统运维人员，及时排除系统故障，协调并处理系统运行中出现的各类问题。6。7。2系统在运行过程中出现问题，加油站要及时联系所属单位运维团队，上报故障出现的详细信息.6。7.3 所属单位运维人员接到故障上报后，按以下方式处理：6。7。3。1 及时分析出故障原因（硬件故障、软件故障及操作问题、网络故障)，并为加油站提供远程技术支持,帮助解决出现的故障。6.7。3.2 遇到远程和电话指导处理不了的问题时，应及时到加油站做现场处理，如还是未能处理,应及时上报公司运维中心，并在SM7运维平台中详细记录上报，协助处理问题并做好问题跟踪.6.7。3。3 判断为硬件故障或网络故障时，应及时联系硬件厂商或当地网络运营商，同时做好问题的跟踪和记录。当硬件厂商或当地网络营运商将设备调试好并能正常使用以后,要及时向公司运维中心进行反馈。6.7。3。4 处理完成后在SM7运维平台中详细记录问题解决方法,并将该项问题的状态修改为关闭状态。6。7。4 公司运维中心接到故障上报后，按以下方式处理：6。7。4。1 及时分析故障原因，协助所属单位运维人员处理故障，并做好问题跟踪。6.7.4.2 当遇到的问题远程无法处理，所属单位运维人员到现场也无法处理的时候,应及时将故障详细情况反馈总部运维中心,并做好问题记录及问题跟踪。6.7。4。3 遇到无法远程的加油站（网络不通）,将该信息及时的反映到所属单位运维人员,由其立即赶赴现场处理。6。7。4。4 处理完成后在SM7运维平台中详细记录.6。7。5 因设备、网络或系统等原因，单个加油站不能刷卡超过24小时，或同时有3个以上加油站不能刷卡（系统统一升级等上级公司提前通知暂停相关业务的除外)的,所属单位要按照山东销售公司重要（突发事件）信息报告管理办法要求及时上报。6.7.6 因设备、网络或系统等原因，单个加油站不能刷卡超过24小时，或同时有3台以上加油站脱机的（加油机已停用或长期脱机所属单位已备案除外），所属单位要按照山东销售公司重要（突发事件）信息报告管理办法要求及时上报.6.8 系统数据应用6。8.1 系统各应用部门应加强对信息化功能的学习、使用、挖潜，提高统计分析效率效果，提升应用和基础管理水平.6.8.2公司及所属单位各系统应用部门负责将归口管理数据定期保存，确保系统历史数据完整准确。6.8。3凡是通过加油站管理系统能够获知的业务数据，任何人无权要求加油站完成人工查询、统计、上报工作，禁止机关部门向加油站索取调查、统计、管理等相关业务数据.6.8。4公司对所属单位及加油站的加油站管理系统应用情况，依据销售公司有关加油站管理系统应用考核细则进行考核（见附录5)。6.9 违规责任6。9.1所属单位需将总部下达的加油站管理系统应用考核指标逐项分解,责任到具体岗位，督导各负责岗位、加油站准确、及时维护相关数据信息；加管处每月根据信息管理中心出具的加油站管理系统应用考核通报,对考核排名未达到前5名且得分低于98分的所属单位，在当月控制类考核中相应扣减0.3分。6.9.2所属各单位须依据本细则制订对应到具体岗位的应用考核制度。6.10 附则6。10。1 本细则由加管处负责解释。6。10.2 本细则自发布之日起实施。7 相关制度7。1信息系统应用管理办法（QG/SDXS707-2012）7.2信息系统运行维护管理实施细则(QG/SDXS702-2012）8 控制证据或记录（样表或模板)8.1中国石油加油站管理系统用户申请表（销售公司设置，公司系统各应用部门使用,加油站管理处保存,保存期1年,保密等级）（附录1）8.2中国石油加油站管理系统用户权限变更申请表（销售公司设置，公司系统各应用部门使用，加油站管理处保存，保存期1年，保密等级）（附录2）8。3加油站管理系统敏感功能权限清单及分配规则（销售公司设置,公司系统各应用部门使用并保存,保存期1年,保密等级)（附录3）8.4加油站管理系统职责分离矩阵（销售公司设置，公司系统各应用部门使用并保存，保存期1年，保密等级）（附录4）8。5加油站管理系统应用考核指标目录（销售公司设置，公司系统各应用部门使用并保存，保存期1年，保密等级）(附录5）9 执行要点（见附录6）10 系统运维管理流程图（见附录7)编写部门：中国石油山东销售公司加管处编写人: 张纪亮核稿人： 陈继东审核人: 吴恩海审批人： 杨子清附录1 中国石油加油站管理系统用户申请表申请人姓名所属公司山东XX销售公司XX部申请人中油邮箱员工编号申请人电话申请人岗位所属系统SSCR BI EP 所属HOS模块油品FR 财务FI 非油DR 权限管理员用户状态如有更改请选择对应操作创建锁定解锁删除备注：申请人岗位职责描述及申请原因一级权限审批者（部门负责人）批准日期二级权限审批者(业务主管领导)批准日期板块信息管理处负责人批准日期省用户权限管理员操作日期总部用户权限管理员操作日期如果新建用户,由用户权限管理员填写下面信息用户ID初始密码附录2 中国石油加油站管理系统用户权限变更申请表申请人姓名所属公司山东XX销售公司XX部申请人邮箱申请时间XXXX年XX月XX日申请人电话申请人岗位上岗证书获取时间所属系统SSCR BI EP 所属HOS模块油品FR 财务FI 非油DR 用户权限变更（参考用户岗位职责描述，对照角色清单，正确填写需变更的本地角色）如有更改请选择对应操作增加本地角色删除本地角色基本信息变更如有更改请仔细填写对应的更改内容所属公司邮箱电话是否符合敏感事务权限设置要求经核对中国石油SAP系统敏感事务访问权限设置规则，本次角色变更中涉及的敏感事务代码的权限分配：符合 不符合SAP系统中的敏感事务权限设置要求是否符合职责分离要求经核对中国石油SAP系统职责分离矩阵,本次角色变更中涉及的权限分配:符合 不符合SAP系统中的职责分离要求备注：用户岗位职责描述及系统账号权限管理者(部门负责人）操作日期权限审批者（业务主管领导）批准日期用户权限管理员操作日期注：此表由权限所在部门权限管理者填写。附录3 加油站管理系统敏感功能权限清单及分配规则业务活动涉及系统功能编号功能名称应分配该权限的岗位名称备注主数据维护HOS主数据维护HOSWG21创建商品品类主数据总部商品管理人员HOSWG22维护商品品类主数据HOSMM42维护/修改油品主数据总部IT管理人员/地市运营管理人员HOSO3DEFAULTS维护油品计价密度省价格管理人员HOSZT01维护运输损耗率总部配送管理人员HOSZSL01维护油品零售损耗率HOSO401创建加油站油品业务视图地市运营管理人员HOSO402为新开加油站分配经营的油品HOSMM41新建商品主数据总部/省商品管理人员HOSMM42修改商品主数据HOSZXZSP提交产品主数据地市产品主数据维护人员HOS主数据审核HOSZSHSP审核产品主数据省产品主数据维护人员价格管理HOS价格维护HOSZP11录入油品指导价格总部价格管理人员HOSZP21维护油品零售价省价格管理人员HOS价格复核HOSZP12复核/发布油品指导价格总部营销管理负责人HOSZP22复核油品零售价省营销管理负责人促销管理维护促销计划HOSWAK1维护促销计划总部/省大区营销负责人员激活促销计划HOSWAK16激活促销计划总部/省大区营销负责人员日结日结BOS5001日结维护交接班审核及日结加油站经理前庭销售前庭销售POSPOS权限油品销售加油员/收银员存货出库存货出库BOS7394 移库、倒罐油品的出库计量保管员/非油业务主管存货入库存货入库BOS6088 油品接收油品的入库计量保管员/非油业务主管录入盘点结果录入盘点结果BOS6033 商品盘点将油品盘点结果录入系统计量保管员/非油业务主管盘点差异过账盘点差异过账BOS6033 商品盘点根据盘点结果更新加油站库存帐盘点小组附录4 加油站管理系统职责分离矩阵1、职责分离矩阵中标注为“X，反映重要风险，在岗位设置和权限分离过程中，需严格执行职责分离的要求.2、职责分离矩阵中标注为“X,反映普通风险，上线公司需要根据以下条件，确定是否纳入职责分离要求：(1)该互斥业务活动是否适用各个地区公司实际业务；（2）该互斥业务活动对于地区公司是否为重要风险。3、上线公司需要判断加管系统职责分离矩阵中是否包括所有重要业务活动,对于未包括的重要业务活动需要添加在职责分离矩阵中。加油站管理系统职责分离矩阵主数据价格维护促销管理存货(油品）销售管理1234567891011HOS主数据维护HOS主数据审核HOS价格维护HOS价格复核维护促销计划激活促销计划盘点结果调整存货出库存货入库日结前庭销售HOSBOS主数据1HOS主数据维护HOSXXXXXXX2HOS主数据审核XXXXXXX价格维护3HOS价格维护XXXX4HOS价格复核XX促销管理5维护促销计划XX6激活促销计划XX存货（油品)7盘点结果调整XXXX8存货出库BOSXXX9存货入库X销售管理10日结XXXXX11前庭销售XXXXX附录5 加油站管理系统应用考核指标目录一油品（4）四非油品（3）1油品收货完成率11非油收货完成率2油品日结处理成功率12非油日结处理成功率3油品手工盘盈盘亏率13非油日结处理拒收率4油品账实准确率五卡（8）二油品BW(4）14加油站日结上传及时率5主数据维护准确率15卡系统与HOS对帐成功率6加油站上线率占比16卡系统与HOS对帐异常处理延迟率7BW数据维护及时率17充值点日结完成率8站级数据维护及时率18异常交易处理延迟率三财务（2）19银行与卡对帐成功率9站级与卡对账成功率20黑名单下发成功率10发票过账按时完成率21灰名单下发成功率备注：每月考核项目根据销售板块指标调整通知相应做出调整.附录6 执行要点序号控制环节执行要点对应流程1设备部署在系统部署前，所属单位投资工程部门要对部署加油站的环境改造、加油机改造、液位仪改造情况确认,信息部门要对部署加油站主数据维护、网络改造情况进行确认,具备条件方可部署。无2设备硬件软件及网络管理加油站管理系统设备严禁使用移动硬盘、光盘、U盘等移动存储传输介质。卡系统Ukey必须专人专管。不得随意增加、删改计算机所有系统文件。不得私自安装除加油站管理系统预装及公司要求外的任何软件。系统网络只允许加油站管理系统设备的和公司指定的设备接入，其他用途或个人电脑严禁接入网络。加油站管理系统设备的IP地址为上级公司统一规划，任何人员不得擅自更改，更不得恶意占用其他单位设备的地址.无附录7 系统运维管理流程图第 15 页 共 15 页