专案改善活动管理细则.doc

专案改善活动管理细则

青岛造船厂有限公司
青岛扬帆船舶制造有限公司
制度编号：Y3005
制度页数：共31页
专案改善活动管理细则
编 制：
审 核：
批 准：
主办单位：
发布日期：2012年6月9日
生效日期：2012年6月9日

第一章 总 则
第一条 目的
为激发专业人员和各级主管的积极性及创造力，主动承接公司重点工作，建立一支务实、创新、高效、职业化的专业队伍，并沉淀成果，传承经验，得以不断消除浪费、降低成本、提升企业竞争力，特制定本细则。
第二条 定义
专案改善是指专业人员和各级主管就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
注：专案与提案的区别：
提案，比较简单，能够比较容易的获得完整的解决方案，也就是说一看就能知道该怎么做，适用于全公司所有人员；
专案，比较复杂，目标、任务比较明确，但需经过大量的调研、分析、对标、实施、验证等十个系统的步骤，才能找到解决的方案，达成目标或任务，主要适用于专业技术管理人员和各级主管。
第三条 专案的来源及分类
1、按专案的来源分为指定性专案和自主性专案
类 别
来 源
内 容
指定性
会议指定
高层交办
其他
承接集团及本公司的方针管理、重点工作、课题或交办主题等工作而产生的专案。
自主性
分析检讨
例行检核
其他
自行对公司生产、经营、管理相关的重点指标进行差异分析，而确定的改善主题；围绕本单位重点、难点工作，自主开展的优化改善及创新事项；由对标管理、自主管理活动、提案制度等其他管理活动而衍生的改善主题；
2、按专案改善点分为
（1）生产及设备效率改善；
（2）产品质量、技术研发；
（3）营销绩效改善；
（4）节约能源改善；
（5）用料改善；
（6）人员合理化改善；
（7）工作方法改善（含工艺）；
（8）安全环保改善；
（9）管理制度及使用表单改善；
（10）其他降低成本、提升经营绩效的改善。
第四条 适用范围
本细则适用于青岛造船厂/青岛扬帆船舶制造有限公司（以下简称公司）范围内所开展的专案的管理。专案改善的面向对象以专业序列、主管序列人员为主，同时鼓励其他序列人员参与。
第五条 专案改善活动管理原则
运用改善管理委员会的管理架构，结合“首长负责制”，对专案改善活动进行管理。
1、分级管控：公司专案改善活动管理单位为公司改善管理委员会和部门改善管理委员会。
2、主管负责：各级主管负责各自管辖范围内专案改善活动的管理与推展工作。
3、专人管理：各单位的事务小组干事承接专案改善活动的相关管理工作。
第二章 组织机构及职责
第六条 设立公司改善管理委员会和部门改善管理委员会，负责具体、有效推进专案改善活动。
1、公司改善管理委员会
（1）设主任委员一名，由公司总经理担任；副主任委员若干名，由主任委员选任（原则上由副总担任）；委员若干名，由各处室一级主管担任，另视需要，可由主任委员选任。
（2）设执行秘书一名，由企划处处长担任。
（3）下设训练小组、事务小组和评审小组三个小组。
训练小组设组长一名，由人力资源处相关主管担任；训练小组设干事若干名，由训练小组组长选任；事务小组设组长一名，由企划处相关主管担任；事务小组下另设专任干事若干名，由事务小组组长选任；评审小组设若干专业评审小组（专业技术协会为评审小组提供专业支撑），各专业评审小组均设组长一名，组长由评审委员轮流担任，评审委员由专业评审小组组长选任。
（4）公司改善管理委员会会议由执行秘书主持，于每年6、12月份召开，召集公司及部门改善管理委员会相关人员检讨管理活动的推动情况；年末的公司改善管理委员会会议为公司年度改善管理委员会总结会议，由主任委员主持；若有重大议案由执行秘书提请召开临时委员会会议。
2、部门改善管理委员会
（1）设主任委员一名，由各推行部门的一级主管担任；副主任委员一名，由主任委员选任；委员若干名，原则上由二级主管担任。
（2）下设事务小组和评审小组。
事务小组设组长一名，由综合管理科科长担任，未设综合管理科的部门，事务小组组长由主任委员选任；事务小组设干事一至二名，由事务小组组长选任；评审小组设组长一名，组长及评审委员由主任委员选任。
3、 部门改善管理委员会会议每季度召开一次。由主任委员视实际情况确定召开时间。
第七条 公司改善管理委员会职责
1、公司改善管理委员会职责
（1）负责公司专案改善活动的具体推进、督导与成果验收；
（2）制定公司专案改善活动的作业细则；
（3）研讨并处理各推行部门所提的意见与问题；
（4）公司级活动成果评审及提案审查判定；
（5）本公司推行绩优集体、个人、小组的奖励、表扬与推荐；
（6）组织公司内外部专案改善活动相关观摩与交流，并选派相关人员参加外部机构举办的相关活动的交流会。
2、公司改善管理委员会训练小组职责
（1）与事务小组共同制定公司专案改善活动的培训计划；
（2）负责组织相关人员进行专案改善活动的相关培训；
（3）按照培训体系对相关的培训情况进行检查；
（4）负责推荐适当人员参加集团内外部举办的与专案改善活动相关的培训课程，并培养师资。
3、公司改善管理委员会事务小组职责
（1）编制公司专案改善活动预算，并检讨执行情况；
（2）制定公司专案改善活动的宣导计划，并组织宣导；
（3）负责公司专案改善活动统计报表的数据收集、整理、分析与上报；
（4）协调、指导并支持各部门专案改善活动的推行事项；
（5）组织公司级管理活动的成果发表或交流会议；
（6）办理专案改善活动奖励的相关事务工作；
（7）收集并整理专案改善活动的相关资料；
（8）定期检核部门专案改善活动改善效果持续期间的追踪；
（9）执行公司改善管理委员会的决议事项。
4、公司改善管理委员会评审小组职责
（1）专案改善活动一至四级专案的复审；
（2）确定评审委员资格及人选。
第八条 部门改善管理委员会职责
1、部门改善管理委员会职责
（1）审议部门专案改善活动的推进计划；
（2）验收部门专案改善活动的推行成果；
（3）部门级活动成果评审及提案审查判定；
2、部门改善管理委员会事务小组职责
（1）编制部门专案改善活动的推进计划、执行计划并验收成果；
（2）拟定培训计划，并组织培训；
（3）对部门专案改善活动进行登记与编号；
（4）负责部门专案改善活动的统计报表的数据收集、整理、分析与上报；
（5）组织部门级成果发表会并办理有关奖励的相关事务工作；
（6）部门专案改善活动资料的收集与整理。
3、部门改善管理委员会评审小组职责
（1）部门专案的初审。
第三章 专案改善作业流程
第九条 专案提出方式
专案应以一级单位的名义提出，各一级主管总体负责专案的立项、实施及初审。
第十条 专案的立项流程
1、指定性专案
（1）对于通过会议指定、高层交办和举报案件而确立的专案，专案参与单位一级主管（包括主办单位和协办单位）指定主办人及协办人承办专案。
（2）专案主办人须填写附件二《专案立项单》，将专案来源、专案背景、改善思路、目标、主办单位、协办单位、改善单位及参与人员等基本信息填写完成后办理审批。
2、自主性专案
（1）一级单位各级主管根据本单位实际情况自发地进行专案研究，确定专案题目，指定主办人及协办人承办专案；专业人员根据本单位实际情况以个人或多人的形式自发地进行专案研究，确定题目。
（2）专案主办人须填写《专案立项单》，将专案来源、专案背景、改善思路、目标、主办单位、协办单位、改善单位及参与人员等基本信息填写完成后办理审批。
3、专案立项审批
（1）由单一单位负责实施的专案（除涉及技术、投资、效益等重大专案的外），报本单位一级主管审核即可立项；
（2）由多单位共同参与实施的专案或涉及技术、投资、效益等重大专案，由本单位一级主管审核，协办单位一级主管会签确认，然后呈送主办单位主管副总或总经理核准。
注：具体可按照公司权责划分表或相关规定中规定的权限报批
第十一条 人员超限的处理
公司鼓励跨部门、跨专业地开展专案，在专案立项过程中，若主办单位的参与人员多于3人、某一协办单位的参与人员多于3人或者总参与人员多于6人时，主办人须填写附件三《专案异常操作申请单》，提出人员超限申请，附于《专案立项单》一同审核。审核通过后，《专案异常操作申请单》将作为《专案立项单》的附件，与其共同流转余下流程。
第十二条 不予立项的专案
1、专案不具可实施性；
2、重复提出，专案有抄袭嫌疑或其他管理活动已做过的主题；
3、预计改善目标仅为恢复原状而无优化改善及创新者；
4、其他不应受理事项。
第十三条 登记及编码
专案立项后，专案主办人须将《专案立项单》报送至本部门改善管理委员会事务小组干事登记，事务小组干事依据附件四《专案编码原则》为专案编码并备份，并于2日内将《专案立项单》复印件报送至公司改善管理委员会事务小组。
第十四条 专案实施及变更
1、专案主办人负责制定工作计划，并组织专案的实施，保证专案在“计划完成时间”内完成。
2、若专案实施过程出现变更或专案作废的情况，专案主办人须填写《专案异常操作申请单》呈立项核准的主管进行审核，审核通过后，将《专案异常操作申请单》报送至本部门改善管理委员会事务小组干事登记并备份，事务小组干事须于2日内将《专案异常操作申请单》复印件报送至公司改善管理委员会事务小组。
第十五条 专案结案与初审
1、改善方案实施并改善效果持续追踪3个月后，专案主办人即可填写附件五《专案改善执行报告单》，另须附专案报告作为附件申请结案，专案报告为word版本的书面报告，报告须包括专案背景、现状分析、选择方案、效果确认、标准化及效益计算等相关内容。
2、所有专案须由主办单位一级主管进行结案审核，审核通过后，一级主管根据附件七《专案改善成果评分标准》对其进行初审评分，再经协办单位一级主管会签确认，会签确认后，专案即被核准结案；重大的自主性专案须呈立项核准的高层主管核准结案；若未被核准结案，专案主办人需按指示重新制定工作计划，组织专案实施或进行相应处理。
3、依据评分情况，专案分为五级，评审权限与分值对应关系如下：
分值
x≥85
85＞x≥65
65＞x≥45
45＞x≥30
30＞x≥20
专案等级
一级
二级
三级
四级
五级
专案积分
10
8
6
4
2
评审
复审
初审
评审权限
评审小组
一级主管
4、专案复审
对于初评结果为一至四级的已结案专案，其初审分值并不是专案的最终分值，均须由评审小组（见附件八《专案改善评审小组名单》，每个评审小组评委不得少于5人）进行复审来确定以上专案的最终分值及等级。
5、每月底，各部门改善管理委员会事务小组干事须将本月完成的《专案改善执行报告单》报送至公司改善管理委员会事务小组及其他协办单位改善管理委员会事务小组，公司改善管理委员会事务小组根据专案提交情况，定期（原则上每季度评审一次）组织评审小组对专案改善成果进行复审，填写附件九《专案改善成果评委评分表》；评审小组汇总成绩后，填写附件十《评审小组评审汇总表》，并将平均分填入《专案改善执行报告单》。
第十六条 评审成绩公示
专案改善成果评审确认成绩后，公司改善管理委员会事务小组须将评审结果在内网平台“专案改善专栏”中公示1周，若在此期间无任何疑义，则评审成绩有效；若在此期间存在疑义，质疑人须在公示期间以公文或邮件方式（不接受匿名）将相关信息发送至公司改善管理委员会事务小组，公司改善管理委员会视情况对该专案进行处置。
第十七条 专案改善活动成果汇总
公司改善管理委员会事务小组定期将上月各单位附件十一《专案改善活动明细表》、附件十二《专案改善活动单位积分统计表》、附件十三《专案改善活动个人积分统计表》及附件十四《专案改善活动汇总表》等提报至集团总裁室工业工程组，公司相关部门及主管。
第四章 专案应用及奖惩
第十八条 绩效考核
专业人员把专案改善实施作为日常的一项重点工作，并将专案完成情况纳入绩效考核；各级主管把专案改善推动作为日常的重点工作之一，并将部门专案推动情况纳入绩效考核。
第十九条 专业评聘或任职资格认证
个人专案成果应用于专业评聘或任职资格认证。
第二十条 直接经济奖惩
1、专案改善小组经济奖励分为两类，即：有形效益专案奖励和无形效益专案奖励
（1）取得有形效益专案奖励规则
分为五个等级，具体标准如下：
等 级
一级
二级
三级
四级
五级
日常奖励
占总数比例
≤3%
≤6%
≤8%
≤10%
≥60%
金额
5000-10000元/个
1000-5000元/个
500-1000元/个
0-500元/个
0元/个
年终
奖励等级
特等奖
一等
二等
三等

专案数
1个
2个
3个
5个

标准
得分85分以上，且经济效益在100万以上，从高分到低分选取
得分75分以上，且经济效益50万以上，从高到低选取
60分以上，且经济效益20万元以上，从高到低选取
45分以上，且经济效益5万元以上，从高到低选取

奖励金额（元）
1-5万元/个
5000-10000
元/个
2000-5000
元/个
1000-2000
元/个

注：不符合高等级要求的自动降到下一等级参与评选
（2）取得无形效益专案（无法计算具体效益）奖励规则
分为五个等级，具体标准如下：
等 级
一级
二级
三级
四级
五级
日常奖励
占总数比例
≤3%
≤6%
≤8%
≤10%
≥60%
金额
1000-5000元/个
500-1000元/个
200-500元/个
0-200元/个
0元/个
年终
奖励等级
特等奖
一等
二等
三等

专案数
1个
2个
3个
5个

标准
得分85分以上且对公司有重大贡献的，从高分到低分选取
得分75分以上并对公司有较大贡献，从高到低选取
60分以上，从高到低选取
45分以上，从高到低选取

奖励金额（元）
2000-10000
元/个
1000-2000
元/个
500-1000
元/个
200-500
元/个

注：不符合高等级要求的自动降到下一等级参与评选
（3）奖励对象
专案奖励对象为专案组组员及相关参与人，奖励金额由评审小组组长研拟，报人力资源处备案。
2、部门奖惩：
（1）奖励
在年终专案评比中，对于获得专案特等奖和一等奖的部门，按照专案特等奖和一等奖金额的一半进行奖励；
公司改善管理委员会根据上年度专案完成情况，给予人均专案积分前5名的一级部门2000—10000元的奖励。
（2）处罚
公司改善管理委员会根据上年度专案完成情况，给予人均专案积分后2名的部门一级主管1000—5000元的处罚；
在专案日常推动过程中，未按照公司要求进行推进的部门，给予其部门一级主管1000—5000元的处罚。
3、专案奖励经费：
在做年度预算时，单独设定。
4、具体奖励流程按照公司《单项奖管理细则》执行。
第二十一条 成果共享及其他奖励
公司改善管理委员会事务小组将一至四级专案的《专案改善执行报告单》（含专案报告）上传至集团信息平台“专案改善专栏”共享。
举行年度评优活动，对评选出的优秀单位、优秀课题、优秀专案给予表彰，对于成果显著的专案，以员工名字等形式给予专有成果命名，颁发证书，并进行表彰、宣传。
第五章 专案改善活动的稽核
第二十二章 专案改善活动的稽核
1、年度稽核：
公司改善管理委员会事务小组对公司的专案改善活动进行稽核，每年至少稽核一次，具体时间不定。
2、稽核人须填写附件13《专案改善活动稽核调查表》并归档。
第二十三条 如发现违纪行为，则根据公司相关规定给予处理。
第六章 附 则
第二十四条 专案改善内容若申报专利或著作权，其权益概属公司所有。
第二十五条 本细则自下发之日起执行。
第二十六条 附件
附件一：《专案改善活动作业流程图》
附件二：《专案立项单》
附件三：《专案异常操作申请单》
附件四：《专案编码原则》
附件五：《专案改善执行报告单》
附件六：《专案成果报告书模版》
附件七：《专案改善成果评分标准》
附件八：《专案改善评审小组名单》
附件九：《专案改善成果评委评分表》
附件十：《评审小组评审汇总表》
附件十一：《专案改善活动明细表》
附件十二：《专案改善活动单位积分统计表》
附件十三：《专案改善活动个人积分统计表》
附件十四：《专案改善活动汇总表》
附件十五：《专案改善活动稽核调查表》
附件一：
专案改善活动作业流程图
注：在专案立项时：
（1）由单一单位负责实施的专案（除涉及技术、投资、效益等重大专案的外），报本单位一级主管审核即可立项；
（2）由多单位共同参与实施的专案或涉及技术、投资、效益等重大专案，由本单位一级主管审核，协办单位一级主管会签确认，然后呈送主办单位主管副总或总经理核准。
53
附件二：
专案立项单
表单编码：Y300501
专案名称

专案来源代码

类别代码

保密程度

提出日期

计划完成日期

主办单位

协办单位

改善单位

预计投资金额

专案背景及现状
（问题点描述-5W1H）
改善思路

预计目标及效益分析

总经理
审核

主管副总
审核

协办单位
主管会签

主办单位主管审核

主办人

单位

工号

参与系数
1.0
主办人

单位

工号

参与系数
1.0
第一协办人

单位

工号

参与系数
0.6
第一协办人

单位

工号

参与系数
0.6
第二协办人

单位

工号

参与系数
0.4
第二协办人

单位

工号

参与系数
0.4
填表说明：1、使用代码：“专案来源代码”、“类别代码”和“保密程度”等项目的填写须按照代码规则填写。
2、专案来源代码：A1会议指定; A2高层交办; A3其他; B1自主分析; B2例行检核; B3其他。
3、类别代码: 01生产及设备效率改善; 02产品质量、技术研发; 03营销绩效改善; 04节约能源改善; 05用料改善；06人员合理化改善;07工作方法改善（含工艺）;08安全环保改善;09管理制度及使用表单改善;10其他降低成本、提升经营绩效的改善。
4、保密程度：
类别
说 明
代号
绝密
指最重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到重大损害的文件资料。
A
机密
指重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到损害的文件资料
B
秘密
秘密指不为公众所知悉﹑能为企业带来经济利益﹑具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。一旦泄密会使企业受到一定程度的危害和损失。
C
普通
指一般性的可以提供给所有员工查考利用的文件资料
D
注：国家秘密按照国家和公司的有关保密制度执行。
5、参与人数与参与系数
（1）由单一单位负责实施的专案，主办人仅限一人，主办人参与系数为1.0；第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；参与人数不得超过3人；
（2）由多单位共同参与实施的专案，各单位的主办人仅限一人，主办人的参与系数为1.0；各单位的第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；各单位的第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；总参与人数不得超过6人。
6、主办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。
7、领导审批：
（1）由单一单位负责实施的专案（除涉及技术、投资、效益等重大专案的外），报本单位一级主管审核即可立项；
（2）由多单位共同参与实施的专案或涉及技术、投资、效益等重大专案，由本单位一级主管审核，协办单位一级主管会签确认，然后呈送主办单位主管副总或总经理核准。

附件三：
专案异常操作申请单
表单编码：Y300502
专案名称

专案来源代码

类别代码

保密程度

提出日期

计划完成日期

主办单位

改善单位

协办单位

预计投资金额

申请类别
人员变更□ 期限延长□ 作废□ 人员超限□ 其他：
变更理由

变更内容

总经理
审核

主管副总
审核

协办单位 主管会签

主办单位主管审核

主办人

单位

工号

参与系数
1.0
主办人

单位

工号

参与系数
1.0
第一协办人

单位

工号

参与系数
0.6
第一协办人

单位

工号

参与系数
0.6
第二协办人

单位

工号

参与系数
0.4
第二协办人

单位

工号

参与系数
0.4
填表说明：1、使用代码：“专案来源代码”、“类别代码”和“保密程度”等项目的填写须按照代码规则填写。
2、专案来源代码：A1会议指定; A2高层交办; A3举报案件; B1自主分析; B2例行检核; B3其他。
3、类别代码: 01生产及设备效率改善; 02产品品质及价值改善; 03营销绩效改善; 04节约能源改善; 05配方用料改善；06人员合理化改善;07工作方法改善;08工安环保改善;09管理制度及使用表单改善;10其他降低成本、提升经营绩效的改善。
4、保密程度：
类别
说　　明
代号
绝密
指最重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到重大损害的文件资料。
A
机密
指重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到损害的文件资料
B
秘密
秘密指不为公众所知悉﹑能为企业带来经济利益﹑具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。一旦泄密会使企业受到一定程度的危害和损失。
C
普通
指一般性的可以提供给所有员工查考利用的文件资料
D
5、参与人数与参与系数
（1）由单一单位负责实施的专案，主办人仅限一人，主办人参与系数为1.0；第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；参与人数不得超过3人；
（2）由多单位共同参与实施的专案，各单位的主办人仅限一人，主办人的参与系数为1.0；各单位的第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；各单位的第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；总参与人数不得超过6人。
6、主办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。

附件四：
专案编码原则
专案的编码原则以《组织编制管理办法》为依据，编码设置下图所示

说明：
1、一级单位代码为专案主办人所属一级单位的代码，3位，具体编码规则见《组织管理办法》之机构编码表；
3、专案类别代号：具体编码规则见本制度附件1《专案立项单》填表说明第3条；
4、提出年份取专案提出年份的末两位，如2012年提出的专案，其提出年份编码为12；
5、序号为在前四部分编码下专案的3位流水号，如公司生产管理处2012年提出两个生产类专案，则编码分别为：W800-01-12-001-密级编码、W800-01-12-002-密级编码；
6、密级：具体编码规则见本制度附件1《专案立项单》填表说明第4条保密程度。

附件五：
专案改善执行报告单
表单编码：Y300503
专案编码：
专案名称

来源代码

类别代码

保密程度

完成日期

年有形效益

投资金额

主办单位

协办单位

改善单位

贡献度

贡献度

改善执行重点

执行状况及处理对策

改善效果
(请提供效益计算方法及佐证数据)：

协办单位
主管会签

主办单位
主管审核

附件名称:
(

)
共 页
主办单位
主管初审
效果
推广度
创造性
系统性
方法运用
分值

总经理
（副总裁） 审核
是否可以结案（是□ 否□）
主管副总
（部长）
审核
是否可以结案（是□ 否□）
评审小组
复审
效果
推广度
创造性
系统性
方法运用
分值

小组组长签字：
年 月 日
主办人

单位

工号

参与系数
1.0
主办人

单位

工号

参与系数
1.0
第一协办人

单位

工号

参与系数
0.6
第一协办人

单位

工号

参与系数
0.6
第二协办人

单位

工号

参与系数
0.4
第二协办人

单位

工号

参与系数
0.4
填表说明：1、使用代码：“专案来源代码”、“类别代码”和“保密程度”等项目的填写须按照代码规则填写。
2、专案来源代码：A1会议指定; A2高层交办; A3举报案件; B1自主分析; B2例行检核; B3其他。
3、类别代码: 01生产及设备效率改善; 02产品品质及价值改善; 03营销绩效改善; 04节约能源改善; 05配方用料改善；06人员合理化改善;07工作方法改善;08工安环保改善;09管理制度及使用表单改善;10其他降低成本、提升经营绩效的改善。
4、保密程度：
类别
说　　明
代号
绝密
指最重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到重大损害的文件资料。
A
机密
指重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到损害的文件资料
B
秘密
秘密指不为公众所知悉﹑能为企业带来经济利益﹑具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。一旦泄密会使企业受到一定程度的危害和损失。
C
普通
指一般性的可以提供给所有员工查考利用的文件资料
D
详见《档案管理规定》。
5、参与人数与参与系数
（1）由单一单位负责实施的专案，主办人仅限一人，主办人参与系数为1.0；第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；参与人数不得超过3人；
（2）由多单位共同参与实施的专案，各单位的主办人仅限一人，主办人的参与系数为1.0；各单位的第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；各单位的第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；总参与人数不得超过6人。
6、贡献度
（1）专案贡献度将用于参与单位改善金额的划分
（2）由单一单位负责实施的专案，本单位专案贡献度为100%；
（3）由多单位共同参与实施的专案，各单位贡献度分配标准如下：两个单位参与的专案，其主办单位贡献度为75%，协办单位为25%；三个单位参与的专案，其主办单位贡献度为60%，协办单位各为20%；四个单位参与的专案其主办单位贡献度为50%，协办单位各为16.6%；以上贡献度算法为协办单位贡献度相等，主办单位贡献度为每个协办单位的3倍，贡献度总和100%，以此求得。
7、初审分值<20分，未通过初审；初审分值为30分以上的专案须由评审小组进行复审，确认最终成绩。
8、主办单位、协办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。

附件六：

XX（专案名称）
专案报告书
（宋体，一号，加粗，双下划线）

主办人信息：工号
姓名
单位
指导人信息：职务等级 □一级主管□二级主管□专家
工号
姓名
公司级专案 □ 部门级专案 □
实际完成日期：
注：字体格式要求：宋体，四号
目 录
（宋体，小三，加粗，居中）
摘要…………………………………………………………………………Ⅰ
一、选取理由………………………………………………………………（）
二、工作计划……………………………………………………………… （）
三、现状分析……………………………………………………………… （）
四、目标设定…………………………………………………………………（）
五、对策研拟…………………………………………………………………（）
六、实施过程说明…………………………………………………………（）
七、效果跟踪分析……………………………………………………………（）
八、成果固化…………………………………………………………………（）
九、附件 ……………………………………………………………………（）
十、人员分工及系数表……………………………………………………（）
注：以上目录格式要求：宋体，四号，左对齐。

报告正文、图、表的格式要求
Ⅰ、正文书写要求：
中文：宋体，西文：Arial，小四、1.5倍行距
具体章节按下列顺序编排：
一、……（不空格）
1、……（以下标题都空两格）
1.1……
1.1.1……
(1)……
①……
正文所有标题字体为宋体，小四、加粗
2、附件要进行超链接。（字体为宋体，小四，加粗）
附件1：
附件2：
Ⅱ、页边距要求：
上：2.5，下：2.5，左：2.5，右：2.5
Ⅲ、页码格式要求：
1，2，3……，居中
Ⅳ、页眉格式要求：
页眉名称为：青岛造船厂有限公司、青岛扬帆船舶制造有限公司专案报告书
格式要求：宋体，五号，加粗，右对齐
页眉左侧显示“”图标
Ⅴ、报告中图、表的格式要求：
1、报告中表的格式要求
每张表均应有标题(由表号和表名组成)，置与表上方，左对齐。标题、表内数字、文字，注解均为宋体、五号字。页面设置为纵向时表宽为16厘米，页面设置为横向时表宽为24厘米。
示例如下：

表X：XX表 （宋体五号字、表宽16厘米）

注：（注解宋体五号字）
2、报告中图的格式要求
每幅图均应有标题(由图号和图名组成)，置与图下方，图和图标居中。图的标题、注解均为宋体、五号字。示例如下：

图1： XX比例图
（五号字体，图和图标居中）
3、工作计划表模板
日期
项目

P

D

C

A

虚线（……）表示计划时间，实线（——）表示实际完成时间
4、人员分工及系数表模板
单位
工号
姓名
系数
专案中职责

附件七：
专案改善成果评分标准
评审项目
权重
评审等级及评分标准
五级
四级
三级
二级
一级
效果
25%
1~5
6~10
11~15
16~20
21~25
实施后，年累计效益金额5万元人民币以下
实施后，年累计效益金额5万元人民币（含）以上至 50万元人民币以下
实施后，年累计效益金额50万元人民币（含）以上至100万元人民币以下
实施后，年累计效益金额100万元人民币（含）以上至200万元人民币以下
实施后，年累计效益金额200万元人民币（含）以上
1~5
6~10
11~15
16~20
21~25
所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面稍有改进
所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等多方面稍有改进
所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面有所改进
所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面有重大改进，或多方面有所改进
所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面某问题完全解决，或多方面有重大改进
推广度
25%
1~5
6~10
11~15
16~20
21~25
所做改善成果虽形成文件﹐仍属于个案﹐无实际推广意义
所做改善成果形成文字管控,可向部门其它地方推广
所做改善成果形成文字管控﹐可向本公司内其它部门推广
所做改善成果形成文字管控﹐且有较系统的推广方案﹐可向公司内全面推广
所做改善成果形成文字管控﹐且有完善的推广方案及可在集团内推广
创新性
20%
1~4
5~8
9~12
13~16
17~20
运用常规改善手段
与以往专案具相似性,且改善手段运用常规,但存在小部分创新
课题较复杂﹐且改善手段新颖很少被使用﹐有相当程度的独创性
改善手段有相当程度的独创性，并集团尚无类似应用
完全创新﹐某一领域(能力﹑技朮管理)具独创性﹑发明性, 且可申请专利,可期待更广泛应用
系统性
20%
1~4
5~8
9~12
13~16
17~20
专案的产生及研究内容只从本业务系统的某个局部考虑，解决局部问题
专案的产生及研究内容从本业务系统的整体考虑，但只能解决局部问题
针对某一具体业务流程中的问题，进行科学合理的解决
规划本专业某子系统的业务体系并实践之；或发现现行体系的问题，给出优化方案并实践之
系统规划本专业整体业务体系或洞察体系整体运行中深层次的问题，提出完整、具体的解决方案
方法应用
10%
1~2
3~4
5~6
7~8
9~10
未使用任何管理工具
正确运用PDCA﹑5W1H﹑QC手法等建龙集团常用管理工具3种以下
正确运用PDCA﹑5W1H﹑QC手法等建龙集团常用管理工具3种以上（含3种）
除正确运用建龙集团常用管理工具外﹐需正确运用其他分析改善手法3种以下,
除正确运用建龙集团常用管理工具外﹐需正确运用其他分析改善手法3种以上（含3种）
填表说明：有形效益计算参照《改善成果效益评估手册》，并将此表打印于《专案改善执行报告单》背面。
附件八：
年专案改善评审小组名单
表单编码：Y300504
评审小组名称
组长姓名
评审委员姓名
单位
职位
职务等级