资源描述
北京新新人力Oracle ERP 项目实行征询服务案例
“反客为主”实行方案阐明书
二零零五年二月一日
北京新新人力资源开发服务有限公司
公司电话：蔡教师
公司邮箱：
公司网址：
本工作阐明书是由XXX医药科技集团有限公司（如下简称‘XXX集团’）与其ORACLE项目实行征询服务承包商北京新新人力资源有限责任公司（如下简称‘新新人力’）签定，由XXX集团公司在新新人力公司指引和协助下执行XXX集团Oracle ERP项目（如下简称‘本项目’） 实行，本工作阐明书经签定即获得双方一致认同，其中内容未经双方事先书面批准，不得向第三方透露。除非是对本工作阐明书进行评估，否则不能以任何其她目对此内容进行所有或某些复制。此规定并不限制双方从她处获取与本工作阐明书内容相似非限制性信息权利。
本工作阐明书签定前新新人力公司保存单方面对本工作阐明书进行修改权利。
目录
1 项目宗旨与目的 5
2 项目范畴与内容 7
2.1 组织及产品功能模块实行范畴 7
2.2 顾客培训实行范畴 8
3 项目实行阶段与筹划 10
4 项目组织构造及人员职责 11
4.1 项目组织构造 11
4.2 XXX集团责任 11
4.3 新新人力责任 14
5 项目各阶段重要内容、任务、交付件和人员职责 15
5.1 第一阶段-项目准备阶段：项目边界与工作流程拟定 15
5.2 第二阶段-公司内训阶段：公司内部实行顾问实战培训 18
5.3 第三阶段-需求分析阶段：现状调查与需求分析 22
5.4 第四阶段-系统设计阶段：业务流程与系统方案设计 25
5.5 第五阶段-系统实现阶段：系统配备、开发与测试 29
5.6 第六阶段-系统上线阶段：系统切换与后续支持 39
6 项当前提 48
6.1 普通假定 48
6.2 实行办法假定 49
6.3 系统环境假定 50
6.4 工作环境 50
6.5 项目团队 51
6.6 实行筹划 51
6.7 其她厂商信息和配合事项 51
6.8 IT假定 51
7 附录：项目变更控制流程 52
7.1 变更管理程序 52
7.2 交付件验收程序 53
7.3 争议协调升级程序 53
1 项目宗旨与目的
新新人力公司非常荣幸向XXX集团提交Oracle ERP项目实行征询服务工作阐明书以协助贵公司实行ORACLE 公司资源规划项目（如下简称”ERP项目”）。
XXX集团实行ERP项目宗旨是通过该项目实行优化公司管理业务流程，提高XXX集团对既有资源规划与管理能力，构建以财务管理为核心公司信息化平台，提高XXX集团管理水平和经济效益，为XXX集团内部资源整合及外部市场竞争打好基本。该项目总目的是以科学、规范公司信息编码原则体系为基本，充分运用电子计算机、网络通信及数据库等当代信息技术，全面实现XXX集团信息解决和管理当代化，建成为公司管理提供高效支持ERP系统。本ERP项目规定实现公司管理如下详细目的：
² 建立科学、规范公司信息编码原则体系，如统一会计科目编码、单据编码、员工编码、物料编码、项目编码、供应商编码、客户编码、部门编码等；
² 支持公司销售、研究、生产一体化经营体制和动态公司管理模式，满足公司管理创新、产品更新和业务不断发展需要；
² 建立统一公司管理政策和业务流程，理顺核心业务流程，并运用IT手段进行固化，实现公司内部资源整合，提高整体业务水平和综合管理效率；
² 实现全面集成公司管理信息系统，打破公司与厂之间在管理和资源上分隔，以便从分散管理转向集中管理，实现物流、资金流、信息流统一管理和资源共享；
² 实现财务核算与预算高度集成，通过严格事前、事中、事后预算和控制手段，实现及时有效资金和费用预算控制；
² 可以迅速、精细地进行成本核算，使公司决策层及时掌握各重要产品毛利状况，有针对性地加强单产品运作能力，提高赚钱水平；
² 建立更加明晰权责体系，减少业务和财务人员手工数据输入和报表编制工作量，减少月末结帐时间，能更快地输出财务报表和进行关于分析。
新新人力乐意将近年专业知识和技术用于这个项目，咱们团队将把为其她客户开发类似解决方案过程中所积累经验用于支持该项目解决方案。通过使用已有技术和知识，应用于XXX药业集团需求，以减少预测开发成本和时间。
2 项目范畴与内容
本阶段项目实行工作范畴如下：
2.1 组织及产品功能模块实行范畴
Oracle产品家族
模块
集团公司
下属制药厂
下属研究所
下属商业公司
财务
总帐
Y
Y
应收帐款
Y
Y
应付帐款
Y
Y
固定资产
Y
Y
钞票
Y
Y
项目会计
Y
分销
采购
Y
库存
Y
订单
Y
制造
筹划
Y
物料清单
Y
车间
Y
质量
Y
成本
Y
如项目实行范畴超过上述模块，将依照“附录：项目变更控制流程”解决。
2.2 顾客培训实行范畴
为保证XXX集团ERP项目成功，建议XXX集团项目小组重要成员参加ORACLE公司提供产品培训和技术培训， 在此基本上，新新人力公司将在项目设计等阶段提供结合系统方案产品培训和项目管理培训，并指引客户项目小组核心顾客进行最后顾客培训。筹划培训课程如下：
课程名称
课程内容
时间（天）
培训方式
建议参加人选
业务诊断、信息化战略、产品功能与项目实行办法论培训
详细简介内部实行顾问实行本项目所需要掌握知识、技能与实行办法
详细天数依照实际状况制定
项目经理顾问解说
核心顾客
项目构成员
系统解决方案及操作培训
详细简介ORACLE ERP系统总体实行方案及详细实行方案，并就如何通过系统实现进行操作培训
详细天数依照实际状况制定
顾问解说
核心顾客
项目构成员
技术开发培训
详细简介plsqldeveloper、Developer6i、Discover、Workflow Builder、接口函数等程序开发设计技术
详细天数依照实际状况制定
顾问解说
核心顾客
项目构成员
最后顾客培训
培训最后顾客，使其掌握针对其工作领域将来管理流程设计思想、办法和系统操作
详细天数依照实际状况制定
核心顾客解说
最后顾客
为求紧密项目进程与训练成效得以保证，如下条件须由客户提供协助承诺。
1. 最后顾客培训由客户项目构成员负责培训教材编写和授课；
2. 各课程以开设一次为原则，项目详细工作筹划将对培训详细时间做出安排；
3. 受训学员对项目排定训练课程，须全职程参加并遵守培训纪律；
4. 所需训练场地、设施（如：PC、打印机、网络等）与演示文稿器材（如： 投影机、投影幕、白板等）将由客户提供；
3 项目实行阶段与筹划
整个ERP项目筹划在两年时间实行完毕。按照总体规划、分步实行原则，XXX集团在ERP项目准备、公司集体内训、需求调研分析和系统方案设计这四个实行阶段中将不分单位和业务形态地进行统一规划设计，但在系统实现和系统上线阶段将分制药厂、商业公司、零售连锁公司、市场推广公司、研究所和集团公司等业务形态顺序实行，下图是本项目总体预估进度筹划，实际项目详细工作筹划将在本项目合同生效后由XXX集团项目经理与新新人力项目经理进行详细计算、沟通并确认后5个工作日内提供。
4 项目组织构造及人员职责
4.1 项目组织构造
为了便于XXX集团自己主导整个项目管理，达到项目预期目的，建议项目组织构造采用如下所示三层构造（决策层、管理层和执行层）——
n 项目指引委员会人员：由XXX集团主管领导、首席设计师、业务专家、技术专家及其项目经理与新新人力领导及其项目经理构成（决策层）
n 项目经理：由XXX集团和新新人力指定专人专职负责（管理层）
n 业务实行小组：由XXX集团指定专人负责（执行层）
n 技术支持小组：由技术公司指定专人负责（执行层）
n 征询顾问小组：由新新人力指定专人负责（执行层）
4.2 XXX集团责任
l XXX集团公司是XXX集团ORACLE ERP项目主导者，XXX集团所属ERP项目小构成员是XXX集团ORACLE ERP项目管理者和详细执行者，负责按照本工作阐明书拟定项目目的和工作范畴，在新新人力顾问指引下领导和组织项目详细实行，并负责协调解决本项目实行工作过程中遇到各种问题
l 设立重要由XXX集团决策人员和高档管理人员、新新人力公司领导构成项目指引委员会，提供涉及：
² 对项目管理小组提供承诺、支持、指引
² 主持对项目交付件报告或其她项目重大事项讨论和确认
² 解决项目管理小组这一层无法解决问题
² 签收交付资料
l 指派一名全职项目经理承担XXX集团在本项目实行中责任。项目经理负责：
² 在新新人力公司项目经理协助下依照XXX集团公司信息化战略和本工作阐明书规定制定详细项目管理章程和项目实行筹划，并发布和安排执行
² 监控和检查项目实行进度和实行效果，与新新人力项目经理协调解决任何由XXX集团提出对项目筹划、进度或程序更改
² 与新新人力项目经理一起采用必要行动去纠正也许与项目筹划或工作范畴偏差
² 为新新人力顾问调研工作协调和调度XXX集团业务和信息技术资源，及时解答新新人力查询并提供新新人力所索取关于信息和文档资料，提供周到及时支持和协助
² 向XXX集团关于单位规定安排恰当高档管理人员、内部顾客、信息技术人员接受访谈，参加研讨会、工作会议等
² 组织和协调XXX集团项目指引委员会关于人员对交付件报告或其她项目重大事项进行讨论和确认，安排专人记录、整顿和保存会议纪要
² 依照本文“变更管理程序”协助解决变更申请。
l 在XXX集团总部、商业公司和制药厂等有关单位派驻全职实行人员，在新新人力公司应用技术征询人员指引或协助下，在项目各个实行阶段进行详细项目实行工作，承担项目协调和相应实行、技术开发任务，她们工作安排将由XXX集团项目经理和实行小组负责人与新新人力项目经理和实行小组负责人协商后统一安排并进行相应考核。
l XXX集团项目小组实行人员责任
XXX集团项目组实行人员将在项目组相应征询顾问指引或协助下收集使用者需求及设计业务流程。当系统上线后，她们最后会成为负责相对流程每日运作核心顾客。其在项目中重要角色及职责如下：
ü 代表她们在XXX集团部门或业务单位。
ü 在她们管辖范畴内对设计或程序有关事宜决策作响应。
ü 依照项目需要向应用技术顾问提供有关业务数据或资料。
ü 在应用技术顾问指引或协助下定义既有业务流程。
ü 协助反映ORACLE ERP模块功能与所属部门之业务需求。
ü 提供公司运作信息及其所代表部门或业务单位之最后需求。
ü 参加ORACLE 公司资源管理项目关于培训课程。
ü 在设计新系统/流程时参加讨论或提供建议。
ü 在应用技术顾问指引或协助下执行各功能之差别分析。
ü 在各实行单位关于人员密切配合下负责报表规格设定。
ü 在项目商定期限内审视及确认新设计。
ü 在应用顾问指引或协助下进行系统建置。
ü 在应用顾问指引或协助下准备测试项目及数据。
ü 负责系统单元和集成测试，验证及核准测试成果。
ü 在应用顾问指引下负责撰写顾客接受测试筹划。
ü 执行顾客接受测试，验证及核准测试成果。
ü 在应用顾问指引下负责编写顾客操作使用手册。
l 为新新人力公司项目成员提供便利以使新新人力公司项目成员可以按规定进出XXX集团关于场地，涉及寻常工作场地，并为新新人力公司提供信息系统资源，就地行政资源等。新新人力公司承诺不会变化XXX集团所提供场地用途，除了正常损耗，新新人力公司会以与XXX集团提供设施时一致状态归还。
l 向XXX集团规定提供一种或各种可容纳8人房间，并提供如下办公设备：
² 二个加班休息用床铺设施
² 二条国内长途电话线及电话机
² 一种工作组网络，涉及一台可共享网络打印机及打印纸
² 一块白板和电源接线板及一种带有电脑接口便携式投影仪
² 一种带纸张活动图表夹
² 一种订书机
² 一台饮水机
4.3 新新人力责任
新新人力公司项目构成员涉及1名项目经理和3～5名应用技术征询顾问，新新人力公司项目组关于成员负责通过现场和远程方式指引或协助XXX集团项目组相应成员详细工作，新新人力公司在本项目实行期间在不影响项目实行效果状况下优先采用远程方式工作（如审查和修改交付件文档），但每月应保证必要现场指引时间，如有所属项目构成员变动或请假事宜，均须提前一天以书面告知XXX集团并获得批准。
项目管理
新新人力公司将指派一名有有关项目管理和财务顾问经验项目经理，全职全程负责协助XXX集团项目经理拟定本项目项目管理章程和工作日程，并根据该工作日程安排有关顾问与XXX集团重要业务部门进行有效地沟通，负责提供项目实行相应交付件文档模板，监控项目实行进度和实行质量，领导新新人力项目构成员指引和协助XXX集团项目有关人员如期完毕项目，并审核各实行阶段交付件文档资料与否满足规定。
应用和技术征询顾问
新新人力公司项目小组将向XXX集团提供ORACLE ERP项目实行征询服务，培训顾客掌握Oracle ERP系统操作使用，指引或协助XXX集团项目小组有关业务和技术人员完毕本文“项目实行范畴”章节和各实行阶段中”新新人力职责”章节所描述服务范畴内所有服务内容。
新新人力职责中所说“指引”包括如下含义：
n 提供客户培训服务：涉及项目实行办法培训、系统解决方案及操作培训、和技术开发培训。
n 提供必要参照资料：涉及本项目实行过程中各个阶段交付件参照案例资料或文档模板。
n 提供征询建议服务：涉及起草和修改本项目实行过程中所有交付件文档。
n 提供故障诊断服务：涉及提供在项目实行过程中顾客不能自己解决各种操作使用问题诊断分析及解决建议。
n 提供质量管理服务：涉及起草本项目实行过程中各个阶段交付件文模板或文档管理原则，审查本项目实行过程中各个阶段交付件文档，在必要时提出修改和完善建议。
新新人力职责中所说“协助”是指不在新新人力责任或控制范畴内响应XXX集团顾客祈求一切援助行为，即由XXX集团负责但新新人力项目构成员酌情参加共同实行行为。
甲乙双方上述职责详细体当前项目实行各个阶段中，详细状况参见各个阶段中有关描述。
5 项目各阶段重要内容、任务、交付件和人员职责
按照ERP项目实行办法论，对项目实行过程中各阶段所涉及重要内容、任务和交付件以及项目完毕标志进行描述，依照本工作阐明书，在项目实行过程中应执行如下事项：
5.1 第一阶段-项目准备阶段：项目边界与工作流程拟定
本阶段重要任务是新新人力和XXX集团就项目目的、范畴、内容及项目实行组织、筹划、职责和管理规范与XXX集团高层及项目小组达到共识，进一步确认项目成员角色、责任及必要技能。
重要活动为：
§ 拟定项目目的和范畴，明确项目实行内容
§ 拟定项目组织构造，明确项目构成员角色和责任
§ 确认项目总体工作筹划
§ 定义和规范项目管理流程
§ 拟定专项讨论会和访谈次数以及有关事宜
§ 项目启动
预期目的：
就项目目的、范畴、筹划和管理规范在新新人力和XXX集团高层及项目小组达到共识，同步进一步确认项目成员角色、责任及必要技能。
重要交付件：
ü 项目管理文献原则定义
ü 项目目的和项目范畴定义
ü 详细工作筹划文献
ü 项目管理章程文献
ü 项目启动大会报告
人员职责分工：
n XXX集团职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 召开项目启动大会
ü 听取项目实行筹划报告
ü 公司有关领导发言
ü 首席设计师发言
ü 订立本阶段交付件文档
Ø 项目经理
ü 拟定并提交项目目的和项目范畴定义文献
ü 制定并提交项目管理章程文献
ü 制定并提交项目详细工作筹划文献
ü 编写项目启动大会报告
ü 编写我司领导发言提纲
ü 主持项目启动大会议程
ü 制定并发布下一阶段工作筹划文献
ü 编写并提交周工作筹划
ü 审视应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 应用实行人员
ü 参加项目启动大会
ü 编写并提交周工作报告
Ø 技术实行人员
ü 参加项目启动大会
ü 编写并提交周工作报告
n 新新人力职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 审核并确认本阶段交付件文档
ü 协助XXX集团召开项目启动大会
ü 公司领导发言
Ø 项目经理
ü 审核并确认本阶段交付件文档
ü 协助拟定并提交项目目的和项目范畴定义文献
ü 协助制定并提交项目管理章程文献
ü 协助制定并提交详细工作筹划文献
ü 协助编写项目启动大会报告
ü 编写我司领导发言提纲
ü 指引制定下一阶段工作筹划文献
ü 指引编写并提交周工作筹划
ü 审查应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 应用征询顾问
ü 参加项目启动大会
ü 审视应用实行人员提交周工作报告
Ø 技术征询顾问
ü 参加项目启动大会
ü 审查技术实行人员提交周工作报告
完毕标志:
按照本工作阐明书7.2《交付件验收程序》通过验收。
5.2 第二阶段-公司内训阶段：公司内部实行顾问实战培训
本阶段重要任务是新新人力征询顾问通过对XXX集团Oracle ERP项目构成员（下称“内部实行顾问”）进行为期两个月实战培训，使其初步掌握Oracle ERP产品功能和实行办法，理解和掌握公司信息化战略实行要领和业务分析办法，协助XXX集团Oracle ERP项目内部实行顾问从业务管理角度进一步明确自身公司信息化需求和对Oracle ERP项目目的规定，为下一步对该项目详细实行打下坚实基本。
重要活动：
§ 对内部实行顾问进行基于案例公司管理培训，使其系统地学习公司重要业务管理知识（重要涉及制造、物流、财务和人力资源管理），理解和掌握公司业务管理办法，明确自身公司业务管理政策，协助其练习编写并提交《XXX集团公司业务管理知识培训教材》；
§ 对内部实行顾问进行基于案例公司信息化战略规划培训，使其理解和掌握公司信息化战略制定和实行办法，明确自身公司信息化战略，协助其练习编写并提交《XXX集团公司信息化战略培训教材》；
§ 对内部实行顾问进行基于案例Oracle ERP产品功能培训，使其初步掌握Oracle ERP系统设立和操作使用，协助其练习编写并提交《XXX集团Oracle ERP产品功能培训教材》；
§ 对内部实行顾问进行基于案例Oracle ERP项目全过程实行办法培训，使其掌握实行Oracle ERP项目各种办法，重要涉及需求调研分析办法、业务流程分析设计办法、基本数据信息编码办法、业务数据整顿和导入办法，系统故障诊断分析办法、客户化开发办法、项目管理办法等，协助其练习编写并提交《XXX集团Oracle ERP项目实行培训教材》。
预期目的：
通过为期两个月实战培训，XXX集团Oracle ERP项目内部实行顾问可以初步掌握Oracle ERP产品功能和实行办法，公司信息化战略实行要领和业务分析办法，初步具备Oracle ERP项目征询实行能力，在新新人力征询顾问指引下可以独立开展Oracle ERP项目征询实行工作。
重要交付件：
ü 《公司业务管理知识培训教材》（新新人力顾问培训公司内部顾问使用）
ü 《公司信息化战略规划培训教材》（新新人力顾问培训公司内部顾问使用）
ü 《Oracle ERP产品功能培训教材》（新新人力顾问培训公司内部顾问使用）
ü 《Oracle ERP项目实行培训教材》（新新人力顾问培训公司内部顾问使用）
ü 《XXX集团公司业务管理知识培训教材》（公司内部顾问培训最后顾客使用）
ü 《XXX集团公司信息化战略培训教材》（公司内部顾问培训最后顾客使用）
ü 《XXX集团Oracle ERP产品功能培训教材》（公司内部顾问培训最后顾客使用）
ü 《XXX集团Oracle ERP项目实行培训教材》（公司内部顾问培训最后顾客使用）
ü 为期两个月内部实行顾问实战培训活动
人员职责分工：
n XXX集团职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 听取项目经理对本阶段工作成果报告
ü 项目指引委员会成员自由刊登意见
ü 公司领导刊登指引性意见
ü 首席设计师刊登总结性意见
ü 订立本阶段交付件文档
Ø 项目经理
ü 组织和协调关于人员对交付件报告进行讨论和确认
ü 安排专人记录、整顿和保存培训纪要
ü 审批本阶段交付件文档
ü 配备和调度项目所需资源
ü 管理和监控项目筹划执行进度
ü 制定并发布下一阶段工作筹划文献
ü 编写并提交周工作筹划
ü 组织召开面向公司领导成果报告会
ü 听取和收集项目执行状况反馈意见
ü 编写并发布本阶段工作状况简报
ü 审视应用技术实行人员提交周工作报告
ü 参加Oracle ERP内部实行顾问实战培训
Ø 首席设计师
ü 主持对交付件报告讨论和确认
ü 综合并提交本阶段交付件文档
ü 审查应用技术实行人员提交周工作报告
ü 参加Oracle ERP内部实行顾问实战培训
Ø 应用实行人员
ü 参加Oracle ERP内部实行顾问实战培训
ü 收集和整顿XXX集团业务管理政策
ü 编写并提交XXX集团业务管理知识培训教材
ü 编写并提交XXX集团Oracle ERP产品功能培训教材
ü 编写并提交XXX集团Oracle ERP项目实行培训教材
ü 编写并提交周工作筹划
Ø 技术实行人员
ü 安装准备Oracle ERP系统培训平台
ü 参加Oracle ERP内部实行顾问实战培训
ü 编写并提交XXX集团Oracle ERP产品功能培训教材（技术开发某些）
ü 编写并提交XXX集团Oracle ERP项目实行培训教材（技术开发某些）
ü 编写并提交周工作筹划
n 新新人力职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 听取项目经理对本阶段工作成果报告
ü 公司领导刊登警示性意见
ü 首席征询顾问刊登指引性意见
ü 订立本阶段交付件文档
Ø 项目经理
ü 审核并确认本阶段交付件文档
ü 配备和调度项目所需资源
ü 协助管理和监控项目筹划执行进度
ü 指引制定并发布下一阶段工作筹划文献
ü 指引编写并提交周工作筹划
ü 协助召开面向公司领导成果报告会
ü 听取和收集项目执行状况反馈意见
ü 审视应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 首席征询顾问
ü 指引综合并提交本阶段交付件文档
ü 审查应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 应用征询顾问
ü 授课Oracle ERP内部实行顾问实战培训
ü 指引收集和整顿XXX集团业务管理政策
ü 指引编写并提交XXX集团业务管理知识培训教材
ü 指引编写并提交XXX集团公司信息化战略培训教材
ü 指引编写并提交XXX集团Oracle ERP产品功能培训教材
ü 指引编写并提交XXX集团Oracle ERP项目实行培训教材
ü 审查应用实行人员提交周工作报告
Ø 技术征询顾问
ü 指引安装Oracle ERP系统培训平台
ü 指引编写并提交XXX集团Oracle ERP产品功能培训教材（技术开发某些）
ü 指引编写并提交XXX集团Oracle ERP项目实行培训教材（技术开发某些）
ü 审查技术实行人员提交周工作报告
完毕标志:
按照本工作阐明书7.2《交付件验收程序》通过验收。
5.3 第三阶段-需求分析阶段：现状调查与需求分析
本阶段重要任务是新新人力征询顾问通过与XXX集团重要高层领导交流，理解并且确认XXX集团业务方略,XXX集团负责提供并阐明其业务方略。XXX集团公司项目小组将协助安排一次与重要高层领导业务方略研讨会，以确认XXX集团业务方略。新新人力征询顾问将通过与XXX集团实行单位有关部门领导和核心顾客交流，理解并且确认XXX集团业务现状，然后结合XXX集团实行单位当前业务方略和业务现状，分析存在重要问题和业务需求，提出业务发展方向，定义业务流程，提供关于财务管理业务流程优化建议。同步，从系统角度进一步理解ERP系统体系构造及其对软硬件规定，为下一步对该系统将来实行提出建议。
重要活动：
§ 项目构成员通过与XXX集团重要高层领导交流，理解并确认XXX集团业务方略；
§ 项目构成员通过与XXX集团实行单位有关部门领导和核心顾客交流，调查理解XXX集团当前业务现状，评估既有业务能力，找出当前业务重要问题和业务需求，理顺核心业务流程；
§ 项目构成员从系统角度进一步理解ERP系统体系构造，为下一步对该系统将来实行提出ERP系统软硬件平台规划建议。
针对XXX集团业务征询工作，本阶段工作内容将重要集中于制造、物流、财务和人力资源管理方面，工作方式将以调查访谈为主。调查访谈将有选取地限制在XXX集团公司总部、下属制药厂、商业公司及研究院等单位业务及财务有关部门。除此以外范畴，不在本项目调查范畴之内。
预期目的：
这一阶段重要目，不但是理解公司经营战略目的，更重要是通过与XXX集团有关部门领导交流，对于部门业务管理现状、发展方向和目的、要解决重要问题、重要任务获得共识，并协助XXX集团制定业务流程优化筹划，这是将来ERP信息系统成功实行重要保证。
同步，从系统角度进一步理解ERP系统体系构造，为下一步对该系统将来实行提出ERP系统软硬件平台规划建议。
重要交付件：
ü XXX集团公司资源管理系统需求分析报告
ü Oracle ERP系统硬件平台构架方案
ü 一次向XXX集团高层领导成果报告会，报告内容为项目小组在本阶段工作成果。
人员职责分工：
n XXX集团职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 听取项目经理对本阶段工作成果报告
ü 项目指引委员会成员自由刊登意见
ü 公司领导刊登指引性意见
ü 首席设计师刊登总结性意见
ü 订立本阶段交付件文档
Ø 项目经理
ü 组织和协调关于人员对交付件报告进行讨论和确认
ü 安排专人记录、整顿和保存会议纪要
ü 审批本阶段交付件文档
ü 配备和调度项目所需资源
ü 管理和监控项目筹划执行进度
ü 制定并发布下一阶段工作筹划文献
ü 编写并提交周工作筹划
ü 组织召开面向公司领导成果报告会
ü 听取和收集项目执行状况反馈意见
ü 编写并发布本阶段工作状况简报
ü 审视应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 首席设计师
ü 主持对交付件报告讨论和确认
ü 综合并提交本阶段交付件文档
ü 审查应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 应用实行人员
ü 调研和分析XXX集团管理现状
ü 编写并提交XXX集团管理现状分析报告文献（业务某些）
ü 编写并提交周工作筹划
Ø 技术实行人员
ü 调研和分析XXX集团信息技术应用现状
ü 编写并提交XXX集团管理现状分析报告文献（技术某些）
ü 编写并提交Oracle ERP系统硬件平台构架方案文献
ü 编写并提交周工作筹划
n 新新人力职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 听取项目经理对本阶段工作成果报告
ü 公司领导刊登警示性意见
ü 首席征询顾问刊登指引性意见
ü 订立本阶段交付件文档
Ø 项目经理
ü 审核并确认本阶段交付件文档
ü 配备和调度项目所需资源
ü 协助管理和监控项目筹划执行进度
ü 指引制定并发布下一阶段工作筹划文献
ü 指引编写并提交周工作筹划
ü 协助召开面向公司领导成果报告会
ü 听取和收集项目执行状况反馈意见
ü 审视应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 首席征询顾问
ü 指引综合并提交本阶段交付件文档
ü 审查应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 应用征询顾问
ü 指引调研和分析XXX集团管理现状
ü 指引编写并提交XXX集团管理现状分析报告文献（业务某些）
ü 审查应用实行人员提交周工作报告
Ø 技术征询顾问
ü 指引调研和分析XXX集团信息技术应用现状
ü 指引编写并提交XXX集团管理现状分析报告文献（技术某些）
ü 指引编写并提交Oracle ERP系统硬件平台构架方案文献
ü 审查技术实行人员提交周工作报告
完毕标志:
按照本工作阐明书7.2《交付件验收程序》通过验收。
5.4 第四阶段-系统设计阶段：业务流程与系统方案设计
这一阶段重要任务是新新人力应用征询顾问指引XXX集团应用实行人员通过与有关单位业务主管沟通交流，针对既有管理业务，确认XXX集团在业务流程、技术与组织上需求，对XXX集团将来新业务运营模式、核心业务流程进行优化或重新设计并进行确认，将通过XXX集团确认业务需求与Oracle ERP软件包中关于模块原则功能进行对比分析，提出ORACLE ERP原则解决方案和差别应对方案。同步，针对ERP系统实行，确认将来系统软硬件平台规划，然后按照确认软硬件平台规划设计方案进行硬件和软件产品安装，并进行系统总体方案与系统实现详细方案培训。
重要活动：
ü 进行公司将来新业务运营模式设计、核心业务流程优化或重新设计；
ü 进行ORACLE ERP功能与业务需求之间差别分析；
ü 进行ORACLE ERP原则解决方案设计；
ü 进行Oracle ERP原则功能与公司业务需求差别分析，提出应对方案（例如：通过人工控制；调节既有业务流程以适应系统；增强系统功能等）；
ü 准备Oracle ERP系统顾客权限设立文献；
ü 制定Oracle ERP系统管理规章和系统备份方案。
预期目的：
确认XXX集团要实现和保持竞争地位与优势，XXX集团在公司管理业务流程、技术与组织上需求，XXX集团将来新业务运营模式、核心业务流程，以及它们与Oracle ERP软件包中原则功能差别；确认XXX集团Oracle ERP原则解决方案和差别应对方案，并通过产品方案与系统实现培训，让项目小构成员基本理解这些方案。同步，针对ERP系统实行，确认系统将来软硬件平台规划设计方案，并完毕有关硬件和软件产品安装，为系统原型配备和测试使用做好准备。
这一阶段与业务主管沟通十分重要，双方应对将来新业务运营模式、业务流程达到共识。
重要交付件：
ü XXX集团将来业务流程阐明书（仅限于该项目实行范畴）；
ü ERP系统总体解决方案阐明书（仅限于该项目实行范畴）；
ü ERP系统详细解决方案阐明书（仅限于该项目实行范畴）；
ü 更新人员培训筹划；
ü 详细ORACLE 公司资源管理功能与业务需求差别分析报告；
ü ERP系统管理规章
ü ERP系统备份方案
ü 一次向XXX集团高层领导报告会，报告内容为项目小组在本阶段工作成果。
人员职责分工：
n XXX集团职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 听取项目经理对本阶段工作成果报告
ü 项目指引委员会成员自由刊登意见
ü 公司领导刊登指引性意见
ü 首席设计师刊登总结性意见
ü 订立本阶段交付件文档
Ø 项目经理
ü 组织和协调关于人员对交付件报告进行讨论和确认
ü 安排专人记录、整顿和保存会议纪要
ü 审批本阶段交付件文档
ü 配备和调度项目所需资源
ü 管理和监控项目筹划执行进度
ü 制定并发布下一阶段工作筹划文献
ü 编写并提交周工作筹划
ü 编写并提交更新人员培训筹划
ü 组织召开面向公司领导成果报告会
ü 听取和收集项目执行状况反馈意见
ü 编写并发布本阶段工作状况简报
ü 审视应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 首席设计师
ü 主持对交付件报告讨论和确认
ü 综合并提交本阶段交付件文档
ü 审查应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 应用实行人员
ü 设计并提交XXX集团将来业务流程阐明书（仅限于该项目实行范畴）
ü 编写并提交ERP系统总体解决方案阐明书（仅限于该项目实行范畴）
ü 编写并提交ERP系统详细解决方案阐明书（仅限于该项目实行范畴）
ü 编写并提交详细ORACLE 公司资源管理功能与业务需求差别分析报告
ü 开展系统总体方案与系统实现详细方案培训
ü 制定并提交ERP系统管理规章
ü 编写并提交周工作报告
Ø 技术实行人员
ü 编写并提交将来系统软硬件平台规划
ü 按照确认软硬件平台规划设计方案进行硬件和软件产品安装调试
ü 制定并提交ERP系统备份方案
ü 编写并提交周工作报告
n 新新人力职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 听取项目经理对本阶段工作成果报告
ü 项目指引委员会成员自由刊登意见
ü 公司领导刊登警示性意见
ü 首席征询顾问刊登指引性意见
ü 订立本阶段交付件文档
Ø 项目经理
ü 审核并确认本阶段交付件文档
ü 配备和调度项目所需资源
ü 协助管理和监控项目筹划执行进度
ü 指引制定并发布下一阶段工作筹划文献
ü 指引编写并提交周工作筹划
ü 协助编写并提交更新人员培训筹划
ü 协助召开面向公司领导成果报告会
ü 听取和收集项目执行状况反馈意见
ü 审视应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 首席征询顾问
ü 指引综合并提交本阶段交付件文档
ü 审查应用技术实行人员提交周工作报告
Ø 应用征询顾问
ü 指引设计并提交XXX集团将来业务流程阐明书（仅限于该项目实行范畴）
ü 指引编写并提交ERP系统总体解决方案阐明书（仅限于该项目实行范畴）
ü 指引编写并提交ERP系统详细解决方案阐明书（仅限于该项目实行范畴）
ü 指引编写并提交详细ORACLE 公司资源管理功能与业务需求差别分析报告
ü 指引开展系统总体方案与系统实现详细方案培训
ü 指引制定并提交ERP系统管理规章
ü 审查应用实行人员提交周工作报告
Ø 技术征询顾问
ü 协助编写并提交将来系统软硬件平台规划
ü 协助进行硬件和软件产品安装
ü 协助制定并提交ERP系统备份方案
ü 审查技术实行人员提交周工作报告
完毕标志:
按照本工作阐明书7.2《交付件验收程序》通过验收。
5.5 第五阶段-系统实现阶段：系统配备、开发与测试
这一阶段重要任务是运用选定ERP软件产品包，依照经XXX集团确认Oracle ERP系统解决方案，进行系统配备与二次开发，将优化实际业务流程和ERP系统功能详细流程联系起来，建立支持公司完整业务集成管理信息系统，并结合信息系统流程，开展客户化开发培训与系统操作使用培训，协助业务人员准备和迁移系统数据，指引业务人员进行系统测试等。
该阶段重要任务详细分为：
1）配备和客户化程序开发
重要活动：
ü 进行系统原型配备；
ü 拟定系统最后配备；
ü 进行对最后顾客培训；
ü 制定单元测试筹划；
ü 准备用于单元测试测试脚本（含测试所需业务流程和数据）；
ü 组织核心顾客实行单元测试；
ü 编写最后顾客手册；
ü 进行数据移植程序开发和测试；
ü 进行ORACLE报表程序开发和测试；
ü 准备系统切换筹划；
重要交付件：
ü 原型系统及原型配备文档；
ü 单元测试筹划；
ü 单元测试报告（包括单元测试脚本）；
ü 一种数据移植程序样板；
ü 一种ORACLE 公司资源管理报表程序样板；
ü 顾客操作手册；
ü 系统切换筹划。
人员职责分工：
n XXX集团职责
Ø 项目指引委员会成员
ü 听取项目经理对本阶段工作成果报告
ü 项目指引委员会成员自由刊登意见
ü 公司领导刊登指引性意见
ü 首
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