恩特软件操作流程样本.doc

浙大恩特外贸软件顾客手册

目 录
第一章 迅速管理入门 3
1.登入系统 3
2.帐号管理 3
2.1.帐号修改 4
2.2.设立帐号 4
3.权限设立 5
3.1.功能模块配备 5
3.2.管理权限设立 6
4.基本设立 7
4.1.部门设立 7
4.2.员工设立 7
4.3.区域设立 9
5.邮箱设立 10
6.邮件收发 10
6.1. 系统邮件 11
7.客户跟进 16
7.1.客户跟进解决 16
7.2.客户跟进查看 21
8.工作检查 21
第二章 管理员功能操作阐明 24
1.系统选项设立 25
1.1.详细选项阐明 25
1.2.系统选项修改 25
2.操作帐号管理 26
2.1.帐号设立 27
2.2.帐号修改 28
3. 功能权限设立 28
4.管理权限设立 30
5.操作日记管理 31
6.外部邮件导入 33
7.手工接受邮件 34
8.发送消息 34
9.查看消息 35
10.口令修改 36
11.安全退出 36
第三章 功能操作阐明 36
1.基本信息 36
1.1.部门设立 37
1.2.员工设立 38
1.3.区域设立 39
2.客户管理 40
2.1.新客户建档 40
2.2.客户档案维护 43
2.3.客户分管设立 44
2.4.客户分管查询 48
2.5.按销售员移送客户资料 51
2.6.邮件地址分发移送 52
3.跟进联系 53
3.1.跟进管理 53
3.2.跟进联系输入 65
4.3.邮件分发 66
4.4.邮件群发 68
4.5.邮件审核人设立 68
4.6.客户跟进提示设立 69
5.工作检查 70
5.1.工作检查（按业务员） 70
5.2.工作邮件检查 71
6．记录分析 72
6.1.客户类型记录分析 72
6.2.客户地区别布记录 73
6.3.客户来源记录 73
6.4.客户行业分析记录 74
6.5.客户经营产品明细查询 74
6.6.客户经营产品记录 74
6.7.按销售人员跟进状况记录 74
7.个人功能 75
7.1.发送消息 75
7.2.查看消息 76
7.3.个人邮箱参数设立 77
7.4.口令修改 79
7.5.个性化选项设立 79
7.6.个人通讯录 80
7.7.惯用语设立 81
8．系统管理 81
8.1.代码群维护 81
8.2.系统邮箱参数设立 84
8.3.系统邮件管理 85
8.4客户端网卡绑定设立 86
第四章 常用问题 87
第一章 迅速管理入门
1.登入系统
管理员帐号admin进入系统操作，管理员重要负责系统设立以及系统维护工作。
输入顾客名（admin）和初始密码（admin），登入系统。浮现管理员工作模块界面，如下图所示：

2.帐号管理
帐号管理是指给需要使用系统人员设立帐号，以及帐号管理维护。如上图所示，点击。EneterCRM是按照最大同步在线顾客数收费，因而将不限定帐号开设，只监管同步在线顾客数。
咱们可以看到系统已经预设了1个经理帐号（manager）和5个员工帐号（sales1-sales5）。公司可以直接使用这些预设帐号。

2.1.帐号修改
使用预设帐号，经理需要修改某些帐号信息。办法是点击每个帐号相应修改按钮，浮现如下对话框：

把名称（员工中文名称）、员工号（按照顺序，不要重复，普通是四位数）等信息填写，预设好口令。
2.2.设立帐号
经理也可以依照公司实际状况，删除预设帐号，按照员工英文名字或者容易记忆拼音缩写重新设立帐号。
办法是点击，把员工帐号、员工名称等信息填写后，点击。

3.权限设立
3.1.功能模块配备
功能模块设立事给已经设立帐号员工配备模块，决定她们在系统中可以使用哪些模块。详细操作如下：
点击，然后点击员工名字，浮现如下对话框：

经理模块：所有模块功能选中，如选中。
员工模块：客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下图：

跟进联系（客户管理、客户联系输入、客户跟进查询）

个人功能（所有）

3.2.管理权限设立
该权限设立信息类别分管，涉及客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限授予。
详细操作如下：
点击管理权限设立，浮现如下对话框：

选中某个权限，然后点击。需要授权目录如下（授权对象重要是经理）：
1、
系统邮件管理授权，授权员工有分发邮件，查看系统所有邮件权限。
2、
外网访问权限授权
3、
可以查看业务员个人邮箱来往邮件。
4、
可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。

4.基本设立
如下操作以“经理帐号”进入系统继续操作
经理重要负责公司内部部门设立、员工设立以及依照公司实际状况修改某些内容等等。
详细操作如下：
进入功能模块
4.1.部门设立
公司部门设立、维护。
1、进入，可以看到系统已经设立了外贸部。
2、公司依照实际状况可以增长部门，点击。

3、填写好有关信息后，点击。
4、需要在部门下设立部门，比喻说外贸部下设立外贸一部、外贸二部。
选中，然后
点击继续操作。
4.2.员工设立
员工设立是指对公司人员信息管理。
1、 点击，浮现如下界面：

2、 点击左边员工所属部门，然后点击。

3、 填写资料后，点击。
4、注意
（1） 员工代码与管理员帐号设立中代码要相应填写。
（2） 设立员工属于外贸业务员，需要把销售员标志选中。如果做单证和采购,则把单证员标志和跟单员标志都选中。
4.3.区域设立
区域设立是指客户分布地区设立。
1、 点击，可以看到系统已经把五大洲下重要都市都已经初始设立了。
2、 如果尚有国家需要设立，详细设立办法可以查看功能模块使用阐明。

5.邮箱设立
指系统邮箱设立，公司对外总邮箱，设立办法如下：
1、 进入功能模块中。
2、 点击，浮现如下界面：

3、 有关精确信息填写好后，点击。（注意邮箱参数一定要对的）

6.邮件收发
与客户联系重要还是邮件，这里就把邮件收发所有操作统一阐明。
6.1. 系统邮件
（公司邮箱收到所有邮件）
6.1.1.未分发邮件
（未建档客户邮件一方面出当前经理未分发邮件中）
1、可以在系统工作台上未分发操作，如下图所示：
2、显示对方邮箱地址以及邮件主题。点击主题，查看详细内容后，可以进行如下操作：
（1） ，把客户邮件分发给负责该客户业务员。
（2） ，已经建档客户使用新邮箱，需要把新邮箱地址归并到该客户资料里。
（3） ，但愿自己建档后再把客户移送。
（4） ，邮件是垃圾邮件，系统会删除这封邮件，同步也可以让系统后来自动拒收该地址邮件。
3、详细操作如下：
（1） 如果是客户邮件就点击，选取一种业务员，点击拟定。浮现提示框

注意:如果但愿下次该地址邮件自动分发到业务员中,就把前面框选中.
经理把邮件分发给业务员同步,也可以附带一条消息,协助业务员更好解决邮件。
（2） 如果是垃圾邮件就点击，确认之后，系统会浮现这样提示信息：

点拟定，系统后来不会从邮箱中接受该地址邮件；点取消，系统删除该邮件，但后来会继续接受该地址邮件。
6.1.2.经理邮件
由管理员分发给经理客户邮件，一方面出当前陌生客户待解决。
6.1.2.1.陌生客户待解决

1、点击主题，查看详细内容后，可以进行如下操作：
（1） ，建立客户档案。
（2） ，已经建档客户，但是这次使用了新邮箱，需要把邮箱归并到客户档案。
（3） ，是把该封邮件发给其她业务员。
2、详细操作如下：
（1）点击，浮现页面显示如下：

其中“”显示是这封邮件邮箱地址；

如果选取是供应商，那么就会跳出供应商设立页面，显示如下：

（2）建完档后该邮件就会出当前“有档客户待解决中”

6.1.2.2.有档客户待解决
所有建过档客户邮件都会出当前有档客户待解决中

1、 操作阐明
（1） ，回答邮件。
（2） ，记录客户联系状况。
（3） ，抄送邮件给其她业务员。
2、 详细操作
（1） 点击，普通邮件回答给客户，写完邮件点击发送。
（2） 点击，电话联系对方内容或是传真有关信息填写后保存。
（3） 邮件没有必要回答，可以点击邮件主题，在邮件上方“”把已跟进点中，表白邮件已经解决。
6.1.3.所有邮件查看
6.1.3.1.系统所有邮件
功能模块中中，打开，可以查看到所有邮件。
6.1.3.2.经理客户邮件
1、功能模块中中，打开。
2、或者从快捷方式中打开。
3、待解决邮件以及所有与客户邮件都可以在工作台或者跟进管理中找到。
6.1.3.3.其她业务员邮件
1、功能模块中，可以查看到每个业务员邮件。
2、按工作检查中业务检查，可以查看业务联系状况，涉及邮件。
3、工作检查中，可以检查业务员个人邮箱所有往来邮件。

7.客户跟进
在客户跟进中，系统可以自动提示你对需要联系客户进行跟进，你也可以查看客户详细跟进记录积极联系客户，跟进记录涉及邮件、传真以及电话、聊天记录等。
7.1.客户跟进解决
7.1.1.有档客户待解决
1、 进入跟进管理，系统会默认进入，括号中显示有档客户新邮件数。右边显示是邮件详细内容，如下图所示：
2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：

（1） 看完邮件后，可以在邮件下方输入联系目、经营产品，作为客户信息进行保存。
（2） “”如果该客户需要几天后来再联系，可以在这边设立一种跟进天数，那么系统会在几天后“跟进提示”提示你与该客户联系，当设立为‘0’天时系统不提示跟进。
（3） “”，选取好类别后，在详细跟进记录中，这封邮件就会归类到这个类别下。详细类别设立将会在详细跟进记录中讲到。
（4） “”表达该客户邮件已经解决，那么该邮件就不会出当前客户待解决中档待解决。
（5） 邮件解决
1） 如果需要回答邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统同步默认将邮件回答给抄送人。
2） 如果邮件需要转发给客户或者有需要人，点击。
3） 如果想把邮件作为附件发送出去，点击。
4） 翻译邮件,点击
5） 邮件内容默以为以超文本方式显示，相应图标为，点击该图标，可切换至文本方式，相应图标为，点击该图标，又可切换至超文本方式。
6） 需要把邮件打印出来，点击。
7） 客户邮件如果没有必要回答，点击。但是在保存之前把“”选中。这样，邮件就不会出当前待解决中。
3、可以直接在有档客户待解决汇总中直接操作。
（1） 用邮件回答，对邮件进行回答。进入后，如下图所示：

1） 选取联系目、填写下次联系时间以及备注信息可以以便自己保存与客户联系邮件资料。
2） 可以选取抄送人以及秘密抄送人，点击。
3） “”是模板选取和惯用语选取。设立后可以进行选取。
4） “”，选中后，在收件人收到邮件时候，会跳出与否发送已读回执信息提示框。
5） “”，设定好发送时间后，邮件会保存在发件箱中，到了指定期间，系统会自动发送 邮件。
6） 写好邮件，点，这封邮件就会提交给邮件审核人，如果没有设立邮件审核人，那么提交审核按钮是灰掉，这时候咱们可点击，完毕邮件发送操作。
（2） 用其她方式回答，是指除了邮件以外方式回答，需要跟进联系输入。详细办法查看3.3.跟进联系输入。
（3） 内部抄送，是指将该邮件复制一份给公司内部其她人员。
7.1.2.陌生客户待解决
1、进入，括号中显示陌生客户件数。右边显示是邮件详细内容，如下图所示：

2、 点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：

（1） 看完邮件内容后，是客户邮件需要建立档案。
（2） 不需要建立档案客户，直接进行解决（例如讯盘邮件）。
1） 如果需要回答邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统默认发给抄送人一份。
2） 如果邮件需要转发给客户或者有需要人，点击，转发功能是把陌生客户转发给其她业务员解决。
3） 需要把邮件打印出来，点击。
4） 没有价值邮件内容直接点击，该邮件将会被保存在垃圾箱中。
5） 如果想要彻底删除邮件，点击，该邮件将会在系统中彻底删除。
6） 如果后来不想接受该地址邮件，点击即可进行设立。
7.1.3.客户跟进提示
1、进入，括号中显示需要跟进客户数。右边显示是邮件详细内容，如下图所示：

2、点击最后联系主题内容，可以查看详细邮件信息。
3、跟进联系回答
（1）延迟跟进时间，选取，此时会跳出跟进联系延迟页面，如下图所示：

设定好时间后，点击，那么该条提示记录就会从客户跟进提示列表中被删除，同步在设定日期会出当前客户跟进提示列表中。
（2）取消跟进提示，选取，该条提示记录就会从客户跟进提示列表中被删除。
（3）用邮件回答，选取。回答办法同上。
（4）用传真回答，选取。
（5）用其她方式回答，选取。
7.2.客户跟进查看
1、点击，系统显示是近来7天客户跟进状况。经理可以以便查看自己客户跟进状况。
2、经理也可以按照如下分类，很容易找到自己需要查找客户跟进状况。

3、系统也有迅速查询功能，选取客户类型、客户级别、客户来源以及经营产品，然后点击。也可以依照客户代码、客户名称、联系电话、电子邮件、传真、备用邮箱、助记码、联系人、联系人邮箱、联系人传真进行模糊查找。

8.工作检查
作为主管需要理解业务员工作状况
进入，如下图所示：

1、 在左上方有业务员选取，如下图所示，选取好一位业务员。

2、 选取业务员后，界面中浮现就是该业务员客户跟进状况。
（1） 查看业务员邮件待解决完毕状况，点击和
。右边浮现详细待解决详细条目。
（2） 点击“”，可以查看到需要联系客户最后联系记录。
（3） 查看近来联系状况，点击，右边查看详细内容。
（4） 查看所有客户状况，点击查看。
（5） 查看某个区域客户状况，点击，然后选中一种国家查看。
（6） 查看所有邮件往来状况，点击。
（7） 迅速查询，选取客户类型、客户级别以及客户来源，点击。
也可以直接输入客户名称，点击。
3、 查看后，可以协助解决某些邮件，提示业务员及时跟进客户。

第二章 管理员功能操作阐明
管理员帐号（admin）进入系统，如下图所示：

1.系统选项设立
1.1.详细选项阐明

点开背面修改，就可以看到每个选项详细阐明。

1.2.系统选项修改
1、例如：

2、点击修改按钮，浮现如下对话框：

3、阐明是对修改办法详细指引。如上图，咱们可以懂得邮件附件大小限制可以修改，只需要把当前值修改为需要值即可。

2.操作帐号管理
系统管理员给业务员设立帐号，点击进入。如下图所示：

2.1.帐号设立
1、点击，系统浮现如下对话框：

2、帐号可以用业务员英文名，口令可以先预设（后来业务员可以修改）。
员工名称是员工中文名字。
员工号是指员工设立后员工号。点击选取，选中相应员工。
别的信息填写后，点击完毕。
2.2.帐号修改
经理可以对帐号信息修改，点击帐号相应修改按钮。修改信息后，点击完毕。

3. 功能权限设立
该权限设立是指给已经设立帐号员工配备模块，决定她们在系统中可以使用什么功能。详细操作如下：
点击，然后点击员工名字，浮现如下对话框：

经理模块：所有模块功能选中，如选中。
员工模块：客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下图：

跟进联系（跟进管理、跟进联系输入、跟进查询），如下图：

个人功能（所有），

4.管理权限设立
该权限设立信息类别分管，涉及客户资料管理、邮件管理以及文档管理权限授予。
详细操作如下：
点击管理权限设立，浮现如下对话框：

选中某个权限，然后点击。二级权限是属于某些高档权限，可以先
把所有权限都一方面授权给经理。需要授权目录如下（授权对象重要是经理）
1、
系统邮件管理授权，授权员工有分发邮件，查看系统所有邮件权限。
2、
外网访问权限授权
3、
可以查看、修改所有客户资料以及拥有业务检查权限。
4、
可以查看业务员个人邮箱来往邮件

5.操作日记管理
实现对系统使用状况监控。
1、系统日记是指帐号出入系统记录

2、操作日记
帐号在系统进行所有操作记录。

3、存档日记
记录存档备份。

6.外部邮件导入
如果需要把此前客户邮件导入到系统中，可以使用此功能。

办法如下:1.将outlook或者foxmail中邮件以eml格式导出。
2.在服务器D盘中建2个文献夹,分别命名为inbox和sendbox。把收件箱中邮件放到inbox,发出去邮件放到sendbox。
3.如果这些邮件已经解决过,在已跟进前打勾.然后点导入即可。
7.手工接受邮件
点击手工接受邮件，可以手动接受邮件。

8.发送消息
管理员发送消息给别的有帐号员工。

1、 发送方式：
（1）自定义——自己选取发送对象，可以多次选取，对象间系统自动用分号隔开。

（2）组发——针对一组人发送
（3）在线广播——系统所有在线员工都可以收到
（4）广播——所有员工都可以收到
（5）系统管理员——给系统管理员消息
（6）文献对传——业务员之间文献对传
1） 浏览上传
2） 选取文献对传后，浏览上传即可，最大不超过5M
2、 接受方式：
自动——在系统就系统接受，不在系统手机接受
页面——只是系统接受
手机——只是手机接受
邮箱——只是邮箱接受
3、 需要回执：
选中：规定对方回消息
4、 发送消息是有字符限制，系统实时记录字符。写完消息，点击。

9.查看消息
查看此前消息来往记录。

1、 查看近来7天收到消息（系统默认设定，消息在7天之内自动删除）。
2、 可以删除消息，选中要删除消息，点击。

10.口令修改

11.安全退出
点击安全退出，系统就退出管理员操作界面。

第三章 功能操作阐明
1.基本信息
“基本信息”是系统软件运营基本，涉及对部门、员工、区域设立。 如下图所示：

1.1.部门设立
公司部门设立是依照公司状况设立部门，部门设立是其她员工设立以及客户设立基本。
1、进入。
2、公司依照实际状况可以增长部门，点击。

3、填写好有关信息后，点击。
注意：
（1） 需要在部门下设立部门，比喻说开发部下设立开发一部、开发二部。
选中，然后
点击继续操作。
（2） 对部门修改，点击按钮，修改完毕后，点击。
（3） 删除部门，需要把部门选中
，然后点击完毕。

1.2.员工设立
作为公司主管，需要把员工信息资料进行存档，也是后来进行人事调节后需要修改。

1、进入
2、点击设立员工部门，如下图点击，浮现该部门下所有员工。

3 、然后点击，浮现如下对话框:

4 、填写完有关内容后，点击，该员工就出当前该部门下。
5、需要修改时，可点击修改按钮；也可直接点击，然后重新设立员工。
6、迅速查找功能以及在职、离职显示。

1.3.区域设立
区域设立是指依照客户分布状况，把客户区域设立完毕。
1、点击，系统已经把五大洲下重要国家都已经设立好。
2、如果还需要增长国家，选中该国家洲，比喻说，然后点击，浮现如下对话，填写完有关内容后，点击。

2.客户管理
客户资料管理，涉及客户建档以及客户档案维护，以及客户区域分管设立及分管转移。
2.1.新客户建档

1、点击，浮现如下对话框：

2、所属地区选取时，点击，浮现如下对话框，

选取好区域后，点击。
3、“”是系统按顺序自动,防止业务员建档时浮现重复代码。“”用来标注必输项。
4、“”是客户公司重要邮箱，输入必要完全对的，系统才可以把客户邮件归并到对的客户名下。
5、“”是客户公司备用邮箱，可以输入各种邮箱地址，中间用“；”隔开。
6、“”，若在选取框内打勾，那么该客户将不会在客户档案维护中浮现，也不参加客户有关记录。若没在选取框内打勾，那么该客户将会在客户档案维护中浮现，也参加客户有关记录。
7、客户联系人信息输入，

联系人能代表客户进行邮件往来等寻常联系，该地址发来邮件，系统会显示联系人名字同步也会把该邮件归并到相应客户名下。一种客户可以有各种联系人。
8、填写好有关内容后，点击。
9、“”。点击，浮现如下对话框，选取员工后（可以选取各种业务员），点击。一种客户可由多人分管。

10、填写完后，点击 。
2.2.客户档案维护
指对客户资料修改，补充，整顿。
1、点击， 然后点中，系统就会把西湖区所有客户信息列出。
如下图所示：

2、点击修改按钮，可以对有关资料进行修改更新。
3、点击删除按钮，可以把已无业务往来客户删除掉。
4、迅速查询某客户资料时，可以通过如下方式，选取“分管人”，或者直接输入该客户有关信息，点击。

点击，浮现如下分类搜索，

可依照客户类型、客户级别、客户来源、经营产品、客户行业进行搜索。
2.3.客户分管设立
指客户区域分管设立
点击进入。
2.3.1.不严格按区域分管
系统默认客户不严格按区域分管设立，也就是每一种业务员均有权在任何区域下建立自己客户。只要你公司是没有严格区域限制，那么就可以按系统默认不严格按区域分管设立就可以。
固然所有前提是每个业务员只能看到区域下自己客户。
点击，进入客户分管设立页面，如下图所示，

可以按“地区”和“业务员”来分类显示客户。如果点击，然后点击，系统就会显示杭州市客户，如果点击，然后点击，系统就会显示业务员0101有分管权限客户。
1、选取按地区显示时，对于详细客户，可以设立详细负责人，如下图所示：

点击该顾客下分管图标“”，浮现了所有在该区域有权人名字。

然后你进行选取，选取完毕后点击。
2、选取按业务员显示时，对于详细客户，也可变化分管人。详细操作如下：
点击，选取要变化分管人一种或各种客户，

拖动客户到，那么这些客户分管人就会变为。
3、也可以对各种客户进行分管设立，先选取好要分管客户，

然后点击，选取好分管人后，点击，完毕操作。
2.3.2.严格按区域分管
点击，进入客户分管设立页面，如下图所示，

如果公司需要严格区别区域，那么就需要对不同地区进行分管设立。
详细可进行如下操作：
1、选取一种地区，比喻选取杭州市，点击。
2、“”是指在该地区有权建立客户档案人，点击有权人背面图标选取图标选取在该区域下有权建档业务员。 比喻说点击，浮现如下对话框，选取“开发一号”后，点击“关闭”就完毕。如下图所示：

3、 默认分管是指有权对该地区客户资料进行维护和修改人。添加办法与有权人相似。
4、是指下一级区域需要继承上一级区域分管设立。
5、是指上一级区域把分管设立下发给下一级区域，可以迅速以便设立。
2.4.客户分管查询
查询业务员分管客户状况。
进入 ，浮现如下对话框：

1、客户查询一方面是查询条件选取：
“”是指查询内容，涉及员工代码、员工姓名、客户代码、客户名称、分管日期以及最新分管标记；
“”是指填写值与真实值之间关系，涉及等于、不不大于、不不大于等于、不大于、不大于等于、不等于、模糊等；
“”是填写值
“”是两次查询之间关系，涉及“并且”和“或者”两种。
2、详细操作如下:
（1）懂得某个员工详细状况，可以选取条件和关系符，填写值，点击完毕。
（2）如果想查询员工代码是在0006到0010之间员工。在“条件列”选取“员工代码”，“关系符”选取“不不大于等于”，“值”是“0006”，点击。
（3）然后再查询。“条件列”是选取“员工代码”，“关系符”选取“不大于等于”，“值”选取“0010”，同步这时要选取“组合关系”里“并且”，然后点击，得到成果如下图所示：

3、是指对查询条件方式以及内容修改，点击后浮现如下对话框，如需要可以对其进行修改。

4、是指查询内容后来还需要用，可以把查询内容保存。点击后浮现如下对话框，名称写入，点击

5、是指把增长查询里已经存在查询取出。
6、是指对当前查询内容，但愿下次打开“客户分管查询”就能显示出来。
7、是清除原先查询内容进行新查询。
2.5.按销售员移送客户资料
指当公司浮现销售员之间客户资料移送时进行操作。
1、进入，浮现如下对话框：

2、，点击。选取部门，例如，
然后选取“”，点击完毕。
3、“”，系统默认是撤除分管，表达销售员A客户所有撤除；如果需要把销售员A客户移送到销售员B，后来销售员A客户都由销售员B负责，点击，选取销售员B。
4、选取完毕后，点击，实现客户移送。

2.6.邮件地址分发移送
指客户邮件地址分发给有关业务员，后来该地址邮件就由移送业务员负责或者当邮件分发操作中选错了接受人时也可以使用该功能撤除。

1、点击，浮现如下界面：

2、填写好邮件地址，系统默认“撤除”，点击后就是取消该邮件地址自动分发，后来该邮箱地址邮件就出当前未分发邮件。
3、选取好销售员，点击，表达该邮件地址邮件由该销售员解决。

3.跟进联系
跟进联系是业务员与客户所有往来涉及邮件、传真以及电话等资料解决中心。
3.1.跟进管理
进入跟进联系模块，点击跟进管理，浮现比较清晰界面。详细使用操作有如下几种某些：
3.1.1.邮件收发
3.1.1.1.有档客户待解决
1、 进入跟进管理，系统会默认进入，括号中显示有档客户新邮件数。右边显示是邮件详细内容，如下图所示：
2、点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：

（6） 看完邮件后，在解决邮件之前，可以在邮件下方联系目、邮件类别以及经营产品产品进行填写。作为客户信息进行保存。
（7） “”是指该客户需要几天后联系然后填写上数字，系统会在几天后“跟进提示”提示你与该客户联系，当设立为‘0’天时系统不提示跟进。
（8） “”表达该客户邮件已经解决，那么该邮件就不会出当前客户待解决中档待解决。
（9） 邮件解决
1） 如果需要回答邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统同步默认将邮件回答给抄送人。
2） 如果邮件需要转发给客户或者有需要人，点击。
3） 如果想把邮件作为附件发送出去，点击。

4） 邮件内容默以为以超文本方式显示，相应图标为，点击该图标，可切换至文本方式，相应图标为，点击该图标，可切换至超文本方式。
5） 需要把邮件打印出来，点击。
6） 客户邮件如果没有必要回答，点击。但是在保存之前拟定已经把
“”选中。这样，邮件就不会出当前待解决中。
3、可以直接在有档客户待解决汇总中直接操作。
1）用邮件回答，对邮件进行回答。进入后，如下图所示：

（1） 选取联系目、填写下次联系时间以及备注信息可以以便自己保存与客户联系邮件资料。
（2） 可以选取抄送人以及秘密抄送人，点击。
（3） 是模板选取和惯用语选取。设立后可以进行选取。
（4） 写好邮件，点击完毕。
2）用其她方式回答，是指除了邮件以外（如果有传真系统，除邮件和传真以外）方式回答，需要跟进联系输入。详细办法查看3.3.跟进联系输入。
3）内部抄送，是指将该邮件复制一份给公司内部其她人员。
3.1.1.2.陌生客户待解决
1、进入，括号中显示陌生客户件数。右边显示是邮件详细内容，如下图所示：

3、 点击主题内容，可以查看详细邮件信息，如下图所示：

（1） 看完邮件内容后，是客户邮件需要建立档案。
（2） 不需要建立档案客户，直接进行解决（例如讯盘邮件）。
1） 如果需要回答邮件，点击，系统默认不抄送；点击，如果有抄送，系统默认抄送。
2） 如果邮件需要转发给客户或者有需要人，点击，转发功能是把陌生客户转发给其她业务员解决。
3） 需要把邮件打印出来，点击。
4） 没有价值邮件内容直接点击，该邮件会保存在垃圾箱中。
5） 如果想要彻底删除邮件，点击，该邮件将会在系统中彻底删除。
6） 如果后来不想再接受该地址邮件，点击即可进行设立。

4、 可以直接在有档客户待解决汇总中直接操作“”
（1） 建档，客户档案建立。点击后，浮现建档界面。
（2） 归并，老客户新邮箱，需要把邮箱归并到客户资料。只需选取好客户，点击拟定。
（3） 转发，是把该封邮件发给其她业务员。此时转发是把该客户邮件交由其她业务员解决。邮件也不会出当前这里。
（4） 删除，直接删除邮件。
3.1.1.3.客户跟进提示
1、进入，括号中显示需要跟进客户数。右边显示是邮件详细内容，如下图所示：

2、点击最后联系主题内容，可以查看详细邮件信息。
3、跟进联系回答
（1）延迟跟进提示时间，选取，此时会跳出跟进联系延时页面，如下图所示：

设定好时间后，点击，那么该条提示记录就会从客户跟进提示列表中被删除，同步在设定日期会出当前客户跟进提示列表中。
（2）取消跟进提示，选取，该条提示记录就会从客户跟进提示列表中被删除。
（3）用邮件回答，选取。回答办法同上。
（4）用传真回答，选取。
（5）用其她方式回答，选取。
3.1.2.客户跟进状况查询
3.1.2.1.近来刚解决（7天内）
1、选中，右边显示是详细内容，如下图所示：
2、点击客户名称，可以详细看到与客户联系状况。如下图所示：

（1） 涉及五个某些，客户信息、客户联系人、邮件分类、联系状况、迅速过滤功能以及点击主题后浮现邮件详细内容。
（2） 客户信息是建档信息，点击其邮箱，可以直接回答邮件。
（3） 客户联系人是指同一种公司各种联系人详细资料查看。可以在此增长联系人，办法是点击，然后点击，填写好资料后点击
（4） 过滤功能是指有选取性查看客户联系状况。比喻说想看邮件往来状况，选中“”，系统就会过滤出所有发出邮件。
（5） 如果要把详细跟进记录中邮件更加细化,例如说按项目或者合同进行分类。可以在自定义分类中建立目录,然后把邮件手动移到指定目录下.
3、查看内容后，选取跟进方式。
（1）用邮件回答，选取。回答办法同上。
（2）用其她方式回答，选取。
3.1.2.2.所有客户
1、选中，右边显示是详细内容，如下图所示：

2、点击客户名称，可以详细看到与客户联系状况，进行解决。办法同上。
3、点击档案，可以详细查看客户档案资料。
4、查看后，有需要跟进联系，进行回答。
5、查看内容后，选取跟进方式。
（1）邮件回答，选取。回答办法同上。
（2）其她方式回答，选取。
3.1.2.3.迅速查询
1、 选取客户类型、客户级别、客户来源，点击。
2、 可以直接输入客户名称，点击。

3.1.2.4.详细查询
1、可以按如下几种方式查询：

2、 点击“”，然后选取一种地区，比喻说选取。
系统显示如下界面，右边就是杭州所有客户跟进状况。

3、 点击客户名称，可以详细看到与客户联系状况，进行解决。办法同上。
4、 点击档案，可以详细查看客户档案资料。
5、 查看内容后，选取跟进方式。
（1）邮件回答，选取。回答办法同上。
（2）其她方式回答，选取。
3.1.3. 寻常往来
1、邮件寻常往来，如下图所示：

2、点击收件箱，如下图所示：

（1） 如果是老客户邮件，发件人显示客户名称；如果是新客户，发件人显示邮箱地址。
（2） 可以直接在此对邮件进行操作
1） 内部抄送，是把该封邮件抄送给其她业务员。
2） 回答，对邮件进行回答。
3） 如果是新客户，建档，客户档案建立。
3.1.4.快捷方式

3.1.4.1.发送邮件
1、 点击，浮现发送邮件界面
2、 选取发送客户：

3、 如果系统有多于2个邮箱地址，选取发送邮箱：

4、个人邮件模板和惯用语在设立好后，可以在此选取。

5、写好邮件，点击。
3.1.4.2.发送传真
（有传真系统可以发送传真，办法和邮件相似）
3.1.4.3.个人模板
1、 点击，浮现如下对话框：

2、 点击，浮现如下对话框：

3、 填写模板名称，设计好样式，点击。
4、 在发送邮件时，，就可以使用。
5、 要修改模板时，点击下图修改按钮。

3.1.4.4.通讯录
1、 点击，浮现如下对话框：

2、 点击，完毕设立。
3.1.4.5.接受邮件
1、 点击，系统会手动接受邮件。
2、 重要用于接受邮件状况不好，可以手动接受。
3.2.跟进联系输入
1、与客户邮件往来系统会自动保存到详细跟进记录中，那么与客户电话、聊天内容以及传真联系（系统如果有传真系统，也可以直接保存）需要运用“跟进管理联系输入”，保证客户联系记录完整性.
2、点击，浮现如下对话框：

3、客户代码选取，点击“选取”，选取客户所属地区，比喻说，然后选中该地区下客户，最后点击。客户代码和名称同步选取好。

4、跟进状态“”选中打勾。
下次跟进时间填写“”，这样到联系时间，系统会自动提示。
5、可以上传附件，浏览上传完毕。
6、 跟进方式、销售员、联系方向、联系目、主题、分类以及经营产品选取填写。
7、 联系主题和重要内容填写，有需要注意地方，填写备注。
8、 完毕后，点击。联系记录就保存在客户详细跟进联系记录中。
4.3.邮件分发
1、 邮件分发中邮件是指系统邮箱收到新邮件,一方面需要邮件管理员进行解决。
2、 点击，如下图所示：

3、 点击主题，可以查看邮件内容。
4、 详细操作
（1） 选取，把该邮件分发给某个业务员。
（2） 选取，选取好详细客户后，会跳出如下显示框，

如果点击，那么该地址所有邮件都会归并到该客户名下，该邮件地址也会保存在客户备用邮箱中；如果点击，那么仅此一封邮件归并到客户名下；点击，则取消当前操作。
（3） 选取，建立新客户档案。
（4） 选取，把该邮件放进垃圾箱。
5、属于垃圾邮件，也可以进行如下解决：
选中邮件

，进行解决

（1） 点击，邮件就出当前垃圾箱
（2） 点击，邮件就彻底删除，不在垃圾箱里，而是在系统回收站。
（3） 点击，把该地址设立为拒收地址。
（4） 点击，效果与（1）相似。
4.4.邮件群发
邮件群发是向各种客户发送邮件。
普通邮件收发如果向各种地址发送邮件，收到邮件客户，会看到所有发送地址，但是邮件群发功能可以做到让客户只看到自己邮件地址。
详细操作如下：
1、 点击，浮现发送邮件界面。
2、 点击，选取邮件群发客户。
3、 把邮件地址先用记事本编辑好,点击 ,就可以导入所有地址.
4、 写好邮件，点击完毕。
4.5.邮件审核人设立
业务员发出去邮件需要上级或者另一种人审核时使用设立。办法：
1、 点击，选取需要审核业务员相应修改按钮，浮现如下对话框：

2、 如上图，员工帐号是chenlh，她发送邮件需要由哪位员工审核，只需把该员工帐号写在“当前审核人”。
3、 设立完后，点击完毕。
4.6.客户跟进提示设立
指对不同级别客户进行跟进提示天数设立。
1、点击，进行天数设立。
2、系统默认是0天（没有提示），如下图所示