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机械科学研究院战略规划研究报告 85 2020年4月19日文档仅供参考机械科学研究院(集团)战略规划报告第四部分集团行业服务体系战略报告 8月目录第一章行业服务体系现状与存在问题分析 1 1.1. 机械院各二级单位均具有较高的行业地位 1 1.2. 行业组织当前存在的问题是力量分散,效能较低 4 第二章行业服务外部市场分析 7 2.1. 政策类行业服务——标准 7 2.2. 技术类行业服务——技术服务与咨询 8 2.3. 管理类技术服务——认证 16 2.3.1. ISO9000质量管理体系认证 17 2.3.2. ISO14000环境管理体系认证 19 2.3.3. 市场容量/分布 22 2.3.4. 市场准入 24 2.4. 未来行业服务的发展趋势 26 第三章行业服务体系战略定位 28 3.1 行业服务功能定位 28 3.2 行业服务业务定位 30 3.3 行业、产业与科研的定位 31 3.4 总结 33 第四章行业服务运作模式设计 35 4.1. 行业服务运作模式研究 35 4.1.1. 研究所模式 35 4.1.2. 协会模式 42 4.1.3. 生产力促进中心模式 44 4.2. 机械院/集团行业服务运作模式选择与设计 46 第五章行业服务运作模式实施步骤 49 5.1 机械院/集团行业服务运作模式实施步骤概述 49 5.2 行业服务运作模式第一阶段工作要点 49 5.3 行业服务运作模式第二阶段工作要点 51 5.4 行业服务运作模式第三阶段工作要点 54 第一章行业服务体系现状与存在问题分析 1.1. 机械院各二级单位均具有较高的行业地位机械院各二级单位在相应的专业领域内多具有较高的行业地位,如图1-1所示。图1-1:机械院各二级单位行业地位评价数据来源:机械院访谈长期的积累,使得机械院及其下属二级单位拥有了丰富的行业资源,各类面向行业进行服务的组织包括:标委会、检测中心、认证中心、学会、协会等等。具体行业组织及其数量如下图1-2所示。图1-2:机械院行业资源一览资料来源:机械院及其各二级单位的官方网站经过协会等行业组织多年来的运作,机械院已经经过各种方式与行业内的企业建立起紧密地联系。下表1-1是挂靠在机械院及其各二级单位行业协会的会员情况,从这些数据我们不难看出,尽管相比机械行业为数众多的企业特别是中小企业而言,我们的会员在其中所占的比例还很小,但某些诸如模具协会、表面工程协会的会员从绝对量上来看,已经具有了一定的规模。表1-1:机械院行业协会及网络资源一览表序号协会名称会员情况 1 中国机械工业标准化技术协会 N/A 2 中国机械工业安全卫生协会 N/A 3 中国机电一体化技术应用协会注册会员700家 4 中国热处理行业协会注册会员500家 5 中国模具工业协会会员单位1500家 6 中国焊接协会焊接行业910家 7 中国表面工程协会单位会员1363家地方会员47个个人会员80个 8 中国计量协会机械计量分会机械行业120多家会员 9 中国包装技术协会机械工业包装技术分会运输包装200多家会员单位 10 中国机械工业勘察设计协会技术管理工作委员会设计质量会员单位20家资料来源:机械院及其各二级单位的官方网站各类行业组织经过不同的形式向机械行业内的企业提供着各种不同层次的服务,如表1-3所示。从该业务一览表中不难看出,一个行业服务组织同时对外提供着不同的服务,而同时一种类型的服务亦可能同时有着不同的行业组织提供。表1-2:机械院行业服务业务一览资料来源:机械院及其各二级单位访谈和官方网站以自动化所为例,表1-3、1-4和1-5所示,标委会、学会、协会这样典型的行业服务组织一般都会同时承担起为政府服务和为行业内的企业服务的两大职能。尽管在具体的内容上和侧重点上都有着不同,但在某些诸如技术服务、培训等的业务上,这三个组织之间还是存在着一些交叉的领域。表1-3:自动化所全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会职责政府服务/职能行业内企业服务职能 * 跟踪国际标准的发展趋势,向国家有关部门提出本专业标准化工作的方针、政策和技术措施的建议 * 国家标准和行业标准的规划和年度计划建议 * 国家标准和行业标准的制订、修订和审查及复审 * 国际标准化组织ISO/TC184的技术业务归口工作 * 对已颁布的标准和实施情况进行调查和分析并作出报告 * 国内外标准和资料的收集、保管、翻译、汇编及建档工作 * 向国务院标准化行政主管部门和有关行政部门提出本专业标准化成果奖励项目和先进集体或个人奖励的建议等 * 负责组织制订本专业标准体系 * 受有关政府和企业委托,承担本专业地方标准、企业标准的制订、审查和咨询等技术服务工作 * 负责组织本专业国家标准和行业标准的宣讲、解释工作在产品质量监督检验、认证和评价或认可及实施强制性标准认定工作 * 在机电产品型号管理工作中,承担归口专业产品的型号的注册管理业务表1-4:自动化所中国机械工程学会机械工业自动化分会职责政府服务/职能行业内企业服务职能 * 为政府部门编制本专业的行业科技发展规划 * 组织本专业的国际和国内学术交流活动 * 编辑出版本专业学术会议文集、期刊、丛书和手册等 * 采取多种形式,组织本专业的教育培训和科普工作 * 企业和会员单位提供本专业产品、市场调研、推广、信息服务等技术咨询服务表1-5:中国机电一体化技术应用协会职责政府服务/职能行业内企业服务职能 * 为政府制定产业政策等重大决策提出预案和建议 * 对领域内技术、经济政策等进行研究,向政府反映企业意见,提出建议 * 协助政府组织制定各类标准,并组织推进标准的贯彻实施 * 参与政府对机电一体化产品生产许可证发放工作 * 组建行业技术和经济信息网络,开展行业统计工作 * 编译出版机电一体化技术书刊 * 研究推广企业改革管理的先进经验,提高其竞争力 * 行业内重大投资、改造、开发项目的先进性、经济性、可行性研究,为工程项目及招标提供推荐意见 * 分析行业技术经济指标及发展态势,提供信息服务 * 收集和反馈行业产品质量信息,为企业改进产品质量提供诊断、咨询服务,协助政府搞好本行业的质量工作 * 组织领域内的国际合作,举办展览,为企业开拓市场创造条件 * 组织多层次人员培训,提高行业职工队伍素质 1.2. 行业组织当前存在的问题是力量分散,效能较低经过此次访谈我们也了解到,尽管一些所已经在努力尝试联合办公以提高行业服务的效率(如哈焊所对行业学会和行业协会实行联合办公,机电所也专门成立了行业中心来分管行业内的各种资源),但多数行业组织仍是各自为阵,缺乏实质上的沟通与合作。如图1-3所示图1-3:机械院及二级单位行业资源业务对应图同时,由于我们已有的行业组织过去多是为国家/政府服务,在行业内充当着管理者和”二政府”的角色,在科研体制改革后,没有能很好地转变角色,在行业服务依然带有很强的 ”政府作风”,大大影响了各所为行业内企业服务的效能和效率,如图1-4所示。图1-4:行业组织与政府、行业企业现状关系图示而另一方面,从已有的行业组织来看,由于各自成立的时间和目都不一样,使得不同类别的行业组织,在行为方式、收入来源的方面亦存在很大的差异。图1-5:机械院行业组织市场能力现状图资料来源:机械院及其各二级单位访谈第二章行业服务外部市场分析在进入行业服务的外部市场分析之前,让我们首先对行业服务的内涵进行一个界定。应该说,行业服务是一个宽泛的概念,泛指向经过一定的组织形式向某一特定行业/行业群提供的各种形式的服务(或者说是无形产品)。除了我们比较熟悉的以技术为主的行业服务以外,行业服务还能够按照其提供服务的功能的不同分为以下八大类,如表2-1所示。表2-1:行业服务分类表行业服务种类行业服务内容政策类为政府制定行业法规、政策、标准、战略等提供依据技术类技术检测,技术服务,技术咨询,技术培训等管理类战略咨询,管理咨询,质量管理认证等法律类提供知识产权法、反倾销法等法律咨询和服务金融类财务、融资咨询及服务信息类市场、人才、技术信息的提供及服务综合类研讨、培训及国际交流等服务其它类其它行业相关服务从上面分类我们不难看出,机械院/集团及其下属二级所所主要提供的行业服务为技术类行业服务及其与之相关的一部分政策类、管理类、信息类和综合类行业服务。下面,我们将分别选取其中比较典型的三类:政策类、技术类、管理类,对其分别地进行外部市场分析。 2.1. 政策类行业服务——标准首先,我们挑选政策类行业服务中的重要业务分支——标准的制定对其进行一个简单的分析。从图2-1能够看出,作为机械院这样转制后的科研院所,其所承担的各类标准在全部标准中所占的份额已经变得非常小。这种现象在国家标准、地方标准和企业标准的制定方面表现得特别的突出,从图中我们能够看到,这样的比例已经不足5%。仅仅是在国际标准和行业标准上,由于我们转制科研院所多年来在这方面积累的人才和经验,使得我们在这两类标准的制定中仍占有了15%左右的份额。但能够预见,随着中国的入世,中国经济将越来越紧密地融入到世界经济的大链条中,这种融入表现在制造业,一方面将会导致产业链上下游在国际间按照比较优势进行重新整合,另一方面则会表现为中国国家标准与国际标准的统一。因此,导致国际标准和国际标准制订总量的减少。而从行业标准的制定上看,国家相关的政策也随着整体科技体制的改革发生了一定的调整,逐渐将企业,特别是特定行业内的大型企业,放到了行业政策制定的主体位置上,而留给科研院所的,就只是一些技术标准的制定。由于企业技术能力的限制,这些标准企业往往不能做,同时由于这类标准大多不能给企业带来经济上的利益,企业也往往不愿做。图2-1: 最新标准指定单位分类统计资料来源: 全国科技成果统计概况总之,转制科研院所在标准制定中的份额将会随着国际国内标准统一的进程和国内企业制定标准能力的增强而逐渐减小,而留下来的一些技术类标准的制定,抛开社会效益而言,也只是一块企业不愿涉及的鸡肋。其它一些政策类行业服务业在不同程度上存在着与标准制定相类似的情况,如为政府制定行业法规、政策、战略等提供预案,这类业务的发展预计在未来将不会出现快速的增长。 2.2. 技术类行业服务——技术服务与咨询接下来,我们来看一下技术类行业服务的发展情况。从总体上看,技术合同有四个种类,它们之间存在着比较明显的区别,其中技术服务和咨询是”四技”合同中的两类。如图2-2和表2-2所示。图2-2:技术合同分类表2-2:技术合同分类及定义技术合同类别定义技术开发合同当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新材料、新品种及其系统的研究开发所订立的合同技术转让合同当事人之间就专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让所订立的合同技术咨询合同一方当事人(受托方)为另一方(委托方)就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价所订立的合同技术服务合同一方当事人(受托方)以技术知识为另一方(委托方)解决特定技术问题所订立的合同从总体上看,全国技术交易市场自1988年以来呈快速上升趋势,并在总量第一次突破1000亿元人民币。如图2-3所示。图2-3:1988- 全国技术市场总体交易情况资料来源: 全国技术市场年度报告在市场中,各主体技术交易额均呈上升趋势,但在1998年后,企业的技术交易额上升速度开始加快,并于前后,首度超过科研机构而成为技术交易市场上最大的卖家,如图2-4所示。图2-4:1990- 中国技术市场各买家交易额变化折线图资料来源: 全国技术市场年度报告从比例上看,这种赶超的态势就显得愈加地明显:一方面,1991年后科研院所在技术合同交易中所占的份额呈逐年下降趋势,形成向下的台阶状;另一方面,工业企业在其中所占的份额在98年开始扩大,到变为最大,形成了一个喇叭口状,如图2-5所示。图2-5:1990- 各交易主体份额比较图资料来源: 全国技术市场年度报告前面我们按照技术交易市场上不同的卖者对技术交易市场上各类卖方的实力进行了一个比较分析,下面我们再依据技术交易合同的不同类型来对技术类行业服务进行一个分析,并将焦点聚焦到我们关系的技术服务和咨询上。从技术交易的类型上看,各类技术交易的变化率存在一定的差异,而其中以技术开发近几年来的增长最为迅速,其成交量在1999年超过技术服务成为了交易量最大的技术合同类型。如图2-6所示。图2-6:1990- 各类技术交易合同总量折线图资料来源: 全国技术市场年度报告从相对比例来看,技术咨询多年来保持了一个比较稳定的比例,大约占整个市场7.5%的比例,而技术服务继1999年出现下降后,于又开始出现缓慢上升,如图2-7所示。图2-7:1990- 各类技术交易合同份额对比图资料来源: 全国技术市场年度报告配合中国99年后国内规模以上工业企业数量变化(如图2-8所示),我们能够看到,这种先降后升的现象与中国工业企业的数量之间存在一定的相关关系,如图2-9所示。图2-8:1998- 中国规模以上企业数量折线图数据来源: 中国统计年鉴图2-9:1998- 中国规模以上企业按规模分比例图数据来源: 中国统计年鉴先前我们分析了,科研院所作为一个整体,在技术交易市场上的整体是逐渐减小的,进一步,我们来看一下中央部门属的科研院所在技术服务和咨询中所占的份额有什么变化。从时间上看,1999年后,中央部门属科研院所从事技术服务/咨询的收入下降较为明显,不过,这种下降势头在得到了遏制,这两年开始有所回升,如图2-10所示。图2-10:1997- 科研院所按隶属关系分科技服务/咨询收入变化图资料来源:中华人民共和国科学技术部科研机构统计数据从比例上看,经过几年的变化,中央部门属科研院所已逐渐失去了过去在技术咨询和服务中的绝对优势,从而在技术服务和咨询的市场上形成了中央属,部门属,地方属”三分天下”的总体格局,如图2-11所示。图2-11:各科研院所在科研院所技术服务/咨询总收入所占的比例资料来源:中华人民共和国科学技术部科研机构统计数据进一步看从行业的角度看,科研院所针对制造业技术服务与咨询的总量自1999年后,也呈现出较大的下降,如图2-12所示。图2-12:1997- 中国科研院所针对制造业的技术服务/咨询总额变化折线图资料来源:中华人民共和国科学技术部科研机构统计数据从上面的数据我们能够看到,进入1999年后,针对制造业的技术服务/咨询总额开始快速的下滑,这一方面可能与企业对技术服务和咨询的需求有关,如前面图2-8所示,1999前的几年,中国企业的数量逐年减少。同时,从供给的角度,随着1999年的改制,科研院所对于外界提供技术服务/咨询的能力亦有着一定的削弱。总之,经过上面的分析我们能够看出,中国技术类行业服务的市场近几年来在总体上呈现出比较好地发展态势,然而,面对不断增长的技术服务/咨询市场,科研院所,特别是中央部门属的科研院所,市场份额正逐渐下降,表现在制造行业中的这种趋势显得更为明显。 2.3. 管理类技术服务——认证接下来,我们以认证业务为例来看一下管理类行业服务市场发展的趋势。当前机械院的认证业务主要有两大类(如图2-13所示):企业认证和产品认证。产品认证多属于国家强制性认证,我们不做过多分析,接下来的分析将主要集中在企业认证领域。图2-13:机械院认证服务业务范围图2-14:21世界企业管理的趋势从发展趋势上看,将质量(ISO9000)、环境(ISO14000)和卫生安全(OHSAS18000)认证同时运用于企业管理中,是21世界企业认证的趋势,同时也是中国企业进入国际市场,特别是欧盟市场的敲门砖。一方面,这种准入机制构成了中国制造业进入国际市场参与国际竞争的”壁垒”;而另一方面,这种准入机制也催生了国内认证市场这几年来的高速发展。 2.3.1. ISO9000质量管理体系认证下面,我们从一组国际、国内的统计数据来看一下ISO9000质量管理体系认证在全球及中国的发展。 2.3.1.1 ISO9000质量管理体系认证的总体增长情况从下图1992年以来全球经过ISO9000认证企业的数量柱状图我们能够看到,全球经过ISO9000认证的企业数量一直保持着增长,截至底,这一数字已经达到了56万之巨。但从增长率上看,则呈明显的放缓趋势。这认证如图2-15所示。图2-15:全球经过ISO9000认证企业数量增长图数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期) 而继1992年首批经过ISO9000认证的10家中国企业,中国企业参与到ISO9000认证的热情就一直没有消退。中国经过ISO9000认证企业总数一直在增长,尽管这种增长的趋势不可避免的随着基数的上升而有所放缓,但相比全球平均增长率,仍高出许多,如图2-16所示。图2-16:中国经过ISO9000认证企业数量增长图数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期)* 1994年12月至1995年3月同时,随着认证的中国企业数量的不断攀升,中国经过ISO9000认证企业数量在全球总数中的比例越来越大,如图2-17所示。 ,在全球新增认证企业的总量中中国已排名第一。图2-17:中国经过ISO9000认证企业数量占全球总数的比例数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期) 2.3.1.2 ISO9000质量管理体系认证的行业分布情况从行业分布来看,机械装备行业经过认证的企业在全球ISO9000认证企业的行业分布中排名靠前,仅次于冶金、光电设备和建筑行业列第4,如图2-18所示。图2-18:前5类企业在ISO9000认证企业总数中所占比例图数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期) 2.3.2. ISO14000环境管理体系认证 2.3.2.1. ISO14000质量管理体系认证的总体增长情况 ISO14000环境管理体系认证尽管从推出的时间上看,晚于ISO9000质量管理体系认证系统,但这几年由于各国家普遍对环境问题的重视,纷纷颁布了相关进口产品需要经过ISO14000环境管理体系认证的要求,使得其在全球范围内的发展非常迅猛。从下图我们能够看到,自1995年颁布该项认证以来,经过ISO14000认证的全球企业数量一直保持着高速地增长,截止底,依然保持着35%的高速,如图2-19所示。图2-19:全球经过ISO14000认证企业数量增长图数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期) 中国引入ISO14000的时间较之其它国家要晚一年,从增长率上看,明显较全球平均增长率高,如图2-20所示。图2-20:中国经过ISO14000认证企业数量增长图数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期) 同时随着中国经过ISO14000认证的企业数量的增长,其在全球总数中的比例也越来越大,但这一比例相比质量管理认证要小,如图2-21所示。图2-21:中国经过ISO14000认证企业数量占全球总数比例数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期) 2.3.2.2. ISO14000质量管理体系认证的行业分布情况尽管排名前三的三类行业相比质量管理体系认证有一些名次上的差别,但机械装备行业依然是全球ISO14000认证中排名第4的行业,如图2-22所示。图2-22:前5类企业在ISO14000认证企业总数中所占比例图数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期) 2.3.3. 市场容量/分布经过了这几年认证市场的快速发展,中国企业的认证市场依然有着比较大的空间。我们从最新的全国基本单位普查数据及经过认证的企业数据来看,截至年底,中国愈11万家经过认证的企业仅仅占到全国企业数量的2%。这一数字仅是欧盟40%认证率的5%,市场仍有很大空间,如图2-23所示。图2-23:中国/欧盟经过认证企业比例数据来源:ISO9000&ISO14000认证调查(第12期),中国企业总数来自于第二次全国基本单位普查共有510.7万个法人单位的企业从区域上看,中国经过认证超过8000张的省市地区只有三个,都集中在长三角、珠三角地区,东北老工业基地、环渤海地区均具有很大的市场开拓潜力。如图2-24所示。图2-24:中国企业认证地域分布示意图进一步从行业上看,全国机械及设备行业的企业共认证了1.3万余家,占全部认证企业的10.5%,如图2-25所示。图2-25:中国认证企业行业分布图数据来源: 中国认证机构国家认可委员会认证机构认可月报按照保守的数据,中国制造业企业经过认证的数量尚不足全部企业的一成,市场仍具有很大的潜力,如图2-26所示。图2-26:中国制造类企业中认证企业比例图数据来源:中国企业总数来自于第二次全国基本单位普查共有14.5935万个制造类企业 2.3.4. 市场准入从上面对历史数据的分析中我们能够了解到,认证市场经过多年的发展,仍具有较大的空间。那能够参与到这一市场上的认证机构有多少呢?市场的准入情况又如何?我们接下来就来回答一下这两个问题。截至6月30日,国家认可的认证机构共98家。其中的67家,也就是近七成的认证机构设在北京(如图2-27所示),其竞争程度可想而知。图2-27:中国CNAB认可的认证机构地域分布图数据来源:CNAB 6月-月报认证数据但随着国家对认证机构管理的逐步规范和法制化,预计未来几年内认证市场的竞争程度能够得到比较好地控制,如表2-3所示。表2-3:认证机构中国市场进入壁垒进入壁垒壁垒内容要求高设立认证机构,应当符合下列条件 ◆有固定的场所和必要的设施 ◆有符合认证认可要求的管理制度 ◆注册资本不得少于人民币300万元 ◆有10名以上相应领域的专职认证人员管理严 2月3日国家认证认可监督管理委员会第2号公告中明确指出:为进一步规范认证市场……经国家认监委研究决定自即日起,暂停受理认证机构及认证培训、咨询机构设立分支机构的申请不对外 <中华人民共和国认证认可条例>中第五十八条中明确规定”经批准设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的,责令改正,处１０万元以上５０万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,撤销批准文件,并予公布” 总之,随着中国企业跨出国门走向世界的进程不断推进,未来中国的认证市场总体上将会保持持续地快速增长,同时由于相关政策和法规的限制,认证市场上已有认证企业在未来3—5年内的利益也将得到保证。 2.4. 未来行业服务的发展趋势从国际上一些行业服务组织的发展经验我们能够看出,未来行业服务组织将会向着集成化、综合化方向发展,为行业内的企业提供全方位的服务。比如,台湾的工研院,经过开放实验室的服务方式,向行业内的企业同时提供包括技术、认证、法律咨询、金融支持、信息、培训等的服务,让接受服务的企业真正地感受到一站式服务的方便和高效。图2-28:行业服务供需内容图同时,根据所服务企业的规模及发展阶段”量体裁衣”的提供各种”服务组合”,如图2-29所示。处于发展初期的企业往往核心技术尚没有过关,同时缺乏资金上的支持,因此将行业服务的侧重点放到技术类和金融类行业服务上;而随着企业的成长,相关的管理问题和法律问题开始上升,此时又将行业服务重点转向管理类和法律类;等到企业经过前两阶段的发展,进入成熟期后,又适时地根据这些企业发展的需要提供综合类、管理类的服务,让企业能够成功地步入到科学管理阶段。采取这种行业服务方式的行业服务组织中,比较典型的是英国焊接研究所,她们会根据要求加入会员的企业不同的规模、行业和发展阶段向其提供一个服务组合建议书,客户企业便能够经过这种形式选择适合自己发展和需要的行业服务组合,真正做到了行业服务地个性化定制。图2-29:企业生命周期和所需行业服务图第三章行业服务体系战略定位 3.1 行业服务功能定位结合前面的内外部分析,我们认为,机械院/集团未来的行业服务应面向制造业行业内企业,特别是中小企业,提供以技术类行业服务为主,综合政策、管理、法律、信息、综合等各项行业服务。同时,对于不同类型的行业组织,在中短期内能够根据其不同的市场化程度采取分类发展的模式,但总体而言应逐渐从政府导向型转变为企业服务导向型,如图3-1所示。图3-1:行业组织市场化和政府依赖程度矩阵图其次,未来集团的行业服务体系首先应该摒弃当前各自为阵的运作模式,如图3-2所示。打造统一的行业服务平台,如图3-3所示。图3-2:行业服务体系旧服务模式改变图3-3:统一行业服务体系平台 3.2 行业服务业务定位中长期中,应根据不同业务盈利性与非盈利性的差异来进行不同的发展模式设计,如图3-4所示。图3-4:中长期行业服务发展模式中长期则应根据集团未来发展的方向,在赢利性业务中有选择的选取部分与未来集团发展匹配度高的业务采取产业化运作,为集团未来的发展做出应有的贡献,如图3-5所示。形成以技术服务/咨询为核心的盈利性行业服务体系,如图3-6所示。图3-5:行业服务体系业务内部竞争力/行业吸引力矩阵图3-6:行业服务体系核心层/紧密层/松散层 3.3 行业、产业与科研的定位从整体上看,未来集团的行业服务体系应发挥如下三大平台功能(如图3-7所示):面向国家创新体系,成为政府资源的获取平台;面向科研开发体系,成为科研体系的技术交流平台;面向自身产业体系,成为产业体系的营销宣传平台。图3-7:机械院集团三大致系关系示意图特别需要指出的是,行业服务应经过提供、推广标准化技术,避免与集团自身产业的发展发生冲突。如图3-8所示的行业服务体系与自身产业发展体系的关系我们不难看出,机械院/集团自身的产业与行业服务体系服务的对象处于同一个行业生态圈中,当我们经过技术开发类行业服务为这一生态圈内的企业提供服务时,势必会对我们自身的产业构成竞争。因此,在未来行业服务体系的设计中,应该尽量避免此类情况发生。图3-8:机械院集团产业体系与行业服务体系关系图机械院集团行业服务体系战略定位总结如图3-9所示。 3.4 总结总结上述定位,我们建议机械院/集团将未来行业服务的总体目标设定为:”成为中国制造业中小企业成长的助推器”。同时,在未来3-5年的时间里,设定明确的阶段性目标:中短期为”界定业务,分类发展”,中长期为”一个平台,两种运作”。图3-9:机械院产业、科研和行业战略演进图结合未来行业服务发展的趋势及机械院/集团现有的行业资源,提出行业服务体系的总体目标,如图3-10所示。图3-10:机械院行业服务体系战略目标第四章行业服务运作模式设计行业服务运作模式的设计,首要的问题就是选定未来行业服务统一运作的平台。从理论上讲,任何一个行业组织都能够面向行业内的企业进行服务。但鉴于机械院/集团众多的行业服务组织,我们先参照如下几个原则(表4-1)对行业服务的组织进行一次初步筛选。表4-1:行业服务模式选择原则原则内容综合性该行业组织能够在内涵或者外延中包含我们已有的行业服务业务兼容性该行业组织能够在同时兼容盈利性的行业服务和非盈利性(也就是具有一定公益性)的行业服务衍生性随着行业服务本身向着纵深方向发展,新的行业服务类型(如针对中小企业的金融服务)亦能够纳该行业服务体系专业性体现所处专业领域的专业特色和技术能力经过初步的筛选,在机械院/集团众多已有的行业服务资源中,研究所、行业协会和生产力促进中心落入了我们的视野。下面我们将分别对这三种不同的行业服务平台及其代表的不同的行业服务模式进行比较分析。 4.1. 行业服务运作模式研究 4.1.1. 研究所模式以研究所为平台向行业内的企业提供行业服务,带有浓郁的技术色彩。下面,我们就以英国焊接研究所——TWI为例解读一下研究所模式的行业服务。英国焊接研究所坐落于英国剑桥地区,与剑桥大学相距不过几公里,成立于1946年,截至年末,共有焊接领域的专家及相关辅助人员400余人。其以会员制为行业服务的基础,向缴纳会费的企业提供相关服务。并以”在材料、工程及焊接技术领域,针对全球会员的需要为她们及其相关组织提供一流的服务”为其组织使命。英国焊接研究所属于非营利性机构,注册方式为英国较为特殊的公司制形式——担保有限责任公司制。该种公司制下面,股东以承诺购买的公司资产为限,承担有限责任。概况如图4-1 图4-1:英国焊接研究所(TWI)概况英国焊接所的组织结构如下图,包括四大部分。一个部分是TWI的最高决策机构——理事会,其成员从TWI企业会员和专业会员中选举产生。另外一个部分是几个分工的委员会,包括研究委员会、专业委员会、金融综合委员会、焊接质量委员会和执行委员会。研究委员会负责讨论和决定”核心研究计划”中的研究内容并监督其研究进程,专业委员会主要由TWI注册的个人专业会员组成,金融综合委员会人员来源于TWI其它组织的精英成员,包括理事会理事长。现任的执行委员共有六名成员,分管TWI不同的工作。图4-2:英国焊接研究所组织结构 • TWI的核心服务包括七大类,具体如图4-3所示。 • 图4-3:TWI核心业务这些服务,TWI是经过矩阵式的组织设计,向行业内的企业提供。具体可概括为”六横六纵”的模式:六横指的是TWI的六大研究领域,这一部分由233名该领域的专家组成;六纵则是从行业的角度,包括航空、建筑/工程、电子/传感/医疗、道路交通、石化/天然气和能源六个行业,这部分由25名商务拓展人员组成,负责行业服务的对外营销工作。这样就形成了”六横”面向技术,”六纵”面向市场的行业服务矩阵模式。具体模式如图4-4所示。图4-4:6大研究领域和6大行业拓展部门矩阵图我们说TWI的行业服务模式是基于会员制的行业服务模式,接下来,我们就从TWI的收入构成来具体看一下这种服务模式的特点。如表4-2所示,TWI 的收入中来自于会员的就占了73%(这其中包括了企业会员和个人会员)。而这其中大部分则是来自于TWI为企业会员提供的协议研发收入,占71%。表4-2: TWI收入来源构成资料来源:TWI官方网站,新华信测算研究企业会员是TWI收入的重要来源。一般,企业在交纳会费后,能够享受到TWI的三大类服务如图4-5所示。图4-5:TWI企业会员享受的三大部分服务资料来源:英国焊接研究所官方网站资料如会员需要进一步的协议研发服务,则可从以下如图4-6所示的四种协议研发服务中的后三种中进行选择。图4-6:TWI企业会员协议研发服务内容资料来源:英国焊接研究所官方网站资料截至底,TWI共有企业会员3000余家,分布在全球50余个国家,其中英国的企业会员仅占45%,如图4-7所示。而其中大多数会员均是其所处领域中排名靠前的企业。如交通汽车行业中,包含了世界顶尖的各家汽车整车生产商和一级零部件供应商。图4-7:TWI会员分行业示意图数据来源:TWI官方网站仅为部分,共1353家除了企业会员以外,TWI的另一大类会员就是个人会员。个人会员包括两类,一类是专业会员,如焊接领域的专业人员,一类是协会会员,如对焊接领域关心的成员,包括高校的学生等。TWI的专业会员按照级别从低到高共分七类,而TWI焊接协会个人会员就只有一个级别,但都有着不同的会费缴纳标准,如表4-3和表4-4所示。表4-3: 4月至 3月专业会员各级别的会费标准表4-4: 4月至 3月协会会员会费标准 TWI在国际焊接领域享有很高的学术声望,与国际及洲际其它焊接组织,以及其它国家的焊接研究所均有着广泛的合作。下图4-8是其部分的合作伙伴。图4-8:TWI国际合作与交流 ”研究所”模式,从局部的角度出发,是机械院集团进行行业服务的一种可选模式,而如果从整体而言,也是研究院/所在剪断国家事业经费支持的脐带后一种可选的发展模式,但经过如上对英国焊接研究所的研究和分析,我们不难发现,作为”研究所”的运作模式,应该在客观和主观上具备如下四个条件: 1、法律/税收条件——担保有限责任制,从法律上保证会员拥有研究所的产权,但却不用认缴股本金,同时国家对这种形式的组织给予税收方面的优惠 2、资金条件——有充分的会员为研究所的日常及研究工作提供资金支持 3、中立条件——只做研究,不做产业 4、主观条件——非营利性组织的商业化运作但这些条件,除少数二级所在一两个条件上有一定的基础以外,我们均不具备。 4.1.2. 协会模式协会作为面向行业进行服务的一种组织,其在行业服务的提供过程中,有着很好的渠道优势。加上过去中国的协会多行使着部分政府行业管理的职能,就更加强了协会在行业服务中的优势。无论哪个国家,行业协会的一个最主要的功能就是协调企业、政府和消费者之间的关系。但不同国家行业协会在这个协调的过程当中却往往承担着不同的角色。中国行业协会的性质和地位如表4-4所示。表4-5:中国行业协会性质和地位性质地位内容描述企业自己组织的社会团体行业企业应该包括国有企业、集体企业、私有企业、外资企业,即境内全行业企业的组织,是企业法人或法人代表参加的组织严格地说,行业协会是企业业主的组织,是全行业各种所有制企业的业主协会行业协会首先是代表企业业主的利益和全行业企业业主利益的组织自律性的非营利性非政府组织行业协会是社会团体,社会团体原本就是民间组织,经过依法登记的、独立的社团法人,是合法的、独立民间组织,不是政府组织,是非政府组织中国的行业协会官办的多,原因是,我们是在计划经济体制向市场经济体制过渡过程中组织的行业协会,因此大多是在政府主导下组织起来的企业与政府、市场之间的中介组织在企业和政府之间起桥梁的纽带作用,这是社会中介作用在企业与市场之间的中介作用,包括组织招商贸易与对外贸易,投资与吸引投资等方面,这是市场中介作用中国行业协会的主要职能一般包括以下四大部分如下图4-9所示的职能。图4-9:中国协会职能一览行业协会面向行业内企业进行服务,其经费收入主要来源于六个部分:会员会费、培训班、展览会、学术讲座、政府赞助、企业赞助等。其中部分行业协会会费是按会员规模大小、在协会中的地位及享受服务项目的不同而确定的,而有的协会是按会员销售或营业额的一定比例收取会费的。经过对协会的简单分析我们知道,行业协会是非政府性质的企业联合自治组织,以代表行业内企业的共同利益为行业服务的核心。纵观全球行业协会发展的现状和趋势来看,中国行业协会最终将由现在的”半官、半民

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