3费改培训材料201604解析.pptx

商业车险费率改革介绍商业车险费率改革介绍20162016年年3 3月月 目 录 简 介1 主要变动点2 影 响3 实务与问题4一、商业车险费改简介u费改背景 必要性：2011年2月和3月，中央电视台每周质量报告连续曝光车险赔付中的“霸王条款”，对“无责不赔”、“高保低赔”条款进行抨击，将矛头指向整个保险行业。重要性：车险作为公司龙头险种，其主要问题：“发展的问题，集中在分散性业务竞争力不足的问题”、在一二线城市市场竞争力弱化、县域市场乡村车险市场份额占比过低等问题！如何借助商业车险费改，通过解决价格的敏感性与坚持有效益发展的平衡关系，重建车险竞争优势是车险费率改革的核心问题与指导原则。4u行业商业车险费率改革主要内容一、商业车险费改简介费改的主要内容总结起来是三个四：“四化目标”、“四个亮点”、“四大变化”四化目标：市场化、服务化、法律化、消费者利益最大化四个亮点：一是扩大保险责任范围，提高保障服务能力。二是回应社会关注热点，维护消费者的合法权益。三是设计更加人性。四是价格厘定更趋合理。四大变化：一车损险按实际价值，保额确定更合理。二代位求偿，索赔方式更明确。三条款保障内容扩大调整保障范围更广泛。四车辆保费和出险次数挂钩费率与风险更匹配。1991年以前1991年-2002年2015年5月2006年-至今2003年-2006年2015年12月2016年上半年费率无管制第一次管制费率放开第二次管制一期6省试点二期12省试点费改全面推广费改历程：2015年5月，第一批6家试点省份切换上线出单；12月，第二批12家（四川、吉林等）试点上线；2016年上半年，商车“费改”全面推广（含辽宁）。一、商业车险费改简介u费改的历程黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛天津、内蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、广东（广州）、四川、青海、宁夏、新疆 目 录 简 介1 主要变动点2 影 响3实务与问题 4与公司现行条款相比，示范条款的内容主要在以下9个方面发生变化：u统一总则，统一定义第三者和车上人员u明确保险责任与责任免除的关系，优化责任免除的结构u扩大保险责任，减少免责事项u调整免赔比例，单列免赔率/额u改变保险金额确定方式，怎么保怎么赔u取消按责赔付，实施代位追偿u调整双方权利义务u整合附加险种u降低退保费用二、商业车险费改主要变动点条款方面01条款方面02费率方案方面03监管方面二、商业车险费改主要变动点1.A条款（人保）2.B条款（平安）3.C条款（太平洋）1.1.机动车综合商业保险条款2.特种车综合商业保险示范条款3.摩托车、拖拉机综合商业保险示范条款4.4.机动车单程提车保险示范条款现行商业车险条款（2009版）改革后商业车险条款(2014版）现行家庭自用车、营业用车、非营业用车条款合并为一个条款，名称为机动车辆综合商业保险。合并保险条款，体现风险差异01条款方面02费率方案方面03监管方面9二、商业车险费改主要变动点01条款方面02费率方案方面03监管方面并入主险3个保留10个新增1个【教练车特约】【法律费用特约】【租车人人车失踪】【火灾、爆炸、自燃损失险】【可选免赔额特约险】【代步机动车服务特约险】【更换轮胎服务特约险】【送油、充电服务特约险】【拖车服务特约险】【附加换件特约险】【随车行李物品损失险】【新车特约险】【油污污染责任险】【机动车出境险】【异地出险住宿费特约险】【特种车保险批单】【多次出险增加免赔率特约险】【约定区域通行费用特约险】【机动车损失保险无法找到第三方特约险】删除15个整合附加险：行业示范条款将现行A款的28个附加险及特约条款整合为11个附加险，扩大了主险承保范围。【玻璃单独破碎险】【自燃损失险】【新增设备损失险】【车身划痕损失险】【发动机涉水损失险】【车上货物责任险】【指定修理厂险】【不计免赔率险】【精神损害抚慰金责任险】【修理期间费用补偿险】10险别可投保不计免赔率险的附加险附加险1.自燃损失险2.新增加设备损失险3.车身划痕损失险4.发动机涉水损失险5.车上货物责任险6.精神损害抚慰金责任险二、商业车险费改主要变动点01条款方面02费率方案方面03监管方面二、商业车险费改主要变动点并入主险及合并新增及修订机动车损失保险无法找到第三方特约险新增指定专修厂特约条款修订被保险机动车损失应当由第三方负责赔偿，但因无法找到第三方而增加的由被保险人自行承担的免赔金额，保险人负责赔偿。指定专修厂特约条款指定修理厂险【修订说明】取消专修资质要求12二、商业车险费改主要变动点删除“保险人依据被保险机动车驾驶人在事故中所负的事故责任比例，承担相应的赔偿责任”约定，即删除关于依据事故责任比例承担保险责任的内容。修改原因保护消费者权益；适应社会发展 不论是否有责，车辆损失均可以在车损险项下全额赔偿。01条款方面02费率方案方面03监管方面扩大保险责任范围删除车损险事故责任比例赔偿及完善代位追偿约定商业车险费改主要变动点车损险索赔方式变化当发生交通事故时，车损险三种不同的索赔方式：1.向责任对方索赔2.向责任对方的保险公司索赔3.向自己保险公司申请先行赔付并交由他们向责任方追偿（代位求偿）n解释说明代位求偿权：是指当保险标的遭受保险事故造成的损失，依法应由第三者承担赔偿责任时，保险公司自支付保险赔偿金之日起，在赔偿金额的限度内，相应地取得向第三者请求赔偿的权利。现有表述“被保险人和驾驶人的家庭成员的人身伤亡不予赔偿”1.2014示范条款删除了三者险中“被保险人、驾驶人的家庭成员人身伤亡，保险人不负责赔偿”的约定，将家庭成员的人身伤亡纳入保险公司的承保范围。2.充分体现了尊重人的生命价值的人文理念，使保险条款更加人性化，更加符合社会公众需求和我国保险行业实际。实践中争议大，媒体报道很多。修改为扩大保险责任范围二、商业车险费改主要变动点01条款方面02费率方案方面03监管方面将三者险中“被保险人、驾驶人的家庭成员人身伤亡”列入承保范围 进一步明确“第三者”概念1.扩大了第三者定义的内涵，与交强险的约定保持一致；2.第三者：因被保险机动车发生意外事故遭受人身伤亡或者财产损失的人，但不包括被保险机动车本车车上人员、被保险人。实质上将“投保人”纳入第三者范围 二、商业车险费改主要变动点扩大保险责任范围01条款方面02费率方案方面03监管方面将“车上人员”进一步明确为“发生意外事故的瞬间,在被保险机动车车体内或车体上的人员，包括正在上下车的人员”进一步明确“车上人员”概念二、商业车险费改主要变动点老条款保险金额由投保人和保险人从下列三种方式中选择确定：1、按投保时被保险机动车的新车购置价（含车辆购置税）确定。2、按投保时被保险机动车的实际价值确定。3、在投保时被保险机动车的新车购置价内协商确定。行业示范条款本险种的保险金额按投保时被保险机动车的实际价值确定。根据投保时的新车购置价（不包括车辆购置税）减去折旧金额后的价格协商确定或其他市场公允价值协商。根据车损险保费计算公式，车损险保额上下调整1万元，保费仅相应增减9元，保额调整对保费的影响大幅减弱。01条款方面02费率方案方面03监管方面部分险种适用变化点车损险保额确定方式变化二、商业车险费改主要变动点主要险种保障范围变化车损险增加：台风、热带风暴、暴雪、冰凌、沙尘暴、货物撞击、乘客撞击、灯具、倒车镜单独损坏删除:自然灾害-海啸、非营业企业或机关车辆自然三者险增加:因车载货物掉落、泄露腐蚀造成三者损失；修订:被保险人及其家庭成员、被保险人允许的驾驶人及其家庭成员、本车车上人员的人身伤亡；取消家庭成员车上人员新增：1、车上人员在车下时所受的人身伤亡属于保险责任2、车辆被抢夺、抢劫过程中造成车上人员人身伤亡属于保险责任盗抢险增加：1、驾驶人、被保险人、投保人故意破坏现场、伪造现场、毁灭现场、毁灭证据2、被保险机动车在被当做货物进行运输期间被盗删除：1、未能提供机动车停驶手续；2、驾驶人饮酒或服用麻醉品后车辆被盗抢；3、租车人人车同时失踪；4、保险车辆无正式号牌责任变化18合并条款，由按使用性质变为综合/特种车/摩托车拖拉机/单程提车险（家庭车、营业/非营业用车条款合并为综合条款）。由新车购置价转向实际价值投保，同一辆车行业平台返回的标准保费一致（各主体无差异），通过保额调整对保费影响大幅减弱（调整1万保额，保费仅相差9元）。取消按责赔付，代位追偿作为赔偿方式；三者险中包含对被保险人的家庭成员保障。主要变化二、商业车险费改主要变动点01条款方面02费率方案方面03监管方面一方面将产生部分无法追回或难以追回的车损险赔款，导致车损险赔付率上升；另一方面增加理赔、财务处理的工作量及成本，今后一个时期车险经营的不确定性。二、商业车险费改主要变动点商业车险保费基准保费费率调整系数 无赔款优待系数自主核保系数渠道系数 基准纯风险保费1-附加费用率费率结构行业统一：区分传统和电网销行业统一，14个费率调整系数改革前方案改革后方案行业统一确定，不区分渠道各主体自行测算保留并进行优化两系数由各主体自主确定，区间均为0.85-1.1501条款方面02费率方案方面03监管方面费改后的标准保费费改后的标准保费二、商业车险费改主要变动点计算公式：（纯风险保费/(1-附加费用率）NCD因子 自主核保系数渠道系数交通违法系数纯风险保费：行业一致，由中保协统一制定、颁布并定期更新。附加费用率：由各保险公司自行申报，经保监会审批同意后方可使用NCD因子（无赔款优待及上年赔款记录）行业一致；不同出险次数对应NCD 自主核保系数与渠道系数：0.851.15费率调整系数：费率调整系数适用于机动车综合商业险、特种车商业保险、单程提车保险，不适用于摩托车和拖拉机商业保险。连续三年不出险0.6连续两年不出险0.7上年不出险0.85新车1.0出险1次1.0出险2次1.25出险3次1.5出险4次1.75出险5次及以上2.0平台有不浮动原因1.0交通违法系数：平台与交通管理平台对接已对接：可以使用该系数进行费 率浮动，平台带出，据实使用，保险公司不得调整；未对接：平台带出1.0，保险公司不得调整。费改后费率方案01条款方面02费率方案方面03监管方面出险情况系数连续3年没有发生赔款0.60连续2年没有发生赔款0.70上年没有发生赔款0.85新保或上年发生1次赔款1.00上年发生2次赔款1.25上年发生3次赔款1.50上年发生4次赔款1.75上年发生5次及以上赔款2.00二、商业车险费改主要变动点01条款方面02费率方案方面03监管方面单车系数计算:NCD因子 自主核保系数渠道系数二、商业车险费改主要变动点团单系数计算:NCD因子 自主核保系数渠道系数 需要注意两点：l 一、费改后车队系数取消；l 二、车队系数必须使用NCD因子u简化费率调整系数，由现行的14个系数缩减为4个（NCD系数、交通违法系数、自主核保系数和自主渠道系数）；uNCD系数有所优化，从（0.7-1.3）扩大至（0.6-2.0），与风险水平更为匹配；u赋予保险公司更大的自主定价权，取消7折限制、打破电网销价格优势，可分别在上下浮动15%的范围内制定自主核保系数和自主渠道系数，自主定价空间达到60%；（电网销0.85，个代0.88，车商0.9）u折 扣 区 间 明 显 扩 大，最 低 可 至 0.4335（0.85*0.85*0.6），最 高 可 达2.645（1.15*1.15*2）；u实行初步的车型定价，在车损险费率表中引入车型维度，即一个车型一个保费。u费改前可以统一按照车队定价，费改后必须使用车队当中单车NCD系数。二、商业车险费改主要变动点 01条款方面02费率方案方面 03监管方面二、商业车险费改主要变动点费改后，保监会建立了以综合成本率为核心，精算赔付率为次核心，费用率为观测指标的监管政策。精算赔付率（次核心）综合成本率（核心）费用率（观测指标）保监会要求各试点分公司6-12月预期综合成本率不高于其过去三年同期月份最高阀值，并将此值作为后期监管控制阀值基础连续三个月综合成本率高于保监会规定阀值的保险主体将被暂停营业连续三个月综合成本率与业务增速均高于行业平均水平的保险主体将引起监管机构高度关注 01条款方面02费率方案方面 03监管方面二、商业车险费改主要变动点u小结（条款方面）p一是扩大了车损险保险责任；删除了多项责任免除约定；增加车损险无法找到第三方附加险。p二是明确车损险的三种索赔方式，即可以通过代位追偿，解决无责不赔的问题。p三是设计更加人性。扩大三者险和车上人员的范围。精简附加险个数从28个到11个。p一是取消折限制。p二是简化费率调整系数。将原先的14个费率调整系数简化为4个。p三是给与保险公司自主定价的空间，取消电网销专用产品，打破电网销价格优势，引入渠道系数和自主核保系数，给与60%的自主定价空间。p四是实行初步的车型定价。p五费改前可以统一按照车队定价，费改后必须使用车队当中单车NCD系数。u小结（费率方面）目 录 简 介1 主要变动点2 影 响3 实务与问题4u商车费改综合影响1.渠道定位和战略将发生根本的变化 非电网销也可以使用85折的渠道系数2.对公司市场应对的及时性和决策的正确性提出了挑战价格波动空间较大，从0.4335到2.645，如何快速根据竞争对手的竞争策略和公司经营目标及时调整销售策略，对车险业务的持续健康发展至关重要。三、商业车险费改影响3.竞争将更加多元化出险次数与优惠幅度挂钩加大，出险率下降，对不出险客户的服务将影响客户忠诚度，市场竞争从单纯的价格竞争进入服务能力竞争。4.公司应对费改打造的“惠”车险子品牌蓄势待发惠微修惠微修I保养保养惠加油惠加油惠京东惠京东惠加油惠加油I保养保养惠通讯惠通讯 惠洗车惠洗车影响发展渠道定位服务定价对公司保费规模和盈利能力带来极大挑战取消7折限令、公司自主定价空间大，精细化对不同区域、渠道、车型等设定不同承保利润率。尽快建立以车险产品、风险、保费规模、持续投保等要素建立车险服务分类分级。打破电网销的价格优势，公司需建立多维度（渠道、车型、客户群）的模拟核算体系。费改初期盈利定位将影响公司发展能力，但优势能否保持与提升，存在不确定因素。定位需找准发力点（细分市场、精准定价、合理配置资源）。增速放缓盈利空间一压再压竞争更加多元化！三、商业车险费改影响小结 目 录 简 介1 主要变动点2 影 响3 实务与问题430答：不可以，根据中保协机动车商业保险承保实务要点（试点地区试行版）规定，新条款上线后，不同产品体系之间不能批改，即承保时一旦确定某一产品，则不能批改为其他产品，只能退保后重新出具其他产品的保单。应提醒保险消费者的是，部分客户如选择解除旧产品合同，重新投保新产品，则要按照上年保单为短期单的标准处理，无法享受无赔款优待。1.商业车险新条款执行后，是否可以将之前承保的旧条款换成新条款？四、商业车险费改实务问题 无赔款优待系数NCD是根据投保车辆上一年或上几年的出险情况进行浮动费率的系数，由中保协制定并颁布，并通过车险信息平台统一查询使用。NCD系数返回给保险公司后，保险公司必须据实使用，不得修改。基本规则：统计期间内，在特定区域里的有责案件的结案数量作为NCD的计算依据2.无赔款优待NCD系数是如何规定的？投保地区指定查询地区默认地区全国剩余地区号牌归属地区未查到未查到未查到已查到已查到已查到+结束结束结束结束出单员选择平台配置四、商业车险费改实务问题按照赔案次数进行上浮是否存在赔案将短期单视同整年单，并结合以往年度赔付情况来确定新保单的浮动承保期限大于6个月忽略该短期单，根据短期单投保时的浮动情况确定新保单的浮动是是否否短期单补充规则退保短期单 切换后，解除旧产品合同，重新投保新产品，则要按照上年保单为短期单的标准处理无责代位不计入NCD客户在不承担事故责任的情况下，要求在车损险项下以代位求偿的方式进行理赔的（即无责代位求偿），所产生赔款不计入赔款次数且不作为下一年度费率浮动依据。3.无赔款优待NCD系数短期单如何操作？投保时检索到的上年短期保单四、商业车险费改实务问题1.费改前后衔接时期NCD系数操作2.上年保单为旧条款保单3.非退保形成的短期单3333答：为确保保险人提示投保人阅读条款，尤其是责任免除部分，投保人需要“投保人声明”一页上手书：“保险人已明确说明免除保险人责任条款的内容及法律后果”的内容并签名。4.在投保手续方面与以往有什么较大的变化？5.关于车队业务提醒由于车队、大客户合同一般为1年期，多数约定7折折扣承保，费改后没有车队7折概念，根据单车NCD系数进行计算，需要各市梳理现车队及大客户业务，在费改前安排走访说明，避免负面影响。四、商业车险费改实务问题34问题部分35答：应界定为车上人员，行业示范条款明确车上人员是指发生意外事故的瞬间，在被保险机动车车体内或车体上的人员，包括正在上下车的人员。1.车辆发生碰撞事故，车上乘客被甩出车外后落地受伤，该乘客界定为车上人员还是第三者？问题？答案：对2.判断题：承保交强险、三者险、不计免赔险的保单，不可以附加无法找到第三方特约险（）364.车辆停放时被其他车辆撞坏，找不到肇事方，该车投保了车损险，保险公司如何赔偿？答：按照损失70%赔付，行业示范条款约定“被保险机动车的损失应当由第三方负责赔偿，无法找到第三方的，实行30%的绝对免赔率”，如果附加机动车损失保险无法找到第三方特约险则可以在附加险项下赔付免赔的30%的车辆损失。问题？答案：是3、示范性条款中，三者中被保险人、驾驶人的家庭成员人身伤亡是否列入承保范围()375.判断题：费率调整系数适用于机动车综合商业保险、特种车商业保险、单程提车保险，不适用于摩托车和拖拉机商业保险。（）6.A车与B车相撞，交警队判定B车全责，B车车主没有赔偿能力，A车损失是否可以向A车的保险公司申请赔偿？答：如果A车承保车损险，可以请求保险公司赔付，保险公司代位赔付A车损失后，取得向B车车主追偿的权利，向B车车主追偿A车损失。前提是A车在保险公司未赔偿之前，不能放弃对第三方请求赔偿的权利，还需配合提供必要的文件和所知道的有关情况。问题？答案：对38答案：10000*1.75*1.2*0.9问题？8、请按费改后报价：王先生在2015年新购一台宝马车，商业险出险4次，2016年在我公司续保商业险，标准保费10000元，请报价（只说公式即可）。自主核保系数1.2，渠道系数为0.97.上年发生2次赔款，旧体系中的NCD因子（），新体系中的NCD因子（）A.1.0 B.1.25 C 1.5 D.1.15答案：A B39问题？答：张某的父亲受伤保险公司应赔付，因为三者险条款责任免除仅约定了“被保险人、被保险人允许的驾驶人、本车车上人员的人身伤亡”为责任免除；张某父亲家大门损失保险公司不赔付，因为三者险条款责任免除约定了被保险人及家庭成员所有财产的损失为责任免除。9.张某倒车时，不慎将自己父亲撞伤，同时又撞坏了父亲家的大门，保险公司是否能在商业三者险项下赔付事故损失？10.费改后，车损险的保险金额如何确定：（）A、新车购置价 B、实际价值C、实际购车价 C、发票价格答案：B40 11.多选题：新的行业示范条款将我公司现行的28个附加险及特约条款进行了精简，其中将（）并入主险保险责任，保留10个附加险，并新增了一个附加险。A教练车特约险 B租车人人车失踪险 C法律费用特约险 D精神损害抚慰金赔偿12.小王在保险公司投保了车损险，某日行驶时因颠簸其头部与车顶相撞，造成车损，根据行业示范条款的车损险条款，小王的车辆损失是否属于保险责任？答：属于机动车损失保险的保险责任。行业示范条款车损险第六条第（六）款规定：受到被保险机动车所载货物、车上人员意外撞击，造成被保险机动车的直接损失，保险人负责赔偿。问题？答案：A B C41答：不赔付。费改前2009版非营业车辆条款中，自燃为保险责任无需投保，但费改后机动车辆综合商业保险条款中，保险责任不包含自燃，需客户投保自燃损失险，才能赔偿因自燃造成的损失。13.某单位一台5座非营业客车于费改后到期续保，保险标的均按往年投保险种承保出单，投保险种为车损险，三者、座位险及不计免赔险。保单生效不长时间后该车因自身线路原因自燃造成车辆全损，保险公司是否赔偿其损失？问题？14.连续两年未出险，今年续保时NCD系数为（）A、0.6 B、0.7 C、0.8 D、0.9答：B惜时不失时创新不守成勤勉不蹉跎发展不停滞新形势带来新机遇，新机遇诞生新希望新希望源自无论市场竞争如何激烈唯有以强大整合能力、创新能力，方能真正引领市场！结束语 谢 谢！