2024年AI教育硬件全景报告.pdf

序章近一年来，AI硬件在教育领域迎来爆发式增长AI教育硬件产品层出不穷，从主流品类的AI学习机到新兴品类的AI学习灯、AI教育机器人等，新产品不断涌现；AI教育硬件的功能也日益丰富，从AI查词与翻译，到AI作文批改和AI口语陪练等，满足用户不同场景的学习需求；搭载大模型的AI学习机、AI词典笔、AI听力宝等教育硬件产品销售额大幅增长；广阔的市场前景也正在吸引互联网AI公司、教育科技公司、教育硬件公司等众多类型的玩家纷纷布局AI教育硬件赛道。量子位智库对消费级AI教育硬件的产品现状、未来趋势、企业竞争格局、市场规模、代表案例等进行了系统性研究，正式推出AI教育硬件全景报告。报告的主要研究结论包括：AI教育硬件产品当前热销排行AI教育硬件产品爆款要素AI教育硬件厂商格局AI教育硬件企业竞争力梯队AI教育硬件市场规模测算AI教育硬件市场代表案例01020304050607AI教育硬件是指将大模型等人工智能技术与硬件深度结合，旨在提供个性化学习路径和互动性学习体验的教育辅助工具。这类产品以硬件为载体，通过AI赋能教、学、练、测、评等教育过程中的不同环节，以满足不同教育阶段、不同场景的需求。AI教育硬件定义教学（Teaching）学习（Learning）练习（Practice）测试（Testing）评估（Assessment）AI教育硬件技术原理AI教育硬件通常基于大模型（其中教育垂直大模型往往在算法、数据等层面针对教育场景进行优化）强大的语言理解与生成能力，借助知识图谱等技术建立结构化知识体系，使教育硬件产品具备文本、语音等多模态实时交互、精准定级与教学等能力。芯片硬件产品大模型软件应用AI教育硬件结构例：科大讯飞AI学习机T30 ProAI三引擎八核芯片AI答疑辅导AI中英作文批改AI英语口语陪练AI百科自由问答产品实例护眼屏手写笔摄像头来源：科大讯飞AI学习机公众号大模型为教育智能硬件带来革命性影响智能化具备OCR、语音识别等智能化功能，但通常不具备高级的自然语言理解和内容生成能力传统教育智能硬件传统教育智能硬件搭载大语言模型，能够理解自然语言、回答问题、提供个性化学习建议等个性化提供一定程度的个性化学习支持，但通常受限于预设的学习路径和算法，个性化程度较低通过大模型技术，根据学生的学习进度、能力和兴趣，提供定制化的学习内容和路径，实现真正的因材施教互动性互动性较弱，主要依赖于预设的教学内容和学生主动操作能够与学生进行实时对话，提供互动式学习体验，引导学生思考和解决问题内容生成内容生成和处理能力有限，主要依赖于预装的教学内容和数据库能够生成和处理新的学习内容，根据学生的学习情况动态调整教学内容新新AIAI教育硬件教育硬件大模型为教育智能硬件带来创新性变革，AI教育硬件相比传统智能教育硬件，在智能化、个性化、互动性、内容生成与处理等方面都有质的提升。AI教育硬件分类AI教育硬件可分为面向C端和B端的产品。其中C端产品主要是个人或家庭消费，也称消费级AI教育硬件产品，是规模体量最大的产品类型；B端产品主要是学校或教育机构采买，也称机构级AI教育硬件产品，同样有增长空间巨大的市场。本篇报告主要研究消费级（C端）AI教育硬件产品的市场发展现状。消费级AI教育硬件机构级AI教育硬件消费级AI教育硬件-主流品类消费级AI教育硬件中，根据产品现有市场规模及销售增长率，最核心的三个主流品类产品为AI学习机、AI词典笔、AI听力宝。学习机、学练机、辅学机等词典笔、点读笔、翻译笔等听力机、听学机、复读机等AI精准学、互动辅导、口语陪练、作业批改、智能评测等AI语音助手、智能扫读、AI英语长难句分析、AI作文批改等智能推荐、智能语音识别、听力模拟测试、智能调节语速等学而思旗舰学习机xPad Pro、小猿学练机、步步高S8学习机、科大讯飞S30 AI学习机、精准学AI辅学机Bong系列等阿尔法蛋AI词典笔D1、阿尔法蛋AI词典笔D1 Pro、有道词典笔A6 Pro、有道词典笔X7等有道听力宝E6 Pro、倾听者K5 AI智能听力学习机、超记牛2 Pro Max随身听学机、听力熊T6 AI智能听力学习机等AI学习机AI词典笔AI听力宝产品形式典型功能代表产品消费级AI教育硬件-新兴品类消费级AI教育硬件也涵盖众多其他新兴品类AI硬件产品，如智能学习灯、教育机器人、电子单词卡、儿童智能手表、学习手机等。智能学习灯教育机器人电子单词卡儿童手表学习手机AI内容创作、AI百科全书、AI学科辅导、指尖查词、桌面学习分析、多语言对话等互动式讲题、作业助手、口语老师、精准学等典型功能代表产品元萝卜光翼灯、有道智能学习灯等鲸鱼AI教育机器人、元萝卜下棋机器人等AI机器人编程、AI对弈与复盘、AI打谱与习题等AI定位单词水平、AI记忆曲线、AI词书、AI学-练-测、语音拼读查词、考试标准背词等作业帮喵喵机、E听说单词通等AI定位、AI语音助手、AI绘画、AI卡通头像等360儿童手表A9 AI红衣版等小度青禾学习手机等主流品类市场现状：学而思登顶AI学习机热卖榜本次报告中，量子位智库对AI学习机、AI词典笔、AI听力宝三大主流品类畅销产品的热卖度进行评估排序，以对消费级AI教育硬件市场现状做概括性研究。1、AI学习机注：产品热卖指数=售价*（天猫销量+京东销量+抖音销量）/产品上市月数 *1/1000。其中，各电商平台销量统计截至2024年8月。94714.068882.343718.432994.529633.824491.818810.315496.013993.013669.113592.011623.37996.07145.6 7026.2 6665.34514.03769.1 3658.1 3512.50 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 学而思学习机经典版2024小猿学练机学而思旗舰学习机xPad Pro步步高学习机S8科大讯飞AI学习机S30科大讯飞AI学习机P30学而思旗舰学习机xPad Pro Max科大讯飞AI学习机T20 Pro作业帮AI学习机P20小度学习机G16Pro希沃T2智学版学习平板小度学习机K16科大讯飞AI学习机C10S小度学习机Z30作业帮AI学习机T20Pro+作业帮AI学习机X28希沃学习机W3BOE京东方小课屏C2小度学习机Z20 Plus好记星M600学习机AI学习机热卖指数Top20主流品类市场现状：阿尔法蛋与有道成词典笔双强2、AI词典笔29414.616645.516403.014985.014376.08881.66861.33257.32649.72620.70 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 阿尔法蛋AI词典笔D1阿尔法蛋AI词典笔D1 Pro有道词典笔A6 Pro有道词典笔X7有道词典笔S6 Pro步步高折叠词典笔V6有道词典笔S6作业帮学习笔S2 Pro阿尔法蛋词典笔T20科大讯飞AI翻译笔P20 PlusAI词典笔热卖指数Top10注：产品热卖指数=售价*（天猫销量+京东销量+抖音销量）/产品上市月数 *1/1000。其中，各电商平台销量统计截至2024年8月。主流品类市场现状：有道带领听力宝品类破圈热卖3、AI听力宝65051.410484.93438.13032.02206.82067.31638.41482.51210.1856.0010000200003000040000500006000070000有道听力宝E6 Prolisteneer K5 AI智能听力学习机有道听力宝E6超记牛2 Pro Max随身听学机锐族H9听力宝阿尔法蛋AI听说宝D1超记牛2 Pro随身听学机听力熊T6 AI智能听力学习机读书郎听力宝M8好记星D50口袋学习机AI听力宝热卖指数Top10注：产品热卖指数=售价*（天猫销量+京东销量+抖音销量）/产品上市月数 *1/1000。其中，各电商平台销量统计截至2024年8月。搭载教育垂直大模型支持个性化、定制化教学基础AI功能覆盖+创新性功能亮点内置海量学习资源定价接受度高AI教育硬件产品热卖要素根据热卖指数排行，最热卖的三款AI教育硬件产品为学而思学习机经典版2024、小猿学练机、有道听力宝E6 Pro。以这三款产品为代表，量子位智库总结出畅销产品普适且关键的五个成功要素，也即现阶段AI教育硬件产品热卖的必备要素。1 1、搭载教育垂直大模型、搭载教育垂直大模型九章大模型以解题和讲题算法为核心，支持多个学科的解题、讲题2 2、支持个性化、定制化教学支持个性化、定制化教学看云大模型实现先进的AI批改；大模型与墨水屏融合，捕捉学生的学习内容和数据有道子曰教育大模型支持AI情景对话，帮助学习者提升口语实战能力学而思学习机经典版2024小猿学练机有道听力宝E6 Pro精准学Pro可根据孩子的学习进度和水平提供针对性的指导和资源；还支持AI口语分级练全场景、全学科、全题型多维度数据分析，判断学生个人能力模型，定制个性化学习路径AI定级能力，通过AI技术快速定位孩子的英语能力等级，并提供适合其水平的i+1内容AI教育硬件产品热卖要素3 3、基础基础AIAI功能覆盖功能覆盖+创新性功能亮点创新性功能亮点有AI批改、AI查词等基础功能；圈圈学功能允许用户通过随手一圈识别，实现数学题目思路指引、英语翻译、生字讲解等4 4、内置海量学习资源、内置海量学习资源有AI批改、AI查词等基础功能；智慧拍功能支持拍照批改、拍照解题、拍照上传文件以及拍照收录错题等有AI批改、AI查词等基础功能；虚拟人口语私教Hi Echo以虚拟数字人的形式通过情景对话提升学生的口语水平课程内容100%来自原学而思老师，95%以上由原学而思S级老师录制拥有超过8亿道题库资源以及1.4亿个精讲视频提供超过3.5万个课内外双语资源以及6960小时时长的听力资源5 5、定价接受度高、定价接受度高热卖指数Top20的AI学习机截尾平均售价4024元，学而思学习机经典版2024定价4899元，接近消费者群体对AI学习机价格的平均心理预期。热卖指数Top20的AI学习机截尾平均售价4024元，小猿学练机定价3899元，非常接近消费者群体对AI学习机类产品价格的平均心理预期。热卖指数Top10的AI听力宝截尾平均售价598.75元，有道听力宝E6 Pro定价599元，完全吻合消费者群体对AI听力宝价格的平均心理预期。产品趋势：AI教育硬件竞争力被大模型彻底改写1 1、大模型成为、大模型成为AIAI教育硬件核心竞争力和最大卖点教育硬件核心竞争力和最大卖点搭载大模型，尤其是教育垂直大模型的教育硬件产品在个性化学习、交互性、智能辅导等方面拥有独特优势，AI大模型逐渐成为教育硬件的核心卖点。2 2、教育、教育硬件产品的个性化和互动性体验得到代际性升级硬件产品的个性化和互动性体验得到代际性升级随着人工智能和大数据等技术的进步，对学生学习情况的精准分析和个性化指导将会进一步实现，同时人机交互的体验有望得到增强。3 3、产品研发愈加追求软硬件一体和协同生态、产品研发愈加追求软硬件一体和协同生态追求硬件性能与软件功能、用户体验之间的最佳平衡，同时实现不同类型的硬件（学习机、词典笔等）与各种教育软件、应用之间的无缝对接。行业趋势：AI教育硬件进入产品爆发期，同时探索更多元商业模式1 1、AIAI教育硬件渗透率提速，市场规模不断拉升教育硬件渗透率提速，市场规模不断拉升在AI学习机等主流品类产品的市场渗透率继续提升的同时，也会有类似AI下棋机器人、AI智能乐器的创新小众品类产品的涌现和成长。2 2、差异化竞争优势成为玩家痛点、差异化竞争优势成为玩家痛点日益增长的市场吸引更多玩家进入，众多厂商利用各自优势，力争占据更多市场份额。激烈竞争促使厂商针对不同学习场景和用户群体开发差异化产品。3 3、AIAI教育硬件商业模式从硬到软教育硬件商业模式从硬到软一次性硬件销售模式将会减少，硬件产品+配套内容资源和增值服务销售模式比重逐渐上升。不仅创收模式更加成熟，还可增加用户粘性、形成竞争壁垒。*仅列举部分代表性厂商AIAI学习机学习机AIAI词典笔词典笔智能学习智能学习灯灯教育教育机器人机器人电子单词电子单词卡卡AIAI听力宝听力宝儿童儿童手表手表学习学习手机手机消费级AI教育硬件企业图谱主主流流品品类类新新兴兴品品类类消费级AI教育硬件玩家类型消费级AI教育硬件市场的三类主流玩家包括：互联网AI公司、教育科技公司、教育硬件公司。互联网AI公司教育科技公司教育硬件公司特点：通常以互联网技术为基础，专注于大模型等人工智能技术的研发及在教育场景的应用，公司一般都有互联网及人工智能服务背景。代表公司：网易有道、科大讯飞、小度科技等特点：通常专注于教育领域的技术创新和应用，公司往往提供在线教育平台、教育软件、教学工具或内容等教培相关的产品和服务。代表公司：好未来、作业帮、猿辅导等特点：通常长期从事教育设备和硬件产品生产、销售，公司典型产品有学习机、电子词典、点读机、学生平板电脑等。代表公司：读书郎、步步高、好记星等。互联网AI公司长于互联网和AI相关能力，在AI、大数据和软件产品等技术层面有基础优势，产品智能化体验相对突出；教育科技公司内容优势突出，在教育、师资等教育内容研发方面有基础优势，+AI后展现出显著放大镜效应；教育硬件公司拥有更强大的硬件成本、渠道、供应链管理能力，在大模型和软件成熟后，有更强的想象空间。各类型玩家竞争优势消费级AI教育硬件市场的三类主要玩家的竞争优势可从技术能力、创新能力、内容资源、教育服务、下沉市场、供应链管理六个层面来评估。互联网AI公司在技术能力和产品创新能力上领先，教育科技公司在内容资源和教育服务上更具竞争力，教育硬件公司则在下沉市场和供应链管理上占据一定优势。互联网AI公司教育科技公司教育硬件公司技术能力创新能力内容资源教育服务下沉市场供应链管理弱强公司竞争力分析四维度消费级AI教育硬件市场中，不同类型、不同背景的厂商各有优势，可依据综合竞争力分析将头部代表性玩家们进行梯队划分。有无教育大模型核心产品热卖度硬件品类覆盖度软件生态成熟度内容资源丰富度品牌认知度渠道覆盖度综合竞争力分析的评判标准覆盖技术力、产品力、资源力、渠道力四个维度。具体标准包括：竞争力分析标准权重分配（1.0阶段）技术力：是否有自主研发的教育大模型产品力：核心产品热卖度、硬件品类覆盖度、软件生态成熟度资源力：教育内容资源丰富度渠道力：品牌认知度、渠道覆盖度等在当前阶段（1.0阶段），技术力、产品力技术力、产品力维度下的标准在竞争力分析中被赋予较高权重。消费级AI教育硬件领军梯队现状图第一第一梯队梯队*仅列举部分代表性厂商都有自研教育大模型多个AI教育硬件产品进入热卖榜榜单AI教育硬件产品品类一般达到3种及以上软硬件高度协同且有单独的软件应用矩阵内部积累了丰富的教育内容资源第一梯队|公司特点大部分公司有自研教育大模型有AI教育硬件产品进入热卖榜榜单AI教育硬件产品品类一般达到2种及以上可实现软硬件协同教育内容资源来自内部积累和外部授权少部分公司有自研教育大模型有AI教育硬件产品进入热卖榜榜单AI教育硬件产品品类较为单一基本可实现软硬件协同教育内容资源主要来自外部授权第二梯队|公司特点第三梯队|公司特点第第二二梯队梯队第第三三梯队梯队随着消费级AI教育硬件市场发展，大模型更广泛地接入硬件产品，软硬件协同程度逐步提升，量子位智库判断未来公司竞争力分析的标准会进一步更新，代表性玩家的梯队分布也会发生变化。竞争力分析标准权重分配（2.0阶段）教育大模型能力核心产品热卖度硬件品类覆盖度软件生态成熟度内容资源丰富度品牌认知度渠道覆盖度公司竞争力分析标准与时推移未来，在消费级AI教育硬件市场竞争的2.0阶段，竞争力分析标准的权重分配有所调整。教育大模型能力取代有无教育大模型硬件品类覆盖度、软件生态成熟度权重提高内容资源丰富度权重提高品牌认知度、渠道覆盖度权重提高消费级AI教育硬件潜力梯队趋势图潜力潜力第一第一梯队梯队潜力潜力第二第二梯队梯队潜力潜力第三第三梯队梯队前三梯队|公司特点（预测）在2.0阶段，消费级AI教育硬件竞争力梯队的位置分布会发生变化，也会有新的潜力公司进入前三梯队。未来头部梯队的玩家预计具有以下特点：拥有在语言理解和逻辑推理方面综合能力较强的教育大模型，满足语文、英语、数学等全科辅导的需求 拥有多个品类AI教育硬件产品以及成熟的软件应用，硬件与内容服务相结合，实现高度的软硬件协同 自身积累有丰富的教育内容资源，且和外部内容供应商有成熟的合作模式 在线上和线下都有稳定的销售渠道，建立起坚实的用户基础*仅列举部分代表性厂商消费级AI教育硬件2024年市场规模预计达到165亿根据多鲸教育研究院2024中国教育智能硬件行业发展趋势报告，2024年教育智能硬件整体市场规模有望破千亿，其中C端市场规模预计可达到780亿元，B端市场规模超200亿元。在C端（消费级）教育智能硬件市场中，AI教育硬件产品的比重正在逐渐提升。消费级消费级AIAI教育硬件可拆分成教育硬件可拆分成AIAI学习机和其他学习机和其他AIAI教育硬件产品。教育硬件产品。根据量子位智库的推算，2024年消费级AI教育硬件市场规模预计可达到165亿元。AIAI学习机学习机2023年学习机全渠道出货量达到472.1万台，线上均价为3075元。2023年上半年AI学习机销售额在学习机品类中占比约为33%。2024年上半年AI学习机电商销售额增长136.6%。（来源：洛图科技、魔镜市场情报、商务部）假设学习机品类在电商和线下渠道的均价、增长率相同，且上半年AI学习机品类占比、销售增长率的数据和全年整体数据相同，那么2024年AI学习机的市场规模约为：472.1万*3075*33%*（1+136.6%）=113亿其他其他AIAI教育硬件产品教育硬件产品2024年学习机之外的消费级教育智能硬件市场规模约260亿。（来源：多鲸）假设AI硬件产品在其中渗透率为20%，那么2024年其他AI教育硬件产品的市场规模约为：260亿*20%=52亿消费级AI教育硬件2028年市场规模有望接近900亿未来五年，随着现有教育智能硬件产品逐渐结合大模型能力，以及创新品类AI教育硬件产品的出现，消费级AI教育硬件市场规模的年复合增长率（CAGR）预计达到40.27%；到2028年，AI硬件产品在消费级教育智能硬件中的渗透率有望达到77.9%。随着市场教育日益成熟，新购机人群比例会逐渐降低；当AI教育硬件的需求场景被深度开发，原有用户的换机欲望也会渐渐下降，因此消费级AI教育硬件产品的市场规模增速预计会由快及慢、逐渐放缓。来源：多鲸等公开资料、行业专家访谈，量子位智库自主研究及绘制7798789671058115016529948269789621.2%34.1%49.8%65.9%77.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0200400600800100012002024-2028年消费级AI教育硬件市场规模预测（亿元）教育智能硬件AI教育硬件AI教育硬件渗透率20242025202620272028网易有道网易有道成立于2006年，依托强大的互联网AI技术，围绕学习场景，打造了一系列学习产品。包括有道词典笔、有道听力宝、有道AI学习机等多样化智能学习硬件。此外，有道自研了国内首个教育大模型子曰，并在口语练习、家庭辅导等场景率先落地。产品矩阵底层大模型有道词典笔如：X7、S6 Pro小P老师AI家教虚拟人口语私教EchoAI大模型翻译AI摄像头有道听力宝如：E6 Pro有道AI学习机如：X20AI精准学作业小助手教材同步学有道精品英语AI口语教练Hi Echo新一代AI播放器海量中英资源校内教材同步子曰教育大模型2.0口语对话能力教育场景下知识问答能力文字处理能力来源：网易有道官网等公开资料，量子位智库整理及绘制好未来好未来的前身学而思成立于2003年，作为一家教育科技公司，好未来的业务覆盖智能硬件、素质教育、智能图书等领域。2023年，好未来自主研发数学大模型学而思九章大模型（MathGPT），以解题和讲题算法为核心，支持数学、语文、英语、物理、化学、生物等多学科解题、讲题。AI学习机底层大模型课后自学专业批改智能提效九章大模型数学学科自动解题复杂应用题批改语文英语作文批改AI学习机是学而思AI教育硬件的核心产品，学而思AI学习机拥有多个畅销的系列和机型，例如经典版2023、经典版2024、xPad2 Pro和xPad2 Pro Max等，满足了不同用户的需求。今年8月底又推出了学而思学练机。教学资源精准学Pro10大AI辅导神器语数英、初中理科全覆盖原子级知识图谱三种模式分层诊断1000万分钟自研课程100%由原学而思老师讲授95%为S级老师录制个性化AI分步骤讲题来源：学而思官网等公开资料，量子位智库整理及绘制读书郎读书郎成立于1999年，是集在线教育、科技创新、智能硬件研发为一体的智能学习设备服务供应商。2024年4月，读书郎自研的新一代教育专属大模型梦想GPT通过国家网信办备案，其拥有跨学科知识和语言能力，能够基于学习场景进行任务理解与执行。产品矩阵底层大模型旗舰学习机如：C80 Pro双师1对1新课标同步AI精准学Pro学练机模式全科扫学机如：P6电话手表如：X5AI作文续写AI作文批改AI口语对练智能扫学AI精准学英语随身学梦想GPT智能问答对话文本续写AI词典笔如：D1 ProAI作文续写AI口语对练文本风格转换来源：读书郎官网等公开资料，量子位智库整理及绘制商汤科技商汤科技旗下的元萝卜品牌专注于开发家用机器人，尤其是AI下棋机器人系列，旨在将人工智能技术带入家庭生活，满足教育和娱乐的需求。商汤将商量大模型接入元萝卜光翼灯等旗下产品，为学生提供AI伴读与辅导、AI对弈与复盘的功能。产品矩阵底层大模型商汤商量大模型图像识别内容生成语音交互来源：元萝卜官网等公开资料，量子位智库整理及绘制元萝卜光翼灯AI内容创作AI百科知识AI学科辅导老师多语言连续对话通过机械爪拾取立体棋子，并提供人机对弈、人人对弈、记谱复盘等功能结合象棋文化与人工智能技术，可陪伴孩子学习、对弈象棋，并进行象棋技术等级评测提供从业余到职业段位的对弈等级，内置大量专业AI习题，拥有人机对弈、人人对弈功能AI下棋机器人象棋版AI下棋机器人围棋版AI下棋机器人国际围棋版